Презентация Инвесторам Ноябрь 2022 Презентация Инвесторам Заявление об ограничении ответственности Важная информация. Дисклеймер Данный документ и информация, содержащаяся в нем, не являются предложением ценных бумаг или офертой в отношении ценных бумаг, в том числе ценных бумаг Компании (как определено ниже). Данный документ и информация, содержащаяся в нем, также не являются приглашением делать или направлять оферты, продавать, покупать, менять или передавать любые ценные бумаги в Российской Федерации или в какой-либо иной юрисдикции, а также не являются рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или иных юрисдикциях. Данный документ и информация, содержащаяся в нем, не являются и не должны служить основанием для принятия каких бы то ни было инвестиционных решений; они не являются и не составляют часть индивидуальной инвестиционной рекомендацией, инвестиционным консультированием или личной, индивидуальной или какой-либо иной рекомендацией или советом (в том числе в значении Федерального закона Российской Федерации от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Информация, содержащаяся в данном документе и материалах, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг» и его группы лиц (далее — «Компания»). Фактические события, расчеты и результаты деятельности Компании могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном документе и материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляет деятельность; геополитические и иные факторы и риски). Данный документ также может содержать информацию, относящуюся к другим компаниям и лицам, осуществляющим деятельность в той же отрасли, в которой осуществляет деятельность Компания. Эта информация основана на общедоступных данных и информации третьих лиц, существующих и общедоступных на момент подготовки документа, и не может служить источником или характеризовать результаты деятельности других компаний. Также обращаем внимание, что методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании может отличаться от методики, используемой другими компаниями или лицами. Компания не дает гарантий или заверений, подтверждающих достоверность, полноту или однозначный характер содержащихся в настоящем документе и материалах сведений и информации, и не берет на себя каких-либо обязательств или обязанности предоставлять актуальную или иную информацию. 02 Презентация Инвесторам Лидирующий игрок на российском рынке кикшеринга Лидирующие позиции на рынке Доказанная бизнес- модель Сильные финансовые показатели 11 МЛН 6,7 МЛРД РУБ. На рынке кикшеринга в России 1 Зарегистрированных пользователей 3 Выручка за 12 месяцев к 30 сентября 2022 года 46 % 82 ТЫС. 70 % Доля в России по выручке 1 Парк самокатов 3 Рост выручки 9М’22 к 9М’21 47 МЛН 3,4 По количеству пользователей в России 2 Поездок за 9М’22 EBITDA (кикшеринг) за 12 месяцев к 30 сентября 2022 года Источник: данные Компании, отраслевой отчет Б1 1 За 2021 год согласно отраслевому отчету Б1 1 № 1 № 2 По состоянию на конец 2021 года согласно отраслевому отчету Б1 3 По состоянию на 30 сентября 2022 года МЛРД РУБ. 03 Презентация Инвесторам Динамично развивающийся рынок с существенным потенциалом роста Российский рынок кикшеринга предполагает внушительный рост, удовлетворяя растущую потребность в эффективной мобильности… …сокращая значительный разрыв с крупными европейскими городами по уровню проникновения сервиса Российский рынок кикшеринга, млрд руб. Количество самокатов на 1 тыс. человек на 2022 год, шт. ×10,6 96 Хельсинки 12,2 Осло 11,5 Берлин 6,3 9 2021 10 55 Прогноз на 2026 год Количество активных пользователей, млн Количество поездок, млн 34 546 Источник: данные Компании, отраслевой отчет Б1, публичные данные Цюрих Города России 1 Среднее по России 4,3 3,1 1 x4 04 Презентация Инвесторам Whoosh является бесспорным лидером российского рынка кикшеринга с существенным отрывом от ближайших конкурентов… №1 по количеству зарегистрированных пользователей Количество зарегистрированных пользователей в 2021 году, млн чел. 6,1 №1 по выручке №1 по доле поездок в России Выручка в 2021 году, млрд руб. ×1,7 4,1 ×2,1 47% 26 из 55 млн поездок 3,5 2,0 Игрок №2 Источник: данные Компании, отраслевой отчет Б1 Игрок №2 1 1 Выручка указана с учетом оценочного значения роялти по франшизе Источник: данные Компании, отраслевой отчет Б1 Доля поездок компании по России в 2021 году 05 Презентация Инвесторам …благодаря высококачественному сервису, обеспечивающему большую и растущую базу пользователей… Один из лучших в своем роде сервисов кикшеринга… Самокаты высокого качества в шаговой доступности 81 % Средний уровень доступности парка самокатов 1 20 ТЫС. Поддержка пользователей 24/7 1,2 МЛН о и ество о ра ений о ра отано а К л ч б щ б б з 9М’22 Источник: данные Компании Количество поездок на активного пользователя 5 за период Бесшовный клиентский опыт 3 топ- пераций по обслуживанию самокатов в день О ...обеспечивает большую и растущую базу пользователей есплатных приложений 2 Б 7,7 3,3 4,9 т с о енок 294 ы . ц Среднее время ответа на обращение В 5 РАЗ е опаснее, ем поездки на велосипеде 3 Б з ч 897 4, 4,4 389 тыс. оценок ×31 ЗОН С автоматическим снижением скорости 4 2 По объему скачиваний большую часть времени в сезоне 11,3 Количество зарегистрированных пользователей, млн 0,2 2019 1 За 9М’22 года 7,1 ×1,9 Высокий уровень безопасности сервиса < 3 МИН. 0 9,6 3 По данным исследования RoSPA за 2020 год 6,1 5, 2021 9M’21 8 1,6 2020 4 По состоянию на сентябрь 2022 года 9M’22 5 Пользователь, который совершил минимум 1 поездку за сезон 06 Презентация Инвесторам …а также постоянно расширяемому географическому присутствию Количество локаций присутствия Whoosh, шт. +18 25 +21 40 22 12 4 2019 Источник: данные Компании 2020 2021 9М'21 9М'22 07 Презентация Инвесторам Собственная технологическая платформа, разработанная Единая технологическая с учетом всех аспектов бизнеса платформа с микросервисной архитектурой кикшеринга IoT модули Приложение для сервисных Панель администрирования Большие данные: собственной разработки сотрудников и «City Rangers» для управления и аналитики сбор и анализ Интеграция с парком СИМ Алгоритмы по предиктивному обслуживанию и ремонту Алгоритмы по определению геопозиции Компьютерное зрение (определение препятствий О бслуживание и ремонт парка СИМ О У тображение статуса СИМ правление задачами для операционного персонала У У М правление парком СИ еоданные с СИМ х правление операциями в города м Аналитика по пользователя Д Г Д Д инамичное ценообразование анные с сенсоров СИМ анные о домохозяйствах и Социально демографические е данны П огодные данные на дороге) Источник: данные Компании POI 1 1 POI – point of interest 08 Презентация Инвесторам Непрерывные инновации в модельном ряде СИМ 2019 Xiaomi M365 1П’2020 Xiaomi M365 Pro Доля самокатов в общем парке Удвоенная мощность батареи батарея СИМ IoT модуль особенности Первый СИМ, оборудованный IoT модулем v1.0 Более стабильный IoT модуль v2.0 Тросы-локеры 2П’2020 Локализация СИМ 1П’2021 1П’2022 2П’2022 2024–2025 в планах Ninebot Max Pro Ninebot Max Plus Ninebot Max Plus (cust) 6% 44 % 47 % 3% Съемная батарея Съемная батарея с зарядом до 90 км Ninebot Max Plus (cust) Батарея с верхним креплением IoT модуль v3 .0 нового поколения Передний амортизатор и акцентная подсветка Whoosh Scooter v0.1 Съемная батарея собственной разработки с функцией быстрой зарядки IoT модуль v4.0 с поддержкой сети 4G, улучшенным GPS , датчиками IoT модуль v5.0 с поддержкой сети 4G, компьютерное зрение, датчики Интегрированная панель с беспроводной зарядкой телефона Умная панель с беспроводной зарядкой телефона и интеграцией приложения Сборка в РФ Источник: данные Компании Okai ES 600 иверсификация поставщиков Д Сборка в РФ 09 Презентация Инвесторам Уникальные компетенции по обслуживанию и управлению парка самокатов Эффективное увеличение парка СИМ при сохранении высокой доступности и эксплуатационных характеристик... ...поддерживаемое собственными системами по управлению и обслуживанию парка самокатов и квалифицированной командой Уровень доступности парка самокатов, % Развитая инфраструктура для обслуживания самокатов в каждом городе присутствия 44% 49% ×33 79% 40,9 80% 81% x2 81,8 Своевременная ребалансировка самокатов между парковками и замена съемных батарей 40,9 9,3 1,3 2019 2020 2021 9M’21 Количество самокатов на конец периода, тыс. шт. Источник: данные Компании 9M’22 > 3 тыс. Исполнителей в сервисной команде с узкой специализацией 40 тыс. Замен батарей в день 10 Презентация Инвесторам Подтвержденная модель внушительного роста бизнеса и исторически высокая рентабельность Подтвержденная модель обеспечила быстрый рост бизнеса… …и кратное увеличение выручки… …при стабильно высоких показателях рентабельности Рентабельность по EBITDA (кикшеринг) 1, % 46% ×2 46,6 ×1,7 52% 6 295 ×93 ×60 ×88 0,3 2019 26,3 Источник: МСФО отчетность Компании ×1,3 3 247 2 527 412 69 Количество поездок, млн 58% 3 702 855 2021 2 651 68% 22,7 3,6 2020 4 128 64% 9M’21 9M’22 2019 28 2020 Выручка, млн руб. 2021 9M’21 9M’22 2019 2020 2021 9M’21 EBITDA, млн руб. 1 Без учета выручки и себестоимости реализации самокатов 9M’22 11 Презентация Инвесторам Устойчивое финансовое положение с возможностью выплаты дивидендов Сохранение низкой долговой нагрузки при стремительном росте Чистый долг 1, млрд руб. (0,04) 1,0 2,3 3,0 2,5х Предельный уровень нагрузки: Успешный дебютный 2,5x Чистый Долг / EBITDA выпуск облигаций (июнь 2022) 0,9х 0,9х 2019 Дивидендная политика: 1 млрд руб. дивидендов 25–50% от чистой прибыли выплачено в 2022 году в зависимости от уровня 2020 2021 9М'22 (1,3)х Чистый долг / EBITDA, x Источник: данные Компании, МСФО отчетность Компании 1 Включая долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, обязательства по аренде Чистый долг / EBITDA 12 Презентация Инвесторам Четкая стратегия для реализации значительного потенциала роста Увеличение доли рынка в текущих городах присутствия асширение целевой аудитории Р Экспансия в новые города России и страны СНГ траны присутствия Увеличение операционной эффективности елевой срок службы лет самокатов 5 Ц +3 С аращивание флота в текущих городах присутствия +73 Н РФ овых локаций в и СНГ 20% 1 окализация производства комплектующих Популяризация самокатов в качестве средства микромобильности 53 елевая аудитория в и СНГ 2023 С Н Рост проникновения Источник: данные Компании, публичные источники млн Ц РФ Расширение географии Л год оздание собственной модели самокатов 2 Высокая рентабельность 1 От расходных запчастей в 2023 году 2 Первые полевые испытания модульных узлов Создание единой платформы городской микромобильности Интеграция в городскую транспортную сеть овые модели самокатов и велосипедов Н заимодействие с другими участниками рынка мобильности В Повышение лояльности 13 Презентация Инвесторам Ключевые факторы инвестиционной привлекательности 01 Динамично развивающийся рынок кикшеринга с существенным потенциалом роста 04 Уникальные офлайн-компетенции и процессы 07 Мотивированная команда основателей во главе менеджмента 02 05 Лидер рынка с одним из лучших качеством сервиса и широким географическим покрытием Модель с потенциалом внушительного роста и высокой рентабельности 03 Собственная эффективная технологическая платформа 06 Четкая стратегия для реализации значительного потенциала роста 14
