Глава 3. Анализ факторов, формирующих изменения спроса на
реклама
Оглавление Введение ................................................................................................................... 2 Глава 1.Особенности фармацевтического рынка ................................................ 4 1.1Характеристика фармацевтического рынка ................................................. 4 1.2 Структура и объекты фармацевтического рынка ....................................... 7 1.3 Аналитическая характеристика Российского фармацевтического рынка .............................................................................................................................. 11 Глава 2. Роль спроса как индикатора состояния здоровья населения ............. 23 2.1 Влияние спроса и его особенностей на развитие фармацевтического рынка ................................................................................................................... 23 2.3 Анализ факторов, формирующих изменение спроса на фармацевтическом рынке России..................................................................... 28 2.3 Влияние вступления России в ВТО ........................................................... 36 2.4 Переход к системе стандартов GMP «Good Manufacturing Practice» ..... 40 Глава 3. Анализ факторов, формирующих изменения спроса на продукции ООО Аптечной сети «Лекарь» ............................................................................. 45 3.1 Краткая характеристика аптечной сети «Лекарь» .................................... 45 3.2 Анализ факторов, формирующих изменение спроса на фармацевтические услуги ООО «Лекарь» ..................................................... 46 Заключение ............................................................................................................ 51 Список использованной литературы ................................................................... 53 Приложение 1 ........................................................................................................ 55 1 Введение Фармацевтический рынок это совокупность заинтересованных в производстве, продаже и потреблении медикаментов лиц : компании – производители, дистрибьюторы, персонал аптек, врачи и руководство поликлиник и стационаров и, непосредственно, сами пациенты. Подобное подробное деление участников фармацевтического рынка необходимо, прежде всего, для дифференциации их потребностей в отношении предлагаемых лекарственных средств Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов мировой экономики. Несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, фармрынок продолжает динамично развиваться: темпы его роста составляют примерно 6-10% в го. Наименее развитыми сегодня являются фармацевтические рынки Африки, некоторых арабских стран и ряда стран Латинской Америки. Актуальность данного исследования заключается в том, что спрос на продукцию фармацевтического рынка формируется под воздействием многих факторов. Основными потребителями и «активаторами» спроса на рынке ЛС являются государство и население. Они формируют спрос на определенный ассортимент лекарств, удовлетворение которого и является воплощением коммерческой го состояния фармацевтического рынка социальной целей существования любого субъекта рынка (производителя, поставщика, аптеки). Для управления спросом фармацевтической компании – производителю новой воздействующие на продукции величину – и необходимо характер знать спроса, факторы, называемые детерминантами спроса. Всё это актуализирует тему данного исследования. Объектом исследования является спрос на продукцию фармацевтического рынка. Предмет исследования – факторы, формирующие изменения спроса на фармацевтические товары и услуги. 2 Цель исследования заключается в изучении факторов спроса, оказывающих влияние на его тенденции. Для достижения данной цели в работе поставлен ряд задач: - дать характеристику современного состояния фармацевтического рынка; - изучить основные проблемы фармацевтического рынка; - дать оценку состояния спроса на продукцию фармацевтического рынка; -рассмотреть способы повышения спроса на продукцию фармацевтического рынка. Структура работы состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Исходной информацией служили: - данные литературы о современных подходах к оказанию фармацевтической помощи; - экспериментальные данные социологических исследований (анкетирования и интервьюирования) поведения потребителей в аптечных учреждениях и сотрудников аптечных организаций; - нормативная база системы организации лекарственной помощи (федеральные законы, постановления правительства Российской Федерации, приказы Министерства Министерства здравоохранения здравоохранения и Российской социального Федерации развития и Российской Федерации). В процессе исследования были использованы, логический, системный подходы, социологические и квалиметрические методы исследования, методы графического анализа, экспертной оценки, контент-анализ. 3 Глава 1.Особенности фармацевтического рынка 1.1Характеристика фармацевтического рынка Главной характеристикой современного мирового фармацевтического рынка является быстро развивающийся процесс глобализации, элементы влияния которого отчетливо проявляются и в России. Традиционная зависимость Советского лекарственных средств, Союза и России экономические от поставок изменения под импортных воздействием проводимых в стране реформ явились причиной неблагоприятной ситуации в отечественном фармацевтическом производстве. Российские компании имеют невысокую долю рынка, уступая зарубежным производителям инновационных и традиционных лекарственных средств. Фармацевтический рынок представляет собой часть рынка потребительских товаров и услуг, имеет определенные особенности, которые существенно влияют на его организацию. К отличительным особенностям фармацевтического рынка относят: - тенденция к мировой глобализации; - широкий ассортимент лекарственных средств; - длительный цикл разработки лекарственных средств; - высокая наукоемкость; - большое разнообразие технологических процессов, видов оборудования, сырья и материалов, используемых при изготовлении лекарственных средств; - частые изменения, расширения и обновления номенклатуры выпускаемой продукции; - зависимость спроса от эпидемий, стихийных бедствий, других экстремальных ситуаций. В отличие от других отраслей, где чистая прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, в фармотрасли этот индекс достигает 18% в год. По данным экспертов, в 2004 г. мировой фармацевтический рынок вырос 4 на 7% и по объему продаж достиг рекордной суммы $ 550 млрд. Рост продаж отмечен во всех основных регионах. При этом максимальная доля продаж (45%) традиционно сравнению 2003 г. принадлежит составил Северной 8%. В Америке, странах где рост Евросоюза по рынок фармацевтической продукции вырос на 6%, достигнув примерно 26% от мирового рынка ($ 144 млрд.). В Восточной Европе продажи выросли на 12% - до $9 млрд. Медленнее всего рос японский рынок - всего на 2 %, а наиболее динамично развивался китайский рынок, который вырос на 28% и по объему продаж ($ 9,5 млрд.) превысил аналогичный показатель восточноевропейского рынка. Балансовая прибыль фармпромышленности в целом составляет около 17% от объема выпускаемой продукции со средней себестоимостью по отрасли, равной 70%. К особенностям фарминдустрии можно отнести низкий уровень использования производственных мощностей (немногим более 50%), обусловленный несоответствием структуры спроса на различные виды оборудования, в том числе при производстве отечественных субстанций, из которых выпускается около 10% лекарственных средств от общего объема их производства предприятиями отрасли. Кроме того, велик износ основных производственных мощностей - до 65%, а доля продукции, произведенной на современном оборудовании, не превышает 10%. Медикаментов, произведенных по современным технологиям, и того меньше - 5% от объема выпуска лекарственных средств. Соответственно, не удивляет и доля в 2,8%, выделяемая фармпроизводителями на продвижение и реализацию медикаментов в общей структуре затрат на их производство. Похожая ситуация складывается и с привлечением в фармпромышленность инвестиций, доля которых не превышает 5% от объема произведенной продукции1. В структуре инвестиций около 80% приходится на собственные средства 3% составляют Пашутин С.Б. Особенности Российского фармацевтического рынка // России и за рубежом. 2012 №5 Маркетинг в 1 5 предприятий, государственные вложения (бюджеты всех уровней - с преобладанием более 90% федерального финансирования) и около 17% составляют привлеченные ресурсы (треть из которых приходится на банковские кредиты). Вложения иностранных инвесторов не превышают 2% от общего объема всех инвестиций в отрасль. Примерно половина всех инвестиционных ресурсов расходуется на производство современных дженериков (воспроизведенные синонимы или копии препаратов, поступающие на рынок по истечении сроков патентной защиты их оригинальных аналогов). Вторая половина финансовых ассигнований в равных долях направляется на выпуск традиционной, но заведомо устаревшей продукции, хотя и произведенной в надлежащих условиях, и на освоение инновационной продукции, то есть препаратов нового типа по оригинальным разработкам. По ассортиментной структуре российский фармрынок позиционирован как дженериковый, и доля дженериков в общем объеме отечественных и импортных лекарственных средств доходит до 90%. Оригинальные импортные препараты для большинства населения недоступны по цене, а российские - практически не производятся в связи с отсутствием исследовательской базы, позволяющей создавать новые конкурентные препараты, сопоставимые по технологической уникальности с научными разработками ведущих мировых фармкомпаний. В данном контексте имеется в виду не разработка оригинального медикамента как такового, а выпуск новых лекарственных средств в массовом, товарном количестве. Впрочем, если в редких, единичных случаях они когда-нибудь и будут выпускаться, то дешевыми они смогут стать только при государственных дотациях2. К специфическим особенностям, присущим исключительно рынку лекарственных средств, в полной мере относятся нестандартные побудительные мотивы потребительских предпочтений. Пренебрежение национальными особенностями потребительской психологии и менталитета, Пашутин С.Б. Особенности Российского фармацевтического рынка // Маркетинг в России и за рубежом. 2012 №5 2 6 так или иначе, но отразится на качестве бизнеса и может не оправдать запланированных инвестиционных ожиданий. Так, для более предсказуемых и доступных по уровню профессионального снобизма областей бизнеса, нежели фармацевтический, например для рынка пива или шоколада, вполне достаточно общепринятых маркетинговых ходов и инструментов, чтобы сделать данный бизнес весьма прибыльным и нехлопотным. Имеется в виду, что пиво и шоколад в сознании потребителей прочно ассоциируются с получением удовольствия и эффективное позиционирование этих продуктов за счет широкомасштабных рекламных кампаний однозначно будет способствовать увеличению их потребления. В то время как лекарство всегда сопряжено с болезнью, от которой хочется дистанцироваться, и в подобной ситуации продвигаемый медикамент становится только узнаваемым и в лучшем случае вытеснит или отберет часть рыночной доли своего конкурентного аналога или синонима. Рассчитывать при этом на рост потребления, то есть на увеличение объема продаж, можно только в надежде на категорию мнительных граждан либо на повальное ухудшение здоровья, обусловленное данным конкретным заболеванием. 1.2 Структура и объекты фармацевтического рынка Фармацевтический рынок России состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного. Коммерческий сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи ГЛС и парафармацевтики без учета продаж по Программе ДЛО. Государственный сегмент фармрынка включает в себя аптечные продажи ГЛС по Программе ДЛО, а также реализацию через ЛПУ. Структура фармацевтического рынка - система взаимосвязанных и взаимодействующих субъектов и объектов по выработке, распределения и потребления лекарственных средств, а также факторов, оказывающих на них влияние 7 Субъекты фармацевтического рынка - участники рынка, оказывают активное влияние на его объекты и состоят из следующих подсистем: - Управление и регулирование - представлена органами надзора за фармацевтической деятельностью, контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств на международном, государственном и региональных уровнях - производства и распределения - представлена отечественными производителями фармацевтической продукции, зарубежными компаниями, оптовыми и розничными организациями -Фармацевтической информации - представлена специализированными информационно-аналитическими изданиями, агентствами, консалтинговыми компаниями и т.д. - Подготовки кадров - представлена подготовкой специалистов по направлению \"Фармация\" (провизоры, фармацевты), специалистов по производству лекарственных средств, менеджеров и маркетологов, ориентированных на фармацевтическую отрасль. Рисунок 1.1 Структура фармацевтического рынка России3 Пашутин С.Б. Особенности Российского фармацевтического рынка // Маркетинг в России и за рубежом. 2012 №5 3 8 Рассматривая фармацевтический рынок по сегментам, специалисты компании DSM Group отмечают, что коммерческий сегмент рынка России в 2013 году продемонстрировал рост на 1%. Драйвером роста рынка была инфляция (+8,8%) и переход на более дорогие препараты4. Обе эти тенденции были характерны для докризисного периода развития российского фармрынка, однако теперь они вызваны принципиально иными механизмами. Так, рост цен на лекарственные средства был во многом связан с увеличением фискальной нагрузки на аптечные учреждения, которые из-за этого столкнулись с существенным снижением уровня прибыли. Этот факт стимулировал продажу более дорогостоящих препаратов, т.к. размер максимальной маржи от их продажи в денежном выражении оказывается существенно выше. Существенную роль в этих процессах сыграл реальный рост доходов населения. Сегмент «аптечной парафармацевтики» в 2013 году полностью не вернулся на докризисный уровень по показателю роста. Несмотря на это, аптеки активно развивают это направление в своих продажах – товары под собственной торговой маркой выпускаются в первую очередь по нелекарственным позициям. Государственный сектор в 2013 году показал рост на уровне 7%. Поскольку развитие этого сегмента обусловлено бюджетными деньгами, то это один из самых стабильных сегментов на фармацевтическом рынке. В натуральном выражении объем закупленных лекарств составляет около 1 млрд. упаковок, что также выше на 3%, чем по итогам 2010 года. В значительной степени рост этого сектора рынка связан с государственной активностью, в частности, с существенными расходами на программу модернизации здравоохранения, которая предполагает расширение закупок дорогостоящих лекарственных препаратов в таких областях как онкология, Медиа проект «Новости GMP», новости фармацевтических предприятий и производств//http://gmpnews.ru 4 9 кардиология, пульмонология и другие. Программа модернизации, стартовавшая в 2013 году, рассчитана на два года. Потребители фармацевтической продукции - сложная подсистема субъектов фармацевтического рынка, отличающихся по мотивам потребления фармацевтических и па-рафармацевтичних товаров, имеющих различные ценностные ориентиры в их приобретении, отличаются я по назначению и процессом потребления Различают следующие типы потребителей: Институциональные фармацевтической потребители продукции: фирмы-производители - государственные и организации негосударственной формы собственности, которые покупают товар с целью дальнейшего использования. Существует три категории потребления ивачив, относящиеся к этому типу5: - производители лекарственных средств, которые в технологическом процессе используют фармацевтическую продукцию, других производителей; - лечебно-профилактические учреждения; - оптовые и розничные аптечные учреждения, фармацевтические фирмы - Конечные потребители - пациент, члены его семьи, которые используют товары фармацевтического производства для личного или семейного потребления - Промежуточные потребители - медицинские работники, назначающие препарат с целью его использования в условиях стационара, клиники, санатория, профилактория и т.п. или выписывают рецепт на лекарственное заси и б, использовать его при амбулаторном лечении. Объекты фармацевтического рынка: - фармацевтические товары и услуги; Медиа проект «Новости GMP», новости фармацевтических предприятий и производств//http://gmpnews.ru 5 10 - парафармацевтической товары; - фармацевтическая информация; - вкусы потребителей; - платежеспособная потребность; - качество продукции; - технологии. Субъекты и объекты фармацевтического рынка активно влияют друг на друга и имеют количественные и качественные характеристики Субъект характеризуют такие параметры, как количество, организационно-правовая форма т и форма собственности, степень концентрации и др. 1.3 Аналитическая характеристика Российского фармацевтического рынка Главным драйвером роста коммерческого рынка в январе-феврале 2013 г. был рано начавшийся сезонный пик «гриппозной» заболеваемости, который в отличие от прошлогодних подъемов, прошел без особых задержек и к началу весны практически иссяк. По данным аналитической компании IMS Health, если еще в марте, относительно аналогичного периода 2012, прирост по коммерции составлял 11,6%, то начиная с мая, он упал до 5-9%, фактически сравнявшись со среднестатистической инфляцией Ценовое противостояние6 Среди факторов, повлиявших на динамику показателей коммерческого рынка РФ, можно выделить следующие: Никифоров П.А. Оценка фармацевтического рынка России // Аналитический отчёт компании «Кофас». 2013г 6 11 1. Снижение потребительского спроса на фоне повсеместного нарастания кризисных процессов во всех сферах деятельности. 2. Значительное увеличение регуляторного влияния государства на структуру и ценообразование на рынке: объем ЛС, относящихся к группе ЖНВЛП, составляет более 36%. 3. Цена - основной фактор в торгах в аптечном сегменте. 4. Сравнительно невысокий уровень инфляции. В данных условиях дистрибьюторский сегмент отмечает значительное давление. И ранее уровень рентабельности коммерческих продаж был весьма и весьма умеренным. Сейчас же снижение темпов роста рынка вынуждает многих дистрибьюторов вступать в активное ценовое противостояние. Анализ этой борьбы показывает, что выбранная основными крупными дистрибьюторами стратегия, нацеленная на сохранение доли на рынке путем увеличения товарооборота, приближает рентабельность коммерческих продаж к «0». В дистрибьюторском секторе для увеличения прибыльности бизнеса все более значимым становится поиск иных механизмов обеспечения финансовой устойчивости, поскольку «традиционные» методы конкурентной борьбы (кроме «ценовой конкуренции») теперь не эффективны. Увеличение роли государства В сегменте бюджетных закупок ситуация складывается более оптимистично. По данным DSM, объем бюджетного рынка РФ в I полугодии 2013 г. составил 139,7 млрд руб., прирост относительно аналогичного периода прошлого года - +13,2%. И хотя традиционно принято оценивать этот сегмент по итогам года, поскольку он не имеет характерных для коммерческого рынка трендов, эти показатели демонстрируют позитивную тенденцию, которую нельзя не отметить. Активный рост отмечен на рынке льготного обеспечения (ЛЛО): за первое полугодие данный сегмент вырос на 19,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. И даже традиционно не растущие госпитальные закупки показали положительную динамику развития - +9%. 12 Эти показатели лишь подтверждают, что влияние государства как регулятора фармацевтического рынка с каждым годом возрастает привлечение новых бюджетных средств способствует увеличению доли бюджетной составляющей в общей доле фармрынка. Фактически происходит управляемый государством передел рынка от коммерческого в сторону льготно-госпитального с увеличением доли российского производителя в целом. Тенденция к централизации Интересной с точки зрения дистрибьюторского сектора является тенденция к централизации объемов рынка в ключевых регионах России – в Московском и в Санкт-Петербурге и Ленобласти: по итогам 2012 года их доля в структуре всего фармрынка РФ с учетом государственных и ведомственных закупок составила примерно 52%. При этом специфика взаимодействия между игроками фармацевтического рынка такова, что в структуре закупок крупных аптечных сетей, расположенных на значительном территориальном удалении от Москвы и Санкт-Петербурга, используются собственные склады-распределители и зачастую доставка на них производится с центральных логистических центров фармдистрибьюторов. По оценкам компании «Империя-Фарма» в 2012 году объем структуры централизованных закупок таких клиентов составил порядка 49 млрд рублей, а это около 40% всего коммерческого рынка РФ по «территориальной» принадлежности без учета Москвы и Санкт-Петербурга. Соответственно, меняется и долевое соотношение двух крупнейших регионов в общей структуре фармрынка – в случае переноса объема рынка на тот регион, из которого осуществляется отгрузка, доля Московского региона и СанктПетербурга с областью возрастает до 58%. Учитывая представленные данные, можно утверждать, что больших итоговых значений стоимостных показателей рынка в 2013 году ожидать не стоит. Активного роста в коммерческом сегменте ожидать также не следует, при этом если темпы бюджетных инвестиций значительно не снизятся или не 13 наступит очередной «гриппозный бум» в осенне-зимний период, общий уровень роста останется на уровне чуть выше темпов инфляции. Такие показатели вполне оптимистичны для развитых стран. Но для рынка России, при среднегодовой инфляции в 6-7%, прогноз скорее пессимистичен. Также стоит отметить, что в ближайшее время ценовое давление будет только увеличиваться, причем на всех уровнях. Государственные преференции по отношению к отечественному производителю продолжат способствовать увеличению объема более дешевых препаратов на рынке. Жесткий контроль формирования цен со стороны государства на уровне дистрибьюторов и ритейла сохранится. В поисках путей оптимизации аптечный сегмент, вероятно, ждет новый виток слияний и поглощений. Соответственно, в условиях сдержанного роста стоимостных показателей фармацевтического рынка и ярко выраженного противостояния крупнейших дистрибьюторов, наряду с жесткими ценовыми требованиями со стороны аптечных эффективными сетей, компаниями с точки будут те, зрения кто дистрибуции помимо наиболее предоставления конкурентных цен и качественного сервиса сможет обеспечить эффективную реализацию логистической системы с наименьшими издержками. Это означает, что максимально успешной будет та компания, которая при минимальных издержках и минимальном вложении в логистику сможет «покрыть» максимальный объем рынка. Концентрация сбыта в бюджетном и коммерческом сегменте - это основной и ключевой фактор минимизации затрат и роста доходности продаж. Основной тенденцией 2013 года можно назвать формирование «фармацевтических кластеров». Этот процесс происходит в рамках реализации Стратегии развития фрампромышленности на период до 2020 года. Еще одним значимым событием 2011 года, которое в скором времени 14 отразится на фармрынке, было подписание документов по вступлению России в ВТО7. Фармацевтический рынок России входит в десятку крупнейших фармрынков мира. По итогам 2012 года Россия заняла 8 место. Объем фармрынка России в 2011 году составил 824 млрд. руб. (с НДС) в ценах конечного потребления, что всего на 12% больше чем показатель 2010 года. Российский фармацевтический рынок импорто-ориентирован. 76% лекарств в денежном выражении, которые потребляются населением, производятся за рубежом. Поэтому первые места в рейтинге производителей занимают иностранные компании: SANOFI-AVENTIS, NOVARTIS. На третьей строчке стоит ФАРМСТАНДАРТ – единственный отечественный производитель в ТОП-20 ведущий игроков на фармрынке России. Рассмотрим аналитику по коммерческому сегменту фармацевтического рынка. По сравнению с декабрем 2012 г. емкость коммерческого сектора рынка сократилась на 13,3%, что является «закономерным» явлением для начала календарного года. Примечательно, что в прошлом году падение спроса на лекарства в январе относительно декабря было более существенным (свыше 16%). Это связано с тем, что в 2012 г. эпидемиологическая ситуация (в плане заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом) была более благоприятной, чем в начале 2013 г., когда наблюдался довольный существенный скачок заболеваемости почти во всех регионах страны. Рост коммерческого рынка лекарств в январе 2013 г. относительно аналогичного периода 2012 г. превысил 8%8. В натуральных единицах измерения емкость рынка в январе текущего Казакова А.И Развитие фармацевтического рынка // Фармацевтический рынок России. Исследование . 2013г. 8 Уварова Ю. Аптечный рынок Российской Федерации по итогам 2010 г. / Ю. Уварова // Ремедиум.- 2011.- №5.- С.32-35. 7 15 года составила 351 млн. упак., что на 12,6% меньше, чем в декабре 2012 г. и на 1,4% больше, чем в январе 2013 г9. Структура коммерческого рынка ГЛС в январе 2013 г. по ценовым секторам кардинально не изменилась относительно декабря 2012 г., изменения же относительно января 2012 г. более очевидны. По-прежнему для коммерческого рынка ГЛС характерна тенденция постепенного сокращения доли «недорогих лекарств» (средняя стоимость упаковки которых ниже 150 руб.) и увеличения удельного веса «дорогих препаратов» (со средней стоимостью упаковки выше 150 руб.). Динамика долей ценовых секторов рынка в январе 2013 г. в целом соответствует этому тренду. За год существеннее всего - на 2,3%, уменьшилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц сокращение доли составило 0,4%)10. Отметилась увеличением удельного веса группа лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. (с 44,3% в январе 2012 г. до 46,1% в январе 2013 г.) Этот сегмент является наиболее емким в стоимостном выражении, на его долю в январе текущего года пришлось 46,1% всего коммерческого рынка ГЛС. За месяц доля рассматриваемого ценового сектора уменьшилась на 0,4%, что сопровождалось небольшим (на 0,2%) ростом средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 246,8 руб./упак.). Доля дорогостоящих препаратов в январе 2013 г. составила 22,2%, что на 0,4% больше удельного веса группы в предыдущем месяце. Следует отметить, что в январе 2013 г. продажи лекарств со средней ценой упаковки от 500 руб. относительно декабря 2012 г. на 11,5%, что на фоне более существенного сокращения рынка вызвало увеличение удельного веса лекарств данного ценового сектора. Средняя стоимость упаковки лекарств Казакова А.И Развитие фармацевтического рынка // Фармацевтический рынок России. Исследование . 2013г. 10 Петров А.О. Мировой фармацевтический рынок // Лица бизнеса №2 2013г. 9 16 «верхнего» ценового сегмента за месяц выросла на 0,4% и составила 902,02 руб./упак. Доля лекарств нижнего ценового сегмента в январе немного (на 0,2%) увеличилась по сравнению с декабрем 2012 г. Средняя стоимость упаковки при этом практически осталась на прежнем уровне – 15,5 руб./упак11. За месяц уменьшилось присутствие на коммерческом рынке ГЛС лекарств стоимостью 50-150 руб./упак. (их доля сократилась на 0,4%, составив 23,2%), что совпало с падением продаж – в первом месяце 2013 г. объем аптечных продаж ГЛС со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. уменьшился на 14,7% по сравнению с декабрем 2012 г. Средняя стоимость упаковки при этом выросла на 0,3% и составила 95,4 руб12. Сегмент «аптечной парафармацевтики» в 2013 году полностью не вернулся на докризисный уровень по показателю роста. Емкость данного сегмента в 2011 году составила 130 млрд. руб., что на 10% выше, чем объем в 2010 году. Несмотря на это, аптеки активно развивают это направление в своих продажах – так товары под собственной торговой маркой выпускаются в первую очередь по нелекарственным позициям. Государственный сектор в 2013 году показывает рост на уровне 7%. Это один из самых стабильных сегментов на фармацевтическом рынке. Так как его развитие обусловлено бюджетными деньгами. По итогам 2011 года на закупку лекарств для льготных категорий граждан было потрачено 84,7 млрд. руб13. Прирост по отношению к 2012 году составил около 4,7%. Коммерческий сегмент рынка России в 2011 году демонстрирует высокие показатели роста (+1%). Объем реализации в 2011 году в коммерческом сегменте составил около 468 млрд. руб. (16,0 млрд. дол.). Казакова А.И Развитие фармацевтического рынка // Фармацевтический рынок России. Исследование . 2013г. 12 Казакова А.И Развитие фармацевтического рынка // Фармацевтический рынок России. Исследование . 2013г. 13 Петров А.О. Мировой фармацевтический рынок // Лица бизнеса №2 2013г. 11 17 Драйвером роста рынка была инфляция (+8,8%) и переход на более дорогие препараты. Было реализовано 4,4 млрд. упаковок, что практически совпадает с показателем 2010 года14. Сегмент «аптечной парафармацевтики» в 2011 году полностью не вернулся на докризисный уровень по показателю роста. Емкость данного сегмента в 2011 году составила 130 млрд. руб., что на 10% выше, чем объем в 2010 году. Несмотря на это, аптеки активно развивают это направление в своих продажах – так товары под собственной торговой маркой выпускаются в первую очередь по нелекарственным позициям15. Государственный сектор в 2011 году показывает рост на уровне 7%. Это один из самых стабильных сегментов на фармацевтическом рынке. Так как его развитие обусловлено бюджетными деньгами. По итогам 2011 года на закупку лекарств для льготных категорий граждан было потрачено 84,7 млрд. руб16. На первом месте по объему аптечных продаж ГЛС в России находится компания SANOFI-AVENTIS. Доля коммерческого рынка ГЛС, контролируемая лидером, составила в январе 2013 г. 5,35%, что чуть больше результатов первого месяца зимы. Продажи компании уменьшилась в январе 2013 г. на 13% по сравнению с декабрем 2012 г. Что касается занимающей второе место в рейтинге компании Фармстандарт, то объемы реализации лекарственных средств данного производителя упали в первом 2013 г. на 13,5%. Заметное сокращение продаж было обусловлено уменьшением спроса на ряд лидирующих препаратов данного производителя: аптечные продажи Арбидола упали за месяц на 15,1%, Имудон отметился сокращением продаж на 22,4%, также за месяц уменьшился спрос на Пенталгин (на 21,2%). Ильин О.Ю. Взгляд дистрибьютера // Фармацевтический вестник, №30. Казакова А.И Развитие фармацевтического рынка // Фармацевтический рынок России. Исследование . 2013г. 16 Ильин О.Ю. Взгляд дистрибьютера // Фармацевтический вестник, №30. 14 15 18 На 16,9% уменьшились аптечные продажи ГЛС компании NOVARTIS, что привело к потери компании 3-ей строчки рейтинга. Спрос на такие препараты NOVARTIS, как Терафлю, Отривин и Виброцил, упал в январе 2013 г. на 15,1%, 19,5% и 34,6% соответственно. В первом месяце 2013 года позиция компании BERLIN-CHEMIE /A.MENARINI/ в рейтинге производителей улучшилась на одну позицию, при этом сокращение продаж относительно декабря 2012 г. составило 10,7%. Если рассматривать месячную динамику продаж препаратов производителя, то следует отметить уменьшение объемов реализации у Мезима Форте, Простамола и Эспумизана (на 15%, 8,4% и 13,1% соответственно). Компания LEK D.D. отметилась 15%-ным сокращением аптечных продаж лекарств за месяц. При этом максимальный среди брендов компании спад наблюдался у Линекса, продажи которого в январе 2013 г. упали на 18,4% по сравнению с декабрем 2012 г17. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в отличие от большинства других потребительских рынков России, фармацевтический рынок всегда характеризовался в высокой степени развитым рынком предложения. И эта тенденция становится все более очевидной. Помимо отечественных производителей, на российском фармацевтическом рынке действуют большое число компаний из самых разных стран, в том числе основные инновационные компании. Рынок имеет развитую инфраструктуру и, несмотря на продолжающееся динамичное расширение, характеризуется нарастающим уровнем конкуренции. Сложная конкурентная среда повышает роль стратегического маркетинга и заставляет российские компании усиливать маркетинговую ориентацию своей деятельности. Рассмотрим структуру аптечных закупок по категориям товаров. (Рисунок 1.1) Казакова А.И Развитие фармацевтического рынка // Фармацевтический рынок России. Исследование . 2013г. 17 19 Рисунок 1.1 Структура аптечных закупок по категориям товаров Рисунок 1.2 Структура аптечных закупок по категориям товаров в натуральном выражении По итогам 2013 года структура аптечных закупок по категориям товаров в натуральном выражении составила по сегментам розничного рынка: ЛС: Объем рынка – 1,14 млрд. упак.; Рост -2,4%; Доля 63,4% БАВы: Объем рынка – 0,09 млрд. упак.; Рост +3,4%; Доля 4,8% Косметика: Объем рынка – 0,03 млрд. упак.; Рост +1,5%; Доля 1,5% Товары личной гигиены: Объем рынка – 0,04 млрд.упак.; Рост +0,4 %; Доля 2,5% 20 Изделия медназначения: Объем рынка – 0,50 млрд. упак.; Рост -0,7 %; Доля 27,8%. Анализ аптечных закупок лекарственных средств в динамике 20062013гг. продемонстрировал замедление динамики рынка в денежном выражении и стабильную умеренную отрицательную динамику в упаковках в 2013 году18. (Рисунок 1.3) Рисунок 1.3 Анализ аптечных закупок лекарственных средств в динамике 2006-2013гг. (в денежном выражении) Непосредственно в 2013 году рынок демонстрировал «волнообразное» замедление темпов прироста в мае – июле 2013 и августе-октябре 2013 года как в денежном, так и в натуральном выражении19. (Рисунок 1.4) Материалы сайта консалтинговой группы «Регион Альянс»// http://www.regionalliance.com 19 Материалы сайта консалтинговой группы «Регион Альянс»// http://www.regionalliance.com 18 21 Рисунок 1.4 Анализ аптечных закупок лекарственных средств в динамике 2006-2013гг. (в натуральном выражении) Таким образом, мы видим, что наблюдается спад аптечных закупок лекарственных средств. 22 Глава 2. Роль спроса как индикатора состояния здоровья населения 2.1 Влияние спроса и его особенностей на развитие фармацевтического рынка Как отмечают аналитики, на фармацевтическом рынке актуальна проблема дефицита серьёзной полной фармакологической информации. Спрос на лекарства большей частью порождает реклама. Издается достаточно большое количество фармацевтических справочников, но не все они отвечают строгим профессиональным требованиям, массив информации в них в определенной степени размыт. В то же время спрос на профессиональную информацию у потребителей (начиная от производителей информации и маркетологов до фармацевтов и врачей) значителен и постоянно растет. При этом, сложилась ситуация, когда многие популярные препараты, являясь высокоэффективными, высокотехнологичными средствами лекарственной терапии, могут быть доступными только более обеспеченной прослойке потребителей (на что в значительной мере влияют затраты производителей на продвижение и рекламу). Их ближайшие, но малоизвестные аналоги находятся в другой ценовой нише (значительно более дешевой), но остаются также достаточно эффективными при соответствующей терапии. Аналитические исследования фармацевтического рынка проводятся с целью получения информации, которая становится основой управленческих решений в области отраслевого маркетинга. Однако, исследования долгосрочных тенденций в макроэкономической и отраслевой среде, изучение потребностей и запросов рынка, его потребительской и товарной сегментации могут стать основой и для государственных стратегических решений. Потенциальный и реальный спрос на фармацевтическом рынке определяется, прежде всего, объективной потребностью в лекарствах. Показатели численности, размещения, 23 половозрастной структуры, социального состава населения являются важнейшими характеристиками территориальных потребительских рынков. Для анализа фармацевтического рынка ключевое значение имеет специфический демографический фактор — заболеваемость. Показатели заболеваемости, которые группируются по основным классам, группам и отдельным видам болезней, определяют объективную потребность в лекарственных средствах. Основным демографическим фактором, действующим в РФ на протяжении 90-х годов и в последующие годы и создающим негативные предпосылки развития потребительских рынков, является сокращение численности населения за счет естественной убыли. В то же время на протяжении всех этих лет наблюдалась устойчивая тенденция роста первичной и накопленной общей заболеваемости, что создавало предпосылки для положительной динамики фармацевтического рынка. В качестве факторов, определяющих объем и динамику спроса на лекарства, необходимо выделить также платежеспособность населения, уровень расходов на здравоохранение и лекарственное обеспечение из бюджетов всех уровней и средств системы ОМС, инфляцию. Сохраняющиеся в РФ в последние годы высокие темпы роста доходов и расходов населения создают предпосылки для расширения спроса на потребительские товары, в том числе на фармацевтическую продукцию. В то же время негативное влияние на потребительские рынки оказывает углубление экономической дифференциации населения. Ведущим фактором, определившим рост фармацевтического рынка в 2005 г., явилось значительное увеличение финансирования лекарственного обеспечения из федерального бюджета. В связи со сформированными планами среднесрочного социально- экономического развития страны и реализацией национального проекта «Здоровье» можно и в дальнейшем ожидать усиления роли государственных источников в финансировании фармацевтического рынка. Информация о лекарстве формирует характеристики, в той или иной степени отражающие спрос потребителей, продавцов, специалистов, его 24 продвигающих и назначающих это лекарство. Развитие новых интернеттехнологий позволило проводить измерения численных значений этого спроса, что коренным образом изменило возможности анализа. Например, специалистами была разработана технология анализа потока обращений к информации о фармацевтических брендах и группах препаратов и расчета на ее основе ряда показателей. Базовым среди них стал информационный спрос на лекарство. Чем больше интересуются лекарством, тем выше его продажи. Падение индекса информационного спроса указывает на то, что через какое-то время начнут уменьшаться и его продажи. Оперативное наблюдение за спросом, возможное благодаря технологиям интернета, позволяет заблаговременно увидеть тенденции падения спроса и оказать необходимые маркетинговые воздействия. Показатели спроса измеряются через равные промежутки времени на каждое зарегистрированное в России лекарство. Спрос на любой препарат включает тенденцию роста или падения спроса (тренд), периодическое его падение и рост, обусловленные сезонными факторами, а также разного рода скачки спроса, обусловленные, в том числе, рекламными акциями и другими направленными и ненаправленными воздействиями. Например, эпидемия гриппа сопровождается сезонным увеличением спроса на противовирусные и антибактериальные препараты. Таким образом, информация, основанная на использовании адекватных для конкретных ситуаций статистических и аналитических методов, может быть эффективным инструментом принятия управленческих решений. Разработанные в настоящее время информационные системы и базы данных позволяют создать единое информационное пространство, которое объединит производителей и потребителей, государственные структуры и фармацевтические компании, и, кроме того, такие системы дают возможность проведения различных исследований рынка в реальном режиме времени. 25 Спрос на большинство лекарственных средств характеризуется нестабильностью, поэтому его прогнозирование является одним из основных факторов успешной деятельности фармацевтической фирмы на рынке. В последние годы значительно возросла роль экспертных исследований фармацевтического потребления, которые проводятся с привлечением целевых групп респондентов: врачей, провизоров, населения. При этом изучаются такие важные аспекты потребления, как формирование спроса с учетом ассортимента, а также терапевтическая эффективность лекарственных средств, перспективность их использования в лечебном процессе, тенденции в потреблении и перспективы прогноза спроса. Из особенностей и характеристик фармацевтических товаров можно отметить, что: - по срокам использования фармацевтические товары могут быть длительного пользования (например, предметы санитарии, гигиены, медицинские приборы) и кратковременного пользования (лекарственные средства, лекарственное растительное сырье, лечебная косметика); - по характеру спроса фармацевтические товары скорее являются товарами массового спроса. Однако и в группе фармацевтических товаров можно выделить: - товары пассивного спроса. Товары данной группы отличаются либо высокой ценой, либо низкими качественными характеристиками, либо о товаре мало известно из-за недостатка информации и отсутствия рекламы; - товары особого (эксклюзивного) спроса с уникальными свойствами, приобретение которых требует дополнительных усилий и затрат со стороны покупателей; - товары выборочного спроса, приобретение которых связано с предварительной оценкой имеющегося ассортимента и последующим выбором товара путем сравнения по качеству, оформлению, цене, фирмепроизводителю, стране и т.д. 26 Определение потребности в лекарственных средствах и предметах медицинского назначения непосредственно связано с их товарными характеристиками, с фактическим их потреблением и выявлением закономерностей изменения спроса на них. Определением потребности решаются два основных вопроса20: - что именно должно быть предложено из огромного множества различных товаров и услуг и в каких количествах; - для кого необходимы эти товары или насколько они будут востребованы. Категории спроса и предложения лежат в основе рыночного механизма. Функция спроса является определяющей, ибо именно она заставляет производителей выпускать необходимые населению товары, улучшать их качество и ассортимент. Спрос, в свою очередь, зависит от потребностей людей: с изменением потребностей меняется и спрос, который, по сути дела, представляет собой денежное выражение потребностей. Однако не всякая потребность может иметь денежное выражение и может быть удовлетворенной рынком. Тем не менее, важнейшие жизненные потребности людей в пище, одежде, обуви, бытовом обслуживании и, конечно, медикаментах наилучшим образом удовлетворяются через рынок благодаря спросу. Функция предложения заключается в том, чтобы связать производство с потреблением, продажу товаров с их покупкой. Реагируя на возникающий спрос, производство начинает увеличивать выпуск товаров, улучшать их качество и уменьшать издержки их изготовления и тем самым увеличивать общий объем предложения на рынке. Изучение спроса связано с установлением фактического потребления лекарственных средств, выявлением закономерностей спроса с учетом динамики и целого комплекса факторов, влияющих на их потребление. Поэтому основная цель изучения конъюнктуры реализации лекарственных 20 Иванов А.О. Особенности спроса // Фармацевтическое обозрение, 2009, N 12 27 средств - установить, в какой мере конкретное состояние реализации их соответствует спросу, как будут изменяться эти показатели в ближайшем будущем и какие меры необходимо принять, чтобы добиться безотказного обеспечения населения и лечебно-профилактических учреждений лекарственными средствами и другими изделиями медицинского назначения. И, в конечном счете, как все это влияет на показатели финансовохозяйственной деятельности аптечных учреждений. При изучении спроса различают реализованный (удовлетворенный), неудовлетворенный и формирующийся спрос. Реализованный спрос - фактическая реализация лекарственных средств при достаточном и постоянном их наличии в аптечной сети. Неудовлетворенный спрос представляет собой спрос на лекарственные средства, которые поступают в аптечную сеть в недостаточном количестве или неравномерно. Формирующийся спрос - это нечетко выраженный спрос. Спрос, формирующийся у покупателя, - это, как правило, спрос на новые и малоизвестные виды товаров аптечного ассортимента и услуги по обслуживанию покупателей. 2.3 Анализ факторов, формирующих изменение спроса на фармацевтическом рынке России Одной причин низкого уровня конкурентоспособности отечественных производителей является их низкая степень ориентации на потребности рынка, и, как следствие, слабая возможность управления факторами формирования спроса на фармацевтические товары в силу их неучтенности при выводе на рынок определенного препарата. Таким образом, считаем целесообразным рассмотреть структуру факторов формирования спроса на фармацевтические товары с учетом специфики развития фармацевтического рынка. 28 Факторы, влияющие на спрос на фармпрепараты, значительно отличаются от факторов спроса на традиционно предлагаемую потребителям продукцию. Все факторы спроса на фармацевтические препараты можно разделить на внутренние, связанные непосредственно с лекарственными препаратами, и внешние, связанные в основном с особенностями функционирования фармацевтического рынка в целом. Рассмотрим влияние наиболее важных внутренних факторов, которые в совокупности характеризуют стратегию сбыта аптечного предприятия. - Если фармацевтическая компания производит новое лекарственное средство, то для его распространения на рынке огромное значение имеют лечебные свойства предлагаемого образца. Если он не отвечает мировым стандартам, имеются побочные эффекты, исключается возможность комплексного использования, то следствием этого будет отсутствие или низкий уровень спроса на данный препарат. - Аналогично стандартам для обеспечения спроса на новое лекарственное средство конечного бытового потребления влияет "врачебная мода". Если ее действие не учтено, новая продукция не найдет спроса21. - Не менее важным фактором спроса является качество новой продукции. Высокие лечебные показатели, современные технологии, отсутствие побочных эффектов в лекарственных средствах способствуют спросу на них, и, наоборот, несоответствие заявленному качеству в процессе применения нового препарата снижает спрос на него. - Фактором, содействующим спросу, являются условия продажи, дозировка и форма выпуска препарата. - Между величиной расходов на научные исследования и разработки, появлением новой продукции, ускорением внедрения ее в производство и возникновением спроса на нее существует прямая связь. Чем выше расходы Трофимова, Е.О. Специфика формирования спроса на лекарственные средства // Фарминдекс. – 2009.– №26. – С. 35-40 21 29 на научные исследования и разработку, тем в конечном итоге быстрее распространяется новая продукция. - Высокий технический уровень предприятия-изготовителя обеспечивает быстрый переход к качественно новой ступени производства, позволяющий ускорять предложения рынку принципиально новой продукции, стимулируя возникновение спроса на нее. - Одним из наиболее важных факторов спроса является цена, устанавливаемая на новое лекарство. Скидки и иные ценовые льготы способствуют продвижению нового товара на рынок. - Для признания нового препарата рынком и, следовательно, обеспечения спроса на него большое значение имеет выбор наиболее авторитетного эксперта, создающего "авторитетное мнение" о данном препарате. Такая сбытовая стратегия называется "стратегией светила". Причем первые покупатели пользуются льготными условиями приобретения, способствуя своим авторитетом повышению спроса. - Огромную важность для распространения новой научно-технической продукции имеют коммуникационные факторы. Фирмы, производящие новую продукцию, могут характеризоваться открытостью или закрытостью контактов в информационном отношении. В первом случае они активно участвуют в научно-технических семинарах, специализированных симпозиумах, демонстрируют свои разработки и достижения. Таким образом, еще до выведения новой продукции на рынок они знакомят с ней потребителя, формируя у него спрос. Во втором - при отсутствии предварительной информации о новом товаре его появление на рынке может быть встречено потребителем настороженно и процесс формирования спроса будет слишком длителен22. - Близко к коммуникационному стоит фактор рекламный: продуманная рекламная кампания способствует формированию и повышению спроса. Рассмотрим теперь внешние факторы спроса, значительная часть которых 22 Петрова Е.О. Факторы спроса // Фармацевтическое обозрение, 2009, N 12 30 характеризует среду функционирования аптечного предприятия, реализующего фармацевтическую продукцию. - Общеэкономическое состояние государства. Если оно стабильно, уровень инфляции невысок, то не нарушается процесс обновления технической базы, постоянно проводятся исследования и появляются новые лекарственные средства, на которые существует спрос, стимулирующий исследования. Экономическая дестабилизация общества делает невозможным вложение средств в разработку и выпуск новых лекарственных препаратов. Следствием этого является падение спроса на высокоэффективные дорогостоящие лекарства. - Неблагоприятная экологическая обстановка в регионе является стимулом спроса на новые фармацевтические препараты укрепляющего и профилактического назначения. Причем урбанизация, вызывающая ухудшение экологии, с течением времени будет все больше стимулировать спрос на средства иммунной защиты населения от ее вредного воздействия. - Одним из факторов спроса на новые лекарства и технологии является сам технический прогресс и в связи с его ускорением быстрое моральное старение большого числа препаратов. - Доходы потребителей являются фактором, прямо влияющим на характер спроса: чем они выше, тем больше спрос. Причем это касается спроса на профилактические лекарственные средства или сильнодействующие лекарства более высокого качества. - Наличие на рынке "старых" товаров аналогичного назначения является фактором, снижающим спрос на новые препараты23. - Расширение сети лечебно-профилактических и аптечных учреждений и связанное с этим увеличение численности медицинских и фармацевтических кадров, развитие медицинской и фармацевтической науки, внедрение новых методов ранней диагностики, использование более Галкин Р.А., Двойников С.И., Павлов В.В., Поляков И.В., Уваров С.А. Маркетинг, лизинг, логистика в здравоохранении: Монография. – «Перспектива», Самара-СПб,2010. – 176с. 23 31 эффективных лекарственных средств увеличивают спрос на лекарственные препараты. - Увеличение контингента лиц пожилого возраста с более высоким уровнем заболеваемости также ведет к увеличению спроса на лекарства. - Фактором, содействующим увеличению спроса, является и повышение общей культуры и медицинской грамотности населения, а также сближение уровней медицинской и лекарственной помощи городскому и сельскому населению. - Законодательная база. Важное значение для стимулирования разработки, предложения и спроса на инновационную продукцию имеет правовое обеспечение хозяйственной деятельности. Если наука и научное обслуживание, производство и вложение средств в техническое перевооружение субъектов рыночной экономики пользуется налоговыми льготами, это является мощным фактором, стимулирующим разработку и внедрение нововведений в отрасли. - Уровень урбанизации и состояние окружающей среды. Неблагоприятная экологическая обстановка в регионе является стимулом спроса на новые профилактического фармацевтические назначения. Причем препараты укрепляющего урбанизация, и вызывающая ухудшение экологии, с течением времени будет все больше стимулировать спрос на средства иммунной защиты населения от ее вредного воздействия24. Растет фармацевтический рынок также благодаря быстрому развитию таких сравнительно новых направлений как сегмент биологически активных добавок (БАД) и сегмент дженериков - дешевых аналогов известных лекарств. Сегодня доля дженериков на рынках США, Великобритании, Канады и Германии достигает уже 30% и, по мнению специалистов, будет увеличиваться и дальше. Кучеренко В.З. Основы медицинского маркетинга. Учебное пособие / Под ред. В.З. Кучеренко, В.В. Гришина. М.: ММА им. И.М. Сеченова, Федеральный фонд ОМС,2009. – 112 с. 24 32 Ключевая проблема фармацевтического рынка - рост затрат на исследования. Сегодня средняя цена разработки одного нового препарата составляет $ 800 млн., и по прогнозам экспертов эта сумма в скором будущем перевалит за $ 1 млрд. Тем не менее, в ближайшие годы мировой фармацевтический рынок будет продолжать расти. Если в течение последних лет наиболее быстрыми темпами развивался рынок Северной Америки, то теперь, по существующим прогнозам, значительный рост объема продаж будет наблюдаться в Китае, странах Среднего Востока, в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе. Глобальные демографические, эпидемиологические и экономические изменения трансформируют фармацевтический рынок. Население мира растет высокими темпами. Прогнозируется увеличение мирового населения с 7.0 млрд в 2011 году до 7.7 в 2020 году и 9.6 в 2050 году, что естественно повышает спрос на фармацевтическом рынке25. Также влияет на спрос старение населения планеты. К 2020 году около 9.4% жителей земли, или 719.4 млн. человек, будут составлять люди в возрасте 65 лет и старше, по сравнению с 7.3% (477.4 млн) в 2005 г. (United Nations ). Клинические достижения усиливают эту тенденцию. Достижения последних десятилетий уже преобразовали некоторые ранее смертельные заболевания в хронические, таким образом, повысив долгосрочный спрос на их лечение. Пожилые люди обычно потребляют больше лекарств, чем молодые: четверо из пяти людей в возрасте старше 75 лет принимают как минимум один рецептурный препарат, в то время как 36% — четыре и более лекарственных средств. Таким образом, возрастная структура населения позволяет прогнозировать увеличение потребностей в лекарствах для данной возрастной категории. Медиа проект «Новости производств//http://gmpnews.ru 25 GMP», новости 33 фармацевтических предприятий и Кроме того, наряду с развитием лекарственной устойчивости растет спрос на новые антибактериальные препараты. Исследования выявляют проблемы, которые ранее были неизвестны, например, метаболический синдром и синдром хронической усталости, которые, как свидетельствуют последние данные, связаны с изменениями в экспрессии генов в лейкоцитах. Появляются новые болезни, в том числе мутантные формы известных ранее заболеваний. Загрязнение окружающей среды, экологические проблемы также могут оказать большое влияние на здравоохранение в развивающихся странах. Большую опасность в этих регионах представляет рост распространенности респираторных заболеваний, таких как астма и бронхит. Рынки развивающихся стран меняются даже более радикально, чем в развитых странах. Инфекционные заболевания до сих пор являются одной из основных причин смертности, особенно в странах к югу от Сахары и в Южной Азии. Однако в настоящее время в структуре смертности людей лидируют хронические заболевания. Этот показатель будет нарастать по мере того, как население развивающихся стран будет становиться старше. Свой вклад внесет и рост распространенности ожирения и избыточной массы тела, а также уменьшение физической активности. По оценкам экспертов, в 2004 году численность людей, страдающих гипертонией, в развивающихся странах достигла 639 млн. К 2025 году их число составит не менее одного миллиарда, а количество людей, больных диабетом, в Индии, Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии, возрастет до 228 млн, по сравнению с 84 млн в 1995 году (Казахстанский фармацевтический вестник,2013). Повышается спрос на лекарства эффективные против болезней, ранее исключительно характерных для развитых стран. Борьба с бедностью и экономическое развитие развивающихся стран будут способствовать росту благосостояния населения развивающихся стран, и, соответственно, будет расти платежеспособный спрос на продукцию фармацевтических компаний. 34 Такие страны как Китай, Бразилия и Индия сегодня стремятся вперед и обгоняют в своем развитии «традиционные фармацевтические рынки». Эти страны имеют сегодня не только большие и быстрорастущие внутренние рынки сбыта, но и масштабные производства, высокий научный потенциал. Уже сейчас они увеличивают выпуск оригинальных препаратов. Большой потенциал для развития фармацевтики имеют и государства СНГ. Глобальная и региональная экономическая интеграция, устранение барьеров на пути свободной торговли создали дополнительные возможности для производителей региона. Самой важной особенностью российского фармацевтического рынка со стороны спроса являются, на наш взгляд, две его ключевые характеристики: – это рынок традиционных лекарственных средств (дженериков); – это рынок с очень высокой долей безрецептурных медикаментов. Российский фармацевтический рынок характеризуется значительно более высокими объемами продаж традиционных лекарственных средств (доля равна 78%), что обусловлено следующими причинами26: 1) длительной изоляцией отечественного фармрынка от мирового, сопровождавшейся отсутствием информации о новых направлениях развития фармацевтики и собственно оригинальных ЛС. Осуществлялся импорт аналогов – дженериков из Восточной Европы; 2) наличием весьма низких цен у традиционных ЛС относительно оригинальных ЛС; 3) отсутствием реально эффективной «частной медицины», в условиях которой между поставщиками медицинских услуг идет здоровая конкурентная борьба за клиента, применяются более совершенные (пусть и более дорогие) ЛС; 4) отсутствием реальной эффективной системы законодательного регулирования фармацевтической отрасли. Кучеренко В.З. Основы медицинского маркетинга. Учебное пособие / Под ред. В.З. Кучеренко, В.В. Гришина. М.: ММА им. И.М. Сеченова, Федеральный фонд ОМС,2009 26 35 2.3 Влияние вступления России в ВТО 18 июля 2012 года был ратифицирован Протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению, учреждающему Всемирную торговую организацию (ВТО). Поэтому на данный момент РФ является полноправным участником международной торговой организации и должна выполнять соответствующие обязательства, а также соблюдать правила торговли, установленные ВТО. Как утверждают эксперты, присоединение России к ВТО в большей степени приведет к благополучному результату, что позволит нашей стране укрепить свою позицию на мировом рынке, беспрепятственно сотрудничать с другими странами-членами ВТО, осуществлять активное экономическое развитие. Безусловно, в целом членство в ВТО несет позитивный характер для экономики России. Присоединение РФ к ВТО повлияет на три элемента российского рынка фармацевтических товаров: - будет наблюдаться постепенное снижение импортных пошлин на лекарственные средства и медицинское оборудование; - будут внесены некоторые изменения в условия регистрации фармацевтических препаратов; - будет затронута охрана интеллектуальной собственности и режим эксклюзивности данных. А теперь рассмотрим подробно каждый из них. 1. Снижение импортных пошлин. После вступления РФ в ВТО будет наблюдаться активное уменьшение цен на фармацевтические препараты. Естественно, это в какой-то степени связано с постепенным снижением таможенной пошлины на лекарственные средства. Главным образом уменьшение цен будет вызвано изменениями в условиях регистрации фармацевтических препаратов, но об этом немного позже. 36 В настоящее время отечественный фармацевтический рынок насыщен импортной продукцией: доля лекарств зарубежного происхождения составляет около 75%. Таможенные пошлины на импортные лекарственные средства будут постепенно снижаться с 15% до 6,5%, а в будущем до 5%. Естественно, это касается различных групп товаров. Например, ставка на фармацевтическую продукцию (товарная позиция 3006 ТНВЭД ТС) снизится до 3%-7%, а нуклеиновые кислоты – до 3%. Что касается медицинского оборудования, то размер пошлины снизится и установится на уровне 3%. Безусловно, вступление России в ВТО не означает, что в связи со снижением импортной пошлины, цены на зарубежную фармацевтическую продукцию должны мгновенно упасть. Как правило, это заблуждение. Пошлины будут снижаться постепенно в течение 2-3 лет, для того чтобы не наносить существенный вред отрасли. Да и, например, в каждом году заключены контракты по поставкам лекарственных средств, в которых указана цена: нарушать контракт, снижая цены, никто не будет. 2. Условия регистрации лекарственных препаратов. После вступления России в ВТО правила, касающиеся регистрации лекарственных препаратов, будут изменены. Ранее в 2010 году с 1 сентября начал свое действие закон N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», который существенно изменял процесс регистрации фармацевтических препаратов. Основным изменением в этом законе было то, что любые медикаменты, подлежащие государственной регистрации, должны пройти разные этапы клинических испытаний27. Это введение увеличило сроки регистрации лекарственных препаратов (для оригинальных препаратов – 210 рабочих дней, при этом данный срок не включает время, потраченное на прохождение клинических испытаний) и, более того, вызвало новые финансовые затраты для фармацевтических предприятий. Основой процесса регистрации являлось два этапа: Об обращении лекарственных средств. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 года ФЗ №61 // Российская газета от 15.04.2010 27 37 - мероприятия, направленные на получение документа, позволяющего осуществить клинические испытания лекарственного препарата; - экспертиза качества, процедуры для установления степени эффективности, а также безопасности фармацевтического средства. Министерство здравоохранения опубликовало на своем сайте 24 января 2013 года проект о внесении некоторых изменений в уже существующий закон «Об обращении лекарственных средств»28. Данные изменения в большей степени связаны со вступлением России в ВТО. Согласно данным нововведениям, условия регистрации будут адаптированы к международным правилам: регистрационная система будет соответствовать международным стандартам, а также стандартам ВТО. Уже существующие регистрационные процедуры будут усовершенствованы, где-то упрощены, что в итоге позитивно скажется на дальнейшем развитии рынка. Как утверждают эксперты, данная система менее затратная, по сравнению с прошлой. Именно поэтому для процесса регистрации, как минимум, будет необходимо меньше финансовых средств, что в конечном итоге повлияет на цену продукции: конечные цены на импортные фармацевтические товары будут ниже, благодаря сокращению издержек на процесс регистрации. В результате главным образом будут заметны снижения цен дорогих фармацевтических препаратов. 3. Охрана интеллектуальной собственности и режим эксклюзивности данных. В 2012 году в России была введена норма, которая устанавливает ограничение по использованию данных об испытаниях лекарственного средства, если его разработчик не давал официального разрешения29. Данная норма обеспечивает запрет на эксплуатацию информации сроком в 6 лет, начиная с даты, когда лекарство было официально зарегистрировано. Это и называется режимом эксклюзивности данных. Основной причиной введения Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации// http://www.rosminzdrav.ru 29 Об обращении лекарственных средств. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 года ФЗ №61 // Российская газета от 15.04.2010 28 38 этой нормы выступило вступление России в ВТО, ведь для зарубежных фармацевтических компаний соблюдение режима эксклюзивности данных является крайне важным. Позицию иностранных компаний легко объяснить: данная норма обеспечивает защиту использования той информации, для которой предприятие потратило массу времени и денег. Поэтому зарубежные фармкомпании хотят защитить себя от мгновенного появления копий, которые, составив конкуренцию оригинальному препарату, сократят ожидаемый доход. Но если посмотреть на это с другой стороны, то можно увидеть, что режим эксклюзивности данных ограничивает потребителей в выборе лекарств: покупатели вынуждены приобретать дорогой, но зато оригинальный препарат, так как на рынке не представлены дженерики – копии данного лекарственного средства, которые намного дешевле. Введение этих изменений в связи со вступлением России в ВТО оказывает огромное влияние на национальных производителей, специализирующихся на выпуске неоригинальных препаратов. В этом случае появляется проблема, которую в силах решить лишь единицы российских фармацевтических предприятий: необходимо осуществлять разработку новых оригинальных лекарств. Но здесь тоже волноваться не стоит, так как правительство позаботилось о разрешении данной ситуации, разработав программу «Фарма 2020», которая в свою очередь нацелена на переход к инновационной модели развития. Анализируя опыт других государств, вступивших в ВТО, можно увидеть многочисленные преимущества для развития фармацевтической промышленности. Например, отечественной в России улучшиться инвестиционный климат. Поэтому будет наблюдаться поток прямых иностранных инвестиций, которые обеспечат беспрепятственное развитие фармацевтического рынка. Более того, со временем произойдет постепенное изменение рынка: рынок станет конкурентным, и поэтому национальные фармацевтические компании будут 39 вынуждены более внимательно учитывать предпочтения потребителей, чтобы не проиграть в борьбе за господство на внутреннем рынке. В данной ситуации покупатели смогут выбирать только то, что они действительно предпочитают, а не то, что вынуждены приобретать. Но, как говорится, где есть победитель, там и проигравший. Проигравшими будут те малые предприятия, которые недостаточно развиты и оснащены старым неэффективным оборудованием. Также стоит отметить, что, по мнению экспертов, вступление России в ВТО окажет позитивное влияние на развитие отечественного здравоохранения. Будут наблюдаться финансовые вложения в исследования и разработки инновационных фармацевтических препаратов, что в конечном итоге позволит пациентам пользоваться качественными и эффективными лекарственными средствами. 2.4 Переход к системе стандартов GMP «Good Manufacturing Practice» В настоящее время основные компании-производители лекарственных препаратов, участвующие в мировой торговле, используют при производстве международные стандарты GMP. Данные стандарты не только делают фармацевтические предприятия равными в условиях конкуренции, но и предоставляют соответствующие гарантии качества выпускаемой продукции, тем самым дают возможность защиты конечного потребителя от некачественной и фальсифицированной фармацевтической продукции. Международные стандарты GMP («Good Manufacturing Practice», Надлежащая производственная практика) – это совокупность стандартов, требований, особых правил и соответствующих норм, которые должны быть соблюдены в процессе производства фармацевтической медицинского оборудования, активных субстанций, продукции, вспомогательных медицинских материалов и т.д. 30 Медиа проект «Новости производств//http://gmpnews.ru 30 GMP», новости 40 фармацевтических предприятий и На первый взгляд не заметна разница данной практики от, например, стандартного процесса по контролю качества выпускаемой продукции. Но если разобраться, то основное преимущество данной системы становиться очевидным: главное отличие заключается в том, что простые процедуры, нацеленные на контролирование уровня качества продукции, гарантируют пригодность лишь только тех фармацевтических препаратов, которые попали во время этого процесса под тестирование. А система надлежащей производственной практики контролирует не только качество конечных лекарственных средств, но и процесс их производства. Более того, активно используется лабораторная экспертиза. Стоит отметить, что международный стандарт GMP носит обязательный характер в ряде развитых стран, таких как США, Япония, странах ЕС. На самом деле, международный стандарт GMP предусматривает огромное количество требований к производственному процессу и выпускаемой продукции. Каждый этап производства должен соответствовать правилам, указанным в данной практике. Например, GMP предусматривает такие показатели, как специальная одежда рабочего персонала, установленные нормы по количеству содержания микроорганизмов в воздухе на один кубический метр, или например, требования к используемому материалу при покрытии пола в производственном цеху, минимальный уровень электромагнитных излучений и т.д. Что касается требований к фармацевтической продукции, то, например, существуют правила и особые виды маркировки упаковки. Если посмотреть на данный международный стандарт со стороны наших отечественных ГОСТов и СНиПов (строительные, санитарные, а также пожарные нормы), то можно увидеть, что GMP включает в себя большинство из них. Однако, несмотря на это, GMP располагает такими требованиями, которые, например, в России не существуют и не входят ни в один из отечественных ГОСТов: наличие в производственных цехах специальной вентиляционной системы, 41 фильтрующей воздух внутри помещения. Безусловно, на территории нашей огромной страны есть похожие сооружения. Но они строились давно, и при этом привлекались высококвалифицированные специалисты из зарубежных стран. Такие помещения в настоящее время существуют в единичном экземпляре, да и используются они вовсе не для производства и упаковки фармацевтических препаратов, а, например, для обработки кристаллов кремния. Впервые в 1968 году появился на свет официальный документ международного стандарта GMP, который был разработан специалистами ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения). В следующем году было принято решение ввести использование данной системы на практике. Что касается российской версии системы GMP, то она была выполнена благодаря сотрудникам АСИНКОМ (Ассоциация инженеров по контролю только несколько микрозагрязнений). В настоящее официальных время документов, в России существует устанавливающих требования надлежащей производственной практики. Ярким примером данных документов можно привести ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств», а также «Руководство по надлежащей производственной практике лекарственных средств для человека». Стоит отметить, что данные документы не обязывают фармацевтические предприятия строго соблюдать установленные в них нормы и правила потому, что они имеют всего лишь рекомендательный характер. Если обратиться к содержанию этих российских документов, то можно увидеть что в них, по сути, содержится перевод тех европейских международных стандартов GMP. Но, стоит отметить, что основная мысль в российских стандартах совершенно другая. Это проблема объясняется тем, что многие термины, содержащиеся в GMP, толкуются в отечественных документах 42 совсем по-другому, что искажает первоначальный смысл оригинального стандарта надлежащей производственной практики31. На территории РФ применение международного стандарта GMP будет носить обязательный характер для фармацевтических предприятий только лишь с 1 января 2014 года. Согласно исследованиям ЦМИ «Фармэксперт», в настоящее время всего 10% российских фармацевтических компаний имеют сертификат GMP, а также соответствуют международным требованиям32. Как это уже отмечалось ранее, проблема несоответствия системе GMP является очень актуальной в России. Это связано с тем, что переход на данный стандарт является финансово затратным для многих отечественных производителей, так как для этого необходимо не только улучшать качество выпускаемой фармацевтической продукции, но и оборудовать производственные цехи, помещения, организовать программы повышении квалификации сотрудников, осуществить разработку соответствующих документов согласно требованиям GMP. Так как многие уже имеющиеся производственные помещения не подлежат реконструкции, потому что они изначально не соответствуют нормам, то необходима постройка и проектирование абсолютно новых цехов, что является очень затратным. Более того, в России наблюдается дефицит инжиниринговых компаний, которые в силах построить соответствующие помещения, поэтому появляется острая необходимость в привлечении иностранных специалистов. Более того, существует другая проблема, мешающая перейти российским фармацевтическим производителям на стандарт GMP. Основная причина заключается в том, что на данный момент еще не готовы нормативно-правовые акты, определяющие требования и нормы для организации производственного процесса по стандарту GMP. С наступлением 1 января 2014 года все отечественные производители, которые Современное состояние и перспективы развития Российской фармацевтической промышленности // исследование государственной корпорации «Банк Развития и Внешнеэкономической Деятельности», 2012 год 32 Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт»//http://www.pharmexpert.ru 31 43 не успеют перейти на международный стандарт, столкнуться с тем, что срок их лицензий закончится. Но даже если они успеют адаптировать свое производство, то российские стандарты еще до сих пор не утверждены: к сожалению, в России нет соответствующего инспектората, который уполномочен осуществлять проверку соответствия отечественных предприятий международным стандартам GMP. На данный момент многие фармацевтические компании, не имея сертификата соответствия международному стандарту GMP, уже проигрывают в отчаянной борьбе за выход на мировую арену. Даже после вступления России в ВТО, преимущества от членства в организации не могут помочь отечественным компаниям осваивать новые рынки сбыта. Как известно, после того, как РФ вступила в ВТО, таможенные пошлины на фармацевтическую продукцию будут постепенно снижаться и со временем это приведет к росту импортной продукции на внутреннем рынке. Основной целью программы «Фарма 2020» является увеличение экспорта лекарственных средств, снижение зависимости от импорта, а также увеличение доли производимых отечественными предприятиями ЖНВЛС. Но, не имея соответствия международному стандарту GMP, продукция российских компаний будет никому не нужна на мировом рынке. Украина, как известно, является одним из основных потребителей российского экспорта фармацевтической продукции. Однако с 1 января 2013 года правительство Украины ужесточило требования к импортируемой медицинской продукции. Это связано с тем, что Украина – первая страна СНГ, которая перешла на международный стандарт GMP, и более того, вошла в состав PIC/S («Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme», международная система сотрудничества фармацевтических инспекций). Именно поэтому Украина дала понять, что отказывается принимать лекарственные средства, несоответствующие GMP. С другой стороны данная политика является не совсем правильной, ведь Украина тоже сильно зависит от импортной фармацевтической продукции. 44 В результате многие российские и индийские предприятия прекратили поставки лекарственных средств. И вот один из крупнейших торговых партнеров ушел на задний план. Благодаря членству России в ВТО, есть некоторые возможности решения этой актуальной проблемы. С постепенным снижением торговых барьеров, будет улучшен инвестиционный климат в России: отечественным фармацевтическим компаниям помогут адаптировать свое производство для стандартов GMP иностранные инвестиции. И это произойдет в любом случае, так как рынок фармацевтических товаров России является одним из самых динамичных и за его развитием наблюдают многие сверхдержавы. Также для решения данной проблемы будет эффективна государственная политика поддержки национального производителя. Глава 3. Анализ факторов, формирующих изменения спроса на продукции ООО Аптечной сети «Лекарь» 3.1 Краткая характеристика аптечной сети «Лекарь» На сегодняшний день ООО Аптечная сеть «Лекарь» своих покупателей гарантом отсутствия является для фальсификатов, гарантом приемлемой цены, квалифицированных консультаций специалистов и внимательного Подмосковья, обслуживания. охватывает География Владимирскую, сети, помимо Калужскую, Москвы и Ярославскую, Саратовскую, Рязанскую области. Не снижая темпов развития, главный акцент «Лекарь» оставляет на качестве обслуживания своих клиентов. ООО Аптечная сеть «Лекарь» - это динамично, грамотно, стабильно развивающаяся фармацевтическая компания, более 12 лет работающая на фармацевтическом рынке, ориентированная на долгосрочные и добрые отношения с сотрудниками компании. 45 Сфера деятельности: Розничная торговля лекарственными препаратами. В аптеках сети «Лекарь» постоянно имеется не менее 7 тысяч наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Многие здоровые люди также пользуются их услугами, приобретая витамины, косметику, средства гигиены, медицинские приборы для контроля различных показателей здоровья – температуры, артериального давления, сахара крови, ацетона и так далее. Помимо быстрых темпов роста компания всегда отличалась внимательным и заботливым отношением к своим сотрудникам. Аптечная сеть «Лекарь» стала стартом карьерного роста для многих молодых специалистов, предлагая: - стабильную заработную плату, - полный социальный пакет: ДМС, льготы на туристические путевки для сотрудников и членов семьи, - иногородним сотрудникам предоставляется общежитие, - для сотрудников аптек разработана специальная премиальная программа за выслугу лет. Количество сотрудников превышает 1500 чел. Компания открывает широкие горизонты своим сотрудникам для развития, предоставляя возможность профессионального развития: обучение и продление сертификата за счет Компании, корпоративные тренинги, карьерный рост. 3.2 Анализ факторов, формирующих изменение спроса на фармацевтические услуги ООО «Лекарь» В 2011 году перед руководством аптеки стояла цель - увеличение продаж и повышение рентабельности. Для повышения рентабельности коммерческие и административные функции, а также информационные системы двух сетей были интегрированы и централизованы. Были закрыты 46 нерентабельные аптеки; количество закрытых аптек в целом соответствует количеству новых аптек, открывшихся в 2011 году. Одним из факторов, влияющих на спрос, является качество обслуживания. Поэтому в 2013 году в ООО «Лекарь» была проведена оптимизация системы мотивации персонала и начаты масштабные тренинги по работе с клиентами. Посредством дополнительного обучения было необходимо улучшить обслуживание клиентов и добиться преимущества относительно конкурентов, делающих ставку на низкие цены. Кроме того, были внесены изменения в модель ценообразования применительно к важнейшим товарным группам, в результате чего во второй половине 2011 года в сети «Старый Лекарь» был зафиксирован рост продаж. В 2013 г. компания начала работу по оптимизации качественного состава розничного бизнеса: часть аптек была переведена в формат эконом, несколько неэффективных аптек было закрыто. Последовавшее снижение валовой рентабельности и замедление роста продаж – ожидаемый результат на пути к оздоровлению. В 2013 г. была проведена успешная работа по обеспечению компании стабильным потоком денежных средств: запущен проект факторинга, во втором полугодии компания реализовала ряд активов. Данные меры позволили снизить кредитный портфель и способствовали сокращению финансовых расходов розничного бизнеса. В результате увеличился прирост продаж. Основной стратегической целью ООО «Лекарь» по-прежнему является создание розничной сети - предпочтительного поставщика товаров для красоты и здоровья для россиян. В основу стратегии легли результаты анализа основных рыночных тенденций и макроэкономических предпосылок. Основными задачами на 2014г. являются: - повышение операционной эффективности; - оптимизация структуры капитала. Фактором, влияющим на спрос является сезонность. 47 В осеннее-зимне-весенний период многие из нас борются с простудными заболеваниями, весной в период цветения защищаются от аллергических реакций, осенью остерегаются атмосферных явлений и запасаются кардиологическими препаратами и др. Исследуя динамику продаж ООО «Лекарь», стало ясно, что некоторое затишье наступает в летнее время года (по понятным причинам), а наиболее насыщенным до недавнего времени было принято считать IV кв. в году. Кроме всего этого, весеннее время года насыщено праздниками — 8 Марта; Пасха; 1 и 9 Мая. По доброй традиции все мероприятия сопровождаются обильным употреблением пищи и алкогольных напитков. Объем продаж чувствителен к этим и другим событиям. Так, например, В I кв. 2013 г. наибольшую выручку аптечным учреждениям в денежном выражении в разрезе препаратов группы А09A стабильно обеспечил МЕЗИМ. Далее за ним неизменно следуют ФЕСТАЛ, КРЕОН, ПАНКРЕАТИН, ПАНГРОЛ, ПАНЗИНОРМ. Необходимо отметить, что первые два брэнда ЛС в I кв. 2013 г. были обеспечены рекламной поддержкой с помощью ТВ- и нон-TВ-инструментариев. (Таблица 3.1) Таблица 3.1 Топ-лист брэндов ЛС группы А09A по объемам продаж в денежном выражении в I кв. 2013 г. с указанием позиций в рейтинге за аналогичный период 2011–2012 гг. Брэнд Мезим Креон Панкреатин Пангрол Панзинорм Энзистал Энзимтал Юниэнзим Дигестин Солизим Панкреазим Ацедин-Пепсин 2013 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 2012 1 2 3 4 5 9 7 10 8 11 12 15 48 2011 1 2 3 4 5 10 7 12 8 9 14 18 Пензитал Энзибене Желудочный сок Креазим Форте-энзим Сомилаза Иннозим Учитывая, что 14 15 16 17 18 19 20 13 14 19 17 20 21 традиционно праздники 13 16 20 17 15 для многих людей сопровождаются не только употреблением обильного количества пищи, но и алкогольных напитков, для сравнения мы проанализирована недельная динамика объема аптечных продаж 2 известных брэндов ЛС, позиционирующихся как «антипохмельные средства». Другим фактором, оказывающим влияние на спрос, яввляется ассортимент товаров и услуг. Рассмотрим динамику ассортимента в ООО Аптечной сети «Лекарь» в соотношении с другими аптеками в городе. (Рисунок 3.1) Рисунок 3.1 Динамика количества наименований лекарственных средств в январе –июне 2013г. Как мы видим, согласно данному рисунку Рассмотрим динамику зависимости спроса от ассортимента. (Рисунок 3.2) 49 6 5 4 3 2 1 0 Ассортимент Спрос Ассортимент Спрос Рисунок 3.2 Динамика зависимости спроса от ассортимента Исходя из данного рисунка, мы видим, что в ООО Аптечная сеть «Лекарь» наглядно рассматривается прямая зависимость спроса от ассортимента. Чем выше ассортимент, тем выше спрос на товары и услуги. Таким образом, мы видим, что на формирование спроса в ООО Аптечная сеть «Лекарь» оказывают влияние многие факторы. В данном случае сезонность является внешним фактором, а ассортимент – внутренним. 50 Заключение Фармацевтический рынок России входит в десятку крупнейших фармрынков мира. В 2011 году по объему рынка Россия заняла 8 место в мире. В 2011 году рост российского рынка был самым низким за последние 10 лет, включая кризис 2008-2009 годов. Однако рынок продолжает развиваться и драйверами роста являются инфляция и переход населения на более дорогие лекарственные средства. Один из самых стабильных сегментов на фармацевтическом рынке – государственный, поскольку его развитие обусловлено бюджетными денежными средствами. Примерно три четверти лекарств в денежном выражении, которые потребляются населением России, производятся за рубежом. Ведущими компаниями-производителями являются SANOFI-AVENTIS, NOVARTIS. На третьем месте – российская компания «Фармстандарт». Одной из устойчивых тенденций развития фармацевтического рынка, как на мировом уровне, так и в России, является активный рост объема потребления генерических (дженерических) препаратов. В нашей стране доля дженериков составляет 90% рынка. Значимым событием для фармацевтического рынка является вступление России в ВТО. Ожидается снижение таможенных пошлин на лекарственные средства в течение 2-3 лет и на 2016 год намечен полный переход на новые тарифы. Принимая во внимание сравнительно медленный рост доходов населения и стабильную эпидемиологическую ситуацию, эксперты прогнозируют рост российского фармацевтического рынка по итогам 2012 года в пределах 10%. Все факторы спроса на фармацевтические препараты можно разделить на внутренние, относящиеся к деятельности субъектов фармацевтического 51 рынка, и внешние, связанные, в основном, с особенностями функционирования внешней среды – рынка. Внутренние факторы. Рассмотрим влияние наиболее важных внутренних факторов, которые в совокупности характеризуют стратегию сбыта фармацевтической компании. Качество выпускаемой продукции. Важным фактором спроса является качество новой продукции. Высокие лечебные показатели, современные технологии, отсутствие побочных эффектов в лекарственных средствах способствуют спросу на них и наоборот: обнаружение брака в процессе применения нового препарата снижает спрос на него. 52 Список использованной литературы 1. Об обращении лекарственных средств. Федеральный закон Российской Федерации от 12 апреля 2010 года ФЗ №61 // Российская газета от 15.04.2010 2. Аналитический отчёт о развитии фармацевтического рынка России DSM GROUP // http://dsm.ru/content/file/godovoy_othet_cd.pdf 3. Галкин Р.А., Двойников С.И., Павлов В.В., Поляков И.В., Уваров С.А. Маркетинг, лизинг, логистика в здравоохранении: Монография. – «Перспектива», Самара-СПб,2010 4. Иванов А.О. Особенности спроса // Фармацевтическое обозрение, 2009, N 12 5. Ильин О.Ю. Взгляд дистрибьютера // Фармацевтический вестник, №30. 6. Казакова А.И Развитие фармацевтического рынка // Фармацевтический рынок России. Исследование . 2013г. 7. Кучеренко В.З. Основы медицинского маркетинга. Учебное пособие / Под ред. В.З. Кучеренко, В.В. Гришина. М.: ММА им. И.М. Сеченова, Федеральный фонд ОМС,2009 8. Лидер М.Б. Исследование территориальных особенностей доступности фармацевтической помощи населению / М.Б. Лидер // Томск.- 2009. 9. Материалы сайта консалтинговой группы «Регион Альянс»// http://www.region-alliance.com 10.Медиа проект «Новости GMP», новости фармацевтических предприятий и производств//http://gmpnews.ru; 11.Мухина А.О. О перспективных направлениях // Деловая Губерния. 2013. 12.Никифоров П.А. Оценка фармацевтического рынка России // Аналитический отчёт компании «Кофас». 2013г 13.Пашутин С.Б. Особенности Российского фармацевтического рынка // Маркетинг в России и за рубежом. 2012 №5 53 14.Современное состояние и перспективы развития Российской фармацевтической промышленности // исследование государственной корпорации «Банк Развития и Внешнеэкономической Деятельности», 2012 год 15.Трофимова, Е.О. Специфика формирования спроса на лекарственные средства // Фарминдекс. – 2009.– №26. 16.Уварова Ю. Аптечный рынок Российской Федерации по итогам 2010 г. / Ю. Уварова // Ремедиум.- 2011.- №5.- С.32-35. 17.Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации// http://www.rosminzdrav.ru 18.Медиа проект «Новости GMP», новости фармацевтических предприятий и производств//http://gmpnews.ru 19.Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт»//http://www.pharmexpert.ru 20.Материалы сайта консалтинговой http://www.region-alliance.com 54 группы «Регион Альянс»// Приложение 1 55