3. Форма оплаты Биржевых облигаций серии БО-01

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое
акционерное
общество
«Татнефть» имени В.Д. Шашина
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
423450, Россия, Республика Татарстан, г.
Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.4. ОГРН эмитента
1021601623702
1.5. ИНН эмитента
1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00161-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.tatneft.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении
ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если
органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие
и/или заочное голосование): Совет директоров ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, совместное
присутствие.
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 25 июня 2010 года; 423450, Россия,
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 25 июня 2010 года,
протокол № 2.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
Кворум в наличии.
Итоги голосования: «ЗА» - 14 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение
принято.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 в количестве 5 000 000
(Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО01, размещаемые по открытой подписке (далее – Биржевые облигации серии БО-01), с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.
Размещение Биржевых облигаций серии БО-01 осуществляется на следующих условиях:
1. Способ размещения Биржевых облигаций серии БО-01 – открытая подписка.
2. Цена размещения:
Цена размещения Биржевых облигаций серии БО-01 устанавливается равной 1 000 (Одной
тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-01, что соответствует 100 (Ста)
процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-01, покупатель при
приобретении Биржевых облигаций серии БО-01 уплачивает накопленный купонный доход (НКД)
по Биржевым облигациям серии БО-01, определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,
1
где:
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-01, руб.;
С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;
T - текущая дата размещения Биржевых облигаций серии БО-01;
T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01.
Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-01 рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не
изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.
Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрено.
3. Форма оплаты Биржевых облигаций серии БО-01:
Биржевые облигации серии БО-01 оплачиваются в денежной форме в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций
серии БО-01 не предусмотрена.
4. Порядок отнесения расходов, связанных с внесением приходных записей о зачислении
размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев:
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на
счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций
серии БО-01) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.
5. Срок обращения:
Срок обращения составляет 1092-й (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения
Биржевых облигаций серии БО-01.
6. Порядок и срок погашения:
Срок погашения Биржевых облигаций серии БО-01 - Биржевые серии БО-01 погашаются в 1092-й
(Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО01. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигации серии БО-01 совпадают.
Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-01 выпадает на нерабочий день, независимо
от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных
операций, то выплата суммы погашения по Биржевым облигациям серии БО-01 производится в
первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Биржевых облигаций серии БО-01
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится по непогашенной части номинальной
стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между
номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии БО-01 и её частью, погашенной при
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 (в случае если решение о
частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5 Решения о
выпуске и. п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг)
Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится платежным агентом по поручению и
за счет Эмитента
Погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации путем перевода денежных средств на счета депонентов НДЦ, на счетах
которых учитываются Биржевые облигации серии БО-01, в пользу владельцев Биржевых
облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций серии
БО-01 (Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций серии БО-01 для выплаты погашения).
7. Форма погашения:
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 при
2
их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 их владельцам не
предоставляется.
8. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по
усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 допускается только после их полной
оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением
акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций серии БО-01 из списка ценных
бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых
облигаций серии БО-01 к торгам.
Досрочное погашение по требованию их владельцев:
Владельцы Биржевых облигаций серии БО-01 приобретут право предъявить их к досрочному
погашению в случаях, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента
Биржевых облигаций серии БО-01 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к
торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций серии БО-01 к
торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения
или их погашением)
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 выпадает на нерабочий день,
независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день
для расчетных операций, то выплата суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям
серии БО-01 производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец
Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится платежным агентом по
поручению и за счет Эмитента
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по требованию владельцев производится
по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01. При этом
дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на
дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01, определяемый в соответствии с 15
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг.
Порядок досрочного погашения по усмотрению эмитента:
1. До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент может принять
решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 по своему
усмотрению. При этом Эмитент должен определить дату, в которую может осуществить
досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01. В случае принятия такого решения
Эмитент может объявить о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке и
сроки,
установленные
Решением
о
выпуске
ценных
бумаг.
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится денежными средствами в
валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций серии БО-01 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не
предусмотрена.
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 по
осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций серии БО-01.
усмотрению
Эмитента
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится платежным агентом по
поручению и за счет Эмитента.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной
3
стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного
погашения Биржевых облигаций, определяемый в соответствии с 15 Решения о выпуске ценных
бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг. Даты начала и окончания досрочного погашения
Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 выпадает на нерабочий день,
независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день
для расчетных операций, то выплата суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям
серии БО-01 производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец
Биржевых облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01 и НКД при их досрочном
погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся таковыми по состоянию на конец
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты досрочного
погашения Биржевых облигаций серии БО-01 (далее «Дата составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО-01 для выплаты досрочного
погашения»).
2. До даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01 Эмитент может принять
решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в дату окончания
очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а)
купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное
погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, а
также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания
указанного купонного периода.
В случае принятия такого решения Эмитент раскрывает информацию о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций серии БО-01 в порядке и сроки, установленные Решением о
выпуске.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится в проценте от
номинальной стоимости одной Биржевой облигации серии БО-01, определенном эмитентом
перед началом размещения Биржевых облигаций серии БО-01. При этом выплачивается купонный
доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты
которого осуществляется частичное досрочное погашение облигаций выпуска. Даты начала и
окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится платежным
агентом по поручению и за счет Эмитента.
Если дата частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 выпадает на
нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или
нерабочий день для расчетных операций, выплата надлежащей суммы производится в первый
рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых
облигаций серии БО-01 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 и выплата купонного дохода
Биржевых облигаций серии БО-01 при их частичном досрочном погашении производится в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО01, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6
(шестому) рабочему дню до даты частичного досрочного погашения Биржевых облигаций серии
БО-01 (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых
облигаций серии БО-01 для выплаты частичного досрочного погашения»).
3. Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций серии
БО-01 в дату окончания f-го купонного периода (f<6), предшествующего купонному периоду,
процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об
4
итогах выпуска Биржевых облигаций серии БО-01 и уведомления об этом федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.
Данное
решение
принимается
единоличным
исполнительным
органом
Эмитента.
В случае принятия такого решения Эмитент раскрывает информацию в порядке и сроки,
установленные
Решением
о
выпуске.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых
облигаций формы погашения Биржевых облигаций серии БО-01 не предусмотрена.
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится платежным агентом по
поручению и за счет Эмитента.
Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 выпадает на нерабочий день,
независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день
для расчетных операций, выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-01
не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-01 производится по непогашенной части
номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по f -му купонному периоду,
где f - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное
погашение Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания досрочного погашения
Биржевых облигаций серии БО-01 совпадают.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций
серии БО-01 при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в
безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-01, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому)
рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-01 (далее «Дата
составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций серии БО01 для выплаты досрочного погашения»)
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых
Биржевых облигаций серии БО-01 акционерам Эмитента и/или иным лицам не предоставлено.
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, –
факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры
эмиссии ценных бумаг: Эмитент осуществляет раскрытие информации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Ш.Ф. Тахаутдинов
(подпись)
3.2. Дата « 25 »
июня
20 10 г.
М.П.
5