197Pakhomov

ИТОГИ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ В 2013 Г.
ИТОГИ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ В 2013 Г.
А.Макаров, А.Пахомов
В середине апреля с.г. Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) опубликовал ежегодный
аналитический обзор по развитию международной торговли «Мировая торговля в 2013 г. и прогнозы
на 2014 г. Вслед за двухгодовым спадом в 2014 и 2015 гг. ожидается умеренный рост торговли». Этот
документ также включает предварительные статистические данные по итогам мировой торговли
товарами и услугами за 2013 г. в страновом и региональном разрезах1.
По оценкам экспертов Всемирной торговой организации, прирост объема мировой торговли в
2013 г. в реальном выражении составил только
2,1% (прогноз полугодовой давности ВТО – 2,5%),
что примерно соответствует аналогичному показателю – 2,3% – в предшествующем году. В 2014 г.
ожидается прирост на уровне 4,7%, хотя это ниже
среднестатистических показателей за последние
20 лет (5,3%).1
Невысокие темпы роста мировой торговли в
2013 г. объясняются низким спросом на импорт
в развитых государствах (0,2%) и умеренным увеличением ввоза в государствах с развивающейся
экономикой (4,4%). В сфере экспорта в этих двух
группах стран был зафиксирован лишь небольшой
рост – 1,5% и 3,3% соответственно.
За последние 20 лет (с 1993 по 2013 гг.), за исключением кризисного периода в 2009–2010 гг.,
мировой экспорт, как правило, рос темпами почти
вдвое быстрее, чем глобальный ВВП. Однако в последние годы этот разрыв фактически нивелировался. Данный факт свидетельствует об устойчивой
взаимозависимости экономического роста в мире
и объемов глобального вывоза (см. рис. 1).
«В течение последних двух лет рост торговли
был медленным. В перспективе, если прогнозы по
ВВП оправдаются, в 2014 г. мы ожидаем широкомасштабное, но в целом умеренное восстановление объемов мировой торговли и дальнейшее
ускорение роста в 2015 г. Ослаблению торговли и
производства в 2013 г. способствовали несколько
факторов, в том числе затяжное воздействие рецессии в ЕС… и неясность в вопросе свертывания
ФРС США программы количественного смягчения
QE3. Эта неопределенность способствовала финансовой волатильности в развивающихся экономиках
во второй половине 2013 г.» – заявил Генеральный
1
World Trade 2013, Prospect for 2014. Modest trade growth
anticipated for 2014 and 2015 following two year slump, WTO
Secretariat, Geneva, PRESS/721, 14 April 2014, 29 p.
Источник: World Trade 2013, Prospect for 2014. Modest trade growth
anticipated for 2014 and 2015 following two year slump, WTO Secretariat,
Geneva, PRESS/721, 14 April 2014, Сhart 1: Growth in volume of world
merchandise exports and GDP, 2005–15, p.2.
Рис. 1. Динамика объемов мирового экспорта и ВВП,
2005–2015 гг., в %
директор ВТО Роберто Азеведо при презентации
обзора2.
По оценкам Международного валютного фонда
(МВФ), в краткосрочной перспективе прогнозируется повышение темпов роста глобальной экономики с 3% в 2013 г. до 3,6% в 2014 г. и 3,9% в 2015 г.
В зоне евро ожидается позитивная динамика, но с
отличиями по странам с учетом уровня их госдолга и финансовой нестабильности как фактора сдерживания внутреннего спроса. На этой основе МВФ
оценил рост международной торговли (товаров и
услуг) в 2013 г. в 3,0% и ожидает дальнейшее ее
развитие в 2014 г. и 2015 г. соответственно на уровне 4,3% и 5,3%3.
Всемирный банк также прогнозирует ряд положительных тенденций в мировой торговле. Укрепление экономик государств с высоким уровнем
доходов будет стимулировать спрос на экспорт из
развивающихся стран, с одной стороны, в то время как повышение процентных ставок будет ослаб2
Информационное агентство «Финмаркет», 15.04.2014 г.
3
International Monetary Fund, «World Economic Outlook.
Recovery Strengthens, Remains Uneven», Wash., April 2014, p.16.
43
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ №5 2014
лять поток капитала, – с другой. В прогнозе Всемирного банка отмечено, что темпы роста объемов мировой торговли с 3,1% в 2013 г. увеличатся до 4,6%
в 2014 г. и 5,1% в 2015 г.1.
В целом, в рейтинге ВТО мировых экспортеров и
импортеров произошли минимальные изменения
(см. табл. 1). Так, по данным ВТО, по итогам 2013 г.
Китай (объем экспорта 2210 млрд долл., доля в мировом вывозе 11,8%) вновь занял верхнюю строчку
крупнейших поставщиков, как и в последние годы,
опередив США (1579 млрд долл. и 8,4%) и Германию (1453 млрд долл. и 7,7% соответственно).
В свою очередь, 1-е место в списке ведущих импортеров также сохранили США (объем импорта
2231 млрд долл., доля в мировом импорте 12,4%),
2-е – Китай (1818 млрд долл. и 9,8%), 3-е – Германия (1167 млрд долл. и 6,8% соответственно). Таким образом, Китай стал первым в мире по объему
товарооборота (2,2 млрд долл.).
Позиции Российской Федерации в рейтинге мировых экспортеров несколько ухудшились по сравнению с предыдущим годом (10-е место и 523 млрд
долл. по сравнению с 8-й позицией и 529 млрд
долл. соответственно). Эта ситуация обусловлена,
прежде всего, отрицательной динамикой отечественного вывоза в связи с ухудшением конъюнктуры мировых рынков черных и цветных металлов,
химической продукции с невысоким переделом.
В итоге доля страны в глобальном экспорте также
уменьшилась с 2,9 до 2,8%.
В сфере импорта Россия осталась на том же 16-м
месте (344 млрд долл.), а ее удельный вес сохранился на уровне 1,8%. Без учета внутри региональной торговли товарами стран ЕС Россия заняла 7-е
место по экспорту и 8-е – по импорту в мире (в
2012 г. – 11-е и 9-е места соответственно).
Глобальный экспорт коммерческих услуг в
2013 г. вырос в номинальном выражении на 6%
(при среднегодовом росте в 8% в 2005–2013 гг.) и
составил 4,6 млрд долл. Таким образом, доля поставок услуг в мировой торговле достигла 20%.
Наибольшими темпами – 8% – увеличивался экспорт страховых и компьютерных услуг, а наименьшими – 2% – транспортных услуг и услуг в области
связи.
В сфере поставок коммерческих услуг лидеры
также не изменились (см. табл. 2): первые позиции вновь заняли США (662 млрд долл., доля в глобальном экспорте 14,3%), а также Великобритания
(290 млрд, 6,3%) и Германия (287 млрд, 6,2% соответственно).
1
World Bank report «Global Economic Prospects. World
Economic Situation and Prospects», Wash. ,14 January 2014, р.2.
44
Среди потребителей услуг на 1-м месте были
США (427 млрд долл., удельный вес в мировом импорте 9,8%), на 2-м – Китай (327 млрд, 7,6%) и на
3-м – Германия (315 млрд, 7,2% соответственно).
При этом Китай в 2013 г. поднялся на одну позицию
вверх, продемонстрировав рост в 17% к предыдущему году.
В рейтинге стран – поставщиков коммерческих
услуг в 2013 г. Российская Федерация находится на
21-м месте (66 млрд долл., рост на 13%), а ее доля составила 1,4% (соответственно 22-е место и
1,3% в 2012 г.). В сфере импорта коммерческих услуг (123 млрд долл., рост на 19%) страна поднялась
на 6 строчек и заняла 8-е место в мире, а ее удельный вес увеличился до 2,8% по сравнению с 2,5%
в 2012 г. Без учета внутри региональной торговли
услугами стран ЕС у России 11-е место по экспорту
и 6-е место по импорту в мире (в 2012 г. – 11-е и 9-е
места соответственно).
Таким образом, в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом Российская Федерация несколько
ухудшила свои позиции в рейтинге ВТО по экспорту
товаров, но заметно нарастила импорт коммерческих услуг (см. табл. 3).
Как следует из рис. 2, ежемесячная динамика
экспортно-импортных операций в России за последние два года была крайне волатильной и неустойчивой, что отражает существующие проблемы
не только во внешнеэкономической сфере страны,
но и общей ситуации в экономике.
Хронической остается проблема доминирования в экспорте энергетических товаров (74,5%)
при минимальной доле промышленной продукции (5,5%). В сфере импорта напротив преобладают поставки машин, оборудования и транспортных
средств (48,5%). Сохраняется и традиционная ориентация экспортно-импортных операций России на
рынки развитых стран, что отражает нерациональную географическую диверсификацию внешней
торговли страны.
Так, в географической структуре внешней торговли России исторически особое место занимает
Европейский Союз как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в 2013 г. приходилось 49,4% российского товарооборота (в 2012 г. –
48,7%). Удельный вес стран СНГ продолжал снижаться в 2013 г. и составил 13,6% объема внешней
торговли (в 2012 г. – 14,7%), в том числе государств
Таможенного союза (ТС) – 7,1% (7,7%) и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) – 7,5%
(8,0% соответственно). Напротив, доля экономик
стран – членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) несколько увеличилась – 24,7% (23,8%).
ИТОГИ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ В 2013 Г.
Таблица 1
Странаэкспортер
Объем, млрд
долл.
Доля, %
Изменение к
2012 г., %
Место
Место
ВЕДУЩИЕ ЭКСПОРТЕРЫ И ИМПОРТЕРЫ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ В 2013 Г.
Странаимпортер
Объем, млрд
долл.
Доля, %
Изменение к
2012 г., %
1
Китай
2210
11,8
8
1
США
2331
12,4
0
2
США
1579
8,4
2
2
Китай
1950
10,3
7
3
Германия
1453
7,7
3
3
Германия
1187
6,3
2
4
Япония
715
3,8
–10
4
Япония
833
4,4
–6
5
Нидерланды
664
3,5
1
5
Франция
681
3,6
1
6
Франция
Республика
Корея
580
3,1
2
6
Великобритания
654
3,5
–5
560
3,0
2
7
Гонконг, Китай
622
3,3
12
141
0,7
4
590
3,1
0
516
2,7
–1
477
2,5
–2
7
Великобритания
541
2,9
15
8
– импорт для
внутреннего потребления
Нидерланды
Гонконг, Китай
– экспорт товаров
собственного производства
– реэкспорт
Российская Феде10
рация
11 Италия
536
2,9
9
9
Республика Корея
20
0,1
–11
516
2,7
10
523
2,8
–1
518
2,8
3
11 Канада
474
2,5
0
12 Бельгия
469
2,5
5
12 Индия
466
2,5
–5
13 Канада
458
2,4
1
13 Бельгия
450
2,4
3
14 Сингапур
– экспорт товаров
собственного производства
– реэкспорт
410
2,2
14 Мексика
391
2,1
3
219
1,2
–4
191
1,0
6
15 Мексика
380
2,0
3
8
9
10 Италия
1
16
376
365
1,9
4
15 Сингапур
– импорт для внутреннего потребления2
Российская
16
Федерация1
17 Испания
339
1,8
0
18 Испания
316
1,7
7
18 Тайвань, Китай
270
1,4
0
19 Индия
312
1,7
5
19 Турция
252
1,3
6
20 Тайвань, Китай
305
1,6
1
20 Таиланд
251
1,3
0
21 Австралия
253
1,3
–1
21 Бразилия
250
1,3
7
Саудовская
Аравия3
17 ОАЭ3
2,0
–3
373
2,0
–2
182
1,0
–9
344
1,8
3
22 Бразилия
242
1,3
0
22 ОАЭ3
245
1,3
7
23 Швейцария
229
1,2
1
23 Австралия
242
1,3
–7
24 Таиланд
229
1,2
0
24 Малайзия
206
1,1
5
25 Малайзия
228
1,2
0
25 Польша
204
1,1
2
26 Польша
202
1,1
9
26 Швейцария
200
1,1
1
27 Индонезия
184
1,0
–3
27 Индонезия
187
1,0
–2
28 Австрия
174
0,9
5
28 Австрия
182
1,0
2
29 Швеция
167
0,9
–3
29 Саудовская Аравия
164
0,9
5
30 Чехия
161
0,9
3
30 Швеция
158
0,8
–3
15339
81,7
–
18784
100,0
2
Всего по 30 странам4
4
Мир в целом
Всего по 30 странам4
Мир в целом4
15492
82,1
–
18874
100,0
1
1
Импорт по цене ФОБ.
Импорт для внутреннего потребления Сингапура определен как совокупный импорт за вычетом реэкспорта.
3
Оценка Секретариата ВТО.
4
Включая значительный реэкспорт или импорт в целях реэкспорта.
Примечание. Данные дня государств – членов ЕС предоставляются Евростатом и составляются в соответствии с концепцией сообщества, поэтому могут отличаться от национальной статистики.
Источник: WTO Secretariat, Press release, PRESS/721, Geneva, April 14, 2014, p.21 (Appendix Table 3 «Merchandise Trade: Leading Exporters and
Importers, 2013»).
2
45
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ №5 2014
Таблица 2
Страна-экспортер
Объем,
Доля, %
млрд долл.
Изменение
к 2012 г., %
Место
Место
ВЕДУЩИЕ ЭКСПОРТЕРЫ И ИМПОРТЕРЫ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ КОММЕРЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ В 2013 Г.
Страна-импортер
Объем,
Доля, %
млрд долл.
Изменение к
2012 г., %
1
США
662
14,3
5
1
США
427
9,8
3
2
Великобритания
290
6,3
1
2
Китай
329
7,6
17
3
Германия
287
6,2
8
3
Германия
315
7,2
7
4
Франция
233
5,0
4
4
Франция
188
4,3
8
5
Китай
207
4,5
9
5
Великобритания
173
4,0
–1
6
Индия
153
3,3
5
6
Япония
161
3,7
–8
7
Испания
144
3,1
5
7
127
2,9
–1
8
Япония
144
3,1
1
8
123
2,8
19
9
Нидерланды
142
3,1
8
9
Индия
Российская
Федерация
Сингапур
122
2,8
4
10
Гонконг, Китай
135
2,9
7
10
Нидерланды
121
2,8
1
11
Ирландия
124
2,7
7
11
Ирландия
117
2,7
5
12
Сингапур
117
2,5
4
12
Италия
107
2,5
3
13
Республика Корея
112
2,4
1
13
Республика Корея
106
2,4
1
14
Италия
110
2,4
6
14
Канада
105
2,4
0
15
Бельгия
101
2,2
2
15
Бельгия
96
2,2
5
16
Швейцария
94
2,0
5
16
Испания
91
2,1
1
17
Люксембург
79
1,7
10
17
Бразилия
84
1,9
7
18
Канада
78
1,7
0
18
ОАЭ
65
1,5
…
19
Швеция
75
1,6
6
19
Австралия
62
1,4
–2
20
Дания
Российская
Федерация
Австрия
69
1,5
6
20
Дания
60
1,4
3
66
1,4
13
21
Гонконг, Китай
59
1,4
1
65
1,4
9
22
Швеция
57
1,3
6
23
Таиланд
59
1,3
19
23
Таиланд
55
1,3
4
24
Макао, Китай
53
1,1
16
24
Швейцария
52
1,2
12
25
Австралия
52
1,1
0
25
Саудовская Аравия
50
1,2
1
26
Тайвань, Китай
51
1,1
5
26
Люксембург
48
1,1
14
21
22
27
Турция
44
0,9
8
27
Австрия
44
1,0
5
28
Польша
40
0,9
6
28
Малайзия
44
1,0
5
29
Малайзия
39
0,8
4
29
Норвегия
43
1,0
4
30
Норвегия
38
0,8
–2
30
Тайвань, Китай
42
1,0
–1
Всего по 30 странам
3862
83,5
–
Всего по 30 странам
3474
80,0
–
Мир в целом
4625
100
6
Мир в целом
4340
100
10
Примечание. Предварительные оценки. Данные по ряду стран и территорий основаны на оценках Секретариата ВТО. На значения годовых
темпов роста и рейтингов оказывают влияние разрывы в рядах данных по большому числу стран, а также ограничения возможностей перекрестного сравнения данных.
Источник: WTO and UNCTAD Secretariats, Press release, PRESS/721, Geneva, April 14, 2014, p.23 (Appendix Table 5 «Leading Exporters and Importers
in world trade in commercial services, 2013»).
Основными торговыми партнерами России в
2013 г. среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 88,8 млрд
долл. (101,7% к 2012 г.), Нидерланды – 76,0 млрд
долл. (91,7%), Германия – 75,0 млрд долл. (102,2%),
Италия – 53,9 млрд долл. (117,8%), Япония –
33,2 млрд долл. (106,6%), Турция – 32,8 млрд долл.
(95,5%), Польша – 27,9 млрд долл. (102,0%), США –
27,7 млрд долл. (98,4%), Ю. Корея – 25,2 млрд
долл. (101,5%) и Великобритания – 24,6 млрд долл.
(105,8%)1.
1
46
Данные ФТС России, 14 февраля 2014 г.
Среди стран ближнего зарубежья ведущими
контрагентами России были Украина (39,6 млрд),
Белоруссия (33,6 млрд), Казахстан (26,5 млрд) и Узбекистан (4,1 млрд долл.).
В 2013 г. в стране наметилось торможение экспорта и сокращение импорта, что во многом обусловлено стагнацией в национальной экономике.
Предварительные данные ФТС за I квартал текущего года подтверждает указанные тенденции, которые уже носят устойчивый характер2.
2
По предварительным данным таможенной статистики, в январе – марте 2014 г. импорт товаров из стран дальне-
ИТОГИ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ В 2013 Г.
Таблица 3
ДИНАМИКА ПОЗИЦИЙ РОССИИ В РЕЙТИНГЕ ВТО И ЕЕ ДОЛИ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ
И КОММЕРЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ В 2000 2013 ГГ.
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Экспорт товаров
17/1,7 13 / 2,4 13 / 2,5 12 / 2,5 9 / 2,9 13 / 2,4 12 / 2,6 9 / 2,9 8 / 2,9 10 / 2,8
Импорт товаров
29 / 0,7 19 / 1,2 18 / 1,3 16 / 1,6 16 / 1,8 17 / 1,5 18 / 1,6 17 / 1,8 16 / 1,8 16 / 1,8
Экспорт услуг
31 / 0,7 26 / 1,1 25 / 1,1 25 / 1,2 22 / 1,3 22 / 1,3 23 / 1,2 22 / 1,3 22 / 1,3 21 / 1,4
Импорт услуг
22 / 1,2 17 / 1,6 18 / 1,7 16 / 1,9 16 / 2,2 16 / 1,9 16 / 2,0 15 / 2,3 14 / 2,5 8 / 2,8
* Первая цифра – место в рейтинге; вторая – доля в %.
Источник: рассчитано по статистике ВТО за соответствующие годы.
В настоящее время Министерство экономического развития Российской Федерации готовит новую версию среднесрочного прогноза социальноэкономического развития страны на 2014–2016 гг.
Согласно предварительным оценкам, положительное сальдо торгового баланса России в 2014 г. может составить 183–190 млрд долл., а счета текущих
операций – 36–48 млрд долл.1.
Обновленный проект прогноза скорректирован,
прежде всего, за счет изменения ожиданий по сокращению импорта в Россию, что обусловлено эффектом девальвации и общего спада в экономике.
Министерство предполагает уменьшение ввоза
товаров в 2014 г. на 3,2–5,1% – до 328–335 млрд
долл., тогда как ранее предполагало его рост до
350 млрд долл. Российский экспорт в 2014 г. может
сократиться на 0,3% – до 518 млрд долл., прогнозирует Минэкономразвития России, ранее прогнозный показатель был на уровне 505 млрд.
Однако в настоящее время в условиях надвигающейся кризисной ситуации в экономике страны,
а также поэтапного развертывания политических
и, возможно, экономических санкций в отношении
России, развитие экспорта и импорта будет осущестго зарубежья в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 4,4%, а
экспорт – на 6,5%.
1
Представленный в декабре прошлого года прогноз предусматривал профицит торгового баланса в 2014 г. в
155 млрд долл., а счета текущих операций – в 21 млрд. Прайм,
9 апреля 2014 г.
Источник: международная финансовая статистика МВФ, международная торговая информация: база данных Международного Торгового Атласа (GTA), национальная статистика.
Рис. 2. Ежемесячная динамика экспорта и импорта товаров
в России, апрель 2012 г. – январь 2014 г.
(в %, в текущих ценах)
вляться в принципиально новой ситуации. Эти внешние вызовы и внутренние ограничения требуют учета при реализации намеченных планов правительства России и их неизбежной корректировки2.
2
См., например, Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 г. № 378-р; Новая редакция
дорожной карты «Поддержка доступа на рынки зарубежных
стран и поддержка экспорта». Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 259-р и др.
47