DOC - Челиндбанк

УТВЕРЖДЕНО
общим годовым собранием
акционеров ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
26 мая 2009 г.
Протокол общего годового собрания
акционеров ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
N 20 от 3 июня 2009 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЧЕЛИНДБАНК»
(открытого акционерного общества)
ЗА 2008 ГОД
Рассмотрено на заседании Совета
директоров ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Протокол N5 от 23 апреля 2009 года
2009 год
г. Челябинск
Содержание
I. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» В БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ .................................................................. 2
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» ............................................ 11
III. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................................................................................................................................... 13
IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» ....................................................................................... 37
V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО
«ЧЕЛИНДБАНК» ........................................................................................................................................................... 38
VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО
«ЧЕЛИНДБАНК» ........................................................................................................................................................... 38
VII. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК ......................................................................................................................... 39
VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .................. 40
IX. СОСТАВ СОВЕТА БАНКА ................................................................................................................................... 40
X. СВЕДЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ БАНКА .................................................................................................................... 40
XI. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ЧЛЕНАМ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА ............................................................................................................................. 40
XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
.......................................................................................................................................................................................... 40
I. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» В БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ
В 2008 году ЧЕЛИНДБАНК отметил 18-летие деятельности на финансовокредитном рынке России. За эти годы Банк сумел сохранить устойчивость,
стабильную клиентскую базу и завоевал авторитет одного из самых надёжных
банков Уральского региона. ЧЕЛИНДБАНК входит в число 100 крупнейших банков
России по величине собственного капитала. В Уральском федеральном округе
ЧЕЛИНДБАНК позиционирован как крупный региональный универсальный банк. Банк
входит в число 10 крупнейших кредитных организаций Уральского Федерального
округа по основным показателям деятельности. Среди 11 банков Челябинской
области Банк занимает первые позиции по величине активов, собственного
капитала, кредитным вложениям в экономику, по объему привлеченных средств, в
том числе по депозитам физических лиц, объемам проводимых платежей (по
количеству документов), по общей сумме операций, осуществленных с
использованием банковских карт.
Таблица 1
Рейтинг банков Уральского региона по данным журнала "Эксперт-Урал" на 01.01.2009г.
(по самостоятельным коммерческим банкам Челябинской области)
Наименование
показателей
Активы
(TOP100)
ЧЕЛИНДБАНК
Челябинвестбанк
КУБ-банк
Углеметбанк
Снежинский
Монетный дом
УРАЛЛИГА
Уралпромбанк
НБК-банк
Челябкомзембанк
Резерв
7
8
9
19
25
26
45
47
52
54
80
Собственные
средства
(капитал)
(TOP 100)
5
9
6
37
21
17
53
39
64
66
67
Вклады
физ.
лиц
Кредиты
предприятиям
(без просроченных)
7
9
8
28
22
18
51
40
89
55
70
7
9
11
16
20
38
35
36
65
54
73
Кредиты
потребительские
(без
просроченных)
8
15
12
55
21
18
60
48
52
39
78
2
Деятельность Банка в достаточной степени диверсифицирована. Имеющиеся у
Банка лицензии и применяемые технологии работы позволяют предоставлять
Клиентам разнообразные услуги. В ЧЕЛИНДБАНКе обслуживается 18,5 тысяч
предприятий, организаций и индивидуальных частных предпринимателей, а также
более 550 тысяч физических лиц.
Приоритетными направлениями деятельности Банка являются: кредитование
корпоративных клиентов, предприятий малого и среднего бизнеса, физических лиц;
расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц; привлечение
вкладов граждан; предоставление услуг населению, включая прием платежей,
денежные переводы; эмиссия и обслуживание международных банковских карт
VISA; операции с ценными бумагами; валютно-обменные и валютно-конверсионные
операции.
ЧЕЛИНДБАНК осуществляет свою основную деятельность на территории
Челябинской области. Банк имеет 6 филиалов в г. Челябинске и 22 филиала в
Челябинской области, представительство в г. Москве. В 2005 году Банк открыл
филиал в г. Екатеринбурге. Кроме того, на территории Челябинской области
Банком открыто 18 дополнительных офисов и 9 операционных касс, расположенных
вне помещений Банка. Общее количество структурных подразделений Банка по
состоянию на 1.01.2009 г. составляет 57. Основные доходы Банк получает от своей
деятельности на территории Челябинской области.
2008 стал годом проверки на прочность банковской системы России. Начиная с
сентября 2008 года, в связи со значительным усилением кризисных явлений в
мировой экономике, основным направлением деятельности для всех российских
банков стало сохранение устойчивости бизнеса.
2008 год войдет в историю как год глобальных потрясений в мировой финансовой
системе. Усилились проблемы крупных мировых системообразующих банков,
прежде всего, инвестиционных: американских Goldman Sachs, Washington Mutual,
Morgan Stanley, Wachovia Corp, английских Bradford & Bingley, немецких –
Commerzbank, Hypo Real Estate. Банки, опасаясь за свою собственную
платежеспособность, прекратили выдавать кредиты. Выпуск корпоративных
облигаций, краткосрочных долговых обязательств и широкого круга других
финансовых продуктов сократился. Крупные западные банки и хедж-фонды
столкнулись с выводом средств клиентов и, чтобы возвращать деньги, вынуждены
были продавать практически все виды активов — акции, облигации, товары по
любым ценам. Из-за завышенной оценки активов, а также появления большого
количества «плохих долгов» в мировой финансовой системе сложился дефицит
ликвидности.
3
Экономическая деятельность, финансируемая за счет кредитов, фактически
замерла. В конце октября - начале ноября 2008 г. значительно ухудшилось
состояние не только мирового финансового сектора, но и промышленности.
Нехватка кредитных средств привела к резкому снижению продаж недвижимости,
промышленного оборудования. На мировом товарном рынке из-за снижения спроса
сформировался избыток нефти, драгоценных и цветных металлов, цены на них
начали снижаться, что переросло в панические продажи и обвал котировок акций
компаний, производящих и торгующих данным товаром.
В декабре страны - члены ОПЕК приняли решение о сокращении объемов добычи
нефти. Кроме этого, отдельные страны, входящие в ОПЕК, сократили добычу нефти
сверх норм, принятых ОПЕК. Однако, цены на нефть сорта Brent снизились в
2008тг. на 54% - до отметки 44 долл. за баррель. По сравнению с максимумами
середины года (выше 147 долл. за баррель) котировки нефти марки Brent упали
почти на 70 %. Цены на российскую нефть сорта Ural за год снизились почти на
60% и достигли 38 долл. за баррель.
Рис.1
Ввиду серьезности сложившейся ситуации правительства США и стран еврозоны,
мировые центробанки решили скоординировать усилия для борьбы с кризисом. На
финансовые рынки по всему миру были направлены денежные средства,
неоднократно понижались учетные ставки как скоординированно, так и отдельными
государствами.
Однако, несмотря на все принятые меры, мировая экономика в целом и отдельных
стран в частности продолжала быстро замедляться. С начала финансового кризиса
в 2007 г. убытки и списания финансовых компаний по всему миру составили почти 1
трлн. долл. Кризис привел к рецессии экономику стран Евросоюза и Японии.
Американская экономика продемонстрировала худшие результаты за четверть века
— за 4 квартал 2008 г. она сократилась на 3,8% в годовом исчислении. ВВП
4
еврозоны в октябре-декабре упал на 1,5% после снижения на 0,2% в предыдущие
два квартала. Реализация антикризисных программ привела к росту бюджетного
дефицита. Наиболее быстрый рост бюджетного дефицита продемонстрировали
США: за 1 квартал 2009 г. финансового года (октябрь — декабрь 2008 г.) — $485
млрд.
Следует отметить, что к концу года антикризисные программы западных государств,
сначала содержавшие в основном мероприятия по оказанию помощи финансовой
системе, уже включали в себя меры по поддержке промышленности.
Российская экономика негативно отреагировала на изменение внешнеэкономических
условий. В 4 квартале 2008 г. Правительство России впервые публично признало
наличие кризиса, и не только в финансовой сфере, но и в экономике России.
Снижение цен на нефть и металл сильно отразилось на ключевой для России
нефтяной отрасли. Нефтяные и металлургические компании вынуждены были
сокращать производство и инвестиционные программы. В 4 квартале 2008 г. Россия
впервые за последние 10 лет сократила добычу нефти. Значительно сократились
объемы экспорта нефти. С учетом положительной динамики в первой половине 2008
г. экспорт нефти по итогам года сократился по сравнению с 2007 г. на 6,2%. К концу
года цена нефти Ural составила около 40 долл. за баррель, что привело к снижению
доходности нефтедобывающих компаний и сокращению доходной части бюджета
России. Для стимулирования деятельности нефтяных компаний, помимо выделения
государственной помощи, и снижения налогов, была неоднократно снижена
экспортная пошлина.
Падение цен на основные товары российского экспорта привело к обвалу фондового
рынка за счет выхода иностранных инвесторов с российского рынка капитала, доля
которых на российском рынке, по мнению аналитиков, составляла 50-70%. На
российском фондовом рынке в 4 квартале 2008 г. неоднократно ставились новые
рекорды внутридневного падения. В разгар паники на российском рынке
наблюдалась многократная (иногда на дни) остановка торгов всеми бумагами, как
правило, до особого распоряжения Федеральной службы по финансовым рынкам.
Резкое обесценение ценных бумаг привело к критической ситуации с ликвидностью
у ряда крупных банков - Связь-банк, КИТ-финанс. Несмотря на предоставление
Правительством России значительной финансовой помощи системообразующим
банкам для возобновления межбанковского кредитования, доверие на
межбанковском рынке восстановить не удалось. Кредитные ставки резко выросли.
5
Кредитные ставки (на конец периода)
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
01
.0
1.
08
.
01
.0
2.
08
.
01
.0
3.
08
.
01
.0
4.
08
.
01
.0
5.
08
.
01
.0
6.
08
.
01
.0
7.
08
.
01
.0
8.
08
.
01
.0
9.
08
.
01
.1
0.
08
.
01
.1
1.
08
.
01
.1
2.
08
.
01
.0
1.
09
.
01
.0
2.
09
.
0,00
Ставка Libor 6M USD
Ставка Mosprime 3 M
Рис.2
Кроме того, в октябре-ноябре 2008 г. усилился отток вкладов граждан в связи с
кризисом доверия населения к банкам - вкладчики забрали из российских банков 370
млрд. рублей. В ряде банков процесс изъятия средств населением носил массовый
характер. Таким образом, указанные факторы, одновременно с сокращением
объемов внешних заимствований, усилили кризис ликвидности в банковской
системе. Именно на период октябрь-ноябрь 2008 г. приходится самое большое
количество отзывов лицензий у банков в связи с потерей ликвидности.
В этот же период, в том числе и благодаря расширению списка банков-участников,
допущенных к санации проблемных банков, а также упрощению процедуры санации,
начались процессы слияний и присоединений в банковской отрасли. За 2008 г. Банк
России отозвал лицензии на совершение банковских операций у 33 банков. В «явной
форме» проблемы испытали 40 банков. 21 банк был санирован (объем обязательств
— 744,4 млрд. руб., или 3,7% от объема обязательств банковской системы), 19
банков лишились лицензии.
Кроме того, в связи с мерами, принятыми Правительством совместно с Банком
России и Агентством по страхованию вкладов - увеличение размера страхового
возмещения, формирование списка социально-значимых банков, к декабрю 2008 г.
удалось восстановить доверие населения к банковской системе, отток вкладов
сократился.
В 4 квартале 2008 г. банки значительно сократили объемы кредитования, как
корпоративных клиентов, так и населения, были практически остановлены
программы ипотечного кредитования, повышены процентные ставки по остальным
видам кредитов в среднем на 3 процентных пункта.
Резкое сокращение спроса на продукцию привело к возникновению проблем в таких
отраслях
промышленности
как
трубная,
машиностроение,
химическая
промышленность, строительство. Предприятия данных отраслей также вынужденно
6
сократили объемы производства и реализации. В целом в 4 квартале 2008 г. в
промышленности России произошел спад в 8,2% в годовом исчислении. В итоге за
2008 г. промышленное производство выросло всего на 2% — это более чем в три
раза меньше, чем в 2007 году. В условиях спада объемов производства и
сокращения рынков сбыта многие компании провели сокращение персонала.
Уровень безработицы в России достиг к концу года 7%.
Ухудшение
экономического
положения
на
предприятиях
и
снижение
платежеспособности населения привело к росту просроченной задолженности по
банковским кредитам. Банки значительно увеличили отчисления в резервы по
ссудам.
Банк России в 4 квартале 2008 г. неоднократно девальвировал рубль, расширяя
валютный коридор, дважды поднимал ставку рефинансирования – с 11 до 13%.
Инфляция по итогам 2008 г. составила 13,3%. Огромные вливания в рынки,
финансовую систему и реальный сектор значительно сократили размер
золотовалютных резервов России. В 4 квартале 2008 г. начался значительный отток
капитала из российской экономики. Продолжился выход иностранных инвесторов с
российского рынка. Таким образом, в последний квартал года чистый отток
капитала достиг $130,5 млрд.
В ноябре международные рейтинговые агентства Fitch, Standard&Poor's (S&P),
Moody's понизили суверенные рейтинги России и снизили прогнозы в связи с
рисками, связанными с резким сокращением международных резервов и
инвестиционных потоков, что привело к росту издержек и проблемам с
привлечением средств, необходимых для удовлетворения потребностей во внешнем
финансировании.
За 2008 г. количество действующих кредитных организаций в России сократилось
на 28 и составило 1108. Кризис способствовал
значительному повышению
концентрации активов в 5 крупнейших банках России – с 42,3% на начало года до
46,2% на конец 2008 г. Совокупные активы банковского сектора
благодаря
динамичному развитию банковской системы в течение 3 кварталов 2008 г. за год
выросли на 39,2% и достигли 28,0 трлн.руб., что составляет 67,5% к ВВП России.
Собственный капитал банковской системы составил 3,8 трлн.руб. или 13,6% к
пассивам. Достаточность капитала достигла 16,8%. Кредиты нефинансовым
предприятиям и физическим лицам составили 16,5 трлн. руб. или 59% к активам.
Доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд составила 3,8%,
увеличившись за год на 1,3 п.п., при уровне созданных резервов 4,5%. В пассивах
банковского сектора средства, привлеченные от предприятий и организаций,
составили 31,3%, вклады физических лиц - 21,1% или 5,9 трлн. руб. Темпы роста
вкладов физических лиц в 2008 г. составили 14,5%, что в 2,4 раза ниже, чем в 2007
году.
7
Активы и капитал банковского сектора России
млрд.
руб. 30000,0
80,0
%
70,0
25000,0
60,0
20000,0
50,0
15000,0
40,0
30,0
10000,0
20,0
5000,0
10,0
0,0
0,0
янв.05
янв.06
янв.07
янв.08
янв.09
Активы банковского сектора
Капитал банковского сектора
Активы в % к ВВП
Капитал в % к ВВП
Капитал в % к Активам
Рис.3
Совокупный финансовый результат российских банков за 2008 год составил 409,2
млрд. руб. или 80,6% к уровню 2007 года. Рентабельность активов составила 1,8%,
капитала –13,3%.
ЧЕЛИНДБАНКу удалось в значительной степени преодолеть влияние негативных
внешних условий на деятельность Банка в 2008 г., благодаря следующим факторам:
 для поддержания текущей ликвидности Банк использовал практически все
инструменты рефинансирования, предлагаемые региональным банкам Банком
России, включая участие в беззалоговых аукционах;
 в соответствии с инвестиционной политикой Банка, более 90% портфеля ценных
бумаг входит в ломбардный список Банка России;
 учитывая ситуацию, складывающуюся в экономике, Банк своевременно
пересмотрел условия и процентные ставки по вкладам граждан, а также
продолжил проведение традиционных рекламных акций для вкладчиков Банка эти мероприятия позволили избежать оттока средств населения со счетов
вкладов;
 консервативная политика Банка в области кредитования, а также значительное
усиление контроля за кредитными рисками во второй половине 2008 г.,
позволили избежать значительного снижения качества кредитного портфеля
Банка; в целях минимизации кредитных рисков Банк также увеличил размер
отчислений в резервы на возможные потери по ссудам.
Кроме того, объем вкладов населения в ЧЕЛИНДБАНКе соответствует критериям
социальной значимости, установленным Агентством по страхованию вкладов для
банков.
8
8 октября 2008 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, входящее в
тройку ведущих рейтинговых агентств мира, присвоило ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
долгосрочный рейтинг «B-», долгосрочный рейтинг по национальной шкале
«ВВ+(rus)», прогноз «Стабильный». Следует отметить, что рейтинг был получен
ЧЕЛИНДБАНКом в самый разгар финансового кризиса. В пресс-релизе,
распространенном агентством, в частности, отмечается: «Банк сохраняет
устойчивость в условиях продолжающейся нестабильности на внутренних и
международных финансовых рынках».
Благодаря рейтингу, полученному от международного рейтингового агентства Fitch
Ratings, ЧЕЛИНДБАНК
стал участником беззалоговых аукционов со сроком
привлечения денежных средств на 5 недель, проводимых Банком России.
Самый главный результат деятельности ЧЕЛИНДБАНКа в 2008 г. заключается в
следующем - Банк сумел обеспечить безусловное выполнение обязательств перед
Клиентами и партнерами, выполнение нормативных требований Банка России,
обеспечить прибыльность бизнеса на уровне, позволяющем Банку развиваться в
2009 году. Прибыль до налогообложения за 2008 год (с учетом событий после
отчетной даты) составила 514 млн.руб., что на 8,4% превышает аналогичный
показатель 2007 года. По методике расчета показателей финансовой устойчивости
по системе страхования вкладов рентабельность активов в 2008 г. составила 2,5%,
собственного капитала – 15,2%.
В рэнкинге «Интерфакс-100. Банки России» по итогам 2008 года ЧЕЛИНДБАНК
занимает:
 98-ое место по собственному капиталу;
 92-ое место по прибыли до уплаты налогов;
 52-ое место по объему депозитов частных лиц.
По данным агентства «РосБизнесКонсалтинг» по итогам 2008 года среди 1000
российских универсальных коммерческих банков ЧЕЛИНДБАНК занимает:
 102-ое место по размеру чистых активов;
 52-ое место по величине средств физических лиц;
 69-е место по объему кредитов, выданных физическим лицам;
 99-ое место по кредитам, выданным юридическим лицам.
По данным журнала «Эксперт-Урал» по итогам 2008 года среди банков Уральского
региона ЧЕЛИНДБАНК занимает:
 5-ое место по собственному капиталу;
 7-ое место по активам, размеру балансовой прибыли, кредитному портфелю
предприятиям, величине вкладов физических лиц;
 8-ое место по объему потребительских кредитов.
9
Среди 11 банков Челябинской области ЧЕЛИНДБАНК занимает лидирующие
позиции по основным направлениям деятельности. Всего по
состоянию на
01.01.2009 г. на территории Челябинской области действует 11 коммерческих
банков, 59 филиалов кредитных организаций других регионов, 334 подразделения,
включая филиалы, Сбербанка России. В банковской сети в 2008 г. происходили
следующие изменения. Кредитными организациями, головные офисы которых
расположены за пределами области, открыто 12 филиалов и 3 представительства,
в тоже время 6 филиалов и 7 представительств закрыты, 5 филиалов находятся в
стадии закрытия. Число региональных банков в 2008 году не изменилось.
В 2008 г. банковская сеть расширялась в результате открытия региональными
банками и кредитными организациями других регионов внутренних структурных
подразделений. Число действующих на территории области пунктов банковского
обслуживания выросло на 74 единицы (за 2007 год - на 125 единиц) до 883, в том
числе: региональных банков - на 19 до 238, кредитных организаций других регионов
– на 55 до 645, из них подразделений Сбербанка России – на 7 до 334.
Валюта баланса банковского сектора Челябинской области за год выросла на 29,5%
и достигла 306,9 млрд. рублей. В региональных банках сосредоточено 30,6%, 32,2%
- в отделениях Сбербанка, 37,2% - в филиалах инорегиональных банков. Доля
региональных банков по сравнению с 2007 г. снизилась на 4,2% пункта.
Юридическими лицами открыто в кредитных организациях около 146 тысяч счетов,
физическими лицами – более 10,5 млн. счетов. Прирост к началу 2008 г. составил
10,4% и 8,9% соответственно. Следует отметить рост числа счетов, доступ к
которым предоставлен дистанционным способом, посредством сети Интернет или с
использованием мобильных телефонов.
Таблица 2
Данные о клиентской сети кредитных организаций (филиалов)
Челябинской области в 2008 г.
N
Наименование показателя
Всего
в
области
1.
1.1.
2.
Счета, открытые клиентам – юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, по которым в
течение года проводились операции по списанию
денежных средств:
из
них
доступ
к
которым
предоставлен
дистанционным способом:
Счета, открытые физ. лицам, по которым в течение
года проводились операции по списанию денежных
средств.
ЧЕЛИНДБАНК
Доля
Банка,
в%
108 105
18 802
17,4%
46 937
8 901
19,0%
2 662 577
637 408
23,9%
Объем рынка средств Клиентов - юридических лиц на расчетных и прочих счетах в
целом по области составляет 38,6 млрд. руб. Годовой темп прироста составил 7%.
Доля ЧЕЛИНДБАНКа на данном рынке достаточно стабильна и составляет около
11%. Объем рынка кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, за год
вырос на 29% и достиг 140,3 млрд.руб. Доля ЧЕЛИНДБАНКа на данном рынке
10
составляет около 6%. На рынке кредитования индивидуальных предпринимателей,
объем которого по состоянию на 1.01.2009 г. превысил 8 млрд. руб., доля Банка
значительно выше и составляет более 20%.
Общий объем рынка депозитов физических лиц в области на 1.01.2009 г. составляет
88,9 млрд. руб. За 2008 год прирост средств на счетах вкладов граждан составил
8,9% (за 2007 год – 34,3%). Сохраняется тенденция снижения доли депозитов
физических лиц в общей сумме привлеченных банками области средств: с 36,3% на
начало года до 31,4% на 01.01.2009 г. Темпы роста вкладов граждан в отделениях
Сбербанка опережают данный показатель в региональных банках и в филиалах
инорегиональных банков: 120,6%; 102,5% и 92,4% соответственно. Среди
региональных банков крупнейшим по объему привлеченных вкладов населения
является ЧЕЛИНДБАНК. Доля Банка на рынке депозитов физических лиц области с
начала года практически не изменилась: 11,8% на 01.01.2008 г. и 11,6% на
01.01.2009 г.
Объем кредитования физических лиц в области по состоянию на 1.01.2009 г.
составил 87,9 млрд. руб., в том числе в региональных банках – 16,1 млрд. руб.
Темпы прироста кредитного портфеля физических лиц в 2008 г. составили 34%, что
в 2,2 ниже аналогичного показателя за 2007 год. По итогам деятельности в 2008 г.
доля ЧЕЛИНДБАНКа на рынке кредитования физических лиц незначительно
сократилась – с 6,8% до 6,2%, что стало общей тенденцией для крупнейших
региональных банков области и Сбербанка.
Основными конкурентами ЧЕЛИНДБАНКа на рынках банковских услуг Челябинской
области являются Сбербанк, Челябинвестбанк и филиалы крупных московских и
екатеринбургских банков.
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Стратегия развития ОАО “ЧЕЛИНДБАНК” представлена следующими основными
документами, утвержденными Советом директоров Банка:
 Миссия Банка,
 Концепция развития Банка на период 2006-2010 годы и Основные направления
деятельности Банка на период 2008-2010 годы,
 Ключевые показатели деятельности Банка на 2008-2010 годы,
 Продуктово-рыночные стратегии развития Банка на 2008-2010 годы.
При разработке Стратегии были определены Ключевые факторы успеха для
банковской отрасли:
В области Финансов - достаточность капитала, доступ к ресурсам, минимизация
рисков, рентабельность бизнеса.
11
В области Клиентов и маркетинга – стабильная клиентская база, широкая сеть
розничных продаж, хорошая репутация, узнаваемый бренд.
В области Бизнес-процессов – совершенные информационные технологии,
использование Интернет-технологий, быстрая разработка и внедрение новых услуг.
В области Персонала – высокий профессионализм сотрудников, удовлетворенность
персонала, эффективность деятельности.
Согласно Концепции развития Банка основной целью ЧЕЛИНДБАНКа на период до
2010 г. является повышение эффективности банковской деятельности благодаря
предоставлению качественного комплексного банковского обслуживания для
предприятий, организаций и их сотрудников, индивидуальных частных
предпринимателей и населения в Уральском регионе.
На период до 2010 г. определено, что ЧЕЛИНДБАНК продолжит развитие в качестве
крупного универсального банка Уральского региона, при этом основной бизнес
Банка будет сосредоточен в Челябинской области. ЧЕЛИНДБАНК
имеет
стабильную и устойчивую клиентскую базу. В Стратегии Банка планируется, что
основные усилия Банка будут направлены на сохранение существующей клиентской
базы. Ежегодный прирост количества Клиентов по юридическим лицам
и
индивидуальным частным предпринимателям планируется на уровне не менее 10%.
В основе
прогнозируемого увеличения объемов деятельности Банка лежит
дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений с Клиентами.
Основу ресурсной базы Банка составляют вклады граждан. В структуре вкладов
граждан не менее 60% должны составить вклады на срок свыше 1 года. Обеспечить
необходимый прирост вкладов граждан будет возможно за счет предложения
Клиентам Банка привлекательных конкурентоспособных процентных ставок,
различных схем управления вкладными счетами. Более 70% средств предприятий
и организаций в Банке – это остатки средств на расчетных и иных счетах.
Увеличение средств на счетах Клиентов прежде всего способствует
росту
комиссионных доходов Банка и является косвенным показателем развития
клиентского бизнеса. Большое внимание Банк будет уделять диверсификации
срочной ресурсной базы за счет развития взаимоотношений
с банками и
международными финансовыми организациями.
В соответствии со Стратегией развития Банка основным направлением вложений
Банка – 60-70% от активов – является кредитование юридических лиц, предприятий
малого и среднего бизнеса, населения. Увеличение кредитного портфеля в первую
очередь предполагается за счет развития долгосрочных отношений с
существующими Клиентами, предложения им максимально возможного пакета услуг.
Основная цель ЧЕЛИНДБАНКа на рынке кредитования
физических лиц –
сохранение и увеличение своей доли за счет фокусирования на отдельных
сегментах рынка розничного кредитования. Значительные усилия планируется
12
предпринять для продвижения кредитных услуг для сотрудников предприятий и
организаций, обслуживаемым Банком по «зарплатным проектам».
Качество, скорость и технологичность обслуживания Клиентов должны стать
конечной целью организации всех бизнес-процессов в Банке, и обеспечить
круглосуточный доступ Клиентов к информации и банковским услугам. Клиенты
будут иметь возможность обслуживаться в любом филиале или дополнительном
офисе Банка, независимо от места открытия счета.
Основные ценности для Клиентов создаются сотрудниками Банка, поэтому Банк
повышает уровень обучения и лояльности персонала. Основными двигателями
развития Банка становятся знания и способности сотрудников, труд которых
оплачивается в зависимости от вклада каждого в достижение поставленных целей.
Банк будет укреплять и развивать имеющиеся конкурентные преимущества, к
которым относятся доверие Клиентов, доступность услуг Банка для широкого круга
Клиентов, высокая культура обслуживания, оперативность принятия решений.
В отношениях с акционерами Банк намерен проводить открытую информационную
политику и придерживаться основных принципов корпоративного управления.
Предполагается, что на выплату дивидендов ежегодно Банк будет направлять не
менее 10% от чистой прибыли.
III. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Финансовые результаты и капитал
Активы Банка (по публикуемой отчетности) за год выросли на 17,6% и по состоянию
на 1.01.2009 г. достигли 23,1 млрд. руб., собственный капитал Банка составил 3,5
млрд.руб., норматив достаточности капитала - 18,5% при минимально допустимом
значении 10%. Показатель мгновенной ликвидности Банка превысил 38% при
минимальном нормативном значении 15%, текущей ликвидности – 78% при
минимальном значении 50%.
В структуре активов Банка произошли значительные изменения, которые в первую
очередь обусловлены проведением переоценки основных средств по состоянию на
1 января 2009 г. В соответствии с Правилами бухгалтерского учета фирмойоценщиком
была
проведена
переоценка
основных
средств
Банка.
Восстановительная стоимость составила 3,3 млрд. руб., фонд переоценки основных
средств увеличился на 1,5 млрд. руб. В результате проведенной переоценки
основные средства выросли почти в 2 раза, прирост составил 97,5%. Удельный вес
основных средств в активах Банка увеличился на 6% и достиг 13,7%.
13
Динамика активов и капитала (по публикуемой отчетности)
25 000
50,0
23 093
45,0
19 630
20 000
40,0
16 637
35,0
15 000
30,0
25,0
18,9
10 000
18,7
18,5
20,0
15,0
5 000
3 470
3 220
2 676
10,0
5,0
0
0,0
01.01.07.
01.01.08.
Актив ы, млн.руб.
01.01.09.
Собств енный капитал, млн.руб.
Норматив достаточности капитала, %
Рис.4
Основное направление активных операций Банка – кредитование. Чистая ссудная
задолженность за год выросла на 21,2% и достигла 15,4 млрд. руб., удельный вес в
активах Банка составил 66,6%. Клиентский кредитный портфель Банка за год вырос
на 18,1% или на 2,4 млрд. руб. и достиг 15,5 млрд.руб. Кредиты предоставлены в
основном в рублях, доля кредитов в иностранных валютах незначительна – по
состоянию на 01.01.2009 г. она составляла 4,4% от кредитного портфеля Банка.
Прирост кредитного портфеля Банка произошел в большей степени за счет
увеличения ссудной задолженности кредитов юридическим лицам – доля в приросте
составила 51,0%, на 41,7% кредитный портфель увеличился за счет кредитования
физических лиц и на 7,3% – за счет кредитования малого бизнеса. Рост
корпоративного кредитного портфеля происходил в основном за счёт достаточно
крупных Клиентов. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали розничные
кредиты населению.
Таблица 3
Кредитный портфель Банка в разрезе направлений кредитования
Кредитный портфель,
Темп
Прирост, Доля в
Доля ссудной
Направление
млн. руб.
роста, тыс. руб. приросте, задолженности
кредитования
%
%
по направлению
в кредитном
портфеле, %
01.01.08
01.01.09
01.01.08 01.01.09
Розничные кредиты
населению
Малый и средний бизнес
Корпоративные Клиенты
Кредитный портфель всего
3 688
4 677
126,8
989
41,7
28,2
30,2
1 706
7 708
13 102
1 880
8 919
15 476
110,2
115,7
118,1
174
1 211
2 374
7,3
51,0
100,0
13,0
58,8
100,0
12,2
57,6
100,0
14
На 01.01.2009 г. величина просроченной задолженности составила 548,9 млн. руб.,
или 3,6% от величины кредитного портфеля. Наиболее высокий уровень
просроченной задолженности по кредитам, предоставленным корпоративным
Клиентам- 4,0%, по розничным кредитам - 3,1%, по кредитам малому бизнесу –
2,6%.
Таблица 4
Уровень просроченной задолженности
Показатель
Кредитный портфель, тыс. руб.
Просроченная задолженность, тыс. руб.
Доля просроченной задолженности, %
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
Темп роста за
период с
01.01.2008 по
01.01.2009, %
11 107 508
13 102 073
15 475 821
118,1
347 729
564 694
548 866
97,2
3,1%
4,3%
3,6%
-
Сопоставление уровня резервирования с уровнем просроченной задолженности
позволяет говорить о достаточном уровне защиты портфеля и адекватности
созданных резервов уровню риска, который несёт Банк. В то же время следует
отметить, что уровень резервирования в условиях кризисной ситуации будет
повышаться.
Таблица 5
Уровень просроченной задолженности и уровень резервирования
по направлениям кредитования
Направления кредитования
Уровень
резервирования, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Кредитный портфель, в том числе:
Корпоративные Клиенты
Малый и средний бизнес
Розничные кредиты
8,2%
9,9%
5,2%
6,2%
3,6%
4,0%
2,6%
3,1%
Чистые вложения Банка в ценные бумаги по состоянию на 1.01.2009 г. составили 2,0
млрд. руб., или 9% к активам Банка. Портфель ценных бумаг Банка (по балансовой
стоимости)
структурирован
следующим
образом:
68,5%
составляют
государственные долговые обязательства, 29,0% - облигации иных российских
эмитентов и 2,5% - акции крупных компаний. Несмотря на сложную ситуацию на
рынке ценных бумаг в связи с мировым кризисом, суммарные доходы Банка по
операциям с ценными бумагами за 2008 год составили 60 млн. руб.
Остатки на корреспондентских и депозитных счетах в банках-корреспондентах на
1.01.2009 г. составили 1,6 млрд. руб., из них 1,2 млрд. руб. или 75% - на счетах в
банках-нерезидентах. Обширная корреспондентская сеть позволяет Банку
осуществлять поручения Клиентов по перечислению средств в разные страны.
В структуре обязательств Банка основной удельный вес занимают средства
Клиентов – 93% или 16,9 млрд. руб. Более 60% средств Клиентов - это вклады
15
физических лиц. Объем привлеченных вкладов граждан по состоянию на 1 января
2009 г. составил 10,3 млрд.руб., в том числе срочные вклады - 8,2 млрд.руб. За 2008
год срочные вклады на срок свыше 1 года выросли на 12,6% и составили 6,8
млрд.руб. Таким образом, основной прирост денежных средств на счетах
физических лиц в Банке достигается за счет увеличения объема вкладов со сроком
хранения 1 год и более, доля которых в общем объеме средств физических лиц на
01.01.2009 г. составила 65,8%.
Средства, привлеченные от предприятий и организаций, за год увеличились на
13,9% и достигли 6,5 млрд.руб., в том числе депозиты юридических лиц –1,6
млрд.руб. Депозитный портфель Банка за год вырос на 40,5%.
Динамика средств Клиентов, млн. руб.
16 886
18 000
15 390
16 000
14 000
12 585
12 000
10 294
10 000
8 000
6 000
9 652
8 579
7 644
6 524
5 727
6 189
5 300
3 729
4 000
4 940
3 276
2 460
2 000
0
01.01.05.
01.01.06.
Всего средств Клиентов
01.01.07.
Средства физических лиц
01.01.08.
01.01.09.
Средства юридических лиц
Рис.5
За счет проведенной переоценки основных средств по состоянию на 1.01.2009 г.
значительно увеличилась доля источников собственных средств в пассивах Банка с 16,4% до 21,5%. В абсолютном выражении собственные средства составили 5
млрд.руб. Соответственно, в структуре источников собственных средств выросла
доля переоценки основных средств – с 32,9% на начало года до 50,8% на конец
года.
Чистые доходы Банка за 2008 год составили 1,8 млрд. руб., превысив аналогичный
показатель за 2007 год на 15,1%. В структуре чистых доходов основной удельный
веc занимают чистые процентные доходы – 61,5%. Темпы прироста процентных
доходов в 2008 году более, чем в 2 раза превысили темпы прироста процентных
расходов. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали процентные доходы
от ссуд, предоставленных Клиентам (некредитным организациям) – 129,4%. Данные
доходы составили 2,4 млрд. руб. или более 90% в процентных доходах Банка.
16
Объем резервов на возможные потери по ссудам и по процентным доходам,
созданный в 2008 году, на 105% превысил аналогичный показатель 2007 года,
поэтому с учетом созданных резервов чистые процентные доходы выросли на
17,4%. Дополнительное создание резервов на возможные потери обусловлено
сложной финансово-экономической ситуацией в России в связи с мировым
кризисом. Фактически сформированные Банком резервы на возможные потери по
состоянию на 1.01.2009 г. составили 1,4 млрд.руб., увеличившись за год на 38,1%
Таблица 6
Динамика основных показателей по отчету о прибылях и убытках
(в тыс.руб.)
Наименование статьи
1
Процентные доходы, всего, в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным
организациям)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов (некредитных
организаций)
По выпущенным долговым обязательствам
Изменение резерва на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности, по
средствам, размещенным на корреспондентских счетах и по
начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы после создания резерва на
возможные потери
Чистые доходы от операций с ценными бумагами
Чистые доходы от операций с иностранной валютой,
включая переоценку
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Чистые комиссионные доходы
Изменение резервов на возможные потери по ценным
бумагам и прочие потери
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) за отчетный период
Данные за
2008 год
2
Данные за
2007 год
3
Темп
роста
4
2 643 679
52 977
2 434 210
2 150 055
69 649
1 880 823
123,0%
76,1%
129,4%
156 492
1 068 422
96 378
967 252
199 583
973 827
43 942
913 631
78,4%
109,7%
219,3%
105,9%
4 792
16 254
29,5%
-467 663
-232 286
201,3%
1 107 594
943 742
117,4%
-96 231
55 772
5 149
38 057
146,5%
1 913
631 505
-60 724
0
604 572
-49 607
104,5%
122,4%
162 349
1 802 178
1 288 333
513 845
208 716
305 129
24 509
1 566 422
1 092 329
474 093
201 236
272 857
662,4%
115,1%
117,9%
108,4%
103,7%
111,8%
Вторая значительная статья доходов Банка – это чистые комиссионные доходы,
которые составили 35% в чистых доходах Банка или 632 млн. руб. Снижение
удельного веса комиссионных доходов в 2008 г. по сравнению с 2007 годом на 3,6
процентных пункта обусловлено изменением методики расчета. Начиная с 2008 г.,
комиссионные доходы от открытия ссудных счетов включаются в процентные
доходы.
Основную часть комиссионных доходов Банку приносят доходы за расчетнокассовое обслуживание юридических и физических лиц – 619 млн. руб. или 87,7% от
общей суммы комиссионных доходов. Увеличение доходов за расчетно-кассовое
обслуживание обусловлено ростом объемов операций Клиентов Банка, внедрением
17
новых видов услуг, совершенствованием тарифной политики. Банк развивает
существующие и внедряет новые услуги, приносящие комиссионный доход: прием
платежей населения; переводы денежных средств без открытия счета; хранение
ценностей Клиентов и другие.
В 2008 г. на 46,5% выросли доходы Банка от операций с иностранной валютой и
составили 56 млн.руб. Это
обусловлено в первую очередь значительным
увеличением объема валютно-обменных операций Клиентов Банка, в связи с
политикой Банка России в 4 квартале 2008 года по плавной девальвации рубля.
Прибыль после налогообложения за 2008 год (с учетом СПОД) составила 305 млн.
руб., что на 11,8% превышает аналогичный показатель за 2007 год.
2. Услуги для Клиентов
Корпоративный бизнес
ЧЕЛИНДБАНК предоставляет финансовые услуги корпоративным Клиентам
различных отраслей экономики, форм собственности и объемов деятельности.
Корпоративными Клиентами Банка являются предприятия оборонного комплекса,
черной и цветной металлургии, химической промышленности, машиностроения,
пищевой промышленности, туристические и торговые компании, предприятия
образования и других отраслей экономики.
Основу клиентской политики Банка составляют изучение потребностей всех
категорий Клиентов, индивидуальный подход и стремление к максимально полному
обеспечению юридических лиц всеми видами банковских услуг высокого качества.
За 2008 год количество Клиентов – юридических лиц и индивидуальных частных
предпринимателей, получающих обслуживание в Банке, увеличилось на 9,2% и
достигло 18,5 тысяч.
Программы обслуживания корпоративных Клиентов включают в себя: расчетнокассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте, привлечение денежных
средств Клиентов в депозиты Банка, кредитование, осуществление конверсионных
операций, проведение операций торгового финансирования, выполнение функций
агента валютного контроля, операции с ценными бумагами и драгоценными
металлами.
Основное конкурентное преимущество по РКО – четкое и быстрое проведение
клиентских платежей - Банк в очередной раз продемонстрировал в условиях
кризиса ликвидности осенью 2008 г. За год общий объем средств на расчетных и
депозитных счетах юридических лиц вырос на 13,9 % и достиг 6,5 млрд. руб.
Ресурсная база достаточно хорошо диверсифицирована – только 61 Клиент имеют
остатки на счетах, превышающие 10 млн.руб. Доходы Банка от РКО за 2008 год
составили 460 млн.руб., что на 18,9% выше аналогичного показателя за 2007 год.
18
Для обеспечения эффективности системы безналичных расчетов в течение года
Банк проводил оптимизацию корреспондентской сети. Для этой цели был открыт
корреспондентский счет в рублях в ОАО Банк ВТБ, также ЧЕЛИНДБАНК вступил в
систему Банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России в качестве
прямого участника. По состоянию на 01.01.2009 г. сеть банков корреспондентов ОАО
«ЧЕЛИНДБАНК» представлена 242 банками в 40 странах мира и является основой
для проведения банковских операций в различных областях межбанковского
бизнеса.
Повысить качество работы и расширить спектр услуг в области обслуживания
внешнеэкономической
деятельности
Клиентов
позволило
открытие
корреспондентского счета в юанях в Далькомбанке, Хабаровск. Дополнительно была
проведена работа по организации переводов в китайских юанях. Учитывая
неконвертируемость данной валюты, была разработана схема организации
переводов в долл. США через банк
корреспондент в США - Wachovia Bank с
конверсией на счет бенефициара в китайские юани.
С целью выявления потребностей корпоративных Клиентов и уровня их
удовлетворенности услугами Банка в 1 квартале 2008 г. проведено анкетирование
корпоративных Клиентов Головного офиса Банка и филиалов. По результатам
анкетирования выявлено, что основное количество Клиентов Банка удовлетворено
качеством предоставляемых услуг. Для выявления потребностей новых Клиентов
Банка разработана специальная анкета для Клиентов, открывающих расчетные
счета в ЧЕЛИНДБАНКе. По результатам еженедельного анализа анкет информация
о заинтересованности Клиентов банковскими услугами направляется в
соответствующие структуры Банка для последующей работы с Клиентами.
Для расширения спектра услуг, предлагаемых Клиентам Банка, а также для
привлечения на обслуживание новых Клиентов в 2008 г.
клиентскими
подразделениями Банка постоянно организовывались встречи и переговоры с
Клиентами, потенциальным Клиентам Банка направлялись предложения с
описанием предлагаемых Банком услуг, для Клиентов проводились семинары и
бизнес-ланчи. Для удобства работы Управляющих филиалами с корпоративными
Клиентами Головным офисом Банка разработаны и направлены в филиалы
образцы «Коммерческого предложения для корпоративных клиентов ОАО
«ЧЕЛИНДБАНК» по следующим продуктам: РКО в рублях и иностранной валюте,
валютный контроль, использование системы «Клиент+Банк», кредитование,
торговое финансирование, «зарплатный проект» и сопутствующие ему услуги,
корпоративная карта VISA, депозиты, лизинг.
С целью организации пакетного предложения услуг корпоративным Клиентам Банка
было проведено сегментирование клиентской базы. Наибольшее количество
19
Клиентов, открывших в Банке расчетные счета, работают в следующих секторах
экономики:
 оптовая и розничная торговля – 38,7%;
 обрабатывающее производство- 11,3%;
 транспорт и связь – 8,7%;
 строительство – 7,7%;
 предоставление коммунальных и иных услуг – 4,6%.
В основе организации работы Банка с Клиентами - сегментация клиентской базы по
доходам, которые Клиент платит Банку за комплексное обслуживание, выделение
Клиентов категории VIP в Головном офисе и филиалах Банка, выделение группы
Клиентов, находящихся в федеральной собственности с целью предложения им
комплексного банковского обслуживания. К потенциальным Клиентам в первую
очередь относятся те Клиенты, которые проводят
расчеты с
Клиентами
ЧЕЛИНДБАНКа, а счета имеют в других банках. Большое внимание уделяется
вопросам совершенствования тарифной политики Банка. В 2008 г. было введено
несколько новых тарифных планов - «Надежный партнер», «Успешный
предприниматель», «Торговая сеть»; внесены изменения в тарифный план «VIPТУР».
С целью продвижения новых технологий обслуживания корпоративных Клиентов
Банка, в первом полугодии 2008 г. в Банке была завершена работа по подключению
менеджеров сети туристических компаний «Вест Трэвел» к кредитным анкетам для
организации дистанционной выдачи кредитов для оплаты туристических поездок. К
организации данной работы были подключены 6 филиалов Банка, в зоне
деятельности которых работает сеть туристических компаний «Вест Трэвел»:
Магнитогорский, Каслинский, Верхнеуфалейский, «Золотая долина», Троицкий,
«Исток».
Кредитование
корпоративных
Клиентов
является
одной
из
наиболее
востребованных услуг Банка. Кредитный портфель Клиентов - юридических лиц
составил на 01.01.2009 г. 8,9 млрд. руб. или 57,6% от кредитного портфеля
Клиентов. За год кредитный портфель юридических лиц вырос на 15,7%. Рост
кредитного портфеля произошел в основном за счет кредитов, предоставляемых на
срок до 1 года. Доля таких кредитов в кредитном портфеле корпоративных Клиентов
выросла на 2,5 процентных пункта и составила по состоянию на 01.01.2009г. 43,7%.
Доля кредитов, предоставляемых на срок от года до трех лет, выросла на 4,2
процентных пункта и достигла 30,6%.
20
Динамика кредитов юридическим лицам
01.01.09
8 919
01.01.08
7 708
01.01.07
7 066
01.01.06
5 185
01.01.05
3 983
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
Кредиты Юридическим лицам
6 000
7 000
8 000
9 000
млн. руб.
Рис.6
В 2008 г. исполнилось 5 лет со дня основания первой лизинговой компании Банка
ООО «ЧелИндЛизинг» и один год со дня основания ООО «ЧелИндЛизинг - плюс»,
использующей упрощенную схему налогообложения. За прошедший период времени
группа лизинговых компаний Банка зарекомендовала себя как ведущая
региональная лизинговая компания, что ежегодно подтверждается рейтингами,
проводимыми различными аналитическими изданиями. Российская ассоциация
лизинговых компаний провела исследование рынка лизинга по итогам 9 месяцев
2008 г., в ходе которого было проведено анкетирование 84 лизинговых компаний,
занимающих не менее 60 % лизингового рынка России. В рамках проекта составлен
рейтинг лизинговых компаний. По результатам этого рейтинга группа лизинговых
компаний Банка занимает первое место по объему нового бизнеса среди
Челябинских лизинговых компаний, десятое место среди компаний Уральского
федерального округа и 53 место среди российских компаний.
Общая сумма действующих лизинговых договоров, заключенная группой компаний
Банка по состоянию на 01.01.2009 г., составила 2,4 млрд.руб., включая НДС,
количество заключенных договоров - 699. За годы работы на рынке лизинговых услуг
налажено длительное и плодотворное сотрудничество со многими предприятиями. Из
325 договоров лизинга, заключенных в 2008 году, только 99 договоров было заключено
с новыми Клиентами, а заключение 226 договоров стало результатом повторных
обращений Клиентов. Повторные обращения Клиентов свидетельствуют о высоком
уровне предложенных услуг и являются гарантией стабильности работы компаний. При
этом Клиентами учитывается не только величина удорожания предмета лизинга, но и
профессиональный уровень сотрудников, а также качество сопровождения сделки.
21
Лизинговый портфель компаний достаточно хорошо диверсифицирован как по видам
имущества, так и по отраслям производства, и по стоимости единичной сделки, что
позволяет выполнять принятые на себя обязательства. Для группы компаний основным
источником финансирования сделок являются кредиты ЧЕЛИНДБАНКа. В 2008 г. Банком
были получены доходы от этого направления деятельности в виде процентов по
кредитным договорам в размере 109,6 млн. рублей, что на 38% больше, чем за 2007
год. При этом риски Банка по выданным кредитам существенно ниже, просрочки по
внесению текущих платежей не допускались.
Для кредитования малого бизнеса в Банке разработаны специальные программы:
кредиты на развитие бизнеса, беззалоговое кредитование, а также кредитование на
личные нужды. В рамках данных программ ЧЕЛИНДБАНКом по состоянию на
01.01.2009 г. выдано кредитов на сумму 1,9 млрд. рублей более, чем 4 тысячам
Клиентов. За год кредитный портфель по малому бизнесу вырос на 10,2%.
Кредитный портфель малого бизнеса вырос в 17 филиалах и снизился в 12.
Основной прирост кредитного портфеля малого бизнеса Банка обеспечен двумя
подразделениями – Головным офисом и Саткинским филиалом.
Одним из источников кредитования малого бизнеса являются кредитные ресурсы,
предоставленные ЧЕЛИНДБАНКу Европейским банком реконструкции и развития
(ЕБРР) в рамках
совместных договоров. По состоянию на 1.01.2009 г.
задолженность Банка по кредитам ЕБРР для развития малого и среднего бизнеса
составила 10 млн. долл. США и 260 млн. руб.
Аналитики агентства "РБК-рейтинг" опубликовали рейтинг лучших банков на рынке
кредитования малого и среднего бизнеса в I полугодии 2008 года. ЧЕЛИНДБАНК
занимает 58 место по объему и 20 место по количеству выданных кредитов.
В 2008 г. ЧЕЛИНДБАНК активно продвигал услуги по торговому финансированию.В
Челябинской
области услугу по торговому финансированию представляют
филиалы крупных московских банков – Сбербанк, Внешторгбанк, Райффайзенбанк и
ряд других. Основные клиенты – промышленные и торговые предприятия,
занимающиеся внешнеэкономической деятельностью. Одной из основных причин
развития услуги по торговому финансированию в России является износ и
моральное старение основных фондов. При этом новое оборудование в основном
закупается за рубежом. В условиях развития мирового финансового кризиса
некоторые
зарубежные банки приостановили
сделки
по торговому
финансированию с российскими партнерами, выросла стоимость финансирования
торговых контрактов.
По состоянию на 01.01.2009 г. объем кредитных линий по торговому
финансированию, установленных на ЧЕЛИНДБАНК зарубежными и российскими
банками и финансовыми учреждениями, составил около 39 млн. приведенных долл.
22
США. Данные кредитные линии могут быть использованы как для проведения
документарных операций в рамках торгового финансирования, так и для
привлечения валютных ресурсов с целью дальнейшего кредитования корпоративных
Клиентов. Общий объем обязательств Банка по данным операциям на конец года
составил 11,6 млн. долл. США, из них 9,6 млн. долл. США составляют обязательства
по документарным операциям, 2 млн. долл. США - привлеченные ресурсы для
дальнейшего
кредитования корпоративных Клиентов.
Наиболее активно
используются кредитные линии, предоставленные следующими финансовыми
организациями: ЕБРР, Оргрэсбанк, Москва, Коммерцбанк, Германия.
Кроме того, Банк активно сотрудничает с Дрезднер Банком, Германия, в части
выставления импортных покрытых аккредитивов. Всего в 2008 г. Банком проведено
35 документарных операций. С целью более интенсивного продвижения
документарных операций был разработан новый тарифный план «Аккредитивный»,
предусматривающий возможность предоставления Клиентам скидки в размере 50%
от установленной суммы комиссии по тарифам в иностранных валютах в случае
активного использования данных операций при осуществлении международных
расчетов. По итогам 2008 г. по документарным операциям был получен доход в
размере 10 млн.руб.
В 2008 г. ЧЕЛИНДБАНКом было принято на обслуживание свыше 1,1 тысячи
паспортов по валютному контролю. Шесть уполномоченных филиалов Банка
(Трехгорный, Саткинский, Магнитогорский, Южноуральский, Копейский и
Калининский) самостоятельно осуществляют функции агентов валютного контроля с
соответствующим отнесением комиссии на доходы филиала; 22 филиала работают
по схеме «Дистанционного подписания паспортов сделок». В 2008 г. Банк продолжал
активно использовать практику подписания паспортов сделок через систему
«Клиент+Банк», являющуюся уникальным продуктом в данном сегменте рынка и
завоевавшую большую популярность среди Клиентов Банка.
Розничный бизнес
ЧЕЛИНДБАНК входит в число крупнейших розничных банков России по итогам 2008
года. Об этом свидетельствуют рейтинги, опубликованные агентством
«РосБизнесКонсалтинг». Так, в списке самых потребительских банков ЧЕЛИНДБАНК
занимает 40-е место. В рейтинге самых автокредитных российских банков Банк
занимает 38-ю позицию, выдав в прошлом году 1395 автокредитов на общую сумму
свыше 575 млн. рублей. По количеству пластиковых карт в обращении
ЧЕЛИНДБАНК находится на 26-м месте, на 1 января 2009 г. количество
действующих карт, выпущенных Банком, составило более 332 тысяч штук.
Объем привлеченных вкладов граждан по состоянию на 01.01.2009 г. составил 10,3
млрд.руб., в т.ч. в срочные вклады – 8,2 млрд.руб., на текущие счета физлиц (в т.ч. с
использованием банковских карт) – 1,7млрд.руб. За 2008 год срочные вклады на
срок свыше 1 года выросли на 12,6% и составили 6,8 млрд.руб. В разрезе валют:
23
доля рублевых вкладов на 01.01.2009 г. составила 90,6%, доля вкладов в
иностранных валютах – 9,4%. Начиная с октября 2008 г. наблюдалась тенденция
значительного роста вкладов в иностранных валютах - доля валютных вкладов
увеличилась за 2008 г. в 2 раза: с 4,2% на начало года до 9,4% к концу года.
В целях поддержания процентных ставок на уровне рыночных, а также в связи с
неоднократным
повышением
ставки
рефинансирования
Банком
России
ЧЕЛИНДБАНК в течение 2008 г. также повышал процентные ставки по срочным
вкладам населения, как в рублях, так и в валюте. Кроме того, были введены
срочные вклады «Лидер» (на срок 550 дней с дифференцированной процентной
ставкой) и «Семейный капитал» (с повышенными процентными ставками). Это
позволило Банку сохранить и в дальнейшем совершенствовать структуру вкладов:
доля «длинных» вкладов на срок более 1 года в общей сумме привлеченных
средств населения, включая денежные средства, размещенные на счетах с
использованием банковских карт, увеличилась за 2008 г. с 62,3% до 65,8%. По
данному показателю ЧЕЛИНДБАНК является лидером среди региональных банков.
Средства граждан
12 000
10 766
с.7
9 652
10 294
10 265
10 000
8 868
8 729
8 253
8 101
мл
н.
ру
б.
8 000
7 644
7 563
6 932
5 686
6 000
4 000
1 699
1 462
1 258
2 000
1 700
1 628
1 613
0
01.01.07.
01.07.07.
Средства граждан - всего
01.01.08.
01.07.08.
Вклады граждан на срок
Рис.7
Рис. 7
01.10.08.
01.01.09.
Средства на карт-счетах
Банк предлагает вклады до востребования и на различные сроки, а также вклады с
разнообразными условиями начисления процентов и хранения средств, пенсионные
вклады. Банк регулярно проводит рекламные акции для Клиентов.
В акции «Мир на ладони» приняло участие 9 340 вкладов Клиентов Банка на сумму
1 717,7 млн. руб. Cреди вкладчиков Банка были разыграны призы на общую сумму
200 тыс. руб.: домашний кинотеатр с жидкокристаллическим телевизором, ноутбук,
цифровой фотоаппарат и 20 денежных призов.
24
В акции «10 миллиардный
вкладчик» приняло участие 2 652 вкладчика,
пополнивших депозитный портфель Банка на 766,3 млн. руб. Победитель данной
акции получил денежный приз – увеличение суммы вклада на 100% от
первоначального взноса, еще 30 вкладчиков получили поощрительные денежные
призы в сумме 10 тыс. руб.
К сезону летних отпусков и семейного отдыха для вкладчиков ЧЕЛИНДБАНКа была
проведена акция «Летний Бонус!». Клиенту, открывшему либо пополнившему
любой срочный вклад на сумму от 5 тыс.руб.
в период проведения акции
предоставлялся приз - возможность выбрать одну из предоставленных Банком
скидочных/бонусных карт фирм-партнёров, в состав которых вошли: туристические
организации, стоматологические клиники, аптеки, оптики, салоны красоты, фитнес –
клубы, автошкола, автозаправки, автосалоны, магазины одежды, обуви и ювелирных
украшений, праздничные агентства, продуктовые магазины, книжные магазины,
компании, предлагающие строительные материалы и другие товары для дома,
компьютерная и бытовая техника, Интернет - обслуживание и т.д. Всего в период
проведения акции было открыто и пополнено 2,6 тыс. срочных вкладов,
удовлетворяющих условиям акции, на общую сумму 280,7 млн. руб.
В декабре 2008 г. - феврале 2009 г. ЧЕЛИНДБАНК провел традиционную
праздничную акцию «Новогодний калейдоскоп». В акции приняли участие Клиенты,
открывшие в Банке вклад на срок не менее 366 дней на сумму не менее 10 000
рублей, 300 долларов США или ЕВРО. Всего по акции было открыто 9 тыс. вкладов
на общую сумму 2 273,2 млн. руб. В акции было разыграно призов на сумму 321,7
тыс.
руб.:3
главных
приза
стиральная
машина,
холодильник,
жидкокристаллический телевизор и 230 поощрительных призов – фены, наборы
посуды, электрические чайники, микроволновые печи, пылесосы. Масштабный
розыгрыш призов отдельно проходил в Головном офисе для вкладчиков ОПЕРУ и
филиалов, расположенных в г. Челябинске и «Чкаловского» филиала, и в 22
филиалах Банка, расположенных в городах Челябинской области.
В течение всего года Банком велась активная работа по улучшению качества
обслуживания Клиентов розничного рынка: проводилось анкетирование среди
Клиентов по различным аспектам деятельности Банка, осуществлялся анализ
работы специалистов фронт-офиса. По принципу «Тайный покупатель» было
обследовано 4 областных филиала и 6 городских подразделений Банка, по
результатам были разработаны рекомендации для сотрудников Банка.
С апреля 2008 г. ЧЕЛИНДБАНК входит в число банков, допущенных к участию в
национальной жилищной программе на территории Челябинской области. В рамках
данного проекта реализуются две подпрограммы: «Оказание молодым семьям
государственной поддержки для улучшения жилищных условий» и «Предоставление
работникам бюджетной сферы субсидий на приобретение или строительство
жилья». ЧЕЛИНДБАНК
получил право предоставлять услуги по открытию и
25
обслуживанию целевых счетов для граждан, получающих бюджетные средства на
приобретение и строительство жилья.
Филиал «Исток» ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» (г. Снежинск) получил право участвовать в
реализации городской целевой программы по предоставлению работникам
организаций, входящих в структуру госкорпорации «РОСАТОМ», безвозмездных
субсидий на приобретение или строительство жилья в 2008 – 2011 годах. В
результате проведенного конкурса по отбору банков для участия в данной
программе ЧЕЛИНДБАНК получил статус уполномоченного банка по открытию и
обслуживанию целевых счетов для работников градообразующего предприятия г.
Снежинска - ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина»,
обладающих свидетельствами о выделении субсидии на приобретение и
строительство жилья.
За 2008 год розничный кредитный портфель увеличился на 26,8 % и составил на
1 января 2009 г. 4,7 млрд. руб. Наибольшей динамики розничный портфель достиг
за 9 месяцев 2008 г. и составил около 5 млрд. руб. В 4 квартале 2008 г. объем
портфеля розничных кредитов в связи с финансовым кризисом снизился, достигнув
уровня начала 3 квартала 2008 г. За 2008 год количество вновь заключенных
кредитных договоров превысило 35 тыс. штук на общую сумму 4 млрд. руб.
Динамика розничных кредитов населению
01.01.09
4 674
01.01.08
3 688
01.01.07
2 602
01.01.06
1 719
01.01.05
1 161
0
1 000
2 000
Розничные кредиты населению
3 000
4 000
5 000
млн. руб.
Рис.8
Наибольшую долю в портфеле розничного кредитования занимают кредиты на
потребительские цели – 69%, автокредиты -18%, доля кредитов на приобретение
недвижимости составляет 13%. В 2008 г. специалисты Банка освоили новую
практику выездных продаж - предложение кредитных продуктов непосредственно на
предприятиях. Новая технология продаж кредитных продуктов оказалась очень
26
востребована на рынке. Кредитный портфель в рамках «зарплатных проектов» за
год вырос на 65,7% и достиг 817 млн. руб.
Наиболее активно в 2008 г. Банк продвигал новый продукт «Кредитование по
кредитным картам в рамках зарплатных проектов». В течение года было выдано
более 8270 карт, что явилось результатом системной работы по продвижению
данного продукта практически во всех филиалах. Ссудная задолженность по
кредитным картам динамично наращивалась в течение всего года, особенно
значительного роста достигла в 4 квартале 2008 года. О нарастающей популярности
услуги говорит заполнение лимита кредитования: если в январе 2008 г. операции по
карте совершались только в пределах 6% от установленного лимита кредитования,
то в декабре использовались уже 54% от установленных 450 млн. руб. лимита для
данного вида операций.
Мировой финансовый кризис повлиял на изменение стратегии Банка в части
розничного кредитования. Основные ориентиры на 2009 год - стабилизация
кредитного портфеля, повышение его качества и увеличение комиссионных доходов.
В 2009 г. Банк будет проводить более взвешенную кредитную политику, которая
выражается в ужесточении требований к заемщикам и поручителям, что должно
способствовать
улучшению
качества
кредитного
портфеля.
Наиболее
привлекательной
категорией заемщиков для Банка с точки зрения анализа
платежеспособности, по-прежнему,
будут являться
сотрудники предприятий,
получающие заработную плату на пластиковые карты ЧЕЛИНДБАНКа в рамках
«зарплатных проектов».
Большое внимание Банк уделяет развитию комиссионных услуг для населения.
Активно развивается услуга по
приему платежей населения. Данная услуга
реализована в Банке на базе программного модуля собственной разработки. В
системе
проведения платежей населения ЧЕЛИНДБАНКа
существует
возможность расчетов с поставщиками услуг в день приема платежей, организован
прием платежей в любом направлении, в том числе в пользу организаций, не
имеющих договоров с Банком. Для заемщиков Банка реализована возможность
погашения задолженностей по кредитам в любом филиале Банка. При этом Клиенту
предоставлена возможность получения информации о текущей задолженности
перед Банком и досрочного погашения обязательств по кредитам. Также Клиенты
Банка имеют возможность осуществления платежей по системе «Клиент+Банк
Онлайн», с мобильного телефона и в банкоматах Банка.
В 2008 г. Банком организован прием платежей в адрес крупнейших организаций,
предоставляющих коммунальные услуги населению г. Челябинска и области: ОАО
«Челябэнергосбыт», ОАО «Челябрегионгаз», МУП «ПОВВ», ОАО «УТСК», ООО
«Горэкоцентр», наиболее крупными Управляющими компаниями и ТСЖ,
компаниями, предоставляющими услуги доступа в Интернет. При этом используются
27
технологии обмена информацией в электронном виде о начислениях за
коммунальные услуги и принятых платежах. Кроме того, Банком организован прием
платежей в адрес более 500 организаций, обслуживающихся в Управлении
муниципального казначейства администрации г. Челябинска (детские сады, школы,
интернаты и т.д.), заключен договор с Управлением Федеральной Налоговой
Службы по Челябинской области о приеме налоговых платежей от физических лиц.
За 2008 г. Банком принято 2,6 млн. платежей на сумму более 6 млрд. рублей.
Доходы от приема платежей населения составили 63 млн.руб., что превышает
аналогичный показатель за 2007 год на 22,8%.
В 2008 г. Банк вышел на рынок банковских услуг с технологией приема платежей
сторонними организациями, выступающими в качестве агентов Банка по приему
платежей населения наличными денежными средствами.
Для розничных Клиентов ЧЕЛИНДБАНК предлагает две системы денежных
переводов – Western Union и Migom. Данные услуги оказываются во всех
структурных подразделениях Банка. В 2008 г. для удобства Клиентов внедрена
безбланковая технология при отправке/выплате переводов по Системе Western
Union. Во многих филиалах и дополнительных офисах Банка также осуществляются
переводы без открытия счета в иностранной валюте за границу РФ через банковпартнеров по системе SWIFT. Доходы от переводов денежных средств населения в
2008 г. составили 8,7 млн.руб.
Доходы от операций с банковскими картами в 2008 г. выросли на 27,5% и
составили 102 млн.руб. По состоянию на 01.01.2009 г. Банком эмитировано более
332 тыс. карт VISA, остатки средств на карт-счетах составили 1,6 млрд. рублей.
Банком заключено 2,5 тысячи договоров с предприятиями и организациями на
перечисление заработной платы сотрудников на пластиковые карты Банка, что на
27,3% выше аналогичного показателя 2007 года. В Банке создана круглосуточная
служба помощи владельцам пластиковых карт ОАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Собственная инфраструктура обслуживания карт VISA включает 126 банкоматов в
Челябинске и городах Челябинской области, а также 448 электронных терминала.
ЧЕЛИНДБАНК постоянно расширяет перечень услуг с использованием пластиковых
карт. Банк выпускает ко-брэндинговую карту “VISA Electron – “Транспортная карта
челябинца”, которая может использоваться не только для расчетов в торговых
точках и получения наличных, но и для оплаты проезда в общественном транспорте.
За 2008 год количество выпущенных транспортных карт выросло в 6,6 раза и
достигло 38 тысяч. Успешно развивается проект с ООО СК “ЮЖУРАЛ-АСКО”, в
рамках которого в 2008 г. количество выданных ко-брэндинговых карт выросло в 2,2
раза и достигло 12,8 тысяч карт.
28
Совместно с рядом предприятий – клиентов Банка реализуется проект “Локальные
карты “Bon Appetit”, предназначенные для расчетов за питание в заводских
столовых.
Таблица 7
Развитие сети обслуживания владельцев
банковских карт VISA ЧЕЛИНДБАНКа
Наименование показателей
N
1.
3.
4.
4.1
Банкоматы VISA
Количество электронных терминалов
Количество клиентов – физических лиц, в тыс.
Из них владельцы кредитных карт, в тыс.
На
1.01.2007
106
272
284
0,1
На
1.01.2008
111
336
315
0,2
На
1.01.2009
126
448
317
9,2
3. Развитие системы корпоративного управления и управления рисками
В условиях кризисных явлений в экономике большое значение приобретает
организация управления рисками банковской деятельности, совершенствование
системы корпоративного управления.
По мнению Банка России и самих коммерческих банков, в условиях финансового
кризиса все более актуальным становится рост просроченной задолженности, как в
абсолютном, так и в относительном выражении. Многие предприятия сталкиваются с
проблемой отсутствия средств в связи cо снижением выручки, ростом дебиторской
задолженности по независящим от них причинам. Таким образом, приходится
констатировать, что в условиях системного кризиса рост проблемной задолженности
неизбежен.
Банк готов обсуждать с Клиентами, испытывающими или предвидящими
финансовые затруднения, проблемы и совместно находить пути их решения, в том
числе, прибегая к реструктуризации ссудной задолженности. Сокращение
просроченной ссудной задолженности может осуществляться
в результате
переноса за баланс безнадежной ссудной задолженности, по которой созданы 100%
резервы. В 2008 г. была списана за баланс задолженность в общей сумме 125,7 млн.
руб. При этом работа по взысканию просроченной задолженности не прекращается,
но у Банка появляется возможность не начислять по таким ссудам проценты и не
платить налог на прибыль по доходам, вероятность получения которых достаточна
мала.
Кроме того, в данных условиях Банк обращает большое внимание на повышение
уровня организации кредитной работы в филиалах в части исполнения внутренних
регламентов и качества анализа кредитных заявок, усиления работы по мониторингу
деятельности заемщиков. Банк постоянно совершенствует внутреннюю систему
контроля в рамках осуществления бизнес-процессов по кредитованию с целью
обеспечения реального участия сотрудников Банка в контроле за рисками. На
стадии предоставления кредита должно
быть тщательно проанализировано
предоставленное залоговое обеспечение. Если появление проблемных кредитов не
29
всегда зависит от качества работы сотрудников Банка, особенно в условиях кризиса,
то проблемы со взысканием напрямую связаны с какими-либо упущениями в момент
выдачи кредита. Возрастающие кредитные риски постоянно требуют принятия от
Банка дополнительных мер, таких как организация в Головном офисе
централизованного кредитного
контроля
за нестандартными кредитными
операциями.
В условиях кризиса все большее значение приобретает деятельность по
внутреннему банковскому контролю. С целью снижения основных банковских рисков
филиалы проверялись по различным направлениям деятельности, в том числе:
 кредитование юридических и физических лиц, включая потребительское и
ипотечное кредитование;
 привлечение денежных средств в депозиты от юридических и физических лиц;
 открытие и ведение счетов юридических лиц;
 ведение текущих счетов физических лиц, в том числе по банковским картам
«VISA»;
 кассовые операции, в том числе сохранность ценностей и организация кассовой
работы;
 качество управления филиалом и кадровая работа;
 собственные хозяйственные операции Банка и капитальные вложения и другие.
Большой объем работы проведен по технической защите информации. В 2008 г.
была настроена работа специализированного программного обеспечения (далееПО) системы обнаружения вторжений isco CS-MARS, которое позволяет
отслеживать и сообщать администраторам информационных баз данных об атаках
хакеров, вредоносного ПО, выявляет попытки несанкционированного доступа и
различного рода подозрительных действий, отслеживает критичные операции.
Продолжается внедрение технологии управления и мониторинга антивирусным ПО,
а также обновления уязвимости системного ПО рабочих станций с локального
сервера в каждом филиале.
В 2008 г. проведен внешний аудит информационной безопасности корпоративной
вычислительной сети Банка фирмой ООО «Периметр». Результаты положительные.
В рамках договора с фирмой «АйТи» в 2008 г. проводилось ежеквартальное
сканирование корпоративной сети из вне, а также очный аудит на соответствие
требованиям международного стандарта безопасности индустрии платёжных карт
PCI DSS (в августе 2008 г.). По результатам аудита установлен ряд замечаний, по
которым разработан План устранения. Существенных замечаний не установлено.
Требования VISA выполняются.
В целях приведения нормативной базы Банка в соответствие с требованиями
«Концепции обеспечения безопасности информации в автоматизированной
информационной системе ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”», Стандартов Банка России в
30
области информационной безопасности, международного стандарта безопасности
индустрии платёжных карт PCI DSS в Банке в 2008 г. было доработано и
разработано вновь около 15 документов.
В течение 2008 г. на ежедневной основе проводились контрольные процедуры по
различным направлениям деятельности Банка, в том числе проверялось
соблюдение утвержденных политик и установленных процедур, соблюдение
лимитов и нормативов. Выявленные ошибки доводились до соответствующих
подразделений для устранения. На ежедневной основе с января 2008 г. проводился
мониторинг выполнения кредитными подразделениями Банка дополнительных
условий, поставленных Кредитным комитетом и Правлением Банка при
установлении лимита кредитного риска заемщикам Банка. В случаях обнаружения
фактов несоблюдения требований дополнительных условий, оформлялись запросы
в подразделения, проводилась работа по устранению замечаний.
В течение 2008 г. представителями Главного управления
Банка России по
Челябинской области проведено 49 проверок структурных подразделений Банка. По
каждой проверке оформлено уведомление в надзорный орган ГУ БР, информация о
результатах проверки доведена до Совета директоров Банка.
Основными направлениями работы Банка в области
внутреннего контроля
определены следующие:
 мониторинг системы внутреннего контроля – контроль за функционированием
системы управления, оценки, концентрации рисков и распределением
полномочий при совершении банковских операций;
 контроль за деятельностью Банка как профессионального участника рынка
ценных бумаг;
 контроль за управлением информационными потоками и обеспечением
информационной безопасности;
 реализация Плана мероприятий по устранению замечаний внешних аудиторов к
системе обеспечения информационной безопасности.
На 2009 г. запланировано провести 23 проверки структурных подразделений Банка,
при этом предполагается уделить повышенное внимание кредитным и
операционным рискам. Также планируется продолжить работу по дистанционному
мониторингу исполнения решений Кредитных комитетов Головного офиса и
Правления Банка, а также по расширению перечня проверяемых направлений.
В условиях мирового кризиса ликвидности большое значение приобретает
возможность использовать для быстрого получения денежных средств все
доступные для региональных банков инструменты рефинансирования. В 2008 г.
ЧЕЛИНДБАНК значительно расширил сотрудничество с Банком России с целью
31
дополнительного использования инструментов рефинансирования, предлагаемых
Банком России для поддержания ликвидности в банковском секторе экономики.
Имея долгосрочный рейтинг кредитоспособности « В-», присвоенный 8 октября 2008
года международным рейтинговым агентством Fitch Ratings, Банк вошел в первую
сотню российских банков, допущенных Банком России к получению кредитов без
обеспечения сроком на 5 недель на аукционной основе и стал первым банком
Челябинской области, заключившим 18 октября 2008 г. Генеральное соглашение с
Банком России на получение данного вида кредитов. Максимальный объем
привлеченных кредитов без обеспечения составлял 2 млрд. руб. в период с
28.10.2008г.
по
27.11.2008г.
Привлеченные
средства
размещались
на
корреспондентских счетах Банка для безусловного выполнения обязательств перед
Клиентами в части безостановочного проведения платежей по их поручению. По
состоянию на 01.01.2009 г. все беззалоговые кредиты Банка России были полностью
погашены.
Кроме того, Банком была проведена работа по заключению Генерального
кредитного договора на получение кредитов Банка России, от 21.07.2008 г., под
залог нерыночных активов (кредитного портфеля Клиентов), по которому установлен
лимит в сумме 300 млн.руб. В счет данного договора было привлечено в декабре
2008 г. три кредита сроком на 3 месяца в общей сумме на 118 млн. руб.
Кроме того, в течение года проводились операции однодневного РЕПО с Банком
России под залог ценных бумаг, входящих в ломбардный список, в суммах от 50
млн. руб. до 1200 млн. руб.
Продолжалось сотрудничество с Банком России в рамках ранее заключенного
кредитного договора от 17 ноября 2004 г. на получение кредитов Банка России,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг. В целях ускорения расчетов и
для равномерного, своевременного проведения операций по оплате расчетных
документов Клиентов с корреспондентского счета в ГРКЦ г. Челябинска, Банк
использовал такой инструмент рефинансирования, как оплата расчетных
документов за счет внутридневного кредита Банка России, предоставляемого
Банком России в автоматическом режиме на бесплатной основе. Всего за 2008 год
период Банк пользовался внутридневным кредитом 17 дней на общую сумму 489
млн. руб.
4.Совершенствование банковских технологий
ЧЕЛИНДБАНК имеет автоматизированную информационную систему (АИС),
которая включает в себя автоматизированную банковскую систему (АБС), системы
процессинга и авторизации операций по пластиковым картам, хранилища данных,
другие встроенные модули. Специализированные службы Банка занимаются
разработкой, внедрением, обслуживанием и сопровождением
программного
32
обеспечения АИС, развитием и обслуживанием инфраструктуры телекоммуникаций
и пластикового бизнеса, приобретением и обслуживанием средств вычислительной
и офисной техники.
Целью
автоматизации
банковских
процессов
является
повышение
производительности труда, повышение надежности и отказоустойчивости
оборудования, улучшение качества предоставляемых услуг, оптимизация
управления, ускорение технологических процессов. Автоматизация банковской
деятельности требует комплексного, системного подхода к решению задач. При
решении задач по автоматизации деятельности Банка учитываются следующие
требования:
 идеология построения системы должна учитывать дальнейшее возможное
развитие банковских технологий, то есть анализ задач, требующих решения,
должен вестись с перспективой развития их в ближайшем будущем;
 внедряемые технологии должны, по возможности равномерно осуществлять
автоматизацию всех сфер деятельности Банка, что позволит избежать появления
узких мест;
 необходимо предусматривать соответствие между комплексом программных
средств автоматизации банковской деятельности, разветвленной сети филиалов
и дополнительных офисов и специалистами, знающих и эксплуатирующих
данную технику;
 технология должна соответствовать уровню развития общества, уровню развития
банковских технологий: не отставать от общих тенденций развития, но и не
забегать далеко вперед.
Для определения дальнейшей Стратегии развития информационной системы Банка
на период 2009-2011 годы в ноябре 2008 г. в Банке создана рабочая группа.
Целью создания данной рабочей группы является разработка взаимосвязанной
стратегии развития информационных систем Банка на 2009-2011 годы.
В 2008 г. были завершены следующие основные проекты по
разработке
программного обеспечения:
 обеспечение приема оплаты за кредиты, выданные Банком, в любом филиале
Банка;
 комплекс работ по обеспечению соответствия ИТ-инфраструктуры пластиковых
карт требованиям стандартов безопасности PCI/DSS;
 по организации электронного документооборота по целевым блокированным
счетам;
 по отражению в бухгалтерском учете операций по кредитным картам Банка;
 разработка Электронных Кредитных Анкет и организация работы с запросами в
Национальное бюро кредитных историй;
 организация распределенного Сертификационного центра Банка;
 перевод пользователей электронной почты на защищенное соединение по SSL;
33


выпуск новой версии клиентской части доступа к торгам на ММВБ через
Интернет;
ряд других проектов.
Основными направлениями в области разработки программного обеспечения в
2009 г. будут следующие:
 дальнейшее совершенствование системы приема платежей населения Банка, в
том числе завершение внедрения этой технологии на всех банкоматах,
подключенных к новому контроллеру CTL;
 реализация проекта “Новый офис”, основной целью которого является внедрение
в Банке клиенто-ориентированных и эффективных форм обслуживания;
 разработка программного обеспечения «Клиент+Банк онлайн2» как для
физических так и для юридических лиц. Первым этапом прогнозируется выпуск
версии для работы физических лиц. После получения опыта от эксплуатации
этой системы будет учтен необходимый опыт и будет разработана данная
система для юридических лиц.
 разработка ПО централизованного учета кадров и расчета заработной платы
сотрудников Банка.
С целью повышение надежности систем связи и телекоммуникаций в 2009 г.
планируется внедрение в филиалах, где есть техническая возможность, резервных
каналов связи с автоматическим переключением. Данная технология уже
отработана на нескольких филиалах и показала себя с наилучшей стороны.
Значительная потребность в таком резервировании возникает в филиалах, в
которых развернуты широкомасштабные «зарплатные проекты» и установлено
довольно большое количество банкоматов. Продолжается процесс замены
маршрутизаторов на более производительные с одновременным переходом на
новую технологию подключения ADSL. Предполагается полностью закончить данные
переход в 2009 году. Новая технология позволяет увеличивать пропускную
способность канала в несколько раз без замены оборудования.
Основной задачей в направлении обслуживания систем пластиковых карт в 2009 г.
будет перевод всех банкоматов на новый контроллер. Это очень большая и
трудоемкая работа. Помимо работ по приведению ПО банкоматов Wincor Nixdorf и
контроллера CTL к совместному функционированию, предстоит большой объем
работы
по непосредственному переводу более 80-ти банкоматов на новый
процессинг. Также планируется доработка системы мониторинга банкоматов..
Данная система предназначена для повышения надежности и качества
функционирования сети банкоматов.
Для более эффективного использования денежных средств, направляемых на
строительство, проведение ремонта и техническое оснащение зданий и помещений,
в Банке создан Комитет по инвестициям в строительство и ремонту.
34
5. Развитие сети обслуживания Клиентов Банка
В 2008 г. ЧЕЛИНДБАНК
открыл два новых структурных подразделения –
дополнительный офис ОПЕРУ Головного Банка на Северо-Западе в г. Челябинске и
дополнительный офис Саткинского филиала в г. Златоусте. В новых допофисах
частные Клиенты смогут воспользоваться практически всеми услугами,
оказываемыми Банком. Это кредиты, денежные переводы, коммунальные платежи,
вклады, валютно-обменные операции, платежи за образовательные услуги, сотовую
связь, операции с пластиковыми картами, в том числе через банкомат. Для
юридических лиц организовано ведение банковских счетов, осуществление расчетов
и кассовое обслуживание. Представители малого бизнеса смогут получать кредиты
по программе Европейского банка реконструкции и развития. В декабре 2008 г.
приступил к работе в новом помещении Троицкий филиал Банка. Филиал
расположился в современном двухэтажном здании, где созданы все условия для
качественного обслуживания корпоративных и частных Клиентов.
Таблица 8
Развитие сети обслуживания ЧЕЛИНДБАНКа
N
Наименование показателей
1.
2.
3.
Филиалы
Представительства
Дополнительные офисы
Операционные кассы, расположенные вне помещений
филиалов
Валютно-обменные пункты, расположенные вне
помещений филиалов
Итого количество структурных подразделений Банка
4.
5.
На
1.01.2007
29
2
16
На
1.01.2008
29
2
16
На
1.01.2009
29
1
18
11
10
9
1
59
57
57
6. Управление персоналом
Высокие показатели деятельности Банка достигаются совместными усилиями
специалистов Головного банка, 29 филиалов и 28 структурных подразделений
Банка. ЧЕЛИНДБАНК - это коллектив профессионалов, которые ежедневным трудом
подтверждают свою компетентность и глубокое знание банковского дела.
Среднесписочная численность работающих в Банке сотрудников составляет 1,8
тыс. человек. Банк не имеет задолженности по заработной плате перед своими
сотрудниками. В 2008 г. коэффициент текучести персонала сократился с 12% до
10%, достигнув запланированного уровня. Для выявления удовлетворенности
условиями труда в Банке Управлением персонала проведено анкетирование
сотрудников, результаты анкетирования предоставлены руководству Банка.
Большое внимание Банк уделяет вопросам обучения персонала. Основными
формами обучения
являются
внешнее и внутреннее обучение, основные
направления обучения – профессиональное и управленческое. Внешнее обучение
включает все обучающие мероприятия, проводимые с привлечением сторонних
учебно-консультационных структур или преподавателей, не являющихся
сотрудниками Банка. При внутреннем обучении все обучающие мероприятия
35
проводятся с привлечением внутренних ресурсов Банка. В 2008 г. 33% сотрудников
(от среднесписочной численности) прошли различные формы обучения. Всего
было организовано 920 участий сотрудников Банка в семинарах. На внешнее
профессиональное обучение Банком было затрачено 2,7 млн.руб. В 2008 г. более
80% сотрудников, занимающих управленческие должности в структурных
подразделениях Банка, прошли обучение. Для сотрудников фронт-офиса – кассиров
и бухгалтеров-операционистов - было проведено 11 семинаров по развитию
профессионально-значимых личностных качеств. Одним из приоритетных
направлений работы по обучению персонала на 2009 год станет внедрение
системы дистанционного обучения сотрудников фронт-офиса и оптимизация
существующей системы обучения.
В 2008 г. в Банке была проведена значительная работа по подготовке кадрового
резерва:
 разработано Положение об управленческом кадровом резерве;
 составлен профиль управленческих компетенций на основе результатов
анкетирования руководителей подразделений Банка;
 проведен анализ потребности в управленческом резерве, сформирован
предварительный список
группы резерва на основе комплексной оценки,
составлен план обучения резерва.
В 2009 г. планируется уточнение списка управленческого кадрового резерва Банка,
индивидуальное планирование деятельности и развития резервистов, дальнейшая
реализация плана обучения резерва.
С целью стандартизации процедур по подбору персонала был разработан порядок
побора, приема и перевода персонала Банка. Для более эффективной организации
работы по подбору персонала Банком приобретены стандартизированные
компьютерные версии методик:
 Краткий Интеллектуальный Тест (КИТ);
 Калифорнийский многофакторный личностный опросник (CPI);
 Стандартизированный многофакторный метод исследования личности (СМИЛ).
Также в 2008 г. были разработаны и утверждены нормативные документы по
единым стандартам обслуживания Клиентов, о соблюдении принципов
профессиональной этики, о применении дисциплинарных взысканий, об организации
стажировок сотрудников Банка и производственной практики студентов высших и
средних специальных учебных заведений. В 2009 г.
планируется утвердить
Кадровую политику Банка, рекомендации по разработке положений о структурных
подразделениях и должностных инструкций, ряд других нормативных документов.
36
IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
В 2009г. деятельность ЧЕЛИНДБАНКа
будет проходить в условиях
продолжающегося мирового экономического кризиса, ухудшения экономического
положения предприятий в России и в Челябинской области, появления проблем у
Клиентов Банка с возвратом кредитов, оплатой банковских услуг, дефицита срочных
ресурсов. Неопределенность в развитии ситуации на финансовых рынках и в
реальном секторе экономики потребовала новых подходов к Стратегии развития
Банка на 2009 год.
С целью обеспечения совершенствования системы стратегического, бюджетного и
бизнес-планирования в Банке была создана Бюджетно-плановая рабочая группа, в
рамках которой были рассмотрены несколько сценариев развития Банка в условиях
неблагоприятной внешней среды с привлечением подразделений Головного Банка.
Бюджетно-плановой рабочей группой подготовлен базовый прогноз
влияния
внешних факторов на деятельность Банка в 2009 г., SWOT-анализ, базовый
сценарий развития Банка
на 2009 год, проанализированы бизнес-планы
подразделений Банка, определены потенциальные возможности для роста объемов
бизнеса и доходов.
В 2009 г. Банку предстоит работать в
условиях
высокого уровня
неопределенности, поэтому
Стратегия развития Банка прежде всего будет
направлена
на сохранение существующего бизнеса, повышение его
эффективности, с фокусированием на отдельных направлениях деятельности,
которые должны стать точками роста. Таким образом, вместо Стратегии
динамичного роста
на 2009 год
предлагается
Стратегия повышения
эффективности деятельности.
Стратегия повышения эффективности деятельности в первую очередь направлена
на сохранение возможностей для развития Банка, то есть обеспечение ликвидности,
достаточности капитала, рентабельности деятельности. Кроме того, необходима
опережающая реакция Банка на негативные тенденции развития внешних и
внутренних факторов, которая в первую очередь выражается в
создании
дополнительных резервов, минимизации затрат, оптимизации расходов. При этом
должны своевременно определяться области, в которых возможен рост спроса на
банковские услуги.
Таким образом, в условиях реализации базового сценария внешнего развития и
Стратегии повышения эффективности деятельности основными направлениями
деятельности Банка должны стать:
 поддержание ликвидности на высоком уровне;
 определение ключевых направлений деятельности для получения доходов;
 сокращение затрат;
37







диверсификация ресурсной базы;
ужесточение системы управления рисками;
своевременная реструктуризация кредитного портфеля;
активизация работы по возврату просроченной задолженности по кредитам;
повышение эффективности использования оборудования, зданий и помещений;
сокращение инвестиций Банка в строительство и ремонт основных средств;
поддержание на существующем уровне деятельности Автоматизированной
информационной системы Банка.
В 2009 г. предполагается сохранить бизнес-модель Банка – «универсальный банк»,
а также масштаб деятельности Банка на уровне не ниже, чем в 2008 г., при
максимальном использовании возможностей для роста.
В условиях кризиса репутация Банка стала важным активом, который позволяет
укреплять позиции на рынке банковских услуг даже в период кризиса. Репутация
Банка нарабатывается годами безупречной работы, постоянного выполнения
принятых на себя обязательств перед Клиентами, партнерами, сотрудниками.
Поэтому основная задача на 2009 год - оставаться надежным партнером для всех
заинтересованных в деятельности Банка сторон.
V. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Годовым общим собранием акционеров 30 мая 2008 г. было принято решение о
начислении дивидендов по итогам работы Банка за 2007 год из расчета: 6 копеек на
одну обыкновенную акцию и 15 копеек на одну привилегированную акцию.
Дивиденды в указанном размере были начислены и выплачены 17 июня 2008 года.
На выплату дивидендов направлено 48781,8 тыс.руб. или 17,7% от чистой прибыли
Банка за 2007 год.
В отношениях с акционерами Банк намерен проводить открытую информационную
политику и придерживаться основных принципов корпоративного управления.
Предполагается, что на выплату дивидендов Банк будет направлять не менее 10%
от чистой прибыли.
VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
В условиях финансового кризиса адекватной реакцией является построение
целостной системы управления и ограничения рисков, принимаемых на себя
Банком. Основной целью управления рисками в Банке является поддержание риска
на уровне, не угрожающем интересам кредиторов (в том числе вкладчиков) и
38
акционеров Банка, что предполагает соответствие размера принимаемых рисков
величине и структуре капитала.
Независимый и комплексный подход к управлению рисками в Банке обеспечивает
Управление рисков. Банк управляет следующими видами рисков: кредитным,
рыночным, ликвидности, общим процентным, операционным, юридическим, риском
потери деловой репутации. Процесс управления рисками состоит из этапов
идентификации, оценки и контроля принимаемых Банком рисков. На этапе
идентификации производится определение событий, влекущих риск. На этапе
оценки производится определение сумм ожидаемых и неожиданных убытков для
данного события (совокупности событий, однородных с точки зрения риска). Этап
контроля заключается в установке системы лимитов и иных ограничений на
действия Банка, наблюдение за их исполнением.
В области совершенствования системы управления рисками
разработан и
утвержден ряд документов: Общее руководство по управлению рисками, Принципы
управления операционным риском, Управление рисками по операциям с ценными
бумагами, Политика по управлению рисками при проведении операций с
пластиковыми картами (эмиссии и эквайринге пластиковых карт), Положение об
организации контроля за
рисками банковской деятельности. Также вносятся
изменения и дополнения в действующие внутренние документы Банка,
регламентирующие управление
кредитным риском, риском ликвидности,
рыночными рисками.
В 2009 г. основными направлениями деятельности Банка в области управления
рисками станут:
 cовершенствование процесса оценки рисков, в том числе:
в области кредитных рисков - тестирование и внедрение системы кредитных
рейтингов для оценки индивидуальных заемщиков,
в области рыночных рисков – разработка оценок на основе VAR – моделей,
в области операционных рисков – построение оценок на основе накопления и
анализа данных, разработка и внедрение индикаторов операционного риска;
 дальнейшая автоматизация и совершенствование процедур контроля
за
исполнением лимитов риска;
 сопровождение внедрения новых банковских продуктов и услуг адекватными
процедурами оценки и ограничения рисков.
В области совершенствования управления риском ликвидности Банк планирует
использование различных инструментов рефинансирования, предлагаемых Банком
России.
VII. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В 2008 г. ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» не проводил сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также
иных сделок, на совершение которых в соответствии
с Уставом Банка
39
распространяется порядок одобрения
сделке ее существенных условий.
крупных сделок, с указанием по каждой
VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В течение отчетного года членами Правления и Совета директоров Банка
совершено 16 сделок, в которых имелась заинтересованность. Сумма сделок на
получение кредита, оформление залога по кредиту составила 2320 тыс.руб., по
установлению лимита по кредитным картам – 65 тыс. долларов США и 35 тыс. евро.
Все сделки совершались на рыночных условиях после их одобрения Советом
директоров Банка.
IX. СОСТАВ СОВЕТА БАНКА
Состав Совета директоров Банка, доля участия членов Совета директоров
Уставном капитале Банка приведены в Приложении N 1 к Годовому отчету.
.
в
X. СВЕДЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ БАНКА
Сведения о Генеральном директоре и членах Правления ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»,
доле участия в уставном капитале Банка приведены в Приложении N 2 к Годовому
отчету.
XI. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ,
ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА
В 2008 г. все выплаты членам Совета директоров Банка осуществлялись в
соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров. За последний завершенный финансовый год членам
Совета директоров Банка, не являющимися штатными сотрудниками Банка, общий
размер вознаграждений и компенсаций по решению общего годового собрания
акционеров от 30 мая 2008 г. составил 625,3 тыс.руб. Членам Совета директоров
Банка, являющимися штатными сотрудниками Банка (включая Генерального
директора), общий размер выплат составил 33548 тыс.руб. За 2008 год общий
размер вознаграждений, выплаченных членам Правления Банка, составил 21687,6
тыс.руб.
XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Соблюдение Кодекса корпоративного управления
направлено на достижение
взаимопонимания между всеми заинтересованными в эффективной работе Банка
лицами: акционерами, клиентами, партнерами, сотрудниками. Принципы, на которых
строится система корпоративного управления, информационная прозрачность Банка
способствуют укреплению доверия к менеджменту со стороны акционеров и
клиентов.
40
В 2008 г. в соответствии с требованиями действующего законодательства
осуществлялось своевременное раскрытие полной и достоверной информации о
Банке, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях,
существенных событиях, структуре собственности и управления в целях
обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Банка и
его клиентами. В отчетном году были внесены изменения в Положение об
информационной политике ОАО «ЧЕЛИНДБАНК» в части объема информации и
расширения круга лиц, которым предоставляется отчетность.
Наличие в составе Совета Банка независимых директоров, а также создание
специальных постоянно действующих органов Совета директоров: комитета по
стратегическому развитию, комитета по аудиту и управлению рисками; комитета по
социальной политике, направлено на повышение эффективности и качества работы
Совета директоров, обеспечение наиболее полного участия членов Совета в
управлении Банком и постоянного эффективного контроля за деятельностью
исполнительных органов Банка в наиболее важных сферах деятельности для
успешного развития Банка.
Генеральный директор ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
М.И. Братишкин
Главный бухгалтер ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
В.В. Клепикова
41