Менежер - РосИнфоТех

Урок для роли «Оператор телемаркетинга»
Внимание: используйте браузеры Google Chrome.
Ссылка на программу где можно протестировать функционал:
http://broker.rbs.itrf.ru/k/
логин: Пользователь
пароль: 1
Время на выполнения урока: ~ 10 мин.
Для входа в систему укажите Ваш логин и пароль, как показано на рис. 1.1. и нажмите кнопку «Вход».
Рис. 1.1. Форма авторизации в системе «Рос.Консультант»
ООО «РосИнфоТех»
[email protected]
Интерфейс менеджера состоит из следующих частей (рис. 1.2.1):
Рис. 1.2.1 Интерфейс менеджера
a)
b)
c)
d)
Статистика обработанных менеджером заявок
Список заявок в работе менеджера
Кнопка для добавления нового клиента
Фильтры заявок
Для того, чтобы начать работать с заявками необходимо выбрать нужную заявку. Поля статистики
появляются все известные данные о данном клиенте. (рис. 1.2.2)
Рис. 1.2.2 Интерфейс заявки
Чтобы позвонить клиенту, необходимо нажать кнопку
, и в появившимся окне (рис. 1.2.3),
выбрать телефон (если их несколько) и нажать кнопку позвонить. Чтобы закончить разговор необходимо
нажать кнопку закончить. Все разговоры, сделанные через программу записываются, прослушать свой
разговор можно нажав кнопку «история звонков» (внизу интерфейса заявки (рис. 1.2.2))
Рис. 1.2.3 Звонок клиенту
Если заявку необходимо отправить в отказ (клиент отказался, номер не существует и т.п), нужно нажать
на кнопку «Отказ» (рис. 1.2.4), указать причину отказа и сохранить заявку. После чего заявка пропадет из
списка заявок и переместится в архив отказов.
Если номер не существует или не правильный, в поле (2) необходимо выбрать
«Неверно», и в появившимся списке событий выбрать событие,
соответствующее ситуации. Если ни одно событие не подходит под
произошедшее надо выбрать событие «Другое» и в появившимся поле
вручную вбить причину.
Если клиент отказался, то действия те же, только вместо «Неверно» нужно
выбрать «Отказ». Причину необходимо указать действительную. Это
необходимо для объективной оценки качества базы.
Рис. 1.2.4 Отказ
Для того, чтобы рассчитать стоимость полиса КАСКО необходимо заполнить расширенную форму
анкеты по КАСКО. Для этого нужно нажать кнопку
. Сверху появившейся формы
есть кнопка «Рассчитать КАСКО». При нажатии возникает расширенная форма анкеты по КАСКО (рис.
1.2.5)
При заполнении всех, незаполненных полей (обязательные поля отмечены красным) появится
возможность рассчитать стоимость полиса. Для этого нужно нажать кнопку «Рассчитать КАСКО» внизу
калькулятора. Далее расчет нужно сохранить.
Рис. 1.2.5 Расширенная форма расчета КАСКО
Если нажать кнопку
, появится лист расчета (пока по калькулятору Пальецева).
Так же можно отправить предложение клиенту, нажав кнопку «Выслать предложение клиенту».
Если клиент хочет рассчитать другую машину (или любой другой вид страхования), необходимо нажать
кнопку «Создать новую анкету» (рис. 1.2.6), выбрать вид страхования (рис. 1.2.7) и заполнить
появившуюся форму. Когда новая анкета будет сохранена, она добавится к уже существующей(им).
Список существующих анкет видно на рисунке 1.2.6
Рис. 1.2.6 Список существующих анкет и кнопка «Создать новую анкету»
Рис. 1.2.7 выбор вида страхования
Если клиент занят, просит перезвонить и т.п., необходимо создать событие по текущему звонку и
назначить дату повторного звонка.
Для этого нужно в интерфейсе переноса звонка (рис 1.2.8) указать дату и время повторного звонка, а так
же указать событие по текущему звонку и написать комментарий к нему.
После этого нужно нажать кнопки «Добавить» и «Сохранить».
Рис. 1.2.8 Интерфейс назначения повторного звонка.
Данная заявка уйдет вниз списка текущих заявок и поменяет цвет на белый. Когда настанет день
повторного звонка, заявка станет желтой, и когда подойдет время – снова красной.
Если необходимо отправить заявку сразу на страхование нужно нажать кнопку
.
Появится окно направления на страхование, в котором обязательно указать дату и время встречи с
клиентом, станцию метро и адрес доставки. После чего заявка пропадет из списка текущих и перейдет
начальнику УПП, который передаст заявку на реализациию.
Внимание: заявки на страхование можно отправить только при условии, что встреча состоится в
течение трех (или установленных администратором) дней с текущей даты. Если человек пожелает
застраховаться позже, необходимо договориться о повторном звонке ближе к дате встречи.
Так же во всех анкетах есть поле «Примечание к заявлению», в которое можно вписать любые особые
данные по данному клиенту.
Чтобы добавить нового клиента (например, входящий звонок), необходимо нажать кнопку «Добавить
нового клиента» (рис. 1.2.1).
В появившимся окне ввести ФИО клиента, добавить его номер телефона и сохранить данные. Дальше
появится окно выбора вида страхования (рис. 1.2.7). Дальше заявка обрабатывается, как любая другая.