Министерство образования и науки Российской Федерации Частное учреждение профессионального образования «Высшая школа предпринимательства» (ЧУПО «ВШП») STUDY GUIDE по дисциплине __ Международный маркетинг___ (наименование дисциплины) Выполнил студент Гончаренко С.А. (фамилия, имя, отчество) Проверил ________________________ (ученая степень, ученое звание) _________________________________ (фамилия, имя, отчество) Тверь, 2024 1. Затратный метод ценообразования на экспортную продукцию. Затратный метод ценообразования является первым методом установлении оптимального уровня цен фирмы-экспортеры, так как относительно легко можно подсчитать по отдельным элементам состав и структуру базовых затрат на единицу продукции, прибавить денежную сумму, покрывающую неучтенные затраты, и плановую (ожидаемую) прибыль организации. Основой данного метода является точная, постоянно корректируемая калькуляция издержек или себестоимости продукций. При этом в основе цены могут лежать предельные, усредненные или стандартные издержки на производство и продажу товара. В зависимости от объема производства и реализации обычно в финансовом планировании различают переменные (прямые и косвенные) и постоянные затраты. Безусловно, такое деление всех издержек, лежащих в основе калькуляции себестоимости, при определении внешнеторговых цен носит условный характер и зависит от продолжительности рассматриваемого периода. Если брать короткий временной интервал, то многие переменные издержки будут приобретать форму постоянных затрат. И наоборот, с увеличением временного интервала определенные постоянные затраты могут рассматриваться как переменные. Например, заработная плата административно-управленческого персонала в длительном периоде может меняться в зависимости от типа проводимой дивидендной политики, увеличения объема чистой прибыли предприятия и т. п. С другой стороны, страхование экспортных грузов или выплата комиссионного вознаграждения посредникам (или посредническим организациям) какое-то время может оставаться неизменной. Поэтому неслучайно в экономической литературе встречаются утверждения, что более корректным является деление всех издержек не на постоянные и переменные, а на условно-постоянные и условно-переменные. В связи с этим можно называть постоянными те расходы, которые не зависят от объема выполненных работ в краткосрочном периоде, а переменными — те, которые меняются в зависимости от объема этих работ в долгосрочном периоде. В упрощенном же варианте можно придерживаться традиционной точки зрения о делении затрат на постоянные и переменные, не принимая во внимание временной период их рассмотрения. Порядок калькулирования затрат для внешнеторговых и внутренних оптовых цен примерно одинаков. Отличие в дополнительных расходах по сбыту: • транспортные издержки; • расходы на экспортируемую упаковку; • комиссионные вознаграждения продавцов; • оплата импортных таможенных процедур в стране покупателя; • затраты на кредитование; • затраты на формирование резервов для покрытия экспортных рисков; • расходы по составлению контрактов, сертификации, оформлению прочих документов. Экспортная цена раскладывается на внутренние производственные и сбытовые затраты, на внешнеторговые издержки, на определенную долю прибыли. При расчете экспортной цены по методу полных затрат затрагиваются все прямые и косвенные издержки фирмы. По методу предельных затрат в калькуляцию экспортной цены не включаются косвенные производственные, накладные расходы, административные затраты и внутренние сбытовые издержки. При этом обязательному возмещению подлежат прямые производственные и сбытовые расходы, в том числе те, которые связаны с выполнением особых внешнеторговых условий: затраты на экспортируемую упаковку, таможенные пошлины и др. Суть различных видов затратного метода ценообразования. Метод полных затрат. Данный метод подразумевает, что цена реализации продукции должна равняться сумме всех прямых и накладных или сумме переменных и постоянных издержек плюс добавленной к ним норме прибыли компании. При этом методе прямые/переменные затраты калькулируются по номенклатуре продукции, а накладные/постоянные распределяются между ней по утвержденным в компании алгоритмам. Метод прямых затрат. Метод основан на суммировании прямых затрат и сбытовой надбавки к ним, которая должна покрывать сумму накладных затрат и обеспечивать компании норму прибыли. При этом накладные/постоянные расходы на себестоимость продукции не распределяются. Они должны погашаться за счет разницы между суммой реализации продукции и суммой всех прямых затрат компании. Метод предельных затрат. Базируется на комплексном анализе себестоимости каждой номенклатуры продукции (услуг) компании с последующим расчетом такой цены реализации, которая позволит получать дополнительную прибыль после превышения расчетного объема продаж. Метод надбавки к цене. В основном этот метод используют торговые организации. Суть метода: к закупочной цене товара добавляют определенную торговую наценку. При этом сумма наценок всех реализованных товаров должна покрыть операционные расходы компании (логистические, коммерческие и управленческие) и обеспечить заданную величину прибыли. Метод анализа безубыточности. Заключается в математическом расчете цены реализации продукции (услуг) компании, которая обеспечит ей заданную норму прибыли. Метод учета рентабельности инвестиций. Основан на оценке величины полных издержек в плане выпуска продукции и расчете цены реализации, которая позволит возместить не только операционные расходы компании, но и финансовые инвестиции, связанные с производством. 2. Виды товарной политики в международном маркетинге. В маркетинге под товарной политикой в общем смысле принято понимать все множество стратегий и конкретных мероприятий, ориентированных на постановку и достижение бизнес-целей, стоящих перед фирмой. В ее основе лежат ассортиментная политика компании с одной стороны, и ее товарные стратегии – с другой стороны. Сущность любой товарной политики, в том числе осуществляемой на уровне международного маркетинга, сводится к необходимости определения и поддержания оптимальной структуры производимых фирмой товаров и предоставляемых услуг. В международном маркетинге товарная политика представляет собой все множество принципов и определенных действий фирмы-экспортера, посредством реализации которых обеспечивается коммерчески эффективное формирование ассортимента товарной продукции, подлежащей экспорту на мировые рынки сбыта. В научной литературе считается, что в основе международного планирования продукции и, соответственно, построении товарной политики в сфере экспорта, лежит четыре базовых типа стратегий: простое расширение (экспорт), адаптация продукта, разработка новых изобретений и прекращение производства товаров. В соответствии с этими товарными стратегиями в международном маркетинге выделяется несколько направлений товарной политики. В общем виде они представлены на рисунке. Выбор в пользу распространения в неизменном виде предполагает, что при экспорте продукции на мировые рынки сбыта фирма не будет вносить в него каких-либо изменения. Это значит, что продукция будет продаваться за рубежом в таком виде, в котором она производится и реализуется на национальном рынке. В основе приспособления товара лежит его адаптация к нуждам, потребностям и ожиданиям зарубежных потребителей. В этом случает товар подлежит изменению в соответствии с предпочтениями или условиями той страны, в которую он будет экспортироваться. Наконец, изобретение новинки предполагает создание принципиально нового продукта специально для его продажи на мировых рынках. Подобные изобретения делятся на два основных вида – регрессивные и прогрессивные. В первом случае речь идет о возобновлении выпуска товара в его ранее существовавшей форме, но хорошо приспособленных для удовлетворения нужд той или иной страны. Во втором случае имеется в виду производство совершенно новой продукции для удовлетворения нужд и потребностей, существующих в другой стране или ряде стран. Помимо основных направлений в международном маркетинге выделяют следующие виды товарной политики: горизонтальная; концентрическая; конгломератная. Горизонтальный вид товарной политики предполагает, что новый товар, выпускаемый фирмой на международные рынки сбыта, является «продолжением» ранее выпускаемой продукции. В этом случае выпуск продукции не требует серьезных изменений в технологии ее производства. Сами же товары, как правило, рассчитаны на уже сформировавшийся круг покупателей. Концентрический вид товарной политики опирается на поиск новых товаров, которые в рыночном и/или технологическом отношении были бы «созвучны» с уже имеющейся продукцией и привлекали бы новых покупателей. В рамках конгломератной товарной политики фирмы осуществляют попытки поставки новых товаров, никоим образом не связанных с товарами, ранее существовавшими в их ассортименте. В этом случае зачастую возникает потребность в разработке новых производственных технологий и освоении новых рынков сбыта. 3. Жизненный цикл товара и его особенности на мировых рынках. Под международным жизненным циклом товара следует понимать период его существования на рынке, начиная от изобретения и запуска в производство и заканчивая выводом с рынка. В условиях международного рынка жизненный цикл товара приобретает свою специфику, отличную от внутреннего рынка. На внутреннем рынке товар проходит всего четыре стадии жизненного цикла: внедрение на рынок; рост; зрелость (иногда насыщение); спад. В условиях осуществления международной деятельности, при выводе товара на мировой рынок, товар в процессе своего существования также проходит указанные выше этапы, однако они «переживаются» товаром фирмы с международными масштабами неоднократно и зависят от форм внешнеэкономической деятельности и зарубежных рынков сбыта. В процессе своего существования товар на международном рынке проходит определённые этапы развития, иначе именуемые стадиями жизненного цикла. В настоящее время в международном маркетинге выделяют порядка шести таких стадий. К ним относятся: стадия разработки и продажи товара на внутреннем рынке; появление на внутреннем рынке продуктов-аналогов, обострение конкуренции; экспортирования товара за пределы страны; импортозамещение; прямые зарубежные инвестиции; обратный импорт. Каждая из стадий имеет свои особенности. На первой стадии (стадии внедрения) товар производится и реализуется на местных рынках, международная деятельность и международный маркетинг отсутствуют. Сама продукция отличается высокой степенью дифференциации, товаров-аналогов на внутреннем рынке не представлены. Для данного этапа характерно использование стратегии «снятия сливок» и получение высоких прибылей. На втором этапе на внутреннем рынке начинает появляться конкурирующая продукция, конкуренция за потребителей ужесточается. Сам товар постепенно становится типичным (стандартным), фирме приходится снижать отпускные цены на продукцию и использовать агрессивную рекламу. На третьем этапа начинается вывод продукции на внешний рынок. При этом имеет место международная дифференциация продукции и отсутствие на мировой рынке конкурирующей продукции. Компания получает высокие прибыли от экспорта и расширяет свою рыночную долю в рамках локального зарубежного рынка. Четвертая, пятая и шестая стадии характеризуются международной стандартизацией товара. На четвертом этапе аналогичная продукция начинает производиться местными фирмами за рубежом, таким образом, происходит импортозамещение. На пятом этапе фирма-экспортер оказывается вынуждена осуществлять прямые зарубежные инвестиции для того, чтобы достичь равенства возможностей с местными производителями. На шестом этапе начинается обратный импорт товара с зарубежных рынков в страну и рынки других стран. На этих этапах определяющая роль отводится использованию ценовых методов борьбы за потребителя, активной рекламе и средствам стимулирования сбыта. 4. Расширенная конкурентоспособность экспортной продукции. В настоящее время международная конкурентоспособность является одной из важнейших интегральных характеристик, используемых для анализа экономической ситуации как в стране в целом, так и отдельного производителя и его экспортного товара. Конкурентоспособность — это сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную оценку всей совокупности его потребительских и стоимостных качеств, способствующих созданию превосходства данного товара перед товарами-конкурентами в удовлетворении конкретной потребности покупателя. По степени конкурентоспособности экспортного товара производитель может судить о целесообразности вывода данного товара на внешний рынок. Как правило, более конкурентоспособным признается экспортный товар, который более полно соответствует требованиям конкретного товарного рынка, целевых сегментов потребителей, т.е. конкурентоспособность — это относительное понятие, связанное с конкретным рынком и временем. Кроме того, важен индивидуальный критерий оценки товара. Все характеристики изделия, выходящие за рамки свойств, которые представляют заметный интерес для покупателя, рассматриваются при оценке конкурентоспособности как не имеющие к ней отношения в данной ситуации. Мировой опыт свидетельствует, что повышение уровня конкурентоспособности развивается в направлении совершенствования полезных для потребителей свойств товаров и снижения эксплуатационных расходов. Для оценки конкурентоспособности товара используется схема, включающая четыре последовательных этапа: 1) определяется перечень технических, нормативных и экономических показателей, подлежащих исследованию; 2) проводится сравнение по каждой из групп показателей с целью определения, насколько каждый показатель товара близок к показателю потребления; данное сравнение осуществляется с помощью единичного показателя; 3) осуществляется расчет групповых показателей, выражающих в количественной форме степень удовлетворения потребности данным товаром; 4) проводится расчет интегрального показателя, численно характеризующего конкурентоспособность анализируемого товара по всем группам показателей. Содержание категории конкурентоспособности следует раскрывать через систему важнейших показателей, к которым относятся товарные, сервисные, сбытовые, рыночные. Важнейшим из товарных показателей (качество, внешний вид, упаковка, новизна) является качество товара. Качество и конкурентоспособность имеют различное содержание. Конкурентоспособность — важная рыночная категория, более динамичная и изменчивая. Качество — это характеристика, присущая не только рыночной экономике. Согласно международным стандартам, качество — это совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности. Данная категория является технико-экономическим понятием и включает в себя не только расходы на разработку и производство продукции, но и расходы на маркетинг, которые определяются как назначением и свойствами товаров, так и величиной и направлением вектора потребительского спроса. Однако конкурентная борьба на мировых рынках разворачивается не только по поводу самого товара, его потребительских характеристик. Большое значение приобретают сбытовые показатели, характеризующие условия поставок и платежей, систему предоставляемых фирмой скидок, репутацию фирмы как надежного торгового партнера, ее способность обеспечить послепродажное обслуживание. Международный маркетинг выступает как интегрирующий элемент, который не только обеспечивает экспортеров информацией о требованиях и запросах внешних рынков, но и создает условия для эффективного сбыта продукции. Важнейшим уровнем определения международной конкурентоспособности является оценка конкурентоспособности самой компании — производителя экспортного продукта. Под конкурентоспособностью компании понимается ее реальная и потенциальная способность проектировать, изготавливать и сбывать в рыночных условиях продукцию, которая по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе выглядела бы более привлекательной для потребителей, чем продукция основных конкурентов. Конкурентоспособность компании оценивается следующими показателями: • экономический потенциал и эффективность деятельности, особенно маркетинговой; • производственный и сбытовой потенциал; • научно-исследовательский потенциал; • инновационный потенциал; • финансовое положение; • репутация в деловом мире; • мастерство стратегического управления компанией; • адаптивность, гибкость и быстрота реакции на колебания рыночной конъюнктуры. В международном маркетинге также весьма важно оценить конкурентоспособность страны-производителя. Она определяется многими критериями, среди которых особо выделяют: • экономический потенциал страны и темпы ее экономического роста; • социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в стране • производительность и качество труда; • новизну, технологичность и эффективность выпускаемой продукции; • использование достижений научно-технического прогресса в производственном процессе; • издержки производства; • соблюдение технико-экономических стандартов; • квалификацию трудовых ресурсов; • динамичность и емкость внутреннего рынка; • степень вовлечения в международное разделение труда. Россия в международных рейтингах конкурентоспособности занимает одно из последних мест. Страну отличает низкий уровень конкурентоспособности как по качественным, так и по ценовым показателям. Экономические реформы в этом плане пока не дали ощутимых результатов. 5. Упаковка как инструмент конкуренции на мировых рынках. Упаковка – это совокупность тары, укупорочных средств, упаковочного материала и иных вспомогательных средств, которые сохраняют технологические и потребительские свойства упаковываемого продукта. Функциональное предназначение упаковки сводится к предохранению товара от повреждений и порчи, обеспечению создания рациональных единиц груза для транспортировки, погрузки, выгрузки, складирования товаров и их продажи. Помимо прочего, она играет важную маркетинговую роль, выступая своеобразным носителем рекламы. Таким образом, упаковка играет многоплановую роль, становясь все более значимой для мирового рынка. Хорошая упаковка облегчает продажу. Упаковка продукта — это «молчаливый продавец». Торговля по методу самообслуживания и открытый показ товаров требуют, чтобы сама упаковка способствовала продаже больше, чем продавец и торговый агент, убеждала розничного торговца в истине этого предложения. Упаковка должна привлекать внимание, стимулировать интерес, создавать желание и побуждать клиентов покупать. Она должна «продавать» не только потребителю, но и торговцу, чтобы товары были привлекательны, могли быть красиво размещены на полках, имели место для указания цены, хорошо выдерживали транспортировку, хранение и длительное пользование. Хорошая упаковка информирует. Она - основное средство передачи информации, чтобы удовлетворить потребителя и вызвать с его стороны повторную покупку. Она должна давать клиенту, по крайней мере ту информацию, которая нужна ему для правильного пользования продуктом. Например, если продукт- одежда, то она должна иметь этикетку, содержащую инструкции по стирке, чистке и глажению, а также включать описание волокна или материалы, сообщать о том, линяет ли материал, и давать общие предложения по уходу за одеждой. Упаковка должна легко узнаваться, создавать настолько сильное впечатление о торговой марке, чтобы клиенты почти автоматически выбирали продукт. В некоторых отраслях с сильной конкуренцией упаковка делается специально для того, чтобы привлекать внимание покупателей сильнее, чем сам продукт. В пищевой промышленности, например, фабриканты часто используют упаковку двойного назначения. Они помещают свои товары в сосуды, которые употребляются длительное время после использования содержимого. Например, домашняя хозяйка покупает мед определенного сорта не только из-за содержимого, но из-за привлекательного стакана, в котором он продается. С точки зрения оказываемого на покупателей воздействия упаковка оказывается вне конкуренции в сравнении с прочими средствами рыночного продвижения товарной продукции. Она не только привлекает внимание потенциальных покупателей, но и дает возможность продать товар по гораздо более высокой стоимости, ничего в нем не изменяя. Покупатели смотрят на внешний вид упаковки, на цену и анализируют, выдвигают предположения о качестве ее содержимого, в конце концов, делая выбор между аналогичными продуктами. Традиционно красивая яркая упаковка уже на уровне подсознания связывается у потребителей с получением положительных эмоций и ожиданием лучшего качества продукта. Считается, что если товаропроизводитель может позволить себе потратиться на дорогую упаковку, значит, он имеет средства и возможности для производства высококачественной продукции. При выборе упаковки эксперты рекомендуют исходить из одного главного правила: упаковка должна в полной мере соответствовать характеристикам продукции, которую она позиционирует. Если такое соответствие будет отсутствовать, потребители перестанут замечать и покупать товар. Таким образом, упаковка движет сбытом товаров, является рекламой, привлекающей к себе покупателей. 6. Порядок оценки конкурентоспособности товара на мировых рынках. Главными условиями повышения КСП товаров являются: оценка глобальной структуры внутреннего и мирового спроса; точный выбор национальной специализации, соответствующей внутренним возможностям и тенденциям международного разделения труда; высокая степень адаптации экономики к эволюции спроса; умение избегать острой и бессмысленной конкуренции; мобильное и оперативное умение переключаться на изготовление новых товаров и освоение новых рынков. В мировой практике количественная оценка конкурентоспособного товара складывается из трех этапов: ♦ анализа рынка и выбора наиболее конкурентоспособного това­раобразца в качестве базы для сравнения и определения уровня КСП товара; ♦ определение набора сравниваемых параметров двух товаров; ♦ расчет интегрального показателя КСП товара. Выбор товара-образца. Ошибка на данном этапе может привести к искажению результатов всей работы. Образец должен принадлежать к той же группе товаров, что и анализируемые изделия; быть наиболее представительным для данного рынка, а его основные параметры должны рассматриваться в динамике с учетом факторов времени в быстро меняющейся рыночной обстановке. Определение набора сравнительных параметров. Сравниваются параметры, характеризующие потребительские свойства товара (его потребительную стоимость), и параметры, выражающие его экономические свойства (стоимость). Потребительские свойства товара, из которых складывается его полезный эффект, определяется набором «жестких» и «мягких» потребительских параметров. «Жесткие» параметры описывают важнейшие функции товара и связанные с ним характеристики. Наиболее представительна группа «жестких» параметров — качественных, соответствующих национальным и международным стандартам, нормативам, законодательным актам и т.д. (регламентируемые параметры). «Мягкие» параметры характеризуют эстетические свойства товара, т.е. дизайн упаковки, цвет, придают товарам особую привлекательность. В последнее время значение «мягких» параметров в КСП заметно возросло. Они, как правило, не имеют физической меры и трудно поддаются количественной оценке. Анализ литературных источников свидетельствует об отсутствии единого подхода к оценке КСП, разработанного на международном и национальном уровнях. Большинство подходов к оценке фактической КСП основываются на теории эффективной конкуренции (матричные методы), на базе теории качества товаров (рейтинговая оценка), а также на базе качества продукции и деятельности (конкурсы). 8. Понятие экспортного товара и товарной политики. Экспорт представляет собой понятие из международной торговли, которое означает продажу товара или услуги за рубеж. Таким образом, экспортный товар – тот, который вывозится из страны компаниипроизводителя для продажи за рубежом. Продавец, который занимается этим, называется экспортером. Поставки товара для продажи в другие страны предполагает правильное его оформление на таможне, сбор определенных документов и разрешений. Перед тем, как отправить товар на экспорт, производитель должен провести ряд предварительных работ, четко проработать план. Все это поможет избежать ошибок на международном рынке, получить прибыль, а не убыток. Экспортный товар – это тот, который требует специальной подготовки: Поиск рынка сбыта и его анализ – здесь необходимо учитывать не только маркетинговые данные. Обязательно нужно изучить законодательство страны, в которую вы ввозите товар. Поиск целевого сегмента и выбор торговой стратегии – это зависит от особенностей продукции, задач и целей, ожидаемой прибыли. Реализовывать продукцию можно через представительства, дилеров, оптовые каналы. Решение логистических вопросов – нужно определиться с видом транспорта, способом доставки. В этот блок входят и таможенные вопросы, особенности прохождения обеих границ. Разные экспортные товары России требуют разной документации. Организация поступления выручки - все внешнеэкономические сделки на сумму, превышающую 5 тысяч долларов, требуют регистрации. Экспортная товарная политика предприятия – это товарная политика предприятия в отношении экспортируемой продукции, т.е. товаров и услуг, поставляемых на внешние рынки сбыта. Экспортная товарная политика предприятия представляет собой целостный курс действий, основанный на наличии хорошо продуманных принципов и обеспечивающий стабильную, эффективную деятельность компании на внешнем рынке, позволяющую добиваться намеченных целей (как текущих, так и ориентированных на долгосрочную перспективу). В действительности экспортная товарная политика предприятия является понятием комплексным, включающим в себя: ассортиментную политику, вопросы товарного знака, наименования и упаковки товара, разработку новых продуктов и освоение их производств, модернизацию и модификацию товаров, исключение из экспортной программы товаров, потерявших спрос и т.п. Говоря об экспортной товарной политике предприятия, в виду обычно имеется определённая схема действий и/или наличие у предприятия заранее продуманных принципов деятельности, реализация которых способна обеспечить преемственность и целенаправленность мер в сфере формирования и управления экспортным ассортиментом товаров. Отсутствие подобной политики или ошибки, допущенные в ходе ее разработки, способны привести к неустойчивости товарного ассортимента, его подверженности чрезмерному воздействию случайных или преходящих конъюнктурных факторов, а в некоторых случаях и вовсе полному рыночному провалу тех или иных товаров, поставляемых на внешние рынки. Эксперты сущность экспортной товарной политики сводят к целенаправленному формированию товарного ассортимента с одной стороны, и необходимости учета внешних и внутренних факторов воздействия на товар – с другой стороны. Ее основополагающей целью считается ориентация предприятий-экспортеров на производство и реализацию тех товаров, которые бы наиболее полно соответствовали структуре и разнообразию спроса конкретных групп зарубежных потребителей. 9. Прямой способ торговли на зарубежных рынках. Прямой метод предполагает установление прямых связей между производителем (поставщиком) и конечным потребителем, т.е. поставку товаров производителем непосредственно конечному потребителю или закупку их потребителем непосредственно у самостоятельного производителя на основе договора купли- продажи. Прямые методы торговли целесообразно использовать, если: - значительны объемы реализуемых товаров и расходы на сбыт малы в расчете на единицу реализованного товара; - потребители расположены концентрированно на определенных территориях; - товар требует высокоспециализированного сервиса; - имеется сеть собственных складов на рынках, где осуществляются наибольшие продажи; - в силу специфики товара необходимы частые контакты покупателя с продавцом; - товар узкоспециализированный. При прямом методе торговли экспортер сам занимается поиском клиентов на зарубежном рынке и организацией работы с ними. Соответственно нет необходимости выплачивать комиссионные вознаграждения посредникам. Сделка не ставится в зависимость от того, насколько добросовестен и опытен посредник. Экспортер владеет полной информацией о рынке и может оперативно корректировать характеристики товара или методы его продвижения исходя из ситуации. Таким образом, продается сложное промышленное оборудование, осуществляется строительство крупных объектов, закупаются большие партии сырья и сельскохозяйственной продукции на основе долгосрочных соглашений. Однако позволить себе самостоятельную экспортную деятельность могут только крупные фирмы, обладающие специальными знаниями в области международной торговли. 10.Косвенные способы торговли на зарубежных рынках. Косвенный метод международной торговли предполагает совершение внешнеторговых сделок через посредников, которые между непосредственными производителями и потребителями товаров могут выстраиваться друг за другом в сложную многоуровневую пирамиду. Основными посредниками в мировой торговле выступают: 1) биржи — чаще негосударственные организации с правом юридического лица, формирующие оптовый рынок путем организации и регулирования биржевой торговли в форме гласных публичных аукционных торгов в заранее определенном месте и в определенное время по установленным их уставом правилам, предоставляющие определенные гарантии и услуги для сделок с товарами — ресурсами, ценными бумагами, валютой и др., продающимися по стандартам (сортам), а иногда и по образцам; получающие за это комиссионные; 2) международные торги — форма конкурсной торговли, при которой заключению торговой сделки между покупателем и продавцом предшествуют переговоры (торги) по поводу цены данного товара в целях поиска наиболее выгодных для сторон условий; 3) международные аукционы — способы продажи товаров определенной номенклатуры со строго индивидуальными свойствами в виде периодических публичных торгов в заранее установленном месте и в заранее обусловленное время с правом предварительного изучения товара. Существуют также следующие виды прочих посредников: 1) простые посредники — юридические и физические лица, действующие за счет третьих лиц (продавцов и покупателей) и от их имени, получая за это вознаграждение, но сами не принимают непосредственного участия в сделках; 2) поверенные (со стороны покупателей или продавцов) посредники— физические или юридические лица, с которыми импортеры, экспортеры (доверители) или их дилеры заключают договоры-поручения на реализацию сделок от имени и за счет доверителей; 3) комиссионеры (вид поверенных посредников, принимающих товары для реализации — на комиссию), которые за вознаграждение подписывают торговые контракты от своего имени, но за счет продавцов или покупателей — поставщиков-колштентов (лиц, дающих поручение другим лицам). 4) консигнаторы (вид комиссионеров) — посреднические фирмы, осуществляющие экспортно-импортные операции с собственных складов, от своего имени за вознаграждение, получаемого от собственников товаров (консигнантов) на основе договора о консигнации (письменного доказательства, формы договора о комиссии). 5) стокисты — фирмы-посредники в стране импортера, имеющие склады и осуществляющие экспортно-импортные операции за свой счет и от своего имени на основе договора о консигнации; 6) агенты — внешнеторговые посредники (доверенные лица), которые на основе специального соглашения за вознаграждение действуют по поручению и в интересах принципала (другого лица, хозяина, участника сделки за свой счет — продавца-экспортера или покупателя-импортера). 7) дистрибьюторы — независимые фирмы-посредники, заключающие обычно долгосрочные договоры купли-продажи, с одной стороны, с продавцами-экспортерами (чаще — с крупнейшими производителями), а с другой — с покупателями-импортерами (непосредственными потребителями или мелкими розничными торговцами) на перепродажу товаров от своего имени и за свой счет (этим они отличаются от простых посредников и поверенных). 8) дилеры — посредники, перепродающие товары от своего имени и за свой счет, их доходы формируются лишь за счет разницы в ценах, по которым они покупают и продают товары потребителям. Посредники используют разные формы и методы продажи или содействия продаже товаров, включая прямые контракты с потребителями ресурсов; контракты с другими посредниками — предприятиями оптовой и розничной торговли потребительскими товарами; реализация товаров через оптовые торговые фирмы, специализированные и универсальные магазины без заключения контрактов; реализация товаров через собственную сбытовую сеть — фирменные магазины самих посредников и т. п. Предоставление экспортером посреднику исключительного (монопольного) права на продажу товаров означает, что экспортер лишается права продавать самостоятельно или через других посредников эти товары в данное время на данной территории. Сегодня, с одной стороны, расширяются функции торговых посредников (вместе с торговыми они все активнее занимаются другими видами услуг — транспортировкой, страхованием, финансированием операций, техническим и послепродажным обслуживанием, сбором и предоставлением информации о товарах, рынках), а с другой — усиливается специализация посреднических фирм по характеру соглашений и функциям (консигнаторы, дистрибьюторы и др.), по номенклатуре (по конкретным товарам), по совершаемым операциям (экспортные или импортные) и т. д. Одновременно происходит усиление монополизации посреднической деятельности (мирового рынка и производства), формирование на этой основе финансового капитала и финансовой олигархии, особенно на наднациональном уровне и в развитых странах. 11. Особенности процесса проведения исследования мировых рынков. Выбор иностранных рынков неизбежно связан с организацией проведения международных маркетинговых исследований. При этом проведение международных маркетинговых исследований направлено на изучение возможности реализовать коммерческое предложение фирм с существующим спросом в условиях международной маркетинговой среды. Маркетинговые исследования зарубежных рынков — это вид исследований, направленных на выявление и прогнозирование конъюнктуры мировых товарных рынков. Чем подробнее определены границы и цели исследования, тем полезнее востребованная информация, выше точность расчетов, что позволяет лучше понять и подстроиться к потребностям покупателя, определить оптимальное соотношение цены и качества товара, найти новых потребителей, отыскать способ привлечения внимания к фирме и реализуемой продукции. Динамика и неопределенность рыночной среды требует постоянства в ее анализе для получения необходимой информации что в свою очередь повышает качество принимаемых управленческих решений по эффективному позиционированию бизнеса компании на мировых рынках. Логика проведения маркетингового исследования заключается в следующем. 1. Исследование доступности рынка (исследование проводится кабинетным методом). 2. Исследование прибыльности рынков (проводятся кабинетные исследования ценовой ситуации). 3. Исследование объема рынка (кабинетные исследования численности потребителей и их доходов, определение доли расходов на реализуемый товар); исследования в пределах одной — трех позиций проводятся в своей стране. 4. Кабинетные исследования за границей с целью уточнения предположений, сделанных на предыдущих этапах. 5. Непосредственное изучение рынка за границей — полевое исследование. 6. Начальные полевые исследования на малой выборке покупателей. 7. Основные полевые исследования; исследования в пределах четырех — семи позиций проводятся за границей. 8. Разработка и реализация плана маркетингового исследования. 9. Предоставление и использование результатов маркетингового исследования. 10. Проникновение на рынок. Информация о внешних рынках позволяет определить: целесообразность выхода на данный рынок; степень привлекательности рынка; преференции потребителей различных сегментов; возможности потребления данной продукции в каждом из сегментов; особенности существующей системы сбыта; позиции конкурентов (местных и зарубежных); доля рынка по сравнению с конкурентами. Принимаемые управленческие решения в международном маркетинге характеризуют его способность эффективно организовывать проведение исследований иностранных рынков на основе методического инструментария «выборки» с целью получения необходимой информации и ее грамотного использования для обеспечения устойчивого экономического развития бизнеса компании. 12.Функции международного маркетинга. Международный маркетинг выполняет множество различных функций. Все они, в конечном счете, в значительной степени определяются фазой погружения компании в международный маркетинга и целями, перед ним стоящими. Условно функции, приписываемые международному маркетингу, могут быть представлены этапами некоего процесса, в общем виде представленного на рисунке. На этапе изучения рынка производится сбор информации. Это позволяет компании вести неценовую конкуренцию. На этапе прогнозирования составляется основанный прогноз касательно перспективности отрасли, в которой хочет или уже работает международная компания, объемов сбыта и конкуренции. Далее производится оценка собственных возможностей компании. Здесь важно должное внимание уделить совершенствованию товарного ассортимента и поддержанию требуемого уровня научно-технического прогресса. В основе создания стратегии международного маркетинга лежит разработка маркетинговых целей компании на долгосрочную перспективу, а также определение способов их достижения. Вслед за разработкой стратегии идет тактическое планирование, опосредованное выбором конкретных инструментов, необходимых для достижения краткосрочных целей компании. Наконец, особе специфической функцией международного маркетинга, выделенной в отдельный этап, выступает так называемый ФОССТИС. В данном случае речь идет о системе рекламных мероприятий, призванной превратить потенциальные потребности клиентов в реальные. К подобного рода мероприятиям могут быть отнесены «вводящая» реклама и участие в выставках. Завершает цикл этапов анализ и контроль, позволяющие своевременно вносить необходимые коррективы в международную маркетинговую деятельность фирмы с тем, чтобы сделать ее стратегию еще более эффективной. 13.Комплекс международного маркетинга. Международный маркетинг - это маркетинг товаров и услуг за пределами страны, где находится предприятие. Принципиальных различий между маркетингом «внутренним» и международным, в том числе экспортным не существует. В том и другом случае используются одни и те же принципы маркетинговой деятельности, который состоит из шести основных фаз: Изучение среды международного маркетинга. Решение о целесообразности выхода на внешний рынок (процент продаж внутри страны и за рубежом, на рынки скольких государств выйти, привлекательность страны: предлагаемый товар, географические факторы, уровень доходов (товары Гиффена), состав и численность населения, политический климат и т.д.). Решение о том, на какие рынки выйти: размер рынка, динамика роста рынка, издержки по ведению дел, конкурентные преимущества, степень риска. Цель ранжирования - установить, какой рынок обеспечит фирме наиболее высокий долговременный доход на вложенный капитал. Решение о методах выхода на рынок: экспорт, совместная предпринимательская деятельность, прямое инвестирование за рубежом. Решение о структуре комплекса маркетинга: стандартизированный комплекс маркетинга, индивидуализированный комплекс маркетинга. Решение о структуре службы маркетинга: экспортный отдел, международный филиал, транснациональная корпорация. Перечисленные фундаментальные правила маркетинга полностью остаются в силе для того, чтобы ориентировать коммерческое развитие предприятия за границей, и очевидно, что не может быть эффективного международного маркетинга на том предприятии, которое не будет их соблюдать. Однако ввиду специфики внешней международной среды на практике международный маркетинг имеет свою специфику. Нельзя не учитывать специфику внешних страховых рынков, особенности экономической, политико-правовой, социальной, культурной среды той или иной страны. Необходимо иметь ввиду особенности международной торговли, в отличие от внутренней. Нужно принимать во внимание международные договоры, регулирующие экономическое общение между странами, международную торговую практику и обычаи. Предприятие, выходящее на международную арену вступает в «игру», по отношению к которой правительства различных стран не являются ни пассивными, ни нейтральными. Государственные деятели склонны поощрять экспорт и притормаживать импорт. Поэтому предприятие должно внимательно следить за реакцией зарубежных стран, которая может быть самой различной. Страна может предоставить экспортеру режим наибольшего благоприятствования, если он восполняет дефицит предметов первой необходимости, либо поставляет товары и услуги, являющиеся носителями высокой технологии. Однако чаще всего страны импортеры занимают позицию обороны, причем некоторые государства проявляют удивительную изобретательность при возведении барьеров. В международном маркетинге необходимо также учитывать политические риски, связанные со всеми странами, куда предприятие поставляет или собирается поставлять товары и услуги. Очень важным источником различий являются организация и динамика рынков. Совершенно очевидно различие между странами, экономика которых полностью контролируется государством, и странами с рыночной экономикой. В международном маркетинге разнообразие рыночных условий вынуждает производителя приспосабливать свою продукцию и свои методы сбыта к местным условиям. Для одного и того же товара условия рынка в разных странах могут радикально различаться. Экономическая ситуация в разных странах может различаться таким образом, что товар, пользующийся спросом обширного покупательского сегмента в одной из них, в другой будет затребован незначительным меньшинством. Поэтому, учитывая разнообразие условий рынка, необходимо применить особую организацию маркетинга, характерными чертами и элементами которой являются: система эффективного наблюдения за совокупностью рынков предпочтительно с присутствием на местах, позволяющая быстро узнать о происходящих изменениях и по возможности принимать упреждающие; меры быстрое реагирование на специфические запросы, что предполагает большую приспособляемость производственных и административных служб; система, позволяющая отслеживать и контролировать эффективность принятых мер, несмотря на трудности, связанные, с различиями в формах отчетности, разнообразием валют и особенностями «культурного» порядка в управлении предприятием; способность разработать и применить разнообразные приемы сбора информации и поведения на рынке, соответствующие всем возможным случаям. Развитие рыночных отношений в России, возрастающая роль потребителя в формировании спроса на конкретные товары, как по количеству, так и по качеству, широкое включение российских предприятий в международное разделение труда объективно выдвигают новые требования к системе управления предприятиями, преобразуемыми в концерны, тресты на основе акционерной или частной собственности. В связи с этим необходимо применение маркетинга в организации их хозяйственной деятельности, а по мере создания заграничных производственных предприятий - использование международного маркетинга, предполагающего в качестве одной из важнейших функций координацию производственной деятельности предприятий, расположенных как в своей стране, так и за границей в рамках единой собственности. 15. Планирование международного маркетинга. Определяя политику международного маркетинга, разрабатывая стратегию действий и поведения на зарубежном рынке, компания должна четко сформулировать их цели и задачи. Результаты экспорта напрямую зависят от правильности выбора целевого рынка для товара, в котором компания-изготовитель особенно компетентна. Однако успех приносит не только соответствие основных качественных параметров товара рыночному спросу, но и то, насколько грамотно и цивилизованно с точки зрения того же рынка компания предлагает, продает и обслуживает свой товар. Чтобы обеспечить высокие результаты международного маркетинга, необходима непрерывная и системная работа по его планированию и контролю. Основные этапы планирования международного маркетинга представлены на рисунке. Планирование маркетинга для экспортируемой продукции начинается с выбора лучших товарных групп компании-изготовителя. Одновременно с исследованием отличительных преимуществ указанных товарных групп компания-продуцент определяет наиболее приемлемые зарубежные страны и рынки, которые могли бы выступить импортерами данной продукции. Как правило, компания- изготовитель готовит для экспорта не новую, а хорошо зарекомендовавшую себя, действующую товарную группу. Такой подход является единственно верным для компаний, впервые планирующих экспортные продажи. В результате отбирают наиболее благоприятные зарубежные рынки и оптимальные товарные позиции и группы. Далее планирование осуществляют на основе локального маркетингового исследования товарного рынка и кон курентоспособности предполагаемой для экспорта продукции. Для этого изучают специфические особенности формирования и функционирования целевого товарного рынка страныпретендента. Одновременно оценивают общую конкурентоспособность экспортного товара, его соответствие требованиям стандартизации, сертификации, коммуникации и другим требованиям, применяемым на данном рынке, и изучают внутренние возможности компании, обеспечивающие соответствие товара-интервента данным требованиям. Исследования зарубежного рынка позволяют выявить наиболее благоприятные его регионы или сегменты, на которых компания-экспортер меньше всего рискует, начиная внешнеторговые операции. Одновременно осуществляют экспертизу товара-претендента на его исключительное соответствие отобранному целевому рынку и сегменту, проводят целевое позиционироваиие товара, закрепляют имеющиеся у него конкурентные преимущества, выявляют его недостатки и несоответствия. После окончательного выбора сегмента зарубежного рынка рассчитывают его фактическую и потенциальную емкость, определяют тенденции развития сегментной конъюнктуры на перспективу, прорабатывают вопросы, касающиеся заключительного отбора конкретных ассортиментных позиций перспективных товарных групп, выбора наиболее действенной товарной стратегии фирмы экспортера. В результате создается стратегическое поле деятельности в виде определенной совокупности операций с товарами на определенном рынке. Именно для стратегического поля деятельности разрабатывают методики стратегического и тактического планирования комплекса международного маркетинга: товарную политику; сбытовую политику; коммуникационную политику (реклама, стимулирование сбыта, паблисити, сервисное обслуживание, фирменный стиль); ценовую политику; оценку эффективности международного маркетинга. Стратегия маркетинга позволяет наиболее эффективно использовать средства компании, направляемые на обеспечение экспорта. Особую проблему здесь представляет выбор правильного решения на основе разработанного плана мероприятий маркетинга. Если капитальные вложения в создание производственных мощностей еще до начала строительства объекта дают полное представление об ожидаемых объемах производства, сумме финансовых расходов, то по затратам на маркетинг нельзя заранее определить эффективность того или иного маркетингового мероприятия как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это объясняет, почему отдельные руководители компаний не желают рисковать денежными ресурсами в условиях, когда успех неочевиден. Естественно, вложенные средства не всегда приносят немедленную отдачу. Например, неудачно проведенная рекламная акция может отпугнуть постоянных и потенциальных клиентов, что уменьшит объемы продаж. Непрерывно меняющиеся внешние факторы (экономическое и политическое положение в стране, активность конкурентов) также могут помешать успешной работе компании. Таким образом, руководители компаний часто не могут точно оценить объемы продаж, а следовательно, и размеры требуемых затрат на маркетинг, поэтому они должны своевременно принимать важные решения в постоянно меняющихся условиях деловой среды. Опыт компаний свидетельствует о том, что степень успеха или неудачи на внутренних и внешних рынках непосредственно зависит от качества проводимых комплексных маркетинговых исследований. 17. Разведочное исследование в международном маркетинге. В общей классификации маркетинговых исследований, разведочные служат для того, чтобы чётче понять проблему, которая будет рассматриваться. Одна из главных целей – сбор предварительной информации. Как правило, компании нуждаются в разведочных маркетинговых исследованиях, когда возникают какие-либо трудности, причины появления которых, нужно понять: падение продаж, неэффективность рекламной компании, необходимость замены каких-либо технологий производства и т. д. Многие специалисты уверены, что разведочные маркетинговые исследования необходимо проводить ещё на этапе постановки проблемы, так как именно от её этого зависит в итоге весь результат. Кроме того, разведочные маркетинговые исследования могут решить ряд «нетрудоёмких» задач, например уровень обслуживания персонала. В отдельных случаях такие исследования могут строиться только на вторичной информации, и уже на основе этого дать ответы на ряд вопросов, имеющихся в компании. Однако в разведочных исследованиях как правило применяются определённые методы. Самыми основными выделяют: изучение опыта, анализ конкретных ситуаций, работа фокус-групп, проекционный метод. Изучение опыта, как отдельный метод выделяют потому, что в данном случае проводится довольно трудоёмкая, а нередко и затратная работа, которая может вестись довольно долго. При этом изучение опыта предполагает не только выяснение того, как работают фирмы-конкуренты, но и, например, интервьюирование экспертов по отдельным вопросам. Некоторые исследователи подчёркивают, что изучение опыта предполагает заочно определённую выборку респондентов: «люди, которые имеют опыт в решении данной, конкретной проблемы». Кроме того, он не так формализован, как опрос, где важно ещё и поставить цель, с которой он проводится, и задачи, которые он будет решать. В данном случае цель ясна заранее. Анализ конкретной ситуации скорее предполагает её сравнение с теми, которые уже происходили в прошлом. Правда здесь есть проблема – нужно правильно понять, что схожего и что различного в этих нескольких ситуациях. Проблема такого подхода в том, что он может быть крайне субъективен. Поэтому нередко исследователи прибегают и к другим, более широким методам. Фокус-группа — самый распространенный метод. Он популярен не только на этапе разведочного исследования, но и многих других. Дело в том, что всё здесь определяется глубиной изучаемой проблемы. Как правило, на этапе разведочных исследований, фокус-группы больше похожи на групповые беседы, цель которых: поиск проблемы. Когда респонденты в свободной неформальной форме могут выдвинуть свои предложения, идеи и отношения. Все результаты в дальнейшем фиксируются и анализируются модераторами исследований. Проекционный метод предполагает построение гипотез на основании какой-то ситуации или проблемы. Когда респонденты могут «поставить себя» в данную проблему, выдвинуть свои пути её решения и т. д. В целом, разведочные маркетинговые исследования призваны помочь найти нужную информацию, для того, чтобы в дальнейшем на этом фундаменте строить более глубокий анализ, а в иных случаях и вовсе один этот этап может решить проблему, существующую в компании. 18. Описательное и каузальное исследование в международном маркетинге. Разведочное исследование - маркетинговое исследование, проводимое с целью сбора предварительной информации, необходимой для лучшего определения проблем и выдвигаемых предположений (гипотез), в рамках которых ожидается реализация маркетинговой деятельности, а также для уточнения терминологии и установления приоритетов среди задач исследований. Для проведения разведочного исследования может быть достаточно только прочитать опубликованные вторичные данные или провести выборочный опрос ряда специалистов по данной проблеме. С другой стороны, если разведочное исследование направлено на испытание гипотез или измерение взаимосвязей между переменными, то оно должно быть основано на использовании специальных методов. Среди методов проведения разведочных исследований можно выделить следующее: анализ вторичных данных, изучение прежнего опыта, анализ конкретных ситуаций, работа фокус-групп, проекционный метод. Описательное исследование - маркетинговое исследование, направленное на описание маркетинговых проблем, ситуаций, рынков, например, демографической ситуации, отношения потребителей к продукции компании. При проведении данного вида исследований обычно ищутся ответы на вопросы, начинающиеся со слов: Кто, Что, Где, Когда и Как. Как правило, такая информация содержится во вторичных данных или собирается путем проведения наблюдений и опросов, постановки экспериментов. Например, исследуется: кто является потребителем продукции фирмы? Что рассматривается как продукты, поставляемые фирмой на рынок. Где рассматривается как места, где потребители приобретают эти продукты. Когда характеризует время, когда потребители наиболее активно покупают эти продукты. Как характеризует способ использования приобретенного продукта. Казуальное исследование - маркетинговое исследование, проводимое для проверки гипотез относительно причинно-следственных связей. В основе данного исследование лежит стремление понять какое-нибудь явление на основе использования логики типа: "Если X, то затем Y". Маркетолог всегда стремится определить, скажем, причины изменения отношений потребителей, изменения показателя рыночной доли и т.п. Другой пример, проверяется гипотеза: приведет ли 10% снижение платы за обучение в частном колледже к увеличению числа учащихся, достаточному для компенсации потерь от снижения платы? Различия между разведочным и итоговым маркетинговым исследованием: Цель Характеристики Результаты Итог Разведочное Итоговое Углубление понимания Проверить конкретные маркетинговой проблемы гипотезы и изучить конкретные взаимосвязи Необходимая информация Необходимая информация неточно определена; точно определена; Процесс исследования Процесс исследования гибок и неструктурирован; формален и Выборка небольшая и структурирован; нерепрезентативная; Выборка большая и Качественный анализ репрезентативная; первичных данных Количественный анализ первичных данных Предварительные Заключительные Предшествует дальнейшему Используется как исходные исследованию данные для принятия решений Сравнение основных типов маркетинговых исследований: Цель Характеристики Методы Разведочное Описательное Каузальное Исследовать идеи и Описать рыночные Выяснить соображения характеристики причинноследственные взаимосвязи Гибкий, Обусловлен заранее Обработка одной подвижный; сформулированной или нескольких Выступает первой гипотезой; переменных; стадией плана Запланированный и Контроль других исследования структурированный промежуточных план переменных Экспертные опросы Вторичная Эксперименты Пилотные информация исследования Опросы Вторичная Панели информация Наблюдения Качественное исследование 19. Типы информации международном маркетинге. и источники ее получения в Обычно при проведении маркетинговых исследований используется информация, полученная на основе первичных и вторичных данных. Первичные данные получаются в результате специально проведенных для решения конкретной маркетинговой проблемы так называемых полевых маркетинговых исследований; их сбор осуществляется путем наблюдений, опросов, экспериментальных исследований, выполняемых, как правило, над частью общей совокупности исследуемых объектов – выборкой. Под вторичными данными, применяемыми при проведении так называемых кабинетных маркетинговых исследований, понимаются данные, собранные ранее из внутренних и внешних источников для целей, отличных от целей маркетинговых исследований. Другими словами, вторичные данные не являются результатом проведения специальных маркетинговых исследований. Кабинетные исследования являются наиболее доступным и дешевым методом проведения маркетинговых исследований. Для малых, а порой и средних организаций – это практически доминирующий метод получения маркетинговой информации. Внутренними источниками служат отчеты компании, беседы с сотрудниками отдела сбыта и другими руководителями и сотрудниками, маркетинговая информационная система, бухгалтерские и финансовые отчеты; отчеты руководителей на собраниях акционеров; сообщения торгового персонала, отчеты о командировках, обзоры жалоб и рекламаций потребителей, благодарственные письма, планы производства и НИОКР, протоколы заседаний руководства, деловая корреспонденция фирмы и др. Вторичная информация, с которой должна работать система постоянного слежения за внешней маркетинговой средой, обширна и, как правило, рассеяна во множестве источников, которые полностью практически невозможно перечислить. Многие международные и российские центры и организации регулярно публикуют экономические данные, которые могут оказаться полезными при анализе и прогнозировании. Внешними источниками являются данные международных организаций (Международный валютный фонд, Европейская организация по сотрудничеству и развитию, ООН); законы, указы, постановления государственных органов; выступления государственных, политических и общественных деятелей; официальная статистика, периодическая печать, результаты научных исследований и т.п. Если об этом говорить более конкретно, то здесь в первую очередь следует выделить: статистические ежегодники; данные переписи населения; семейные бюджеты; данные о сбережениях населения; каталоги и проспекты различных фирм; годовые финансовые отчеты фирм; результаты конкурсов; информация отраслей, бирж, банков; таблицы курсов акций; судебные решения. Вторичные данные в России можно получить из следующих информационных источников, как: «Финансовой газеты», периодических печатных изданий «Коммерсанта», «Финансовые известия», журналов «Бизнес», «Эко» и др.; периодических печатных изданий торгового характера («Экстра М», «Товары со склада», «Из рук в руки», «Центр-плюс», «Спрос» и др.); ежедневных газет; газет бесплатных объявлений; электронных средств массовой информации (телевидение, радио); публикаций Торгово-промышленной палаты; информационно-аналитических бюллетеней (например, ВНИКИ, различных исследовательских центров); публикаций внешнеторговых организаций; специальных книг и журналов (например, журналов «Маркетинг в России и за рубежом» и «Маркетинг»); публикаций международных консалтинговых фирм типа «Бизнес Интернешнл» и «Мак-Кинзи»; словарей, энциклопедий; публикаций различных общественных организаций (защиты прав потребителей, общества «зеленых» и др.); публикаций специализированных экономических и маркетинговых организаций; наружной рекламы. К источникам внешней вторичной информации также относятся: выставки, ярмарки, совещания, конференции, презентации, дни открытых дверей, коммерческие базы и банки данных. За последние годы в связи с развитием компьютерных сетей появилась возможность пользоваться их услугами как для специализированных маркетинговых фирм, так и для специалистов маркетинговых подразделений организаций, осуществляющих данные исследования самостоятельно. Так, через сети Интернета можно получить информацию о состоянии рынка определенных товаров в различных странах. Кроме того, в России функционирует ряд компьютерных информационных систем, специально ориентированных на сбор и передачу разнообразной информации, в том числе о рынках и товарах.
