1.1. Анализ рынков. Этиленгликоль Описание: кислородсодержащее органическое соединение, двухатомный спирт, один из представителей полиолов (многоатомных спиртов). В очищенном виде представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. Не имеет запаха и обладает сладковатым вкусом. Синонимы: МЭГ, этандиол-1,2, 1,2-дигидроксиэтан, этиленгликоль, 1,2-диоксиэтан, 1,2этандиол Химическая формула: C2H6O2 Код ТН ВЭД: 2905310000 Международная классификация CAS: 107-21-1 1.1.1. Потребители 1.1.1.1. Ретроспективный анализ отраслей потребления Мировые мощности по производству этиленгликоля с 2014-2022 год увеличились с 30,24 млн. тонн в год почти до 57 млн. тонн в год.1 Ежегодный среднегодовой темп роста составил 4,3%. 2 1 2 https://www.statista.com/statistics/1067418/global-ethylene-glycol-production-capacity/ https://glycols.ru/2021/03/22/chto-zhdet-rynok-etilenglikolya-v-blizhajshie-10-let/ В России объем ежегодного производства этиленгликоля составляет в районе 480 тыс. тонн. На 2023 год выпуск осуществляется на 3 основных площадках компании «Сибур»: Сибур-Нефтехим (г. Дзержинск), Нижнекамскнефтехим (г. Нижнекамск), Казаньоргсинтез (г. Казань). Производство этиленгликоля в РФ, тыс. тонн Производитель 2019 2020 Сибур-Нефтехим 293 271 Нижнекамскнефтехим 120 130 Казаньоргсинтез 1,6 1,6 Итого: 414,6 402,6 2021 278 140 1,6 419,6 2022 320 150 1,6 471,6 Рынок тыс. тонн Показатель Импорт Экспорт Производство Рынок 2018 54,3 79,6 421,6 396,3 Рынок Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Тыс.тонн млрд. руб. млн. $ Ср. цены руб/кг Ср. цены $/кг 396,0 26,93 385 68,00 0,97 401,0 17,84 274 44,50 0,68 380,0 14,44 200 38,00 0,53 454,0 29,51 401 65,00 0,88 473,0 29,80 402 63,00 0,85 527,0 35,86 421 68,04 0,80 1.1.1.2. 2019 67,8 81,2 414,6 401,2 2020 78,9 101,2 402,6 380,3 2021 99,8 65,0 419,6 454,4 2022 79,8 78,0 471,6 473,4 Целевые отрасли потребления – целевые сегменты рынков Этиленгликоль находит широкое применение в технике в качестве охлаждающего реагента систем охлаждения двигателей и компьютеров, антифризов и тормозных жидкостей, используется в органическом синтезе. Целевые отрасли потребления: Химическая промышленность 79% Авиапромышленность 11% Автомобильная промышленность 10% 1.1.1.3. Качественный прогноз изменения целевых сегментов рынков В мировом масштабе прогнозируется ежегодный рост рынка этиленгликоля в среднем 4,9%.3 Основным потребителем этого продукта останется Азиатско- Тихоокеанский регион. Здесь спрос продолжит расти опережающими темпами как минимум до 2030 года. По данным Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024-2026гг и на период до 2036 года, а также опираясь на проведенные консультации с отраслевыми министерствами по уточнению объемов рынков потребления наиболее стратегически важных химических продуктов в январе - марте 2024 года, целевые отрасли потребления претерпят следующие изменения к 2036 году по сравнению с 2023 годом: Показатель 2023 2024 Прогноз развития отрасли потребления химическая промышленность 4,6% 3,6% автомобильная промышленность 6,7% 8,6% авиапромышленность 64,7% 59,9% Средневзвешенный темп рынка 11,4% 10,3% Показатель 2030 Прогноз развития отрасли потребления химическая промышленность 5,6% автомобильная промышленность 4,6% авиапромышленность 5,0% 3 https://dzen.ru/a/YNGGSUGu2xLUCrpu 2025 2026 2027 2028 2029 3,4% 3,4% 5,6% 5,6% 5,6% 10,2% 44,6% 5,3% 37,9% 5,3% 17,8% 5,3% 21,1% 5,3% 12,0% 8,6% 7,4% 6,9% 7,3% 6,3% 2031 2032 2033 2034 2035 2036 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 5,0% 4,6% 5,0% 4,6% 5,0% 4,6% 5,0% 4,6% 5,0% 4,6% 5,0% Средневзвешенный темп рынка 5,4% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% Химическая промышленность вырастет на 89,8%. Фармацевтическая промышленность вырастет на 83,5%. Пищевая промышленность увеличится на 65%. Парфюмерно-косметическая промышленность вырастет на 64%. Таким образом, перспективный объем потребления этиленгликоля в Российской Федерации к 2036 г. может составить более 1,15 млн.тонн в год. Рынок Показатель 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Тыс. тонн Ср. цены руб/кг 527 581 631 678 725 778 68 71 74 77 80 83 826 86 Ср. цены $/кг 0,80 0,79 0,81 0,83 0,86 0,90 0,93 Показатель 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Тыс.тонн Ср. цены руб/кг 871 90 912 93 955 97 1001 101 1048 105 1097 109 1149 113 Ср. цены $/кг 0,97 1,01 1,05 1,09 1,13 1,18 1,23 Прогноз рыночной средней цены рассчитывался исходя из самого консервативного сценария и учитывает только инфляционную составляющую, на основании данных Центрального Банка РФ. Среднегодовой рост рынка продукта в Российской Федерации на период до 2036 г. прогнозируется на уровне 6,6% в натуральных показателях и 11,2% в денежных показателях. Отдельно стоит отметить складывающуюся мировую конъюнктуру в связи с геостратегическими процессами и появившимися случаями остановки базовых химических производств в Европе, что может послужить дополнительными возможностями для выхода отечественной продукции на мировые рынки и увеличение экспорта. Перспективы появления новых ниш и сегментов рынка 1.1.1.4. Перспективным направлением развития рынка этиленгликолей является направление био-этиленгликолей из древесного сырья. Данное направление стимулируется идеологией промышленного производства максимально экологичных продуктов, преимущественного из возобновляемого сырья. 1.1.1.5. Основные потребители в целевых сегментах. Количественные характеристики целевых сегментов Потребителей МЭГ в России можно разделить на три основные группы. К первой, и самой крупной, относятся производители полиэтилентерефталата (ПЭТФ) – сырья для пластиковой тары.4 Спрос на ПЭТФ ежегодно растет на 4,3% до 732 тысяч тонн5. В этом секторе ключевым игроком является «Сибур», на который приходится более 70% рынка. Второй крупный производитель ПЭТФ и потребитель этиленгликолей – Завод новых полимеров «Сенеж», входящий в «Европласт». Еще одно направление переработки МЭГ – производство противообледенительной жидкости для авиации. В России основные объемы продукта, который используется для обработки самолетов перед полетом, производит ООО «АВИАФЛЮИД ИНТЕРНЕШНЛ». В первых двух крупных сегментах потребления этиленгликолей производители имеют дело с очень ограниченным количеством потребителей, спрос со стороны которых относительно стабилен, а планы – известны. Другая ситуация складывается в сфере антифризов, на которую приходится 20-30% спроса на моноэтиленгликоль в России. В секторе насчитываются сотни производителей разной величины, так что он является самым нестабильным с точки зрения объемов потребления. 4 5 https://glycols.ru/2021/09/13/syrevoj-vopros-gde-vzyat-monoetilen/ По данным АЦ ТЭК Минэнерго 1.1.1.6. Справка по основным потребителям6 ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» Публичное Акционерное Общество «СИБУР ХОЛДИНГ» зарегистрирована 08.07.2005 г. в городе Тобольск. ОГРН 1057747421247, ИНН 7727547261 и КПП 720601001. Юридический адрес: обл. Тюменская, г.о. город Тобольск, д. 6 стр. 30. В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании по ОКВЭД: 19.20 Производство нефтепродуктов. Общее количество направлений деятельности — 67. За 2021 год прибыль компании составляет — 243 493 802 000 ₽, выручка за 2021 год — 731 176 265 000 ₽. Размер уставного капитала — 25 629 165 890,00 ₽. АО «СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД «ЕВРОПЛАСТ» Акционерное Общество «Солнечногорский Завод «Европласт» зарегистрирована 04.03.2004 г. в городе Солнечногорск. ОГРН 1045008851238, ИНН 5044042279 и КПП 504401001. Юридический адрес: Московская область Г. Солнечногорск Д. Радумля Мкр. Механического Завода №1 Стр. 20/1 Этаж 3 Пом.31,32. Генеральный директор: Беляев Леонид Михайлович 6 На основании открытых данных базы РБК Компании https://companies.rbc.ru/ Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 582. В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности» по ОКВЭД: 22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Общее количество направлений деятельности — 17. За 2022 год прибыль компании составляет — 14 454 000 ₽, выручка за 2022 год — 4 664 049 000 ₽. Размер уставного капитала — 36 466 492,00 ₽. ООО «АВИАФЛЮИД ИНТЕРНЕШНЛ» Общество С Ограниченной Ответственностью «Авиафлюид Интернешнл» зарегистрирована 06.12.2001 г. ОГРН 1027739667174, ИНН 7725172747 и КПП 774301001. Юридический адрес: Г.Москва УЛ. ФЛОТСКАЯ Д.5 К.А ОФ.514. Генеральный директор: Матюхин Евгений Александрович Учредители компании — Матюхина Ольга Владимировна. Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 131. В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании по ОКВЭД: 20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ. Общее количество направлений деятельности — 55. За 2022 год прибыль компании составляет — 987 152 000 ₽, выручка за 2022 год — 7 271 631 000 ₽. Размер уставного капитала — 20 000,00 ₽. 1.1.1.7. Оценка транспортно-логистических издержек доставки приоритетных продуктов до основных потребителей по существующим маршрутам Единые стандартизированные правила – Инкотермс (международные коммерческие термины), разработала Международная торговая палата, эти правила позволяют максимально упростить формулировки при заключении договора купли-продажи, четко обозначить обязательства, которые принимают на себя стороны, и значительно облегчают выбор транспортных условий.7 Инкотермс8 От условий поставки зависит конечная стоимость продукта, при EXW поставке стоимость товара минимальна, поскольку продавец предоставляет товар на своей территории и в этом случае все затраты по доставке остаются на покупателе. При DDP поставке цена на товар максимальна, так как продавец обязан доставить растаможенный товар к месту, указанному покупателем. Продавец также несет все расходы, связанные с уплатой пошлин и прочих сборов в процессе доставки товара покупателю. 7 http://www.iccwbo.org 8 https://stylishbag.ru/2-kartinki/inkoterms-v-kartinkah.html Также все товары, которые импортируются на территорию России, облагаются таможенными сборами, которые зависят от возимой группы товаров. Таможенные сборы разделяются на три ставки: - базовая ставка таможенной пошлины; - акциз; - НДС. Размер налоговых ставок для этиленгликолей представлен в таблице ниже. Наименование товара Импортная пошлина Экспортная пошлина Ввозной НДС 5,5% 5,5% 20% Этиленгликоли 1.1.1.8. Специфические характеристики продуктов для целевых сегментов рынков Поскольку по своей природе этиленгиколь является токсичным, его описание будет неполным без рассмотрения вопроса о степени вреда химического соединения на организм человека. Многоатомный спирт относится к третьему классу опасности в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76, посвященной требованиям изготовления, хранения и эксплуатации веществ на производстве. Прием этандиола в качестве алкогольного продукта категорически недопустим. В высокой концентрации данная жидкость способна вызвать тяжелое отравление организма, вплоть до летального исхода. Смертельная доза вещества — 100–300 мл на 1–1,5 кг веса человека при однократном приеме. Также опасен этиленгликоль при длительном вдыхании его паров. Работа с этиленгликолем требует понимания, что это за вещество и для каких целей оно предназначено. Соответственно, при соблюдении техники безопасности, а также использовании защитных средств (для кожи, органов зрения и дыхания) риск негативных последствий от контакта с этиленгликолем минимален. 1.1.1.9. Оценка возможности использования продуктов-заменителей в целевых сегментах Для производства ПЭТФ заменить этиленгликоль невозможно, в результате синтеза получатся другие материалы. Вопрос замены технического этиленгликоля, возможен к рассмотрению на аналогичный пропиленгликоль. Сравнение технического пропиленгликоля и его аналога.9 Плотность пропиленгликоля ниже, чем у этиленгликоля и глицерина, но выше, чем у этанола. Вязкость пропиленгликоля выше, чем у этиленгликоля и одноатомных спиртов, особенно при низких температурах. Сравнительные характеристики этиленгликоля и пропиленгликоля. Показатель Этиленгликоль Пропиленгликоль Воспламеняемость низкая низкая Вызываемая степень раздражения кожи низкая низкая Вязкость низкая выше чем у этиленгликоля Канцерогенность нет нет Подверженность биоразрушению разрушается за 10 - 30 дней требуется 20 - 30 дней для разрушения Сдвиг температуры замерзания при разбавлении водой более эффективен менее эффективен Токсичность Высокий уровень токсичности при принятии внутрь Уровень токсичности ниже Химическая потребность в кислороде низкая выше чем у этиленгликоля Эффективность теплопередачи 9 хуже чем у пропиленгликоля https://savia.ru/products/specialfluid/propylene/ лучше чем у этиленгликоля Комментарии Пропиленгликоль вызывает большую потерю давления в системах. Большая концентрация пропиленгликоля необходима для достижения той же температуры замерзания, что и у этиленгликоля. Этиленгликоль не может передать такое же количество тепла, как пропиленгликоль, поэтому большее количество этиленгликоля должно циркулировать в системе для передачи одинакового количества энергии при одинаковой температуре. 1.1.2. Поставщики 1.1.2.1. Доступность сырья и материалов для производства В промышленности этиленгликоль получают путём гидратации оксида этилена при 10 атм и 190‒200 °С или при 1 атм и 50‒100 °С в присутствии 0,1‒0,5 % серной или ортофосфорной кислоты, достигая 90 % выхода. 1.1.2.2. Основные поставщики сырья и материалов Основное сырье, которое требуется для получения этиленгликоля – это оксид этилена. Оксид этилена является интермедиатом площадки ФЦХ «Усолье-Сибирское». В нашей стране оксид этилена выпускают те же заводы, где производят этиленгликоли. Все эти предприятия входят в компанию «Сибур».10 Этиленгликоли и оксид этилена там выпускают на площадке «Сибур-Нефтехим» с 1982 года. Производство окиси этилена и гликолей (ПОЭиГ) завода попеременно работает в «окисном» и «гликолевом» режимах, увеличивая выпуск того или иного продукта в зависимости от рыночного спроса. На предприятии занимаются проектом реконструкции ПОЭиГ стоимостью 4,5 млрд рублей, который рассчитан до 2027 года. По итогу годовой выпуск эквивалентной окиси этилена увеличится почти на 20 % до — до 355,6 тыс. тонн, производство товарной окиси этилена вырастет до 168 тыс. тонн. Нынешние заявленные мощности по товарному этиленоксиду — 130 тыс. тонн. На «Нижнекамскнефтехиме» (входит в структуру «Сибур») выпускают окись этилена с 1986 года. В середине нулевых на производстве провели глубокую модернизацию из-за необходимости увеличить выпуск МЭГ. Сейчас годовая мощность НКНХ по этиленоксиду составляет не менее 230 тыс. тонн в год. По экспертным оценкам, другое предприятие «Сибура» из Татарстана «Казаньоргсинтез» (КОС) может выпускать до 60 тыс. тонн этиленоксида год. Ни по НКНХ, ни по КОС нет данных о пропорциях эквивалентного (для переработки) и товарного (на продажу) этиленоксида. Запуск этиленового комплекса ЭП-600 на площадке НКНХ может стимулировать рост объемов производства этиленоксида в РФ. Новый комплекс будет давать до 600 тыс. тонн этилена ежегодно. Пусконаладочные работы там начнутся в этом году. 1.1.3. Конкурентный анализ https://glycols.ru/2024/02/15/kak-poluchayut-ehtilenoksid-i-gde-eshche-krome-proizvodstva-mehg-egoprimenyayut/ 10 Крупнейшими мировыми производителями этиленгликоля являются Dow Chemical Company (США) и Shell (Великобритания).11 Проект финского деревообрабатывающего холдинга «UPM» строится в Германии, г. Лойн, запуск запланирован на конец 2024 года.12 Заявленная мощность 220 тыс.тонн в год, сумма инвестиций 1,18 млрд. евро. Количество производителей на внутреннем рынке фактически ограничено одной компанией, на 3 заводах: Сибур-Нефтехим, Нижнекамскнефтехим, Казаньоргсинтез. Сибур планирует увеличить суммарные мощности производства к 2035 году до 1 млн. тонн в год.13 1.1.4. Модель пяти конкурентных сил Портера Модель пяти конкурентных сил Портера14 – способ изучения позиций компании с точки зрения коммерческого успеха и влияния конкуренции на бизнес. Она была разработана и описана американским экономистом Майклом Портером в 1979 г. За основу он взял пять структурных элементов, неизменно присутствующих в каждой отрасли. С их помощью Портер описал возникновение конкурентного преимущества, способы сохранения прибыли для компании и удержания лидерства при высокой конкуренции. Главная цель модели – дать бизнесу аналитический инструмент для адаптации к условиям высокой конкуренции. Рассмотрим влияние каждой силы применительно к этиленгликолю, основываясь на проведенный анализ в данной работе. 1. УГРОЗА ПОЯВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ Оценка параметра https://smart-lab.ru/blog/946020.php https://glycols.ru/2024/02/27/upm-uspeshno-prodvigaet-drevesnyj-mehg-eshche-do-nachala-proizvodstva/ 13 По данным Российского Союза химиков 14 https://www.calltouch.ru/blog/5-sil-portera-kak-eta-model-analiza-prigoditsya-biznesu/ 11 12 Параметр 3 2 1 оценки Товары- существуют и занимают существуют, но заменители в высокую долю на рынке только вошли на позиции рынок и их доля «цена- мала не существуют качество» 1 ИТОГО 1 1 балл низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 2 балла средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 3 балла высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей 2. УРОВЕНЬ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ. ВНУТРИОТРАСЛЕВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ Параметр Оценка параметра оценки 3 2 Количество Высокий уровень Средний уровень игроков насыщения рынка насыщения рынка 1 Небольшое количество игроков 1 Темп роста Стагнация или Замедляющийся, но рынка снижение объема растущий Высокий рынка 1 Уровень Компании продают Товар Продукты компаний дифференциации стандартизированный стандартизирован по значимо отличаются продукта ключевым между собой товар свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам 1 Ограничение в Жесткая ценовая Есть возможность к Всегда есть повышении цен конкуренция на повышению цен возможность к рынке, отсутствуют только в рамках повышению цены возможности в покрытия роста для покрытия роста повышении цен затрат затрат и повышения прибыли 1 ИТОГО 4 4 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции 5-8 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции 9-12 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 3. УГРОЗА ПОЯВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОВ Параметр Оценка параметра оценки Экономия на 3 отсутствует 2 существует только у масштабе при нескольких игроков производстве рынка 1 значимая 1 Сильные марки с отсутствуют крупные 2-3 крупных игрока 2-3 крупных высоким игроки держат около 50% рынка игрока держат уровнем знания более 80% рынка и лояльности 1 Дифференциация низкий уровень существуют специальные все возможные продукта ниши разнообразия товара ниши заняты игроками 1 Уровень низкий средний высокий инвестиций Доступ к каналам распределения 1 полностью открыт требует умеренных инвестиций 2 ограничен Политика нет ограничивающих государство вмешивается государство правительства актов со стороны в деятельность отрасли, полностью государства но на низком уровне регламентирует отрасль и устанавливает ограничения 1 Готовность игроки не пойдут на крупные игроки не при любой существующих снижение цен пойдут на снижение цен попытке ввода игроков к более дешевого снижению цен предложения игроки снижают цены 2 Темп роста высокий и растущий замедляющийся отрасли стагнация или падение 3 ИТОГО 12 8 баллов Низкий уровень угрозы входа новых игроков 9-16 баллов Средний уровень угрозы входа новых игроков 17-24 балла Высокий уровень угрозы входа новых игроков 4. РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Параметр оценки Оценка параметра 3 2 1 Доля покупателей Более 80% продаж Незначительная Объем продаж с большим приходится на часть клиентов равномерно объемом продаж нескольких клиентов держит около 50% распределен продаж между всеми клиентами 1 Склонность к Товар компании не Товар компании Товар компании переключению на уникален, существуют частично уникален, полностью полные аналоги есть отличительные товары хар-ки, важные для уникален, субституты клиентов аналогов нет 2 Чувствительность Покупатель всегда к цене Покупатель будет Покупатель будет переключаться на переключаться абсолютно не товар с более низкой только при значимой чувствителен к ценой разнице в цене цене 2 Потребители не Неудовлетворенность Неудовлетворенность Полная удовлетворены ключевыми второстепенными удовлетворенность качеством характеристиками характеристиками качеством существующего товара товара на рынке 1 ИТОГО 6 4 балла Низкий уровень угрозы ухода клиентов 5-8 баллов Средний уровень угрозы ухода клиентов 9-12 баллов Высокий уровень угрозы потери клиентов 5. РЫНОЧНАЯ ВЛАСТЬ ПОСТАВЩИКОВ Параметр Оценка параметра оценки 2 Количество Незначительное количество поставщиков поставщиков или монополия 1 Широкий выбор поставщиков 2 Ограниченность Ограниченность в объемах Неограниченность в объемах ресурсов 1 поставщиков Издержки Высокие издержки к Низкие издержки к переключения переключению на других переключению на других поставщиков поставщиков 1 Приоритетность Низкая приоритетность отрасли Высокая приоритетность направления отрасли для поставщика для поставщика для поставщика 1 ИТОГО 5 4 балла Низкий уровень влияния поставщиков 5-6 баллов Средний уровень влияния поставщиков 7-8 баллов Высокий уровень влияния поставщиков РЕЗУЛЬТАТ Параметр Значение 1. Угроза со стороны товаров- Описание Продукт востребован на рынке, аналоговНизкий заменителей нет Низкий Существующий спрос удовлетворяется только за заменителей 2.Внутриотраслевая конкуренция счет импортных поставок. 3. Угроза появления Умеренный риск входа новых игроков. Отрасли конкурентов Средний 4. Рыночная власть потребителей Продукт давно на рынке, хорошо знаком Средний 5. Рыночная власть поставщиков потребления растут. Высокий уровень инвестиций потребителям Производство – приоритетное на площадке ФЦХ, Средний обеспечено своим сырьем ВЫВОД Анализ по методу 5 сил Портера показал, что производство этиленгликоль на территории Федерального центра химии «Усолье-Сибирское» целесообразно с учетом тенденций развития отраслей потребления.
