Национальный союз производителей молока Развитие молочной индустрии России: итоги 2022 года и прогноз на 2023 год Артём Сергеевич Белов, генеральный директор «Союзмолоко» СПРОС НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ В РОССИИ 2 Стагнация спроса определяется снижением доходов населения, повышенной инфляцией и высокой закредитованностью СПРОС Факторы динамики доходов населения Доходы населения 2022 год Реальные располагаемые доходы населения вновь снижались на фоне ускоренных темпов инфляции и опустились ниже предпандемийного уровня. Задолженность физ. лиц по кредитам, трлн руб. жилищные кредиты нежилищные кредиты +16% 24,5 +5% 12% 9,9 11,3 10,6 10,8 12,1 Реальные располагаемые денежные доходы, % г/г +10% +23% 14,9 17,6 19,9 23,5 25,9 +4,6% 19,3 +4,0% +3,0% +0,7% 51% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (на конец периода) +1,2% -0,5% -1,2% 1 октября 2020 2021 2022 -2,4% -4,5% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (9мес.) +8,5% +2,9% +1,2% -1,7% -2,0% Изменение реальной начисленной заработной платы, % +4,8% Меры социальной помощи населению (прямые выплаты), поддерживавшие платежеспособный внутренний спрос в период первых двух лет пандемии, не были реализованы. +4,8% +3,8% +2,9% +0,8% Реальные располагаемые денежные доходы, 2013 г.=100%, % -9,0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Уровень инфляции, % 111,4 100 95 112,9 110,7 108,4 106,5 105,4 102,5 104,3 2023 год 98,8 96,4 92,1 91,6 92,3 94,3 93,4 91,5 92,7 90 104,9 103,0 85 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (декабрь, YoY) 100,0 (октябрь 2022 г. к дек. 2021 г.) Источник: Союзмолоко по данным ФСГС и собственным оценкам Компенсирующая динамика розничных цен, дополненная ростом операционных затрат при производстве молочной продукции, снижала экономическую доступность молочных продуктов. Сокращение численности населения на 0,49 млн чел. за 8 месяцев из-за естественной убыли и миграционного оттока стало причиной снижения объема потребления. -1,5% (янв.-сент.) Высокая закредитованность наряду с общим удорожанием жизни из-за высокой инфляции, не обеспеченным соответствующим ростом доходов, снижали экономическую доступность продовольственных товаров в целом. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (9мес.) Низкие доходы населения и повышенная инфляция будут ограничивать платежеспособный спрос. Реальный платежеспособный спрос будет иметь тенденцию к понижению из-за роста себестоимости и отсутствия поддержки спроса. Программа адресной продовольственной помощи малообеспеченным слоям населения может стать действенным инструментом поддержания спроса. Новые территории - ? 3 ЦЕНЫ Рост себестоимости производства и переработки молока стал причиной повышения потребительских цен на молочную продукцию, что сдерживало платежеспособный спрос 2022 год Динамика потребительских цен на продовольственные товары (октябрь 2022 г. к октябрю 2021 г.) Темпы роста потребительских цен на молочную продукцию превышали средние значения среди продовольственных категорий, что стало отложенным следствием роста себестоимости производства и переработки молока в первые годы пандемии. +30,6% +21,4% +20,8% +18,5% +16,4% +12,5% +15,9% +10,4% +9,1% +5,7% Наиболее востребованные категории молочной продукции дорожали медленнее остальных. -1,6% -8,5% Ограничение доступа к ранее импортируемым компонентам, увеличение транзакционных издержек, сложности с упаковочными материалами, удорожание логистики, ограничение физической доступности зарубежных компонентов, оборудования, техники и прочие факторы повлекли дополнительный рост затрат производителей молочной продукции. Продукты питания Поиск компромисса: доходы vs себестоимость vs цена. Риск административного регулирования ценовых уровней. Риск дальнейшего падения спроса на фоне высоких цен. Источник: Союзмолоко по данным ФСГС и собственным оценкам крупа и бобовые молочная прод. хлеб и ХБИ рыба и масло морепрод. подсолн. алк. напитки мясо и птица яйца курин. плодоовощн. прод. (октябрь 2022 г., в среднем по РФ) октябрь 2022 г. к октябрю 2021 г. Мол. продукция (всего) 2023 год мака-роны Индекс потребительских цен на молочную продукцию Рост потребительских цен на фоне повышения себестоимости поддержал экономику молочной отрасли, но снизил доступность готовой продукции. Стабилизация цен на сырое молоко в середине года, постепенная нормализация шоковых состояний повлекли сдерживание темпов роста потребительских цен во втором полугодии. сахарпесок "Сгущенка" +18,5% +36,5% с начала года за месяц +14,5% +0,1% +32,8% +0,3% цена в октябре* 361 Слив. масло +23,5% +16,7% +0,5% Мороженое +23,5% +20,6% +0,3% Сыры твердые и мягкие +21,1% +17,4% Йогурт +18,5% +15,9% 0,0% 274 Кисломол. продукты +18,5% +14,3% 0,0% 100 Сметана +17,0% +12,7% -0,2% 281 Творог +17,0% +13,2% -0,1% 413 839 648 -0,5% 753 Детские сух. мол. смеси +16,1% +15,4% +0,1% Молоко питьевое УП +15,5% +11,6% +0,8% 1 090 98 * Информация об уровне потребительских цен представлена в руб./кг с учетом НДС, за исключением: питьевое молоко – руб./л (в среднем пастер. и ультрапастер.), йогурт – руб./125 г, «сгущенка» – руб./400 г. 4 Официальная статистика подтверждает тенденции снижения спроса в первую очередь на наиболее дорогие категории молочной продукции, при этом HoReCa поддерживает спрос на продукцию с ЗМЖ СПРОС (объем рынка: Росстат) Потребление цельномолочной продукции питьевое молоко +2% млн т сыры CAGR 5,67 2018 5,82 5,59 2019 5,83 4,24 2020 2021п 4,33 -7% 4,42 +2% тыс. т 2018 835 2019 815 2020 829 2021п 611 -4% 2018 1 015 2019 2020 981 2021п 768 746 534 2018 2019 2018 571 2019 591 2018 тыс. т 2020 173 589 2021п 714 834 2019 196 184 2020 2021п 2020 2021п 442 656 178 155 155 115 2018 2019 2020 2021п 134 791 789 2018 2019 2020 144 +2% 423 январь – сентябрь 2020 2021 2022 Источник: расчеты и анализ Союзмолоко по данным ФСГС и ФТС России 209 2019 2020 108 88 81 65 66 68 2018 тыс. т 2019 2020 2021п +2% январь – сентябрь 2020 2021 2022 +2% сливочное масло тыс. т CAGR CAGR 788 2021п 351 592 589 545 203 2021п 162 150 375 381 397 287 297 297 -7% 2018 январь – сентябрь 2020 2021 2022 -2% -4% 2018 -11% тыс. т +1% 2019 2020 2021п 0% январь – сентябрь 2020 2021 2022 маргарины и спреды тыс. т +4% тыс. т CAGR CAGR 210 104 CAGR январь – сентябрь 2020 2021 2022 сухая сыворотка 183 тыс. т январь – сентябрь 2020 2021 2022 СЦМ 86 143 117 -1% тыс. т -4% -4% тыс. т 447 661 январь – сентябрь 2020 2021 2022 творог и твор.прод. -3% 584 -5% CAGR 904 817 CAGR 574 СОМ CAGR 209 -16% январь – сентябрь 2020 2021 2022 сметана 761 288 CAGR 1 001 тыс. т +4% январь – сентябрь 2020 2021 2022 кефир 1 048 632 670 «продукты сырные» CAGR 816 +6% CAGR январь – сентябрь 2020 2021 2022 йогурт Потребление сухого молока и сливочного масла Потребление сыров и творога 512 156 январь – сентябрь 2020 2021 2022 451 422 446 291 316 317 +4% 2018 2019 2020 2021п 0% январь – сентябрь 2020 2021 2022 5 СПРОС (ретейл: Nielsen) Рост цен стал основным фактором увеличения стоимостного объема продаж молочной продукции Традиционная молочная продукция Современная молочная продукция (оф-лайн продажи; январь – август 2022 г.) (оф-лайн продажи; январь – август 2022 г.) Традиционная молочная продукция Современная молочная продукция в т.ч. по категориям Молоко пастеризованное в т.ч. по категориям ≈ Питьевые йогурты Масло и маргарин Ложковые йогурты Сметана Глазированные сырки Творог Творожные десерты Кефир Жидкие молочные десерты Молоко стерилизованное Гранулированный творог Сливки Молочные десерты Ряженка Изменение ассортимента Изменение размера упаковки Изменение ассортимента Изменение размера упаковки Изменение спроса Изменение цены за единицу объема Изменение спроса Изменение цены за единицу объема Источник: Союзмолоко по данным Nielsen 6 СЫРЬЕВОЙ СЕКТОР МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 7 ПРОИЗВОДСТВО Производство товарного молока восстанавливается после стагнации в 2021 году Производство товарного молока 2022 год Восстановление экономики производства молока на фоне повышения цен реализации на молоко позволило восстановить темпы развития сырьевого сектора молочной отрасли. Восстановление рационов способствовало повышению продуктивности (+7% в СХО) после негативной динамики в большинстве субъектов РФ в 2021 г. В 71% субъектов РФ производство товарного молока в СХО увеличилось. Снижение производства в других регионах обусловлено существенным сокращением поголовья в 2021 г. Завершение реализации ряда инвестиционных проектов (к субсидированию отобрано 84 проекта) и вывод на проектные мощности ранее реализованных проектов обеспечивает дополнительный прирост производства товарного молока. В организованном секторе (СХО, К(Ф)Х и ИП) поголовье коров сохранено на уровне 2021 г., при этом в ряде субъектов РФ поголовье продолжает сокращаться. 2023 год Ограниченность доступа к зарубежным средствам производства продукции растениеводства и животноводства повышают риски роста себестоимости, стагнации / снижения производства товарного молока. Государственная поддержка: объемы и направления (capex, льготные кредиты, поддержка переработки), изменение условий поддержки операционной деятельности производителей молока Себестоимость vs цена. Производство товарного молока в 2021 г.*, тыс. т млн т +2,6% 19,4 2014 19,8 2015 21,0 20,3 21,5 23,8 23,5 22,5 +3,3% РОССИЯ 25,4 24,6 2017 2018 ТОП-10 субъектов РФ с наибольшим приростом производства товарного молока в СХО* в 2022 г. прирост производства** Курск +74,0 Краснодар +71,5 2019 2020 Субъекты РФ с наибольшим сокращением производства товарного молока в СХО* в 2022 г. тыс. т сокращение производства** Пенза -24,3 Челябинск -10,9 +62,2 -5,3 899 +4% Удмуртия 730 +8% Екатеринбург 620 +4% Новосибирск 615 +6% Московская обл. 612 +3% Лен. обл. 586 +6% +3% Вологда 529 Белгород 526 +5% Башкортостан 509 +2% Алтайский край 506 +8% Рязань 492 +8% Н.Новгород 481 +4% Курган Пермь 442 +4% +5% +49,4 -4,7 Иркутск Калуга +44,7 -4,1 Красноярск Владимир 403 402 398 Алтайский край +36,1 -4,1 Оренбург Мордовия Рязань +34,4 -2,9 Самара Красноярск Ставрополь +33,5 -2,8 Ульяновск Новосибирск +32,1 -2,5 Дагестан Лен. область +30,4 -1,6 Орел Всего +2% 735 Удмуртия +841 тыс. т +9% Киров Владимир 58 субъектов РФ +6% 998 415 Всего +5% 1 179 Краснодар 2021п 2022п 2023п прирост в 2022 г.** 17 433 Татарстан Воронеж 2016 Татарстан +1,1% +4,6% *в сельхозорганизациях (крупных, средних, малых) Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и собственным оценкам ТОП-25 субъектов по объему производства товарного молока в СХО 24 субъекта РФ -70 тыс. т Тюмень 374 Омск 341 Ярославль 299 Курск 232 Пенза 229 **за январь – октябрь в сравнении с тем же периодом 2021 г. +15% +9% -1% 0% 0% +8% +39% -12% 8 ЦЕНЫ Повышение цен на сырое молоко, ставшее отложенным следствием роста себестоимости, поддержало финансовую устойчивость сельхозтоваропроизводителей Цены на сырое молоко ежемесячно обновляли исторические максимумы и в среднем на 20% превышали уровень 2021 г. Цены на сырое молоко в октябре 2022 г. в регионах-лидерах производства Цены на сырое молоко в субъектах Российской Федерации 2022 год крупнейшие регионы по объемам пр-ва сырого молока в хоз-вах всех категорий за 9 месяцев 2022 года (руб./кг без НДС; 3,7% жир, 3,2% белок) РФ (октябрь 2022) Более 39 руб./кг 36,5 руб./кг Прирост цен к концу года практически компенсировал трехлетний рост операционных затрат участников отрасли. Приволжский ФО Южный ФО Ростов-на-Дону Дальневосточный ФО Уральский ФО Северо-Кавказский ФО Воронеж Дагестан Сибирский ФО 25,1 Новосибирск Екатеринбург 3,7% жир, 3,2% белок Саратов Киров +6% +20% 27,9 29,6 29,2 Белгород Динамика закупочных цен на сырое молоко в среднем по РФ (руб./кг без НДС) 2023 год Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и собственным оценкам Краснодар Удмуртия Высокая себестоимость, сокращение поголовья коров, удорожание импорта, обеспечение загрузки перерабатывающих мощностей – ключевые факторы динамики цен на сырое молоко. Риск роста затрат на корма из-за ограниченности доступа к зарубежным средствам производства продукции растениеводства, а также из-за возможного снижения питательной ценности заготовленных кормов. Башкортостан Менее 32 руб./кг Алтайский край Во всех субъектах РФ из числа крупнейших производителей молока уровень цен оставался выше прошлогоднего. Наращивание производства при государственной поддержке инвестиционной активности и операционной деятельности как инструмент стабилизации экономики производства и переработки молока. Татарстан 32 – 35 руб./кг Центральный ФО Ценовые ножницы: высокие операционные издержки vs слабый внутренний платежеспособный спрос на готовую продукцию и низкая конкурентоспособность на внешних рынках. Россия 35 – 37 руб./кг Северо-Западный ФО Сезонное падение цен практически отсутствовало, что обусловлено сохранением высоких операционных затрат (в том числе на приобретение кормов). 3,7% жир, 3,2% белок 35,2 Московская обл. Н.Новгород Лен. обл. 3,7% жир, 3,2% белок Оренбург 2020 2021 янв. – окт. 2021 2022 38 36 34 3,4% жир, 3,0% белок 25,9 27,5 +20% 27,1 32,7 28 26 34,7 35,3 35,5 35,6 35,5 35,7 янв. – окт. 2021 2022 36,0 36,5 Омск Волгоград Красноярск +21% 30,0 29,4 28,4 31,9 Вологда 29,2 28,2 Рязань Пермь Тюмень 26,6 24 0 2020 2021 33,0 34,1 32 30 +6% руб./кг 37 – 39 руб./кг КБР Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек 2017 год 2019 год 2021 год 2018 год 2020 год 2022 год 36,5 36,1 35,6 39,0 32,8 35,4 37,4 37,1 26,6 36,8 34,9 35,8 33,6 37,1 37,9 37,7 36,4 31,7 35,7 36,4 35,2 35,8 38,5 35,6 37,2 35,5 прирост цены в октябре’22 к октябрю’21 субъекты РФ, где цена 2022 года ниже уровня 2021 года 9 Рост базовых статей операционной себестоимости производства молока замедлился в 2022 году, но уровни цен зафиксировались на высоких значениях СЕБЕСТОИМОСТЬ сырого молока (1) Корма Прочие потребляемые ресурсы Растительные жмыхи тыс. руб./т 35 30 25 20 15 13,3 10 2017 Электроэнергия октябрь, 2022 27,7 23,9 -14% 2018 2019 2020 2021 2022 Комбикорма для КРС руб./кВт-ч. 5,5 5,0 4,5 3,9 4,0 3,5 3,0 2017 Уровень оплаты труда октябрь, 2022 4,8 2018 2019 2020 2021 17,4 -10% 2019 2020 2021 2022 Фуражное зерно тыс. руб./т 18 15 12 8,1 9 6 3 2017 2018 2022 Дизельное топливо 19,3 2018 5,3 +11% 13,6 9,3 -31% 2019 Источник: Союзмолоко по данным ФСГС 2020 2021 2022 сентябрь, 2022 41,9 34,7 2019 2020 2021 октябрь, 2022 тыс. руб./т 45 40 35 30 25,8 25 20 2017 34,4 38,7 +12% 2018 2019 2020 2021 2022 Мин. удобрения октябрь, 2022 тыс. руб./мес. 45 40 35 30 25 21,1 20 15 2017 2018 +21% 2022 Инфляция октябрь, 2022 тыс. руб./т 22 20 18 16 14 12,2 12 10 2017 Макроэкономические факторы тыс. руб./т (аммиачная селитра) 16 14 12 9,8 10 8 6 2017 2018 2019 октябрь, 2022 % 50 40 30 20 10 0,0 0 2017 41,0 21,4 +19,6 п.п. 2018 2019 2020 2021 2022 Бивалютная корзина октябрь, 2022 14,5 2020 2021 2022 14,7 +1% руб. 110 100 90 80 70 61,6 60 50 2017 ноябрь, 2022 77,3 -21% 61,3 2018 2019 2020 2021 2022 10 СЕБЕСТОИМОСТЬ сырого молока (2) Себестоимость в 2022 году растет сравнительно сдержанными темпами после существенного повышения в первые годы пандемии Динамика индекса RMCI* и цен на сырое молоко (по отношению к январю 2017 года) 2022 год Себестоимость производства молока стабилизируется на высоком уровне после двухлетнего роста затрат. Средняя цена реализации сырого молока (руб./кг без НДС, 3,7% жир, 3,2% белок) Рост себестоимости в первые годы пандемии стал основной причиной повышения цен на сырое молоко в 2022 году. Догоняющий рост цен реализации сырого молока поддержал доходность в молочном скотоводстве и позволил частично преломить негативные тенденции в производстве молока. +4% 170% 150% Ограниченность объемов оборотного льготного кредитования (низкие предельные лимиты на одного заемщика, не соотносящиеся с масштабами производства) способствуют дополнительному росту себестоимости. 120% 2023 год Дальнейшее повышение себестоимости – фактор роста цен реализации молока, оптимизации затрат и повышения эффективности. Трансформация условий гос. поддержки операционной деятельности с 2023 г. формирует новые риски снижения объемов возмещения затрат. Субсидирование откорма КРС на убой может повысить доходность при реализации побочной продукции, однако ограниченные лимиты средств (600 млн руб.) будут сдерживать эффект от меры поддержки. Источник: Союзмолоко по данным ФСГС и собственным оценкам 26,8 27,9 29,6 2019 2020 2021 29,2 35,2 152% 160% Высокие затраты на корма в первом полугодии, не компенсированные «субсидией на корма», а также сложности с импортными поставками средств производства не позволяли снижать себестоимость в течение года. Удорожание внешнеторговой логистики, ограниченная доступность техники, оборудования и сопутствующих услуг существенно повысили инвестиционную емкость новых проектов. октябрь, 2022 (предв.) +20% +6% январь – октябрь 2021 2022 140% 140% 130% 120% 118% 104% +15% 110% ≈0% 151% +9% +18% 125% 103% 112% 100% 105% 100% 90% 97% 80% 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Индекс себестоимости производства сырого молока RMCI Индекс цен на сырое молоко базисный (01.01.2017 = 100%) RMCI - Russian Milk Cost Index – индекс себестоимости производства сырого молока. Подробнее: http://milknews.ru/img/index-RMCI.pdf 11 ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ, ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 12 Конъюнктура рынка обуславливает рост производства commodities и адаптацию производителей традиционных категорий продукции к спросу ПЕРЕРАБОТКА Питьевое молоко и кисломолочная продукция Кисломолочная продукция млн т -0,6% 8,4 3,1 8,5 3,1 8,7 3,1 Питьевое молоко 8,3 2,8 2,9 8,2 2,8 8,4 2,7 тыс. т Продукты сырные 8,4 2,7 +8,3% +7,6% 8,4 2,5 +3% 499 115 5,8 5,3 5,4 5,6 5,4 5,5 5,4 5,6 5,7 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022п 589 136 605 157 652 188 2022 год Рост производства товарного молока формирует ресурсную базу для производства молокоемких категорий продукции – сыров, сухого молока, сливочного масла. Сыры -0,7% +1,6% 8,3 Сыры и продукты сырные 845 877 198 213 572 648 664 2020 2021 2022п 673 721 767 206 181 196 384 453 449 464 467 540 2014 2015 2016 2017 2018 2019 +3,8% +3% Структура производства молочной продукции обуславливается конъюнктурными факторами: производство commodities растет, традиционные категории адаптируются под спрос. Сокращение импортных поставок из стран дальнего зарубежья (Нова Зеландия, Латинская Америка) способствует наращиванию производства сливочного масла и сухого молока в России. Возникновение сложностей с доступностью и качеством упаковочных материалов, а также внедрение новых этапов маркировки повлекли дополнительные издержки производителей молочной продукции. Сухое молоко и сливки тыс. т Прочее СЦМ тыс. т СОМ +6,7% +13,5% +9,1% 176 172 21 66 22 55 72 89 95 2018 2019 2020 155 153 116 20 38 21 28 25 62 20 61 85 66 64 72 2014 2015 2016 2017 149 35 29 124 Реализация мер государственной поддержки операционной деятельности перерабатывающих предприятий поддержала доходность в отрасли. Сливочное масло 200 40 64 96 227 45 +2,4% +1,5% 250 256 251 270 267 269 277 +11,2% 282 314 Укрепление рубля и высокая себестоимость ограничивали рост производства экспортно ориентированных категорий продукции и способствовали росту запасов commodities. 2023 год Государственная поддержка: capex на переработку (сухие молочные продукты), поддержка операционной деятельности, capex «на маркировку». 70 111 2021 2022п 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022п Цены реализации готовой молочной продукции на внутреннем рынке vs себестоимость производства. Конкуренция с белорусской продукцией и экспорт. Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС и собственным оценкам 13 ЗАПАСЫ Рост запасов стал прямым следствием увеличения производства молокоёмких категорий продукции при слабом внутреннем спросе и ограниченных экспортных возможностях Изменение запасов, % YoY Объем запасов, тыс. т Изменение запасов % к среднему за 5 лет конец октября 2022 г. Питьевое молоко +27% 6,7 Изменение потребления, % YoY янв.-окт. 2022 янв.-сент. 2022 0% 46,4 Йогурт -25% Изменение производства, % YoY +3% -60% -16% +2% -16% Кефир +6% 4,4 +11% -6% -6% Сметана +5% 3,3 +4% 0% -4% Мороженое -11% 33,5 Сыры +19% "Сырные продукты" +32% Творог Сливки +41% СОМ СЦМ Сухая сыворотрка Источник: АЦ MilkNews по данным ФСГС -20% 4,8 +175% +16% 2023 год -7% +12% +1% +70% +5% +2% +31% 20,3 +60% 19,2 +1% +32% 15,5 7,4 +190% -8% -11% +156% -1% 0% +17% Сливочное масло, сухое обезжиренное молоко (СОМ) и сухая сыворотка стали лидерами по годовому приросту товарных запасов. Запасы «сырных продуктов» растут быстрее, чем запасы сыров, что обусловлено увеличением производства более доступного по цене продукта с ЗМЖ в ожидании более интенсивного спроса. 0% +8% Рост производства товарного молока и молокоемких категорий продукции при слабом внутреннем и экспортном спросе стал причиной увеличения товарных запасов. Остатки сыров и «сырных продуктов с ЗМЖ», молочных жиров и СОМ превышают среднегодовые значения последних 5 лет более чем на 30%. -4% +3% +101% 27,0 +4% -9% +31% 22,1 5,6 +49% Маргарины и спреды 51,0 -9% Сливочное масло +29% 2022 год -10% +10% +3% +4% +5% Высокие товарные запасы формируют риск разбалансированного развития внутреннего рынка (замедление роста / стагнация производства молока) и будут оказывать давление на цены. Развитие экспорта (vs курс рубля) и поддержка внутреннего спроса позволят сбалансировать внутренний рынок и нормализовать запасы. Соблюдение баланса поставок с Белоруссией как фактор стабилизации запасов. Формирование единого рынка сырого молока с Республикой Беларусь - ? 14 Импорт молочной продукции в Россию – минимален за последние годы ИМПОРТ Импорт молочной продукции в РФ млн т, МЭ 2022 год Осложнение внешнеполитической ситуации существенно сократило внешние поставки молочной продукции из стран дальнего зарубежья. Уровень самообеспечения, % Республика Беларусь Третьи страны -2% +5% -2% -10% 7,0 6,5 5,6 5,3 2017 2018 6,7 7,0 5,1 5,3 2019 2020 6,9 5,3 2021 6,2 Сухое обезжиренное молоко (СОМ) тыс. т -4% 95 61 104 2017 -25% 89 59 85 73 54 2018 2019 2020 42 2021п 2022п 84,0 84,3 85,9 74,9 76,7 76,9 77,0 77,5 79,7 2017 2018 2019 2020 2021 2022п 279 313 тыс. т -8% 326 301 249 189 207 234 264 279 2017 2018 2019 2020 2021п 2022п -3% 271 42 -18% 39 17 27 9 25 2 19 24 9 15 21 18 23 2017 2018 2019 2020 120 133 126 90 21 47 55 50 111 31 71 69 73 78 76 80 2017 2018 2019 2020 тыс. т +1% 103 21 3 18 2021п 2022п 2017 402 79 58 58 45 56 53 55 2018 2019 2020 2021п 2022п 93 Источник: АЦ MilkNews по данным ФТС России, ФСГС и собственным оценкам 2021п 2022п -18% +37% 66 53 -12% Питьевые молоко, сливки и кисломолочная продукция тыс. т -8% -6% 100 29 Молочная сыворотка тыс. т Риск роста импорта из-за укрепления рубля не реализовался из-за удорожания логистики, роста транзакционных издержек, сложностей с валютными расчетами, а также санкционного давления на поставщиков. Сливочное масло 226 Сухое цельное молоко (СЦМ) 23 83,9 +4% 44 54 83,9 Сыры и творог тыс. т 126 82,3 5,3 2022п Сокращение импорта сливочного масла из Новой Зеландии способствовало росту внутреннего производства масла и СОМ и оказало поддержку спросу на сырое молоко. +1,6 п.п. +0,8 п.п. 79 382 388 412 -22% 337 261 369 345 324 351 297 2017 2018 2019 2020 2021п 2022п 245 Поставки молочной продукции из Белоруссии соответствуют уровню предыдущих лет. При этом импорт СЦМ, сыворотки, сливочного масла и сыров превышает плановые показатели Прогнозного баланса спроса и предложения. Импортные поставки питьевого молока и сливок, СОМ и СЦМ минимальны за всю современную историю. Сыворотка – единственная молочная категория с растущим импортом из-за увеличения поставок в Россию из Республики Беларусь на фоне сокращения экспорта в страны дальнего зарубежья. 2023 год Сокращение импортных поставок по мере усиления санкционного давления и развития внутреннего производства биржевых категорий продукции. Сохранение ценовой конкуренции с импортом из Белоруссии. 15 Прирост производства в Белоруссии ограничивается ресурсной базой, рост запасов обусловлен осложнением отгрузок в третьи страны БЕЛОРУССИЯ Ценовые индикативы экспорта молочной продукции из РБ (с 18 ноября 2022 г.) Производство сырого молока в Республике Беларусь млн т руб./кг (FCA) +0,8% +2,0% 7,04 2015 2016 7,33 7,31 7,13 2017 2018 7,75 7,38 2019 2020 +0,7% 7,81 6,38 Запасы молочной продукции в Республике Беларусь (по состоянию на конец ноября) СОМ Сливочное масло СЦМ +41% Сыры +53% СЦМ Сыры 6,43 январь – октябрь 2021 2022 2021 СОМ Сливочное масло Сыворотка -69% Россия 425 210 310 385 ЕАЭС (кроме РФ) 391 203 272 370 СНГ (кроме ЕАЭС, Азербайджана) и Грузия 391 199 254 370 Дальнее зарубежье 368 Внутренняя цена пром. производителей РФ* 187 505 251 218 328 456 * цена в РФ в октябре 2022 г. -16% 0 2021 2022 2021 -4% -5% -15% 0 2022 2021 2022 Источник: Союзмолоко по данным ФСГС, Белстата, БУТБ и собственным оценкам 2021 2022 2021 2022 16 Укрепление рубля снижало конкурентоспособность российской продукции на рынках стран дальнего зарубежья и сдерживало экспорт ЭКСПОРТ Экспорт молочной продукции из России – динамика тыс. т, МЭ 2022 год Двухлетний тренд растущих экспортных поставок прервался под влиянием резкого снижения конкурентоспособности российской продукции из-за девальвации рубля, а также осложнения внешнеполитической ситуации. млн $ -15% +19% +12% 1 002 872 641 652 2017 2018 +6% 960 309 2020 470 2021 2022п 2023п 2017 Экспорт молочной продукции из РФ – продукты 325 294 2018 2019 Доля стран дальнего зарубежья в географической структуре экспорта сократилась с 14% до 12%. 2020 Сокращение экспорта отмечено по всем категориям молочной продукции, кроме сухого и сгущенного молока и «сырных продуктов с ЗМЖ». 2021 Молоко и сливки (питьевые) Молоко и сливки (сгущ. и сухие) 23,4 +13% Сливочное масло Сыры и творог Мороженое Сырные продукты 55,5 9,5 -15% -40% 2,5 -23% 22,3 14,6 -14% 39,3 +11% 45,4 13% прирост экспорта, млн USD +25% Казахстан +7% Узбекистан +31,7 8% Азербайджан 5% 16,6 +21% Абхазия 4% 14,4 +57% Армения +4,0 Киргизия 4% 14,1 +40% Таджикистан +3,6 Грузия +3,3 +57% Азербайджан +2,9 28,7 +67% Абхазия +5,3 Киргизия +4,0 Украина 3% 11,8 Армения 3% 11,1 Таджикистан 3% 11,0 +48% Беларусь +2,8 Грузия 3% 10,9 +43% Туркмения +1,9 Донецкая НР +0,7 -71% Неизвестная страна +0,3 -37% Луганская НР +0,3 -77% 2% 9,4 США 6,1 Китай 5,2 Туркмения 3,9 Молдавия 2,0 +2% 349,3 млн $ +97% 98% -12% Украина, США и Китай возглавили антирейтинг по сокращению объема экспорта российской молочной продукции. Экспорт СЦМ в Китай увеличился в 2,7 раза, до 0,39 тыс. т, сухой сыворотки – на 61%, до 1,8 тыс. т за 9 месяцев. Китай стал лидером по поставкам СЦМ из России. +11,5 Узбекистан Монголия -48% 158,7 45% Беларусь 2023п (январь – сентябрь, 2022) изменение к 2020 г. млн $ Казахстан -30% 13,4 Кисломолочная продукция Молочная сыворотка и пр. изменение**, % 2022п ТОП-15 направлений роста экспорта ТОП-15 импортеров (январь – сентябрь, 2022) 2022 г.*, тыс. т 473 363 857 705 2019 530 +20% Вьетнам +0,3 Мексика +0,2 Упрощение требований к инвестиционным проектам, реализуемым с государственной поддержкой: возможность одновременного привлечения льготных кредитов и получения возмещения 25% capex при реализации проектов по производству сухих молочных продуктов; сокращение требований об объеме экспорта продукции; возможность пролонгации принятых обязательств. 2023 год +72,6 млн $ Развитие внутреннего экспортно ориентированного производства биржевых категорий продукции. Сильный рубль как фактор сдерживания экспорта. *январь – сентябрь ** январь – сентябрь 2022 г. к уровню соответствующего периода 2021 г. Источник: АЦ MilkNews по данным ФТС России и собственным оценкам 17 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА 18 Снижение рентабельности в период активной фазы пандемии сменяется восстановлением доходности в отрасли, но риски сохраняются РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ Уровень рентабельности в ПЕРЕРАБОТКЕ молока Уровень рентабельности в ПРОИЗВОДСТВЕ молока % ВСЕГО - разведение молочного КРС, производство сырого молока крупные СХО 12,9 10,4 6,5 12,5 13,9 7,1 6,1 2020 2021 январь – июнь 2020 2021 2019 9,8 11,1 8,5 2020 5,1 7,8 5,3 4,3 2021 13,7 январь – июнь 2020 2021 2021 январь – июнь 2022 г. 13,3 январь – июнь 2020 2021 2020 2022 2022 22,9 5,8 3,4 6,1 9,6 в т.ч. разведение молочного КРС, кроме племенного 13,1 8,8 14,2 2019 2019 все категории организаций 9,4 все СХО 23,0 8,9 крупные организации % всего питьевое молоко и сливки сливочное масло 2021 г. 7,8 5,1 5,9 4,5 3,0 2,6 2022 сыры и продукты с ЗМЖ в т.ч. производство сырого коровьего молока сухое молоко и сливки 9,3 7,9 2,5 1,3 24,2 14,2 13,6 14,0 12,7 15,7 15,7 мороженое 15,9 10,3 8,1 8,6 прочая молочная продукция 2019 2020 2021 январь – июнь 2020 2021 2022 продукция для детского питания 7,7 3,8 15,1 7,0 * Уровень рентабельности определяется по основному виду деятельности СХО и включает в себя фин. результат от прочих видов деятельности, в т.ч. растениеводство Источник: Союзмолоко по данным ФСГС, Белстата, БУТБ и собственным оценкам 19 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 20 ГОСПОДДЕРЖКА Государственная поддержка остается важнейшим инструментом поддержания операционной доходности и инвестиционной активности в молочной отрасли 2022 год Государственная поддержка молочной отрасли (за счет средств федерального бюджета) Для молочной отрасли в 2022 – 2023 годах сохранены все системные направления государственной поддержки. млрд руб. Объем средств господдержки в 2022 г. вырос на 7% и установил новый рекорд. Для молочной отрасли в 2022 году сохранены ВСЕ системные направления господдержки Увеличение объемов поддержки во многом связано с сохранением условий льготного кредитования отрасли. Поддержка инвестиционной активности Развитие племенной базы +7% Поддержка операционной деятельности +27% "Субсидия на корма" 51,0 47,5 +9% +4% +9% +14% 32,9 10,6 37,3 27,9 34,3 30,1 15,8 26,5 17,0 10,3 5,8 3,0 2016 6,0 4,9 4,9 5,8 9,8 9,9 11,2 2017 2018 2019 Дефицит средств федерального бюджета ограничил доступ к льготным кредитным ресурсам и не позволил увеличить лимиты кредитования на одного заемщика. 2023 год 17,3 2,3 13,9 17,2 17,2 Реализованы дополнительные меры поддержки: субсидия на операционную деятельность переработчикам молока, capex 25% производителям сухих молочных продуктов (+смягчение условий, расширение продуктов), расширены направления льготного краткосрочного кредитования (приобретение упаковки), индексация capex на фермы, пролонгация инвест. кредитов на проекты в области производства детского питания на срок до 12 лет; сохранение ставки компенсации банкам по новым инвест. кредитам в молочном скотоводстве на уровне 100%. 15,6 2020 14,9 2021 18,2 Повышение конкуренции за государственную поддержку. Трансформация механизма поддержки операционной деятельности производителей молока («субсидия на 1 кг»). Субсидия на откорм бычков и производство КРС на убой: эффективные лимиты. 2022п Меры поддержки внедрения маркировки (capex). Эффективные лимиты краткосрочного кредитования на одного заемщика. Источник: АЦ MilkNews по данным Минсельхоза России и собственным оценкам 21 Государственная поддержка производства сырого молока Меры государственной поддержки производителей сырого молока 1 Льготное кредитование (ПП от 29.12.2016 № 1528): • краткосрочные кредиты (приобретение молодняка, кормов, ветеринарных препаратов, запасных частей и материалов для техники и оборудования, страхование КРС, сопровождение и поддержка ПО); • инвестиционные кредиты (новые с.-х. техника и оборудование строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение ферм, строительство объектов для переработки, утилизации и хранения навоза и приобретение оборудования для них; приобретение производственного оборудования и техники, цифровизация и информатизация и др.); • кредитование системообразующих предприятий. 2 CAPEX при строительстве молочных ферм и площадок для выращивания и откорма молодняка КРС (ПП от 24.11.2018 N 1413): 3 «Компенсирующая» и «стимулирующая субсидия» на реализованное молоко (ПП от 14.07.2012 № 717) 4 Субсидия «на корма» для молочного КРС МЕРА РАЕЛИЗУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ (ПП от 30.11.2021 № 2142) СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ 5 Поддержка племенного животноводства (субсидия на племенное маточное поголовье, субсидия на приобретение племенного молодняка КРС в племенных организациях РФ) (ПП от 14.07.2012 № 717) 6 0% НДС при импорте племенного скота и племенного материала, а также их реализации на территории РФ 7 Льготный лизинг оборудования и техники, скидки на приобретение новой с.-х. техники (ПП от 07.08.2021 № 1313, ПП от 31.08.2019 № 1135, ПП от 27.12.2012 № 1432) 8 Специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0) (ФЗ от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ) 9 Грантовая поддержка субъектов малого предпринимательства (ПП от 14.07.2012 № 717) • возмещение 25% от объема инвестиций; • предельная стоимость скотоместа для содержания КРС – 627 тыс. руб., коз – 140 тыс. руб., для выращивания и откорма КРС – 168 тыс. руб.; • срок принятия к субсидированию – в течение 3 лет с даты начала строительства/модернизации. Источник: Союзмолоко ИЗМЕНЕНИЯ С 2023 Г. 22 Государственная поддержка молочной переработки Меры государственной поддержки молокоперерабатывающих предприятий 1 Льготное кредитование (ПП от 29.12.2016 № 1528, ПП от 26.04.2019 №512): 3 • краткосрочные кредиты (приобретение молока, коды маркировки, упаковка, сопровождение и поддержка ПО); • инвестиционные кредиты (строительство, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение заводов, цехов и участков, приобретение производственного оборудования и техники, внедрение маркировки, цифровизация и информатизация); «Стимулирующая субсидия» молокоперерабатывающим предприятиям с 2022 года на прирост переработанного молока (ПП от 14.07.2012 № 717) 4 Субсидия на сертификацию экспортируемой продукции (ПП от 25.12.2019 № 1816) 5 Льготный лизинг оборудования и техники (ПП от 07.08.2021 № 1313) 6 Специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0) (ФЗ от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ) 7 Компенсация части затрат на транспортировку продукции (на экспорт) (ПП от 15.09.2017 № 1104) 8 Грантовая поддержка субъектов малого предпринимательства (ПП от 14.07.2012 № 717) • кредитование системообразующих предприятий. 2 CAPEX предприятиям по производству сухих молочных продуктов (ПП от 24.11.2018 N 1413; ПП от 12.02.2020 № 137 – проекты на экспорт). Экспортные проекты: • исключено ограничение на привлечение льготных инвестиционных кредитов; • снижены требования по объему экспорта до 10% от стоимости проекта к 3 году эксплуатации объекта; • необходимо обеспечить экспорт 2% в год предоставления субсидии; • расширен перечень сухих молочных продуктов; • срок принятия к субсидированию – в течение 3 лет с даты начала строительства/модернизации. Источник: Союзмолоко НОВОЕ 9 Возмещение части прямых понесенных затрат в связи с внедрением обязательной маркировки (с 2023 г.) 23 БАЛАНС РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО РЫНКА 24 БАЛАНС МОЛОЧНОГО РЫНКА 2022 – 2023 Ожидаемые тенденции на молочном рынке Показатели неопределенности баланса рынка Факторы обеспечения сбалансированного развития молочного рынка Потребление молочной продукции (без учета фальсификата) +1% 27,6 27,0 28,5 -1% 29,7 29,5 Импорт 0% 29,5 Расширение объемов экспорта "недружественные" страны нейтральные страны 29,5 ≈0,0 Сокращение поставок из Белоруссии (торговый баланс – ?) млн т 2017 2018 2019 2020 Производство товарного молока 21,5 21,0 2021 22,5 23,5 23,8 -2% 2022п 2023п +3% +3% +1% -10% 7,0 0,7 6,5 0,4 6,7 0,6 7,0 0,8 6,9 0,6 6,2 0,2 6,3 6,1 6,1 6,2 6,3 6,0 2017 2018 2019 2020 2021 2022п ??? 25,4 24,6 2023п +0,8 млн т 2017 2018 2019 2020 2021 ∆ ≈0,8 2022п 2023п млн т Реализация системы внутренней продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения "недружественные" страны Экспорт Запасы на предприятиях на конец года нейтральные страны +24% 0,6 0,1 0,5 0,7 0,1 0,5 0,7 0,1 0,6 2017 2018 2019 +15% 0,9 0,1 +5% -15% 1,0 0,2 +40% 0,9 0,1 0,9 0,0 0,9 0,7 0,8 0,8 2020 2021 2022п 2023п Формирование дополнительного внутреннего спроса через государственные закупки: - государственный заказ, - новые территории. ??? -7% +0,05 1,2 млн т Источник: Союзмолоко по данным ФСГС, ФТС России и собственным оценкам 1,0 0,9 1,1 1,0 1,4 0,4 ∆ +0,4 млн т 1,0 2017 2018 2019 2020 2021 2022п Прочие меры 2023п 25 Данный чат является закрытым. Для вступления необходимо написать Анне Черкасовой, org@souzmoloko.ru НОВОСТИ И АНАЛИТИКА МОЛОЧНОГО РЫНКА МОЛОЧНЫЕ СЕССИИ Актуальные новости молочного рынка Эксклюзивные интервью Разъяснительные материалы ежеквартальные закрытые встречи руководителей хозяйств и заводов, представителей крупнейших международных и российских компаний sessions.milknews.ru Аналитика Образовательные вебинары для владельцев молочного бизнеса, технологов, маркетологов,животноводов Читайте нас в удобном формате: даты мероприятий в 2022 году: 7 апреля 20 июля 27 сентября 8 декабря
