Мнение германских предпринимателей о развитии бизнеса в

Мнение германских предпринимателей о развитии бизнеса в России в 2012 – 2013 годах
Источник: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/de/de_ru_relations/de_rus_projects/
Краткий анализ:
В статье, размещенной на сайте Министерства Экономического Развития РФ «Портал
внешнеэкономической информации», представлены результаты опроса германских предпринимателей
о развитии бизнеса в России в 2012-2013 годах. Согласно данному опросу, большинство немецких
фирм положительно оценивают развитие российской экономики, однако отмечают и некоторые
недостатки, такие как бюрократизм, коррупция, непрозрачность таможенных процедур, которые
заметно сдерживают инвестиционную активность иностранных компаний в России. Германские
бизнесмены с нетерпением ждут позитивного эффекта от присоединения России к ВТО, но, тем не
менее, по словам респондентов, вступление в силу Таможенного кодекса не сильно отразиться на
политике ведения бизнеса в стране, ту же реакцию вызвало и информация о третьем сроке
президентства В.В. Путина. Наиболее интересными отраслями производства для иностранных
инвестиций являются традиционная энергетика и автомобилестроение. В общей сложности,
германские предприниматели отмечают положительные тенденции с точки зрения инвестиционного
климата в России и выражают желание и дальше оперировать на внутреннем рынке страны.
Статья:
В
феврале
2013 года
Восточный
комитет
германской
экономики
и Германо-российская
внешнеторговая палата опубликовали результаты очередного опроса руководителей крупных
компаний ФРГ, действующих в России[1]. Он был нацелен на выявление мнений предпринимателей
об условиях инвестирования в РФ в 2012 году, ожиданиях на 2013 год, проблемах дефицита
высококвалифицированной рабочей силы и выдачи виз, изменениях в связи с присоединением России
к Всемирной торговой организации и других вопросах.
В мероприятии приняли участие представители 135 компаний, 4/5 из них относятся к следующим семи
отраслям:
- машиностроение – 21%,
- консультационные услуги – 14%,
- автомобилестроение – 11%,
- сельское хозяйство и пищевая промышленность – 9%,
- строительство – 9%,
- торговля – 9%,
- энергетика – 7%.
Участники выборки действуют прежде всего в Москве и С.-Петербурге (в этих городах расположены
соответственно 25 и 10% центральных офисов), их совокупная российская выручка составляет более
13 млрд евро, численность занятых в РФ – 81 тыс. чел. Соответствующие общемировые показатели
этих компаний: свыше 460 млрд евро выручки и 2,2 млн. чел. персонала; таким образом, на Россию у
них приходится 2,8% оборота и 3,7% занятых.
1. Экономическая ситуация в России
Респонденты оценили динамику делового климата в России в 2012 году по сравнению с 2011 годом
следующим образом: изменился к лучшему – 50%, остался прежним – 37%, ухудшился – 13%.
Прогнозы участников опроса на 2013 год выглядят весьма благоприятно: улучшение – 83% ответов (в
т.ч. высокий рост – 7%, низкий рост – 76%), стагнация – 16%, спад – 1%.
Соответствующие показатели двух предыдущих мероприятий составили:

по
итогам
завершенного
года:
в
опросе-2011
–
42,
45
и
13%,
в опросе-2010 – 63, 28 и 9%;

по
ожиданиям
на
следующий
год:
в
опросе-2011
–
71,
25
и
4%,
в опросе-2010 – 87, 13 и 0%.
Таким образом, позитивные оценки как достигнутого, так и ожидаемого в опросе-2012 выросли
относительно предыдущего года, но не достигли уровней двухгодичной давности. Сравнение
прогнозов на 2011 и 2012 годы в опросах-2010/2011 и итогов 2011-2012 годов в опросах-2011/2012
свидетельствует о том, что высказанные годом ранее надежды на улучшение конъюнктуры в
следующем году оправдались годом позднее лишь наполовину в 2011 году и на 70% в 2012 году.
2. Финансово-экономическое состояние действующих в России компаний и планы развития их
бизнеса
Подавляющее большинство компаний (64%) рассматривают положение своих дел в России как
хорошее (51%) или очень хорошее (13%), 33% – как удовлетворительное, 3% – как плохое.
В предыдущие два года картина была тревожнее с точки зрения удельного веса респондентов с
плохим состоянием: соотношение между хорошей/очень хорошей, удовлетворительной и плохой
оценками составляло 66:25:9 в 2011 году и 50:41:9 в 2010 году.
В течение 2013 года 65% респондентов собираются увеличить количество сотрудников в России, 31%
сохранят его на прежнем уровне, 4% планируют сокращение персонала. В опросах-2010/2011
соответствующие показатели на 2011-2012 годы были 65, 33 и 2% в первом случае и 64, 29 и 7% во
втором случае. Обозначившееся в 2011 году определенное стремление к экономии трудовых издержек
несколько ослабло в 2012 году, однако не сошло на нет.
У 47% компаний составлены планы наращивания российских инвестиций в 2013 году, остальные не
намереваются активизировать свою инвестиционную деятельность (53%). Общая сумма намечаемых
на 2013 год инвестиций превышает 800 млн. евро. В 2011 году доля участников опроса, собиравшихся
увеличить свои инвестиции в России в 2012 году, была чуть выше (49%), а объем планировавшихся в
2012 году инвестиций – 880 млн. евро. В 2010 году соответствующие показатели на 2011 год
составляли 43% и 700 млн. евро. Таким образом, за последние два года германский бизнес в целом
несколько увеличил свою склонность к инвестициям в России, однако кардинальных сдвигов к
лучшему в этой сфере не произошло.
3. Необходимость
снижения
бюрократизма
и
коррупции,
обеспечения
прозрачности
таможенных процедур
Респонденты выделили 13 ключевых проблем развития бизнеса на российском рынке и определили по
шкале от нуля (минимум) до четырех (максимум) баллов остроту необходимости проведения реформ
в целях их преодоления. Все присвоенные оценки превышают средний двухбалльный уровень, т.е. по
мнению германских компаний, требуют активного вмешательства со стороны российского
Правительства. Важнейшие проблемы в представлении участников опроса-2012 представлены ниже в
порядке убывания остроты:

бюрократизм (3,7 балла),

коррупция,

непрозрачность таможенных процедур,

недостатки процедур технического регулирования/сертификации,

недостатки процедур лицензирования,

протекционизм,

жесткость миграционных/визовых правил,

нехватка квалифицированной рабочей силы,

недостатки проведения конкурсных процедур при осуществлении госзакупок,

слабость стимулирования малого и среднего бизнеса,

слабость финансового рынка,

величина налоговой нагрузки,

жесткость требований к локализации производства (2,5 балла).
По сравнению с прошлым годом ничего не изменилось с точки зрения наиболее острых проблем (как
и прежде, лидирует та же самая тройка – бюрократизм, коррупция, непрозрачность таможенных
процедур). В то же время следует отметить снижение рейтинга жесткости миграционных/визовых
правил (перемещение с четвертого места на седьмое) и, напротив, повышение актуальности вопроса с
процедурами технического регулирования/сертификации (сдвиг с шестого на четвертое место).
4. Дефицит квалифицированных кадров и визовые процедуры
Проблему нехватки качественной рабочей силы германские компании стремятся смягчить прежде
всего посредством обучения кадров в рамках компании (59%). Используются и другие средства:
привлечение бывших российских граждан, эмигрировавших в развитые страны (экспатриантов) –
15%, сотрудничество с российскими образовательными учреждениями – 13%, переманивание
сотрудников у компаний-конкурентов – 13%.
Рейтинг ожидаемых респондентами мер российского Правительства в целях преодоления указанной
проблемы выглядит следующим образом: модернизация российской системы образования – 48%,
введение
системы
«двойной»
профессиональной
подготовки
(сочетание
обучения
в
профессиональной школе с практикой на предприятии или в офисе) по германскому образцу – 22%,
облегчение правил иммиграции для квалифицированных кадров – 18%, совершенствование
российского трудового законодательства – 13%.
Участники опроса оценили текущий уровень визового обслуживания в российских и германских
консульствах от одного (наилучший) до шести (наихудший) баллов. Средние баллы в обоих случаях
оказались невысокими, однако у российских консульств в Германии уровень оказался немного выше
(3,5), чем у германских консульств в России (3,8). Доли тех, кто отметил ухудшение ситуации с
выдачей виз в германских/российских консульствах в 2012 году по сравнению с предыдущим годом,
составили 12 и 23% соответственно.
Подавляющее большинство представителей германских фирм (80%) считают отмену виз между ЕС и
РФ важным или крайне важным средством развития своего бизнеса в России, для 16% этот фактор
является не слишком важным, для 4% – не имеет значения.
5. Присоединение России к ВТО, Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана, третий
президентский срок В.В. Путина: оценка влияния, оказываемого этими факторами на
российский бизнес германских компаний
Около четырех пятых респондентов (79%) не усматривают в настоящее время какого-либо
воздействия вступления России во Всемирную торговую организацию на деятельность руководимых
ими компаний. Доли указавших на плюсы/минусы составляют 20% (серьезный выигрыш получили
лишь 3%) и 1% соответственно (во время опроса-2011 ухудшения опасались 5% фирм). Ожидания на
2013 год заметно отличаются от текущей ситуации: в 76% случаях возможные последствия
определяются как положительные (при этом на значительную выгоду надеются только 4%
представителей), в 2% – как отрицательные, в 22% – как нейтральные.
К Таможенному союзу (ТС) России, Белоруссии и Казахстана участники опроса относятся в целом
индифферентно: 66% из них указывают, что эта организация не влияет на деятельность их российских
подразделений, 27% считают ее воздействие позитивным, а 7% – негативным. Точно такое же
распределение мнений отмечалось и по результатам предыдущего опроса.
Влияние третьего президентского срока В.В. Путина на деловой климат в России оценивается
следующим образом: 54% компаний не видят каких-либо изменений, 32% указывают на улучшение, а
14% – на ухудшение (год назад соответствующие показатели были несколько иными, а именно
45:30:25, т.е. нейтральный прогноз оказался заниженным).
6. Плюсы и минусы российского рынка
Респонденты выделили 14 факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность российского
рынка, и оценили их по шкале от нуля (минимум) до четырех (максимум) баллов.
Ниже представлены преимущества российского рынка, перечисленные в порядке убывания важности
– восемь факторов, получивших оценки выше среднего двухбалльного уровня (самым главным
считается фактор перспектив роста рынка и прибыльности бизнеса), а также недостатки российского
рынка, перечисленные в порядке возрастания важности – шесть факторов с оценками ниже двух
баллов (наиболее серьезным считается фактор таможенных процедур).
Минусы
Плюсы

перспективы роста рынка и прибыльность
бизнеса (3,1 балла)

поведение потребителей

налогообложение

особые экономические зоны

уровень конкуренции

квалификация кадровых ресурсов

структура издержек

доступность информации (2,1 балла)

процедуры
таможенного
оформления
(1,5 балла)

возможности
привлечения
финансовых
ресурсов

отношение к бизнесу со стороны государства

инфраструктура

стандарты и нормы

нормативно-правовая база (1,8 балла)
По сравнению с результатами опроса-2011 ситуация в целом не изменилась (тогда к плюсам и
минусам были отнесены те же самые факторы). В то же время необходимо отметить, что в 2012 году:
- с одной стороны, снизились значения таких факторов, как структура издержек (среди сильных
сторон) и инфраструктура (среди слабых сторон), которые переместились с третьего на седьмое место
и со второго на четвертое место соответственно,
- с другой стороны, уровень конкуренции стал пятым по важности достоинством российского рынка
(год назад он занимал седьмое место в иерархии положительных факторов).
На наш взгляд, сдвиги в отношении компаний ФРГ к структуре издержек и инфраструктуре
свидетельствуют о приближении российского рынка к рынкам развитых стран по этим
характеристикам. А вот присутствие фактора «уровень конкуренции» в списке преимуществ и его
укрепление в таком качестве означает, что германские фирмы не только не видят для себя на
российском рынке особых соперников, но и стали в последнее время меньше опасаться их появления.
7. Наиболее перспективные отрасли
Участники опроса оценили шансы 14 отраслей российской экономики на лидерство по темпам роста в
ближайшие годы по шкале от нуля (минимум) до четырех (максимум) баллов. Все отрасли получили
оценки выше среднего двухбалльного уровня. Ниже представлен сформированный на основе этих
оценок рейтинг отраслей в порядке убывания шансов на лидерство.
- Энергетика, включая производство электроэнергии, нефте- и газодобычу (2,8 балла)
- Автомобилестроение
- Строительство
- Логистика и транспорт
- Информационные и коммуникационные технологии
- Розничная торговля
- Здравоохранение
- Машиностроение
- Консультационные и юридические услуги
- Сельское хозяйство и пищевая промышленность
- Металлургия
- Химическая промышленность
- Электротехническая промышленность
- Возобновляемая энергетика и энергоэффективные технологии (2,1 балла)
Иерархия отраслей несколько изменилась по сравнению с прошлогодней оценкой. По результатам
опроса-2012 ведущей отраслью стала традиционная энергетика (вместо автомобилестроения в
2011 году), тогда как место аутсайдера заняла возобновляемая энергетика/энергоэффективные
технологии (вместо электротехники). Кроме того, улучшились перспективы строительства и
машиностроения (подъем с пятого на третье и с одиннадцатого на восьмое место соответственно),
ухудшились прогнозы развития сельского хозяйства/пищевой промышленности (снижение с седьмого
места на десятое).
8. Самые привлекательные регионы
Германские инвесторы выделили следующие пять регионов в качестве имеющих наилучший
инвестиционный климат: Москва, С.-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Нижегородская
область. Годом ранее рейтинги двух столиц были теми же, Татарстан и Краснодарский край занимали
четвертое-пятое места, а на третьем месте была Калужская область.
Краткие выводы
Опрос руководителей 135 действующих в России германских компаний показывает, что они:

оценивают развитие российской экономики положительно, однако проявляют заметную
сдержанность в прогнозировании скорости экономического роста (50% респондентов
отмечают улучшение делового климата в 2012 году, 83% ожидают роста экономики в 2013 году
и лишь 1% опасаются спада, в то же время на значительный рост надеются лишь 7% фирм),

считают состояние своего бизнеса в России хорошим или очень хорошим (64% ответов),
планируют в 2013 году увеличить персонал своих российских подразделений (65% участников
опроса) и инвестировать более 800 млн. евро, но в целом не стремятся решительно повысить
свою инвестиционную активность в РФ(более половины, а именно 53% компаний,
указывают на отсутствие новых инвестиционных проектов в 2013 году),

выделяют, как и прежде, бюрократизм, коррупцию, непрозрачность таможенных
процедур в качестве наиболее острых проблем развития российского рынка,

прилагают усилия к смягчению дефицита квалифицированной рабочей силы главным
образом через обучение кадров в рамках компаний (59% респондентов) и ожидают от
Правительства РФ конкретных шагов в этой сфере (48% – модернизации российской
системы образования, 22% – введения «двойной» профессиональной подготовки наподобие
германской системы),

выступают за отмену виз между Евросоюзом и Россией (80% фирм), при этом отзываются о
германской практике выдачи виз российским гражданам хуже, чем о российских визовых
процедурах по отношению к германским гражданам (по шкале от наилучшего уровня в один
балл до наихудшего уровня в шесть баллов – 3,8 и 3,5 балла соответственно),

рассчитывают на проявление в 2013 году позитивного эффекта от присоединения России
к ВТО(76% респондентов, в т.ч. только 4% оценивают потенциальную выгоду как серьезную) и
нейтрально относятся как к Таможенному союзу (66% компаний), так и к третьему
президентству В.В. Путина (54% участников опроса),

прогнозируют на ближайшие годы самые высокие темпы роста в традиционной энергетике
и автомобилестроении, самые низкие – в возобновляемой энергетике/энергоэффективных
технологиях и электротехнике,

проявляют усиленное внимание к Татарстану и Краснодарскому краю (наряду с
сохранением
С.-Петербурге).
традиционной
заинтересованности
в
Москве
и