МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Программа «MBA» Курсовая работа по курсу: «Экономическая ситуация в России и перспективные направления развития экономики» на тему: «Инновационное развитие» Выполнил: слушатель программы МВА 26-2 Мухамадулин Радий Фаритович Проверил: Доктор экономических наук, Академик РАН, Аганбегян А.Г. Казань 2022 2 Оглавление ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 4 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ .................................................... 5 1.1 Понятие инновационных процессов ............................................................... 5 1.2 Особенности влияния инновационных процессов на конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность компании ..... 9 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИЙ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ РФ...................................................................... 14 2.1 Сущность и особенности энергетического сектора в РФ и за рубежом ... 14 2.2 Особенности цифровой трансформации энергетическая отрасли ............. 21 2.3 Проблемы и перспективы инновационного развития в сфере энергетики 27 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 32 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ............................................... 34 3 ВВЕДЕНИЕ Инновационное развитие является определяющим фактором роста эффективности деятельности предприятия, повышения качества продукции, экономного использования ресурсов, предотвращение экологических последствий индустриализации. Только при условии достижения высокого уровня инновационной деятельности предприятий экономика страны сможет занять достойное место в мировом процессе экономического развития. Именно инновация, способствует конкурентоспособность на динамичному всех саморазвитию иерархических и обеспечивает уровнях экономики. Инновационное развитие предприятий - это определенный непрерывное движение, основанный на внедрении и реализации инноваций, которые обусловливают улучшение количественных и качественных характеристик деятельности предприятия, обеспечивают укрепление его рыночных позиций и создают условия для его прогрессивного развития. [1] Но практика показывает, что переориентация на новые социальноэкономические приоритеты обусловливает необходимость согласованного регулирования инновационной деятельности на всех уровнях управления В экономической деятельности предприятия или организации, на определенном этапе развития формируется запрос на совершенствование инструментария оценки инвестиционных решений для улучшения процессов связанных с производством, реализацией продукции и тому подобное. Успешность выполнения этой задачи зависит прежде всего от достижения предприятиями надлежащего уровня подготовки инвестиционных проектов и осмысленного выбора лучших из них к реализации. Недостаточное обоснование теоретических и практических основ обоснования эффективности инвестиционного проекта создает препятствия для инвесторов и участников инвестиционного процесса. Кроме того, актуальность исследования повышается в условиях свободного рынка между РФ и странами ЕС и с перспективами выхода продукции и услуг на международные рынки. 4 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 1.1 Понятие инновационных процессов Инвестиционные решения и методы их эффективного принятия представляют собой одни из наиболее важных элементов предпринимательской деятельности. Финансовая успешности предпринимательства в будущем в значительной степени зависит от фундамента тех инвестиционных решений, которые принимаются именно сейчас. Но если ожидаемые доходы проявляются только после длительного периода времени, принятие эффективного инвестиционного решений осложняется [8] и для его принятия необходимо учитывать большое количество факторов, сводя при этом данные к единому виду.[2] Понятие инвестиционного проекта на практике рассматривается, как правило, с двух сторон: - как комплекс определенных видов деятельности для достижения определенных результатов; - как система организационно-правовых и финансово-расчетных документов, необходимых для выполнения инвестиционной деятельности. Параметры инвестиционного проекта выделяются следующим образом: - общий период функционирования инвестиционного проекта. Данный период представляет собой интервал времени между началом работ по проекту и моментом его ликвидации (или момент реализации соответствующей продукции); - подготовительный период (между моментом начала работ по проекту и моментом начала использования - запуск соответствующего производства); - база инвестиционного проекта. База представляет собой производственную структуру, на которой будет осуществляться реализация проекта. Например, если инвестиционный проект подготовлен предприятием, которое собирается его реализовать, то для этого проекта базой будет производственная структура данного предприятия; 5 - объем инвестиций, необходимых для реализации проекта. Величина данного параметра зависит от состояния базы инвестиционного проекта и от запланированного объема реализации продукции; - чистая прибыль, получаемая в период использования проекта; - ликвидационная стоимость проекта. Проект характеризуется своими организационными, операционными и графиком. Организационные рамки ограничиваются составом участников проекта. Операционные характеризуются составом действий, которые выполняют участники проекта. Эти действия привязаны к соответствующим моментам времени, которые имеют свое отражение в графике реализации проекта. График, как правило, разрабатываются в три этапа: - на первом этапе определяется логическая последовательность без учета продолжительности выполнения действий; - на втором этапе рассматривается способы выполнения действий и необходимые для этого ресурсы; - на третьем разрабатывается сам график, в котором определены: описание действий, ответственные за выполнение, ресурсы, сроки, взаимосвязь между действиями.[3] Временные границы - это период реализации проекта и его разбивка на определенные интервалы [10]. Устанавливая временные рамки проекта необходимо опираться на расчетный период. За начало расчетного периода выбирают один из четырех моментов времени: - момент завершения расчетов эффективности; - момент начала инвестиций; - момент совершения первого действия по проекту; - момент внедрения в операционную деятельность организации. В современной мировой практике наиболее типичные инвестиционные проекты связаны с естественным процессом замены устаревшего оборудования в рамках сферы деятельности, заменой морально устаревшего оборудования с 6 целью уменьшения производственных расходов, увеличением выпуска продукции и расширением рынка услуг; расширением предприятия с целью выпуска новых продуктов или улучшением экологической обстановки; модернизации для перманентного перехода от человеческой рабочей силы на системы автоматизированные [17]. В современной практике формирования инвестиционных проектов индустриально развитыми странами, проекты классифицируются по различным типам и признакам. По продолжительности реализации проекты делятся на краткосрочные (до одного года), среднесрочные (1-2 года) и долгосрочные (3-5 лет); - национальные, реализация которых значительно влияет на экономическую, социальную, экологическую ситуацию в стране, оказывая значительное влияние на ситуацию в других странах; - крупномасштабные, реализация которых значительно влияет на экономическую, социальную, экологическую ситуацию в отдельных регионах и отраслях страны, на цены определенных ресурсов; - локальные, реализация которых значительно не влияет на экономическую, социальную, экологическую ситуацию в регионе и не изменяет уровень и структуру цен на товарных рынках. По видам проекты классифицируют на: - проекты утвержденным фондами финансирования, находящихся на той или иной стадии реализации, но еще незаконченные; - проекты по неутвержденными но не одобренными фондами финансированием, которые, в свою очередь, подразделяются: - на те, которые принимаются непосредственно руководством корпорации; - те, что зависят от потребителя (финансирование начинается только в том случае, когда корпорация на тендере выигрывает контракт на поставку продукции). В зависимости от класса проекты выделяют мегапроекты, исключающие реализацию, мульти проекты и монопроекты. [4] Мегапроекты это целевые международные, национальные, межотраслевые 7 и отраслевые программы развития, содержащих большое количество взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью, характеризующиеся выделенными на их реализацию ресурсами и ограниченным временем выполнения. Такие программы разрабатываются, поддерживаются и координируются на соответствующих уровнях управления: государственном, республиканском, областном, муниципальном и др. Мультипроекты - это проекты, направленные на обеспечение и реализацию определенной стратегии развития предприятий (обеспечение высокой доходности собственного капитала, финансовой устойчивости, общей эффективности хозяйственной деятельности предприятия). Монопроекты - это отдельные инвестиционные, инновационные проекты, требующие создания единой проектной команды. Такие проекты в зависимости от содержания и цели их реализации делятся на технические, организационные, экономические, социальные, смешанные и имеют соответствующие ограничения в финансовых и других ресурсах, времени, критерии по качеству продукции. В зависимости от схемы финансирования, предполагается, выделяют: инвестиционные проекты, финансируемые за счет внутренних источников предприятия; проекты, финансируемые за счет акционирования; проекты, финансируемые за счет заемных источников; инвестиционные проекты со смешанными формами финансирования.[5] Основная классификация инвестиционных проектов сочетает разделение капитальных вложений на классы по цели их реализации, при этом в зависимости от премии за риск инвестирования является соответствующая дифференциация нормы прибыли для каждого класса. Вложения с целью сохранения позиций на рынке предусматривают минимальную норму прибыли в 6%; вложения в обновление основных производственных фондов и поддержания непрерывной деятельности - 12; с целью сокращения текущих расходов - 15; вложения с целью расширения деятельности, увеличение производственной мощности, а соответственно и увеличение доходов - 20; рисковые (венчурные) капитальные вложения, 8 связанные с новым строительством или внедрением новых технологий, - 25-30%. Как правило, вынуждены инвестиции, осуществляемые с целью повышения надежности производства и техники безопасности, направленные на выполнение требований по сохранению окружающей среды в соответствии с новыми законодательными актами в этой сфере и с учетом других элементов государственного регулирования не имеют особых требований относительно нормы прибыли.[6] 1.2 Особенности влияния инновационных процессов на конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность компании Понимая все разногласия между проектами и разносторонностью условий для их реализации, все равно, оценка эффективности проектов происходит по стандарту, на основе единых принципов. Общие требования, которыми руководствуются основные участники в процессе оценки инвестиционного проекта, являются: − оценка возврата инвестируемого капитала на основе показателя денежного потока, формируемого за счет чистой прибыли и амортизационных отчислений в процессе эксплуатации инвестиционного проекта; − обязательное приведение к настоящей стоимости как инвестируемого капитала, так и сумм денежного потока; − выбор дифференцированной ставки процента в процессе дисконтирования денежного потока; − вариация форм используемой ставки процента для дисконтирования в зависимости от целей оценки. Другие авторы [16] предлагают использовать следующие принципы: Взаимосвязь показателей экономической эффективности на уровне народного хозяйства и предприятия; − принцип системности; − логическая стройность, взаимосвязь с частичными показателями экономической эффективности; 9 − полный учет затрат и результатов всех фаз инвестиционного процесса, их соответствие друг другу во времени и по содержанию; − охват всех выглядел деятельности предприятия; − наличие критериев при определении показателей эффективности; − отображение эффективности всех выглядел потребляемых и примененных ресурсов; − направленность на достижение главной цели производства; − логистический подход к оценке эффективности инвестиционной деятельности; − количественная измеримость показателей и критерия эффективности; − сопоставимость сравниваемых вариантов; − принцип комплексности. Бланк И. А. [7] утверждает, что при оценке инвестиционной привлекательности необходимо принять во внимание следующие принципы: учет перспектив развития хозяйственной деятельности; обеспечение соответствия объема привлеченного капитала объема формируемых активов предприятия; обеспечение минимизации затрат по формированию капитала из различных источников; обеспечение оптимальной структуры капитала с позиции финансовой устойчивости развития предприятия; обеспечение необходимого контроля над деятельностью предприятия со стороны его учредителей. Виленский П. Л. [8] рассмотрел и проанализировал принципы оценки инвестиционной привлекательности проектов, распределив их на три группы (таблица ниже): − методологические, обеспечивающие при их применении рациональное поведение экономических субъектов независимо от характера и целей проекта; − методические, обеспечивают экономическое обоснование оценок эффективности проектов и решений, принимаемых на их основе; − операционные, выполнение которых 10 обеспечит и упростит процедуру оценок эффективности проектов и обеспечит необходимую точность оценок; Таблица 1 - Принципы оценки инвестиционных проектов [9] методологические методические операционные Измерение Сравнение ситуаций "с взаимосвязь параметров сопоставимость проектом" и "без проекта" моделирование выгодность уникальность организационно согласование интересов Субоптимизация экономический механизм платность ресурсов неуправляемость прошлого реализации проекта неотделимость и максимум динамичность многостадийность оценки эффекта временная стоимость денег информационная и системность ограниченность информации методологическое комплексность структура капитала согласования Без отказа методов многовалютность Симлификация В соответствии с принципами эффективного измерения, все основные характеристики оценки проекта, должны измеряться количественно. Результатом такого измерения может стать сравнение между инвестиционной привлекательностью одного из проектов. Для возведения всех параметров, то есть для выбора между инвестиционно привлекательными несколькими проектами, необходимо использовать критерий интегрального эффекта, подвести к единому количественного показателя. Такой критерий отражает разницу между оценками совокупных результатов и затрат по проекту за весь период его реализации.[10] Оценка эффективности проекта всегда происходит в условиях неопределенности, то есть неполноты и неточности информации о проекте, условия его реализации и окружающей среды. Поэтому реализация проекта может быть связана с риском для его участников. Это нужно учитывать при разработке проекта, подготовке исходных данных, в процессе расчета эффективности, а также при интерпретации полученных результатов. При оценке инвестиционной привлекательности проектов стоит обратить внимание на то, что нарушение основных принципов приводит к методических неточностей, ошибочных и необоснованных выводов. Многочисленные источники предлагают двухэтапную оценку эффективности проекта: общая оценка проекта в целом и определения 11 необходимости его дальнейшей разработки; конкретная оценка эффективности участия в проекте каждого из участников (рисунок 1). На первом этапе организационно-экономический механизм реализации проекта неизвестен или известен, но не конкретизирован и состав участников также не определен. В этих условиях привлекательность проекта можно рассматривать только по показателям общественной и коммерческой эффективности проекта. Какому из этих показателей отдать предпочтение зависит от общественной значимости проекта, имеет значительное влияние реализация проекта на социальноэкономические параметры внешней среды (например, влияние на уровень безработицы).[12] Для локальных проектов оценивается только их коммерческая эффективность. Для глобальных проектов в первую очередь оценивается их общественная значимость. Если проект не значимой для общества он не принимается, если значимой - проверяется коммерческая эффективность. Если проект коммерчески неэффективен, но значимой для общества, рассматриваются все виды государственной поддержки проекта. Если проект результате господдержки стал выгодным, переходят ко второму этапы эффективности. Рисунок 1 - Этапы оценки инвестиционного проекта [11] 12 оценки На втором этапе оценка эффективности проекта рассчитывается для каждого из участников при соответствующем организационно-экономическом механизме его реализации. Одновременно проверяется и финансовая составляющая реализации проекта. При получении неудовлетворительных результатов проект пересматривается и корректируется организационноэкономический механизм, в том числе состав чеснока, схема финансирования, пути государственной поддержки. Нужно учитывать следующие обстоятельства: структура участников может быть сложной (каждый из участников использует различные критерии оценки эффективности и по-разному оценивать риск, связанный с участием в проекте); если в процессе оценки оказывается, что проект неэффективен для кого-то из участников, все организационно-экономический механизм корректируется (рисунок 1). Оценка инвестиционной привлекательности проекта может происходить на разных стадиях его разработки и реализации: при разработке инвестиционного предложения (экспресс-оценка); при разработке обоснования инвестиций; при разработке технико-экономического обоснования; в процессе реализации проекта (экономический мониторинг); при завершении проекта (оценка фактической эффективности). 13 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИЙ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ РФ 2.1 Сущность и особенности энергетического сектора в РФ и за рубежом Россия является третьим по величине производителем и потребителем энергоресурсов в мире после Китая и США, обеспечивая 10% мирового производства и 5% мирового производства и потребления энергии. Энергетический комплекс России включает нефтяной, газовый, угольный, электро- и теплоснабжение и играет ключевую роль в формировании доходов бюджета Российской Федерации.[13] Энергетическая энергосистеме, инфраструктура Единой системе России газоснабжения базируется и на системе Единой нефте- и нефтепродуктопроводов, является одной из крупнейших в мире и работает в различных природно-климатических условиях: от Арктики до Арктики. С 2010 по 2022 год производство первичной энергии в России увеличилось на 10,5%, в т.ч. нефти на 12%, природного газа на 10% и угля на 30% (рис. ниже). Рисунок 2 - Производство первичной энергии в России в 2010-2022 гг. Россия потребляет около половины всей производимой первичной энергии. В 2021 г. спрос на энергию составил около 750 млн т н.э., увеличившись с 2010 г. на 9%. Важным драйвером роста потребления стало создание новых промышленных производств, развитие жилищного сектора и рост благосостояния населения ( в частности, с 2000 по 2020 г. автопарк увеличился 14 более чем в два раза). Россия является нетто-экспортером всех видов энергоресурсов, кроме урана, стабильно занимает 1-е место в мире по экспорту газа, 2-е место по экспорту нефти и 3-е место по экспорту угля. При объеме производства энергии около 1440 млн т н. э. Россия экспортирует около половины произведенной первичной энергии (в 2021 г. — 708 млн т н. торговля энергией.[14] В будущем Россия стремится сохранить свои позиции одного из крупнейших поставщиков энергоресурсов на мировые рынки. Согласно Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 г. (далее Энергетическая стратегия), общий объем экспорта энергоресурсов к 2035 г. вырастет в 1,15-1,46 раза и составит ориентировочно 800-1000 млн т н.э. Среди крупнейших экономик мира энергобаланс России является одним из наименее углеродоемких: более трети электроэнергии производится за счет атомной энергии, гидроэнергетики и других возобновляемых источников энергии; примерно половина исходит на природный газ. Рисунок 3 - Объемы и структура потребления первичной энергии в России [14] Согласно прогнозу социально-экономического развития Русский Федерации до 2036 г. среднегодовые темпы роста ВВП в 2022-2036 гг. 15 ожидаются на уровне 2,8-3,0% и население будет стабильным. Рост спроса на энергоресурсы, значительной стимулируемый степени экономическим компенсирован развитием развитием, будет в энергосбережения и энергоэффективности. В результате, согласно сценариям Энергетической стратегии, потребление энергии в стране к 2035 г. составит 1050-1134 млн т условного топлива (725-785 млн т н.э.), что означает снижение более чем на 2% в нижнем ценовом диапазоне. сценарий, и увеличение почти на 6% в более высоком случае.[15] В 2021 г. на долю энергетики пришлось около 37 % общего объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации, который, по данным Росстата, составил 5,0 трлн руб. 1,9 трлн руб. направлено в апстрим-сегмент нефтегазовой отрасли, 1.8 трлн руб. было направлено на развитие трубопроводных и других наземных транспортных нужд энергетического комплекса, 1 трлн пришлось на электроэнергетику, при этом почти 36% от общего объема инвестиций обеспечили внешние акторы (рисунок ниже). Рисунок 4 - Структура инвестиций в энергетику России по источникам инвестирования и видам деятельности [15] В целях улучшения делового климата и создания условий для повышения инвестиционной привлекательности российской экономики Правительством Российской Федерации на 2022 год утвержден План мероприятий по ускорению 16 темпов роста инвестиций в основной капитал и увеличению их доли в валовом внутреннем продукта до 25%. Согласно документу, целевая величина инвестиций в основной капитал энергетического комплекса в 2024 году составляет 7,8 трлн руб.. Приведем характеристику энергетического сектора для стран, сопоставимых по уровню развития энергетического сектора с Россией. В 2021 году Бразилия произвела 306,8 млн т н.э. первичной энергии, включая 14 млн т н. Впервые в своей истории в Бразилии был избыток энергии: 1,5% от общего спроса (в 2022 г.: избыток 5%). Что касается нефти, то ее производство превысило потребление на 52,5%, что является основным источником профицита Бразилии (в 2022 году: 64%). По остальным источникам в 2021 году был дефицит: 10,8% по нефтепродуктам, 28,4% по природному газу,84,3% в каменном угле и 5,5% в электроэнергии. Нефть составляла 43,7% первичной продукции, а биоэнергия - 29,5%.[16] Ожидается, что к 2029 году производство энергии будет расти на 5,5% в год и должно достичь 520 млн т н.э. без учета 31 млн т н.э. неиспользованной энергии и обратной закачки. Это производство превысит общее предложение первичной энергии (ОППЭ) на 140 млн т н. э. иобеспечить избыток энергии более 35%. Накопленные инвестиции в расширение энергетики до 2029 года оцениваются в 610 миллиардов долларов, из них 78% в нефть и газ, 19% в электроэнергетику и 3% в биотопливо. Эта сумма должнасоставляют 12% от общего объема инвестиций Бразилии за этот период. ОППЭ на 2021 г. составил 288,7 млн тнэ (в 2022 г.: ожидаемое увеличение на 1,5%), что эквивалентно 1,37 тнэ на душу населения и 2% мировой энергии. На возобновляемые источники пришлось 45,2% — этот показатель в три раза выше среднемирового показателя, 14%. Показатель возобновляемых источников включает 31% биоэнергии, 12,6% гидравлики, 1,4% ветра и 0,1% солнца. В невозобновляемых источниках на долю нефти приходилось 34,5%, природного газа 12,4%, каменного угля.с 5,8% и другие с 2%. 17 До 2029 года общий спрос на энергию должен расти на 2,54% в год, достигнув 380 млн т н.э.и эквивалентно 1,7 тнэ на душу населения. В 1979 г. в Бразилии был самый большой чистый дефицит энергии: 45,9% ОППЭ. Нефть имела дефицит 90%, а нефтепродукты имели профицит 8%. В этом году сумма импорта и экспорта составлял 50,8% ОППЭ. В 2021 году Бразилия впервые получила избыток энергии, при этом экспорт превысил импорт. Сумма этих двух показателей составила 48,5% ОППЭ. [17] В отличие от 1979 г., в 2021 г. Бразилия импортировала 9,6 млн тнэ нефти и экспортировала 55,7 млн тнэ, а по нефтепродуктам имела чистый дефицит в размере 222 тыс. б.п. в день. В других источниках также был дефицит, например, 10,6 млрд м3 природного газа; 22,8 млн т полезных ископаемых (каменный уголь); и 35 ТВтч электроэнергии. Самая низкая доля возобновляемых источников энергии в энергетической матрице Бразилии была отмечена в 2001 году (39%), когда засуха значительно сократила выработку энергии гидравлическим способом и увеличила выработку термоэлектрической энергии за счет ископаемых источников. С этого года эволюция возобновляемых источников энергии выросла, достигнув 45,2% в 2021 году (в 2022 году: увеличение на 0,7 процентного пункта). Текущие исследования по расширению энергетики показывают, что до 2029 года доля возобновляемых источников энергии в Бразилии достигнет 48% 2029 года. Индия является третьей по величине страной-потребителем энергии в мире (после США и Китая), обеспечивая около 6% мирового спроса. С 2010 по 2022 год потребление энергии в стране выросло на 50%. При этом уголь обеспечивает 56 общий отпуск первичной энергии. Индия обеспечивает чуть более половины своего энергопотребления за счет собственного производства, и как объем, так и структура производства энергии претерпели существенные изменения с 2010 по 2022 год: объем производства энергии увеличился на 40%, а доля традиционной биомассы пришла на смену углем значительно снизилась в энергетике. Правительство 18 Индии нацелено на 450 ГВт установленных возобновляемых мощностей к 2030 году, а также на 20% смешивание этанола с бензином к 2030 году в соответствии с Национальной политикой в области биотоплива. [14] В перспективе, к 2040 г., спрос на энергию в Индии вырастет в 1,8-2,1 раза, по национальным оценкам. Уголь останется основным энергоресурсом. В 2021 году производство энергии в Китае неуклонно росло, достигнув 3,77 млрд тонн угольного эквивалента, увеличившись на 5,0% в годовом исчислении и достигнув самого высокого уровня за последние 6 лет. приходится 18,7% всего мирового производства (рис. ниже). Рисунок 5 - Производство первичной энергии в 2013-2021 гг. (108 тонн угольного эквивалента) В 2021 году на производство ископаемой энергии приходилось 81,8% производства энергии в Китае, в том числе на уголь — 69,1%, а на неископаемое — 18,2%. Китай стал крупнейшей в мире страной по установленной мощности гидроэнергетики, ветровой и солнечной энергетики. Неископаемые источники энергии и природный газ являются основными движущими силами роста потребления энергии. Общее потребление энергии в Китае в 2021 году на 150 млн тонн угольного эквивалента выше, чем в 2020 году, из них 50 млн тонн неископаемой энергии, 50 млн природного газа, 30 млн тонн угля и 30 млн тонн нефти. Уголь, нефть, природный газ и неископаемые виды 19 энергии составляют 59,0%, 18,8%, 7,8% и 14,3% первичной энергии.потребления соответственно [16] Обогнав Америку как крупнейшего импортера нефти в 2020 году, Китай превзошел Японию покрупнейший импортер природного газа и в 2021 г. Южно-Африканская Республика (ЮАР) является вторым по величине потребителем энергии на африканском континенте. Общее потребление первичной энергии в ЮАР в 2022 г. составило 135 млн т н.э., что на 5,6% ниже, чем в 2010 г. приходится на уголь с долей около 75%. ЮАР является нетто-экспортером энергоресурсов, ежегодно поставляя на мировые рынки более 45 млн тонн угля, в то время как собственная добыча нефти и природного газа крайне ограничена, и большая часть этих видов топлива импортируется. С 2010 г. структура производства энергии практически не изменилась, однако произошло некоторое сокращение общего объема производства. [18] Согласно национальным планам, спрос на энергию будет расти и к 2040 г. должен увеличиться на 80% по сравнению с 2022 г. при сценарии умеренного экономического роста. В то же время доля угля в энергетическом балансе должна быть снижена за счет диверсификации энергетического баланса, включающего возобновляемые источники энергии, газ и ядерную энергию. Национальный план развития (НПР) требовал создания 10 000 МВт дополнительных электрических мощностей к 2022 году по сравнению с базовым уровнем 2010 года 44 000 МВт. Южная Африка считается главным кандидатом на расширение использования возобновляемых источников энергии с ее богатыми природными ресурсами солнца и ветра. Страна сильно зависит от сжигания угля для выработки электроэнергии, но имеет ряд малых гидроэлектростанций и только одну атомную электростанцию. В то же время в Южной Африке много солнечного света, что очень хорошо подходит для солнечного нагрева воды ипроизводство электроэнергии. Учитывая постоянно растущие затраты на традиционную энергию, 20 основанную на ископаемом топливе, возобновляемая энергия становится жизнеспособным вариантом. В настоящее время Южная Африка занимает 12-е место среди наиболее привлекательных для инвестиций в области возобновляемых источников энергии. 2.2 Особенности цифровой трансформации энергетическая отрасли Энергетическая отрасль Российской Федерации характеризуется наличием централизованной энергетического энергоресурсов. представлены системы баланса В управления и преимущественно частности, гарантирующие на сохранением традиционных энергетическом поставщики, в рынке структуре источников в основном осуществляется тарифное регулирование, заинтересованность компаний сосредоточена на сохранении мощностей и снижении потерь. Однако перспективы развития отрасли связаны с такими направлениями, как повышение рентабельности использования фондов, в том числе за счет вывода неэффективных мощностей, повышение производительности труда; инвестиции в новые направления использования энергоресурсов (все, что касается электромобилей и накопителей энергии); консультации по энергоэффективности. [18] По данным Института энергетических исследований РАН, к приоритетам энергетической политики отдельных стран относятся: дешевая энергия на мировых рынках, внутренний рынок с ценами ниже мировых, безопасность, поддержка возобновляемых источников энергии и др. Энергетическая безопасность как важнейшая цель энергетической политики определяется уровнем зависимости стран от внешних поставок и вероятность сбоев в них. По мере импортозависимости усиливается курс на энергетическое самообеспечение, обеспечиваемое собственными ресурсами (в том числе возобновляемыми) и производством национальных компаний за рубежом. Для экспортеров энергетическая безопасность отражает не только поставки на внутренний рынок, но и стабильность продаж за границу из-за высокой зависимости бюджетов этих стран от экспортной выручки. 21 Достижение целей и приоритетов энергетической политики невозможно без использования цифровых технологий. Цифровые технологии позволяют оптимизировать управление сложными энергосистемами. Конкурентоспособность крупных энергетических компаний зависит от скорости цифровизации ключевых бизнес-процессов и цифровой компетентности персонала. [19] Объем рынка цифровых технологий для энергетики превышает 50 миллиардов долларов. При этом самые крупные сегменты рынка составляют цифровые технологии по следующим направлениям: − «умные» счетчики электроэнергии; − эксплуатация и техническое обслуживание ТЭС. Эти сегменты рынка цифровой энергетики в совокупности составили около 40 миллиардов долларов.[20] Согласно международным прогнозам агентства Bloomberg New Energy Finance, [21] к 2025 году на рынке цифровой энергетики увеличится доля таких сегментов, как домашние системы управления энергопотреблением и автоматизация распределительных сетей. Суммарно доля этих сегментов к 2025 году составит 21 млрд долларов США. Кроме того, к 2040 году инвестиции в возобновляемую энергетику составят 2/3 всех инвестиций в энергетические мощности и составят около 7,8 трлн долларов США. В настоящее время цифровая трансформация ключевых бизнес-процессов наблюдается в крупных компаниях топливно-энергетического комплекса России. Это связано, на наш взгляд, с высоким технологическим потенциалом, наличием необходимых финансовых ресурсов для инвестирования в цифровизацию. В частности, в ПАО «Россети» установлено 2,9 млн интеллектуальных приборов учета потребления электроэнергии. Об этом сообщил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции. С 1 июля 2020 года ответственность за установку приборов учета передана сбытовым и сетевым компаниям. «Россети» заблаговременно приступили к внедрению интеллектуальной системы 22 учета; в настоящее время 15% объектов электроснабжения оснащены интеллектуальными счетчиками. К концу 2030 года компания планирует ввести в эксплуатацию 18,1 млн счетчиков. Комплекс мероприятий по установке интеллектуальной системы сбора данных об энергопотреблении осуществляется в рамках концепции «Цифровая трансформация 2030», одобренной советом директоров «Россетей» в декабре 2021 года. Концепция направлена на снижение расходы, Некоторая информация о внедрении цифровых технологий компаниями ТЭК России представлена в таблице ниже. Таблица 2 - Использование цифровых технологий компаниями топливноэнергетического комплекса России [22] Название компании ПАО «Роснефть» ПАО «Лукойл» ПАО «Татнефть» ПАО «Газпром» ПАОГазпром нефть АО «СУЭК» ПАО «Россети» Внедрение цифровых технологий Модель облачных вычислений «Интеллектуальное поле» «Умная скважина» Моделирование на основе больших данных Центр пространственной визуализации «Интеллектуальное поле» «Умная скважина» Инженерный центр «Умная скважина» Инжиниринговые центры (ВНИИГаз, ТюменНИПИГипрогаз и др.) «Интеллектуальное поле» Анализ геологической информации Geomate «Цифровой двойник» НПЗ «Умная скважина» Автоматизированный центр управления Внедрение промышленного интернета «Интеллектуальная карьера» Комплекс интеллектуальных систем обеспечения безопасности труда Умные приборы учета «Умные сети» Цифровые подстанции Федеральная сетевая компания унифицированныйЭнергетическая Подстанции телемеханики система ОАО «Ротэк» Цифровая система прогнозирования состояния оборудование для газовых электростанций Энергетические компании имеют высокий потенциал роста цифровизации. 23 Об этом свидетельствует практика внедрения цифровых технологий крупных компаний. Группа компаний «Россети» построила цифровой распределительный пункт «Союз» 110 кВ и ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения новой газотурбинной мощности завод Лукойл в городе Березники Пермского края. Об этом говорится в телеграм-канале группы. Общая стоимость работ составила около 200 млн руб.», — говорится в сообщении. Энергия сверх объема для собственных нужд «Лукойла» будет направляться в сети БерезниковскоСоликамского энергоузла. Электростанция находится часть проекта энергокомплекса «Парма», который реализует «Лукойл-Пермь» совместно с «Россети Урал» и отечественными производителями турбин.Газотурбинные установки для станции разработаны ОДК-Авиадвигатель.Энергетическая установка мощностью 16 МВт работает на попутный нефтяной газ, уточнили в группе.Ранее аналогичная электростанция была построена в Кунгурском районе на Ильичевском месторождении. [22] Проекты по строительству цифровых районов электрических сетей (РЭС) реализуются в регионах обслуживания Россетей Центр, Россети Янтарь и Россети Северо-Запад, где уже сформированы кластеры для развития технологий Smart Grid, а также в районе ответственности Россети Центр и Волга». Цифровые РЭС — это область электрических сетей с высоким уровнем автоматизации, обеспечивающая «умный» учет электроэнергии и удаленную онлайн-наблюдаемость, а также позволяющая реализовать функции самодиагностики и самовосстановления. Группа «Россети» разработала ряд критериев цифровых РЭС — условия, при которых РЭС можно считать цифровыми. Работа по созданию цифровых РЭС ведется в соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030», принятой в группе «Россети». На сегодняшний день уже реализовано четыре пилотных проекта. Получен серьезный практический эффект. Например, если в 2019 году до старта проекта в Мамоновском РЭС (Россети Янтарь) среднее время восстановления электроснабжения составляло 5,5 часа, то сейчас оно составляет около 1 часа, а 24 потери электроэнергии уменьшились в 2,5 раза. До конца 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» планировали создать 17 цифровых РЭС. В Россети Янтарь выполнено 16 объектов, то есть по всей зоне обслуживания в Калининградской области. «Россети Северо-Запад» введет в эксплуатацию еще одну цифровую распределительную зону. Общее количество цифровых распределительных сетей в группе «Россети» вырастет до 38 с учетом четырех ранее реализованных «пилотов». На Московском НПЗ «Газпром нефти» запущен экспериментальный инновационный комплекс «Цифровая подстанция». Внедрение объекта стало очередным этапом формирования цифровой системы управления энергетическими объектами собственных российских НПЗ компании. Будущая система повысит эффективность, безопасность и надежность технологического оборудования Московского НПЗ. Ранее на Омском НПЗ начал работу программно-технический комплекс «Цифровая подстанция». Внедрение цифровых моделей управления — одно из ключевых направлений программы развития НПЗ «Газпром нефти». Проект предусматривает цифровизацию работы оборудования главной понизительной подстанции, питающей предприятие электричеством. Единая информационная сеть позволит проводить непрерывную онлайн-диагностику устройств, что гарантирует стабильное электроснабжение предприятия. Модель оптимизирует кабельную сеть и сократит время устранения неполадок. Более 70% оборудования цифровой подстанции, включая системы управления и диагностики, российского производства. [23] В дальнейшем цифровая трансформация отрасли будет происходить с использованием отечественных разработок. В России созданы и функционируют институты, разработки которых могут найти практическое применение в деятельности энергетических компаний. В настоящее время следующие компании предлагают готовые решения в этой области. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал решения 25 для цифровой трансформации российской энергетики. Речь идет об интеллектуальных приборах учета электроэнергии, позволяющих считывать и хранить информацию в режиме реального времени, оповещать о потерях и следить за качеством электроэнергии. «Умные» устройства производятся на базе отечественных комплектующих, имеют механизмы защиты от несанкционированного доступа, в том числе с целью изменения показаний счетчиков. Концерн «Вега» разработал дрон для наблюдения за линиями электропередач. Коптер оснащен камерой, тепловизором и может работать в полностью автоматическом режиме, самостоятельно собирая и передавая данные о состоянии сетей в службы оператора. НПП «Контакт» разработаны высоковольтные выключатели для электрических сетей на номинальное напряжение 35 и 10 кВ переменного тока. Оборудование предназначено для использования на промышленных предприятиях, опасных производственных объектах, в том числе на объектах магистрального трубопроводного транспорта. НПП «Исток» им. Шокина» разработано телекоммуникационное оборудование на базе специализированного программного обеспечения отечественной разработки и аппаратных платформ, произведенных на территории Российской Федерации. Цифровизация электросетевого комплекса России — амбициозный проект национального масштаба. Его реализация предполагает внедрение передового оборудования на всех энергообъектах, а также создание единой полностью автоматизированной системы управления инфраструктурой. Вопросы, связанные с цифровой трансформацией российской энергетики, являются стратегически важными для страны. Так как доля топливно-энергетического комплекса в ВВП России составляет 23,6%, а в экспорте - 63,7%. Среди основных проблем и угроз дальнейшей цифровой трансформации ТЭК России следует выделить: − отсутствие инвестиций, необходимых для создания и поддержания 26 новой инфраструктуры и цифровой экосистемы, с учетом высокой стоимости программного обеспечения; − риск недостижения заявленных эффектов; − острая нехватка квалифицированных кадров с цифровыми компетенциями. Существуют существенные различия между коммунальными предприятиями в статусе цифровой трансформации: пока одни компании приступают к цифровой трансформации, другие уже успешно внедрили решения в своей текущей деятельности и тестируют цифровые решения в области новых бизнес-моделей. Компании, реализующие программы цифровой трансформации, присутствуют в большинстве регионов мира. Большинство ЖКХ начали свою трансформацию 3-5 лет назад. 2.3 Проблемы и перспективы инновационного развития в сфере энергетики Приведем проблемы и перспективы инновационного развития в сфере энергетики России. Среди ключевых вызовов, стимулирующих развитие российской энергетики, следующие: − перемещение центра глобального экономического роста в Азиатско- Тихоокеанский регион; − Замедление сдерживание роста мирового спроса на энергию и изменение его структуры за счет замещения нефтепродуктов другими видами энергоресурсов, развития энергосбережения и энергоэффективности; − увеличение мировой ресурсной базы углеводородов, усиление конкуренции среди экспортеров энергоресурсов за счет появления новых экспортеров; − изменение международного регулирования в сфере энергетики и условий функционирования мировых энергетических рынков, усиление позиций потребители; 27 − увеличение доли возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе; − активизация международных усилий по реализации климатической политики ускорил переход к «зеленой экономике»; − развития, переход России предполагающей к новой модели социально-экономического структурную трансформацию экономики, сбалансированное пространственное и региональное развитие, модернизацию основных производственных фондов организаций, значительное повышение производительности труда и экономического эффективность; − разработка и распространение прорывных технологий в энергетический сектор; − дисбаланс в расположении центров производства и потребления энергии, создает беспрецедентный и постоянно растущий объем наиболее дорогая дальняя наземная перевозка топлива. [8] Трансграничные угрозы энергетической безопасности России, которые также важны для энергетической безопасности других стран, являются: − террористическая и подрывная деятельность, наносящая ущерб инфраструктуре энергетических объектов; − незаконное использование информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе хакерские атаки на информационную инфраструктуру и сети связи, используемые для организации их взаимодействия, что может привести к нарушению функционирования объектов инфраструктуры и энергетики; − неблагоприятные и опасные природные явления, изменения в окружающей среде, которые могут привести к нарушению нормального функционирования и разрушению инфраструктуры энергетических объектов. Цель развития энергетики России, согласно Энергетической стратегии, двояка: с одной стороны, максимальное социально-экономическое развитие страны, а с другой – укрепление и сохранение позиций Российской Федерации в мировой энергетике, по крайней мере, на период до 2035 года. 28 Для достижения этой цели в условиях прогнозируемых изменений в мировой и российской экономике необходим ускоренный переход – модернизационный рывок – к более эффективной, гибкой и устойчивой энергетике, способной адекватно реагировать на вызовы и угрозы и преодолению существующих проблем будет иметь решающее значение. [9] К характеристикам этого рывка относятся: − структурная диверсификация, которая подразумевает, что: углеродная энергия будет дополнена неуглеродной энергией; централизованное энергоснабжение с децентрализованным; экспорт энергоносителей с экспортом российских технологий, оборудования и услуг в сфере энергетики; расширение использования электрической энергии, сжиженного природного газа и газа в качестве топлива; − цифровая трансформация и интеллектуализация ТЭК, результатом чего станет новое качество всех процессов в энергетике, новые права и возможности для потребителей продукции и услуг ТЭК, энергетических отраслей; − оптимизация инфраструктуры, что пространственного позволит создать размещения центры энергетической нефтегазодобычи и нефтехимические комплексы в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в арктических регионах Российской Федерации; расширение инфраструктуры транспортировки энергоресурсов сделает Россию ведущим игроком на энергетических рынках Азиатско-Тихоокеанский регион; − снижение негативного воздействия предприятий энергетики на окружающую среду и адаптация к изменению климата; что позволит России внести существенный вклад в переход к низкоуглеродному развитию мировой экономики, и международным усилиям по сохранению окружающей среды и противодействию изменению климата. Также стоит отметить стратегическую цель развития водородной энергетики, направленную на вывод России в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода. 29 Основными действиями, направленными на достижение этих целей развития энергетики России, являются: 1) эффективное обеспечение потребностей социально-экономического развития Российской Федерации, в том числе национальных программ и проектов, соответствующими объемами сбалансированного, доступного и устойчивого энергоснабжения при сохранении достаточных объемов экспорта и доходов; 2) пространственное и региональное развитие энергетического сектора, предполагающее трансформацию и оптимизацию энергетической инфраструктуры с учетом развития внутреннего и мирового рынков энергетических продуктов и услуг, политических и экономических интеграционных процессов изменения в международных отношениях; 3) достижение технологической независимости энергетического сектора и повышение его конкурентоспособности, то есть предоставление оборудования, материалов, программного обеспечения и сопутствующих услуг, произведенных в Российской Федерации и на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, в количестве, достаточном для устойчивого функционирования и развитие энергетического сектора на современный уровень; 4) совершенствование государственного управления и развитие международных отношении в энергетике. [10] Приоритетами государственной энергетической политики являются: − гарантированная энергетическая безопасность страны в целом и на уровне субъектов Российской Федерации, особенно расположенных в геостратегические области; − приоритет на удовлетворение внутреннего спроса на энергоносители и сервисы; − переход на чистую и ресурсосберегающую энергетику; − развитие конкуренции в конкурентной деятельности топливно- энергетического сектора на внутреннем рынке; 30 − экологический менеджмент и энергоэффективность; максимальное использование отечественного оборудования; − повышение эффективности и результативности всех уровней управления в энергетическом секторе; − максимально использовать преимущества централизованных систем электроснабжения. 31 ЗАКЛЮЧЕНИЕ В результате выполнения работы были сформированы выводы. Ежедневно в мире принимаются сотни инвестиционных решений, которые определяют собой дальнейшее развитие экономического сектора стран и мира в целом. Принятие удачных инвестиционных решений представляет собой один из наиболее важных аспектов не только предпринимательской деятельности, а и рост экономики стран и деятельности рынка. Предварительная оценка инвестиционных проектов состоит из двух этапов: общая оценка проекта в целом и определение экономической целесообразности его реализации; конкретная оценка эффективности участия в проекте каждого из его участников. Оценка инвестиционной привлекательности проекта базируется на концепции изменения стоимости денег во времени и осуществляется с соблюдением следующих принципов: - эффективность использования проектных инвестиций рассчитывается на основе анализа денежных потоков от реализации проекта и начальных инвестиций, - дисконтирования инвестиций и денежных потоков происходит по ставке, которая учитывает специфику и особенности инвестиционного проекта. - критерии эффективности инвестиционного проекта делятся на четыре группы: показатели эффекта (NPV); доходности (PI, IRR, MIRR) окупаемости (PP, DPP) а также финансовые показатели (потребность в дополнительном финансировании, финансовые показатели предприятий- участников проекта). Важным отличием проектного финансирования является оценка риска реализации проекта при условиях неопределенности или неполной информации, требует тщательного анализа возможных вариантов реализации каждого из них. Учитывая, что процесс инвестирования и возврата вложенных инвестиций, как правило, охватывает определенный промежуток времени, предполагает анализ дисконтированных денежных потоков 32 проекта. Дополнительно анализируется устойчивость проекта, которая характеризует его эффективность при определенных изменениях условий его реализации, то есть при реализации его альтернативных вариантов. Приведено рассмотрение влияние инноваций на энергетическую отрасль экономики в РФ. Цель развития энергетики России, согласно Энергетической стратегии, двояка: с одной стороны, максимальное социально-экономическое развитие страны, а с другой – укрепление и сохранение позиций Российской Федерации в мировой энергетике, по крайней мере, на период до 2035 года. Для достижения этой цели в условиях прогнозируемых изменений в мировой и российской экономике необходим ускоренный переход – модернизационный рывок – к более эффективной, гибкой и устойчивой энергетике, способной адекватно реагировать на вызовы и угрозы и преодолению существующих проблем, будет иметь решающее значение. 33 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. Андрейчиков, А.В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. Системный анализ и принятие решений. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 396 c. 2. Арчибальд Р.Д. Управление высокотехнологичными программами и проектами; Книга по Требованию - М., 2020. - 464 c. 3. Афонин А. М., Царегородцев Ю. Н., Петрова С. А. Управление проектами; Форум - М., 2020. - 184 c. 4. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. - М.: Финстатинформ, 2019. - 322с. 5. Артемьева О.А. Финансовый маркетинг: Теория и практика: Учебник для магистров / О.А. Артемьева; Под общ. ред. С.В. Карпова. - М.: Юрайт, 2021. 424 c. 6. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2022. – 576 с. 7. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. - М.: Финансы и статистика, 2021. – 524 с. 8. Баркалов С. А., Бабкин В. Ф. Управление проектами в строительстве; Издательство Ассоциации строительных вузов - М., 2022. - 288 c. 9. Басовский, Л.Е. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2022. - 365 c. 10. Бизнес-планирование: Учебник для вузов/ Под ред. В.М Попова, С.И. Ляпунова, С.Г. Млодика. – М.: Финансы и статистика, 2022. – 816 с. 11. Беспалюк К. М. Вариация научных подходов к управлению бизнес- портфелем предприятия / К. М. Беспалюк, И. В. Парий // Экономика и предпринимательство. - 2020. - № 10. – С. 411-416. 12. Волкогонова, О.Д. Стратегический менеджмент: Учебник / О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 256 c. 13. Головань, С.И. Бизнес-планирование / С.И. Головань – М.: Феникс, 2022. – 320 с. 34 14. Курлыкова, А.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / А.В. Курлыкова. - М.: ИЦРИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 176 c. 15. Лапыгин, Ю.Н. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 236 c. 16. Липсиц, И.А. Бизнес-план – основа успеха: Практическое пособие / И.А. Липсиц – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2021. – 112 с. 17. Литвак, Б.Г. Стратегический менеджмент: Учебник для бакалавров / Б.Г. Литвак. - М.: Юрайт, 2021. - 507 c. 18. Ляско, А.К. Стратегический менеджмент: Современный учебник / А.К. Ляско. - М.: ИД Дело РАНХиГС, 2021. - 488 c. 19. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г., Полковников А. В. Управление проектами; Омега-Л - М., 2022. - 960 c. 20. МазурИ.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. и др. Управление проектами: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации». - 7-е изд., стер. Гриф МО РФ. - М.: Омега-Л, 2022. - 875 с. 21. Маркова, В.Д. Бизнес-планирование / В.Д. Маркова, Н.А. Кравченко.- М.: Проспект, 2022. – 216 с. 22. и Маркетинг: Учебник / А.М. Годин. - 9-e изд., перераб. и доп. - М.: Дашков К, 2021. - 656 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/index.php. Дата обращения: 20.06.2021 г. 23. Маркетинг: Учебное пособие / В.А. Морошкин, Н.А. Контарева, Н.Ю. Курганова. - М.: Форум, 2022. - 352 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/index.php. Дата обращения: 20.06.2021 г. 35
