Интегрированное бизнес планирование – основа формирования конкурентных преимуществ компании в эпоху неопределенности Андрей Белохвостиков Август 2016 Содержание 1. Общие понятия 2. Состав решения 3. Подходы к использованию решения 4. Примеры отчетов и архитектура 5. Вопросы © 2016 SAP AG. All rights reserved. 2 Содержание 1. Общие понятия 2. Состав решения 3. Подходы к использованию решения 4. Примеры отчетов и архитектура 5. Вопросы © 2016 SAP AG. All rights reserved. 3 Управление Управление Выполнение последовательности циклических шагов PDCA – Plan, Do, Check, Analysis, Act A P C D Планирование (P) – принятие решений о целях и путях их достижения Исполнение (D) – реализация путей достижения поставленных целей. Учет (C) – измерение параметров, характеризующих достижение целей. Анализ (A) отклонений результатов от поставленных целей и влияние этих отклонений на возможность достижения более долгосрочных целей. Действие (A) – корректировка путей достижения поставленных целей и/или самих целей Зарабатывание прибыли сейчас и в будущем - условие существования коммерческой компании. © 2016 SAP AG. All rights reserved. 4 Неопределенность в управлении • Классификация видов неопределенности Неопределенность среды («природная» неопределенность, поведенческая неопределенность (хищения, нерадивость), неопределенность целей) • Неопределенность мышления и знаний человека • Неопределенность «мышления» искусственных интеллектуальных систем Неопределенность → Риск – вероятность события, умноженная на функцию потерь. • • › • 40 – 60 % рабочего времени менеджеры по управлению цепями поставок тратят на устранение нарушений. Сообщения о нарушении в цепи поставок может вызвать падение курса акций до 40% Управление рисками – организация функционирования системы с учетом факторов риска/ неопределенности. • Неопределенность существует независимо от нас • • Неопределенность можно снизить Процессы принятия решений всегда связаны с риском © 2016 SAP AG. All rights reserved. 5 Метрики 1-го уровня (КПЭ) Клиентские Группы Показателей Стратегические метрики Надёжность RL.1.1 Процент идеально выполненных заказов Скорость RS.1.1 Среднее время выполнения заказа Гибкость AG.1.1 Среднее время для увеличение объемов поставок ГП на 20% сверх плана AG.1.2 Процент увеличения объемов поставок ГП, достижимый за 30 дней Внутренние AG.1.3 Процент уменьшения объемов поставок ГП, достижимый за 30 дней без затрат © 2016 SAP AG. All rights reserved. Затраты Активы AG.1.4 Общие риски в цепочке поставок CO.1.1 Затраты на управление цепочкой поставок CO.1.2 Стоимость получения проданной ГП (COGS) AM.1.1 Период возврата денежных средств (cash-to-cash) AM.1.2 Рентабельность основных средств цепочки поставок AM.1.3 Рентабельность ЧОК 6 Цепочка поставок должна адаптироваться к новым условиям бизнеса Скорость и ориентированность на клиента Неустойчивые рынки Клиент обладает более широкими знаниями о продуктах и услугах (например, из социальных сетей), чем когда-либо ранее. СКОРОСТЬ Глобальные сети поставок Сложные сети поставок, включающие контрактных производителей и офшорных поставщиков. Усложнение логистики Клиенты рассчитывают на гибкую и быструю доставку заказанных продуктов (например, в течение ближайшего часа). © 2016 SAP AG. All rights reserved. СКОРОСТЬ 7 Решение SAP Supply Chain — стратегия Дать компаниям возможность преобразовать цепочки поставок в сети удовлетворения спроса Мониторинг цепочек поставок Обеспечение целостности и прогнозирование проблем СЕТЕЙ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА. [СЕТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА] Интегрированное бизнес-планирование Согласование планов УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА и ограничений СЕТИ для максимизации прибыли. Управляемая спросом сеть поставок Отклик на СПРОС и управление СЕТЬЮ удовлетворения спроса. Логистика и выполнение заказов СЕТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА требует быстрой и эффективной логистики. © 2016 SAP AG. All rights reserved. Под управлением SAP HANA 8 Зачем необходимо новое решение для планирования цепочек поставок? Представленные на рынке системы планирования логистических цепочек обычно не являются целостными и требуют нескольких интерфейсов Ориентированность на клиента и требования к скорости S&OP Планирование Планирование логистических сетей Разрыв Оптимизация запасов предприятия PP/DS SAP HANA / любая база данных ECC Реализация логистической цепочки СКОРОСТЬ Регистрация спроса для предприятия Планирование спроса DSiM СКОРОСТЬ Отсутствие связи между системами планирования и реализации SAP APO Решение SAP Supply Chain Info Center gATP Комплексные и подробные модели данных усложняют анализ типа «что, если…» Взаимодействие с поставщиками и клиентами Дублирование данных, передаваемых между системами планирования и аналитики, понижает эффективность Быстрые циклы ETL (извлечение, преобразование и загрузка) Реализация Планирование © 2016 SAP AG. All rights reserved. Анализ 9 Содержание 1. Общие понятия 2. Состав решения 3. Подходы к использованию решения 4. Примеры отчетов и архитектура 5. Вопросы © 2016 SAP AG. All rights reserved. 10 Комплект решений SAP Integrated Business Planning Динамичность процессов управления цепочками поставок требует нового подхода к их планированию Пользовательский интерфейс Представить передовой пользовательский интерфейс с возможностями коммуникации (SAP JAM) и поддержкой таблиц MS Excel. Пользовательский интерфейс Control Tower — центр управления цепочками поставок На платформе SAP HANA Планирование продаж и операций Сеть удовлетворения спроса требует мониторинга в реальном времени и особого внимания к краткосрочному планированию. Одна целостная модель данных Устранение задержек (благодаря возможностям интеграции) и использование потенциала модели данных SAP ERP. Спрос Запасы Поставки Платформа SAP HANA Новые алгоритмы планирования Возможности алгоритмов аналитического прогнозирования и оптимизации. Подход, ориентированный на облачные технологии Изначально решения будут представлены на платформе SAP Cloud. В дальнейших планах — выпуск локальных версий. Настоящая презентация, стратегия SAP и план развития продуктов могут быть изменены компанией SAP в любое время по любой причине без предварительного уведомления. Этот документ предоставляется без каких-либо явно выраженных или косвенных гарантий, включая, но не ограничиваясь этим, косвенные гарантии пригодности, соответствия продукта определенной цели или ненарушения прав интеллектуальной собственности. © 2016 SAP AG. All rights reserved. 11 Центр управления цепочками поставок SAP Supply Chain Control Tower Control Tower — центр управления цепочками поставок Планирование продаж и операций Спрос Запасы Поставки Специалисты по управлению цепочками поставок получают целый комплекс возможностей навигации, анализа и управления запасами, прибыльностью и другими показателями в реальном времени • Повышение комплексной прозрачности процессов управления. • Улучшение клиентского сервиса. • Сокращение общего уровняй запасов с одновременным снижением рисков. • Повышение гибкости цепочек поставок и сокращение логистических затрат. © 2016 SAP AG. All rights reserved. 12 Модуль Supply Chain Control Tower интегрирует данные о показателях эффективности из нескольких систем Интегрированное бизнес планирование Control Tower — центр управления логистическими цепочками Управление событиями Управление транспортировкой Расширенное планирование и оптимизация Совместная деятельность в рамках логистических сетей ERP (Планирование ресурсов предприятия) © 2016 SAP AG. All rights reserved. 13 Решение SAP Integrated Business Planning для планирования продаж и операций (for Sales and Operation Planning) Формирование согласованного интегрированного плана продаж и операций на основании прогноза спроса, с учетом ограничений цепочек поставок и финансовых целей в части выручки, затрат и прибыли компании Control Tower — центр управления цепочками поставок Планирование продаж и операций Спрос Запасы Поставки • Создание оптимального бизнес-плана для обеспечения максимальной прибыли и увеличения доли рынка. •Повышение скорости и гибкости планирования •Сценарное моделирование и обеспечение выбора наиболее прибыльных вариантов решений. • Повышение точности прогнозирования и качества клиентского сервиса. © 2016 SAP AG. All rights reserved. 14 Какую проблему мы решаем? Проблема: невозможность своевременного планирования в масштабах организации, отсутствие необходимой информации и возможности проверки гипотез Финансы: «Как рост на рынках БРИК влияет на общую норму прибыли компании?» Финансы Управление продажами: «Можем ли мы обслужить эти новые рынки?» Сбыт Последствия неверных решений ERP (Планирование ресурсов предприятия) Эл. почта Операции CRM Маркетинг © 2016 SAP AG. All rights reserved. Маркетинг: «Как изменение цены может изменить спрос на наиболее востребованную продукцию?» Невыполнение финансовых целей. Потеря крупного клиента. Потеря доли рынка. Снижение акционерной стоимости. SCM Цепочки поставок: «Каких поставщиков и сроки поставок следует выбрать?» 15 SAP Integrated Business Planning для управления спросом (For Demand) Полная прозрачность процессов кратко-, средне- и долгосрочного прогнозирования Control Tower — центр управления цепочками поставок Планирование продаж и операций Спрос Запасы Поставки • Повышение точности среднесрочных статистических прогнозов. • Повышение оперативности реагирования на кратковременные изменения спроса с помощью алгоритмов распознавания закономерностей. • Повышение точности перераспределения продукта на основании сведений о кратковременном спросе. • Средства совместной работы для повышения точности прогнозов. © 2016 SAP AG. All rights reserved. 16 SAP Integrated Business Planning для управления поставками (for Supply and Response) Создание комплексных моделей планирования поставок на основе прогнозов, заказов, уровней запасов с учетом ограничений цепочек поставок Control Tower — центр управления цепочками поставок Планирование продаж и операций Спрос Запасы Поставки • Формирование планов производства закупки и доставки готовой продукции (с учетом или без учета ограничений) с помощью эвристических и оптимизирующих алгоритмов. • Многоуровневый поиск источников сырья, полуфабрикатов и готовой продукции для различных вариантов спецификаций • Возможности сценарного планирования и моделирования. © 2016 SAP AG. All rights reserved. 17 SAP Integrated Business Planning для управления запасами (for Inventory) Оптимизация уровня запасов на всех узлах цепочки поставок для обеспечения заданного уровня клиентского сервиса с учетом всех факторов неопределенности, включая ошибки прогноза, неопределенность времени поставки и др. Control Tower — центр управления цепочками поставок Планирование продаж и операций Спрос Запасы Поставки • Повышение уровня клиентского сервиса. • Максимально эффективное использование запасов и оборотных средств. • Повышение эффективности и стандартизация процессов планирования. • Стандартизация процесса управления запасами во всех узлах хранения и переработки. • Снижение расходов на производство и транспортировку. © 2016 SAP AG. All rights reserved. 18 Содержание 1. Общие понятия 2. Состав решения 3. Подходы к использованию решения 4. Примеры отчетов и архитектура 5. Вопросы © 2016 SAP AG. All rights reserved. 19 Уровни управления Интегрированное бизнес-планирование Развитие компании: рынки сбыта, поставщики, производство, дистрибуция Топ менеджмент 24 – 36 + месяцев; раз в месяц/квартал/ полгода Прогнозирование спроса и Планирование цепочек Поставок Создание сбалансированных, исполнимых и согласован-ных планов и бюджетов (продажи, производство, закупки, транспортировка, хранение) с учетом решений о развитии Правление, функциональные дирекции, ДЭФ. 6 – 18 месяцев; Раз в неделю/ месяц/ квартал Оперативное Планирование - Производство - Закупки - Перевозки Графикование, исполнение Планирование производства; планирование закупок; планирование доставки ГП, планирование перевозок в соответствии с ранее сформированными планами и принятыми заказами Функциональные дирекции 7 – 13 недель; раз в день/ неделю Исполнение производства, отгрузки, доставки и пр.; учет факта Производственная аналитика и интеграция Компания Прогнозирование, сценарное моделирование, оптимизация оперативное взаимодействие, сохранение предположений и решений Компания/ функциональные дирекции Прогнозирование, сценарное моделирование, оптимизация оперативное взаимодействие, сохранение предположений и решений Функциональные дирекции/ подразделения Обработка заказов, синхронизация кампаний и ремонтов, резервирование ресурсов, и пр. Цеха/ участки, смены, бригады, … Управление внутри дня (час / мин) Управление процессами (мин / сек) © 2016 SAP AG. All rights reserved. 20 Горизонты и детализация 6-май-15 Посуточный горизонт 45 дней мар - май Заморожен апр 27-мар-15 26 июн. 15 г. Понедельный горизонт 13 недель май - июн Согласование май июн Агрегированное июн - мар Корректировка июл авг сен окт ноя дек янв фев мар 26-мар-16 5.4 Неделя 1-апр-15 Начало месяца апр - май Согласование 5.4 12.4 понедельник, 30 марта 2015 г. Начало недели 27.3 - 30.3 Заморожен 19.4 26.4 май - июн Корректировка 3.5 10.5 воскресенье, 5 апреля 2015 г. Конец недели 30.3 - 5.4 Согласование Маржа 6-май-15 Посуточный горизонт 30 апр, 2015 Конец месяца мар - апр Заморожен 29.3 27-мар-15 31.12 Конец Года 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 26-июн-15 Клиентский сервис 30.4 Конец месяца Детальное 5.4 - 6.5 Корректировка 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 27-мар-15 © 2016 SAP AG. All rights reserved. 6-май-15 Загрузка оборудования 21 Основные шаги планирования Все процессы планирования оперируют 4-мя основными этапами: 1. Сбор потребностей 2. Сбор возможностей 3. Балансировка потребностей в соответствие в возможностями 4. Утверждение и рассылка плана Планы цепочки поставок Плановые спецификации (ВoМ) План перевозки Заказы ... Производственные ограничения Наличие запасов Планы поставки сырья Планы ремонтов ... © 2016 SAP AG. All rights reserved. sP1.1 Сбор потребностей цепочки поставок sP1.3 Балансировка потребностей в соответствие в возможностями sP1.4 Утверждение и рассылка плана Планы выручки Дефициты мощностей Потребность в сырье sP1.2 Сбор возможностей цепочки поставок 22 S&OP: типовой процесс Strategy Mgmt Целевые показатели Demand Иерархия клиентов и продуктов Прогнозы спроса, влияние Шаг 1. Консенсуспрогноз спроса Сбор прогнозов спроса от различных подразделений (шт., $) Формирование консенсусного прогноза маркетинга и принятые заказы Supply Структура цепочки поставок Параметры поставщиков, производства, транспорта и т.д. Inventory Уровни сервиса Уровни страховых запасов Шаг 2. Учет ограничений Закупки Производство Транспорт Склад … S&OP Шаг 3. Балансировка и анализ Балансировка спроса и предложения Сценарное моделирование Шаг 4. Финальное совещание, утверждение и рассылка Согласованные сбалансированные планы: Продажи (шт., $) Производство (шт., $) Закупки (шт., $) Транспортировки (шт., $) … Денежный поток* ($) * - на основании выручки от основной деятельности (с учетом отсрочки платежей) и прямых затрат BPC Финансовое планирование и бюджетирование За контуром рассмотрения Control Tower Центр управления цепочкой поставок на основе КПЭ (в т.ч. SCOR) ERP + … Учетные функции Диспетчеризация Исполнение Ежемесячное скользящее планирование на горизонте 18+ месяцев (удобно для годового планирования) Процесс разбивается на 4-5 шагов. Каждый шаг заканчивается совещанием топ-менеджеров Владелец процесса – директор по управлению цепочками поставок (VP SCM) В планировании используются укрупненные данные: группы продуктов, укрупнённые мощности и т.д. В процессе участвуют представители всех основных подразделений компании Результатом планирования является согласованный и сбалансированный план в натуральных и денежных единицах © 2016 SAP AG. All rights reserved. 23 Прогнозирование и планирование управления материальными потоками компании (интеграция процессов) Управление правилами прогнозирования Исторические данные Глобальные тренды Формирование консолидированного прогноза Принятые заказы Управление сбытом Управление правилами интегрированного планирования Актуализация структуры цепочек поставок Актуализация параметров узлов цепочек поставок Стратегическое и бизнеспланирование Интегрированное планирование цепочек поставок Катящееся бюджетирование Управление производством Актуализация параметров поставщиков Управление закупками Актуализация параметров плеч цепочек поставок Управление перевозками Остатки на складах Управление запасами © 2016 SAP AG. All rights reserved. 24 Информационные потоки Прогноз IBP for Demand Погрешность прогноза Прогноз IBP for Inventory IBP for Supply/ Response IBP for S&OP Запасы Показатели и погрешности показателей цепочек поставок; Клиентский сервис © 2016 SAP AG. All rights reserved. 25 Содержание 1. Общие понятия 2. Состав решения 3. Подходы к использованию решения 4. Примеры отчетов и архитектура 5. Вопросы © 2016 SAP AG. All rights reserved. 26 © 2016 SAP AG. All rights reserved. 27 Цены закупки и перевозки © 2016 SAP AG. All rights reserved. 28 © 2016 SAP AG. All rights reserved. 29 © 2016 SAP AG. All rights reserved. 30 © 2016 SAP AG. All rights reserved. 31 © 2016 SAP AG. All rights reserved. 32 Общая архитектура решения IBP ERP Решение SAP Integrated Business Planning Excel: планирование CRM SAP HANA BW (хранилище бизнесинформаци) Модель и механизм продаж и ведения деятельности Готовая или специализированная интеграция APO Услуги передачи данных или HCI BPC Сбыт и маркетинг Любая другая система Атрибуты Ключевые показатели Сценарии и моделирование Аналитика Эвристика Управление процессами Оповещения SAP Jam Взаимодействие через Jam Планирование спроса Интернет: анализ Финансы Мобильные устройства: совместная работа Логистическая цепочка Файлы Руководство © 2016 SAP AG. All rights reserved. 33 Спасибо! ? ? ? Андрей Белохвостиков Тел. +7 903 520 3198 E-Mail: [email protected] © 2016 SAP AG. All rights reserved. 34
