Планирование и моделирование затрат на содержание персонала на базе решения SAP ERP HCM

Планирование и
моделирование
затрат на
содержание
персонала
на базе решения
SAP ERP HCM
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Структура затрат на персонал
2. Возможности компонента «Планирование и моделирование
затрат на содержание персонала»
3. Процесс планирования затрат на персонал
4. Интеграция с другими приложениями
5. Отчетность
6. Преимущества использования
7. Необходимый объем работ по внедрению со стороны
Заказчика
2
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Структура затрат на персонал
2. Возможности компонента «Планирование и моделирование
затрат на содержание персонала»
3. Процесс планирования затрат на персонал
4. Интеграция с другими приложениями
5. Отчетность
6. Преимущества использования
7. Необходимый объем работ по внедрению со стороны
Заказчика
3
СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ
Страховые взносы
(ПФ, ФСС, ФОМС)
Выплаты социального
характера
(выплаты по временной
нетрудоспособности, ДМС,
материальная помощь,
компенсация услуг связи,
питания, проезда,….)
Затраты на поиск
и подбор сотрудников
(услуги рекрутинговых агентств,
размещение вакансий)
Базовая зарплата
(оклад, тариф)
Вознаграждения
(надбавки, доплаты,
премии)
Затраты на развитие
и обучение,
корпоративные
мероприятия
(учебные курсы,
привлечение внешних
инструкторов)
СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ
Направление затрат
Удельный вес в общей сумме затрат
в %%
2012 г.
2013 г.
Затраты в расчете на один отработанный чел/час, Из них:
100
100
Заработная плата всего
В том числе:
68
64
Заработная плата по окладу, тарифу
32
29
Надбавки, доплаты, премии
15
18
Взносы в ФСС, ФОМС, ПФ
21
21
Затраты на поиск и подбор
1,6
2,5
Затраты на развитие и обучение
22
26
8,4
7,5
Затраты на корпоративные мероприятия
100
50
0
2012 г.
2013 г.
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Структура затрат на персонал
2. Возможности компонента «Планирование и моделирование
затрат на содержание персонала»
3. Процесс планирования затрат на персонал
4. Интеграция с другими приложениями
5. Отчетность
6. Преимущества использования
7. Необходимый объем работ по внедрению со стороны
Заказчика
6
ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ
Топ-менеджеры
Стратегическое
планирование
Департамент центрального
контроллинга
Обеспечение
экономической
эффективности
компании
Линейные руководители
Контроль плановых
данных по
подразделению
Планирование
оргструктуры и затрат на
персонал, планирование
численности
Отдел контроллинга
персонала и организации
Контроль затрат по
подразделениям, по
центрам затрат, по
категориям
Отдел заводского контроллинга
КОМПОНЕНТ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ
Отчетность по KPI
Мотивация
Обучение и
развитие
Подбор и
продвижение
Инструменты Business Intelligence (SAP BusinessObjects)
Корпоративный портал
Менеджмент
вознаграждений
(SAP HR-ECM)
Развитие
персонала
(SAP HR-PD)
Корпоративный
портал и
средства интеграции
Менеджмент
вознаграждений
(SAP HR-ECM)
Развитие
персонала
(SAP HR-PD)
Менеджмент
вознаграждений
(SAP HR-ECM)
Развитие
персонала
(SAP HR-PD)
Электронное
обучение
(SAP E-Learning)
Развитие
персонала
(SAP HR-PD)
Планирование
затрат на
персонал
(SAP PA-CP)
Набор персонала
(SAP HR-RC)
Организационный
менеджмент
(SAP HR-OM)
Сервисы
самообслуживания
(SAP ESS/MSS)
Подбор
персонала
(SAP E-Recruiting)
Планирование
затрат на
персонал
(SAP PA-CP)
Администрирование персонала (SAP HR-PA)
Организационный менеджмент (SAP HR-OM)
Управление временными данными (SAP HR-PT)
Расчет заработной платы (SAP HR-PY)
Базовые функции
учета и отчетности
Ракурсы
стратегии
Персонал
Бизнеспроцессы
Потребители
Финансы
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПОНЕНТА SAP HR PA-CP
 Автоматизация процесса сбора данных, формирования
планов затрат
 Вовлечение линейных руководителей в процесс
планирования затрат на персонал
 Возможность создания различных сценариев и вариантов
плана затрат на персонал
 План-факт анализ по персоналу
9
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Структура затрат на персонал
2. Возможности компонента «Планирование и моделирование
затрат на содержание персонала»
3. Процесс планирования затрат на персонал
4. Интеграция с другими приложениями
5. Отчетность
6. Преимущества использования
7. Необходимый объем работ по внедрению со стороны
Заказчика
10
ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ
Сбор
данных для
планирования
Подготовка
данных для
планирования
План-факт
анализ
Решение PA-CP позволяет
автоматизировать процесс
планирования затрат на
персонал и предоставляет
возможности для анализа
Формирование
Планов затрат
Согласование и
утверждение бюджета
ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ
Подготовка планирования
Определение правил и директив
Департамент
центрального
контроллинга
Специалист
ОКПиО
Сбор данных для планирования
Данные по сотрудникам, объектам ОМ
Создание планов затрат
 Прогон планирования
 Точное планирование
Утверждение планов затрат
Действия для последующих процессов
Линейный
руководитель
Департамент
центрального
контроллинга
Деблокирование для переноса
Перенос
 СО
 HR
Отчетность
Руководитель
ОКПиО
Специалист отдела
заводского
контроллинга
ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ




Организационные
изменения
Денежно-кредитные
изменения
Отображение в
Организационном
менеджменте
Отображение в
Планировании затрат по
содержанию персонала
Сроки действия
Бюджет должностей
Варианты плана
Статус объекта


Контекст планирования
Сценарий планирования
ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
Зависимые элементы
затрат
Дополнительные
элементы затрат
Предел, как минимальная
и максимальная суммы на
единицу времени
(например, ежемесячно)
Пределы не
устанавливаются
ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
Категория 1 - Руководители
Бонус-модель 1
Категория 2 - Специалисты
Бонус-модель 2
Повышение
оклада
Сценарий 1
«Оптимистичный»
6 000 руб.
5 000 руб.
3 % мин. 4 000 руб./мес.
Сценарий 2
«Пессимистичный»
3 500 руб.
3 000 руб.
2 % мин. 2 000 руб./мес.
макс. 9 000 руб./мес.
СБОР ДАННЫХ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
Организационная
единица
Инфо-тип 5010
Планирование затрат
по оргобъектам
Инфо-тип 0666
Планирование затрат
по сотрудникам
Штатная
должность
Должность
Сбор данных
по объектам
Оргменеджмента
Базис данных
для планирования
затрат
Сбор данных по
работникам
 Основные выплаты ИТ 0008
Оклад 8 000 руб.
ежемесячно
Доплата за совмещение 3 000 руб.
ежемесячно
 Доп. платежи ИТ 0015
Подарки
Декабрь
…………
500 руб.
 Плановая перетарификация
 Данные из расчета зарплаты
…….
…….
 Собственная разработка
Затраты на СИЗ
ежемесячно
Интерфейс: BAdi
 Периодические
выплаты/удержания ИТ 0014
Аналитический отчет для сбора данных
СБОР ДАННЫХ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
Инфо-тип 0666
Планирование затрат
по сотрудникам
Элементы затрат для Петрова И.И.:
200 руб.
Сбор данных
по сотрудникам
1100
1100
1271
1320
Др.зарплаты и оклады 8 000 руб.мес.
Др.зарплаты и оклады 3000 руб. мес.
Подарки
500 руб. дек.
Затраты на СИЗ
200 руб. мес.
СОЗДАНИЕ ПЛАНОВ ЗАТРАТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПЕРСОНАЛА
Определение
параметров
планирования
Прогон планирования
Результат
устраивает
Деблокирование
Готовый план затрат
Точное планирование
ПРОЦЕСС ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ
Подготовка планирования
Определение правил и директив
Департамент
центрального
контроллинга
Специалист
ОКПиО
Сбор данных для планирования
Данные по сотрудникам, объектам ОМ
Создание планов затрат
 Прогон планирования
 Точное планирование
Утверждение планов затрат
Действия для последующих процессов
Линейный
руководитель
Департамент
центрального
контроллинга
Деблокирование для переноса
Перенос
 СО
 HR
Отчетность
Руководитель
ОКПиО
Специалист отдела
заводского
контроллинга
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Структура затрат на персонал
2. Возможности компонента «Планирование и моделирование
затрат на содержание персонала»
3. Процесс планирования затрат на персонал
4. Интеграция с другими приложениями
5. Отчетность
6. Преимущества использования
7. Необходимый объем работ по внедрению со стороны
Заказчика
20
ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ
MSS -система самообслуживания
менеджера
HR-PY
Расчет заработной
платы
PA-CP
Планирование
затрат по
персоналу
План затрат
HR-PA
Администрирование
персонала
Общие данные
HR-PD-ОМ
Организационный
менеджмент
HR-PD -LSO
Управление
мероприятиями
HR-ECM
Менеджмент
вознаграждений
FI/CO
Контроллинг /Учет и
отчетность
SAP BI
Аналитическая
отчетность
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Структура затрат на персонал
2. Возможности компонента «Планирование и моделирование
затрат на содержание персонала»
3. Процесс планирования затрат на персонал
4. Интеграция с другими приложениями
5. Отчетность
6. Преимущества использования
7. Необходимый объем работ по внедрению со стороны
Заказчика
22
ОТЧЕТНОСТЬ
План
затрат
SAP PA-CP
SAP BW
Технические отчеты для точного
анализа
 Анализ данных
КЛАСТЕР PCL
 Сравнение фактических и
плановых данных
 Сравнение планов
Инструмент SAP Query
Оперативные запросы на
инфо-наборе
ОТЧЕТНОСТЬ
Отчеты в SAP Business Warehouse (BW)
Анализ плана
Анализ плана
Объекты затрат
Сравнение план/факт
Сравнение план/факт
 Сравнение планов затрат по
содержанию персонала
(организационный ракурс)
Сравнение планов затрат по
содержанию персонала
(ракурс контировки)
Анализ плана затрат по
содержанию персонала
(организационный ракурс)
Анализ плана затрат по
содержанию персонала
(ракурс контировки)
 Сравнение
план/факт(организационный
ракурс)
Сравнение план/факт(ракурс
контировки)
 Плановые затраты на
организационную единицу
Плановые затраты на
должность
Плановые затраты на
штатную должность
Плановые затраты на
сотрудника
ПЛАН-ФАКТ АНАЛИТИКА
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Структура затрат на персонал
2. Возможности компонента «Планирование и моделирование
затрат на содержание персонала»
3. Процесс планирования затрат на персонал
4. Интеграция с другими приложениями
5. Отчетность
6. Преимущества использования компонента
7. Необходимый объем работ по внедрению со стороны
Заказчика
26
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОНЕНТА
 Комплексный учет всех видов затрат
 Сокращение трудозатрат при планировании затрат на персонал
 Возможность точного и эффективного планирования затрат,
численности и других показателей по персоналу с использованием
фактических данных и различных сценариев планирования
 Возможности прогнозирования, сравнения различных планов затрат,
план-факт аналитика по необходимым разрезам
 Вовлечение линейных руководителей в процесс планирования
 Создание предпосылок для оптимизации
процессов и показателей управления персоналом
 Возможность включения сформированных данных в
общекорпоративный бюджет
ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
1. Структура затрат на персонал
2. Возможности компонента «Планирование и моделирование
затрат на содержание персонала»
3. Процесс планирования затрат на персонал
4. Интеграция с другими приложениями
5. Отчетность
6. Преимущества использования компонента
7. Необходимый объем работ по внедрению со стороны
Заказчика
28
НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ОТ ЗАКАЗЧИКА
Необходимо сформировать:
 Перечень бюджетов и структуру бюджетов
 Правила формирования(вычисления) статей затрат бюджета с
указанием особенностей формирования бюджета для различных
категорий сотрудников.
 Для передачи данных в FI/CO нужно указать каким счетам какие
статьи затрат должны быть отнесены.
 Формы и принципы построения отчетности
ООО «Информационные технологии и сервисы»
620026, г. Екатеринбург
ул. Белинского, 54, 3-й этаж
тел./факс: +7 (343) 287 09 51
www.itands.ru
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
SD