Стратегия повышения доходности мобильного интернета и передачи данных компании МТС Гассельбах Наталья Свободина Наталия Клёнов Михаил Яловая Анна Мы предлагаем вам стратегию по повышению доходности мобильного интернета и передачи данных для МТС На каждом уровне пирамиды делается выбор в пользу определенных альтернатив Продвижение Распространение смартфонов Монетизация • Плата за объем трафика • Единые пакеты данных на несколько устройств • Партнерства (OTT, Видео контент, Приложения) Технологии 3G+4G, Wi-Fi Суммарный эффект от мероприятий: 48 538 млн. руб. Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory В условиях стремительного роста объемов трафика, операторам необходимо концентрировать внимание на его монетизации Мировая тенденция – взрывной рост трафика Ведущие операторы ищут пути его эффективной монетизации В скором времени российские операторы столкнутся с тем же Динамика роста трафика на мировом рынке, ЭБ Динамика роста трафика на российском рынке, в % от 2012 12 4,5 Собственный музыкальный сервис 10 66% 8 4 3,5 99% 3 2,5 6 2 1,5 4 Единый пакет данных на несколько устройств 2 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 0,5 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Монетизация – максимизация прибыли от потребления мобильного трафика Источники: Данные исследований Cisco, J’son & Partners Consulting; Информагентство CNews Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory См. Приложение 1 Стратегия монетизации данных основывается на удовлетворении потребностей абонентов Удовлетворение потребностей Потребности Сторона абонента Сторона оператора Стратегия монетизации Продвижение Услуги Технологии Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory Основа монетизации данных – увеличение доли смартфонов, как наиболее доходного типа устройств Для всех абонентов старше 25 лет доля обычных телефонов выше 50% 47 56 44 Среднее Доход на потребление 1 Mb, руб.1 данных в месяц 84 68 58 35 17 24 года и младше 25-29 лет При этом смартфон – оптимален с точки зрения соотношения рубль / Мб 30-39 лет смартфон 40 лет и старше 342 Mb 0,44 5,3 0,08 планшет Доля обычных телефонов Доля смартфонов ноутбук 7,3 0,12 1. Рассчитано по текущим тарифам МТС для Московского региона Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory В прогнозируемый период потребности в трафике будут интенсивно расти Мобильное видео будет генерировать более 65% от всего мобильного трафика Мировой мобильный трафик, ЭБ в месяц Обмен файлами 12 4% Веб-серфинг 31% Мобильное видео 65% 6 0 2012 2013 2014 2015 Источники: Данные исследования Cisco Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory 2016 2017 Существуют 4 альтернативных варианта предоставления услуг мобильной передачи данных Мобильный Интернет Собственные дополнительные сервисы Партнерство с владельцами контента Диверсифицированный подход к тарификации трафика Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory Мобильный Интернет – базовая услуга с ограниченным потенциалом роста маржинальности Мобильный Интернет (чистая продажа мегабайт) • Это самый низкомаржинальный вариант предоставления услуги • Составляет базовую потребность потребителя Нет возможности отказаться от предоставления услуги → необходимо выбрать оптимальный способ тарификации Варианты тарификации: За объем × За скорость Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory Единый пакет данных на несколько устройств Активное создание собственных дополнительных сервисов не является целесообразным Собственные дополнительные сервисы Связаны со значительными затратами на: Разработку Поддержку Продвижение ! Нет возможности сформировать среду, производящую инновационные сервисы Сложно конкурировать с тысячами отдельных разработчиков Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory Заключение соглашений с владельцами контента позволит наиболее эффективно монетизировать трафик Партнерство с владельцами контента OTT-сервисы Предоставляем качественную ширину полосы за % от выручки владельца Провайдеры видео-контента За предоставление % от выручки за показы рекламы Производители мобильных приложений Не тарифицируем трафик по приложению в обмен на рекламные места Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory Диверсификация тарификации по видам трафика возможна лишь при условии возникновения общерыночной тенденции Диверсифицированный подход к тарификации трафика Если компания решит вводить тарификацию первой, то это может привести к оттоку абонентов Однако предложенная мера может позволить повысить маржинальность, в случае если возникнет соответствующий рыночный тренд Необходимо обеспечить техническую возможность (чтобы быть во всеоружии) Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory Необходимо обеспечить соответствие сети оператора требованиям, предъявляемым со стороны предоставляемых услуг Текущие тенденции и выбранная модель предоставления услуг – предъявляют высокие требования к качеству сети Для обеспечения требуемой пропускной способности необходимо развитие как сотовой сети, так и сети wi-fi 3G & 4G Точки доступа Wi-Fi Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory Совершенствование 3G покрытия и внедрение 4G повысит экономию на инвестициях и сократит операционные затраты 3G & 4G Устранение “дыр” в покрытии 3G наращиваем ёмкость, используя уже достигнутый уровень Увеличение пропускной способности 3G в купных городах и местах скопления трафика. Точечное увеличение мощностей до скорости, сравнимой с LTE 4G 3G Осуществление перехода от 3G к 4G в крупных городах, точечно удовлетворяя потребности в высоких скоростях Передача на аутсорсинг эксплуатацию сетей в крупных регионах, где уровень развития нашей инфраструктуры существенен Экономия на инвестициях и сокращение операционных затрат Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory Использование Wi-Fi точек позволит сэкономить на инвестициях в основные фонды и принести дополнительный доход Точки доступа Wi-Fi Развитие Wi-Fi offload на основе сетей фиксированного ШПД в местах скопления трафика, разгружая макросети и решая проблемы проникновения LTE Обеспечение покрытие Wi-Fi доступа в дорожных пробках в крупных городах, где существует проблема огромных и долгих дорожных заторов Взимание платы за подключение к Wi-Fi точке абонентов сторонних операторов Экономия на инвестициях и получение дополнительного дохода Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory Комплексная программа продвижения направлена как на развитие собственных абонентов, так и на привлечение новых Существует 2 направления привлечения: Стимулирование потребления данных новыми абонентами Льготный период пользования Интернетом Mb Владельцы обычных телефонов Стимулирование собственной абонентской базы Владельцы смартфонов Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory Финансовый эффект на денежный поток от проведения мероприятий составит 48 538 млн. руб. млн. руб. 48 538 1. Эффект роста проникновения на CF 4 3 37 493 2. Эффект партнерств на CF 3. Эффект экономии на затратах 4. Эффект экономии на капитальных вложениях 2 24 828 13 557 (Все эффекты дисконтированные) См. Приложение 2,3 Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory 1 Суммарный дисконтированный эффект на денежный поток Приложение 1 Отрасль телекоммуникаций подвержена непрерывным и стремительным изменениям, что всегда рискованно •1 Появление нового сильного игрока на рынке (объединение Ростелекома и Теле2) •2 Закон «об освобождении от мобильного рабства» •3 Макроэкономическая нестабильность •4 Рост темпов устаревания технологий •5 Высокая степень свободы действий государственных органов в вопросах лицензирования и антимонопольного регулирования Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory High 2 Вероятность Общеотраслевые риски Low 1 4 5 Влияние 3 High Приложение 2 Методология расчета суммарного дисконтированного эффекта на денежный подход Эффект от роста проникновения: • Из данных финансовой отчетности на 31.12.2012 г. была произведена оценка ARPU традиционного бизнеса и ARPU данных. Для базового сценария (далее по тексту – БС) уровень проникновения данных на 2017 г. спрогнозирован на уровне 55%. • В случае применения меры тот же показатель спрогнозирован равным 70%. • ARPU в БС и применения мер рассчитывался по формуле: (1%проникновения)*ARPUtrad+%проникновения*(ARPUtrad+ARPUdata). • Таким образом, умножая количество абонентов МТС на ARPU получаем Выручку для БС и применения мер. Разница между сценариями = эффект от применения мер на выручку. Эффект от партнерств: Базовый сценарий = БС1 + эффект от проведения первого мероприятия. При проведении мероприятия ARPU данных возрастает. Следовательно, возрастает общий ARPU. ARPU в БС и применения мер рассчитывался по формуле: (1-%проникновения)*ARPUtrad+%проникновения*(ARPUtrad+ARPUdata). Умножая количество абонентов МТС на ARPU получаем Выручку для БС и применения мер. Разница между сценариями = эффект от применения мер на выручку. Эффект экономии на затратах: • Выручка для расчетов = итоговой выручке от проведения мероприятий 1 и 2. • БС подразумевает снижение OIBDA Margin (%) до 40% к 2017 г. • Проведение мероприятий позволяет добиться прогноза по показателю OIBDA Margin (%) = 42% к 2017г • Сумма затрат = %затрат к выручке*выручку (процент затрат к выручке = (1-OIBDA_Margin)). • Эффект от проведения мероприятия рассчитывается как разница в сумме затрат в БС и при проведении мероприятия. • Суммарный эффект от мероприятия дисконтируется по ставке 12%. Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory Приложение 3 Методология расчета суммарного дисконтированного эффекта на денежный подход Эффект экономии на капитальных вложениях: • Выручка для расчетов = итоговой выручке от проведения мероприятий 1 и 2. • Процент CapEx в БС = 20% на весь период. • Процент CapEx при проведении мероприятиятия = 19%. • Эффект мероприятия – разница между капитальными затратами. • Суммарный эффект от мероприятия дисконтируется по ставке 12%. Эффект от роста проникновения на ДП: • Эффект на выручку от проведения мероприятия умноженный на увеличенную маржинальность (OIBDA Margin). • Эффект на выручку от проведения мероприятия умноженный на сниженный процент CapEx. • Разница между показателями – эффект от проведения мероприятия на денежный поток. Эффект от партнерств на ДП: • Эффект на выручку от проведения мероприятий 1 и 2 умноженный на увеличенную маржинальность (OIBDA Margin). • Эффект на выручку от проведения мероприятий 1 и 2 умноженный на сниженный процент CapEx. • Разница между показателями – эффект от проведения мероприятия на денежный поток Материал является интеллектуальной собственностью команды VicStory Наша команда имеет опыт решения нестандартных задач, что помогло нам разработать интересное решение Команда VicStory, г. Новосибирск: Клёнов Михаил Гассельбах Наталья Яловая Анна Свободина Наталия mikhail.klenov@gmail.com +7(983)1225505 gasselbach.natalia@gmail.com +7(913)7165029 yalovaya.anya@gmail.com +7(983)3172271 n.svobodina@gmail.com +7(913)4517263 ЭФ НГУ Кибернетика, 1 курс магистратуры ЭФ НГУ Кибернетика, 3 курс ЭФ НГУ Менеджмент, 1 курс магистратуры ЭФ НГУ Менеджмент, 4 курс Достижения: • Победитель Changellenge Cup Siberia, 2013 • Полуфиналист McKinsey Business Diving 2012 Достижения: • Победитель Changellenge Cup Siberia, 2013 • High Quality Award Top-25% Changellenge Cup Msk, 2012 • 4 место Changellenge Cup Spb, 2012 • Победитель межвузовского Henkel Innovation Challenge 2012 Достижения: • Победитель Changellenge Cup Siberia, 2013 • High Quality Award Top-25% Changellenge Cup Msk, 2012 • 2 место Changellenge Cup Nsk, 2012 Достижения: • Победитель Changellenge Cup Siberia, 2013 • Победитель межвузовского Henkel Innovation Challenge 2012