SCM600 Бизнес-процессы в сбыте . . СПРАВОЧНИК ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КУРСА ОБУЧЕНИЕ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ . Версия курса: 15 Продолжительность курса: Номер материала: 50128753 Авторские права, товарные знаки и заявления об исключении ответственности SAP © 2022 SAP SE или аффилированная компания SAP, 2016. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение или передача в какой-либо форме и в каких-либо целях настоящей публикации без явным образом выраженного разрешения SAP SE или аффилированной компании SAP запрещены. Информация, содержащаяся в настоящей публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. Некоторые программные продукты, предлагаемые на рынке компанией SAP SE и ее дистрибьюторами, содержат компоненты программного обеспечения, исключительными правами в отношении которых обладают иные поставщики программного обеспечения. Возможны различные варианты спецификаций продуктов для разных стран. Перевод этих материалов, возможно, был выполнен компьютером, и он может содержать грамматические ошибки и неточности. Настоящие материалы предоставлены компанией SAP SE или ее аффилированной компанией исключительно в информационных целях, без предоставления каких-либо гарантий. Компания SAP или ее аффилированные компании не несут ответственности за ошибки или недочеты, выявленные в настоящих материалах. Гарантии, если таковые предоставляются, в отношении продуктов и услуг компании SAP или ее аффилированной компании содержатся исключительно в сопроводительной документации к соответствующим продуктам и услугам. Ничто, изложенное в настоящем документе, не должно трактоваться как предоставление дополнительных гарантий. В частности, компания SAP или ее аффилированные компании не принимают на себя никаких обязательств по установлению каких-либо коммерческих отношений, равно как и по разработке и выпуску какого- либо функционала, упоминаемых в этом документе. Настоящий документ или соответствующая презентация, а также стратегия и возможные будущие разработки, продукты и/или развитие и функционал платформ, реализуемые SAP или ее аффилированными компаниями, являются предметом изменений и могут быть изменены компанией SAP или ее аффилированными компаниями в любое время по любой причине и без предварительного уведомления. Информация, изложенная в настоящем документе, не содержит обязанности, обещания или юридического обязательства о предоставлении материала, кода или функционала. Любые обращенные в будущее заявления связаны с рисками и неопределенностью, которые могут привести к существенным расхождениям между фактическими и ожидаемыми результатами. Компания SAP предостерегает от того, чтобы возлагать излишние надежды на такие заявления, которые не должны служить основанием при принятии решений о приобретении продуктов. SAP, а также упомянутые здесь продукты и услуги SAP, как и соответствующие логотипы, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками SAP SE (или аффилированной компании SAP) на территории Германии и других стран. Все иные названия продуктов и услуг являются товарными знаками соответствующих компаний. Для получения дополнительных сведений и уведомлений о товарных знаках см. https:// www.sap.com/corporate/en/legal/copyright.html Условные обозначения Учебное пособие составлено на русском языке. В нем также используются следующие условные обозначения. Эта информация отображается в презентации преподавателя Демонстрация Процедура Внимание! Рекомендация Сопутствующая или дополнительная информация Обсуждение Элемент управления пользовательского интерфейса Пример текста Заголовок окна Пример текста © Авторское право. Все права защищены. iii iv © Авторское право. Все права защищены. Содержание vii Обзор курса 1 Глава 1 : 3 Урок: Использование структур предприятия для сбыта в SAP ERP Урок: Демонстрация использования структур предприятия SAP ERP 11 19 Глава 2 : 21 29 33 37 41 51 Глава 3 : Глава 4 : Глава 5 : 137 139 Групповая обработка в сбыте Урок: Выполнение групповой обработки в Сбыте Глава 6 : 117 123 135 Автоматическое определение данных и планирование отгрузки Урок: Анализ результатов автоматического выбора данных Урок: Анализ результатов календарного планирования отгрузки и транспортировки 101 115 Основные данные в сбыте Урок: Ведение основных данных клиента Урок: Ведение основных данных материала Урок: Ведение инфо-записей "клиент-материал" Урок: Ведение основных данных условий для расчета цены Урок: Основные данные: дополнительные темы 85 91 99 Обзор процессов сбыта Урок: Выполнение процессов сбыта Урок: Обработка торговых документов Урок: Обработка исходящих поставок Урок: Отгрузка товаров Урок: Обработка документов фактуры 53 59 65 69 73 83 Структуры предприятия в сбыте Проверка доступности Урок: Проверка доступности: основные сведения Урок: Выполнение проверки доступности – дополнительные темы Глава 7 : Торговые документы: основные технические сведения Урок: Использование видов торговых документов Урок: Использование типов позиций © Авторское право. Все права защищены. v 147 Глава 8 : Специальные процессы в сбыте 149 153 159 Урок: Использование предпродажных документов Урок: Проведение монтажа Урок: Упаковка 161 Урок: Продажа сервисных продуктов 169 Глава 9 : Обработка рекламаций 171 175 177 Урок: Создание требований кредитового авизо Урок: Отмена документов фактуры Урок: Создание запросов на корректировку счета-фактуры 181 183 Урок: Создание возврата Урок: Выполнение расширенной обработки возврата 193 Глава 10 : Списки и аналитика для процессов сбыта 195 203 219 221 vi Урок: Использование списков и отчетов Урок: Выполнение анализа в Сбыте Глава 11 : Введение в роль SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" Урок: Использование роли SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" © Авторское право. Все права защищены. Обзор курса ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА Данный курс предназначен для следующих групп слушателей: ● Руководитель проекта ● Все роли консультанта ● Все роли пользователя © Авторское право. Все права защищены. vii viii © Авторское право. Все права защищены. ГЛАВА 1 Структуры предприятия в сбыте Урок 1 Использование структур предприятия для сбыта в SAP ERP 3 Урок 2 Демонстрация использования структур предприятия SAP ERP 11 ЗАДАЧИ ГЛАВЫ ● ● Описывать структуры предприятия для обработки данных сбыта в SAP ERP Демонстрировать использование структур предприятия для сбыта в SAP ERP на примере модели компании © Авторское право. Все права защищены. 1 Глава 1 : Структуры предприятия в сбыте 2 © Авторское право. Все права защищены. Глава 1 Урок 1 Использование структур предприятия для сбыта в SAP ERP ОБЗОР УРОКА Этот урок рассказывает о том, какие организационные элементы можно использовать в SAP ERP для создания в системе структур сбыта. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Одним из первых этапов является создание организационных структур, поэтому вам следует познакомиться с соответствующими элементами. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Описывать структуры предприятия для обработки данных сбыта в SAP ERP Организационные единицы в Сбыте: обзор Организационные единицы в системе SAP представляют структуру компании. Другими словами, они соответствуют подразделениям и/или организационным единицам предприятия. SAP предоставляет организационные единицы для всех областей предприятия (таких как учет и отчетность, закупка, производство и хранение). Сосредоточимся на элементах, значимых для процессов сбыта. В SAP ERP используется целый ряд организационных единиц, предназначенных исключительно для отображения процессов сбыта, например сбытовая организация и канал сбыта. Другие организационные единицы, такие как балансовая единица или завод, необходимы не только в Сбыте, но и других областях системы. На следующем рисунке изображены самые важные для процессов сбыта организационные единицы в системе. © Авторское право. Все права защищены. 3 Глава 1 : Структуры предприятия в сбыте Рисунок 1: Организационные единицы в Сбыте Организационные единицы: балансовая единица Балансовая единица — это наименьшая организационная единица Финансового учета, для которой может быть создана полная независимая группа счетов для внешнего учета и отчетности. Под этим понимаются запись всех релевантных транзакций и создание всех сопутствующих документов, необходимых для балансовых отчетов. Балансовая единица может представлять, например, компанию внутри концерна или дочернюю компанию. Балансовая единица релевантна для процессов сбыта, поскольку ей назначаются доходы отдела продаж. На следующем рисунке перечислены основные факты о балансовой единице как организационной единице. Рисунок 2: Организационная единица: балансовая единица Организационные единицы: сбыт Для использования функций сбыта в системе необходима по меньшей мере одна сбытовая организация. В статистике продаж сбытовая организация является наивысшим уровнем суммирования. Все документы сбыта, включая заказы, исходящие поставки и документы фактуры, присваиваются сбытовой организации. 4 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Использование структур предприятия для сбыта в SAP ERP Примечание: В системе должна быть определена хотя бы одна сбытовая организация, и каждой организации должна быть присвоена уникальная балансовая единица. При этом одной балансовой единице может быть присвоено несколько сбытовых организаций. Также сбытовая организация позволяет учитывать, например региональное, национальное и международное разделение рынка. Более подробные сведения о сбытовой организации представлены на следующем рисунке. Рисунок 3: Организационная единица: сбытовая организация Канал сбыта определяет способ распределения товаров и услуг. Каналы сбыта необходимо назначить хотя бы одной сбытовой организации (возможно назначение нескольким организациям). Для использования функций сбыта в системе необходимо определить по крайней мере один канал сбыта. К способам применения различных каналов сбыта относятся: ● Определение сфер ответственности ● Гибкое структурирование цен ● Дифференциация статистики продаж На практике компании используют разные каналы сбыта: например, чтобы отделить продажи внутри страны от продаж за границей. Также можно использовать канал сбыта продаж (для реализации продуктов) и канал сбыта услуг (для продажи услуг по обслуживанию и ремонту). На следующем рисунке показано присвоение каналов сбыта. © Авторское право. Все права защищены. 5 Глава 1 : Структуры предприятия в сбыте Рисунок 4: Организационная единица: канал сбыта Группировать материалы и услуги можно с помощью секторов. Сектор может представлять определенную группу продуктов. Таким образом, соглашения о цене с клиентом могут ограничиваться определенным сектором. Также возможно выполнение статистического анализа по сектору. Какую же пользу может принести применение секторов в структуре продаж? Одна из причин состоит в том, что некоторые сотрудники отдела продаж могут быть хорошо осведомлены о той или иной группе продуктов (например, инструментах для металлообработки), тогда как другие владеют техническими знаниями о другой группе (например, инструментах для обработки полимеров). Используя соответствующие сектора, можно учитывать подобные ситуации при создании структуры продаж. Одной сбытовой организации можно присвоить несколько секторов. Чтобы использовать функции сбыта в системе, необходимо определить в ней хотя бы один сектор. На следующем рисунке показана роль секторов в организационной структуре. 6 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Использование структур предприятия для сбыта в SAP ERP Рисунок 5: Организационная единица: сектор Рынок сбыта — это сочетание сбытовой организации, канала сбыта и сектора. Он определяет канал сбыта, который сбытовая организация использует для продажи продуктов из определенного сектора. Каждый документ сбыта присваивается только одному рынку сбыта. Это присвоение невозможно изменить. Рынок сбыта может принадлежать только одной балансовой единице. Связь создается путем присвоения сбытовой организации соответствующей балансовой единице. Для выполнения процессов сбыта в системе должен быть определен хотя бы один рынок сбыта. При обработке документов сбыта происходит обращение к различным основным данным в зависимости от рынка сбыта. Эти основные данные включают в себя основные данные клиента, цены и скидки. Также в зависимости от рынка сбыта система выполняет множество различных проверок допустимости некоторых данных. На следующем рисунке приведено несколько примеров рынков сбыта. © Авторское право. Все права защищены. 7 Глава 1 : Структуры предприятия в сбыте Рисунок 6: Организационная единица: рынок сбыта Рекомендация: Простая организационная структура часто имеет больше преимуществ по сравнению с более сложной. В этом случае, например, упрощается ведение основных данных. Не следует создавать в системе сложные организационные структуры для формирования подробных отчетов. Для этого рекомендуется использовать различные поля на экране основных записях и документах. Организационные единицы: распределение Завод — это местоположение, где хранится запас материала. Кроме того, завод может представлять производственную мощность в системе. Для разделения запасов на одном заводе используются склады. Завод и склад являются организационными единицами, которые могут использоваться всеми областями логистики в системе. В сбыте завод представляет собой местоположение, из которого происходит доставки материалов клиенту, т.е. в данном случае завод соответствует центру распределения. Примечание: Завод, используемый в процессе сбыта, также называется заводомпоставщиком. Ниже приведена особо важная информация об использовании заводов в процессах сбыта: 8 ● Для использования функций сбыта необходим по меньшей мере один завод ● Каждый завод однозначно присваивается балансовой единице © Авторское право. Все права защищены. Урок: Использование структур предприятия для сбыта в SAP ERP ● ● Чтобы использовать завод в процессах сбыта, необходимо присвоить его хотя бы одному сочетанию сбытовой организации и канала сбыта. При этом возможно присвоение нескольким сочетаниям Завод является существенным фактором для определения пункта отгрузки На следующем рисунке показаны релевантные присвоения заводов в Сбыте. Рисунок 7: Организационная единица: местоположение завода и склада Отгрузка — это неотъемлемая часть обработки данных сбыта. Пункт отгрузки — это организационная единица отгрузки высшего уровня, управляющая операциями отгрузки. Каждая исходящая поставка обрабатывается в одном пункте отгрузки. Пунктом отгрузки может быть грузовая платформа, почтовое отделение или железнодорожное депо. Кроме того, пунктом отгрузки может являться, например, группа сотрудников, ответственных (только) за организацию срочных поставок. Каждый пункт отгрузки необходимо назначить хотя бы одному заводу, при этом возможно его назначение нескольким заводам. На следующем рисунке представлен обзор возможных назначений пунктов отгрузки. © Авторское право. Все права защищены. 9 Глава 1 : Структуры предприятия в сбыте Рисунок 8: Организационная единица: пункт отгрузки РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● 10 Описывать структуры предприятия для обработки данных сбыта в SAP ERP © Авторское право. Все права защищены. Глава 1 Урок 2 Демонстрация использования структур предприятия SAP ERP ОБЗОР УРОКА На этом уроке вам предстоит взглянуть на модель компании и узнать, как в сбыте можно применять организационные элементы. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Одним из первых шагов является построение организационных единиц. Вам предстоит изучить модель компании и узнать, как организационные единицы для сбыта можно использовать при построении соответствующей структуры. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Демонстрировать использование структур предприятия для сбыта в SAP ERP на примере модели компании Организационные единицы: модель компании Рассмотрим организационные единицы на примере модели компании в системе обучения. Компания — это концерн глобального масштаба, владеющий несколькими дочерними компаниями, организованными с учетом специфики стран. Дочерние компании (одна — в Германии, вторая — в США) представлены в SAP ERP с помощью соответствующих балансовых единиц. Операции сбыта компании в Германии организованы с использованием двух сбытовых организаций, каждая из которых имеет свои четко определенные сферы ответственности. Дочерняя компания в США использует одну сбытовую организацию. На следующем рисунке показана сбытовая организация, релевантная для модели компании. © Авторское право. Все права защищены. 11 Глава 1 : Структуры предприятия в сбыте Рисунок 9: Модель компании: дочерние компании и сбытовые организации При рассмотрении остальных организационных элементов сбыта мы сосредоточим внимание на дочерней компании в Германии. Для выполнения организационных требований отдела продаж было создано несколько каналов сбыта (например, перепродажа и розничная сеть). В соответствии с ассортиментом продукции компании также организованы подходящие секторы сбыта. Рынки сбыта определены на основе созданных сбытовых организаций, каналов сбыта и секторов. На следующем слайде показана структура сбыта модели компании. 12 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Демонстрация использования структур предприятия SAP ERP Рисунок 10: Модель компании: рынки сбыта До того как модель компании подтверждает заказ для клиента, система проверяет, с какого завода-поставщика должен быть поставлен заказанный материал, а также имеется ли достаточный запас этого материала. В системе определено несколько заводов. Однако лишь некоторые из них назначены хотя бы одному сочетанию сбытовой организации и канала сбыта, что позволяет использовать их в качестве заводов-поставщиков в процессе сбыта. В качестве элементов, ответственных за этап сбыта, существует несколько пунктов отгрузки. Пункты отгрузки назначены соответствующим заводам-поставщикам. На рисунке показана организационная структура компании-модели с точки зрения распределения. © Авторское право. Все права защищены. 13 Глава 1 : Структуры предприятия в сбыте Рисунок 11: Модель компании: распределение РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● 14 Демонстрировать использование структур предприятия для сбыта в SAP ERP на примере модели компании © Авторское право. Все права защищены. Глава 1 Учебный экзамен 1. Балансовым единицам может быть присвоено несколько сбытовых организаций. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 2. Сектор представляет способ распределения товаров и услуг среди клиентов. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 3. Рынок сбыта может быть присвоен нескольким балансовым единицам. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 4. Что из нижеперечисленного является организационным элементом сбыта? Выберите правильные ответы. X A Балансовая единица X B Сбытовая организация X C Контроллинговая единица X D Закупочная организация © Авторское право. Все права защищены. 15 Глава 1 Учебный экзамен – ответы 1. Балансовым единицам может быть присвоено несколько сбытовых организаций. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! В Сбыте можно создать несколько различных сбытовых организаций. Многие из них можно присвоить только одной балансовой единице. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Использование структуры предприятия для Сбыта в SAP ERP" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 2. Сектор представляет способ распределения товаров и услуг среди клиентов. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! В Сбыте можно создать несколько различных сбытовых организаций. Сектор представляет группу продуктов, которые могут быть проданы клиенту. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Использование структуры предприятия для Сбыта в SAP ERP" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 3. Рынок сбыта может быть присвоен нескольким балансовым единицам. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! В Сбыте можно создать несколько различных рынков сбыта, но каждый из них может быть присвоен только одной балансовой единице. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Использование структуры предприятия для Сбыта в SAP ERP" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 16 © Авторское право. Все права защищены. Глава 1 : Учебный экзамен – ответы 4. Что из нижеперечисленного является организационным элементом сбыта? Выберите правильные ответы. X A Балансовая единица X B Сбытовая организация X C Контроллинговая единица X D Закупочная организация Правильно! Организационными элементами сбыта являются балансовая единица и сбытовая организация. Контроллинговые единицы представляют собой организационные элементы в Контроллинге (CO). Закупочная организация представляет собой организационный элемент бизнес-процесса от заготовки до оплаты. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Использование структуры предприятия для Сбыта в SAP ERP" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). © Авторское право. Все права защищены. 17 Глава 1 : Учебный экзамен – ответы 18 © Авторское право. Все права защищены. ГЛАВА 2 Обзор процессов сбыта Урок 1 Выполнение процессов сбыта 21 Урок 2 Обработка торговых документов 29 Урок 3 Обработка исходящих поставок 33 Урок 4 Отгрузка товаров 37 Урок 5 Обработка документов фактуры 41 ЗАДАЧИ ГЛАВЫ ● Описывать выполнение процесса сбыта ● Объяснять использование потока документов в процессах сбыта ● Создавать заказы клиентов ● Просматривать заказы клиентов ● Создавать исходящие поставки ● Комплектование товаров ● Проводить отпуск материала ● Создавать документы фактуры ● Выполнять проводку входящих платежей © Авторское право. Все права защищены. 19 Глава 2 : Обзор процессов сбыта 20 © Авторское право. Все права защищены. Глава 2 Урок 1 Выполнение процессов сбыта ОБЗОР УРОКА В этом уроке представлен обзор хода процесса сбыта. Далее вы узнаете о том, как понять и объяснить поток документов в системе. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Чтобы получить общее представление об этапах процесса от заказа до оплаты, вам предстоит познакомиться с ходом процесса сбыта. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Описывать выполнение процесса сбыта ● Объяснять использование потока документов в процессах сбыта Этапы процесса Процесс сбыта может быть инициирован определенными маркетинговыми и предпродажными мероприятиями (например, кампаниями прямой почтовой рассылки, интернет-кампаниями, мероприятиями по сбыту на торговых выставках или телефонными кампаниями). Возможным результатом таких кампаний являются необязывающие запросы клиента или запросы на предложение. Запросы и предложения позволяют определить важные данные сбыта и могут быть сохранены как документы. Если клиент размещает заказ, можно получить доступ к этим данным. Эту предпродажную информацию следует использовать для планирования и анализа маркетинговых и сбытовых стратегий, а также в качестве основы для установления долгосрочных деловых отношений с клиентами, в том числе: ● ● ● Отслеживая потери оборота Регистрируя предпродажные данные для упрощения согласования условий крупных контрактов Продавая материал и услуги крупным предприятиям, для чего требуется документация по всему процессу На следующем рисунке показаны самые важные элементы предпродажного этапа. © Авторское право. Все права защищены. 21 Глава 2 : Обзор процессов сбыта Рисунок 12: Предпродажные операции Если предпродажные операции выполнены успешно, клиенты заказывают соответствующие товары и/или услуги. Затем для представления этого этапа в SAP ERP создается заказ клиента. В нем содержится вся соответствующая информация для выполнения требований клиента в рамках обработки заказов клиентов. Система автоматически копирует данные из основных записей и заранее подготовленных управляющих таблиц. В результате при создании заказов клиента удается избежать ошибок ввода, а также ввода избыточных данных. На следующем рисунке перечислены функции, относящиеся к процессу создания заказов. Рисунок 13: Обработка заказов клиента Перед доставкой материала клиентам его необходимо заготовить. Способ заготовки материала для заказа клиента может зависеть от самого материала, а также от сбытовой операции. Материал можно заготовить 22 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение процессов сбыта ● Напрямую со склада ● Пополнив его у поставщика (посредством заявки/заказа на поставку) ● Пополнив его за счет производства (посредством планового/производственного заказа) На следующем рисунке показано внедрение функций Управления материальными потокам в процесс сбыта. Рисунок 14: Заготовка Обеспечив заготовку необходимого материала, можно начинать обработку отгрузки. Чтобы начать подпроцесс распределения в Сбыте, необходимо создать исходящие поставки. С помощью документа поставки осуществляются управление, поддержка и отслеживание многочисленных шагов процесса, таких как: ● ● ● ● Комплектование и подтверждение с использованием транспортных заказов (необязательно) Упаковка (необязательно) Планирование и контроль транспортировки посредством документов транспортировки (необязательно) Проводка отпуска материала Обычно исходящие поставки создаются со ссылкой на один или несколько заказов клиента. В этом случае релевантную информацию (например, материалы и количества) можно скопировать в поставку из заказа клиента. Затем для поддержки комплектования материалов со склада создаются транспортные заказы (на основе данных в поставке). Транспортный заказ является важным средством управления движением материала на складе. Основная функция транспортного заказа — показывать, откуда и куда следует переместить материал в пределах склада. При проводке отпуска материала количество и стоимость товаров на складе меняются. Стоимостные изменения проводятся по релевантным счетам наличия в Финансах. © Авторское право. Все права защищены. 23 Глава 2 : Обзор процессов сбыта На следующем рисунке показаны функции процесса, имеющие особую важность на этапе распределения. Рисунок 15: Отгрузка После завершения процесса распределения можно создать документы фактуры. Это можно сделать со ссылкой на одну или несколько исходящих поставок (при продаже материально-вещественных товаров) или со ссылкой на заказ клиента (при продаже услуг). В обоих случаях необходимая информация копируется в фактуру из предшествующих документов. Документ фактуры выполняет несколько важных функций: ● ● Является документом сбыта, который выступает в качестве основы для создания счетов-фактур Служит источником данных для Финансового учета, что позволяет отслеживать и обрабатывать платежи клиента При создании документа фактуры обычно осуществляются автоматический выбор основных счетов и проводка соответствующих данных. Система выполняет следующие действия: ● Проводка по дебету на счет дебиторской задолженности клиента ● Проводка по кредиту на счет доходов На следующем рисунке показаны соответствующие функции фактурирования. Рисунок 16: Документ 24 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение процессов сбыта Входящий платеж клиента регистрируется отделом учета и отчетности. Затем выполняется автоматическая проводка данных основных счетов следующим образом: ● Проводка по дебету на счет денежных средств ● Кредитовое авизо по счету дебиторской задолженности клиента Примечание: Строго говоря, регистрация входящих платежей не является частью основного процесса сбыта. Тем не менее неоплаченные счета-фактуры могут повлиять на стандартный процесс сбыта, если при создании заказа вы проверяете кредитную линию для клиентов. На рисунке в общем виде показаны соответствующие аспекты входящих платежей. Рисунок 17: Платеж Обзор процесса На следующем рисунке перечислены документы, релевантные для процесса сбыта. ● ● ● ● ● Контакты и мероприятия являются документами для поддержки сбыта в предпродажном периоде. Примерами видов торговых документов являются запросы, предложения, контракты, соглашения о поставках и стандартные заказы. Исходящие поставки, транспортные заказы и отгрузки обрабатываются при отгрузке. Документ отпуска материала содержит данные об изменении запаса и служит основой для соответствующих бухгалтерских документов. Документ фактуры служит основой для выставления счетов и создания соответствующих бухгалтерских документов. Справа и слева на следующем рисунке представлены важнейшие интерфейсы между сбытом и информационной системой сбыта, а также Управлением материальными потоками и Производственным планированием. © Авторское право. Все права защищены. 25 Глава 2 : Обзор процессов сбыта Рисунок 18: Обзор процесса Выполнение процессов сбыта Чтобы осуществить процесс сбыта от заказа клиента до документа фактуры, выполните следующие шаги: 1. Создайте заказ клиента с помощью транзакции VA01 2. Создайте исходящую поставку со ссылкой на заказ клиента с помощью транзакции VL01N 3. Создайте транспортный заказ с помощью транзакции LT03 4. Выполните проводку отпуска материала для исходящей поставки с помощью транзакции VL02N 5. Создайте документ фактуры с помощью транзакции VF01 Примечание: Перечисленные транзакции являются лишь примерами. Система предоставляет широкий набор транзакций для создания определенных документов в рамках процесса сбыта (например, для групповой обработки). Поток документов Документы в процессе сбыта связаны между собой с помощью потока документов. Это позволяет в любой момент обратиться к истории и фактическому статусу нужных документов. 26 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение процессов сбыта Поток документов можно просматривать как список связанных документов. В зависимости от документа, из которого вызывается этот список, отображаются все соответствующие предшествующие и последующие документы. Из этого списка можно просмотреть релевантные документы или обзоры соответствующих статусов. На следующем рисунке показан пример потока документов Сбыта. Рисунок 19: Поток документов в системе Поток документов обновляется на уровне заголовка документа и позиции документа. Это релевантно, если, например, несколько предшествующих документов ведут к одному последующему (один заказ содержит ссылки на несколько предложений). Рекомендация: Об этом следует помнить при инициировании потока документов напрямую из какого-либо торгового документа. Если курсор установлен в поле позиции, система отобразит поток документов на уровне позиции (вследствие чего часть информации может отсутствовать). Партии поставки существуют только в торговых документах. Поскольку каждая партия поставки имеет свою собственную дату поставки, каждая подлежащая поставке партия становится отдельной позицией документа поставки. На следующем рисунке показан пример потока документов на уровне позиции. © Авторское право. Все права защищены. 27 Глава 2 : Обзор процессов сбыта Рисунок 20: Поток документов на уровне позиции Использование потока документов для наблюдения за процессом сбыта Чтобы просмотреть поток документов определенного процесса сбыта, можно начинать с любого документа. Если вы решили начать с заказа клиента, выполните следующие шаги: 1. Запустите транзакцию для просмотра (VA03) или изменения (VA02) заказа клиента. 2. Введите номер заказа в соответствующем поле. 3. Вызовите поток документов, выбрав Среда > Просмотреть поток документов. Просмотреть поток документов из других документов (например, документа поставки или фактуры) можно практически точно так же. РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: 28 ● Описывать выполнение процесса сбыта ● Объяснять использование потока документов в процессах сбыта © Авторское право. Все права защищены. Глава 2 Урок 2 Обработка торговых документов ОБЗОР УРОКА В этом уроке рассказывается о том, как работать с торговыми документами (например, запросами и предложениями). Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Первым шагом во многих процессах сбыта является создание торгового документа. Поэтому вам необходимо познакомиться с возможностями создания и просмотра торговых документов в системе. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Создавать заказы клиентов ● Просматривать заказы клиентов Обработка данных сбыта При создании торгового документа необходимо выполнить ведение большого объема обязательных данных. Например, каждый торговый документ (такой как заказ клиента или предложение) всегда необходимо назначать определенному рынку сбыта. Кроме того, большинство торговых документов должны содержать номер клиента и хотя бы одну позицию с номером материала. Если существует подходящий документ, созданный ранее, данные при создании торгового документа можно скопировать оттуда. Например, ссылочными документами для заказа клиента могут быть один или несколько запросов и/или предложений. В этом случае соответстующие данные копируются в заказ клиента. Пользователю не приходится выполнять ведение всех данных вручную. На следующем рисунке представлены возможные сочетания предложений и заказов клиентов. © Авторское право. Все права защищены. 29 Глава 2 : Обзор процессов сбыта Рисунок 21: Создание заказа Структура торговых документов Торговый документ имеет три уровня: заголовок, отдельная позиция и партия поставки. Распределение данных по уровням происходит следующим образом: ● Уровень заголовка Данные в заголовке документа действительны для всего документа. Сюда входят, например, номер документа и данные, относящиеся к клиентам (такие как релевантный заказчик). ● Уровень позиции Каждая позиция торгового документа содержит свои данные. Сюда входят, например, данные о заказанных материалах и их количестве. Каждый торговый документ может содержать несколько позиций. В то же время управление отдельными позициями может быть организовано по-разному. Примерами позиций являются позиция материала, позиция работ/услуг, бесплатная или текстовая позиция. ● Уровень партии поставки Партии поставки содержат количество и дату поставок. Они относятся только к одной позиции. Каждая позиция, включающая исходящую поставку в дальнейшем процессе сбыта, должна иметь по меньшей мере одну партию поставки. Позиция может содержать несколько партий поставки, если, например, заказанное количество необходимо доставить в виде нескольких частичных поставок в разное время. 30 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Обработка торговых документов Примечание: Ведение некоторых данных заголовка можно выполнять на уровне позиции (например, получателя материала). В таком случае ввод на уровне позиции относится к последующим процессам. Чтобы обеспечить эффективную обработку торговых документов, данные из них можно считывать и обрабатывать в разных ракурсах. Эти ракурсы группируются на обзорном экране, экране заголовка и экране позиции. Как правило, новый торговый документ вводится на обзорном экране. На следующем рисунке показана структура торговых документов и приведен пример. Рисунок 22: Структура торгового документа РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● Создавать заказы клиентов ● Просматривать заказы клиентов © Авторское право. Все права защищены. 31 Глава 2 : Обзор процессов сбыта 32 © Авторское право. Все права защищены. Глава 2 Урок 3 Обработка исходящих поставок ОБЗОР УРОКА В этом уроке рассказывается о том, как создавать исходящие поставки со ссылкой на заказы клиента. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. В рамках процессов исходящие поставки – это релевантные документы для обработки нескольких функций отгрузки и распределения. Поэтому вам необходимо познакомиться со структурой и способами применения исходящих поставок. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Создавать исходящие поставки Исходящие поставки Исходящие поставки — это основные документы для различных операций в ходе процесса отгрузки (комплектование, упаковка и проводка отпуска материала). В большинстве случаев они создаются со ссылкой на один или несколько заказов клиента, готовых к отгрузке. Благодаря ссылке система может скопировать все соответствующие данные из заказов в исходящую поставку. На основе одного заказа можно создать одну или несколько исходящих поставок. Более того, в исходящую поставку можно объединить несколько позиций из различных заказов клиента. Для успешного объединения позиций все заказы должны иметь одинаковые признаки, важные для процесса отгрузки, такие как: ● Пункт отгрузки ● Дата поставки ● Адрес отгрузки Поставку можно создавать либо в диалоговом режиме, либо в виде фонового задания, которое выполняется вне пиковых часов. На следующем рисунке показано создание исходящих поставок со ссылкой на заказы клиента. © Авторское право. Все права защищены. 33 Глава 2 : Обзор процессов сбыта Рисунок 23: Создание исходящей поставки Документ поставки включает два уровня: заголовка и позиции. Распределение данных по уровням происходит следующим образом: ● Уровень заголовка Данные в заголовке документа действительны для всего документа. Сюда входят, например, данные получателя материала и сроки обработки отгрузки. ● Уровень позиции Каждая позиция документа поставки содержит свои данные. Сюда входят, например, данные о материале, количестве, весе и информация об ассортименте товаров. Каждый документ поставки может содержать несколько позиций. В то же время управление отдельными позициями может быть организовано по-разному. Примерами позиций являются позиции материала, бесплатные или текстовые позиции. Примечание: В отличие от торговых документов, документ поставки не содержит партии поставки. Каждая партия поставки в торговом документе может быть преобразована в позицию документа поставки. Для эффективной обработки документов поставки существует возможность просмотра и обработки данных в различных ракурсах. Эти ракурсы группируются на обзорном экране, экране заголовка и экране позиции. На следующем рисунке показана структура исходящих поставок. 34 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Обработка исходящих поставок Рисунок 24: Структура документов поставки РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● Создавать исходящие поставки © Авторское право. Все права защищены. 35 Глава 2 : Обзор процессов сбыта 36 © Авторское право. Все права защищены. Глава 2 Урок 4 Отгрузка товаров ОБЗОР УРОКА Этот урок посвящен выполнению в системе необходимых шагов для комплектования товаров и проводки отпусков материала. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Поскольку комплектование материала на складе и последующая проводка нужных товаров являются важными этапами процесса, вам предстоит познакомиться с соответствующими функциями. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Комплектование товаров ● Проводить отпуск материала Комплектование Для описания процесса комплектования в SAP ERP компания SAP рекомендует использовать транспортные заказы. Транспортные заказы для комплектования всегда релевантны для номера склада и создаются на основе исходящих поставок. Из исходящей поставки в транспортный заказ копируются соответствующие данные. Если используется один и тот же номер склада, несколько исходящих поставок можно объединить в группу транспортных заказов. Возможно дальнейшее ограничение выбора исходящих поставок, например с помощью даты комплектования и выбора определенных пунктов отгрузки. Для оптимизации комплектования можно создать комплектовочные ведомости, в которых содержатся материалы из нескольких исходящих поставок. Для упрощения работы сотрудников склада можно отсортировать ведомость по складскому месту и материалу, а также рассчитать количества по каждому материалу. Транспортные заказы можно создавать либо в диалоговом режиме, либо как фоновое задание, которое выполняется вне пиковых часов. На следующем рисунке показано создание транспортных заказов со ссылкой на исходящие поставки. © Авторское право. Все права защищены. 37 Глава 2 : Обзор процессов сбыта Рисунок 25: Комплектование Отпуск материала Завершающим этапом процесса отгрузки часто служит проводка отпуска материала. При проводке отпуска материала автоматически выполняются следующие действия: ● Управление запасами Количество в Управлении запасами и условия поставки в планировании потребности в материалах обновляются. ● Счета наличия Проводится изменение стоимости на счетах наличия бухгалтерии запасов (проводки из соответствующих бухгалтерских документов основываются на стоимости материала). ● Финансовый учет Создаются дополнительные документы для учета и отчетности ● Рабочий список фактур Создается рабочий список фактур. ● Обновление статуса Обновляется статус всех связанных торговых документов. Примечание: Во многих процессах сбыта проводка отпуска материала является предварительным шагом перед созданием счетов-фактур. На этом рисунке показано влияние отпуска материала. 38 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Отгрузка товаров Рисунок 26: Проводка отпуска материала РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● Комплектование товаров ● Проводить отпуск материала © Авторское право. Все права защищены. 39 Глава 2 : Обзор процессов сбыта 40 © Авторское право. Все права защищены. Глава 2 Урок 5 Обработка документов фактуры ОБЗОР УРОКА Этот урок рассказывает о том, как создавать документы фактуры для завершения процесса сбыта. Также здесь представлен обзор проводки входящих платежей. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Заключительными шагами многих процессов сбыта являются создание счета-фактуры и проводка соответствующего входящего платежа. Поэтому вам необходимо познакомиться с этапами соответствующего процесса. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Создавать документы фактуры ● Выполнять проводку входящих платежей Документы фактуры Основным видом документов фактуры является счет-фактура. Создание счетов-фактур обычно является последним шагом в процессе сбыта. Счета-фактуры можно создавать со ссылкой на исходящие поставки (если клиенту доставлены материальновещественные товары) или со ссылкой на заказы клиента (если клиенту оказаны услуги). В одном документе фактуры можно объединить несколько предыдущих документов (например, исходящих поставок) при условии, что они имеют одинаковые значения соответствующих признаков, таких как: ● Плательщик ● Дата фактуры ● Страна назначения Создание счетов-фактур может осуществляться либо в диалоговом режиме, либо как фоновое задание, которое выполняется вне пиковых часов. Примечание: Помимо счетов-фактур, существуют и другие виды документов фактуры, такие как кредитовое авизо, но в данном разделе они не рассматриваются. На следующем рисунке показано создание счетов-фактур со ссылкой на исходящие поставки. © Авторское право. Все права защищены. 41 Глава 2 : Обзор процессов сбыта Рисунок 27: Создание документа фактуры Документ фактуры включает два уровня: заголовка и позиции. Распределение данных по уровням происходит следующим образом: ● Уровень заголовка Данные в заголовке документа действительны для всего документа. Сюда входят, например, данные плательщика и дата фактуры. ● Уровень позиции Каждая позиция документа фактуры содержит свои данные. Сюда входят, например, подробные данные материала, фактурируемые количества и стоимости нетто для позиций. Каждый документ фактуры может иметь несколько позиций. Для эффективной обработки документов фактуры существует возможность просмотра и обработки данных в различных ракурсах. Эти ракурсы группируются на обзорном экране, экране заголовка и экране позиции. На следующем рисунке показана структура документов фактуры. 42 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Обработка документов фактуры Рисунок 28: Структура документа фактуры При сохранении документа фактуры в системе автоматически создаются все необходимые для учета и отчетности документы. Затем выполняется дебетовая проводка по счету дебиторской задолженности клиента и кредитовая проводка по счету выручки. Проводки можно воспроизвести с помощью соответствующего бухгалтерского документа, доступ к которому можно получить напрямую через документ фактуры или поток документов. Кроме того, в системе можно автоматически создавать дополнительные документы для Финансового учета (для Контроллинга, а также Учета результатов). При сохранении документа фактуры также происходит следующее: ● Статус во всех связанных торговых документах, документах поставки и фактуры обновляется. ● Статистика продаж в информационной системе сбыта обновляется. ● Данные о лимите кредитования клиента обновляются. Возможные результаты создания документа фактуры показаны на следующем рисунке. © Авторское право. Все права защищены. 43 Глава 2 : Обзор процессов сбыта Рисунок 29: Результат создания документа фактуры Входящие платежи Проводка входящих платежей выполняется в финансовом учете. При проводке входящего платежа происходит автоматическая проводка данных по соответствующим основным счетам. В системе выполняется следующее: ● Проводка по дебету на счет денежных средств ● Ввод кредитового авизо по счету дебиторской задолженности клиента Примечание: Отследить проводку входящего платежа можно также в потоке документов и обзоре статуса. Соответствующий бухгалтерский документ получает статус Выровнено. На рисунке показаны варианты для входящих платежей. Рисунок 30: Входящие платежи 44 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Обработка документов фактуры РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● Создавать документы фактуры ● Выполнять проводку входящих платежей © Авторское право. Все права защищены. 45 Глава 2 : Обзор процессов сбыта 46 © Авторское право. Все права защищены. Глава 2 Учебный экзамен 1. Какие из следующих способов можно использовать для заготовки материалов с целью выполнения заказа клиента? Выберите правильные ответы. X A Пополнение у поставщика с использованием заказа на поставку X B Отпуск напрямую со склада X C Пополнение у конкурента с использованием заказа на поставку X D Пополнение с собственного производства 2. Какие из следующих операций отгрузки определяются документом поставки? Выберите правильные ответы. X A Комплектование X B Планирование транспортировки X C Организация списков персонала склада X D Упаковка X E Отпуск материала 3. Поток документов доступен только на уровне заголовка и только для операций заказов клиента. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно © Авторское право. Все права защищены. 47 Глава 2 : Учебный экзамен 4. Что из нижеперечисленного должно совпадать, чтобы можно было объединить несколько заказов в единую поставку? Выберите правильные ответы. X A Срок исполнения поставки X B Размер поддона X C Адрес отгрузки X D Пункт отгрузки X E Срок поставки 5. При создании документа фактуры обычно осуществляются автоматический выбор основных счетов и проводка соответствующих данных. Ответьте, верно ли данное утверждение. 48 X Верно X Неверно © Авторское право. Все права защищены. Глава 2 Учебный экзамен – ответы 1. Какие из следующих способов можно использовать для заготовки материалов с целью выполнения заказа клиента? Выберите правильные ответы. X A Пополнение у поставщика с использованием заказа на поставку X B Отпуск напрямую со склада X C Пополнение у конкурента с использованием заказа на поставку X D Пополнение с собственного производства Правильно! В SAP ERP для выполнения заказа можно использовать существующий запас, закупку у поставщика и производство в рамках производственного процесса. Закупка у конкурента нецелесообразна. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Выполнение процессов сбыта" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 2. Какие из следующих операций отгрузки определяются документом поставки? Выберите правильные ответы. X A Комплектование X B Планирование транспортировки X C Организация списков персонала склада X D Упаковка X E Отпуск материала Правильно! Документы поставки определяют все перечисленные функции, кроме организации списков персонала склада. Организация этих списков не является частью процессов сбыта. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Выполнение процессов сбыта" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). © Авторское право. Все права защищены. 49 Глава 2 : Учебный экзамен – ответы 3. Поток документов доступен только на уровне заголовка и только для операций заказов клиента. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Поток документов доступен как на уровне позиции, так и на уровне заголовка для всех документов сбыта. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Выполнение процессов сбыта" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 4. Что из нижеперечисленного должно совпадать, чтобы можно было объединить несколько заказов в единую поставку? Выберите правильные ответы. X A Срок исполнения поставки X B Размер поддона X C Адрес отгрузки X D Пункт отгрузки X E Срок поставки Правильно! Для объединения нескольких заказов клиента в одну поставку должны совпадать срок исполнения поставки, адрес отгрузки и пункт отгрузки. Размер поддона и время поставки не учитываются. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Обработка исходящих поставок" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 5. При создании документа фактуры обычно осуществляются автоматический выбор основных счетов и проводка соответствующих данных. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Пользовательская настройка выбора счета позволяет выбрать основные счета, необходимые для проводки счета клиента в систему учета. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Обработка документов фактуры" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 50 © Авторское право. Все права защищены. ГЛАВА 3 Основные данные в сбыте Урок 1 Ведение основных данных клиента 53 Урок 2 Ведение основных данных материала 59 Урок 3 Ведение инфо-записей "клиент-материал" 65 Урок 4 Ведение основных данных условий для расчета цены 69 Урок 5 Основные данные: дополнительные темы 73 ЗАДАЧИ ГЛАВЫ ● Создавать основные данные клиента ● Изменять основные данные клиентов ● Создавать основные данные материала ● Объяснять процессы сбыта по одному или нескольким секторам ● Создавать инфо-записи "клиент-материал" ● Создавать основные данные условий ● Просматривать основные данные выходных документов ● Описывать принцип общих основных данных ● Заполнять неполные документы © Авторское право. Все права защищены. 51 Глава 3 : Основные данные в сбыте 52 © Авторское право. Все права защищены. Глава 3 Урок 1 Ведение основных данных клиента ОБЗОР УРОКА В этом уроке представлен обзор структуры основных данных клиента в SAP ERP. Кроме того, здесь рассказывается о ведении основных данных клиента. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Поскольку ведение основных данных клиента представляет огромную важность для каждодневной работы, необходимо изучить соответствующие функции. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Создавать основные данные клиента ● Изменять основные данные клиентов Источник данных для торговых документов Торговые документы могут получать данные из разных источников. Большая часть скопированных данных используется как значения по умолчанию, которые при необходимости можно изменить. К источникам данных, например, относятся: ● Основные данные клиента ● Основные данные материала ● ● ● ● Инфо-запись "клиент-материал" (эти основные данные можно использовать для ведения номеров материалов, специфичных для клиента) Основные данные условия (эти основные данные применяются в автоматическом расчете цены, например для расчета цены материала или скидки клиента) Основные данные выходных документов (эти данные служат для отправки клиенту информации различными способами, например по почте, через EDI или по факсу; это могут быть, например, распечатанные выходные документы предложения или подтверждение заказа) Управляющие таблицы (ведение таблиц осуществляется в пользовательской настройке: от параметров настройки таблиц зависит выбор данных в торговых документах, на основе которых осуществляется управление предложением) © Авторское право. Все права защищены. 53 Глава 3 : Основные данные в сбыте Примечание: Источником данных для нового торгового документа также может служить предыдущий торговый документ. Пример: предложение может быть источником данных для заказа клиента. На рисунке показаны различные источники данных для торговых документов. Рисунок 31: Происхождение данных в торговых документах Основные данные клиентов Основные данные клиентов делятся на несколько категорий: общие данные, данные рынка сбыта и данные по балансовой единице. К основным данным клиента относятся все данные, которые необходимы для обработки заказов, поставок, счетов-фактур и платежей клиента. Общие данные имеют значение как для сбыта, так и для учета. Для предотвращения избыточности данных они хранятся централизованно (для каждого клиента) и действительны для всех организационных единиц клиента. Данные рынка сбыта релевантны для сбыта. Эти данные действительны для всех соответствующих рынков сбыта (сбытовой организации, канала сбыта и сектора). Данные по балансовой единице релевантны для учета и отчетности. Они действительны для соответствующей балансовой единицы. Путем изменения соответствующих параметров пользовательской настройки можно скрыть некоторые поля закладки или определить их в качестве полей обязательного ввода. На следующем рисунке показана структура основных данных клиента. 54 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Ведение основных данных клиента Рисунок 32: Структура основных данных клиента Поля данных, используемые для ведения основных данных клиентов, расположены на нескольких вкладках. Ведение общих данных осуществляется независимо от организационных единиц. Имеются следующие вкладки: ● Адрес ● Управляющие данные (содержит налоговые сведения) ● Платежные операции (содержит банковские данные) ● Маркетинг ● Пункты выгрузки (содержит часы приемки товаров) ● Данные экспорта ● Контактное лицо Общие основные данные клиента используются не только в процессах сбыта, но и в других приложениях (например, в сервисном обслуживании клиентов). Ведение наиболее важных основных данных клиента для процессов сбыта можно выполнить в данных рынка сбыта. Для упрощения ведения данных соответствующие поля сгруппированы на 4 важных вкладках: ● Продажа ● Отгрузка ● Фактура ● Роли партнеров © Авторское право. Все права защищены. 55 Глава 3 : Основные данные в сбыте Примечание: Чтобы использовать клиента в других рынках сбыта в процессах сбыта, ведение основных данных клиента необходимо выполнить соответствующим образом для нужных рынков сбыта. На следующем рисунке более подробно показано содержание данных рынка сбыта. Рисунок 33: Основные данные клиента в данных рынка сбыта Наконец, балансовая единица в основных данных клиента содержит информацию, главным образом относящуюся к функциям учета и отчетности. Поэтому ведение данных обычно осуществляется сотрудниками соответствующего отдела. Для ведения соответствующих полей существуют следующие вкладки: ● Ведение счетов ● Платежные операции ● Корреспонденция ● Страхование Роли партнеров в основных данных клиента В процессе сбыта в SAP ERP важную роль играет множество различных ролей партнеров. Роль партнера — это определенная роль, которую берет на себя деловой партнер в процессе. Например, один клиент заказывает определенные продукты (роль партнера: заказчик), а другой клиент получает материал (роль партнера: получатель материала). Для обработки заказа клиента требуются такие обязательные роли партнера, как заказчик, получатель материала, плательщик и получатель счета. ● 56 Заказчик © Авторское право. Все права защищены. Урок: Ведение основных данных клиента Клиент, оформивший заказ. ● Получатель материала Клиент, который получает товары или услуги. ● Получатель счета Клиент, который получает счет-фактуру. ● Плательщик Клиент, который оплачивает счет-фактуру. Во время обработки заказа клиента эти роли могут принадлежать как одному, так и нескольким разным партнерам. Поскольку эти роли партнеров обязательны для торговых документов, необходимо выполнять ведение соответствующих значений по умолчанию в основных данных клиента. Другие роли партнера, такие как контактное лицо или экспедитор, необязательны для обработки заказа клиента, но их ведение также можно осуществлять в основной записи клиента. На рисунке показаны роли партнеров, обязательные для процессов сбыта. Рисунок 34: Роли партнеров в основных данных клиента Результаты изменений в основных данных клиента Иногда возникает необходимость внести изменения в основные данные одного из клиентов. Например, это полезно в случаях, когда клиент сменил место жительства или требуется изменить условия платежей. Изменения, внесенные в основные данные клиента, не влияют на какие-либо торговые документы, уже введенные для этого клиента в систему. Если такие изменения необходимы, нужно внести их в документы вручную после изменения основных данных. Однако адрес клиента является исключением, и в каждом документе всегда указывается действительный адрес. © Авторское право. Все права защищены. 57 Глава 3 : Основные данные в сбыте На рисунке показаны результаты изменений в основных данных клиента. Рисунок 35: Результаты изменений в основных данных клиента РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: 58 ● Создавать основные данные клиента ● Изменять основные данные клиентов © Авторское право. Все права защищены. Глава 3 Урок 2 Ведение основных данных материала ОБЗОР УРОКА В этом уроке представлен обзор структуры основных данных материала в SAP ERP. Также здесь рассказывается о ведении основных данных материала. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Перед продажей продуктов в системе должны существовать соответствующие основные записи материала. Поэтому следует знать всю необходимую информацию, касающуюся основных данных материала. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Создавать основные данные материала ● Объяснять процессы сбыта по одному или нескольким секторам Основные данные материала Для материалов, используемых в различных процессах, можно создавать основные записи материала. Рекомендация: Основные записи материала обязательны для многих бизнес-функций, например для управления запасами. В основных данных материала можно выполнять ведение подробной информации о конкретном материале (например, описание, вес, соответствующие налоги). Поскольку основные данные материала используются различными отделами (закупки, продажи, хранения и учета), они размещаются на соответствующих вкладках. После создания основной записи материала основные данные можно скопировать в различные документы, такие как заказы клиента или заказы на поставку. На рисунке показано разделение основных данных материала согласно требованиям разных отделов. © Авторское право. Все права защищены. 59 Глава 3 : Основные данные в сбыте Рисунок 36: Основные данные материала Основные данные материала, относящиеся к процессам сбыта располагаются на нескольких вкладках: ● ● ● Основные данные релевантны для всех областей. Ведение этих данных осуществляется независимо от организационных единиц. Данные ракурсов Сбыт: данные сбытовой организации 1, Сбыт: данные сбытовой организации 2 и Текст документа сбыта действительны для сбытовой организации и канала сбыта. Данные ракурсов Сбыт: общие данные/данные завода и Внешняя торговля: экспорт действительны для соответствующего завода-поставщика. Изменяя соответствующие параметры пользовательской настройки, можно скрыть некоторые поля вкладки или сделать их обязательными. На следующем рисунке более подробно показано распределение данных по вкладкам. 60 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Ведение основных данных материала Рисунок 37: Основные данные материала для сбыта Сбыт по одному или нескольким секторам Пользовательская настройка видов торговых документов включает некоторые параметры, используемые для выбора между обработкой сбыта по одному или нескольким секторам. Изменяя эти параметры, можно контролировать следующее: ● ● Возможность копирования сектора из основной записи соответствующего материала на уровне позиции и копирования в позицию сектора из заголовка документа Вид реакции системы (нет реакции, предупреждение или сообщение об ошибке), если в заказе клиента для материала и заголовка указаны различные секторы Одним из настраиваемых сценариев являются разрешение сбыта по нескольким секторам и ввод нескольких материалов с различными секторами в одном заказе клиента. На следующем рисунке показан пример сбыта по нескольким секторам. © Авторское право. Все права защищены. 61 Глава 3 : Основные данные в сбыте Рисунок 38: Сбыт по нескольким секторам Параметры пользовательской настройки позволяют также предотвратить продажу материалов с другим сектором (по сравнению с сектором в заголовке заказа). Таким образом настраиваются процессы сбыта по одному сектору. После этого объединение материалов с различными секторами в соответствующих заказах клиентов становится невозможным. Примечание: Такая необходимость может возникнуть в некоторых отраслях. На следующем рисунке показаны ограничения сбыта по одному сектору. Рисунок 39: Сбыт по одному сектору 62 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Ведение основных данных материала РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● Создавать основные данные материала ● Объяснять процессы сбыта по одному или нескольким секторам © Авторское право. Все права защищены. 63 Глава 3 : Основные данные в сбыте 64 © Авторское право. Все права защищены. Глава 3 Урок 3 Ведение инфо-записей "клиент-материал" ОБЗОР УРОКА Этот урок посвящен использованию инфо-записей "клиент-материал" при создании заказов. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. При работе с определенными клиентами необходимо создавать заказы, используя специфичные для этих клиентов номера материалов. Для этого вам необходимо познакомиться с инфозаписями "клиент-материал". ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Создавать инфо-записи "клиент-материал" Инфо-запись "клиент-материал" Инфо-запись "клиент-материал" используется для хранения данных материала для клиента. В частности, в основной записи можно выполнять ведение следующих данных: ● Ссылка от номера материала клиента на номер материала ● Описание материала для клиента ● Относящиеся к материалу данные по отгрузке для клиента (такие как допустимые отклонения поставки, управление частичными поставками, значение по умолчанию для завода-поставщика) На следующем рисунке показано, ведение какой информации можно выполнять в инфо-записи "клиент-материал". © Авторское право. Все права защищены. 65 Глава 3 : Основные данные в сбыте Рисунок 40: Инфо-запись "клиент-материал" Если инфо-запись "клиент-материал" определена для клиента и материала, при создании документа (например, заказа клиента) в основной записи клиента или материала вместо соответствующих значений используются значения по умолчанию (например, завод-поставщик). Примечание: В заказах клиента можно вводить номера материала, специфичные для клиента, непосредственно на вкладке "Заказчик". Затем система определит номер материала с помощью соответствующей инфо-записи "клиентматериал". Эта функция иллюстрируется на следующем рисунке. 66 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Ведение инфо-записей "клиент-материал" Рисунок 41: Ввод заказа с помощью инфо-записей "клиент-материал" РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● Создавать инфо-записи "клиент-материал" © Авторское право. Все права защищены. 67 Глава 3 : Основные данные в сбыте 68 © Авторское право. Все права защищены. Глава 3 Урок 4 Ведение основных данных условий для расчета цены ОБЗОР УРОКА Этот урок посвящен ведению основных записей условий в SAP ERP. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Поскольку ведение основных данных условий для цен и скидок представляет огромную важность для каждодневной работы, необходимо изучить соответствующие функции. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Создавать основные данные условий Основные данные условий Основные данные условий включают основные данные цен, надбавки и скидки, фрахт и налоги. Основные записи отдельных условий могут основываться на различных признаках. Например, цена материала может зависеть от клиента, а скидка — от клиента и группы цен материалов. В пользовательской настройке доступно гибкое определение ключевых признаков, от которых зависят цены, надбавки и скидки, фрахт и налоги (можно сделать условия зависимыми почти от любого поля документа). В стандартной системе уже настроены примеры для наиболее типичных случаев. На следующем рисунке показаны различные виды основных данных условий. © Авторское право. Все права защищены. 69 Глава 3 : Основные данные в сбыте Рисунок 42: Основные данные условий Для создания основной записи условия сперва следует выбрать подходящий вид условия. Вид условия определяет свойства основной записи условия, включая следующие: ● Класс условия (например, цена или скидка) ● Шкалы (разрешены ли шкалы и доступна ли шкала количества или стоимости?) ● ● Уровень (релевантна ли запись данных для уровня заголовка или позиции документа?) Срок действия (возможна подстановка значения по умолчанию) На следующем рисунке показан пример основной записи условия. 70 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Ведение основных данных условий для расчета цены Рисунок 43: Основные данные условий при расчете цены Расчет цены Расчет цены (определение подходящих цен, налогов, скидок и т.д.) выполняется в большинстве торговых документов автоматически. Порядок автоматического расчета цены определяется обширным набором правил (так называемой техникой условий), заданных в пользовательской настройке. Помимо прочего, система проверяет, существует ли релевантная основная запись условия, и копирует соответствующие значения в торговый документ. В зависимости от вида условия значения копируются либо в заголовок, либо в соответствующую позицию. Примечание: Если параметры пользовательской настройки позволяют это, значения в торговых документах можно изменить вручную (например, чтобы увеличить для клиента размер скидки). На следующем рисунке показаны возможные результаты автоматического расчета цены. © Авторское право. Все права защищены. 71 Глава 3 : Основные данные в сбыте Рисунок 44: Расчет цены в заказах клиента РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● 72 Создавать основные данные условий © Авторское право. Все права защищены. Глава 3 Урок 5 Основные данные: дополнительные темы ОБЗОР УРОКА Этот урок рассказывает о том, как просматривать основные данные выходных документов. Также здесь представлена концепция общих основных данных и рассказано о том, как заполнять неполные документы. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Поскольку в процессе ежедневной работы может случиться так, что после создания торговые документы остаются неполными, необходимо знать, как работать с такими документами в SAP ERP. Кроме того, следует проверять, можно ли упростить ведение основных данных, для чего требуется познакомиться с концепцией общих основных данных. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Просматривать основные данные выходных документов ● Описывать принцип общих основных данных ● Заполнять неполные документы Основные данные выходных документов Выходные документы — это данные, которые отправляются клиенту различными способами, такими как почта, EDI или факс. В качестве примеров можно привести распечатанные выходные документы предложения или подтверждения заказа, подтверждение заказа через EDI или счета-фактуры, передаваемые по факсу. Выходные документы могут выводиться для различных документов сбыта (заказ, исходящая поставка, документ фактуры и т.д.). Подобно расчету цены, выбор выходного документа осуществляется с использованием техники условий. В основных данных выходных документов для вида выходного документа определяются средство отправки (принтер или факс), время отправки и роль партнера (которому предназначен документ). Выходной документ можно отправить сразу при сохранении или с использованием стандартной программы (RSNAST00), запускаемой регулярно. Формат выходного документа определяется формуляром SAPscript. Формуляр присваивается виду выходного документа. На следующем рисунке показана релевантность основных данных выходных документов. © Авторское право. Все права защищены. 73 Глава 3 : Основные данные в сбыте Рисунок 45: Релевантность основных данных выходных документов Общие основные данные Если дифференциация основных данных (данных клиента/материала и условий) по каналам сбыта не требуется, необходимо определить репрезентативный канал сбыта. Основные данные репрезентативного канала сбыта относятся ко всем каналам сбыта, для которых эта ссылка определена в пользовательской настройке. Таким образом, можно свести к минимуму объем работ по вводу и ведению основных данных. Кроме того, статистика для каналов сбыта может обновляться без создания основных данных для различных каналов сбыта. На следующем рисунке показана концепция использования типовых каналов сбыта. 74 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Основные данные: дополнительные темы Рисунок 46: Общие основные данные: каналы сбыта Если дифференциация основных данных (основных данных клиентов и условий) по секторам не требуется, то необходимо определить репрезентативный сектор. Основные данные репрезентативного сектора применяются ко всем секторам, для которых была определена эта ссылка. Таким образом, можно свести к минимуму объем работ по вводу и ведению основных данных. Кроме того, статистика для секторов может обновляться без создания основных данных для различных секторов. На следующем рисунке показана концепция использования типовых секторов. © Авторское право. Все права защищены. 75 Глава 3 : Основные данные в сбыте Рисунок 47: Общие основные данные: секторы Проверка полноты данных При создании документов в рамках процесса сбыта некоторые данные из соответствующих основных записей могут отсутствовать (например, вес материала). Скопировать их в документ будет невозможно. Если правильные значения неизвестны и по этой причине выполнить ведение соответствующих полей вручную невозможно, документ остается неполным. Однако при соответствующей настройке системы сохранение неполных документов можно разрешить. В зависимости от того, какие поля остались пустыми, выполнение некоторых последующих функций (например, создание исходящих поставок со ссылкой на заказ клиента) в неполном документе может быть недоступно. Посмотреть, какие поля в документе остались пустыми, можно в журнале неполных данных. При этом доступ к полям для их заполнения можно получить напрямую из журнала. Примечание: В пользовательской настройке можно указать, какие поля следует проверять на полноту при создании документа. Определять неполные документы можно с помощью нескольких транзакций списка. На следующем рисунке иллюстрируется концепция проверок полноты данных. 76 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Основные данные: дополнительные темы Рисунок 48: Журнал неполных данных РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● Просматривать основные данные выходных документов ● Описывать принцип общих основных данных ● Заполнять неполные документы © Авторское право. Все права защищены. 77 Глава 3 : Основные данные в сбыте 78 © Авторское право. Все права защищены. Глава 3 Учебный экзамен 1. Данные на экране "Сбыт: общие данные/данные завода" действительны для балансовой единицы, которой присвоен завод. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 2. Сбыт по нескольким секторам — это сценарий, в котором можно создавать заказы, для которых сектор позиции совпадает с сектором в заголовке. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 3. Какие из следующих данных можно сохранить в инфо-записи "клиент-материал"? Выберите правильные ответы. X A Завод-поставщик по умолчанию X B Номер материала клиента X C Объем заказа по умолчанию X D Предпочтительные индикаторы частичной поставки X E Допустимые отклонения поставки для клиента 4. Что из следующего определяется видом условия? Выберите правильные ответы. X A Возможность использования шкал X B Отображение условия на экране анализа цен X C Определение условия на уровне заголовка или позиции X D Использование условия в формуле в качестве числителя или знаменателя X E Значения по умолчанию для срока действия © Авторское право. Все права защищены. 79 Глава 3 : Учебный экзамен 5. Если в торговом документе отсутствует важная информация, его сохранение можно запретить с помощью пользовательской настройки обязательной проверки полноты данных. Ответьте, верно ли данное утверждение. 80 X Верно X Неверно © Авторское право. Все права защищены. Глава 3 Учебный экзамен – ответы 1. Данные на экране "Сбыт: общие данные/данные завода" действительны для балансовой единицы, которой присвоен завод. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Данные на экране "Сбыт: общие данные/данные завода" действительны для завода-поставщика, для которого введены данные. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Ведение основных данных материала" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 2. Сбыт по нескольким секторам — это сценарий, в котором можно создавать заказы, для которых сектор позиции совпадает с сектором в заголовке. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Сбыт по нескольким секторам означает, что секторы позиции могут отличаться от секторов заголовка. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Ведение основных данных материала" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 3. Какие из следующих данных можно сохранить в инфо-записи "клиент-материал"? Выберите правильные ответы. X A Завод-поставщик по умолчанию X B Номер материала клиента X C Объем заказа по умолчанию X D Предпочтительные индикаторы частичной поставки X E Допустимые отклонения поставки для клиента Правильно! Все указанные данные, кроме объема заказа по умолчанию, можно сохранить в инфо-записи "клиент-материал". Объем заказа по умолчанию задается на уровне основной записи материала. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Ведение инфо-записей "клиент-материал" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). © Авторское право. Все права защищены. 81 Глава 3 : Учебный экзамен – ответы 4. Что из следующего определяется видом условия? Выберите правильные ответы. X A Возможность использования шкал X B Отображение условия на экране анализа цен X C Определение условия на уровне заголовка или позиции X D Использование условия в формуле в качестве числителя или знаменателя X E Значения по умолчанию для срока действия Правильно! Пользовательская настройка вида условия определяет использование шкал, условие заголовка или позиции и значения по умолчанию для сроков действия. Параметры управления отображением условий на экране анализа цен отсутствуют. Использование вида условия в качестве числителя или знаменателя определяется в коде формулы, а не в виде условия. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Ведение основных данных условий для расчета цены" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 5. Если в торговом документе отсутствует важная информация, его сохранение можно запретить с помощью пользовательской настройки обязательной проверки полноты данных. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Проверка полноты данных позволяет выявить отсутствие важных данных. Ее можно настроить таким образом, чтобы документ невозможно было сохранить, пока важные данные не будут введены правильно. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Основные данные: дополнительные темы" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 82 © Авторское право. Все права защищены. ГЛАВА 4 Автоматическое определение данных и планирование отгрузки Урок 1 Анализ результатов автоматического выбора данных 85 Урок 2 Анализ результатов календарного планирования отгрузки и транспортировки 91 ЗАДАЧИ ГЛАВЫ ● Проверять результаты автоматического определения данных ● Проверять результаты календарного планирования отгрузки и транспортировки © Авторское право. Все права защищены. 83 Глава 4 : Автоматическое определение данных и планирование отгрузки 84 © Авторское право. Все права защищены. Глава 4 Урок 1 Анализ результатов автоматического выбора данных ОБЗОР УРОКА Этот урок объясняет, как воспроизводить в торговых документах автоматическое определение релевантного завода, пункта отгрузки и маршрута на уровне позиции. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Некоторые важные значения полей (например, завод-поставщик) следует определять автоматически при создании заказа. Поэтому нужно рассмотреть соответствующую функцию. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Проверять результаты автоматического определения данных Выбор завода Завод имеет ключевое значение в процессах сбыта и является важным элементом на этапе создания заказов клиента. Также роль завода важна для выполнения следующих функций: ● Определение налога ● Проверка доступности ● Определение ответственного пункта отгрузки Рекомендация: Заводы, используемые в процессах сбыта, нередко называют заводамипоставщиками, поскольку они представляют центр распределения, из которого материал поставляется клиенту. Поскольку завод-поставщик является важнейшим элементом для всего процесса, система автоматически пытается определить нужный завод (на уровне позиции) из основных данных во время создания заказов клиента. На следующем рисунке показаны возможные источники, используемые для автоматического определения завода из основных данных, и соответствующая последовательность доступа. © Авторское право. Все права защищены. 85 Глава 4 : Автоматическое определение данных и планирование отгрузки Рисунок 49: Автоматический выбор завода-поставщика Примечание: Значение завода, выбранного автоматически, можно изменить вручную на более позднем этапе. Если в записях основных данных не найдено подходящих заводов (например, из-за отсутствия возможности ведения поля), в позиции торгового документа заводпоставщик не указывается. Это означает, что указанные выше функции (например, расчет налогов) не могут быть выполнены и документ будет неполным. Выбор пункта отгрузки Пункт отгрузки — это организационная единица, ответственная за обработку отгрузки. При продаже физических продуктов, которые необходимо доставить клиенту, подходящий пункт отгрузки, как и завод-поставщик, имеет ключевое значение для соответствующих позиций в процессе создания заказов клиента. Чтобы проиллюстрировать важность пунктов отгрузки, приведем примеры зависимых от них функций: ● Календарное планирование поставок ● Выбор маршрута ● Создание поставки С организационной точки зрения пункты отгрузки назначаются заводам-поставщикам, как показано на рисунке. 86 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Анализ результатов автоматического выбора данных Рисунок 50: Пункты отгрузки по заводу-поставщику Поскольку пункты отгрузки имеют для процесса важное значение, система пытается автоматически определить оптимальный пункт отгрузки для каждой позиции заказа клиента, релевантной для доставки. На следующем рисунке показано, какие критерии могут использоваться при определении подходящего пункта отгрузки для каждой позиции торгового документа. Рисунок 51: Автоматический выбор пункта отгрузки © Авторское право. Все права защищены. 87 Глава 4 : Автоматическое определение данных и планирование отгрузки Группа погрузки доступна на вкладке Сбыт: общие данные/данные завода в основной записи материала. Условие отгрузки копируется из основной записи клиента для заказчика (вкладка Отгрузка) в заголовок торгового документа. Примечание: Изменить значение пункта отгрузки, определенного автоматически, можно вручную на более позднем этапе при условии, что еще не существуют соответствующие документы поставки. Выбор маршрута Маршрут описывает путь, по которому осуществляется доставка, от пункта отгрузки до региона местонахождения клиента. Маршрут может состоять из нескольких разделов и этапов пути, как показано на следующем рисунке. Рисунок 52: Структура маршрута В SAP ERP маршрут используется для нескольких функций планирования транспортировки, включая календарное планирование транспортировки. Он предоставляет следующие значения, влияющие на планирование транспортировки: ● ● Время в пути: время, в течение которого товары находятся в дороге Время подготовки транспортировки: время, необходимое для подготовки транспортных средств Определение маршрута можно выполнять автоматически для каждой позиции торгового документа, относящейся к доставке. На следующем рисунке представлены различные критерии, которыми руководствуется SAP ERP при выборе маршрута для отгрузки в торговых документах. 88 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Анализ результатов автоматического выбора данных Рисунок 53: Автоматический выбор маршрута Зона отправки определяется в таблице пользовательской настройки для пунктов отгрузки. Условие отгрузки берется из основной записи клиента для заказчика (вкладка "Отгрузка"). Группу транспортировки можно найти в основных данных материала (вкладка "Сбыт: общие данные/данные завода"), а транспортную зону — в основной записи клиента для получателя материала (общие данные). Примечание: В SAP ERP можно повторно определить подходящий маршрут в документе поставки. РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● Проверять результаты автоматического определения данных © Авторское право. Все права защищены. 89 Глава 4 : Автоматическое определение данных и планирование отгрузки 90 © Авторское право. Все права защищены. Глава 4 Урок 2 Анализ результатов календарного планирования отгрузки и транспортировки ОБЗОР УРОКА В этом уроке рассказывается о принципах работы календарного планирования транспортировки и отгрузки в заказах клиентов. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Вам поступает запрос о том, что при создании заказов система должна проверять, можно ли подтвердить желательную дату поставки. Поэтому необходимо ознакомиться с принципами работы календарного планирования транспортировки и отгрузки. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Проверять результаты календарного планирования отгрузки и транспортировки Календарное планирование отгрузки и транспортировки С помощью календарного планирования отгрузки и транспортировки система может из торгового документа проверить возможность поставки на требуемую дату. Чтобы проверить даты поставки, следует учесть несколько компонентов времени. Эти компоненты и их источники перечислены в таблице. Компонент времени Описание Время комплектования/ упаковки Время на комплектование и Пункт отгрузки упаковку материала Время погрузки Время, требуемое для поПункт отгрузки грузки (например, на грузовой автомобиль) Время подготовки транспортировки Время для подготовки транспортного средства (например, выбор экспедитора) Время в пути Время транспортировки ма- Маршрут териалов клиенту © Авторское право. Все права защищены. Источник Маршрут 91 Глава 4 : Автоматическое определение данных и планирование отгрузки Примечание: Перед использованием компонентов времени в планировании система должна определить соответствующие пункт отгрузки и маршрут для каждой позиции. Если нужные компоненты времени доступны, система может использовать два способа планирования (от начальных и конечных сроков) для расчета следующих дат: ● ● ● ● ● Дата доступности материала (дата, к которой достаточное количество материалов должно быть доступным для комплектования и упаковки) Дата планирования транспортировки (дата, к которой должно начаться планирование транспортировки) Дата погрузки (дата, к которой должна начаться погрузка) Дата отпуска материала (дата отправки материалов с завода-поставщика для своевременного получения их клиентом) Дата поставки (дата доставки материалов клиенту) Рекомендация: При планировании от конечных сроков в качестве даты поставки принимается дата поставки, которая требуется клиенту. При планировании от начальных сроков дата поставки рассчитывается. Планирование от конечных сроков Планирование от конечных сроков — это первый вид календарного планирования, выполняемый для позиции заказа клиента. Его суть состоит в том, что сначала система проверяет, можно ли выполнить поставку на дату, которая требуется клиенту. Отправной точкой планирования от конечных сроков служит требуемая дата поставки. Начиная с даты поставки, система производит расчет других значимых дат (например, даты доступности материала) в обратном направлении, используя доступные компоненты времени. На следующем рисунке показана концепция планирования от конечных сроков. 92 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Анализ результатов календарного планирования отгрузки и транспортировки Рисунок 54: Планирование от конечных сроков Рассчитанная дата доступности материала и дата планирования транспортировки имеют особое значение. В зависимости от их расположения относительно даты заказа на поставку существуют следующие варианты: ● После даты заказа: если обе даты наступают после даты заказа (т.е. в будущем), а материал доступен на дату доступности материала, то требуемая дата поставки клиенту может быть подтверждена. Для позиции торгового документа создается соответствующая партия поставки. Дата партии поставки показывает, что подтвержденный срок поставки совпадает с требуемой датой поставки. Рекомендация: Соответствующую исходящую поставку необходимо создать на более раннюю из следующих дат: дату подготовки материала или дату планирования транспортировки. ● До даты заказа: если одна или обе даты наступают до даты заказа, то требуемая дата поставки не может быть подтверждена. В этом случае первая партия поставки соответствующей позиции не будет подтверждена. Затем система может попытаться определить дату поставки с возможностью подтверждения, используя планирование от начальных сроков. Планирование от начальных сроков Планирование от начальных сроков принимает в расчет параллельность процессов комплектования и упаковки и планирования транспортировки. С одной стороны, система определяет самую раннюю дату, на которую материал будет доступен на складе, в виде новой даты доступности материала. Затем к этой дате прибавляется время комплектования и упаковки. С другой стороны, к дате заказа на поставку прибавляется время подготовки транспортировки. Последняя из рассчитанных дат становится новой датой погрузки, к которой можно прибавить время погрузки для © Авторское право. Все права защищены. 93 Глава 4 : Автоматическое определение данных и планирование отгрузки определения даты отпуска материала. Затем к ней прибавляется время в пути, что позволяет рассчитать дату поставки с возможностью подтверждения. На следующем рисунке показана концепция планирования от начальных сроков. Рисунок 55: Планирование от начальных сроков Если на новую рассчитанную дату доступности материала можно подтвердить полный объем заказанного материала, для соответствующей позиции торгового документа создаются две партии поставки: ● ● Дата первой партии поставки соответствует требуемой дате поставки клиенту и не имеет подтвержденного количества Дата второй партии поставки соответствует подтвержденному сроку поставки и подтвержденному количеству. Рекомендация: Если для одной даты нельзя подтвердить полную поставку заказанного материала и необходимы частичные поставки, система создаст еще несколько партий поставки для соответствующих дат поставки. РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● 94 Проверять результаты календарного планирования отгрузки и транспортировки © Авторское право. Все права защищены. Глава 4 Учебный экзамен 1. Какие из перечисленных дат используются в планировании от начальных или конечных сроков? Выберите правильные ответы. X A Дата отпуска материала X B Дата доступности материала X C Дата заказа клиента X D Дата поставки X E Дата погрузки 2. Что из перечисленного является источником информации для автоматического выбора завода-поставщика? Выберите правильные ответы. X A Основная запись материала X B Пункт отгрузки X C Рынок сбыта на уровне заголовка X D Инфо-запись "клиент-материал" X E Основная запись клиента 3. Если в записях основных данных не найдено подходящих заводов, в позиции торгового документа завод-поставщик не указывается. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно © Авторское право. Все права защищены. 95 Глава 4 : Учебный экзамен 4. Для изменения календарного планирования транспортировки маршрут является источником значений времени в пути и времени подготовки транспортировки. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 5. Планирование от конечных сроков выполняется только в том случае, если определить дату своевременной поставки с помощью планирования от начальных сроков невозможно. Ответьте, верно ли данное утверждение. 96 X Верно X Неверно © Авторское право. Все права защищены. Глава 4 Учебный экзамен – ответы 1. Какие из перечисленных дат используются в планировании от начальных или конечных сроков? Выберите правильные ответы. X A Дата отпуска материала X B Дата доступности материала X C Дата заказа клиента X D Дата поставки X E Дата погрузки Правильно! В планировании от начальных или конечных сроков используются все перечисленные даты, за исключением даты заказа. Дата заказа — это дата создания заказа, которая сохраняется в его заголовке. Она не влияет на календарное планирование сроков для отдельных позиций, для которых более важна дата поставки. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Анализ результатов календарного планирования отгрузки и транспортировки" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 2. Что из перечисленного является источником информации для автоматического выбора завода-поставщика? Выберите правильные ответы. X A Основная запись материала X B Пункт отгрузки X C Рынок сбыта на уровне заголовка X D Инфо-запись "клиент-материал" X E Основная запись клиента Правильно! Источниками информации для автоматического выбора заводапоставщика являются основная запись материала, инфо-запись "клиент-материал" и основная запись клиента. Пункты отгрузки определяются после нахождения завода-поставщика. Рынок сбыта в заголовке не влияет на выбор завода. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Анализ результатов автоматического выбора данных" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). © Авторское право. Все права защищены. 97 Глава 4 : Учебный экзамен – ответы 3. Если в записях основных данных не найдено подходящих заводов, в позиции торгового документа завод-поставщик не указывается. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Если записи основных данных не содержат данных для определения завода-поставщика, то поле завода-поставщика для позиции заказа остается пустым и документ будет отмечен как неполный. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Анализ результатов автоматического выбора данных" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 4. Для изменения календарного планирования транспортировки маршрут является источником значений времени в пути и времени подготовки транспортировки. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Определение маршрута включает в себя время в пути и время подготовки транспортировки. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Анализ результатов автоматического выбора данных" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 5. Планирование от конечных сроков выполняется только в том случае, если определить дату своевременной поставки с помощью планирования от начальных сроков невозможно. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Календарное планирование выполняется в обратном порядке. Сначала всегда выполняется планирование от конечных сроков, и если релевантную дату поставки определить невозможно, выполняется планирование от начальных сроков. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Анализ результатов автоматического выбора данных" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 98 © Авторское право. Все права защищены. ГЛАВА 5 Групповая обработка в сбыте Урок 1 Выполнение групповой обработки в Сбыте 101 ЗАДАЧИ ГЛАВЫ ● Объяснять концепцию рабочих списков ● Создавать исходящие поставки с использованием групповой обработки ● Выполнять функции отгрузки с помощью групповой обработки ● Создавать документы фактуры с помощью групповой обработки © Авторское право. Все права защищены. 99 Глава 5 : Групповая обработка в сбыте 100 © Авторское право. Все права защищены. Глава 5 Урок 1 Выполнение групповой обработки в Сбыте ОБЗОР УРОКА Этот урок рассказывает о том, как создавать документы в процессах сбыта с помощью групповой обработки. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. В ежедневной работе компании в рамках процессов сбыта приходится создавать огромное число документов. В большинстве случаев создание документов вручную необязательно – вместо этого можно применять групповую обработку. Вам предстоит познакомиться с работой этой важной функции. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Объяснять концепцию рабочих списков ● Создавать исходящие поставки с использованием групповой обработки ● Выполнять функции отгрузки с помощью групповой обработки ● Создавать документы фактуры с помощью групповой обработки Рабочие списки При создании последующих документов в процессах сбыта посредством групповой обработки используются рабочие списки. Суть метода состоит том, что сначала выбираются все документы, для которых требуется создать последующие документы. В результате выбора формируется рабочий список. После этого можно начинать создание последующих документов. На следующем рисунке показано, какие этапы этого процесса можно выполнить с использованием групповой обработки в Сбыте. © Авторское право. Все права защищены. 101 Глава 5 : Групповая обработка в сбыте Рисунок 56: Использование рабочих списков 1. Исходящие поставки можно создавать со ссылкой на заказы клиента. 2. Транспортные заказы можно создавать со ссылкой на исходящие поставки. 3. Проводку отпуска материала можно выполнить для исходящих поставок. 4. Документы фактуры можно создать со ссылкой на исходящую поставку или заказы клиента. Иногда может возникать необходимость использования групповой обработки для создания одного последующего документа для нескольких предшествующих. Например, может потребоваться объединить материалы из трех заказов клиента в одну поставку или создать один счет-фактуру для нескольких исходящих поставок. Такая процедура в принципе возможна, но ее результаты зависят от значений, содержащихся в определенных полях выбранных документов (критериев разделения). В следующей таблице перечислены некоторые из наиболее часто встречающихся критериев. Критерий Результат Разные получатели материала в заказах клиента Объединение в одну исходящую поставку невозможно Разные пункты отгрузки в заказах клиента Объединение в одну исходящую поставку невозможно Разные условия платежа в заказах клиента 102 Объединение в один документ фактуры невозможно © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение групповой обработки в Сбыте Рекомендация: Ведение некоторых критериев, влияющих на объединение документов, возможно в пользовательской настройке Сбыта. Использование рабочих списков для групповой обработки в Сбыте С использованием групповой обработки требуется создать последующий документ в процессе сбыта. 1. Запустите транзакцию, чтобы с помощью групповой обработки создать соответствующие документы (например, исходящие поставки). 2. Введите подходящие критерии для выбора документов (например, заказов клиента), для которых требуется создать последующие документы (например, исходящие поставки). 3. В списке результатов выбора выберите нужные документы и создайте последующие документы напрямую. 4. В некоторых случаях (при создании исходящих поставок или документов фактуры) система создает журнал, с помощью которого можно отследить процесс групповой обработки. Групповая обработка: поставки Для ускорения и упрощения обработки отгрузки можно использовать рабочий список поставок, чтобы создавать исходящие поставки для групповой обработки. Система автоматически объединяет позиции в выбранных заказах клиента для сокращения количества исходящих поставок. Использовать эту функцию можно следующими способами: ● Диалоговая обработка Обработка рабочего списка поставок ● Фоновая обработка Использование пакетного задания, которое будет выполняться вне пиковых часов Система управляет созданием исходящих поставок при помощи пункта отгрузки, даты выбора (комплектования) и других критериев, сгруппированных на различных вкладках. Определяя эти критерии, можно управлять выбором заказов для поставки. Возможности выбора меняются в зависимости от сценария поставки и роли пользователя. Пользователь получает список заказов, которые соответствуют установленным критериям выбора. С помощью сортировки и фильтрации можно произвести более точный выбор в этом списке. Из списка возможно создание соответствующих исходящих поставок. © Авторское право. Все права защищены. 103 Глава 5 : Групповая обработка в сбыте Рекомендация: При групповой обработке можно использовать дату выбора для определения даты, до наступления которой учитываются подлежащие поставке позиции. На следующем рисунке показано использование рабочего списка поставок. Рисунок 57: Групповая обработка рабочего списка поставок Некоторые поля в основных данных и торговых документах используются для изменения поведения системы в рамках групповой обработки. Можно выделить следующие сценарии: ● ● ● 104 Клиент требует полную поставку. Эта корректировка означает, что все количества всех позиций определенного заказа клиента следует доставить в рамках одной исходящей поставки. Если во время групповой обработки система определяет, что для определенного заказа клиента это требование выполнить невозможно (например, потому, что для одной из позиций требуемое количество недоступно), отображается предупреждение о том, что клиенту требуется полная поставка. Клиент не требует полную поставку. С клиентом можно определить о частичной поставке. Клиент согласен на совмещение заказов. Это значит, что клиент дал согласие на объединение позиций нескольких заказов клиента в единую исходящую поставку при групповой обработке. Объединение позиций из различных заказов клиента возможно только в том случае, если позиции имеют несколько общих признаков, например следующих: © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение групповой обработки в Сбыте - - Пункт отгрузки (отпуск материала из одного и того же местоположения на предприятии) Срок исполнения поставки (дата начала обработки отгрузки: дата доступности материалов или планирования транспортировки) - Получатель материала (исходящие поставки имеют одно место назначения) - Маршрут (одинаковый способ транспортировки) - Инкотермс (правила Международной торговой палаты для определения обязательств по фрахту и грузам в пути) На следующем рисунке показаны возможные варианты. Рисунок 58: Примеры создания исходящих поставок Групповая обработка: комплектование Чтобы отразить комплектование в процессах сбыта в SAP ERP, транспортные заказы необходимо создавать со ссылкой на исходящие поставки. Транспортные заказы используются для инициирования движений запаса на складе и контроля над ними. Позиции в транспортных заказах содержат материалы и количества для комплектования, соответствующие количествам поставки. Комплектование можно подтверждать автоматически или на отдельном этапе обработки. На следующем рисунке показан процесс комплектования. © Авторское право. Все права защищены. 105 Глава 5 : Групповая обработка в сбыте Рисунок 59: Комплектование при обработке отгрузки С экрана транспортного заказа можно распечатать комплектовочные ведомости для использования на складе. Этот шаг может быть выполнен автоматически. Вместо печати комплектовочной ведомости можно также передать данные транспортного заказа во внешнюю систему управления складами посредством мобильного ввода данных (PDC). Если не используется функция автоматического подтверждения, для управления процессом комплектования можно подтверждать укомплектованные количества вручную. Также существует возможность подтверждения количественных отклонений и указания причины этих отклонений путем установки индикатора разниц. При невозможности комплектования всего количества можно выполнить одно из следующих действий: ● ● Укомплектовать открытые количества при помощи другого транспортного заказа Сократить количество поставки в исходящей поставке, скопировав укомплектованные количества На следующем рисунке показаны возможные варианты комплектования. 106 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение групповой обработки в Сбыте Рисунок 60: Варианты комплектования Создание транспортных заказов можно инициировать через групповую обработку, что очень упрощает ежедневную работу. Групповую обработку можно выполнить следующими способами: ● Вручную (в диалоговом режиме) ● Создав фоновое задание (пакет), которое будет выполняться вне пиковых часов При выборе первого способа сначала необходимо выбрать требуемые исходящие поставки с помощью критериев, таких как пункт отгрузки или дата выбора (дата комплектования). Затем вы получите список соответствующих поставок и сможете создать необходимые транспортные заказы непосредственно из списка. На следующем рисунке проиллюстрирована групповая обработка при комплектовании. © Авторское право. Все права защищены. 107 Глава 5 : Групповая обработка в сбыте Рисунок 61: Групповая обработка при комплектовании Групповая обработка: отпуск материала Для проводки отпуска материалов с помощью групповой обработки выберите все исходящие поставки, отпуск материала для которых готов к проводке, используя такие критерии выбора, как экспедитор или маршрут. Из списка результатов выполните одновременную проводку отпуска материала для необходимых поставок. Групповую обработку можно выполнить следующими способами: ● Вручную (в диалоговом режиме) ● Создав фоновое задание (пакет), которое будет выполняться вне пиковых часов На следующем рисунке показана групповая обработка для проводки отпуска материала. 108 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение групповой обработки в Сбыте Рисунок 62: Групповая обработка для проводки отпуска материала Групповая обработка: документы фактуры Для ускорения процесса создания документов фактуры можно использовать рабочий список фактур, чтобы обрабатывать несколько документов фактуры одновременно. В свою очередь, система пытается совмещать относящиеся к фактуре позиции из заказов клиента и/или поставок, чтобы сократить число документов фактуры до минимума. Групповая обработка может выполняться следующим образом: ● Обработка рабочего списка фактур вручную (обработка в диалоговом режиме) ● Групповая обработка посредством фонового задания (пакета) вне пиковых часов На следующем рисунке показана групповая обработка рабочего списка фактур. © Авторское право. Все права защищены. 109 Глава 5 : Групповая обработка в сбыте Рисунок 63: Обработка рабочего списка фактур Для успешного объединения нескольких позиций предыдущих документов (заказов клиента, поставок) эти позиции должны обладать определенными общими признаками. Например, это могут быть дата фактуры, плательщик и условия платежа. Ведение списка общих признаков осуществляется в пользовательской настройке. В системе предусмотрен набор возможностей для создания документов фактуры. Можно выбрать наиболее подходящий для данного случая вариант. Ниже представлено несколько наиболее часто используемых возможностей: ● Разделение счета-фактуры Имеется заказ клиента, для которого была создана одна исходящая поставка. Если какие-либо из вышеупомянутых релевантных признаков предыдущих позиций не совпадают, на основе исходящей поставки будет создано несколько документов фактуры. ● Отдельный документ фактуры для каждой исходящей поставки Имеется заказ клиента, для которого были созданы две исходящих поставки. Из них создаются два документа фактуры. ● Сводный счет-фактура: Имеется два заказа клиента, для которых были созданы три исходящих поставки (например, с разными получателями материала или частичными поставками). Из исходящих поставок создается один документ фактуры. На следующем рисунке показаны варианты, наиболее часто используемые для создания документов фактуры посредством групповой обработки. 110 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение групповой обработки в Сбыте Рисунок 64: Варианты фактурирования РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● Объяснять концепцию рабочих списков ● Создавать исходящие поставки с использованием групповой обработки ● Выполнять функции отгрузки с помощью групповой обработки ● Создавать документы фактуры с помощью групповой обработки © Авторское право. Все права защищены. 111 Глава 5 : Групповая обработка в сбыте 112 © Авторское право. Все права защищены. Глава 5 Учебный экзамен 1. При групповой обработка в сбыте для создания последующих документов используются рабочие списки. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 2. Что из перечисленного является примером рабочих списков, используемых в сбыте? Выберите правильные ответы. X A Исходящие поставки, создаваемые со ссылкой на заказы клиента X B Входящие поставки, которые могут создаваться со ссылкой на заказы на поставку X C Транспортные заказы, которые могут создаваться со ссылкой на исходящие поставки X D Документы фактуры, которые могут создаваться со ссылкой на исходящие поставки или заказы клиента X E Транспортные заказы, которые могут создаваться со ссылкой на исходящие поставки © Авторское право. Все права защищены. 113 Глава 5 Учебный экзамен – ответы 1. При групповой обработка в сбыте для создания последующих документов используются рабочие списки. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Групповая обработка включает рабочие списки для выбора документов, требующих создания последующего документа. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Выполнение групповой обработки в Сбыте" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 2. Что из перечисленного является примером рабочих списков, используемых в сбыте? Выберите правильные ответы. X A Исходящие поставки, создаваемые со ссылкой на заказы клиента X B Входящие поставки, которые могут создаваться со ссылкой на заказы на поставку X C Транспортные заказы, которые могут создаваться со ссылкой на исходящие поставки X D Документы фактуры, которые могут создаваться со ссылкой на исходящие поставки или заказы клиента X E Транспортные заказы, которые могут создаваться со ссылкой на исходящие поставки Правильно! В сбыте используются все вышеперечисленные рабочие списки, кроме заказов клиента, создаваемых со ссылкой на заказы на поставку. Функция рабочего списка для создания заказов клиента на основе заказов на поставку отсутствует. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Выполнение групповой обработки в Сбыте" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 114 © Авторское право. Все права защищены. ГЛАВА 6 Проверка доступности Урок 1 Проверка доступности: основные сведения 117 Урок 2 Выполнение проверки доступности – дополнительные темы 123 ЗАДАЧИ ГЛАВЫ ● Проверять ключевые факторы, влияющие на проверку доступности ● Определять дополнительные условия, касающиеся проверки доступности ● Выполнять проверку доступности на основе примеров сценариев ● Описывать принцип обработки отставаний © Авторское право. Все права защищены. 115 Глава 6 : Проверка доступности 116 © Авторское право. Все права защищены. Глава 6 Урок 1 Проверка доступности: основные сведения ОБЗОР УРОКА Этот урок освещает основы проверок доступности в заказах клиентов. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. При создании заказов клиентов система должна выполнять проверку доступности соответствующих материалов. Поэтому следует изучить основы проверок доступности. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Проверять ключевые факторы, влияющие на проверку доступности ● Определять дополнительные условия, касающиеся проверки доступности Основные сведения о проверке доступности Проверка доступности для материалов в торговых документах зачастую имеет огромное значение для сотрудников, ответственных за сбыт. При создании заказа обычно требуется информация о доступном количестве заказанных материалов. Без этой информации подтвердить заказ клиента становится невозможно. Внимание: Проверку доступности материала можно выполнять разными способами (например, с помощью присвоений продуктов). Следующий раздел посвящен самой важной стратегии, называемой ATP ("доступное количество"). Наибольшее влияние на проверку доступности можно оказать из основных данных материала. Это обусловлено тем, что для разных материалов могут потребоваться различные требования к проверке доступности. На вкладке Сбыт: общие данные/ данные завода (поле Проверка доступности) можно определить, как и когда следует проводить проверку доступности для материала при обработке заказа. Кроме того, различные параметры доступны в таблицах контроля пользовательской настройки. Они также влияют на проверку доступности, как показано на следующем рисунке. © Авторское право. Все права защищены. 117 Глава 6 : Проверка доступности Рисунок 65: Управление проверкой доступности в заказах клиента Помимо процедуры проверки доступности в заказах клиента, важно знать дату выполнения проверки. Система рассчитывает несколько дат для каждой позиции в заказе клиента с помощью календарного планирования поставки и транспортировки (считая назад от требуемой клиентом даты поставки). Наиболее важной датой для проверки доступности является дата доступности материалов. К этой дате в запасе должно быть достаточное количество материала, чтобы выполнить поставку на требуемую дату. Процесс проверки доступности иллюстрируется на следующем рисунке. Рисунок 66: Проверка доступности материала на дату доступности материала 118 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Проверка доступности: основные сведения Проверка доступности материала в заказах клиента выполняется на уровне завода для соответствующей позиции. Можно определить завод автоматически или выполнить ведение вручную. При автоматическом определении система выполняет поиск подходящего значения по умолчанию для завода в соответствующих основных данных в следующем порядке: 1. Инфо-запись "клиент-материал" 2. Основная запись клиента-получателя материала 3. Основная запись материала Примечание: Если при обработке заказа завод-поставщик был введен вручную, то это значение переопределяет значение по умолчанию. Этот процесс иллюстрируется на рисунке. Рисунок 67: Проверка на уровне завода На проверку доступности можно повлиять с помощью записей в определенных таблицах контроля в пользовательской настройке. Помимо прочего, можно указать, какую именно информацию следует включить в проверку доступности. Таким способом определяются виды запаса (например, страховой запас, перемещаемый запас или запас на контроле качества), поступление (например, заказы на поставку или производственные заказы) и отпуск материала (например, заказы клиента, резервирования из управления материальными потоками), которые должны быть включены в проверку. Этот процесс проиллюстрирован на следующем рисунке. © Авторское право. Все права защищены. 119 Глава 6 : Проверка доступности Рисунок 68: Управление проверкой доступности Перенос потребностей Когда клиент заказывает материал и вы создаете соответствующий заказ клиента, необходимо обеспечить заготовку этого материала в требуемых количествах. Для этого потребность в материалах согласно количеству материалов в заказе клиента автоматически передается в планирование потребности в материалах (ППМ) и становится доступной в нем. На основе этой информации ответственный сотрудник может выбрать соответствующие способы заготовки материала (например, заказы на поставку и производственные заказы). Рекомендация: Разумеется, существующие потребности в материалах могут повлиять на проверку доступности. Посмотрите на следующий рисунок, на котором показан процесс переноса потребностей. Рисунок 69: Перенос потребностей Полные и частичные поставки С клиентами можно заключать соглашения о том, как следует создавать поставки. Говоря более конкретно, некоторые клиенты могут всегда требовать создания одной полной поставки (все позиции заказа следует доставить в полном объеме), тогда как другие допускают частичные поставки (например, если для отдельной позиции 120 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Проверка доступности: основные сведения невозможно подтвердить требуемую дату поставки). Ведение соответствующих параметров для каждого рынка сбыта можно выполнить в основных данных клиента. Примечание: Решение о частичной или полной поставке зачастую влияет на результат проверки доступности. На следующем рисунке представлены оба возможных варианта. Рисунок 70: Полные и частичные поставки Если клиент дал согласие на частичные поставки, вы можете также определить, возможна ли частичная поставка одной позиции. Для этого выполните ведение соответствующих параметров в инфо-записи "клиентматериал" или в основных данных клиента. На уровне позиции существуют следующие возможности для частичных поставок: ● Частичные поставки разрешены ● Необходимо создать одну поставку с количеством больше нуля ● Необходимо создать одну поставку (также с количеством, равным нулю) ● Разрешена только одна полная поставка (на позицию) ● Количество последующих поставок не ограничено Как показано на следующем рисунке, когда система ищет значения по умолчанию для использования в заказе клиента, инфо-запись "клиент-материал" обладает более высоким приоритетом. © Авторское право. Все права защищены. 121 Глава 6 : Проверка доступности Рисунок 71: Договоренность о частичных поставках При вводе заказа клиента можно изменять параметры вручную. Это может быть необходимо в том случае, если клиент обычно предпочитает полные поставки (таково значение в основных данных клиента), но разрешил создать частичную поставку для одного конкретного заказа. РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: 122 ● Проверять ключевые факторы, влияющие на проверку доступности ● Определять дополнительные условия, касающиеся проверки доступности © Авторское право. Все права защищены. Глава 6 Урок 2 Выполнение проверки доступности – дополнительные темы ОБЗОР УРОКА В этом уроке рассказывается о принципах работы проверки доступности материала в заказах клиентов. Также здесь приведен обзор обработки отставаний. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. При создании заказов клиентов система должна выполнять проверку доступности материала и уведомлять пользователя о подтверждаемых датах поставки. Поэтому вам предстоит изучить различные сценарии, чтобы узнать, как следует проводить проверку доступности. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Выполнять проверку доступности на основе примеров сценариев ● Описывать принцип обработки отставаний Проверки доступности: пример сценария 1 Рассмотрим несколько сценариев, чтобы понять, как работает проверка доступности материала с использованием логики ATP ("доступное количество"). В первом примере предположим, что имеется следующая ситуация с доступностью материала: ● Запас составляет 100 штук ● Существуют заказы на поставку с количествами 50 и 60 штук ● Существуют заказы клиента с количествами 100, 40 и 50 штук Вся эта информация необходима для выполнения проверки доступности. Теперь нужно узнать, каков будет результат проверки доступности после ввода нового заказа клиента с количеством материала 10 штук. Система выполняет календарное планирование поставок (от конечных сроков) на основе требуемой для клиента даты поставки и определяет дату доступности материала. После этого выполняется проверка доступности на данную дату. Этот сценарий иллюстрируется на следующем рисунке. © Авторское право. Все права защищены. 123 Глава 6 : Проверка доступности Рисунок 72: Проверки доступности: сценарий 1 В результате получается, что система может подтвердить 10 штук материала в новом заказе клиента на требуемую дату поставки. От первого заказа на поставку (количество: 50 штук) остался свободный запас в размере 10 штук, который можно использовать для подтверждения нового запроса. На следующем рисунке показан результат первого сценария. Рисунок 73: Проверки доступности: результат сценария 1 Проверки доступности: пример сценария 2 Исходные данные во втором примере не изменились: 124 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение проверки доступности – дополнительные темы ● Запас составляет 100 штук ● Существуют заказы на поставку с количествами 50 и 60 штук ● Существуют заказы клиента с количествами 100, 40 и 50 штук Поступает новый заказ на материал, но на этот раз со следующими параметрами: ● Количество заказа составляет 20 штук ● Клиент требует полную поставку ● Указана более ранняя требуемая дата поставки, чем в первой ситуации Каков будет результат соответствующей проверки доступности теперь? Сначала взгляните на рисунок, чтобы лучше представить описанную ситуацию. Рисунок 74: Проверки доступности: сценарий 2 В этом случае система не может подтвердить требуемую дату поставки. 100 штук, имеющихся на складе, используются для первого заказа клиента (количество: 100 штук), поэтому на требуемую дату доступности материала будет недостаточно. Чтобы определить ближайшую возможную дату, на которую может быть подтверждена поставка материалов клиенту, система воспользуется данными проверки доступности и календарного планирования (от начальных сроков). Вследствие договоренности о поставке (необходима полная поставка) объем поставки не может быть разделен. Это значит, что новая дата доступности материала в данном случае — это дата поступления количества, необходимого для второго заказа на поставку. На основе новой даты доступности материала система рассчитает дату поставки, сложив релевантные компоненты времени (например, время упаковки и комплектации). © Авторское право. Все права защищены. 125 Глава 6 : Проверка доступности Рекомендация: В заказе клиента система создает вторую партию поставки с новой (доступной для подтверждения) датой поставки для соответствующей позиции. На следующем рисунке показан результат второго сценария. Рисунок 75: Проверки доступности: результат сценария 2 Проверки доступности: пример сценария 3 Третий сценарий очень похож на второй. Основное различие заключается в том, что теперь клиент допускает частичные поставки. Снова примем за исходную ситуацию следующие данные: ● Запас составляет 100 штук ● Существуют заказы на поставку с количествами 50 и 60 штук ● Существуют заказы клиента с количествами 100, 40 и 50 штук Входящий заказ содержит следующие условия: ● ● ● Количество заказа составляет 20 штук Клиенту необходимо получить товары как можно скорее, и он согласен на частичную поставку Требуемая дата поставки та же, что и в сценарии 2 Посмотрите на следующий рисунок, на котором представлен данный сценарий. 126 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение проверки доступности – дополнительные темы Рисунок 76: Проверки доступности: сценарий 3 Как и во втором сценарии, требуемую дату поставки подтвердить нельзя. Однако теперь, поскольку частичные поставки стали возможны, новая дата доступности материала для первых 10 штук — это дата поступления 50 штук для первого заказа на поставку. С поступлением 60 штук для второго заказа на поставку система получает дату доступности материала для оставшихся 10 штук. Это означает, что система рассчитывает для клиента две даты поставки, основываясь на двух новых датах доступности материала. Рекомендация: В заказе клиента система создает 2 новые партии поставки для новых дат поставки. В итоге формируется 3 партии поставки, включая первую (с неподтвержденной требуемой датой поставки). На следующем рисунке показан результат выполнения третьего сценария. © Авторское право. Все права защищены. 127 Глава 6 : Проверка доступности Рисунок 77: Проверки доступности: результат сценария 3 Проверки доступности: пример сценария 4 В последнем сценарии изменим объем проверки доступности и примем во внимание время восстановления запасов. Его можно указать для каждого материала, например следующими способами: ● ● Для торговых изделий: время восстановления запасов = плановый срок поставки + время обработки поступления материала Для готовых изделий: время восстановления запасов = время на собственное производство При этом предполагается, что материал будет доступен самое позднее к концу времени восстановления запасов. Рекомендация: Это означает, что все запросы материала с датой доступности материала, наступающей после окончания восстановления запасов, будут подтверждены проверкой доступности. Помимо изменений в объеме проверки доступности, исходные данные остались прежними: ● Запас составляет 100 штук ● Существуют заказы на поставку с количествами 50 и 60 штук ● Существуют заказы клиента с количествами 100, 40 и 50 штук Поступает дополнительный заказ с теми же условиями, что и в сценарии 2: ● 128 Количество заказа составляет 20 штук © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение проверки доступности – дополнительные темы ● Клиент требует полную поставку ● Указана более ранняя требуемая дата поставки, чем в первой ситуации Поскольку теперь в качестве элемента проверки доступности система принимает в расчет время восстановления запасов, а дата доступности материала наступает позже времени восстановления запасов, требуемую дату поставки можно подтвердить. Сценарий 4 представлен на следующем рисунке. Рисунок 78: Проверки доступности: сценарий 4 Обработка отставаний Несмотря на различные параметры настройки проверки доступности материала, возможны ситуации, когда подтвердить заказ клиента не удается. В SAP ERP такие заказы называются отставаниями. На следующем рисунке показаны основные причины возникновения отставаний. © Авторское право. Все права защищены. 129 Глава 6 : Проверка доступности Рисунок 79: Обработка отставаний Зачастую изменить ситуацию невозможно. Тем не менее нельзя исключать такой вариант, как обработка отставаний. С помощью обработки отставаний можно изменить существующие подтверждения материала. Это означает, что подтвержденное количество материала для заказа клиента можно уменьшить для одного (менее важного) клиента, одновременно увеличив подтвержденное количество для другого (более важного) клиента. Существует два вида обработки отставаний: обработка вручную и автоматическое определение новых сроков. Обработка отставаний вручную Можно составить список торговых документов для заканчивающихся материалов и обработать их вручную. Это позволяет переназначить подтвержденные количества. Автоматическое определение новых сроков При автоматическом определении новых сроков можно использовать приоритет поставки (предлагаемый из основной записи клиента), например в качестве критерия. В зависимости от приоритета поставки система распределяет доступное количество материала по соответствующим заказам клиента при автоматическом выполнении. РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: 130 ● Выполнять проверку доступности на основе примеров сценариев ● Описывать принцип обработки отставаний © Авторское право. Все права защищены. Глава 6 Учебный экзамен 1. В поле "Проверка доступности" на экране "Сбыт: общие данные/данные завода" основной записи материала можно настроить проверку доступности для материала. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 2. Что из перечисленного является примером доступных договоренностей о частичных поставках на уровне позиции в заказе клиента? Выберите правильные ответы. X A Разрешена только полная поставка по каждой позиции. X B Поставки не разрешены. X C Разрешены частичные поставки. X D Частичные поставки не ограничены. X E Необходимо создать одну поставку с количеством больше нуля. 3. Проверка доступности выполняется в пункте отгрузки, определенном в позиции заказа. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 4. Позиция заказа может быть отстающей, если общее количество позиции подтверждено не полностью или необходимые условия поставки не могут быть выполнены. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно © Авторское право. Все права защищены. 131 Глава 6 Учебный экзамен – ответы 1. В поле "Проверка доступности" на экране "Сбыт: общие данные/данные завода" основной записи материала можно настроить проверку доступности для материала. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Для активации проверки доступности для материала на заводе создается запись в поле "Проверка доступности" на экране "Сбыт: общие данные/ данные завода" основной записи материала. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Выполнение проверки доступности: основы" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 2. Что из перечисленного является примером доступных договоренностей о частичных поставках на уровне позиции в заказе клиента? Выберите правильные ответы. X A Разрешена только полная поставка по каждой позиции. X B Поставки не разрешены. X C Разрешены частичные поставки. X D Частичные поставки не ограничены. X E Необходимо создать одну поставку с количеством больше нуля. Правильно! Все ответы, кроме запрета поставок, являются примерами договоренности о частичных поставках. Запрет поставок не является вариантом договоренности о частичных поставках. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Выполнение проверки доступности: основы" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 132 © Авторское право. Все права защищены. Глава 6 : Учебный экзамен – ответы 3. Проверка доступности выполняется в пункте отгрузки, определенном в позиции заказа. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Проверка доступности выполняется на заводе-поставщике, определенном в позиции заказа. Если завод-поставщик определен, то выбирается пункт отгрузки. Пункты отгрузки не задействованы в проверке доступности. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Выполнение проверки доступности: основы" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 4. Позиция заказа может быть отстающей, если общее количество позиции подтверждено не полностью или необходимые условия поставки не могут быть выполнены. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Отставание является результатом невозможности подтвердить количество позиции или обеспечить требуемую дату поставки. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Выполнение проверки доступности: дополнительные темы" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). © Авторское право. Все права защищены. 133 Глава 6 : Учебный экзамен – ответы 134 © Авторское право. Все права защищены. ГЛАВА 7 Торговые документы: основные технические сведения Урок 1 Использование видов торговых документов 137 Урок 2 Использование типов позиций 139 ЗАДАЧИ ГЛАВЫ ● Создавать заказы клиента с помощью различных видов торговых документов ● Описывать концепцию типов позиций ● Объяснять определение типа позиции © Авторское право. Все права защищены. 135 Глава 7 : Торговые документы: основные технические сведения 136 © Авторское право. Все права защищены. Глава 7 Урок 1 Использование видов торговых документов ОБЗОР УРОКА Этот урок познакомит вас с различными видами торговых документов, которые можно использовать в процессах сбыта. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Поскольку в компании следует использовать различные виды процессов, вам предстоит познакомиться с несколькими видами торговых документов. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Создавать заказы клиента с помощью различных видов торговых документов Виды торговых документов В процессах сбыта выполняется большое количество различных операций. Определение различных бизнес-процессов и управление ими осуществляются посредством различных видов торговых документов. В SAP ERP предусмотрено множество видов торговых документов для регулярно выполняемых процессов сбыта. В качестве примеров можно привести: ● Стандартный заказ: для обычных процессов сбыта с фиксированными датами поставки и счетом-фактурой ● Срочный заказ и Продажа за наличные: для продаж непосредственно с завода ● Бесплатная поставка: для продаж без счета-фактуры ● Возврат: для возврата товаров Эти виды торговых документов можно использовать напрямую в том виде, в каком они представлены, или применять в качестве шаблонов для формирования собственных процессов. На следующем рисунке показаны некоторые стандартные виды торговых документов. © Авторское право. Все права защищены. 137 Глава 7 : Торговые документы: основные технические сведения Рисунок 80: Виды торговых документов Функции видов торговых документов Управление торговыми документами осуществляется посредством вида торгового документа. Аналогичным образом, вид поставки используется для управления документами отгрузки, а вид фактуры — для управления документами фактуры. В зависимости от бизнес-процесса некоторые функции выполняются автоматически или даже становятся ненужными. Эти функции активируются или деактивируются напрямую или косвенно при помощи вида торгового документа. На следующем рисунке приведены некоторые примеры. Рисунок 81: Функции торговых документов РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● 138 Создавать заказы клиента с помощью различных видов торговых документов © Авторское право. Все права защищены. Глава 7 Урок 2 Использование типов позиций ОБЗОР УРОКА Этот урок посвящен понятию типов позиций в торговых документах. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Вам предстоит познакомиться с использованием типов позиций в торговых документах, поскольку типы позиций – это очень важные элементы управления процессами сбыта. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Описывать концепцию типов позиций ● Объяснять определение типа позиции Концепция типов позиций Типы позиций обеспечивают дополнительные функции управления для торговых документов. Типы позиций могут влиять на некоторые особо важные бизнес-функции, такие как расчет цен и релевантность для фактурирования. Возможность изменения таких элементов на уровне позиции и заголовка обеспечивает высочайшую гибкость при создании торговых документов. Например, в одном заказе клиента можно объединить позиции, которые следует фактурировать на основе поставки (физические продукты), с позициями, которые необходимо фактурировать напрямую на основе заказа (услуг). Также для позиций заказа клиента можно создать разных получателей материала. На следующем рисунке представлены некоторые функции, которыми можно управлять через типы позиций. © Авторское право. Все права защищены. 139 Глава 7 : Торговые документы: основные технические сведения Рисунок 82: Типы позиций: функции Определение типа позиции Тип позиции — это важный элемент управления процессами сбыта. Поскольку он критически важен, он определяется для каждой позиции заказа клиента автоматически. Определением типов позиций можно управлять через соответствующие записи в таблице пользовательской настройки. Создавая новые типы позиций в пользовательской настройке, необходимо убедиться, что автоматическое определение типов позиций в заказах клиента возможно. Сделать это можно, выполнив ведение релевантных записей в специальной таблице. Наиболее важными критериями определения типа позиции являются вид торгового документа и группа типов позиций. Рекомендация: Выполнить ведение группы типов позиций можно в основной записи материала на вкладке Сбыт:: сбытовая организация 2. Если в качестве критерия указан вид торгового документа, можно настроить систему так, чтобы она определяла разные типы позиций для одного и того же материала в разных видах торговых документов. Так, например, позиция с определенным материалом в предложении не будет релевантной для фактурирования, в то время как позиция с тем же материалом в стандартном заказе будет. На следующем рисунке показано определение типов позиций для разных видов торговых документов. 140 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Использование типов позиций Рисунок 83: Определение типов позиций: пример 1 Использование различных групп типов позиций позволяет иметь в торговых документах типы позиций, удовлетворяющие требованиям соответствующего материала. Например, для складируемых материалов, которые заготавливаются, поставляются и фактурируются обычным способом, можно выбрать группу типов позиций NORM (т.е. обычную). Затем система определит тип позиции TAN в стандартном заказе. Это значит, что позиция релевантна для поставки и фактурирования. Для материалов, заготавливаемых, например, посредством изготовления по заказу, правильным выбором будет группа типов позиций 0001. На следующем рисунке показаны возможные эффекты, оказываемые другими группами типов позиций на определение типа позиции. Рисунок 84: Определение типов позиций: пример 2 © Авторское право. Все права защищены. 141 Глава 7 : Торговые документы: основные технические сведения РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: 142 ● Описывать концепцию типов позиций ● Объяснять определение типа позиции © Авторское право. Все права защищены. Глава 7 Учебный экзамен 1. Что из перечисленного является функциями вида торгового документа? Выберите правильные ответы. X A Расчет цены X B Проверка кредита X C Упаковка X D Проверка доступности X E Частичные поставки 2. Что из перечисленного является функцией на уровне типа позиции? Выберите правильные ответы. X A Расчет цены X B Календарное планирование поставок X C Релевантность для фактурирования X D Релевантность для поставки X E Журнал неполных данных 3. Наиболее важными критериями определения типа позиции являются вид торгового документа и группа типов позиций. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 4. Определение типа позиции позволяет изменять функции продаж для позиции по мере изменения вида документа в процессе от заказа до оплаты. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно © Авторское право. Все права защищены. 143 Глава 7 Учебный экзамен – ответы 1. Что из перечисленного является функциями вида торгового документа? Выберите правильные ответы. X A Расчет цены X B Проверка кредита X C Упаковка X D Проверка доступности X E Частичные поставки Правильно! Вид торгового документа определяет расчет цены, проверку кредита и проверку доступности. Функция контроля упаковки на уровне вида документа отсутствует. Автоматическая упаковка выполняется в поставках. Договоренность о частичных поставках определяется на уровне позиции, а не на уровне вида документа. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Использование видов торговых документов" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 2. Что из перечисленного является функцией на уровне типа позиции? Выберите правильные ответы. X A Расчет цены X B Календарное планирование поставок X C Релевантность для фактурирования X D Релевантность для поставки X E Журнал неполных данных Правильно! Все перечисленные элементы являются функциями типа позиции, за исключением календарного планирования поставок. Календарное планирование поставок — это функция вида торгового документа. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Использование типов позиций" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 144 © Авторское право. Все права защищены. Глава 7 : Учебный экзамен – ответы 3. Наиболее важными критериями определения типа позиции являются вид торгового документа и группа типов позиций. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Помимо некоторых параметров пользовательской настройки, наиболее важными критериями определения типа позиции являются вид торгового документа и группа типов позиций. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Использование типов позиций" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 4. Определение типа позиции позволяет изменять функции продаж для позиции по мере изменения вида документа в процессе от заказа до оплаты. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Определение типа позиции позволяет, например, сделать одну позицию в предложении нерелевантной для фактурирования, но релевантной для него в заказе клиента. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Использование типов позиций" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). © Авторское право. Все права защищены. 145 Глава 7 : Учебный экзамен – ответы 146 © Авторское право. Все права защищены. ГЛАВА 8 Специальные процессы в сбыте Урок 1 Использование предпродажных документов 149 Урок 2 Проведение монтажа 153 Урок 3 Упаковка 159 Урок 4 Продажа сервисных продуктов 161 ЗАДАЧИ ГЛАВЫ ● Создавать предпродажные документы ● Выполнять заказы на монтаж ● Объяснять проведение монтажа с конфигурацией вариантов ● Упаковывать материалы ● Продавать сервисные продукты © Авторское право. Все права защищены. 147 Глава 8 : Специальные процессы в сбыте 148 © Авторское право. Все права защищены. Глава 8 Урок 1 Использование предпродажных документов ОБЗОР УРОКА В этом уроке рассказывается о том, как использовать предпродажные документы в процессах сбыта. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Процессы сбыта иногда начинаются с создания запросов клиентов до того, как клиентам можно выслать подходящее предложение. Поэтому необходимо знать принципы работы с предпродажными документами в SAP ERP. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Создавать предпродажные документы Предпродажная обработка В зависимости от отрасли перед получением заказов от клиентов вам может понадобиться множество различных операций. Ваше предприятие может запланировать масштабную маркетинговую кампанию или принять участие в важной выставке. Или же ваши торговые представители могут посещать клиентов, чтобы представлять им новейшие продукты. Список подобных предпродажных процедур очень велик, и на следующем рисунке показаны наиболее распространенные из них. © Авторское право. Все права защищены. 149 Глава 8 : Специальные процессы в сбыте Рисунок 85: Задачи по поддержке сбыта Предпродажные документы Для документов в SAP ERP существуют две основные категории торговых документов, напрямую относящиеся к предпродажному этапу процесса сбыта: ● Запросы ● Предложения От клиентов поступают запросы относительно цен или сроков поставки определенных материалов. На основании этих запросов можно создавать соответствующие предложения, чтобы снабдить клиентов нужной информацией (ссылка на запрос является необязательной). Примечание: Применение запросов и предложений не является обязательной частью процесса сбыта. На следующем рисунке показана концепция запросов и предложений. 150 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Использование предпродажных документов Рисунок 86: Предпродажные документы Важным элементом предпродажной обработки является управление статусами. Иногда предложить клиенту полное количество запроса бывает невозможно, или клиент считает цену, указанную в предложении, слишком высокой и обращается к другому поставщику. В обоих примерах предпродажные документы в системе останутся открытыми. Для разрешения этой ситуации есть несколько путей. Так, при использовании стандартных параметров пользовательской настройки позиции запроса становятся завершенными после создания последующего документа. Использование в предложениях причин отклонения — это наиболее распространенный способ изменения статуса позиции на "исполнено". Рекомендация: При использовании причин отклонения (таких как "слишком дорого" или "слишком поздняя дата поставки") вы также сохраняете в системе ценную информацию, которую можно использовать для анализа продаж и впоследствии учитывать в сбытовых стратегиях. На следующем рисунке показан возможный поток документов на предпродажной фазе. Рисунок 87: Поток документов на предпродажной фазе © Авторское право. Все права защищены. 151 Глава 8 : Специальные процессы в сбыте РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● 152 Создавать предпродажные документы © Авторское право. Все права защищены. Глава 8 Урок 2 Проведение монтажа ОБЗОР УРОКА Этот урок рассказывает о том, как продавать продукты, заготовленные путем проведения монтажа. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Некоторые продукты, продаваемые компанией, производятся специально для конкретного клиента. Одним из способов выполнения такого производства является проведение монтажа. Поэтому вам необходимо познакомиться с этапами соответствующего процесса. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Выполнять заказы на монтаж ● Объяснять проведение монтажа с конфигурацией вариантов Процесс изготовления по заказу Изготовление по заказу характеризуется тем, что материалы не хранятся на складе, а производятся специально для определенного заказа клиента. На основе позиции заказа клиента создается отдельная потребность, которая переносится в планирование потребности в материалах. После этого наступает этап производства материала и выполняется проводка поступления материала в запас специально для соответствующего заказа клиента. Сразу после наступления срока поставки становятся возможны доставка материала и проводка отпуска материала (что сокращает запас для заказа клиента). На следующем рисунке показан процесс изготовления по заказу. © Авторское право. Все права защищены. 153 Глава 8 : Специальные процессы в сбыте Рисунок 88: Процесс изготовления по заказу Проведение монтажа В рамках стандартного процесса изготовления по заказу релевантное количество и дата доступности материала передаются из заказа клиента в планирование потребности в материалах в виде индивидуальной потребности клиента. Теперь выполнение ППМ (планирование потребности в материалах) может создавать плановые заказы для материала автоматически и определять соответствующие вторичные потребности с помощью соответствующей спецификации. Более того, на основе вторичных потребностей можно создавать плановые заказы. При запуске производства на основе планового заказа создается производственный заказ для конечного продукта. Подтвержденное количество и дата доступности материала передаются из производственного заказа в заказ клиента. На следующем рисунке показан стандартный процесс изготовления по заказу. 154 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Проведение монтажа Рисунок 89: Изготовление по заказу без проведения монтажа Проведение монтажа — это особый вид изготовления по заказу. Особенностями этого процесса являются создание производственного заказа напрямую при сохранении заказа клиента и создание связи между производственным заказом и соответствующей позицией заказа клиента (без прогона ППМ). Перед запуском процесса необходимо убедиться, что отдельные компоненты для конечного продукта доступны к производству, так что все компоненты можно собрать немедленно. Как и в стандартном изготовлении по заказу, подтвержденное количество и дата доступности материала производственного заказа возвращаются в партии поставки заказа клиента. Любые последующие изменения, внесенные в подтвержденные партии поставки или дату доступности материала, немедленно отображаются в заказе клиента и/или в производственном заказе. Проведение монтажа показано на следующем рисунке. Рисунок 90: Изготовление по заказу с проведением монтажа © Авторское право. Все права защищены. 155 Глава 8 : Специальные процессы в сбыте Проведение монтажа с конфигурацией вариантов Изготовление по заказу часто сочетается с конфигурацией вариантов. При использовании конфигурации вариантов для определенного материала необходимо сперва задать конкретную форму конечного продукта в заказе клиента (настроить параметры). После этого можно создать соответствующий производственный заказ. Этот подход очень полезен в ситуациях, когда существует множество вариантов конкретного продукта (например, в автомобильной промышленности). Перед началом работы с конфигурацией вариантов для конкретного материала следует выполнить ведение соответствующих основных данных. На следующем рисунке представлен обзор соответствующих элементов. Рисунок 91: Проведение монтажа с конфигурацией вариантов: пример Значение элементов на рисунке: ● ● ● ● Профиль конфигурации: необходим для каждого настраиваемого материала. Он используется для определения конкретных свойств конфигурации. Класс: материал присваивается одному или нескольким классам в профиле конфигурации или непосредственно в основной записи материала. Признаки: каждый класс содержит один или несколько признаков, которые представляют собой переменные атрибуты материала. Значения: возможные значения каждого признака, доступные для определения. Рекомендация: Также возможно ведение надбавок/скидок для значений признаков, которые влияют на расчет цены. 156 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Проведение монтажа РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● Выполнять заказы на монтаж ● Объяснять проведение монтажа с конфигурацией вариантов © Авторское право. Все права защищены. 157 Глава 8 : Специальные процессы в сбыте 158 © Авторское право. Все права защищены. Глава 8 Урок 3 Упаковка ОБЗОР УРОКА Этот урок рассказывает о том, как упаковывать материалы в исходящей поставке. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. В ходе процесса материалы перед отправкой клиенту необходимо упаковать. Поэтому необходимо познакомиться с основами функций упаковки в SAP ERP. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Упаковывать материалы Упаковка В процессе сбыта перед отправкой материала клиенту его можно упаковать. С технической точки зрения упаковка материала в системе — это процесс присвоения упаковочным материалам позиций поставки. Следовательно, одной из предпосылок к использованию стандартных функций упаковки является ведение основных записей материала для упаковки (например, картонных или проволочных коробок, поддонов). Вид материала VERP используется для создания соответствующих записей основных данных и позволяет выполнять ведение данных для упаковки, таких как допустимый вес и объем упаковки. Кроме того, в зависимости от параметров пользовательской настройки в системе можно использовать для упаковочных материалов управление запасами или даже сделать эти материалы релевантными для фактурирования. Как видно на следующем рисунке, упаковку позиций поставки можно осуществлять на нескольких уровнях. © Авторское право. Все права защищены. 159 Глава 8 : Специальные процессы в сбыте Рисунок 92: Упаковка на нескольких уровнях При назначении упаковке позиций поставки в системе создаются отдельные элементы, называемые единицами обработки. Каждая единица обработки имеет уникальный номер и содержит информацию об упаковке и упакованных позициях. Единицы обработки также можно в свою очередь упаковать в последующие виды упаковки. На основе данных упаковки в исходящей поставке можно создать различные исходящие документы для печати (например, упаковочный лист или транспортную этикетку). Примечание: Изменять данные упаковки в исходящей поставке можно до момента проводки отпуска материала. РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● 160 Упаковывать материалы © Авторское право. Все права защищены. Глава 8 Урок 4 Продажа сервисных продуктов ОБЗОР УРОКА Этот урок рассказывает о том, как продавать сервисные продукты. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Ваша компания предоставляет клиентам ремонтные услуги. Вам предстоит изучить предварительные требования к сервисным продуктам в SAP ERP и познакомиться с соответствующим процессом. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Продавать сервисные продукты Сервисные продукты При необходимости продажи услуг через торговые документы приходится сперва создавать для услуг основные записи соответствующего материала. Однако ведению подлежат лишь данные, релевантные для продажи. Прочая информация, например о хранении, не является обязательной для сервисных продуктов. Вид материала DIEN — это подходящий выбор для сервисных продуктов, облегчающий ведение данных. Вид материала DIEN включает, помимо прочего, группу типов позиций LEIS. С помощью этой группы типов позиций система может определить правильные типы позиций для сервисных продуктов в торговых документах. На следующем рисунке показаны основные признаки сервисного продукта. © Авторское право. Все права защищены. 161 Глава 8 : Специальные процессы в сбыте Рисунок 93: Сервисные продукты При продаже услуг (например, консалтинговых) выполнять функции отгрузки не требуется. Счет-фактуру за позиции услуг заказа клиента можно выставить напрямую, т.е. создается соответствующий документ фактуры со ссылкой на заказ клиента. Рекомендация: Если для услуг требуются комплексные функции планирования (например, планирование мощностей для технических специалистов сервисной службы), можно воспользоваться компонентом сервисного обслуживания клиентов в SAP ERP. РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● 162 Продавать сервисные продукты © Авторское право. Все права защищены. Глава 8 Учебный экзамен 1. Двумя основными категориями торговых документов для предпродажной обработки в Сбыте являются запросы и поставки. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 2. Если для предложения в количестве 10 штук в стандартной системе SAP имеется последующий заказ клиента на 5 штук, каким будет ссылочный статус предложения? Выберите правильный ответ. X A Полная ссылка, выполнено X B Частичная ссылка X C Без ссылки X D Открыто 3. В случае проведения монтажа с заказом клиента в системе при сохранении заказа клиента автоматически создается поставка. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 4. Вид материала VERP можно использовать для создания основных записей материалов для упаковки. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно © Авторское право. Все права защищены. 163 Глава 8 : Учебный экзамен 5. Когда упаковке присваивается позиция поставки, в системе создается отдельный элемент, называемый единицей обработки, для хранения информации об упаковке и содержащемся в ней товаре. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 6. Какие из перечисленных особенностей справедливы для продажи сервисных продуктов? Выберите правильные ответы. 164 X A При использовании типа позиции LEIS выполняется фактурирование по поставкам. X B Вид материала DIEN используется для сервисных продуктов для обеспечения отсутствия управления запасами. X C Данные ППМ можно хранить в основной записи материала. X D В компоненте SAP ERP Сервисное обслуживание клиентов (CS) доступны широкие возможности для продажи услуг. X E При использовании типа позиции LEIS выполняется фактурирование по заказам. © Авторское право. Все права защищены. Глава 8 Учебный экзамен – ответы 1. Двумя основными категориями торговых документов для предпродажной обработки в Сбыте являются запросы и поставки. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Двумя основными категориями торговых документов для предпродажной обработки в Сбыте являются запросы и предложения. Поставки не являются видом предпродажного документа, они являются видом документа отгрузки. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Использование предпродажных документов" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 2. Если для предложения в количестве 10 штук в стандартной системе SAP имеется последующий заказ клиента на 5 штук, каким будет ссылочный статус предложения? Выберите правильный ответ. X A Полная ссылка, выполнено X B Частичная ссылка X C Без ссылки X D Открыто Правильно! В стандартной системе предложение будет иметь ссылочный статус "частичная ссылка". Оно не может иметь статус "исполнено", поскольку общее предложение в количестве 10 штук не имеет полных ссылок на последующие документы сбыта. Статус "без ссылки" неприменим, поскольку в предложении имеется ссылка на заказ. Статус "открыто" неприменим, поскольку в предложении имеется ссылка на заказ. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Использование предпродажных документов" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). © Авторское право. Все права защищены. 165 Глава 8 : Учебный экзамен – ответы 3. В случае проведения монтажа с заказом клиента в системе при сохранении заказа клиента автоматически создается поставка. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! При проведении монтажа с заказом клиента в системе при сохранении заказа клиента автоматически создается производственный заказ. Поставка создается позже, после поступления готовых изделий в запас. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Проведение монтажа" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 4. Вид материала VERP можно использовать для создания основных записей материалов для упаковки. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Вид материала VERP предназначен для упаковки. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Упаковка" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 5. Когда упаковке присваивается позиция поставки, в системе создается отдельный элемент, называемый единицей обработки, для хранения информации об упаковке и содержащемся в ней товаре. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! В процессе упаковки при поставке единицы обработки создаются автоматически, поскольку позиции поставки связаны с упаковкой. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Упаковка" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 166 © Авторское право. Все права защищены. Глава 8 : Учебный экзамен – ответы 6. Какие из перечисленных особенностей справедливы для продажи сервисных продуктов? Выберите правильные ответы. X A При использовании типа позиции LEIS выполняется фактурирование по поставкам. X B Вид материала DIEN используется для сервисных продуктов для обеспечения отсутствия управления запасами. X C Данные ППМ можно хранить в основной записи материала. X D В компоненте SAP ERP Сервисное обслуживание клиентов (CS) доступны широкие возможности для продажи услуг. X E При использовании типа позиции LEIS выполняется фактурирование по заказам. Правильно! Для продажи услуг через Сбыт для материалов необходимо использовать вид материала DIEN, тип позиции LEIS для фактурирования по заказам и компонент CS для выполнения нескольких процессов продажи услуг. В стандартной системе SAP тип позиции LEIS обеспечивает фактурирование по заказам вместо фактурирования по поставкам, поскольку в случае продажи услуг процесс отгрузки/поставки отсутствует. Для сервисных материалов данные ППМ отсутствуют, так как они не являются подлежащими планированию позициями. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Продажа сервисных продуктов" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). © Авторское право. Все права защищены. 167 Глава 8 : Учебный экзамен – ответы 168 © Авторское право. Все права защищены. ГЛАВА 9 Обработка рекламаций Урок 1 Создание требований кредитового авизо 171 Урок 2 Отмена документов фактуры 175 Урок 3 Создание запросов на корректировку счета-фактуры 177 Урок 4 Создание возврата 181 Урок 5 Выполнение расширенной обработки возврата 183 ЗАДАЧИ ГЛАВЫ ● Создавать требования кредитового авизо ● Сторнировать документы фактуры ● Создавать запросы на корректировку счетов-фактур ● Создавать возвраты ● Выполнять расширенную обработку возвратов © Авторское право. Все права защищены. 169 Глава 9 : Обработка рекламаций 170 © Авторское право. Все права защищены. Глава 9 Урок 1 Создание требований кредитового авизо ОБЗОР УРОКА Этот урок посвящен использованию запросов кредитового авизо в ходе обработки рекламаций. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. При выполнении процессов в ежедневной работе на каких-то этапах могут возникнуть ошибки (например, материал оказывается поврежден при транспортировке), что приведет к жалобам со стороны клиентов. Одним из способов решения таких проблем является использование запросов кредитового авизо. Поэтому вам необходимо познакомиться с соответствующим видом документов. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Создавать требования кредитового авизо Обработка рекламаций Процесс сбыта состоит из множества этапов, и не исключено, что на каком-либо шаге могут возникнуть ошибки. Например, доставленный материал может быть поврежден при транспортировке или в счет-фактуру могут быть внесены неправильные цены. Чтобы решать подобные проблемы, можно использовать определенные стандартные виды документов для обработки рекламаций. Наиболее важными видами документов являются: ● Требование кредитового/дебетового авизо Используется для кредитования или дебетования определенной суммы клиенту. ● Возврат Используются при возврате товара клиентом. ● Запрос на корректировку счета-фактуры Служит для исправления различий в ценах. Во многих случаях документы создаются со ссылкой на существующий процесс. Таким образом, у вас в наличии всегда будет полный поток документов процесса, включая все относящиеся к нему документы рекламаций. Существенную долю соответсвующей информации также можно скопировать из ссылочного документа, что ускорит обработку рекламаций. На следующем рисунке показаны различные возможности обращения к существующим документам. © Авторское право. Все права защищены. 171 Глава 9 : Обработка рекламаций Рисунок 94: Процессы обработки рекламаций Требования кредитового/дебетового авизо Требования кредитового и дебетового авизо можно создавать со ссылкой на документ фактуры или заказ клиента. Таким образом система может определить правильную сумму из предыдущего документа. При создании документа система выводит запрос на ввод причины заказа для проведения анализа. Список доступных причин заказа (например, "повреждение при перевозке" или "различие в цене") можно задать в пользовательской настройке. При создании требования кредитового/дебетового авизо документ фактура автоматически блокируется. Это предотвращает немедленное фактурирование документа. После проверки процесса ответственным сотрудником запрос кредитового/ дебетового авизо можно деблокировать, сняв блокирование фактуры, после чего станет возможным создание соответствующих документов фактуры, а необходимые бухгалтерские документы будут созданы автоматически. Таким образом, на счет клиента кредитуются или дебетуются соответствующие суммы. На следующем рисунке показан ход процесса. 172 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Создание требований кредитового авизо Рисунок 95: Обработка кредитовых и дебетовых авизо Необоснованные рекламации следует отклонять. Чтобы предотвратить перенаправление соответствующих позиций в документ фактуры, необходимо ввести причину отклонения. Возможные причины отклонения (например, "необоснованный запрос") можно задать в пользовательской настройке. Отклоненные позиции не копируются в документы фактуры, несмотря на то, что они все еще доступны для анализа. На следующем рисунке показаны два основных варианта обработки позиций кредитового авизо. Рисунок 96: Утверждение кредитового авизо © Авторское право. Все права защищены. 173 Глава 9 : Обработка рекламаций РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● 174 Создавать требования кредитового авизо © Авторское право. Все права защищены. Глава 9 Урок 2 Отмена документов фактуры ОБЗОР УРОКА Этот урок рассказывает о том, как сторнировать документы фактуры. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. При выполнении процессов в ежедневной работе на каких-то этапах могут возникнуть ошибки (например, в счете-фактуре может оказаться неверная информация), что приведет к жалобам со стороны клиентов. Одним из способов решения таких проблем является сторнирование документа фактуры. Вам предстоит познакомиться с соответствующей функций в SAP ERP. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Сторнировать документы фактуры Сторнирование документов фактуры Сторнирование документов фактуры может потребоваться, например, в том случае, если в счете-фактуре указаны неверные условия платежа или адрес плательщика. Тогда создаются отдельный документ фактуры (фактура сторно) и новый бухгалтерский документ. Это приводит к пересмотру всех проводок, выполненных в результате ошибочного документа фактуры, путем переноса всех позиций проводки с противоположным знаком. На следующем рисунке показан процесс сторнирования документа фактуры. © Авторское право. Все права защищены. 175 Глава 9 : Обработка рекламаций Рисунок 97: Сторнирование документа фактуры РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● 176 Сторнировать документы фактуры © Авторское право. Все права защищены. Глава 9 Урок 3 Создание запросов на корректировку счетафактуры ОБЗОР УРОКА Этот урок рассказывает о том, как использовать запросы на корректировку счетовфактур. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. При создании документов фактуры в ежедневной работе в документ могут попасть ошибочные данные (например, неверные цены или скидки), что приведет к жалобам со стороны клиентов. Одним из способов решения таких проблем является использование запросов на корректировку счетов-фактур. Поэтому вам необходимо познакомиться с соответствующим видом документов. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Создавать запросы на корректировку счетов-фактур Запросы на корректировку счета-фактуры Запросы на корректировку счета-фактуры служат для исправления неправильных количеств или значений в существующих документах фактуры. Примечание: Запрос на корректировку счета-фактуры всегда создается со ссылкой на ошибочный документ фактуры. При создании запроса на корректировку счета-фактуры фактура автоматически блокируется. Это предотвращает автоматическое создание соответствующего кредитового/дебетового авизо. Если ответственный сотрудник одобрил процесс, блокирование фактуры можно отменить и тем самым деблокировать документ. После этого создание кредитового/дебетового авизо становится возможным. Соответствующая квитанция для клиента содержит всю необходимую информацию: ● Исходное количество и цены ● Исправленное количество и цены ● Сумму, кредитованную на счет клиента или дебетованную с него На следующем рисунке показан процесс обработки запросов на корректировку счетовфактур. © Авторское право. Все права защищены. 177 Глава 9 : Обработка рекламаций Рисунок 98: Обработка корректировок счета-фактуры Запрос на корректировку счета-фактуры содержит позицию кредитового и дебетового авизо для каждой позиции неправильного документа фактуры, на который ссылается. Как следствие, перед изменением данных в документе его стоимость нетто равна нулю. Сначала приводится список всех позиций кредитового авизо, а затем — позиций дебетового авизо. Изменения можно внести только в позиции дебетового авизо. Значения нетто для кредитования определяются из суммы позиций кредитового и дебетового авизо. При удалении позиций из документа позиции кредитового/дебетового авизо всегда удаляются парами. Таким образом, данные всегда остаются непротиворечивыми. На следующем рисунке показан процесс обработки позиций по запросу на корректировку счета-фактуры. Рисунок 99: Процедура корректировки счета-фактуры 178 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Создание запросов на корректировку счета-фактуры РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● Создавать запросы на корректировку счетов-фактур © Авторское право. Все права защищены. 179 Глава 9 : Обработка рекламаций 180 © Авторское право. Все права защищены. Глава 9 Урок 4 Создание возврата ОБЗОР УРОКА Этот урок рассказывает о том, как использовать возвраты в процессах рекламаций. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. При выполнении процессов в ежедневной работе на каких-то этапах могут возникнуть ошибки (например, клиенту оказывается выслан не тот материал), что приведет к жалобам со стороны клиентов. Одним из способов решения таких проблем является использование возвратов. Поэтому вам необходимо познакомиться с соответствующим видом документов. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Создавать возвраты Возврат товаров Когда клиент хочет вернуть материал компании, можно создать соответствующий документ возврата и воспроизвести этот процесс в системе. Документ возврата можно создавать со ссылкой на документ фактуры или заказ клиента. Таким образом, в систему поступают все необходимые данные касательно соглашений о количестве и цене из первичного документа, что обеспечивает дальнейшую обработку правильного документа. При создании документа возврата система создаст запрос причины заказа (например, "повреждение груза при перевозке") для проведения анализа. Кроме того, документ будет автоматически содержать блокирование фактуры, чтобы предотвратить создание кредитового авизо напрямую. При поступлении товаров на склад необходимо выполнить проводку соответствующего поступления материала. Чтобы сделать это, следует создать возврат поставщику со ссылкой на документ возврата. Как правило, нужное количество проводится в отдельный запас возвращенного материала, а не в свободно используемый запас. После одобрения процесса и снятия блокирования фактуры становится возможным создание кредитового авизо и необходимых бухгалтерских документов. Правильная сумма автоматически кредитуется на счет дебитора. Этот шаг можно выполнять независимо от поступления материала. На следующем рисунке показана обработка возврата. © Авторское право. Все права защищены. 181 Глава 9 : Обработка рекламаций Рисунок 100: Обработка возврата РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● 182 Создавать возвраты © Авторское право. Все права защищены. Глава 9 Урок 5 Выполнение расширенной обработки возврата ОБЗОР УРОКА Этот урок рассказывает о том, как создавать документ расширенного возвратов и выполнять соответствующий процесс. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. При выполнении процессов в ежедневной работе на каких-то этапах могут возникнуть ошибки (например, материал оказывается поврежден при транспортировке), что приведет к жалобам со стороны клиентов. Одним из способов решения таких проблем является использование расширенной обработки возвратов в SAP ERP. Поэтому вам необходимо познакомиться с соответствующей функцией. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Выполнять расширенную обработку возвратов Обзор процесса Расширенная обработка возвратов предоставляет дополнительные функции, позволяющие осуществлять непрерывную поддержку процесса возвратов. Возвраты клиентов включают возврат материалов от клиента в местоположение компании. С расширенной обработкой возвратов все методы возвратов могут быть автоматизированы, в том числе возвраты "у прилавка", возвраты с отгрузкой на склад (включая последующую обратную логистику) и прямые отгрузки клиента продавцу. Расширенная обработка возвратов также предоставляет возможность автоматического создания и отслеживания всех необходимых финансовых документов и документов логистики. Они включают поставку возвратов, движение материалов, заказы на возврат поставщику, заказов на перемещение запасов возврата и кредитовых авизо. Рекомендация: Возврат клиента, включающий отгрузку в местоположение других компаний или внешних продавцов, также требует обработки возвратов поставщику. На следующем рисунке показан процесс возвратов клиента в расширенной обработке возвратов. © Авторское право. Все права защищены. 183 Глава 9 : Обработка рекламаций Рисунок 101: Поток документов в расширенной обработке возвратов Внимание: Для использования основных функций расширенной обработки возвратов активируйте в пользовательской настройке бизнес-функцию OPS_ADVRETURNS_1, поставляемую с SAP ERP 6.0 Enhancement Package 4. По завершении активации можно использовать соответствующие пути меню и предоставляемые параметры пользовательской настройки. Заказ на возврат клиента Заказ на возврат клиента — это отправная точка процесса возврата. Он содержит основные сведения для последующей логистической и финансовой обработки возврата. Она включает в себя автоматическое создание последующих документов. Заказ на возврат может быть создан с ссылкой на предыдущий заказ клиента или связанный документ фактуры. Сведения о возвратах для заказов на возврат клиента сохраняются на уровне позиции операции. Последующие операции Вы можете зарегистрировать результаты проверки возвращенных материалов. Сотрудники отделов сбыта и складов могут ввести результаты проверки непосредственно в заказ на возврат для материалов, переданных физически у прилавка или отгруженных на склад без предварительного уведомления. Результаты проверки могут быть использованы как основа для определения соответствующих последующих логистических операций и причитающегося клиенту возмещения оплаты. Последующие операции логистики используются для указания следующего шага в логистической обработке возвращенного материала. Примеры последующих логистических операций: 184 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение расширенной обработки возврата ● Перенос в свободно используемый запас ● Отгрузка поставщику ● Перенос в отходы Сотрудники отделов сбыта и складов могут ввести сведения, необходимые для выбранных последующих операций логистики, непосредственно в заказ на возврат для материалов, переданных физически у прилавка или отгруженных на склад без предварительного уведомления. Определение возмещения по возвратам клиентов Определение возмещения оплаты клиенту используется для определения суммы, возвращаемой клиенту, и создания соответствующего запроса на кредитовое авизо. В заказе на возврат сотрудники отделов сбыта указывают, когда и как должна быть возвращена оплата клиенту. Они также могут указать сумму возврата, просто выбрав код возврата средств клиенту. Если возврат платежа клиенту не может быть обработан полностью в заказе на возврат, сотрудники отделов сбыта и менеджеры по возвратам могут определить сумму возврата отдельно. Мониторинг процессов В обзоре возвратов можно анализировать все шаги процесса возврата, все последующие документы, созданные как часть процесса, а также всю информацию о статусе логистической обработки и возмещения платежа клиенту. Обзор возвратов разделен на следующие области: ● ● ● ● Область выбора позволяет создавать для контроля список всех процессов возврата материалов клиентами Список заголовков показывает заказы на возврат клиентов, удовлетворяющие выбранным критериям В списке позиций показаны все позиции выбранного заказа на возврат В дереве подробностей показаны все шаги в выбранном процессе возврата со ссылками на соответствующие документы На следующем рисунке представлена структура обзора возвратов. © Авторское право. Все права защищены. 185 Глава 9 : Обработка рекламаций Рисунок 102: Структура экрана обзора возвратов Транзакцию для мониторинга процессов можно найти, выбрав Логистика > Центральные функции > Расширенная обработка возвратов > Обзор возвратов. РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● 186 Выполнять расширенную обработку возвратов © Авторское право. Все права защищены. Глава 9 Учебный экзамен 1. Какие из следующих видов документов используются для инициирования рекламации клиента? Выберите правильные ответы. X A Заявка на возврат X B Требование кредитового авизо X C Кредитовое авизо X D Корректировка счета-фактуры X E Возврат поставщику 2. При создании требования кредитового/дебетового авизо фактура автоматически блокируется. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 3. Необоснованные рекламации клиента обрабатываются путем удаления запроса. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 4. Корректировки счета-фактуры создаются со ссылкой на исходный заказ клиента. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно © Авторское право. Все права защищены. 187 Глава 9 : Учебный экзамен 5. Какое из следующих утверждений является верным для запросов на корректировку счета-фактуры? Выберите правильные ответы. X A Они содержат позицию кредитового и дебетового авизо для каждой позиции исходного счета-фактуры. X B При удалении позиции удаляются позиции как кредитового, так и дебетового авизо. X C Конечным результатом корректировки счета-фактуры в зависимости от требуемых изменений является кредитовое или дебетовое авизо. X D Поскольку существующий документ корректируется, корректировки счетафактуры блокируют фактуру. X E Изменения можно внести только в позиции дебетового авизо. 6. Если клиент хочет вернуть товары в рамках рекламации, сначала требуется создать заявку на возврат. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 7. Расширенная обработка возвратов (ARM) — это инструмент, который позволяет автоматизировать многие процессы, связанные с возвратами материала, например возвраты поставщику, движения запаса и кредитовые авизо. Ответьте, верно ли данное утверждение. 188 X Верно X Неверно © Авторское право. Все права защищены. Глава 9 Учебный экзамен – ответы 1. Какие из следующих видов документов используются для инициирования рекламации клиента? Выберите правильные ответы. X A Заявка на возврат X B Требование кредитового авизо X C Кредитовое авизо X D Корректировка счета-фактуры X E Возврат поставщику Правильно! Рекламации клиента инициируются в результате создания заявки на возврат, требования кредитового авизо или корректировки счета-фактуры. Кредитовое авизо может основываться на рекламации клиента, однако изначально оно создается на базе требования кредитового авизо. Возврат поставщику создается только после утверждения заявки на возврат. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Создание требований кредитового авизо" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 2. При создании требования кредитового/дебетового авизо фактура автоматически блокируется. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! В стандартной системе SAP блокирование фактуры автоматически задается в требованиях кредитовых и дебетовых авизо. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Создание требований кредитового авизо" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). © Авторское право. Все права защищены. 189 Глава 9 : Учебный экзамен – ответы 3. Необоснованные рекламации клиента обрабатываются путем удаления запроса. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Для управления необоснованными рекламациями необходимо установить индикатор причины отклонения в документе запроса. Таким образом, создаются запись о рекламации клиента и решение о ее отклонении. Если рекламация удаляется, контрольный журнал отсутствует. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Создание требований кредитового авизо" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 4. Корректировки счета-фактуры создаются со ссылкой на исходный заказ клиента. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Корректировка счета-фактуры представляет собой инструмент для корректировки существующего счета-фактуры. Она создается со ссылкой на документ фактуры для копирования данных исходного счета-фактуры в запрос на корректировку. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Создание запросов на корректировку счета-фактуры" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 5. Какое из следующих утверждений является верным для запросов на корректировку счета-фактуры? Выберите правильные ответы. X A Они содержат позицию кредитового и дебетового авизо для каждой позиции исходного счета-фактуры. X B При удалении позиции удаляются позиции как кредитового, так и дебетового авизо. X C Конечным результатом корректировки счета-фактуры в зависимости от требуемых изменений является кредитовое или дебетовое авизо. X D Поскольку существующий документ корректируется, корректировки счетафактуры блокируют фактуру. X E Изменения можно внести только в позиции дебетового авизо. Все вышеперечисленные утверждения относительно запросов верны, за исключением блокирования фактуры. Как и все рекламации клиента в стандартной системе SAP, корректировки счета-фактуры блокируют фактуру. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Создание запросов на корректировку счетафактуры" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 190 © Авторское право. Все права защищены. Глава 9 : Учебный экзамен – ответы 6. Если клиент хочет вернуть товары в рамках рекламации, сначала требуется создать заявку на возврат. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Перед тем как принять возвращенные материалы, в системе необходимо создать и утвердить заявку на возврат. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Создание возвратов" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 7. Расширенная обработка возвратов (ARM) — это инструмент, который позволяет автоматизировать многие процессы, связанные с возвратами материала, например возвраты поставщику, движения запаса и кредитовые авизо. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! ARM поддерживает сквозные процессы возвратов от клиентов и возвратов поставщикам. Все последующие операции и связанные с ними документы могут создаваться автоматически с использованием ARM. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Выполнение расширенной обработки возвратов" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). © Авторское право. Все права защищены. 191 Глава 9 : Учебный экзамен – ответы 192 © Авторское право. Все права защищены. ГЛАВА 10 Списки и аналитика для процессов сбыта Урок 1 Использование списков и отчетов 195 Урок 2 Выполнение анализа в Сбыте 203 ЗАДАЧИ ГЛАВЫ ● Описывать источники информации в Сбыте ● Анализировать данные с помощью списков и отчетов ● Анализировать данные с помощью информационной системы сбыта (ИСС) ● Объяснять анализ данных в SAP Business Information Warehouse © Авторское право. Все права защищены. 193 Глава 10 : Списки и аналитика для процессов сбыта 194 © Авторское право. Все права защищены. Глава 10 Урок 1 Использование списков и отчетов ОБЗОР УРОКА В этом уроке рассказывается о том, как работать со списками документов в сбыте. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. В ходе ежедневной работы сотрудники отдела сбыта сталкиваются с необходимостью быстрого поиска определенных документов, относящихся к процессам сбыта, чтобы, например, ответить на вопросы клиента. Поэтому вам необходимо познакомиться с соответствующими возможностями отчетности. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Описывать источники информации в Сбыте ● Анализировать данные с помощью списков и отчетов Источники информации в Сбыте Существуют различные возможности анализа данных в Сбыте. С технической точки зрения можно выделить следующие варианты: ● Стандартные транзакции списка ● Общие инструменты отчетности (например, SAP Query) ● Информационная система сбыта (ИСС) При использовании стандартных транзакций списка или инструментов отчетности SAP релевантные данные напрямую загружаются из соответствующих таблиц в базе данных. При использовании анализа информационной системы сбыта данные из документов сбыта будут сжаты и помещены в отдельные таблицы. После этого данные можно использовать в целях анализа и опираться на них во время принятия стратегических деловых решений. ИСС предоставляет стандартные и гибкие аналитические отчеты, целью которых является анализ статистических данных. На следующем рисунке показаны доступные источники для аналитики и отчетности. © Авторское право. Все права защищены. 195 Глава 10 : Списки и аналитика для процессов сбыта Рисунок 103: Источники информации в Сбыте Списки и отчеты Для поддержки всех процессов сбыта в системе предусмотрены специальные списки. Доступные списки разделяются на две категории: ● Онлайновые списки В онлайновых списках отображаются, например, документы сбыта, поставки или фактуры для клиента, аналогичные документы для материала или документы обоих типов вместе. В прочих списках отображаются документы с определенным статусом, требующие обработки (например, неполные заказы). ● Рабочие списки Рабочие списки служат для выбора документов и выполнения определенных задач (например, создания исходящих поставок со ссылкой на заказы клиента) непосредственно из соответствующего списка. Документы выбираются в зависимости от сферы ответственности и различных критериев выбора (например, даты, организационного элемента или клиента). На следующем рисунке показаны две категории списков. 196 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Использование списков и отчетов Рисунок 104: Списки и отчеты Работа со списками и отчетами Работа с различными списками всегда осуществляется по одному принципу. Сначала необходимо ввести подходящие критерии выбора, чтобы сократить число документов в списке. После отображения списка документов можно воспользоваться различными функциями для обработки, чтобы: ● Фильтровать, сортировать и суммировать функции ● Добавлять и удалять дополнительные поля (столбцы) ● Переходить к нужным документам в списке для их просмотра или изменения ● Просматривать информацию о статусе (общий статус, статус поставки и т.д.) для каждого документа На следующем рисунке представлен принцип работы со стандартными списками документов. © Авторское право. Все права защищены. 197 Глава 10 : Списки и аналитика для процессов сбыта Рисунок 105: Использование стандартных списков документов Важной областью применения списков документов является поиск в системе документов, имеющих определенный статус и ожидающих последующей обработки. Ниже перечислены некоторые из имеющихся возможностей: ● ● ● Просмотр списков запросов или предложений, которые необходимо обработать к определенному моменту времени Просмотр списков всех заказов клиента, поставки по которым еще должны быть выполнены Просмотр списков неполных документов, в которых отсутствует важная информация, необходимая для дальнейшей обработки На следующем рисунке представлено несколько примеров списков с определенным статусом. 198 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Использование списков и отчетов Рисунок 106: Документы со специальным статусом В системе имеются инструментальные средства для обработки различных рабочих списков. При использовании рабочих списков сперва определяются конкретные критерии выбора (например, необходимая дата или ответственная организационная единица) для выбора документов для обработки. Таким образом, существует возможность организации работ в соответствии с собственными бизнес-требованиями. На втором шаге в системе осуществляется обработка составленного рабочего списка. Примерами рабочих списков являются рабочие списки поставок и фактур. На следующем рисунке показана концепция обработки рабочих списков. © Авторское право. Все права защищены. 199 Глава 10 : Списки и аналитика для процессов сбыта Рисунок 107: Обработка рабочих списков Поток документов Поток документов — это еще одна функция онлайнового списка, которую можно использовать для просмотра истории последовательных документов. Поток документов отслеживает прогресс заказа клиента, например для того, чтобы можно было быстро узнать, насколько продвинулся процесс на данный момент. Для просмотра документа можно выбрать его напрямую из потока документов. Кроме того, можно просматривать общий статус документа целиком или статус отдельных позиций. На следующем рисунке показана концепция потока документов. 200 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Использование списков и отчетов Рисунок 108: Поток документов РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● Описывать источники информации в Сбыте ● Анализировать данные с помощью списков и отчетов © Авторское право. Все права защищены. 201 Глава 10 : Списки и аналитика для процессов сбыта 202 © Авторское право. Все права защищены. Глава 10 Урок 2 Выполнение анализа в Сбыте ОБЗОР УРОКА Этот урок рассказывает о том, как анализировать данные с помощью информационной системы сбыта (ИСС). Кроме того, здесь представлен обзор SAP Business Warehouse. Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Менеджер по сбыту в компании считает, что необходимо регулярно анализировать некоторые ключевые параметры сбыта. Поэтому вам необходимо познакомиться с различными возможностями анализа в сбыте. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Анализировать данные с помощью информационной системы сбыта (ИСС) ● Объяснять анализ данных в SAP Business Information Warehouse Информационные системы В SAP ERP существует несколько информационных систем. С их помощью можно анализировать данные с различных корпоративных точек зрения. Сотрудники, принимающие решения, могут выполнять многоступенчатый анализ данных, относящихся к одному или нескольким приложениям. Одной из таких систем является информационная система логистики (ИСЛ), используемая для проверки и анализа показателей во всей области логистики в системе. На следующем рисунке показаны основные информационные системы, доступные в SAP ERP. © Авторское право. Все права защищены. 203 Глава 10 : Списки и аналитика для процессов сбыта Рисунок 109: Информационные системы в SAP ERP В области ИСЛ доступно несколько информационных систем для определенных приложений со стандартизированным интерфейсом и схожими функциональными возможностями. В логистике имеются следующие информационные системы: ● Информационная система сбыта (ИСС) ● Информационная система по закупкам (ИСЗ) ● Контроллинг запасов (КЗ) ● Информационная система транспортировки (ИСТ) ● Информационная система производства (ИСП) ● Информационная система управления качеством (ИСУК) ● Информационная система ТОРО (ИСТОРО) На следующем рисунке показаны различные информационные системы, входящие в ИСЛ. 204 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение анализа в Сбыте Рисунок 110: Информационные системы ИСЛ Перед выполнением анализа в различных информационных системах необходимо перенести соответствующие данные из таблиц переменных данных в таблицы информационных систем. Однако этот этап система может выполнить автоматически. Во время процедуры переноса данные могут сжиматься по следующим критериям: ● ● Сжатие данных на определенный период времени (например, по месяцу) Сжатие данных для определенных показателей (например, организационных единиц) Сжатие данных сокращает время отклика при анализе и улучшает качество создаваемых отчетов. На следующем рисунке показана концепция переноса данных для анализа, используемая в большинстве типовых хранилищ данных. © Авторское право. Все права защищены. 205 Глава 10 : Списки и аналитика для процессов сбыта Рисунок 111: Концепции хранения данных Информационные структуры Данные, которые следует перенести в информационные системы, можно отбирать посредством информационных структур. Информационные структуры включают три основных типа информации: ● Признаки Признаки — это критерии, задаваемые для получения данных по определенному объекту. В процессах сбыта обычно требуется информация о сбытовых организациях, отделах сбыта, клиентах и материалах. ● Периодичность Периодичность также является критерием, используемым в информационных структурах. Обновление данных можно выполнять за определенный период (например, день, неделю, месяц или период проводки). ● Показатели Показатели — это данные оценки, предоставляющие ключевую корпоративную информацию по определенному признаку. Например, в сбыте ключевыми показателями являются поступление заказов, сбыт и возврат. На следующем рисунке показана организация информационных структур. 206 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение анализа в Сбыте Рисунок 112: Состав информационных структур Стандартная система включает несколько информационных структур сбыта (например, от S001 до S006). С помощью стандартного анализа можно анализировать данные без изменения каких-либо параметров пользовательской настройки. Стандартная система также включает информационные структуры для внутреннего пользования. Сюда входят информационные структуры для кредитного менеджмента, обработки бонусов, поддержки сбыта или обработки контрактов. Кроме того, в пользовательской настройке в разделе имен от S501 до S999 можно создавать собственные информационные структуры. На следующем рисунке представлен обзор доступных информационных структур. Рисунок 113: Информационные структуры в сбыте © Авторское право. Все права защищены. 207 Глава 10 : Списки и аналитика для процессов сбыта Анализ данных с помощью информационной системы сбыта (ИСС) Стандартные аналитические отчеты предоставляют большое количество функций для создания сложных комбинаций данных из баз данных и аналитических отчетов в информационной системе сбыта (ИСС). Анализ основан на информационных структурах. При анализе сначала выбирается необходимый объем данных в зависимости от признаков и периода информационной структуры. Затем эти данные отображаются в основном списке, который можно развернуть до уровня отдельных признаков. Также можно вызывать стандартные транзакции текущего анализа для просмотра, например, основных данных или информации о документе. Доступно множество инструментальных средств, позволяющих выполнять дальнейший анализ выбранных данных и выводить результаты для просмотра. Они включают в себя, например, итоговые кривые, ABC-анализ, временной ряд, корреляцию, анализ значений "первые N" и другие варианты сравнения. Затем данные можно просмотреть в графическом виде. С результатами анализа можно выполнить следующие операции: ● Печать ● Выгрузка в виде файла на локальный ПК ● Выгрузка в программу электронных таблиц ● Отправка одному или нескольким сотрудникам посредством компонента SAP Office На следующем рисунке показаны возможности, доступные в аналитических отчетах. Рисунок 114: Стандартные аналитические отчеты Гибкие аналитические отчеты позволяют определять, какие данные и в каком формате выбираются для создания отдельных отчетов. Для этого при определении формата и содержимого требуемого списка используется меню. При нажатии какой-либо кнопки программа выполняется в фоновом режиме. В 208 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение анализа в Сбыте отображаемом списке содержится большое количество параметров для обработки в диалоговом режиме. При этом также поддерживаются дополнительные функции: ● ● ● Вы можете объединять признаки и показатели из различных информационных структур в одном списке Вы можете создавать новые показатели, которые можно рассчитывать согласно отдельным формулам на основе существующих показателей Вы можете выбрать различные варианты формата На следующем рисунке показана концепция гибких аналитических отчетов. Рисунок 115: Гибкие аналитические отчеты SAP Business Warehouse Эффективность анализа данных во многом зависит от того, насколько успешно хранилище данных справляется с загрузкой, очисткой и управлением данными для нужд отчетности предприятия. Данные можно анализировать из оперативных приложений SAP и внешних источников, таких как базы данных, онлайн-сервисы и Интернет. Поэтому системе хранения данных требуется оптимизированная структура данных для отчетности и анализа. С учетом всех этих факторов и было создано решение SAP NetWeaver BW. Чтобы избавиться от множества проблем, связанных с созданием отчетов напрямую в системе ERP, операции хранения данных, управления ими и создания отчетов в SAP NetWeaver BW обычно выполняются на отдельном сервере с самыми необходимыми компонентами. Такой сервер становится сервером BW. Являясь компонентом платформы SAP NetWeaver, программное обеспечение BW предоставляется совместно с рабочими версиями SAP NetWeaver (текущая версия SAP NetWeaver — 7.3). Хранение данных ставит перед собой простую цель: создание аналитической системы (OLAP) для обработки больших объемов оперативных и исторических данных. Сервер BW дает возможность проанализировать связь между данными во всех областях организации. Технология OLAP служит для многостороннего анализа в соответствии с © Авторское право. Все права защищены. 209 Глава 10 : Списки и аналитика для процессов сбыта различными деловыми перспективами. Чтобы соответствовать этим требованиям, архитектура SAP NetWeaver BW обладает оптимальной структурой и надежностью. Архитектура SAP NetWeaver BW Архитектура SAP Business Warehouse состоит из трех слоев: ● Поиск данных ● Размещение данных в хранилище ● Создание отчетов по данным с применением инструментов отчетности На следующем рисунке показана приблизительная схема трех слоев архитектуры SAP NetWeaver BW. Рисунок 116: Архитектура BI Данные в SAP NetWeaver BW поступают из исходных систем. Следует различать исходные системы SAP (например, SAP ERP, SAP SCM) и системы, не относящиеся к SAP (такие как базы данных различных поставщиков и веб-услуг). Преимуществом SAP NetWeaver BW является открытая архитектура для внешних поставщиков OLTP (оперативных систем) и прочих прежних систем. Это делает возможными подключение SAP NetWeaver BW к любым другим исходным системам и использование решения в качестве общей базы данных для отчетов, охватывающих предприятие целиком, в особенности в гетерогенном системном ландшафте. SAP предоставляет инструменты, позволяющие быстро и эффективно внедрить эти интерфейсы. После извлечения данных из системы поиска источников и первоначального сохранения их в таблицах PSA (Persistent Staging Area) необходимо (в большинстве 210 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение анализа в Сбыте случаев) физически сохранить данные в SAP NetWeaver BW на неограниченный срок. Чтобы хранить данные BW неограниченно долго и работать с ними посредством инструментов отчетности, необходимо создать инфо-провайдеров. SAP NetWeaver BW предлагает множество различных инфо-провайдеров, предназначенных для разных целей. Некоторые из них хранят данные физически, тогда как другие предоставляют "только лишь" дополнительный ракурс данных. В таблице ниже перечислены некоторые инфо-провайдеры, доступные в SAP NetWeaver BW, а также их ключевые признаки. Инфо-провайдер Признаки Инфо-объект признака Хранение основных данных Примеры: основные данные клиента или материала Объект хранилища данных Хранение данных транзакций на подробном уровне Пример: данные заказа клиента на уровне позиции Инфо-куб Хранение данных транзакций на агрегированном уровне Суммы продаж и количества за месяц Мультипровайдер Предоставление ракурса данных в нескольких инфо-провайдерах Пример: суммы продаж в Германии или США На следующем рисунке показаны возможные варианты использования разных инфопровайдеров в SAP NetWeaver BW. © Авторское право. Все права защищены. 211 Глава 10 : Списки и аналитика для процессов сбыта Рисунок 117: Инфо-провайдеры SAP NetWeaver BI Каждый инфо-провайдер выполняет определенную роль, и в него можно загрузить данные из системы поиска источников. Получить доступ к данным и создать по ним отчеты можно с помощью инструментов отчетности SAP BusinessObjects и SAP NetWeaver BW. Примечание: Инструменты SAP BusinessObjects расширяют возможности BW, предоставляя широкий набор инструментов и приложений. Эти инструменты поддерживают предприятия, оптимизируя связи между людьми и информацией. В вашем проекте необходимо произвести оценку альтернатив и выяснить преимущества для бизнес-сценариев при добавлении платформы SAP BusinessObjects BI к существующей инфраструктуре SAP NetWeaver BW. BI-контент BI-контент содержит множество объектов, упрощающих внедрение SAP NetWeaver BW и ускоряющих процесс оптимизации отчетности. К ним относятся: ● 212 Все необходимые технические и связанные с содержимым предпосылки для интеграции SAP и внешних систем, что позволяет снизить издержки внедрения ● Предварительно определенные инфо-провайдеры (например, инфо-кубы) ● Предварительно определенный анализ и отчеты © Авторское право. Все права защищены. Урок: Выполнение анализа в Сбыте Совместными усилиями с клиентами SAP постоянно расширяет функции BI Content. BIконтент структурирован в соответствии с приложениями и поэтому идеально подходит для решений пакета SAP Business Suite. На следующем рисунке представлено содержимое BI-контента. Рисунок 118: BI-контент РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: ● Анализировать данные с помощью информационной системы сбыта (ИСС) ● Объяснять анализ данных в SAP Business Information Warehouse © Авторское право. Все права защищены. 213 Глава 10 : Списки и аналитика для процессов сбыта 214 © Авторское право. Все права защищены. Глава 10 Учебный экзамен 1. В онлайн-списке отображаются торговые документы, документы поставки или фактуры, тогда как в рабочем списке представлены документы, в дальнейшем обрабатываемые как рабочие списки поставок или фактур. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 2. Информационная система логистики (ИСЛ) предназначена для предоставления сводной отчетности по показателям за определенный период и а основе других признаков. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно 3. В качестве альтернативы отчетности в системе ERP с ИСЛ можно использовать SAP Business Warehouse (BW), решение для оперативной аналитической обработки (OLAP), позволяющее выполнять многомерный анализ данных сбыта. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно © Авторское право. Все права защищены. 215 Глава 10 Учебный экзамен – ответы 1. В онлайн-списке отображаются торговые документы, документы поставки или фактуры, тогда как в рабочем списке представлены документы, в дальнейшем обрабатываемые как рабочие списки поставок или фактур. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! В онлайн-списках отображаются торговые документы, документы поставки или фактуры для аналитических целей. Рабочие списки, например списки поставок или фактур, предназначены для выбора документов для последующей обработки. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Использование списков и отчетов" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 2. Информационная система логистики (ИСЛ) предназначена для предоставления сводной отчетности по показателям за определенный период и а основе других признаков. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! Инструменты ИСЛ позволяют выбирать данные документов и хранить информацию в таблицах, оптимизированных для отчетов. Эти таблицы содержат периоды времени, признаки (например, сбытовую организацию и пункт отгрузки), а также показатели (например, объем заказа или поставки). Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Выполнение анализа в Сбыте" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). 216 © Авторское право. Все права защищены. Глава 10 : Учебный экзамен – ответы 3. В качестве альтернативы отчетности в системе ERP с ИСЛ можно использовать SAP Business Warehouse (BW), решение для оперативной аналитической обработки (OLAP), позволяющее выполнять многомерный анализ данных сбыта. Ответьте, верно ли данное утверждение. X Верно X Неверно Правильно! BW — это OLAP-решение, разработанное для стратегической и оперативной отчетности на основе данных SAP и внешних систем. Подробнее об этом можно прочитать в уроке "Выполнение анализа в Сбыте" в курсе SCM600 или TSCM60 (часть 1). © Авторское право. Все права защищены. 217 Глава 10 : Учебный экзамен – ответы 218 © Авторское право. Все права защищены. ГЛАВА 11 Введение в роль SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" Урок 1 Использование роли SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" 221 ЗАДАЧИ ГЛАВЫ ● Описывать структуру роли SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" ● Описывать использование персональных рабочих списков © Авторское право. Все права защищены. 219 Глава 11 : Введение в роль SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" 220 © Авторское право. Все права защищены. Глава 11 Урок 1 Использование роли SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" ОБЗОР УРОКА В этом уроке представлен обзор функций роли SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта". Пример Ваша компания продает и поставляет клиентам различные продукты. Вы являетесь членом проектной группы, внедряющей в SAP ERP процессы сбыта. Чтобы эффективно справляться с обязанностями, торговым представителям компании, работающим с системой лишь изредка, необходим интуитивный и дружественный интерфейс. ЗАДАЧИ УРОКА Пройдя этот урок, вы сможете: ● Описывать структуру роли SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" ● Описывать использование персональных рабочих списков Роль сотрудника внутреннего отдела сбыта Сотрудник внутреннего отдела сбыта — это роль в рамках сбытовой организации. Сотрудник внутреннего отдела сбыта предоставляет поддержку и консультации группе сбыта по всем областям процесса сбыта. Для этого ответственный за сбыт должен иметь возможность без затруднений находить всю необходимую информацию по сбыту, а также обрабатывать релевантные для процесса сбыта данные. На следующем рисунке представлены типичные операции и задачи, выполняемые сотрудником внутреннего отдела сбыта. © Авторское право. Все права защищены. 221 Глава 11 : Введение в роль SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" Рисунок 119: Сотрудник внутреннего отдела сбыта: типичные задачи Бизнес-пакет для сотрудника внутреннего отдела сбыта содержит многочисленные функции для выполнения повседневных задач сотрудника внутреннего отдела сбыта. При этом роль портала "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" предоставляет следующие преимущества для пользователей: ● ● ● ● Повышение эффективности работы благодаря удобному и интуитивному пользовательскому интерфейсу Ускоренный доступ к персональным рабочим спискам Оптимизированная поддержка клиентов по телефону и, как следствие, повышение удовлетворенности клиентов Быстрая подготовка и распространение аналитических отчетов по процессам сбыта Кроме того, можно выделить различные преимущества для отдела ИТ: ● Интерфейс пользователя для обработки данных сбыта может быть настроен в соответствии с особыми требованиями и процессами в конкретной компании ● Повышение приемлемости для пользователей ● Сокращение затрат на обучение пользователей ● ● Отсутствие необходимости в установке и технической поддержке фронтэндов SAP GUI Возможность использования содержимого ролей портала другими группами пользователей, такими как менеджер по сбыту и т.д. На следующем рисунке показана концепция использования предопределенных ролей. 222 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Использование роли SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" Рисунок 120: Концепция ролей SAP Структура и элементы роли SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" Различные рабочие области для роли "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" представлены в портале как рабочие наборы. Они содержат страницы, которые определяют вызываемые iView. В этом курсе посредством поставляемой роли SAP демонстрируются возможности настройки и конфигурирования. Для использования роли должны быть выполнены следующие технические требования: ● ● SAP ECC 6.0, пакет расширения 2 Активация бизнес-функции "SD_01 Логистика, упрощение сбыта" (с использованием транзакции SFW5) ● SAP NetWeaver 7.0 SP12 ● SAP NetWeaver 7.0 BI Content Add-On SP06 ● Дополнительные компоненты для обработки формуляров на базе PDF (Adobe Reader и т.д.) Рекомендация: Наряду с использованием портала SAP NetWeaver Portal для доступа к роли "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" с целью запуска этой роли также можно использовать SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Многочисленные основанные на веб-интерфейсе рабочие наборы (рабочие области) с персональными рабочими списками позволяют оптимизировать методы работы, а разнообразные сервисы и отчеты упрощают и ускоряют процесс сбыта. Ответственному за сбыт доступны следующие рабочие наборы: ● Продажа Служит для создания и изменения торговых документов (например, предложений и заказов). © Авторское право. Все права защищены. 223 Глава 11 : Введение в роль SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" ● Клиенты Предназначен для доступа к информации, относящейся к клиентам, такой как основные данные клиента и инфо-записи "клиент-материал". ● Выполнение заказа Служит, например, для просмотра исходящих поставок и обзора запасов на складе. ● Фактурирование/рекламации Позволяет создавать и просматривать документы фактуры. ● Цены Предназначен для ведения цен и других основных данных условий (например, скидок). ● Отчеты Предоставляет доступ к различным отчетам. Доступ на базе ролей обеспечивает для пользователя единую точку входа. Открытые задачи (рабочие списки) и аналитические отчеты отображаются в рабочей области, настроенной и адаптированной к требованиям пользователя. В качестве примера доступных функций на следующем рисунке приведен пульт управления клиентами. Рисунок 121: Роль SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта": пульт управления клиентами Другая важная задача сотрудника внутреннего отдела сбыта — подготовка аналитических отчетов для менеджера по сбыту. Для этого можно использовать существующие аналитические отчеты и настроить их в соответствии с требованиями менеджера по сбыту (или ответственного за сбыт) с использованием различных критериев выбора. 224 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Использование роли SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" Существует набор анализов и отчетов, поддерживающий как процесс сбыта (например, отслеживание предложений за месяц), так и анализ выполнения заказов (например, задержки поставок за месяц). С технической точки зрения, источником данных, лежащих в основе аналитических отчетов, служит компонент "Бизнес-информация и аналитика" (OLAP/BW). Персональный рабочий список Персональные рабочие списки обеспечивают возможность централизованного персонализированного доступа ко всем соответствующим рабочим спискам и предоставляют оптимальную поддержку сотрудникам внутреннего отдела сбыта в их среде работы. Персональный рабочий список называют также ПРС (персональный рабочий список) или список РПРС (репозитарий персональных рабочих субъектов). Каждый рабочий список имеет особые функции, предназначенные для обработки выбранных бизнес-объектов и их интеграции в последующие бизнес-процессы. Например, можно изменять неполные торговые документы и вводить отсутствующие данные цены. В случае использования существующей классической навигации по меню (например, в системе R/3) сотруднику внутреннего отдела сбыта для выполнения ежедневной рабочей нагрузки необходимо вызывать различные транзакции. Эта процедура рассчитана главным образом на опытных пользователей, поскольку в данном случае ответственному за сбыт необходимо знание кодов транзакций или путей по меню, а также вариантов отчетов. Поэтому пользователю, как правило, требуется пройти соответствующее обучение. На следующем рисунке представлен описанный выше процесс без использования персональных рабочих списков. Рисунок 122: Процесс без использования персональных рабочих списков © Авторское право. Все права защищены. 225 Глава 11 : Введение в роль SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" Концепция персональных рабочих списков, используемых в контексте роли SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" в SAP ERP (ECC), основана на следующих аспектах и преимуществах: ● ● Ответственные за сбыт получают централизованный и персонализированный доступ ко всем соответствующим рабочим спискам Рабочие списки могут быть сгруппированы по категориям для создания необходимой структуры ● Непосредственно доступна информация о количестве и объеме предстоящих задач ● Механизм Push ● Рабочие списки ориентированы как на нерегулярных пользователей, так и на специалистов На следующем рисунке эта концепция проиллюстрирована на снимке экрана. Рисунок 123: Процесс с использованием персональных рабочих списков После выбора необходимого рабочего списка (например, списка блокированных для поставки заказов) появляется рабочий список, структурированный в виде таблицы. В строках представлены отдельные бизнес-объекты, которые можно выбирать для дальнейшей обработки. В столбцах содержатся бизнес-данные бизнес-объекта (например, данные торгового документа, заказчика, цены нетто). Объем данных можно корректировать в зависимости от текущей задачи. Кроме того, рабочий список можно экспортировать в файл Excel. Все заголовки столбцов и содержимое полей таблицы автоматически передаются в файл Excel. Существует возможность последующей локальной обработки списка, например путем добавления комментария. Также для рабочего списка можно создать версию для печати. На следующем рисунке представлена концепция рабочих списков. 226 © Авторское право. Все права защищены. Урок: Использование роли SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" Рисунок 124: Персональный рабочий список: Переход от открытых задач к обработке документов Для ответственных за сбыт также существует возможность простого и эффективного создания дополнительных персональных рабочих списков. Создание этих индивидуальных запросов поддерживается за счет структурированного и управляемого системой процесса. На следующем рисунке показан процесс создания новых рабочих списков. Рисунок 125: Создание собственных запросов На первом шаге следует выбрать необходимый для запроса тип объекта (например, неполные торговые документы). На втором шаге задаются критерии, которые будут использоваться для данного запроса. На последнем шаге следует указать описание для запроса и активировать его. © Авторское право. Все права защищены. 227 Глава 11 : Введение в роль SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" РЕЗЮМЕ УРОКА Теперь Вы сможете: 228 ● Описывать структуру роли SAP "Сотрудник внутреннего отдела сбыта" ● Описывать использование персональных рабочих списков © Авторское право. Все права защищены.
