1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Экономика зарубежных стран» на тему: «Особенности экономики стран Латинской Америки» Выполнила студентка гр. ЭМС-19 Паллон М.Д. Руководитель: Щербина А.Ю. Донецк, 2021 г. 2 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 1. Общая социально-экономическая характеристика региона Латинской Америки.................................................................................................................... 5 2. Особенности стран с ведущей экономикой в Латинской Америке, проблемы и перспективы их развития. ............................................................... 10 2.1. Характеристика Бразилии .......................................................................... 10 2.2. Характеристика Мексики ........................................................................... 17 2.3. Характеристика Аргентины ....................................................................... 23 3. Цифровая экономика в Латинской Америке .................................................. 30 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 37 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................... 38 Приложение А ....................................................................................................... 40 Приложение Б ........................................................................................................ 41 3 ВВЕДЕНИЕ Латинская Америка — общее название государств, возникших в западном полушарии к югу от США в первой половине XIX в. на месте бывших испанопортугальских колоний в Центральной и Южной Америке. После Второй мировой войны к ним присоединилось немало новых независимых государств Карибского бассейна, хотя небольшая часть континента все еще остается во владении других стран. Страны Латинской Америки прошли сложный и тернистый путь социальноэкономического развития — от бывших колоний конгломерата независимых государств, различающихся по уровню социально-экономического развития, характеру и степени участия в мирохозяйственных связях. Ныне данный регион, прежде всего его ведущие государства и в первую очередь три гиганта – Бразилия, Мексика и Аргентина, занимает промежуточное положение между развитыми государствами Севера и развившимися странами Юга. Причем состояние экономики трех латиноамериканских гигантов оказывает решающее воздействие на динамику региональных макроэкономических показателей. Тема актуальна тем, что за последнее время в экономике латиноамериканских стран наметились улучшения, но в целом за 40–50 лет результаты экономического развития региона неубедительные. Отставание в уровне доходов на душу населения от развитых стран с 1960 года увеличилось, тогда как многие государства Восточной Азии, которые были беднее, совершили рывок вперед. Коренная причина отставания Латинской Америки — медленный или даже отрицательный рост производительности труда. А так как Латинская Америка является регионом с так называемыми «новыми индустриальными странами», которые сейчас занимают высокие позиции в мировой экономики и имеют для неё важное значение. Цель данной работы – Исследование экономики стран Латинской Америки, в частности Бразилии и их места в мировом хозяйстве. Для достижения цели в работе поставлены задачи: 1. Предоставление общей характеристики и обоснование основных проблем современной экономики стран Латинской Америки: 2. Рассмотрение крупнейших экономик региона, анализ их состояния в настоящее время и их корневые проблемы. 3. Рассмотрение развития цифровизации в Латинской Америке как основного современного мирового экономического тренда и определение основных ориентиров для государств в сфере цифровизации. Объект исследования – экономика латиноамериканских стран за последние несколько лет, в частности экономические показатели и особенности Бразилии, Мексики и Аргентины 4 Предметом исследования выступили актуальные экономические показатели региона в целом и выбранных стран. В работе были использованы статистические данные МВФ, ОЭСР, Deloitte Insights и прочих исследовательских групп, а также актуальная новостная база касательно экономического положения региона Латинской Америки и выбранных стран. 5 1. Общая социально-экономическая характеристика региона Латинской Америки Латинской Америкой принято называть регион, охватывающий Южную Америку, Центральную, часть Северной и Карибские острова, где основными языками являются испанский и португальский вследствие колониального прошлого. Всего регион включает 50 стран, 33 из которых – независимые государства, расположенные на южноамериканском материке. Общая площадь составляет 20 111 457 км2 , населяет её (на 2018 г.) составляет приблизительно 642 млн. человек. Крупнейшие и, по совместительству, экономически наиболее развитые страны Латинской Америки – это Бразилия, Аргентина и Мексика, которые называют тремя латиноамериканскими гигантами. Для всех латиноамериканских стран характерна индустриальная направленность экономики, с обрабатывающей промышленностью как основным сектором по всему региону. Однако, многие малые страны, такие как Чили, Парагвай, Уругвай и пр. отходят от индустриального уклада, отдавая приоритет третичному сектору и развитию производства фармацевтики, высокотехнологичных продуктов. Некоторые из стран находятся в зависимости от экспорта энергетических ресурсов, в особенности Венесуэла, на экономику которой острое воздействие оказывает изменение цен на нефть и политическая обстановка. Сложная политическая обстановка актуальна и для многих других стран Латинской Америки, в частности по причине значительного влияния американских монополий в Мезоамерике [1] и частой некомпетентности управленческих слоёв. Несмотря на промышленную развитость большинства латиноамериканских стран, регион в целом остаётся аграрно-промышленным, с крупным процентом занятости населения в сельскохозяйственном секторе и одними из основных статей экспорта в виде мяса, кофе, какао и пр. сельхоз продукции. Регион отдалён от других материков, кроме Северной Америки, но практически все его страны имеют выход к морю, и, более того, морские трассы притянуты к Панамскому каналу, что даёт путь к свободной международной торговле. Кроме того, регион имеет очень богатые запасы полезных ископаемых, в том числе 20% мировых запасов нефти, 40% запасов медных руд, крупные месторождения драгоценных и прочих промышленно значимых металлов (железо, олово, ртуть, литий, ниобий и пр.) Говоря о современном состоянии общей латиноамериканской экономики: в течение почти двух десятилетий регион живет в условиях структурного кризиса различной интенсивности, который сопровождается сильными колебаниями темпов прироста ВВП, резкими флуктуациями на товарных и финансовых рынках и глубокой трансформацией, охватившей экономику, политику, социальную сферу и область внешних связей стран региона. Данный процесс не носит устойчивого поступательного характера, он отмечен крутыми поворотами и застойными периодами, что ослабляет позиции региона в глобальной экономике. 6 В последнее время в Латинской активно занимаются поиском путей выхода из застойного состояния с целью стабилизации экономического роста. Так называемое «золотое десятилетие» (2003–2013 гг.) Латинской Америки, отмеченное сравнительно высокими темпами прироста ВВП, наращиванием объемов внешней торговли, расширением внутреннего рынка и повышением уровня жизни сменили года рецессии, низкого экономического роста и ухудшения материального положения большинства населения. Правившие режимы своей некомпетентностью загнали экономику в ступор и нанесли населению латиноамериканских республик тяжелые социальные травмы. К этим негативным явлениям следует добавить внутриполитические потрясения, прежде всего громкие коррупционные скандалы и отстранение от власти действующих глав государств, острейший институциональный кризис в Венесуэле, а также усиление соперничества внешних сил в Латинской Америке и обострение противоречий между самими латиноамериканскими странами, что еще больше дестабилизирует обстановку. Ситуация усугубляется еще и тем, что Латинская Америка (за некоторыми исключениями) не сумела извлечь из процесса глобализации максимум пользы, как это сделали Китай, Индия, Южная Корея, страны Юго-Восточной Азии и отдельные европейские государства. Но, при этом, в регион испытал на себе негативные внешние эффекты, связанные с глобализацией, а именно перепады цен на мировых рынках сырья и продовольствия, финансовые катаклизмы, последствия торговых войн. Статистические данные свидетельствуют о том, что латиноамериканский ВВП в 2014–2019 гг. по своей динамике уступал среднемировому и аналогичному показателю развитых государств, чего не было довольно давно (рис. 1.1). В особенно сложной ситуации оказались Аргентина и Бразилия, правившие режимы которых в экономическом смысле отбросили эти крупнейшие южноамериканские страны на десятилетие назад. В частности, бразильский ВВП в 2018 г., несмотря на некоторое увеличение в течение двух лет, все еще не достиг уровня 2010 г. Базовым фактором, предопределяющим положение Латинской Америки в мире и состояние региональной экономики, является экстрактивный (исключающий) характер латиноамериканских институтов. государства с экстрактивными (по существу ущербными) институтами периодически меняют модели модернизации и постоянно срываются в кризисы [3]. Это, безусловно, – коренная причина исторического отставания региона от наиболее развитых государств, о чем писали многие авторы [2]. 7 Рисунок 1.1. Динамика ВВП по макрорегионам, %. Источник: официальные данные Экономической Комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна (ECLAC) Действует так называемый эффект колеи – удержание страны на низкой траектории роста. Конечно, время от времени Латинская Америка стремится идти по пути прогресса, но регулярно сворачивает в другую сторону по той причине, что в полную силу начинают действовать экстрактивные институты. К указанным постоянным негативным факторам в текущий момент добавились кризисы конъюнктурного характера. В результате постоянные и временные отрицательные эффекты наложились друг на друга, и Латинская Америка оказалась зажата в узком коридоре возможностей, оставленных региону макроэкономической политикой правящих популистских режимов и процессом глобализации [4]. Так, из-за влияния нестабильной политической и экономической обстановки во многих странах региона, в 2019-м году средний по Латинской Америке рост ВВП составил меньше 1%, т.е. ниже, чем прогнозировалось. В 2020 году ожидалось возобновление роста, хоть всё ещё ниже среднемирового, но события этого года нанесли очередной удар по латиноамериканским экономикам: особенно пострадала Бразилия со значительным падением курса своей валюты в результате колебаний мировых цен на нефть. С первой половины 2018 г. по начало 2019 г. спад роста не показывают только Колумбия и Гватемала (рис. 1.2.) 8 Рисунок 1.2. – ускорение экономического роста по странам, 2018-2019 гг. на базе цен 2010 г., %. Источник: официальные данные ECLAC Факты по прочим результатам макроэкономической деятельности региона свидетельствуют о том, что развитие латиноамериканской экономики приобрело ритмический характер: периоды относительно быстрого роста (2003-2013 гг.) сменяются застоями и стагнацией (2014-2019 гг.). В регионе снизились темпы прироста ВВП, о чём уже было сказано (вплоть до отрицательных величин в 2015 и 2016 гг.), сократился объем внешнеторгового оборота, до крайне низкого уровня – менее 18% ВВП – упали инвестиции в основной капитал, уменьшились прямые иностранные капиталовложения. В то же время увеличился бюджетный дефицит, возросла долговая нагрузка на экономику, “подскочила” инфляция, выросла безработица (табл. 1.1). Всё это привело к заметному ухудшению материальных условий жизни большей части населения и повлекло за собой череду политических кризисов. Таблица 1.1. Основные макроэкономические показатели Латинской Америки Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Изменение ВВП, % 2,9 1,2 -0,2 -1,0 1,2 1,0 Инфляция, % 5,0 6,3 7,9 7,3 5,6 7,0 Городская безработица, % 7,1 6,9 7,3 8,9 9,3 9,3 Суверенный долг, % ВВП 49,3 50,2 51,5 52,4 54,0 54,1 Внешний долг, млрд. долл. 1512,9 1688,6 1699,4 1770,8 1873,2 1898,8 Счёт текущих операций, млрд. -164,1 долл. -187,1 -176,9 -98,5 -88,3 - 9 Экспорт товаров, млрд. долл. 1119,4 1087,9 927,6 896,3 961,7 1081,0 Импорт товаров 1116,7 1104,7 981,4 894,2 962,8 1061,1 Прямые чистые иностранные 150,5 инвестиции, млрд. долл. 137,4 131,8 126,4 118,9 131,6 Дефицит бюджета, % ВВП 2,8 2,0 3,0 2,9 3,0 2,5 Источник: ECLAC Preliminary Overview of the Economics of LAC, 2019 Кроме всех ранее описанных проблем региона, при упоминании Латинской Америки и её экономики вспоминается печально известный теневой сектор (прежде всего – торговля наркотическими веществами), распространившийся по всему региону вследствие слабого пограничного контроля и высокой общей преступности, а также коррупция и резкое неравенство в доходах населения. Так, например, в Бразилии теневая экономика обеспечивает 34,75% ВВП [6], что, безусловно, не может не ухудшать общее экономическое положение страны. Заключить всё вышесказанное можно выводом о том, что Латинская Америка хоть и является регионом с крупными новыми индустриальными экономиками, обладающими большим потенциалом на мировом рынке, в последнее время она переживает не лучшую экономическую обстановку. Причинами слабым макроэкономическим показателям по региону служат: - общая сложная политическая обстановка и провальные эксперименты либеральных правительств; - слабо развитые, «экстрактивные», институты; - постоянные экономические и структурные кризисы; - пагубное влияние процессов глобализации на плохо адаптировавшиеся к ней латиноамериканские страны; - коррупция и теневая экономика. 10 2. Особенности стран с ведущей экономикой в Латинской Америке, проблемы и перспективы их развития. 2.1. Характеристика Бразилии Как уже было упомянуто ранее, Федеративная Республика Бразилия (по объёму ВВП) – «первая экономика» Латинской Америки и 9-я в мире.. По совместительству – одна из ключевых новых индустриальных стран или стран с развивающимся рынком (далее - НИС). Страна занимает 5-е место по размерам в мире и первое в Латинской Америке, а значит, богата ресурсами, такими как нефть, железная руда, асбест, золото и пр., соответственно входит в десятку крупнейших стран по объёму промышленности. Население Бразилии составляет более 200 млн., объём ВВП (2020) – около 1,3 трлн. долларов или около 6170 долларов на душу населения. [7] Страна входит в состав ООН, МВФ, МББР, ОАГ, БРИКС, МЕРКОСУР и прочих организаций. Крупнейшим торговым партнёром Бразилии является Китай, основные статьи её экспорта – авиационная техника, машинное и транспортное оборудование, сталь, железная руда и сельско-хозяйственные продукты, такие как кофе, говядина, сахар, табак и пр. Выделяют пять крупных экономических регионов Бразилии (Приложение А): - Север, включающий широкий бассейн Амазонки, занимает 45% площади страны, где проживает приблизительно 7% населения страны. Здесь ведущими отраслями экономики являются металлургия, энергетика, производство электроники и каучука, а также сельское хозяйство - Северо-восток (18% площади и 29% населения) – густонаселённый регион с высокой занятостью населения в туристическом бизнесе. Кроме этого, регион специализируется на машиностроении, производстве текстиля, выращивании какао-бобов и переработке сахара. - Юго-восток (11% площади и 43% населения) – самый развитый регион, где производится более 80% промышленной продукции Бразилии, к тому же сельское хозяйство этого региона поставляет большую часть кофе, соевых бобов, сахара и продукции животноводства. - Юг (7% площади и 15% населения) – также важный сельскохозяйственный регион, где производится рис, пшеница, соевые бобы, вино и мясо. Здесь также находятся быстроразвивающиеся промышленные центры. Ведущие промышленные отрасли – машиностроение и энергетика. - Центральный запад, где расположена столица – г. Бразилиа (19% площади и 7% населения) с ведущей отраслью сельского хозяйства. 11 Бразилия обладает богатыми природными ресурсами и относительно диверсифицированной экономикой. Страна является крупнейшим в мире производителем кофе, сахарного тростника и апельсинов, а также одним из крупнейших в мире производителей сои. Бразилия с лесами, покрывающими половину территории страны и крупнейшими тропическими лесами в мире, занимает четвертое место в мире по экспорту древесины. Кроме того, Бразилия является домом для крупнейшего коммерческого поголовья домашнего скота в мире. Тем не менее, несмотря на то, что сельское хозяйство составляет 40% экспорта, оно вносит относительно небольшой вклад в ВВП (4,4%) и обеспечивает занятость только 9,12% населения. Несмотря на то, что пандемия COVID-19 сильно повлияла на экономику Бразилии, сельскохозяйственный сектор, особенно экспортное сельское хозяйство, оставался наиболее стабильным сектором в течение 2020 года. Это имело место из-за того, что основные экспортные культуры выиграли от реального падения обменного курса и роста спроса. Однако, несмотря на ожидаемый небольшой рост сектора, следует отметить, что пандемия негативно повлияла на мелкие семейные фермерские хозяйства. Бразилия также является крупной индустриальной державой, извлёкши огромную выгоду из своих богатых запасов минеральной руды. Страна является вторым по величине экспортером чугуна в мире и одним из основных производителей алюминия и угля. Бразилия также намерена в ближайшем будущем стать энергетически независимой, имея одни из крупнейших запасов нефти в мире. Кроме того, страна заявляет о себе на мировом рынке в текстильной, авиационной, фармацевтической, автомобильной, сталелитейной и химической промышленности. Многие крупные мировые производители автомобилей открыли заводы в Бразилии. Доля промышленного сектора в ВВП составляет 17,9%, в нем занято 19,59% населения. В свете снижения потребительских расходов в 2020 году сильно пострадал промышленный сектор, особенно текстильная промышленность. Сектор услуг составляет 63,25% ВВП Бразилии и обеспечивает занятость 71,28% активной рабочей силы. В последние годы страна приступила к производству услуг с высокой добавленной стоимостью, особенно в области аэронавтики и телекоммуникаций. Туризм также находится на подъеме в последние годы, что делает его важным сегментом сектора. Однако больше всего во время пандемии COVID-19 пострадал сектор услуг, особенно такие услуги, как воздушный транспорт, туризм, рестораны и розничная торговля. Тем не менее, по данным Reuters, сектор услуг начал восстанавливаться в сентябре 2020 года, ускорив темпы роста впервые с февраля. [12] Одной из наиболее характерных черт экономики Бразилии является её крайне высокая степень внутренней закрытости, что в свою очередь порождает целый ряд проблем, одной из который является так называемая «бразильская цена» — крайне высокая стоимость товаров и ведения деловых операций при относительно 12 низком уровне жизни большинства населения страны. Немаловажную роль в экономики страны играет госсектор, самый крупный в Латинской Америке. [14] До прошлого десятилетия, Бразилия считалась одной из важнейших новых индустриальных экономик в мире. Она находилась в состоянии экономического бума по 2013 г., почему была включена в ассоциацию БРИКС. Её ВВП вырос в 40 раз всего за 13 лет, но в этот же, казалось бы, благоприятный период, из-под контроля вышли государственные затраты и коррупция. Многие представители власти, включая президента, обвинялись в получении выгоды от коррупции. К тому же, с 2014 года бразильская экономика пошла на спад, со значительно выросшей безработицей и дефицитом. Актуальные ключевые представлены в Приложении Б. макроэкономические показатели страны В 2018 г., после длительного периода политического хаоса, разожжённого крупными коррупционными скандалами, экономическими кризисами и культурной войной, на пост президента был избран Жаир Болсонару из социально-либеральной партии. Бразилия занимает 143-е место по индексу экономической свободы (показатель -53,4), то есть довольно низкое, поэтому Болсонару настроен на реформы во многих сферах экономики Бразилии в пользу свободного рынка. Его спорные в Конгрессе реформы включают полную перестройку пенсионной системы, приватизацию государственных активов и существенное ослабление налогового бремени. Стоит отметить, что налоговая система в Бразилии является наиболее развитой среди НИС, и общая налоговая нагрузка в настоящее время составляет 33% [7]. Из-за довольно высоких налогов и сборов для Бразилии актуальны большие наценки на товары и услуги для конечных потребителей: так, например, себестоимость электроэнергии в Бразилии одна из самых низких в мире, но из-за налоговых наценок, конечная цена – одна из самых высоких. В пользу бизнеса Болсонару принял решение о сокращении подоходного и корпоративного налогов, что, по идее, должно повысить инвестиционный интерес и частично решить проблему с безработицей [9]. И действительно, как и предполагалось, в 4-м квартале 2020 года, несмотря на то, что пандемия нанесла серьёзный удар по экономике Бразилии, в связи со всплеском инвестиций реальный ВВП показал резкий рост в 3,2%. Кроме того, вырос потребительский спрос, но и упал экспорт (рис. 2.1). Далее экономический рост предполагается намного более скромный, в основном по причине постоянного увеличения заболеваемости COVID-19, из-за чего потребители и бизнес теряют уверенность. Налоговые льготы, введённые для помощи экономике в 2020 г., скорее всего не сыграют большой роли в 2021 году, т.к. государство направило внимание на восстановление гос.бюджета. 13 Рисунок 2.1. Поквартальный рост в ключевых компонентах реального ВВП в 2020 г., %. Синий – частное потребление, серый – государственное потребление, зелёный – валовое накопление основного капитала, чёрный – экспорт. [8] Центральный банк взялся за решение проблемы растущих цен и ослабления бразильского реала (17-го марта 2021 учётная ставка впервые за 6 лет была повышена на 75 базисных точек), потому монетарная и фискальная политика, на которой президент делал акцент, отодвигаются в сторону. В феврале 2021 года общая инфляция превысила ожидаемый центральным банком показатель в 3,75%, составив 5,2% (рис. 2.2.), в частности из-за растущих потребительских цен на еду и бытовые товары. Кроме потребительских цен, увеличению подверглись и издержки производителей. Инфляция издержек выросла до 23% в Январе этого года, что не скажется хорошо на показателе общей инфляции, особенно если продолжающийся рост затрат сделает производителей и розничных торговцев вынужденными повышать цены. 14 Рисунок 2.2. Инфляция по годам, %. Синий – общая инфляция, голубой – базовая инфляция. [8] Центральный банк Бразилии также акцентирует внимание на ослаблении национальной валюты, поражённой, как и во всех НИС, кризисом пандемии. В случае Бразилии, как производителя нефти, свою роль в снижении курса её валюты сыграли падающие цены на нефть. Реал упал на 15,6% по отношению к доллару с февраля по март 2020 г. взяв тренд снижения в будущих месяцах. Несмотря на то, что всплеск экономического роста во второй половине 2020 немного помог реалу восстановить свои позиции, в феврале 2021 всё же его курс к доллару опустился на 22,9% в сравнении с февралём предыдущего года. Падение курса бразильского реала оказалось намного хуже показателей других НИС. (рис. 2.3.) 15 Рисунок 2.3. Сравнение изменений курсов валют НИС по отношению к доллару США, %. Синий – февраль2020 по февраль 2021; голубой – декабрь 2020 по декабрь 2021. [8] Потеря экономического импульса вначале 2021 г. стала результатом большого количества случаев заражения вирусом COVID-19. При этом, только 4,2% населения было вакцинировано к 15 марта, следовательно, вирус продолжает оказывать давление на компании и потребителей. Например, производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0,1% в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Потребительские расходы также сократились, поскольку объемы розничных продаж с января продолжают сокращаться. Опасения потребителей, по-видимому, также отражаются в индикаторах уверенности - по данным Фонда Жетулио Варгаса, потребительская уверенность по-прежнему находится в зоне пессимизма. Опасения, связанные с вирусами, и снижение внутреннего спроса также отталкивают бизнес, не говоря уже о трудном положении тяжёлой промышленности и внешней торговли, на которых, собственно, базируется экономика Бразилии. Судьба бразильской экономики во многом будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия в стране. Контроль над распространением вируса и увеличение темпов вакцинации, возможно, может быть лучшим вариантом, чтобы поставить потребителей и производителей на ноги [8]. Уровень безработицы в Бразилии вырос в 2020 году, достигнув 13,2%. Однако правительство считает, что реальные цифры значительно выше: официальное исследование безработицы показывает, что около 32 миллионов работоспособных граждан либо не работают, либо работают меньше, чем могли бы. Кроме того, даже те, кто трудоустроен, часто имеют неформальную работу. Фактически, по оценкам правительства, 39,3 миллиона человек, или 41,6% 16 занятой рабочей силы страны, имеют неформальную работу. МВФ ожидает, что на уровень безработицы в значительной степени повлияет негативное экономическое воздействие пандемии COVID-19, и в настоящее время этот уровень, по оценкам, вырастет до 14,5% в 2021 году и незначительно снизится до 13,2% в этом же году. Кроме того, страна по-прежнему имеет дело с социальными проблемами и имеет один из самых высоких уровней неравенства в мире. Несмотря на то, что Бразилии удалось снизить общий уровень бедности, вытащив из неё 28 миллионов за последние 15 лет, 10% населения по-прежнему живут в нищете, в то время как самые богатые 5% страны имеют такой же доход, как и остальные 95% населения. [12] Для оказания помощи населению, пострадавшему от распространения вируса и жёстких ограничительных мер (вплоть до введения комендантского часа в некоторых штатах), с апреля по декабрь 2020 года правительство Бразилии выделило ежемесячные социальные пособия на сумму более 60 миллиардов долларов. Суммы варьировались от 56 до 757 долларов для наиболее уязвимых. К концу года около 70 миллионов бразильцев получили по крайней мере один платеж в рамках нового пособия. По словам экономистов из Фонда Жетулио Варгаса, такие огромные расходы помогли спасти миллионы бразильцев от бедности и сохранить спрос на внутреннем рынке товаров и услуг. В качестве второй антикризисной меры Минэкономики выбрало не прямую помощь бизнесу, а стимулирование открытия новых предприятий и новых рабочих мест за счет субсидий, снижения налогов и создания кредитных программ с низкой процентной ставкой. В результате были созданы миллионы новых рабочих мест. Только в ноябре 2020 года было создано 1,5 миллиона новых вакансий, а ежемесячная разница между новыми и закрытыми вакансиями составила 414 тысяч. Это лучший результат с 1992 года. [10] Таким образом, Бразилия – сильная развивающаяся страна, занимающая ключевые позиции среди новых индустриальных экономик, но обладающая рядом характерных проблем, затормаживающих её развитие. Характерными чертами экономики страны являются: - общая индустриальная направленность и высокая развитость в горнодобывающей, авиационной, машиностроительной промышленности и металлургии; - крупную долю статей экспорта занимает продукция сельского хозяйства; внутренняя закрытость экономики, приводящая к высоким потребительским ценам при также высоком уровне бедности населения; - коррупция и частые политические скандалы, вызванные резкой сменой ориентиров. 17 Бразильская экономика в последние несколько лет снова взяла социальнолиберальное направление, подстраиваясь под концепцию свободного рынка с ключевыми экономическими реформами в виде ослабления налогового бремени и перестройки пенсионной системы в пользу населения. Эта и прочие идеи касательно траектории экономического развития страны призваны решить насущные для неё проблемы безработицы, коррупции и низкой экономической свободы. Кроме описанных, для Бразилии в данный момент актуальны также проблемы растущей общей инфляции и ослабление национальной валюты, решением которых занимается Центральный банк. Стоит отметить, что, в отличие от многих других стран, экономика Бразилии в период пост-COVID-19 всё же показала рост, что свидетельствует о перспективности страны. 2.2. Характеристика Мексики Мексиканские Соединённые Штаты – вторая по размерам и экономическому развитию страна в Латинской Америке, входит в топ-15 крупнейших экономик мира и играет важную роль на мировом рынке как поставщик нефти, автомобильных запчастей, серебра, пластика, кофе и сельскохозяйственных культур. Нетрудно догадаться, что мексиканская экономика имеет индустриальноаграрную направленность. Она включает высокотехнологичные отрасли, добычу нефти, разработку полезных ископаемых и обрабатывающую промышленность. Согласно последним данным Всемирного банка, на сельское хозяйство приходилось 3,38% ВВП Мексики в 2019 году, и в 2020 году в нём было занято 12,4% активного населения страны. Мексика является седьмой сельскохозяйственной державой в мире и входит в число крупнейших мировых производителей/поставщиков кофе, сахара, кукурузы, апельсинов, авокадо и лайма. Животноводство и рыболовство также являются важными видами деятельности в пищевой промышленности. Мексика также является пятым по величине производителем пива в мире и его крупнейшим экспортером. Хотя пандемия COVID-19 создала серьезные проблемы, сельскохозяйственный сектор не пострадал так сильно, как другие, и даже демонстрировал периоды небольшого роста. По данным Всемирного банка, в промышленности занято 26,1% рабочей силы, и этот сектор составляет почти 30,88% ВВП. Мексика входит в число ведущих мировых производителей многих полезных ископаемых, включая серебро, флюорит, цинк и ртуть. Кроме того, страна располагает крупными запасами нефти и газа. Аэрокосмический сектор резко вырос благодаря развитию его кластера в Керетаро и присутствию в стране почти 190 компаний, включая Bombardier, Goodrich, группу Safran и Honeywell, в которых в общей совокупности устроено 30 000 человек. Мексика также входит в десятку крупнейших производителей автомобилей в мире. Благодаря значительным 18 инвестициям в недвижимость строительный сектор также динамично развивается. Однако в 2020 году пандемия оказала значительное негативное влияние на производственный сектор, особенно автомобилестроение, текстильную промышленность и производство напитков. Сектор услуг составляет 59,87% ВВП и обеспечивает занятость 61,37% населения. Секторы высоких технологий, информации и разработки программного обеспечения переживают импульс, движимый качеством рабочей силы, кластерами и низкими эксплуатационными расходами, которые способствуют созданию колл-центров. Несмотря на то, что медицинские услуги и туризм неуклонно росли в течение последних нескольких лет из-за более низкой стоимости услуг, чем в других западных странах, в 2020 году в индустрии туризма наблюдался значительный спад. Кроме того, IT-отрасль наиболее сильно пострадала от пандемии, в основном из-за резкого падения инвестиций [13]. В 2018 году, Андрес Мануэль Лопес Обрадор из партии MORENA одержал уверенную победу на президентских выборах, став первым кандидатом «третьего пути», контролирующим ветки правительства. В декабре 2018 года новый президент взял на себя ответственность за экономику, рост которой, согласно прогнозам, в 2019 году составит скромные 2,5 процента. Однако, череда определённых политических решений, такие как отмена инфраструктурных проектов (наиболее важным из которых является международный аэропорт в Мехико), приостановка энергосберегающих мер на три года и беспрецедентное сокращение государственных расходов привели к снижению инвестиций и снижению деловой уверенности. Отмена строительства международного аэропорта, однако, не была спонтанным необдуманным решением: ответственные за строительство аэропорта обвинили в коррупции, что вызвало потрясение на рынках и привело к снижению курса мексиканского песо к доллару на 1,7% всего за неделю. Эти политические решения, а также неопределенность, связанная с международной торговлей и мировой экономикой, снизили прогноз роста страны до 1,4 процента. Тем не менее, у Мексики сильные макроэкономические основы, и ожидалось, что рост будет по-прежнему обеспечиваться за счет потребительских расходов, хотя и более медленными темпами. По данным МВФ, в 2020 году ВВП сократился примерно на -8,2% из-за вспышки COVID-19. Однако ожидается, что в ближайшие годы страна восстановится: в апрельском прогнозе МВФ на 2021 год предполагается рост на 5% в 2021 году и на 3% в 2022 году при условии восстановления мировой экономики после пандемии. (Приложение Б) В 2020 году в стране был зафиксирован дефицит бюджета в размере примерно 2,8%, показатель, который должен оставаться стабильным в 2021 году и снизиться до 2,3% в 2022 году. Приоритеты расходов включают социальные программы, создание Национальной гвардии для борьбы с ростом преступности и 19 новые средства для поддержки PEMEX (крупнейшая национальная нефтяная компания), рейтинг которой был понижен из-за неопределенности в отношении её будущей стратегии и финансового стресса. Нефтяной сектор имеет ключевое значение для экономики Мексики, поскольку на добычу нефти приходится треть государственных доходов. Отношение долга к ВВП страны увеличилось до 60,6% в 2020 году и, как ожидается, останется стабильным в ближайшие годы. Инфляция была выше целевого показателя с 2017 года, однако замедлилась до 3,4% в 2020 году. Из-за более низких цен на топливо и пандемии инфляция должна достичь 3,5% в 2021 году и 3,1% в 2022 году, что повысит покупательную способность и личное потребление. План восстановления экономики Мексики после экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, включает пакет стимулов на сумму 26 миллиардов долларов США, который подвергался резкой критике за то, что он не очень подробный и намного меньше, чем бюджетные стимулы, принятые в других НИС. По словам президента, деньги на пакет были получены за счет сокращения расходов и зарплат высокопоставленных чиновников. Некоторые из мер, реализуемых правительством (в сумме до 2% ВВП), включают: - увеличение расходов на здравоохранение; - досрочные выплаты пенсий до 8 месяцев; - ускорение процессов закупок и возврата НДС; - кредитование компаний и работников по низкой ставке; - предоставление поддержки ликвидности и гарантий со стороны банков развития. Уровень безработицы в Мексике увеличился до 4,4% в 2020 году, в основном из-за негативного экономического воздействия пандемии COVID-19, и ожидается, что он немного снизится до 3,6% в 2021 году. Однако, по оценкам, в неформальном секторе по-прежнему будет задействовано около 60%. занятости (OCSE). Ключевые проблемы, которые еще предстоит решить, включают высокую зависимость от экономики США, высокий и растущий уровень преступности, неравенство доходов, ослабление инфраструктуры и образования, а также десятилетия недостаточных инвестиций в нефтяной сектор [13]. К слову, основной особенностью и, по совместительству, проблемой Мексики является её экономическая зависимость от США как её крупнейшего торгового партнёра (80% экспорта страны приходится на США) и НАФТА. Обрабатывающей промышленность, сектор экономики Мексики, определяющий её развитие в последнее десятилетие, показала значительное снижение объемов производства, поскольку ограничения, введенные в связи с пандемией, снизили спрос как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, блокировка также привела к сокращению производства в таких отраслях, как автомобилестроение и электроника в частности. В автомобильной промышленности, например, 20 производство автомобилей упало с 320 000 единиц в январе до всего лишь 3 000 единиц в апреле, т.е. имело место сокращение почти на 100%. Постепенное открытие экономики и нормализация торговых потоков между США и Мексикой способствовали более быстрому восстановлению обрабатывающей промышленности по сравнению с остальной экономикой (рис 2.4.). По мере роста экономической активности в Соединенных Штатах росло производство продукции обрабатывающей промышленности Мексики (особенно автомобильного сектора), при этом многие отрасли достигли уровня производства, наблюдавшегося до пандемии. Это говорит о том, что любые прочие ограничительные меры, возможно, приведут тяжело перенёсшую пандемию мексиканскую экономику в кризисное положение, а также о том, что Мексика не сможет продолжать экономически развиваться и распространять своё влияние на глобальном рынке без партнёрских отношений с соседней северной страной. Судя по последним событиям, как, например, реформа соглашения НАФТА в 2018 г., Мексика не настроена пересматривать свои торговые отношения с США, несмотря на недружественные отношения Дж. Байдена и Лопеса Обрадора, поскольку не может отказаться от превалирующих экономических выгод этого партнёрства (приток капитала в виде прямых иностранных инвестиций, привлечение новых технологий) [15]. Рисунок 2.4. Обрабатывающая промышленность Мексики (синий),% и Индекс деловой активности США в производственном секторе: новые заказы (зелёный). [15] 21 Высокая уязвимость Мексики к долговременным последствиям пандемии COVID-19 связана также с ее относительно слабой системой здравоохранения и относительно высокой зависимостью от сектора услуг. Эти факторы делают Мексику более восприимчивой к внешним потрясениям, особенно в связи со стагнацией туристического бизнеса. [16] Несмотря на промышленную направленность экономики Мексики, третичный сектор был одним из наиболее пострадавших (рис. 6). Наиболее устойчивыми оказались финансовые услуги и услуги в сфере недвижимости, профессиональные услуги, образование и здравоохранение, а также государственные услуги. В самые суровые месяцы пандемии их снижение составляло в среднем около 1,7% в годовом исчислении, тогда как в сентябре оно было в среднем стабильным. Оптовая и розничная торговля и транспортные услуги резко выросли с -26,5% в годовом исчислении в апреле до -10,3% в сентябре. Досуг и гостиничный бизнес оказались, очевидно, наиболее уязвимыми, оставаясь на 32% ниже уровня сентября 2019 года. Этому сектору потребуется много времени, чтобы вернуться к докризисному уровню (и не только в Мексике). Эта низкая производительность в основном затронула такие штаты, такие как Южная Нижняя Калифорния и Кинтана-Роо, которые очень зависят от этого сектора. Этот контекст помогает объяснить, почему наибольшая потеря рабочих мест произошла в сфере услуг (неформальном секторе). [15] 22 Рисунок 2.5. Индекс доходов по отраслям в секторе услуг [15] Кроме всего перечисленного, высокий уровень преступности и коррупция продолжают подрывать бизнес-среду и государственные функции в Мексике. Экономические последствия пандемии коронавируса, что было упомянуто, особенно негативно сказались на работниках неформального сектора, которые составляют около 60% от общей рабочей силы. Следовательно, рост бедности может стать серьезной социальной и политической проблемой, если не будут приняты меры со стороны правительства. Прогноз на 2021 год для большинства секторов экономики Мексики варьируется от удовлетворительного до мрачного. Особенно с трудностями столкнутся строительство, машиностроение и сталелитейная отрасль. Чтобы смягчить последствия пандемии COVID-19, центральный банк несколько раз снижал процентные ставки в 2020 году до все еще относительно высокого уровня 4% в феврале 2021 года, в то время как вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики снизилась. Ожидается, что инфляция останется на верхнем уровне целевого диапазона центрального банка в 2–4%, в основном из-за более высоких цен на топливо и нехватки из-за перебоев со стороны предложения. [16] Для восстановления мексиканской экономики будет необходимо сохранение внешнего спроса на товары в нынешних темпах и увеличение спроса на услуги, особенно туризм. Новое правительство США и планы страны по увеличению расходов на инфраструктуру, наряду с глобальной вакцинацией, должны стимулировать спрос на промышленные товары, тем самым помогая экспортноориентированным отраслям Мексики. Восстановление также нуждается в сильном отклике со стороны государства. Федеральное правительство не планирует утверждать дополнительные бюджетные стимулы в интересах экономики, тем самым ограничивая масштабы восстановления занятости и сдерживая восстановление потребительских расходов. В результате для ускорения экономического роста необходим ряд среднесрочных мер, направленных на повышение производительности. Однако, ожидается, что из-за скудной финансовой поддержки и сравнительно высоких процентных ставок восстановление экономики Мексики будет длительным, и ВВП, скорее всего, не вернется к своему докризисному уровню до 2024 года. Песо по отношению к доллару США в марте 2020 года резко обесценился, что может быть во многом связано с оттоком капитала и падением цен на нефть. Однако с мая он снова вырос в цене, а к концу 2020 года почти восстановил утраченные позиции. Хотя обменный курс, вероятно, останется волатильным в 2021 году, ожидается, что он продолжит тенденцию к повышению, 23 поддерживаемую восстановлением мировой обрабатывающей промышленности. [16] Подводя итоги, можно сказать, что Мексика - одна из сильнейших стран региона – несмотря на своё ресурсное преимущество и высокую промышленную развитость имеет ряд проблем, которые сдерживают её экономическое развитие и из-за которых страна в наибольшей степени тяжело перенесла кризис пандемии. К ним относятся, прежде всего, зависимость от внешней торговли с США, политическая нестабильность, коррупция и высокий уровень преступности. Тем не менее, Мексика не теряет свои позиции на мировом рынке как крупный экспортёр энергоресурсов и продукции автомобилестроения. В 2021 году в стране ожидается экономическое восстановление. 2.3. Характеристика Аргентины Республика Аргентина, некогда одна из самых богатых стран мира, является второй по величине страной Южной Америки. Она обладает обширными сельскохозяйственными и минеральными ресурсами и высокообразованным населением, но также имеет долгую историю политической и экономической нестабильности. По данным Всемирного банка, с 1950 года Аргентина 33% времени находилась в состоянии рецессии, занимая второе место в мире после Демократической Республики Конго. По оценкам, в 2020 году ВВП страны снизился на 10%, в основном из-за последствий пандемии COVID-19. В Аргентине был один из самых строгих и длительных локдаунов в мире, и, хотя пандемия не унесла столько жизней в Аргентине, сколько в других крупных латиноамериканских странах, и без того хрупкая экономическая ситуация усугубилась из-за тяжелой борьбы с COVID- 19. Тем не менее, ожидается, что третья по величине экономика Южной Америки восстановится в ближайшие годы: согласно оценкам МВФ от апреля 2021 года, рост составит 5,8% в 2021 году и 2,5% в 2022 году при условии восстановления мировой экономики после пандемии. Хотя в 2020 году инфляция несколько снизилась, она все еще была выше 40%. По данным МВФ, сальдо сектора государственного управления в Аргентине составляло -2,7% ВВП в 2020 году, а отношение долга к ВВП достигло примерно 103% (рис. 2.6.) - самого высокого уровня с 2004 года - в сочетании со 24 значительной неопределенностью в отношении способности Аргентины обслуживать свой долг. Президент-перонист Альберто Фернандес и вицепрезидент Кристина Фернандес де Киршнер, предшественница Фернандеса на посту президента, начали свой четырехлетний срок в декабре 2019 года и контролируют обе палаты Конгресса. В 2020 году правительство заключило предварительную сделку с держателями облигаций для урегулирования последнего из девяти дефолтов по суверенному долгу. [17] Рисунок 2.6. Государственный долг Аргентины, % от ВВП. Источник: МВФ Когда в 2015 году был избран президент Макри, он провозгласил серию экономических реформ, направленных на устранение неудачной экономической политики предыдущего правительства Киршнер, которые управляли Аргентиной с 2003 года. Он снизил экспортные пошлины, отменил валютный контроль и разрешил конфликт с держателями дефолтных аргентинских облигаций, позволяющий Аргентине возобновить доступ к международным рынкам капитала. Однако, начиная с конца 2017 года, экономика Аргентины столкнулась с некоторыми проблемами: - Федеральная резервная система США (ФРС) начала повышать процентные ставки, снижая интерес инвесторов к аргентинским облигациям; - центральный банк Аргентины изменил целевые показатели инфляции, что поставило под сомнение его независимость и приверженность снижению инфляции; 25 - самая сильная засуха в Аргентине за 50 лет нанесла ущерб урожайности сырьевых товаров, значительно снизив доходы от экспорта сельскохозяйственной продукции. Инвесторы начали продавать аргентинские активы, из-за чего начал дешеветь аргентинский песо (рис. 2.7.) Рисунок 2.7. Курс аргентинского песо к доллару. Отмеченные события: 1) начало программы МВФ, 2) процентные ставки до 60%, 3) МВФ увеличивает финансирование, 4)-5) выборы, 6) дефолт. [18] Поскольку большая часть долга номинирована в долларах, обесценившееся песо увеличивало стоимость долга в песо. Чтобы повысить доверие инвесторов, центральный банк и правительство объявили в апреле и мае 2018 года о повышении процентных ставок (до 40%) и о фискальных реформах для сокращения бюджетного дефицита. Однако волатильность рынка продолжалась, и в июне 2018 года правительство Макри достигло соглашения с МВФ о трехлетней программе стоимостью 50 миллиардов долларов. МВФ был осведомлен о потенциальных рисках, когда программа была утверждена в июне 2018 года. Сотрудники МВФ отметили в программных документах, что не могут быть уверены в приемлемости долга Аргентины из-за её внешнего долга, достигшего примерно 285 млрд. долларов в 2019 году, что более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем в 2015 году (рис.2.8) [18] 26 Рисунок 2.8. Внешний долг Аргентины, млрд. долл. США. Синий – официальный долг, оранжевый – банковский долг, серый – долг в нефинансовом частном секторе. [18] Относительно недавно правительство сосредоточило внимание на решении проблемы государственного долга, начале переговоров с держателями облигаций и другими кредиторами, включая МВФ. Аргентина должна начать выплату кредита МВФ в размере 44 миллиардов долларов в 2021 году, но в марте Фернандес заявил, что долг является слишком обременительным. Около 3,5 миллиардов долларов должны быть выплачены в этом году, 18 миллиардов долларов в 2022 году и 19 миллиардов долларов в 2023 году. Президент хочет отложить выплаты на четыре года, когда экономика должна быть в лучшей форме. Он также хочет, чтобы МВФ снизил взимаемые дополнительные сборы, чтобы стимулировать скорейшее погашение. В сентябре 2020 г. правительство Аргентины закрыло долг перед крупными американскими инвесторами и частными кредиторами, что позволило стране международных кредитных рынках. [19] Кроме всего прочего, в 2020 году в Аргентине наблюдалось сокращение как импорта, так и экспорта из-за слабого внутреннего спроса и спада промышленных продаж, вызванного пандемией. Пока правительство имело дело с жесткими переговорами по пересмотру условий долга, не было много возможностей для реализации налогово-бюджетных стимулов. Меры, принятые государством в ответ на экономический кризис, возникший в результате пандемии COVID-19, включают: 27 - увеличение расходов на здравоохранение (в том числе на закупку больничного оборудования и строительство клиник и больниц); - финансовую поддержка трудящихся и уязвимых групп; - поддержку сильно пострадавших секторов посредством освобождения от уплаты взносов на социальное страхование, субсидий для покрытия расходов на заработную плату и субсидированных займов на деятельность, связанную со строительством; - осуществление контроля над ценами на продукты питания и медикаменты, кредитные гарантии для банковского кредитования МСП на производство продуктов питания и предметов первой необходимости; - предоставление определенной государственной помощи, чтобы предприятия, пострадавшие от карантина, могли выплачивать заработную плату. По оценке правительства, ожидается, что на эти мероприятия уйдёт около 6,0% ВВП. В 2020 году уровень безработицы в Аргентине составлял 11,4% и, по оценкам, снизится до 10,6% в 2021 году и 9,3% в 2022 году (Приложение Б). Правительство Аргентины столкнулось с трудностями в борьбе с высоким уровнем бедности и безработицы, и почти половина национальной рабочей силы занята в неформальном секторе. Социальная ситуация в стране характеризуется постоянным напряжением между правительством и профсоюзами по поводу объявленных реформ. Страна также разделена между центральными и децентрализованными властями по распределению федеральных доходов. Почти треть населения Аргентины живет за чертой бедности. Инфраструктурные сети требуют дополнительных инвестиций, поскольку доступ к электричеству и воде в сельской местности не всегда обеспечен. Несмотря на недавние экономические трудности, Аргентина продолжает играть важную роль в мировой экономике, особенно в сельскохозяйственном производстве. Сектор основан на животноводстве, выращивании зерновых (пшеница, кукуруза и трансгенная соя), цитрусовых, табака, чая и винограда (в основном для производства вина). Аргентина является крупнейшим в мире экспортером продуктов из сои и третьим в мире их производителем. Для производства биотоплива широко выращиваются соя и сахарный тростник. В результате страна является крупнейшим в мире экспортером и шестым по величине производителем биодизеля. На сельскохозяйственный сектор приходится 6,08% ВВП страны, но в нем занято только 0,087% населения (данные 28 Всемирного банка за 2019 и 2020 годы соответственно). Кроме того, учитывая, что страна богата энергоресурсами, Аргентина также обладает большим сырьевым потенциалом: она является четвертым по величине производителем природного газа в Латинской Америке, и у них есть третьи по величине запасы сланцевого газа в мире и четвертые по величине. литиевый резерв. В 2020 году, несмотря на то, что пандемия COVID-19 негативно повлияла на все секторы экономики Аргентины, сельскохозяйственный сектор пострадал меньше всего. Промышленный сектор значительно расширился за последние годы. Согласно последним данным Всемирного банка, этот сектор приносил 23,41% в ВВП в 2019 году, в 2020 году в нём было занято 21,04% населения. Пищевая промышленность и упаковка, в частности упаковка мяса, мукомольное производство являются основными отраслями промышленности страны. Сильными сторонами промышленного сектора также являются отрасли автомобилей и автозапчастей, товаров длительного пользования, текстиля, химикатов и нефтехимии, фармацевтики, полиграфии, металлургии и стали, промышленного и сельскохозяйственного оборудования; электроника и бытовая техника. В 2020 году обрабатывающая промышленность была среди секторов, наиболее пострадавших от пандемии. Однако, по данным Reuters, даже несмотря на то, что промышленное производство Аргентины сократилось, это не оказало такого негативного воздействия на сектор, как они прогнозировали в начале кризиса COVID-19. С другой стороны, некоторые важные отрасли, такие как производство продуктов питания и напитков, химическая промышленность и медицинское оборудование, показали значительно лучшие результаты, чем остальной промышленный сектор. Сектор услуг следует той же восходящей траектории, что и промышленный сектор. Он обеспечивает 54,33% ВВП и обеспечивает занятость 78,86% активной рабочей силы. Аргентина специализируется в области высокотехнологичных услуг и обладает высокой конкурентоспособностью в области разработки программного обеспечения, центров обработки вызовов, ядерной энергетики и туризма. Секторы телефонной связи и ИТЦ также динамично развиваются, как и туризм, который становится все более важным сектором. Тем не менее, это был один из наиболее пострадавших секторов во время пандемии, поскольку количество туристов сильно сократилось. Наряду с туризмом, в 2020 году сильно пострадали и другие услуги, такие как розничная торговля, отели, рестораны, недвижимость, бизнес-услуги, а также социальные, культурные и спортивные мероприятия. [17] 29 Итак, главной экономической особенностью Аргентины является её постоянный цикл экономических кризисов: страна 9 раз объявляла дефолт, переживала 100%-ю инфляцию и несколько раз меняла валюту. В настоящее время страна переживает очередной для себя долговой кризис, в результате которого национальная валюта вновь потеряла свои позиции. Тем не менее, она держит уверенные позиции на мировом рынке и является важнейшим членом МЕРКОСУР благодаря высокой образованности населения и ресурсному богатству. 30 3. Цифровая экономика в Латинской Америке Латинская Америка в настоящее время находится в переходном периоде к полному развитию «информационного общества». Но, как и в любом транзите, здесь есть противоречия. С одной стороны, виртуальное пространство динамично развивается, количество пользователей постоянно растет, а с другой инфраструктура Интернета продолжает оставаться недостаточно развитой. Если предположить, что цифровизация страны - это государственная политика, а не правительственный проект, стратегия цифровизации будет успешной, поэтому необходимо установить четкие приоритеты и обязанности для всех участников цифровой экосистемы государства, хотя инвестиции в проекты остаются ограниченными. Страны-лидеры включили в свои планы такие меры, как улучшение связи между университетами, компаниями и государством; улучшить качество данных и их использование (большие данные); расширение доступа в Интернет и использование технологий и так далее. Если Латинская Америка не сделает этого и откажется от цифровизации и технологий, она потеряет конкурентоспособность, и ее будет очень трудно восстановить. Согласно мировой статистике, Латинская Америка – это регион с динамично развивающейся виртуальной платформой. Он занял четвертое место по количеству пользователей Интернета (и до сих пор занимает это место): 18 млн человек [20]. В эпоху, когда практически любой продукт можно найти, купить и доставить с помощью мобильного телефона или компьютера, цифровой разрыв между бизнесом и государственными организациями может создать серьезные проблемы. Сегодня почти все правительства и регионы мира имеют актуальную цифровую повестку дня, в частности в ЛА правительства почти всех стран региона продвигают внедрение цифровых технологий: 73% стран ЛА имеют стратегию и план цифрового правительства. Регион занимает третье место после Европы и США по среднему количеству времени, проводимому пользователем в Интернете в месяц, составляет оно 21,1 часа. Можно предположить, что если правительства стран Латинской Америки, которые активно участвуют, стимулируют и поддерживают проекты инноваций и цифровой трансформации в различных областях экономики, в этих странах может произойти изменение экономической ситуации. Кроме того, страны, которые имеют большую государственную поддержку и краткосрочные и долгосрочные планы цифрового развития, демонстрируют экономический рост с увеличением ВВП и повышением глобальной конкурентоспособности. 31 Согласно Глобальному индексу конкурентоспособности, разработанному Всемирным экономическим форумом, только 3 страны в регионе ЛА входят в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира, ведь трудно быть конкурентоспособной страной, когда требуется множество шагов и документов для создания компании или регистрирования недвижимости, на что во многих случаях уходят месяцы. Неслучайно такие страны, как Сингапур или Швеция, которые не упустили возможность трансформировать свой государственный сектор с помощью новых технологий и цифровизации в настоящее время входят в десятку стран мира с точки зрения конкурентоспособности. Основой для цифровизации являются информационные технологии и, в частности, доступ к Интернету, в том числе 138 1004 тома «Достижения в области экономики, бизнеса и управленческих исследований». Интернет-пользователи в Латинской Америке составляют 10% всех пользователей глобальной сети [19]. Наибольшее количество пользователей Интернета сосредоточено в крупнейших странах региона, таких как Бразилия, Мексика, Аргентина, Колумбия и Перу, что объясняется демографическими показателями этих стран. В таблице 3.1. сравнивается процент пользователей Интернета в странах ЛАК и ВВП на одного работника в ЛАК; Установлено, что чем выше ВВП, тем больше доступ в Интернет. Таблица 3.1. Процент интернет-пользователей. Источник: World Bank/ OECD/ Internet world stats, 2018 Страна Бразилия Мексика Аргентина Колумбия Перу Венесуэла Чили Эквадор Гватемала Боливия Парагвай Гондурас Количество интернетпользователей, млн. чел. 210,8 89 44.68 49.46 32.55 32.38 18.19 16.86 11.54 11.25 6.89 4.1 Доля Стоимось, пользователей внесённая ВВП от сектора услуг в расчёте на одного работника, долл. США 69% 21,149.8 67% 24,994.5 58% 17,192.4 69% 13,564.6 73% 10,691.7 72% нет данных 82% 26,423 81% 10,475.7 65% 9,580.2 43.90% 5,052.6 65% 8,565.6 36% 6,808.4 32 Сальвадор Коста- Рика Никарагуа Уругвай Панама Барбадос Тринидад Куба Доминиканская Республика Белиз Ямайка Гаити Гвинея 3.8 3.76 3.1 3.46 2.63 0.26 0.7556 2.89 26.50% 74% 62.20% 78% 57.78% 82% 77% 25.20% 4.04 37.50% 0.06 1.01 2.03 0.78 15% 35% 18.50% 35% 8,498.5 21,691.3 4,030.7 26,968.1 24,312.2 32,502.7 23,573.5 17,098.2 14,172.5 10,183.9 9,922 856.6 8,262.7 Цифровизация приносит в регион новые инструменты и возможности, позволяющие справиться с текущим кризисом и преодолеть долгосрочные проблемы развития. Это влечет за собой сбои, которые вызывают инновационную активность в моделях бизнеса и потребления, трансформируют производственные системы и производственно-сбытовые цепочки, реорганизуют секторы экономики, генерируют новую динамику в мире труда, создают умные товары и услуги и создают новые условия конкурентоспособности. Цифровые инструменты также могут способствовать доступу к более качественным услугам, включая здравоохранение и образование. Наконец, они могут сыграть важную роль в улучшении функционирования государств, способствуя созданию более авторитетных, эффективных, инклюзивных и новаторских институтов, которые могут удовлетворить потребности граждан и растущее социальное недовольство. Страны Латинской Америки должны инвестировать значительные средства и проводить амбициозную политику, чтобы добиться максимальной отдачи от цифровой трансформации для всех. Кризис COVID-19 побудил правительства к проведению реформ, необходимых для обеспечения преимуществ цифровизации. Технологии сыграли важную роль в смягчении некоторых воздействий, например, поддерживая удаленную работу и интернет-коммерцию. Однако важность преодоления цифрового разрыва стала еще более очевидной для семей, студентов, работников и компаний. [21] Далее рассмотрим, как обстоян дела с цифровизацией экономики в выбранных трёх странах. Бразилия на сегодняшний момент показывает лучшие результаты среди стран Латинской Америуи по ряду отдельных показателей, связанных с формированием инклюзивной цифровой экономики и общества. Однако, 33 несмотря на прогресс, по некоторым из них страна по-прежнему ниже средних показателей ОЭСР. Государство предприняло усилия по расширению доступа к инфраструктуре и услугам связи, хотя все еще существует значительный цифровой лаг (разрыв). Количество пользователей Интернета, активных абонентов подвижной широкополосной и фиксированной широкополосной связи увеличилось за последнее десятилетие, хотя все еще ниже среднего показателя по ОЭСР. Индекс развития электронного правительства Бразилии вырос с 0,57 в 2008 году до 0,73 в 2018 году, что выше среднего для Латинской Америки (0,65), но ниже показателя ОЭСР (0,82). Индекс измеряет готовность и способность национальных администраций использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Индекс электронной торговли UNCTAD B2C показывает, что экономика в период с 2015 по 2019 гг. поддерживает онлайн-покупки на постоянной основе и выше среднего для региона, но ниже по ОЭСР. Страна также превосходит остальную Латинскую Америку по показателям цифровых инноваций, но, как и в прочих случаях, остается ниже средних по ОЭСР. Доля высокотехнологичного экспорта в общем экспорте промышленной продукции выросла до 13% в 2018 году, что выше среднего для Латинской Америки (8,6%), но ниже ОЭСР (15,1%). Что касается продвижения инклюзивного цифрового общества, количество студентов на один компьютер выросло с 3,7 в 2015 году до 6,0 в 2018 году. По индексу кибербезопастности и OURdata ОЭСР, который измеряет политику открытых правительственных данных, Бразилия в 2019 г. также превосходит средний показатель по региону. Что касается международного сотрудничества, Бразилия участвовала в проектах исследований и разработок 5G, например, в Соглашении между ЕС и Бразилией о научно-техническом сотрудничестве, подписанном в 2016 году для достижения глобального консенсуса в отношении видения, стандартов и требований к спектру 5G. С 2008 года Бразилия и Европейский Союз работают в рамках соглашения о научно-техническом сотрудничестве: страны договорились расширить двусторонний диалог и сотрудничество по вопросам ИКТ, включая политику, регулирование и исследования. Мексика, подобно Бразилии, также активно развивается в сфере, показывая результаты выше среднего по региону. Индекс развития электронного правительства Мексики вырос с 0,59 в 2008 году до 0,68 в 2018 году. Доля Мексики в экспорте высокотехнологичных товаров в общем экспорте продукции обрабатывающей промышленности за последнее десятилетие была выше средних показателей для стран ЛАК и ОЭСР. Что касается продвижения инклюзивного цифрового общества, количество студентов на один компьютер выросло с 2,2 в 2015 году до 2,4 в 2018 году. Глобальный индекс кибербезопасности (0,63) показывает улучшенные и стабильно более высокие результаты, чем средний показатель для ЛАК (0,43). Мексика создала альянс «Better than Cash» в рамках многостороннего сотрудничества с Колумбией, Парагваем, Перу и другими странами мира. 34 Партнерство направлено на ускорение перехода от наличных денег к цифровым платежам для сокращения бедности и стимулирования инклюзивного роста. Страна сотрудничала с Францией в реализации цифрового проекта по борьбе с дезинформацией и ложными новостями. Мексика также сотрудничает с Европейским союзом, играя важную роль в плане развития высокопроизводительных вычислений. В последнее десятилетие Аргентина предприняла усилия по расширению доступа к цифровым технология. Число пользователей Интернета, активных мобильных широкополосных и фиксированных абонентов увеличилось. Страна добилась прогресса в цифровой трансформации правительства, заняв первое место в рейтинге самых передовых стран Латинской Америки с точки зрения политики открытых правительственных данных согласно индексу OURdata ОЭСР В продвижении инклюзивного цифрового общества остаются проблемы, в том числе в количестве компьютеров, доступных для учащихся. Доверие к конфиденциальности в Интернете и безопасности электронной коммерции выросло за последнее десятилетие, но остается ниже средних показателей для Латинской Америки. Что касается создания возможностей для цифровых инноваций, как доля импорта услуг в области ИКТ, так и доля экспорта высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта промышленной продукции снизилась в период 2008–2018 гг. Министерство науки, технологий и производственных инноваций провело 11-й комитет по сотрудничеству в области науки и технологий между Европейским союзом (ЕС) и Аргентиной в 2019 году. Они договорились продолжить разработку общих принципов и условий, необходимых для создания равных условий сотрудничества в области исследований и инноваций. Аргентина и ЕС также сотрудничают в области развития цифровой экономики, проведя первую встречу в 2018 г. и вторую в 2020-м. Аргентина и ЕС сотрудничают в рамках проекта Международного цифрового сотрудничества по защите данных, чтобы дать встать на путь развития безопасной международной цифровой сферы. Аргентина и ЕС также сотрудничают с Колумбией в финансируемом Adelante проекте по группированию и цифровизации биометрических данных. [21] После значительного прогресса на рубеже 21-го века рост производительности в регионе Латинской Америки с 2011 года замедлился, сдерживая рост доходов и заработной платы и замедляя сокращение неравенства доходов. Цифровизация дает возможность повысить производительность труда в странах региона и преодолеть некоторые ловушки, которые замедляют развитие региона. ОЭСР предложила для правительств стран региона предпринять следующие меры: - Расширение доступа к широкополосным сетям и сокращение цифрового разрыва. Это расширит возможности, связанные с цифровой трансформацией, и может помочь обеспечить инклюзивную трансформацию. 35 - Усиление распространения цифровых технологий и связанных с ними практик и бизнес-моделей в экономике, выходя за рамки крупных фирм, стартапов и секторов, интенсивно использующих цифровые технологии. Это подразумевает стимулирование инвестиций в материальный (машины и оборудование) и нематериальный капитал, особенно в дополнительные активы, такие как навыки, организационные изменения, технологические инновации, интеллектуальная собственность, НИОКР, новые системы и новые бизнес-модели. Содействие здоровому течению бизнеса и эффективному перераспределению ресурсов для обеспечения роста фирм, интенсивно использующих цифровые технологии, и облегчения ухода и передачи ресурсов от приходящих в упадок фирм. Для этого требуются структурные реформы в секторах, которые подрываются цифровизацией, политика, способствующая выходу на рынок, рост и выход фирм, здоровая конкуренция, а также благоприятное для инноваций регулирование, обеспечивающее рост новых отраслей и бизнес-моделей. - Использование новых возможностей для торговли, связанных с интернеткоммерцией, путём преодоления традиционных торговых барьеров и регулирования торговой политики в рамках новых испытаний, таких как утечка данных, электронные платежи и пр. Этому может поспособствовать усиление интеграции между странами региона. [22] Кроме этого, ОЭСР определяет 7 основных направлений политических решений, которые приведут к получению наилучших результатов от цифровизации: 1) расширить доступ к цифровым технологиям; 2) усилить их эффективное использование; 3) способствовать цифровым инновациям; 4) обеспечить всех качественными рабочими местами; 5) способствовать социальному процветанию; 6) укреплять доверие; 7) стимулировать конкуренцию на рынке [21] В итоге, под влиянием кризиса COVID-19 и мировых трендов, латиноамериканские страны в последнее десятилетие встали на путь активных преобразований в сфере цифрового правительства и экономики. Правительства стран столкнуться с трудностями на пути к цифровизации, но смогут извлечь 36 выгоду и максимум преимуществ после окончания исполнения разработанных ими планов, если будут следовать предложениям ОЭСР и продолжать международную кооперацию. 37 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Латинская Америка – перспективный регион с богатой ресурсной базой, но множеством экономических и политических проблем. Это очень своеобразный регион, характеризующийся наличием как отсталых стран, нуждающихся в реформировании, так и быстро развивающихся стран, которые в скором будущем могут занять ведущие позиции в международных отношениях. Тем не менее, для каждой из крупных стран в настоящее время актуально трудное экономическое положение, вызванное не только потрясением экономик пандемией, но и нерешёнными задачами касательно ослабления национальных валют, высоких долгов, неравенства населения и пр. В частности, сильнейшей стране Латинской Америки, – Бразилии – необходимо обратить внимание на ярко выраженное неравенство в доходах и значительно ослабить налоговое бремя и государственный контроль, что развитию бизнеса в стране, а следовательно и затормаживает её общее экономическое развитие. По экспертным оценкам, в регионе, несмотря на значительное уменьшение во многих показателях в связи с общей тенденцией к экономическому спаду и кризисом коронавируса, ожидается восстановление и экономический рост. Страны Латинской Америки могут значительно улучшить своё экономическое положение, вступая в международные программы развития и делая акцент на внедрение современных экономических трендов: инноваций и цифровизации. Цифровизация может сыграть важную роль в поддержке региона в преодолении нынешних ловушек развития. Действительно, по мере продвижения стран Латинской Америки к более высоким уровням развития они сталкиваются с новыми проблемами развития, которые в основном связаны с низкой производительностью, социальной уязвимостью, институциональной слабостью и воздействием нынешней экономической модели на окружающую среду. Вместе правительства и заинтересованные стороны в регионе должны сформировать общее цифровое будущее, где будут максимально использоваться возможности цифровизации для улучшения жизни людей и ускорения экономического роста, обеспечивая при этом равенство в продвижении к этой цели. Повышение производительности особенно важно и потребует согласованных политических усилий, чтобы извлечь выгоду из цифровых возможностей. 38 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. IMF // «World Economic Outlook: Challenges to Steady Growth» / October 2018. Washington, 2018. 2. Fukuyama F. // «Falling Behind. Explaining the Development Gap between Latin America and the United States.» / London, Oxford University Press, 2008. 336 p. 3. Яковлев П. П. Что тормозит развитие Латинской Америки? Латинская Америка, 2017, № 5, сс. 97-103. 4. Яковлев П. П. // «Перед какими вызовами стоит Латинская Америка?»/ Латинская Америка, 2017, № 1, сc. 5-21. 5. Портал BBVA Research / Latin America Economic Outlook. Fourth quarter 2019», 24 окт. 2019 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/latin-america-economic-outlookfourth-quarter-2019 6. The Association of Chartered Certified Accountants // «Emerging from the shadows», June 2017 / Режим доступа: https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/Future/pi-shadoweconomy-report.pdf 7. Портал Heritage // 2021 Index of Economic Freedom / Brazil [Электронный ресурс]. Режим доступа: |https://www.heritage.org/index/country/brazil 8. Портал Deloitte // «Brazil Monetary policy turns its gaze on inflation», 2 апр. 2021 / [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/americas/brazil-economicoutlook.html 9. Портал MSG // «The Brazilian Economy under Bolsonaro» / [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.managementstudyguide.com/brazilianeconomy-under-bolsonaro.htm 10. Издательство ФАН // «Экономика Бразилии растет вопреки пандемии и политическому кризису», 28 янв. 2021 / [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://riafan.ru/1377503-ekonomika-brazilii-rastet-vopreki-pandemii-i-politicheskomukrizisu 11. Портал CSIS // «Bolsonaro's First Year: Balancing the Economy and Cultural Wars», 17 янв. 2020 / [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.csis.org/analysis/bolsonaros-first-year-balancing-economy-and-culturalwars 39 12. Официальный сайт Lloyds Bank // Brazil: Economic and Political Overview / «The economic context of Brazil» / [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/brazil/economical-context 13. Официальный сайт Lloyds Bank // Mexico: Economic and Political Overview / «The economic context of Mexico» / [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/mexico/economical-context 14. В.А. Зальцман // к.э.н. Нивы России №10 (143) ноябрь 2016 15. Портал Deloitte // «Mexico. Rocky road to recovery», 21 дек. 2020 / [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/americas/mexico-economicoutlook.html 16. Издательство Global Trade // “Mexico Faces a Slow Economic Recovery After a Steep Recession», 1 апр. 2021 / [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.globaltrademag.com/mexico-faces-a-slow-economic-recovery-after-asteep-recession 17. Официальный сайт Lloyds Bank // Argentina: Economic and Political Overview / «The economic context of Argentina» / [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/argentina/economicalcontext 18. Congressional Research Service // « Argentina’s Economic Crisis and Default» , последнее обновление 15 июл. 2020 / Режим доступа: https://fas.org/sgp/crs/row/IF10991.pdf 19. Издательство DW // «Why Argentina needs more help with its huge debt» / [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.dw.com/en/why-argentinaneeds-more-help-with-its-huge-debt/a-57506421 20. Statista // Number of Internet users in the world between 2005 and 2019. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://es.statista.com/estadisticas/541434/numeromundial-de-usuarios-de-internet/ 21. OECD et al. (2020), Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/e6e864fb-en. 22. OECD (2019), Shaping the Digital Transformation in Latin America: Strengthening Productivity, Improving Lives, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8bb3c9fl-en. 40 Приложение А Экономические регионы Бразилии 41 Приложение Б Основные макроэкономические показатели Бразилии, Мексики и Аргентины. Источник: IMF – World Economic Outlook Database, April 2021 Показатель ВВП, млрд. долл. Год 2018 2019 2020 (е) 2021 (е) 2022 (е) 2018 Годовое изменение ВВП (пост. цены), % 2019 2020 (е) 2021 (е) 2022 (е) 2018 ВВП на душу населения, тыс. долл. 2019 2020 (е) 2021 (е) 2022 (е) 2018 Общий бюджетный баланс, % от ВВП 2019 2020 (е) 2021 (е) 2022 (е) 2018 Валовый государственный долг, 2019 % от ВВП 2020 (е) 2021 (е) 2022 (е) 2018 Инфляция, % 2019 2020 (е) 2021 (е) 2022 (е) 2018 Безработица, % рабочей силы 2019 2020 (е) 2021 (е) 2022 (е) Бразилия 1885 1840 1300 1000 1000 1.3 1.4 -4.1 3.7 2.6 9 8 6 7 7 -6.1 -6.1 -11.9 -7.7 -7.1 87.1 87.7 98.9 98.4 98.8 3.7 3.7 3.2 4.6 4.0 12.3 11.9 13.2 14.5 13.2 Мексика 1222 1258 1040 1000 1000 2.2 -0.1 -8.2 5.0 3.0 9 10 8 9 9 -2.8 -2.4 -2.8 -2.8 -2.3 53.6 53.3 60.6 60.5 60.5 4.9 3.6 3.4 3.5 3.1 3.3 3.5 4.4 3.6 3.3 Аргентина 517.24 444.46 388.28 418.15 434.81 -2.6 -2.1 -10.0 -5.8 -2.5 11 9 8 9 9 -5.1 -3.3 -2.7 86.4 90.2 103.0 34.3 53.5 42.0 9.2 9.8 11.4 10.6 9.3 42 Текущий счёт, млрд. долл. Текущий счёт, % от ВВП 2018 2019 2020 (е) 2021 (е) 2022 (е) 2018 2019 2020 (е) 2021 (е) 2022 (е) -41.54 -50.70 -12.46 -8.91 -13.71 -2.2 -2.7 -0.9 -0.6 -0.8 -25.42 -4.24 26.57 21.68 13.13 -2.1 -0.3 2.5 1.8 1.0 -27.03 -4.00 3.70 9.78 5.82 -5.2 -0.9 1.0 2.3 1.3
