ТЗ для КБx

ТЗ представлено в видение руководителя компании. Охотно выслушаю мнение
каждого разработчика.
Техническое задание
на разработку конфигурации
«Агентство недвижимости»
На платформе https://clientbase.ru
Содержание
1 Конечная цель ............................................................................................................ 2
2 Требования к системе ................................................................................................. 2
2.1 Категории и таблицы ........................................................................................... 3
2.1.1 Категория «Кабинет агента» ......................................................................... 3
2.1.1.1 Контакты; ............................................................................................... 3
2.1.1.2 Сдается в аренду;................................................................................ 3-4
2.1.1.3 К Заявке; ............................................................................................. 4-6
2.1.1.4 Парсер открытых источников; ................................................................ 6
2.1.6 Категория «Отчеты» ................................................................................... 6-7
2.1.6.1 По менеджерам ...................................................................................... 7
2.1.6.2 «Воронка продаж» ................................................................................. 7
3 Дополнительные сведения ................................................................................... 7-8
1
Конечная цель
Конечной целью является конфигурация на базе CRM-платформы
«Клиентская база», для автоматизации бизнес роцессов риэлторской
компании, занимающейся недвижимостью — аренда недвижимости с
возможностью в перспективе добавлению дополнительных таблиц, таких
как продажа, обмен и пр..
2
Требования к системе
Поставленную задачу необходимо реализовать на платформе — CRMСистема «Клиентская база»;
-2-
Конфигурация должна иметь следующие категории и таблицы:
2.1 Категории и таблицы
Категория «Кабинет агента»
2.1.1
Содержит таблицы:
2.1.1.1
1.
2.
3.
4.
Контакты;
Имя;
Телефон;
Статус (Клиент, Собственник, Агент)
Комментарий.
2.1.1.2 Сдается в аренду;
1.
Телефон (Связь с полем 1.1.1.1.2 Телефон1, имя 1.1.1.1.2, при
отсутствии № телефона в Таблице 1.1.1.1 Контакты иметь возможность сохранения не покидая таблицу добавления объекта).
2.
Статус Объекта (На проверке, Актуально, Сдана, Эксклюзив2,
Сдана через нас);
3.
Стоимость, по возможности как на Рис 1. Также необходимо
иметь возможность внесения нижнего и верхнего предела суммы;
4.
Рис. 1
Районы, необходимо разработать привязку к Яндекс картам
Рис 2.;
Яндекс карты
реализовать в виде всплывающего окна, по нажатию на кнопку
«Районы» Рис. 3.
. На карте иметь возможнось выделения инересующих районов.
5.
Улица; (привязка к Яндекс картам)
-3-
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Номер дома;
Объект; 1 кв, 2 кв, 3 кв, 4 кв, 5 иболее, комната.
Площадь;
Этаж/Этажность;
Мебель;
Техника;
Фотографии
Время и дата показа
Заселение возможно (Дата, календарь)
Комментарии
Время показа.
Параметры типа постинг (Поле список без связи)
2.1.1.2.3 Необходимо реализовать функцию принудительной выгрузки (автоматического постинга) из карты объекта, а также выгрузку выборки из таблицы на доски объявлений avito.ru, irr.ru).
2.1.1.2.3. Подробный просмотр карточки объекта не открывая карточку в новом окне.
1При обнаружение дубля номера телефона иметь возможность открыть карточку относящуюся к данному
контакту в новом окне браузера. Если № телефона имеет статус 1.1.1.1.4. Агент, Запретить создание
карточки объекта.
2 Объекты с данным статусом не должны подчиняться сортировке в таблице подбора и должны всегда
находиться вверху списка.
2.1.1.3. Таблица «К Заявке»
Таблица необходима для фиксации Клиентов желающих арендовать недвижимость и содержит в себе такие поля как:
1.
Телефон (Связь с полем 1.1.1.1.2 Телефон3, имя 1.1.1.1.2, при
отсутствии № телефона в Таблице 1.1.1.1 Контакты, необходима
возможность сохранения контакта не покидая таблицу добавления
объекта).
2.
Статус Заявки (Новая возможность, В работе, В ожидание, Заселен, Упущенные €);
3.
Стоимость, по возможности как на Рис 1. Также необходимо
иметь возможность внесения нижнего и верхнего предела суммы;
-4-
4.
Рис. 1
Районы, необходимо разработать привязку к Яндекс картам
Рис 2.;
Яндекс карты
реализовать в виде всплывающего окна, по нажатию на кнопку
«Районы» Рис. 3.
. На карте иметь возможность выделения интересующих районов.
5.
Объект; 1 кв, 2 кв, 3 кв, 4 кв, 5 иболее, комната.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Мебель;
Техника;
Срочность;
Время и дата следующего звонка
Комиссия сумма (связь с полем 2.1.1.3.2 Заселен)
Параметры типа постинг (Поле- список без связи)
Комментарии
1.3.1. После добавления Заявки необходимо реализовать функцию
«СОХРАНИТЬ И ПОДОБРАТЬ» (Система при этом должна обратиться
к таблице 1.2 «Сдается в аренду» и автоматически подобрать варианты по совпадающим полям. Результаты авто подбора, представляются пользователю разбитыми на группы по степени совпадения, упорядоченные по мере уменьшения процента совпадения.
1.3.2. Необходимо реализовать 2 варианта смс (email) рассылки вариантов из авто подборки:
-5-
1.3.2.1. Автоматическая рассылка вариантов из таблицы (к отправке применяются выборочные поля таблицы 1.2. «Сдается в аренду»). При автоматической рассылке все вновь добавленные строки
в выше указанную таблицу, подходящие под критерии созданной
заявки должны отправляться в смс на телефон клиента.
1.3.2.2. Возможность ручной (выборочной) отправки смс, не использую автоматическую.
1.3.2.3. Принудительная отправка. Используется в том случае если
какой-то из вариантов не попал под совпадение с Заявкой клиента.
1.3.2.4. Подробный просмотр карточки объекта не открывая карточку в новом окне.
1.3.2.5. Необходимо реализовать функцию принудительной выгрузки (автоматического постинга) из карты объекта, а также выгрузку
выборки из таблицы на доски объявлений (avito.ru, irr.ru, domchel.ru).
3При обнаружение дубля номера телефона иметь возможность открыть карточку относящуюся к данному
контакту в новом окне браузера. Если № телефона имеет статус 1.1.1.1.4. Агент. Запретить создание
карточки заявки.
2.1.1.4. Таблица Парсер открытых источников3
3 При технической возможности платформы организовать парсинг досок объявлений, с целью выявления
новых участников рынка по номеру телефона, и добавление их в соответствующие таблицы, парсить
необходимо № телефона, адрес, ссылку на источник, комнатность, этаж, этажность, площадь, описание.
1.1.1
Категория «Отчеты»
1.1.1.1
По менеджерам
Отчеты по проведённым сделкам, кол- ве активных заявок, отказных заявок, доходам.
1.1.1.2. «Воронка продаж»
-6-
Дополнительные сведения:
1.
Требуется разработка, а также интеграция с
разработанным сайтом.
1.1. Таблица сдается в аренду.
Поля:
1.1.1. Стоимость, по возможности как на Рис 1. Также
необходимо иметь возможность внесения нижнего
и верхнего предела суммы;
Рис. 1
1.1.2. Районы, необходимо разработать привязку к
Яндекс картам Рис 2.;
Яндекс
карты реализовать в виде всплывающего окна, по
нажатию на кнопку «Районы» Рис. 3.
. На
карте иметь возможностью выделения
интересующих районов. Данную функцию также
необходимо реализовать на панели
фиксированного поиска.
1.1.3. Улица; (привязка к Яндекс картам)
1.1.4. Объект; 1 кв, 2 кв, 3 кв, 4 кв, 5 иболее, комната.
-7-
1.1.5. Площадь;
1.1.6. Этаж/Этажность;
1.1.7. Мебель;
1.1.8. Техника;
1.1.9. Фотографии
1.1.10.
Время и дата показа
1.1.11.
Заселение возможно с …(Дата, календарь)
1.2. На сайте должна присутствовать контактная информация. Перечень услуг. Отзывы. Возможны дополнения.
1.3. Предусмотреть возможность авторизации пользователей на сайте для просмотра приватной информации.
-8-