Водянова В.В., Заплетин М.П. и др. (2019) Двухконтурная валютно-финансовая система как основа ... - 1ECONOMIC.RU

Водянова Вера Владимировна
доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры логистики
Государственного университета управления, Москва.
Заплетин Максим Петрович
кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры общих
проблем управления Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова, Москва.
Минченков Михаил Александрович
начальник центра инвестиционных проектов Национального института
развития Отделения общественных наук РАН, Москва
ДВУХКОНТУРНАЯ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА
СТРАНЫ
Аннотация. В работе исследуется двухконтурная валютно-финансовая
система как основа экономического суверенитета страны. Разработана
авторская концепция имитационной модели, позволяющей обеспечить
реальный сектор экономики финансовыми средствами в объеме до нескольких
триллионов рублей за счет выпуска в обращение казначейских векселей
различных номиналов и достоинств. Предлагаемая модель позволит не только
увеличить резервную емкость финансовой системы России, но и снизить
риски, связанные с катастрофическим развитием событий в международной
валютно-финансовой системе, и повысить финансово-экономическую
безопасность России.
Ключевые слова: двухконтурная валютно-финансовая система,
экономический суверенитет, экономическая безопасность, концепция
имитационной модели
Для цитирования:
Водянова В.В., Заплетин М.П., Минченков М.А. Двухконтурная валютнофинансовая система как основа экономического суверенитета страны // Экономическая безопасность. – 2019. – Том 2. – № 2. – С. 149-155. –
doi: 10.18334/ecsec.2.2.100634
149
DUAL-CIRCUIT MONETARY AND FINANCIAL SYSTEM AS THE
BASIS OF THE COUNTRY’S ECONOMIC SOVEREIGNTY
Vodyanova V.V. (The State University of Management), Zapletin M.P.
(Lomonosov Moscow State University), Minchenkov M.A. (Russian Academy of
Sciences)
Abstract. The paper investigates the dual-circuit monetary and financial
system as the basis of the country’s economic sovereignty. The author’s concept
of a simulation model developed, which allows providing the real sector of the
economy with financial resources in amount of several trillion rubles due to
issuance of treasury bills of various denominations and advantages. The
proposed model will not only increase the reserve capacity of the financial
system of Russia, but also reduce the risks associated with the catastrophic
development of events in the international monetary and financial system and
increase the financial and economic security of Russia.
Keywords: two-circuit monetary and financial system, economic
sovereignty, economic security, simulation model concept
Cite as:
Vodyanova, V.V., Zapletin, M.P., & Minchenkov, M.A. (2019) Dual-circuit
monetary and financial system as the basis of the country’s economic
sovereignty.
Economic
security,
2(2),
149-155.
doi: 10.18334/ecsec.2.2.100634 (in Russian)
Российская финансовая система фрактально повторяет мировую, так как в основу ее «развития» положен принцип капитализации, который в свою очередь дает спекулятивному капиталу неограниченные возможности по извлечению сверхприбылей. При этом
система построена так, что позволяет при малых воздействиях порождать большие изменения. Это явление известно как чувствительность к начальным данным и присуще сложным системам,
к которым очевидно относятся социально-экономические системы.
Чувствительность к начальным данным является важной характеристикой сложности системы и способствует возникновению непредсказуемых
эффектов
в протекании
системных
процессов,
в частности, катастрофических событий – событий с большим ущербом. В случае российской финансово-фондовой системы из-за ее ма150
лой резервной емкости порожденные в ней большие отклики приводят к дестабилизации экономики.
Россия, перейдя на рыночные принципы хозяйственной организации, за 25 лет так и не смогла в полной мере вписаться
в сложившуюся систему МВС в качестве полноправного субъекта
конкурентной борьбы. «Обладая примерно 1/3 всех мировых природных ресурсов, Россия имеет всего примерно один процент финансовых активов мира и фактически находится в положении внешнего управления, не будучи способной сколько-нибудь заметно влиять на МВС, о чем свидетельствует беспрецедентно высокая волатильность ее национальной валюты» [2, с. 181; 1, с. 265].
«Все варианты, разрабатываемые мировым финансовым сообществом в рамках решения задачи вывода из кризиса мировой валютно-финансовой системы, для России несут угрозу ее финансовоэкономической безопасности и экономическому суверенитету» [4, с.
3640]. Но, поскольку существующая МВС все же требует серьезной
трансформации, то возникает задача разработки и предложения таких ее вариантов, которые как минимум не несли бы угрозу российской финансово-экономической безопасности, а как максимум давали бы возможность России получить дополнительный ресурс именно
в валютной сфере. Таким вариантом может стать запуск механизма
расширения золотовалютной базы за счет использования товарновалютных резервов (ТВР), который можно было бы превратить
в инвестиционный генератор развития российской экономики.
Опыт СССР в момент прохождения мировой валютной системы
кризисного состояния показал, что двухконтурная финансовая система в сочетании с планированием и централизованным использованием национальных резервов позволила пройти зоны турбулентности мировой валютно-финансовой системы с положительным
сальдо ВВП. Союз Советских Социалистических Республик обладал
замкнутой, но вполне самостоятельной финансовой системой. Под
151
самостоятельностью понимается возможность обеспечивать внутреннюю экономику средствами обращения, а также возможность
поддержания стабильного валютного курса к другим валютам.
«Обеспечением рубля были валютные активы Госбанка и все достояние Союза ССР. Но вместе с тем конвертация рубля в другие валюты осуществлялась на расчетной, нерыночной основе» [3, с. 235].
В современных условиях рубль поставлен в зависимость
от доллара и в значительной мере потерял возможность обеспечивать экономику страны инвестиционными средствами, став объектом спекуляций (за 25 лет рубль к доллару США обесценился в 100
раз: с 60 копеек в 1991 году до 60 рублей в 2016 году); при этом сам
доллар США по отношению к монетарному золоту подешевел в 3,5
раза (с $362 за тройскую унцию в 1991 до $1260 за тройскую унцию
в 2016 году), т.е. суммарно рубль по отношению к активам, которыми он был обеспечен в СССР, обесценился примерно в 350 раз.
В связи с этим в настоящее время экономика России и,
в первую очередь, ее реальный сектор крайне нуждаются
в инвестиционных
и оборотных
средствах
для выживания
и развития. При существующей модели выделения бюджетных
средств и налогообложения выживание экономики в целом
и развитие ее реального сектора стало крайне проблематичным. Даже отрасли, которые находятся под патронажем и особым контролем
со стороны руководства страны (АПК, ОПК, финансирование силовых ведомств) ощущают крайнюю нехватку финансовых средств.
Политика Центрального Банка, направленная на сжатие денежной
массы,
находящейся
в обращении,
которая
претворяется
под лозунгом таргетирования инфляции и повышения производительности труда, на самом деле приводит к деградации экономики
и обнищанию населения страны. Повышение производительности
труда может быть достигнуто только модернизацией производства,
для чего необходимо, в том числе, увеличение денежной массы,
152
находящейся в обращении и имеющей целевое инвестиционное
назначение. Увеличение денежной массы можно осуществлять и без
увеличения инфляции, например, за счет увеличения скорости обращения денег, выпуска денежных не эмиссионных ценных бумаг
и т.д.
Нашей группой разработана концепция имитационной модели,
позволяющей обеспечить реальный сектор экономики финансовыми
средствами в объеме до нескольких триллионов рублей за счет выпуска в обращение казначейских векселей различных номиналов
и достоинств. Казначейские векселя предлагается выпускать
под обеспечение переходящего остатка средств, находящегося
на счетах Казначейства и хранящегося в Центральном Банке. Номиналы и сроки погашения векселей определяются на основе результатов расчетов, производимых имитационной моделью движения
бюджетных финансовых потоков, проходящих через счета Казначейства.
Расчеты модели показывают, что Казначейские векселя
в размере 3 трлн рублей в год для финансирования госзаказа (с 2017
по 2020 год включительно) обеспечивают дополнительный рост
ВВП 1,24 % в год при дополнительном росте инфляции всего лишь
на 0,29 % в год (при средней инфляции по базовому сценарию
4,65 % в год). При этом дополнительные налоговые поступления составят 217,1 млрд рублей (в 2020 году).
«Использование двухконтурной финансовой системы денежного обращения, обеспеченной активами государственной системы резервов (ГСР) [3, с. 235] и новой методологией расчета мультивалютной базы» [6, с.135], позволяет укрепить финансово-экономическую
безопасность России и стран БРИКС.
«Предлагаемые модели позволяют не только увеличить резервную емкость финансовой системы России, но и снизить риски, связанные с катастрофическим развитием событий в международной
153
валютно-финансовой
системе,
и повысить
финансовоэкономическую безопасность России и стран БРИКС, т.е. фактически создать резервный финансовый контур в условиях финансовоэкономической нестабильности во внешней среде» [5, с. 142].
Список литературы
1. Глазьева С.Ю. Наука, общество, государство: история
взаимодействия, баланс интересов, взаимная ответственность, современные
императивы: коллективная монография/ Под редакцией С.Ю. Глазьева, В.С.
Степина, Е.Н. Ивахненко, М.И. Гельвановского. – М., 2016. С. 265.
2.
Заичкин
Н.И.,
Л.С.
Зеленцова
Л.С.
Концепция
конкурентоустойчивости: теория, практика: коллективная монография / Под
ред. Н.И. Заичкина, Л.С. Зеленцовой. – М.: Издательство «Перо», 2012. С.
181.
3. Катасонов В.Ю. Экономика Сталина. – М.: Институт русской
цивилизации, 2016. С. 235.
4. Лещенко Ю.Г. Economic sovereignty in the 21-st century: the issue of
Russias foreign economic security in the conditions of membership in international
financial and economic organizations. Российское предпринимательство. 2018.
Т. 19. № 12. С. 3640.
5. Минченков М.А., Водянова В.В., Заплетин М.П. Методология
построения МВЗ-индекса устойчивости на товарах дуальной группы. Статья
– М., ГУУ, Вестник университета (Государственный университет
управления) № 11, 2016, C. 142.
6. Сун Хунбин. Война валют. Перед бурей. – Издательство РОО
«Русский выбор», 2015. С. 135.
References
1. Glazyev S.Yu. Science, society, state: history of interaction, balance of
interests, mutual responsibility, modern imperatives: collective monograph / Edited
by S.Yu. Glazyev, V.S. Stepina, E.N. Ivakhnenko, M.I. Gelvanovsky. – M., 2016. P.
265.
2. Zaichkin N.I., L.S. Zelentsova L.S. The concept of competitiveness: theory,
practice: collective monograph / Ed. N.I. Zaichkina, L.S. Zelentsova. – M.:
Publishing House Perot, 2012. P. 181.
154
3. Katasonov V.Yu. The economy of Stalin. – M: Institute of Russian
Civilization, 2016. P. 235.
4. Leshchenko Yu.G. Economic sovereignty in the 21-st century: the issue of
Russias foreign economic security in the conditions of membership in international
financial and economic organizations. Russian business. 2018. Vol. 19. No. 12. P.
3640.
5. Minchenkov M.A., Vodyanova V.V., Zapletin M.P. The methodology for
building the cost center-index of sustainability on the goods of the dual group.
Article – M., GUU, University Herald (State University of Management) No. 11,
2016, P. 142.
6. Song Hongbin. War of currencies. Before the storm. – Publishing house of
ROO Russian Choice, 2015. P. 135.
155