Глава 4. Классификация товаров для сада и дачи по видам
advertisement
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Рынок товаров для сада и дачи в России Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. Copyright © 2013 Discovery Research Group. Март 2013г. Москва Рынок товаров для сада и дачи мМ Агентство DISCOVERY Research Group 2 Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России. С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование». Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных. Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес. Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований. Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи мМ Автомобили Baw Motor Сorporation Bmw Hino Hyundai Isuzu Iveco John Deere Man Mercedes Benz Porsche Scania Setra Toyota Volkswagen Автомобили и Моторы Урала Автоцентр Пулково Белрусавто Верра-Моторс Пермь Веха ГАЗ Камаз Пятое Колесо Менеджмент Русские Машины Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом Уралавто УАЗ Автомобильные Диски Автэра Автомобильные масла Shell Роснефть 3 Автомобильные шины Bridgestone Continental Goodyear Hankook Pirelli Sumitomo Yokohama АлтайскийШинныйКомбинат Белшина Востокшинторг Днепрошина Мво-Столица Московский Шинный Завод Нижнекамскшина Сибур Русские Шины Недвижимость RDI Group АК Барс Девелопмент Главстрой Конти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора» Гостиничный бизнес Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские Отели Holiday Inn Грузоперевозки / Логистика Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани Фм Ложистик Восток Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи мМ Промышленные рынки ABB Alcoa Basf Dupont Mitsui Schneider Electric Siemens Sojitz Corporation Xerox Агромашхолдинг АльтаВиста Байкальская Лесная Компания Батис Богдановичское Огнеупоры Быт-Сервис-Регион Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1 Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром Нефть Евроцемент Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Энтерпрайз Интерстекло Керамир Кубаньгрузсервис Макслевел Межрегиональная Трубная Компания Моспромстрой Раменская Мебельная Компания Лебедянский Гок Раменский Гок Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Северсталь-Групп Сибирский Цемент Содовая Компания Сургутнефтегаз Татлесстрой Трансстрой Топкинский цемент Тюменская Нефтяная Компания Уралавтостекло Уралхим, Уралхимпласт, Элопак 4 Строительные и отделочные материалы Caparol Cersanit Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix) Ideal Standard-Vidima Isover Kleo Lasselsberger Rockwool Saint Gobain Swisscolor Tarkett Terracco Tikkurila Trale Ursa Евразия Wienrberger Ангарский Керамический Завод Армавирский Керамический Завод Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Билд Фаст Текнолоджи Гранит Кузнечное Евротизол Керама Центр Кератон Лср Минвата Оптимист Промстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис Старатели Текс Топкинский Цемент Торговый Дом Лакокраска Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат Эмпилс Эстима Керамика (Estima) Юнис Ярославские краски Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи мМ Аудит и консалтинг Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young Kpmg Marshall Capital Partners Pricewaterhousecoopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Аудиторская Компания Развитие И Осторожность Бдо Юникон Интербрэнд Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад Экопси Консалтинг Страхование Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование IT / Телевидение Hewlett Packard Intel Microsoft Sitronics Арктел Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Опытный Завод Микрон Ренова-Медиа Сибирьтелеком Спутниковое Мультимедийное Вещание Стрим-ТВ Центральный Телеграф 5 Банки и финансовые компании Deutsche Bank Raiffeisen Raiffeisen-Лизинг Абсолютбанк АК-Барс Банк Альфа Цемент Банк Москвы Банк Тураналем ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк Инвестиционная Компания Тройка Диалог ИФД КапиталЪ ИФК Алемар Камчатпрофитбанк КМБ-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Russia Partners Management LLC. РенессансКапитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) Реклама News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи мМ Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм 6 Одежда и Обувь Ecco Savage Белвест Вестфалика Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка Бытоваятехника Bosch Electrolux Whirlpool Атлант Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Procter&Gamble Yves Rocher АрбатПрестиж Л' Этуаль Невская Косметика Ресторанный бизнес Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико Розничная торговля Domo Ашан М Видео Мир Евросеть Перекресток Эльдорадо Мебель Феликс Мебельная Компания Ромул Соло Фабрика «8 марта» Образование Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран НИУ - Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Tinkoff Айс-Фили Волгоградские Водки ВТО Эрконпродукт Лебедянский Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Фабрика Мороженое Инмарко Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 7 Отчет содержит 17 таблиц и 57 диаграмм. Список диаграмм Диаграмма 1 Структура розничных продаж товаров для сада во Франции, % от объема национального рынка .....................................................................................................18 Диаграмма 2. Динамика и прогноз мирового оборота товарами для дачи и сада, 20092016, млрд.$..................................................................................................................................20 Диаграмма 3. Географическое распределение продаж товаров для сада и отдыха на природе, 2011 год, % от мирового объема ................................................................................21 Диаграмма 4 Годовой объем розничных продаж товаров для дачи и сада в 20082011г. в странах Западной Европы, млрд. €. .............................................................................21 Диаграмма 5 Динамика индекса повседневных потребительских расходов россиян (2008-2012),100% = январь 2008-го года ...................................................................................25 Диаграмма 6 Структура потребительской корзины россиян, май-июнь 2012, % от общего потребления ....................................................................................................................25 Диаграмма 7. Динамика нетто выручки от розничной торговли домашними животными и кормом для домашних животных в специализированных магазинах России, 2012, тыс. руб. ..............................................................................................................................26 Диаграмма 8. Динамика объема российского рынка товаров для дачи и сада, 20052011 г., прогноз на 2012 г., млрд. $. ...........................................................................................27 Диаграмма 9. Наиболее популярные места приобретения товаров для дачи и сада в 2012 г., % от ответивших (респонденты могли выбрать несколько вариантов при ответе на вопрос) ..........................................................................................................................................28 Диаграмма 10. Доли оборота (в стоим. выр.) компаний на российском рынке формата DIY, 2013, % от суммарного оборота рынка ............................................................................28 Диаграмма 11. Насыщенность гипермаркетами FMCG и DIY крупнейших городов РФ, 2013, кол-во гипермаркетов на 1 млн. жителей ................................................................29 Диаграмма 12. Динамика выручки от розничной торговли цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в России за 2010-2012 г., млн. руб. .......................................................................................................................................................34 Диаграмма 13. Динамика выручки от розничной торговли бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 8 специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в России за 2010-2012 г., млрд. руб. ...............................................34 Диаграмма 14. Динамика выручки от продаж химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводов-изготовителей за 2010-2012 год, млн. руб. .......................................................................................................................................................35 Диаграмма 15. Динамика выручки от продаж удобрений и азотных соединений (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводовизготовителей за 2010-2012 год, млрд. руб. ..............................................................................35 Диаграмма 16. Распределение выручки от продаж удобрений и азотных соединений (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводовизготовителей за 2012 год по регионам, % от суммарного показателя .................................36 Диаграмма 17. Планы россиян на проведение отпуска в 2006 г. и в 2012 г., % от общего кол-ва ответов .................................................................................................................38 Диаграмма 18 Направления проведения отпуска в России в 2006 г. и 2012 г., % от планирующих отдохнуть в России ............................................................................................38 Диаграмма 19 Распределение денежных сумм, предусмотренных россиянами на отпуск в 2012 году, % от ответивших .......................................................................................39 Диаграмма 20. Распределение площади земель, находящихся в собственности граждан городских населенных пунктов по федеральным округам, тыс. гектаров .............40 Диаграмма 21. Распределение площади земель, находящихся в собственности граждан сельских населенных пунктов по федеральным округам, тыс. гектаров ................40 Диаграмма 22 Оценка изменения материального положение пенсионеров за последние 10 лет, оценка изменений через 10 лет, % от ответивших....................................41 Диаграмма 23 Планы россиян на жизнь, в случае, если после выхода на пенсию по какой-либо причине доходы (включая пенсии, личные сбережения и т.п.) окажутся на грани прожиточного минимума, % от ответивших ............................................................................42 Диаграмма 24 Субъективная оценка состояния экономики России, 2012, % от ответивших ...................................................................................................................................42 Диаграмма 25. Использование социальных сетей в личных и рабочих целях в мире, 2009, % от опрошенных интернет-пользователей ....................................................................45 Диаграмма 26. Динамика численности интерне- пользователей в федеральных округах,2010-2012, млн. чел. ......................................................................................................45 Диаграмма 27. Объем домашних заготовок в рационе россиян, % от всех ответов .46 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 9 Диаграмма 28. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Я всегда хожу за покупками с заранее подготовленным списком), 2013, % от ответивших ................................................................49 Диаграмма 29. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Список не готовлю, но всегда четко знаю, что мне нужно купить), % от ответивших .......................................................................................49 Диаграмма 30. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Помимо тех товаров, за которыми я пришел в магазин, я часто покупаю что-то еще), % от ответивших .......................................................50 Диаграмма 31. Пример удачного внешнего декора садового гипермаркета ..... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 32. Примеры эмоциональных витрин в магазинах «все для сада и дачи» .......................................................................................................................................................51 Диаграмма 33. Привлекательность и эффективность акций и рекламы в торговом зале, 2013, % от ответивших.......................................................................................................51 Диаграмма 34. Подарки, которые женщины желают получить на 8 марта и что обычно дарят мужчины, 2012, % от ответивших .....................................................................52 Диаграмма 35. Планируемая россиянами сумма на подарок к 8 марта, 2012, % от ответивших ...................................................................................................................................52 Диаграмма 36. Пример схемы расположения отделов в садовом центре ..................53 Диаграмма 37. Распределение респондентов по наличию садового/дачного участка, 2012, % от ответивших ................................................................................................................55 Диаграмма 38. Распределение собственников дачных и садовых участков по возрасту, 2012, % от ответивших ...............................................................................................55 Диаграмма 39. Распределение собственников дачных и садовых участков по среднемесячному доходу на одного человека, 2012, % от ответивших .................................57 Диаграмма 40. Распределение садовых участков, находящихся в собственности респондентов или членов их семьи, % от ответивших по площади .......................................57 Диаграмма 42. Популярность каналов приобретения товаров для дачи и сада среди россиян в 2012 г., % от ответивших (респонденты могли выбрать несколько вариантов при ответе на вопрос) .........................................................................................................................58 Диаграмма 43. Представленность сетей DIY в Интернете (на 01.04.2012 г.), % от 170 исследованных сетей ...................................................................................................................60 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 10 Диаграмма 44. Характеристики интернет-магазинов сетей DIY (на 01.04.2012 г.), % от 170 исследованных сетей .......................................................................................................60 Диаграмма 45. Популярность различных категорий товаров для дачи и сада, приобретенных респондентами в 2012 г., % от ответивших...................................................61 Диаграмма 46. Сумма, потраченная респондентами на покупку товаров для дачи и сада в 2012 г., руб., % от опрошенных ......................................................................................62 Диаграмма 47. Востребованность услуг ландшафтного дизайна, % от опрошенных .......................................................................................................................................................62 Диаграмма 48. Факторы, влияющие на решение о покупке товаров для сада и дачи в 2012 г., % от ответивших ............................................................................................................63 Диаграмма 49. Ассортиментная матрица садового гипермаркета «Дарвин»,2012, % от всех товаров .............................................................................................................................64 Диаграмма 50. План садового гипермаркета «Дарвин» с названиями отделов ........66 Диаграмма 51. «Белая дача цветы». Динамика выручка (нетто) от продаж, тыс. руб. .......................................................................................................................................................67 Диаграмма 52. Динамика выручки «OBI» в России, 2010-2011, млрд. руб. ..............68 Диаграмма 53. Динамика товарооборота сети «Leroy Merlin» в мире за 2003-2011 год (до выплаты налогов), млрд. евро ..............................................................................................69 Диаграмма 54. Динамика количества сотрудников сети «Leroy Merlin» за 2003-2011 год (в мире), млрд. евро ..............................................................................................................70 Диаграмма 55. Распределение гипермаркетов «Leroy Merlin» по городам России ..70 Диаграмма 56. Динамика количества действующих гипермаркетов «Leroy Merlin» в мире, 2003-2010, шт.....................................................................................................................70 Диаграмма 57. Динамика открытия магазинов - складов «Leroy Merlin» в мире, 20032010, шт. .......................................................................................................................................71 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 11 Список таблиц Таблица 1. Затраты на покупку товаров для дачи и сада в расчете на одно домохозяйство - географическое распределение по странам, 2011 г., $. ...............................22 Таблица 2. «Садовая ориентация» DIY-операторов, действующих в Челябинске ...30 Таблица 3. Распределение брэндов по ценовым сегментам .......................................33 Таблица 4 Субъективные критерии качественного продукта, 2010 , % от ответивших .......................................................................................................................................................40 Таблица 5. Причины, по которым россияне хотят либо прекратить работать после выхода на пенсию, либо продолжить свой трудовой стаж, % от ответивших (возможно несколько вариантов ответа). .....................................................................................................41 Таблица 6. Диапазон ставок аренды для операторов торговых центров Москвы, по итогам 2012 г. ...............................................................................................................................47 Таблица 7. Рейтинг торговых центров России по посещаемости в выходные дни, 2011 ...............................................................................................................................................50 Таблица 8. Распределение собственников дачных и садовых участков по полу и возрасту, % от ответивших .........................................................................................................56 Таблица 9. Распределение собственников дачных и садовых участков по месту жительства, 2012, % от ответивших ..........................................................................................56 Таблица 10. Популярность различных каналов продаж в зависимости от товарных категорий, 2012 г., % от опрошенных .......................................................................................58 Таблица 11. Распределение по каналам продаж в зависимости от суммы покупки (10 - 25 тыс. руб. / 25 – 50 тыс. руб.), 2012, % от ответивших ......................................................59 Таблица 12. Возможные сочетания различных категорий товаров, которые респонденты готовы / не готовы покупать в одном магазине, 2012, % от опрошенных .....59 Таблица 13. Категории товаров для дачи и сада – распределение по полу респондентов, % от ответивших ................................................................................................61 Таблица 14. TOP-10 факторов, которые больше всего раздражают покупателей в современных российских магазинах, 2012 г. ............................................................................63 Таблица 15. Основные преимущества зарубежных брэндов, воплощенные в «Дарвине» .....................................................................................................................................65 Таблица 16. Значимость ценностей для разных категорий покупателей ...................66 Таблица 17. Рейтинг торговых сетей DIY России «DIY Retailer Russia TOP», 2011 г. .......................................................................................................................................................68 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 12 Резюме Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 13 Оглавление СПИСОК ДИАГРАММ ................................................................................................................7 СПИСОК ТАБЛИЦ .....................................................................................................................11 РЕЗЮМЕ ......................................................................................................................................12 ОГЛАВЛЕНИЕ ............................................................................................................................13 ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ....................15 1.Цель исследования................................................................................................................15 2.Задачи исследования ............................................................................................................15 3.Объект исследования............................................................................................................15 4.Метод сбора данных .............................................................................................................15 5.Метод анализа данных .........................................................................................................15 6.Информационная база исследования ..................................................................................15 ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ТОВАРОВ ДЛЯ САДА .............................17 1. Возникновение и краткая история развития розничной торговли товарами для дачи и сада ....................................................................................................................................17 2. Основные характеристики мирового рынка товаров для сада и дачи: объем, темпы роста и прогноз ................................................................................................................20 ГЛАВА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ ДЛЯ САДА И ДАЧИ ................................................................................23 1. и дачи Основные виды и характеристика форматов торговли на рынке товаров для сада 24 2. Современные особенности российского рынка .....................................................24 3. Объем продаж и темпы роста рынка ......................................................................26 4. Доли основных форматов торговли на рынке .......................................................27 5. Потенциальная емкость отечественного рынка.....................................................28 6. Перспективные направления развития рынка .......................................................29 ГЛАВА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ ДЛЯ САДА И ДАЧИ ПО ВИДАМ (ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА)...............................................................................................................................31 1. Характеристика основного товарного ряда ...........................................................31 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 2. 14 Объем рынка товаров для дачи и сада по категориям ..........................................33 ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ...............................................37 1. 2. Факторы, влияющие на развитие рынка.................................................................37 1.1 Положительные .............................................................................................37 1.2 Отрицательные ..............................................................................................44 Тенденции на рынке товаров для дачи и сада .......................................................44 ГЛАВА 6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА ......................................................................................47 1. Уровень конкуренции ..............................................................................................47 2. Барьеры входа на рынок...........................................................................................47 ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ ....................................................49 ГЛАВА 8. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ................................................54 1. Описание покупателей .............................................................................................54 2. Социодемографический анализ покупателей ........................................................54 3. Каналы приобретения товаров ................................................................................57 4. Характеристика покупательского спроса ...............................................................60 5. Факторы выбора ритейлера .....................................................................................62 ГЛАВА 9. ОСНОВНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ В РОССИИ ................................................................64 1. Специализированные содовые магазины ...............................................................64 1.1 Дарвин ............................................................................................................64 Основные характеристики .......................................................................................64 Создание брэнда .......................................................................................................65 Ценности брэнда и управленческие решения ........................................................66 Архитектура садового центра..................................................................................66 1.2 2. Белая дача цветы ...........................................................................................67 Неспециализированные садовые магазины ...........................................................68 2.1 OBI .......................................................................................................................68 2.2 Leroy Merlin .........................................................................................................69 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 15 Глава 1. Технологические характеристики исследования 1.Цель исследования Изучение текущей ситуации на российском рынке товаров для сада и дачи. 2.Задачи исследования 1. Дать описательную характеристику рынка товаров для сада и дачи. 2. Выявить ключевые особенности рынка в России. 3. Сегментировать рынок по типам представленных форматов торговли. 4. Провести анализ рынка товаров для сада и дачи по основным показателям (объем и темпы роста рынка, структура и т.д.). 5. Определить основные тенденции и динамику на рынке. 6. Выявить факторы роста и торможения рынка. 7. Определить барьеры для входа на рынок. 8. Дать описательную характеристику конкурентной среды на рынке товаров для сада и дачи. 9. Определить наиболее успешные маркетинговые решения российских компаний. 10. Провести анализ потребительского спроса и предпочтений. 11. Выделить наиболее эффективные каналы реализации товаров для сада и дачи. 12. Дать описательную и сравнительную характеристику ведущих игроков на рынке. 3.Объект исследования Рынке продаж товаров для сада и дачи. 4.Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, а так же мнений участников рынка и экспертных оценок специалистов маркетинговых и консалтинговых компаний. Интернет ресурсы; результаты исследований DISCOVERY Research Group. 5.Метод анализа данных Традиционный контент-анализ документов 6.Информационная база исследования Печатные и электронные, деловые и специализированные издания. Ресурсы сети Интернет. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 16 Материалы компаний. Аналитические обзорные статьи в прессе. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. Экспертные оценки. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. Базы данных Discovery Research Group. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 17 Глава 2. Состояние мирового рынка товаров для сада 1. Возникновение и краткая история развития розничной торговли товарами для дачи и сада Гипермаркет товаров для сада и дачи или садовый центр осуществляет розничные продажи различных изделий для работы в саду и сопутствующих товарных категорий: растений, компоста, удобрений, садовой мебели, товаров для отдыха, барбекю, инвентаря и т. д. Часто к этому ассортименту добавляются домашние животные, товары для животных, декор для дома и прочее. Данная товарная категория была популярна во все времена. Самый знаменитый в истории торговли растениями эпизод случился в Голландии в XVII веке. Это была так называемая «тюльпаномания» - период повального увлечения тюльпанами и неконтролируемого спекулятивного роста цен на них. Так, если в 1624 году одна луковица тигрового красно-белого тюльпана «Semper Augustus» стоила 1 200 голландских гульденов, то в 1625-м - 3 000, в 1633-м - 5 000, а в 1637-м - 10 000 гульденов. В то время 3 000 гульденов были целым состоянием. На эти деньги можно было приобрести большой дом или же 2 воза пшеницы, 4 воза ржи, 4 крупных вола, 5 свиней, 12 овец, 500 л вина, 4 бочонка пива, 2 бочки масла, 1 000 фунтов сыра, брачное ложе с балдахином, перинами и постелью, серебряную пивную кружку и транспорт, чтобы все это увезти. Торговля цветами была организована на биржах Амстердама, Роттердама, Харлема и Лейдена, причем в ней принимали участие представители самых разных слоев населения, бросившие ради тюльпаномании свои прежние занятия. Однако в феврале 1637 года произошло неожиданное снижение цен, а к концу года они упали в среднем в 100 раз. В результате разразившейся биржевой паники тысячи людей были разорены. Первые прототипы современных садовых центров появились в Англии. Например, сад Plant and Harvest в Бэкингемшире продает растения еще с 1775 года. Крупнейший современный онлайн садовый гипермаркет Dobbies существует более 150 лет, начав свою деятельность как каталог садовых культур Шотландии. Формат садовых центров вырос из небольших оранжерей, владельцы которых могли детально проконсультировать клиента, существовал клубный элемент обмена садовыми культурами, оранжереи имели специализацию по видам растений. В нынешнем понимании данный формат стал развиваться примерно с 1960-х годов в первую очередь в Великобритании, Нидерландах, Франции, Германии и т.д. Современная розничная торговля товарами для дачи и сада сформировалась в непосредственной связи Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 18 с появлением так называемой DIY- культуры. (от англ. Do it yourself — «Сделай сам»). В это период времени в крупных городах Великобритании, Франции, Западной Германии, Нидерландов практически исчезли пролетарские кварталы с многоквартирными домами, а доля лиц, занимавшихся физическим трудом, упала за десятилетие на 20–30%. Зато выросли новые районы из частных 2-3-этажных домов, принадлежавших семьям служащих. Высшее образование стало общедоступным, многочисленные социальные программы позволили большинству членов общества безбедно существовать, не слишком «убиваясь» на работе. Молодое поколение рано приобретало финансовую независимость от родителей и формировало новую, «малую» семью. Оно фокусировалось на своих индивидуальных нуждах, участвовало в гражданских инициативах — борьбе с бытовой дискриминацией инвалидов, организации во дворе детской площадки, защите зеленых насаждений и т.д. В этих условиях на рубеже 1960–1970-х годов и расцвела культура DIY. У потребителей было время, желание и финансовые средства для того, чтобы самостоятельно создавать себе комфортную среду проживания и проведения досуга. На этой волне был основан целый ряд ныне крупнейших европейских сетей магазинов стройматериалов западногерманская и товаров сеть для дачи Hornbach, и сада. в следующем - Так, в 1968 британская году запустилась B&Q и французская Castorama, в 1970-м — западногерманская Obi. Изначально большинство магазинов этих компаний (нем. Baumarkt, франц. magasin de bricolage) имели площадь не более 1000–1200 кв. м и зачастую практиковали прилавочную форму торговли. Например, французская сеть Leroy Merlin, начинавшаяся со склада по распродаже имущества, которое осталось после Первой мировой войны от американской армии, ввела самообслуживание лишь в 1966 году. Современные же магазины имеют площадь боле 10000 кв. м. и является не только местом приобретения необходимых товаров, но и местом семейного отдыха. В среднем, на долю гипермаркетов DIY (англ. «Сделай сам») приходится около 25% всех продаж. Диаграмма 1 Структура розничных продаж товаров для сада во Франции, % от объема национального рынка садовые центры магазины DIY отделы крупных продуктовых магазинов Специализированная розница Источник: объединенная финансовая группа UFG Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 19 Стоит отметить, что в Швейцарии, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, США и ряде других стран большая часть данного вида ритейла приходится на небольшие одиночные предприятия, в том числе семейные фирмы. В США существует ряд локальных сетей, но нет общенациональных - большинство садовых центров являются независимыми предприятиями. Тем не менее нельзя сказать, что процессы консолидации полностью обошли стороной рынок садовых центров. Во Франции работают такие достаточно крупные сети, как Jardiland («Жардилэнд» — «Страна садов»), Truffaut («Трюффо») Botanic, Vive Le Jardin («Да здравствует сад!»), в Великобритании — Dobbies, Garden Store, Notcutts, Squires, Hillier и Wyevale, в Германии — Dehner и Blume 2000, в Нидерландах — Intratuin (от голл. Tuin — «сад»), в США — Armstrong и др. К тому же многие садовые центры входят в состав закупочных кооперативов. В Штатах крупнейшими из них являются Master Nursery Garden Centers (около 800 членов), Home and Garden Showplace (260 участников), Northwest Nursery Buyers Association (46 членов) и ECGC (объединяет 14 крупных компаний). В Нидерландах закупочные союзы одиночных садовых центров стали появляться еще в 1979 году. В частности, к числу таких объединений можно причислить называвшуюся выше сеть Intratuin — она представляет собой союз множества независимых франчайзи (в общей сложности около 60 садовых гипермаркетов). В связи со всем вышеперечисленным, выход на международный рынок связан для сетей садовых центров с большими сложностями. Результаты интернационализации бизнеса здесь довольно скромные. Так, компания Botanic за пределами Франции сумела создать всего несколько магазинов в районе Милана, а вот единственный филиал в Швейцарии эта сеть была вынуждена закрыть в связи с трудностями с логистикой и набором персонала. Jardiland удалось запустить несколько садовых центров в Испании, а компании Truffaut — в Великобритании. Голландская Intratuin, в свою очередь, может похвастать лишь единичными примерами успешных открытий вне Нидерландов. В их число входят несколько садовых гипермаркетов в Бельгии и российский садовый центр «Зеленая страна», созданный компанией «Еврогарден» по франшизе Intratuin. Больше всех в деле интернационализации преуспели сети садовых центров из Германии, которые в связке с немецкими же сетями DIY-гипермаркетов вошли на рынки Австрии и Швейцарии и сумели закрепиться там благодаря агрессивной политике долговременного демпинга. К причинам подобного успеха также можно отнести географическую и этническую близость трех названных стран и эффект масштаба: если крупнейшая французская сеть садовых центров Truffaut имеет годовой оборот более Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 20 300 млн евро, то компания Dehner — уже 500 млн. Принимая в расчет эти факторы, а также быстроту вхождения в российский ритейл таких немецких сетей, как например, Metro и Obi, компании из Германии можно назвать наиболее вероятными претендентами на роль иностранных лидеров отечественного рынка садовых центров. 2. Основные характеристики мирового рынка товаров для сада и дачи: объем, темпы роста и прогноз По данным аналитических агентств, оборот мирового рынка товаров для дачи и сада, включая садовую технику, мебель, элементы декора для сада и пр., в 2009 году составил более 175 млрд. долларов. Крупнейшим рынком данной категории товаров в этом же году являлся рынок США - более 27% от мирового оборота. В 2011 году … прирост объема мирового рынка на хх% по сравнению с 2010-м годом, что в денежном выражении по ценам продаж равно хх млрд. €…. Прогнозная оценка агентства на 2016 год по увеличению рынка в категории «Товары для сада и отдыха на открытом воздухе» равна хх%, то есть мировой оборот составит хх млрд. …Самыми популярными товарами в мире являются … *** Диаграмма 2. Динамика и прогноз мирового оборота товарами для дачи и сада, 2009-2016, млрд.$. Источник: 2010-2011,2016 расчеты маркетингового агентства «Market Line» 2009 Компания «Гарден Ритейл Сервис» Что касается темпов прироста в разных странах по отдельности, то они сильно различаются и во многом зависят от степени насыщенности локального рынка, степени влияния финансовой нестабильности на экономику страны и от потребительского спроса в целом. Абсолютным региональным лидером по продаже является … Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 21 *** Диаграмма 3. Географическое распределение продаж товаров для сада и отдыха на природе, 2011 год, % от мирового объема Источник: расчеты «MarketLine» Что касается валовых показателей стран Европы по объемам в денежном выражении, то безусловным лидером является …, розничные продажи которой составили хх млрд. € в 2011 году. Второе место занимает … *** Диаграмма 4 Годовой объем розничных продаж товаров для дачи и сада в 2008-2011г. в странах Западной Европы, млрд. €. Источник: расчеты DISCOVERY Research Group, объединенная финансовая группа UFG, Datamonitor, Mintel, Packaged Facts, Euromonitoe, MarketLine. Если рассматривать финансовые показатели компаний, действующих на рынке товаров для сада и дачи, то одной из самых крупных является … сеть садовых центров …, годовой оборот которой составил более хх млн. €. … *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 22 В целом в Европе наблюдается …. Наиболее вероятная причина данного явления состоит …. Аналогичная картина наблюдается и в … *** Таблица 1. Затраты на покупку товаров для дачи и сада в расчете на одно домохозяйство географическое распределение по странам, 2011 г., $. Затраты в расчете на одно домохозяйство, $ Страна Источник: расчеты «MarketLine» По мнению аналитиков, такие страны БРИКС (группа из пяти быстроразвивающихся стран), как Китай, Россия и ЮАР в ближайшие пять лет гарантированно преодолеют в рубеж в хх долларов в год на одно домохозяйство в потреблении товаров рассматриваемого сегмента, постепенно поднимаясь по этому показателю к уровню стран Старого Света, США и Австралии. Так же стоит отметить, что на сегодняшний день в государствах «золотого миллиарда» …. потребители тратят на приобретение товаров «для сада и дома» значительно больше средств в абсолютном и относительном выражении в сравнении с … странами. …..В связи с данными фактами аналитиками была выявлена следующая особенность современного рынка товаров для дачи и сада: ….. *** Что касается главных трендов на мировом рынке товаров для дачи и сада, то здесь доминируют …. *** Подобная динамика развития рынка позволяет говорить о …. *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 23 Глава 3. Общая характеристика и основные показатели российского рынка товаров для сада и дачи На сегодняшний день, отечественный рынок товаров для садово-огородной деятельности и отдыха на свежем воздухе проходит фазу …, а сегмент …….. Российский рынок характеризуется …. – это ключевое его отличие от западного. *** Основными площадками торговли являются … Наиболее продаваемая категория - …. *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 24 1. Основные виды и характеристика форматов торговли на рынке товаров для сада и дачи 1.Оранжерея, сад, питомник Продажа с грунта или со специальной площадки, расположенной в непосредственной близости с посадками. Основной товар: 95% – растения, иногда добавлен мелкий и крупный садовый инвентарь. 2.Временный садовый центр Распространенный в России вид торговли. Именно этот формат у большинства людей ассоциируется с названием Садовый цент. Чаще всего располагается рядом с трассой и представляет собой открытую площадку и павильончик. Обычно временные садовые центры работают с апреля по октябрь. Доля растений в ассортименте составляет хх%. На садовый инвентарь, грунты, удобрения, садовую мебель приходятся остальные хх%. 3…. …. 4…. …. 5…. ….. 6…. ….. Современные особенности российского рынка 2. Ввиду большой специфичности данного вида торговли структура рынка садовых центров довольно сильно отличается от прочих сегментов ритейла. Выделяются следующие особенность российского рынка товаров для сада и дачи: Сезонность; …; … …; 1.Сезонность. Главной особенностью российского рынка товаров для дачи и сада является ярко выраженная сезонность продаж. Основные пики покупок товаров приходятся на … Доказательством выделенной особенности служит исследование … Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 25 *** Диаграмма 5 Динамика индекса повседневных потребительских расходов россиян (2008-2012),100% = январь 2008го года Источник: Исследовательский холдинг "РОМИР" С учетом изменившегося распределения долей между …и товарами … можно оценить изменение реальных расходов на … Диаграмма 6 Структура потребительской корзины россиян, май-июнь 2012, % от общего потребления Источник: Исследовательский холдинг "РОМИР" Из-за сезонности продаж товаров для дачи и сада прибыль компаний, занимающихся их распространением…. *** 2…. *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 26 Диаграмма 7. Динамика нетто выручки от розничной торговли домашними животными и кормом для домашних животных в специализированных магазинах России, 2012, тыс. руб. Источник: ФСГС 3…. *** 4…. *** 3. Объем продаж и темпы роста рынка *** …российский рынок товаров для сада и дачи по объему реализуемых товаров в стоимостном выражении отстает от …. Если в … ежегодный оборот рынка составляет хх млрд. €, в … - хх млрд. €, а в …– х млрд. €, то в России это показатель в 2011 году составил всего хх млрд. €. … *** …в 2011 г. объем розничных продаж товаров для дачи и сада составил около хх млрд (хх млрд руб.), включая продажи садовой техники. Темпы прироста в долларовом и рублевом эквиваленте составили х и х % соответственно. .. *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 27 Диаграмма 8. Динамика объема российского рынка товаров для дачи и сада, 2005-2011 г., прогноз на 2012 г., млрд. $. Источник: расчеты DISCOVERY Research Group, данные ФТС РФ, оценка РБК research Однако не смотря на … динамику прошедших лет, аналитики …прогнозы, … оценкой темпов роста в 2012 г. в … х%. … *** По оценкам Discovery Research Group, объем рынка в 2013 году (с учетом продаж садовой техники) достигнет величины хх млрд. $. 4. Доли основных форматов торговли на рынке В России на рынке товаров для сада и дачи действует множество … Среди игроков данного рынка существует большое разнообразие как по …, так и по …. На сегодняшний … распространено мнение о том, что все большую долю рынка начинают занимать фирмы, оказывающие .... *** По опросу ….самым популярным местом покупки товаров для дачи и сада в 2012 году стали …. В таких магазинах, как «…» и «…» сделали покупки хх% респондентов. При этом аналитики утверждают, что около хх% всей выручки таких … приходятся именно на сегмент …. *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 28 Диаграмма 9. Наиболее популярные места приобретения товаров для дачи и сада в 2012 г., % от ответивших (респонденты могли выбрать несколько вариантов при ответе на вопрос) Источник: расчеты РБК research … *** В России в руках топ-х сосредоточено около хх% рынка, что равносильно хх млрд. руб., при этом тройку лидеров по выручке составляют исключительно иностранные игроки: … *** Диаграмма 10. Доли оборота (в стоим. выр.) компаний на российском рынке формата DIY, 2013, % от суммарного оборота рынка Источник: расчеты DISCOVERY research group 5. Потенциальная емкость отечественного рынка На сегодняшний день, потенциал российского рынка товаров для дачи, сада и огорода оценивается в … сумму – порядка хх млрд. $. К сожалению, этот спрос удовлетворяется менее чем на хх% …Остальные ХХ млрд. $ представляют собой … спрос, на который могут и должны претендовать …. По прогнозам специалистов, о… спрос будет распределен по 7 основным каналам реализации: Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 29 … – *** Диаграмма 11. Насыщенность гипермаркетами FMCG и DIY крупнейших городов РФ, 2013, кол-во гипермаркетов на 1 млн. жителей Источник: информационное агентство «INFOLine» Группа компаний «Центр пространственных исследований» …. - *** … - *** … - *** … - *** … - *** Садовые центры - *** Организованная торговля сегодня составляет порядка х млрд. $, примерно столько же занимают…. И этот рынок… растет примерно на хх% в год. *** Проанализировав данную информации … оценить масштабы рынка. … *** ... то потенциальная емкость рынка составит примерно х млрд. $, что превышает нынешние объемы реализации более чем в х раза. 6. Перспективные направления развития рынка Как уже упоминалось выше, сектор рынка товаров для дачи, сада и отдыха на открытом воздухе … входит в фазу …. По мнению аналитиков, нынешний спрос на товары данной категории представляет собой только хх% от потенциально возможных объемов реализации. В связи с этим, развитие данного рынка является весьма интересным как для …, так и для …. Наиболее перспективные направления развития …:являются …; Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи …; …; Развитие современных форматов продаж в регионах; 30 *** *** *** *** Региональный рынок. Как альтернатива зарубежным ритейлерам типа «…», в Москве, например, работают: …. В регионах же подобных проектов крайне мало, еще сложнее найти примеры …. При этом, по опросу, проведенному … в 2012 году было выявлено, что около хх% респондентов предпочли бы совершать покупки именно в …. Причем такой вариант ответа чаще всего давали жители … федерального округа… и …. *** Вышеизложенные факты говорят о том, что … *** Таблица 2. «Садовая ориентация» DIY-операторов, действующих в Челябинске Компания Год появления в Челябинске Доля товаров для сада в ассортименте Источник: данные компаний ***. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 31 Глава 4. Классификация товаров для сада и дачи по видам (товарная структура) 1. Характеристика основного товарного ряда Типовая ассортиментная матрица садовых центров и гипермаркетов включает следующие товарные группы: Оборудование для искусственных водоемов; Оборудование для барбекю и организации пикника (в том числе уголь и другие виды горючего); Оборудование для ландшафтного дизайна, крупные ландшафтные формы; Садово-огородный инвентарь (от выращивания рассады до подготовки участка к зиме) o Газонокосилки, пилы, цепи, фрезы; o Триммеры, садовые пылесосы, садовые ножницы; o Насосы высокого давления, шланги и системы хранения, системы полива; o Кисти, шредеры, аэратор; o Другой инвентарь; Садовая мебель и светильники; Бани и сопутствующие товары; Биотуалеты; Средняя садовая техника (культиваторы, минитракторы, корчеватели и т.п.); Парники, укрывные материалы; Удобрения: o Комнатное растениеводство, выращивание рассады; o Огородные. Весна-лето. (Минеральные, классические, универсальные, специализированные, органоминеральные, органические); o Огородные. Осень. (Сидераты – органические удобрения (растения), мелиоранты - раскислители почвы); Средства по защите растений от вредителей: o Гербициды; o Средства для борьбы с болезнями растений; o Средство для борьбы с вредителями (репелленты – препараты для борьбы с членистоногими, инсектициды – средство для борьбы с насекомыми, родентициды – средство для борьбы с грызунами); Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 32 Растения, семена; саженцы; луковицы и другой посадочный материал; Грунты и торфы (Почва, торф, гумус, компост и т.д.); o Рассадные; o Универсальные; o Специализированные; Септики и средства компостирования; Семенные газоны; Кампо, керамика; Товары для ландшафтного дизайна и декора; Посадочный материал: o Семена; o Рассада; o Живые растения; o Другой посадочный материал; Товары для животных (корма, средства ухода и т.п.); Сезонные товары; Данная классификация представляет собой обобщение товарного ассортимента, представленного в большей части магазинов, однако конкретные виды продукции в различных торговых точках могут отличаются от указанного списка. *** Наиболее часто на прилавках как гипермаркетов, так и садовых рынков встречаются следующие брэнды: «..», «…», «…», «…» и т.д. Стоит отметить, что фирмы, специализирующиеся на … наиболее часто представлены на рынке в …ценовом сегменте… *** А …, специализирующиеся на …, такие как …, … и т.д., редко встречаются в … ценовом сегменте. Наиболее часто, «…» брэнды, под маркой которых выходят товары различного назначения, встречаются в … ценовых сегментах. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 33 Таблица 3. Распределение брэндов по ценовым сегментам БРЭНД ДОМ (дача) САД ОГОРОД ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛЬЗА … ценовой сегмент … ценовой сегмент … ценовой сегмент Источник: Garden Retail Service 2. Объем рынка товаров для дачи и сада по категориям *** Так, выручка от розничной торговли цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) … в России за 2012 год составила хх тыс. руб., что в хх раза больше аналогичного показателя за 2011 год и в хх – за 2010 г. Оборот данной категории товаров характеризуется …. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 34 Диаграмма 12. Динамика выручки от розничной торговли цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в России за 2010-2012 г., млн. руб. Источник: данные ФСГС *** Выручка от розничной торговли … в …..магазинах … в России за 2012 год составила хх тыс. руб., что значительно меньше аналогичного показателя как за 2011 год …. *** Диаграмма 13. Динамика выручки от розничной торговли бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в России за 2010-2012 г., млрд. руб. Источник: данные ФСГС *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 35 Диаграмма 14. Динамика выручки от продаж химических средств защиты растений (пестицидов) и прочих агрохимических продуктов (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводовизготовителей за 2010-2012 год, млн. руб. Источник: данные ФСГС *** Выручка от реализации … . заводов-изготовителей …. в России за 2012 год составила ххх млрд. руб., что на х% больше показателя выручки за 2011 год (хх млрд.). Наибольший вклад в данный показатель вносит … Федеральный округ, чья доля от суммарного показателя поставляет х% (х млрд. руб.). Так же весомая доля приходится на … Федеральный округ - х% (х млрд. руб.). … *** Диаграмма 15. Динамика выручки от продаж удобрений и азотных соединений (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводов-изготовителей за 2010-2012 год, млрд. руб. Источник: данные ФСГС *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 36 Диаграмма 16. Распределение выручки от продаж удобрений и азотных соединений (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) заводов-изготовителей за 2012 год по регионам, % от суммарного показателя Источник: данные ФСГС *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 37 Глава 5. Факторы и тенденции развития рынка 1. Факторы, влияющие на развитие рынка Российский рынок товаров для сада, дачи и отдыха на открытом воздухе только входит в фазу своего становления. Среди факторов, влияющих на развитие данного сегмента продаж можно выделить как положительные, способствующие росту и развитию, так и сдерживающие, отрицательно сказывающиеся на динамике рынка. 1.1 Положительные К положительным факторам, влияющим на рост рынка товаров для дачи и сада в России, можно отнести следующие: …; …; …; …; …; …; …; …; …; Негативные ожидания изменения экономической ситуации в стране; 1…. *** 2. … *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 38 Диаграмма 17. Планы россиян на проведение отпуска в 2006 г. и в 2012 г., % от общего кол-ва ответов Источник: Исследовательский холдинг «Ромир» *** *** Диаграмма 18 Направления проведения отпуска в России в 2006 г. и 2012 г., % от планирующих отдохнуть в России М Источник: Исследовательский холдинг «Ромир» *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 39 Диаграмма 19 Распределение денежных сумм, предусмотренных россиянами на отпуск в 2012 году, % от ответивших Источник: Исследовательский холдинг «Ромир» Изложенный выше факт не может не отразиться на рынке товаров для дачи и сада. Смещение … влияет на продажи советующих товаров…. *** 3. *** 4. *** 5.Расширение географии дачных застроек *** … Черноморское побережье. … … районах Волжского и Окского бассейнов. …. … *** … *** *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 40 Диаграмма 20. Распределение площади земель, находящихся в собственности граждан городских населенных пунктов по федеральным округам, тыс. гектаров Источник: ФСГС *** *** Диаграмма 21. Распределение площади земель, находящихся в собственности граждан сельских населенных пунктов по федеральным округам, тыс. гектаров Источник: ФСГС Таким образом, все перечисленные факторы в данной … положительно влияют на рост рынка товаров для дачи и сада. Повышенное внимание к …, которое демонстрируется на протяжении последних несколько лет … *** 6…. *** Таблица 4 Субъективные критерии качественного продукта, 2010 , % от ответивших Источник: «РОМИР» Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 41 *** 7…. *** 8. … *** Таблица 5. Причины, по которым россияне хотят либо прекратить работать после выхода на пенсию, либо продолжить свой трудовой стаж, % от ответивших (возможно несколько вариантов ответа). Источник: РОМИР 2010 ***. Диаграмма 22 Оценка изменения материального положение пенсионеров за последние 10 лет, оценка изменений через 10 лет, % от ответивших Источник: РОМИР 2010 *** *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 42 Диаграмма 23 Планы россиян на жизнь, в случае, если после выхода на пенсию по какой-либо причине доходы (включая пенсии, личные сбережения и т.п.) окажутся на грани прожиточного минимума, % от ответивших Источник: Холдинг Ромир *** 9. Ожидания экономической ситуации в России *** … всероссийский опрос, посвященный мнению россиян о состоянии российской экономики и оценке ее перспектив. В опросе приняли участие … жителей городов России с населением от 100 тысяч и выше, из всех федеральных округов, в возрасте от 18 до 60 лет Диаграмма 24 Субъективная оценка состояния экономики России, 2012, % от ответивших Источник: Исследовательский холдинг «Ромир» *** …Аналитиками отмечается, что в связи с данным фактом, большая доля россиян стремиться …. Данная особенность связана и с … … Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 43 *** Все вышеперечисленное заставляет население … сады, огороды и дачи … на что постоянно требуются средства. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 1.2 44 Отрицательные Помимо факторов, положительно влияющих на рост и развитие сектора товаров для сада и дачи, существует и рад сдерживающих причин. -… -… -… 2. Тенденции на рынке товаров для дачи и сада *** …основными трендами как в европейском, так и в российском садовом ритейле на сегодняшний день являются: …; …; …; …; …; 1….. *** 2…. *** 3…. *** 4….. *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 45 Диаграмма 25. Использование социальных сетей в личных и рабочих целях в мире, 2009, % от опрошенных интернет-пользователей Источник: Romir, WIN (Worldwide Independent Network of Market Research) *** *** *** Диаграмма 26. Динамика численности интерне- пользователей в федеральных округах,2010-2012, млн. чел. Источник: Фонд «Общественное Мнение» *** *** *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 46 Диаграмма 27. Объем домашних заготовок в рационе россиян, % от всех ответов Источник: Ромир Gallup International *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 47 Глава 6. Конкурентная среда 1. Уровень конкуренции *** 2. Барьеры входа на рынок Как и на любом другом рынке, в сфере торговли товарами для дачи и сада существует ряд препятствий, которые компания должна преодолеть для успешного функционирования в выбранном сегменте бизнеса. Выделяют следующие барьеры входа на рынок: … … … … … 1…. *** 2…. *** 3…. *** Таблица 6. Диапазон ставок аренды для операторов торговых центров Москвы, по итогам 2012 г. Источник: «GVA Sawyer» Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 48 *** 4…. *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 49 Глава 7. Основные маркетинговые решения *** …Исходя из всего вышесказанного, нужно четко иметь представление о том, какие именно стратегические решения могут повлиять на будущее положение компании в отрасли. Необходимо обратить особое внимание на: …; …; …; ...; …; …; …; …; ….; 1… *** 2.. *** Диаграмма 28. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Я всегда хожу за покупками с заранее подготовленным списком), 2013, % от ответивших Источник: Холдинг Ромир *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 50 Диаграмма 29. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Список не готовлю, но всегда четко знаю, что мне нужно купить), % от ответивших Источник: Холдинг Ромир *** Диаграмма 30. Использование россиянами заранее подготовленных списков необходимых товаров при походе в магазин (Помимо тех товаров, за которыми я пришел в магазин, я часто покупаю что-то еще), % от ответивших Источник: Холдинг Ромир 3…. *** Таблица 7. Рейтинг торговых центров России по посещаемости в выходные дни, 2011 Источник: Colliers International *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 51 4…. *** Диаграмма 31. Примеры эмоциональных витрин в магазинах «все для сада и дачи» ***. Диаграмма 32. Привлекательность и эффективность акций и рекламы в торговом зале, 2013, % от ответивших Источник: Холдинг Ромир *** *** *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 52 Диаграмма 33. Подарки, которые женщины желают получить на 8 марта и что обычно дарят мужчины, 2012, % от ответивших Источник: Холдинг Ромир *** Диаграмма 34. Планируемая россиянами сумма на подарок к 8 марта, 2012, % от ответивших Источник: Исследовательский холдинг «Ромир» *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 53 Диаграмма 35. Пример схемы расположения отделов в садовом центре *** 5…. *** 6… *** 7… *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 54 Глава 8. Анализ потребительского поведения 1. Описание покупателей Население, предъявляющее спрос на товары для сада, дачи и отдыха на открытом воздухе в России существенно отличается от покупателей тех же товаров в зарубежных странах. Данное расхождение объясняется …. … .общероссийский опрос на тему приусадебных участков … масштаб распространенности и особенности дачной культуры в России. Среди … участников опроса хх% россиян имеют приусадебные участки, дачи и владеют загородной недвижимостью. Отмечается, что значительно возросла доля владельцев приусадебных участков среди жителей больших городов в 2011 году. Каждый второй (хх%) опрошенный респондент в «миллионниках» оказались дачниками (в 2010 только хх%)… *** В общем, к целевой аудитории садовых центров и гипермаркетов относятся следующие категории населения: …; …; …; …; … ***. 2. Социодемографический анализ покупателей Для успешного функционирования как садового гипермаркета, так и интернетмагазина, необходимо иметь информацию о социодемографических характеристиках покупателей, предъявляющих спрос на товары для сада и дачи. В конце …2012 года … результаты проведения такого исследования. …. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 55 Диаграмма 36. Распределение респондентов по наличию садового/дачного участка, 2012, % от ответивших Источник: «Garden Retail Service» …респондентов (хх%) являются владельцами или совладельцами садовых / дачных участков. Ответ на данный вопрос был скрининговым, к дальнейшему опросу были допущены только респонденты, владеющие садовым / дачным участком. Среди владельцев дачных участков хх% - это мужчины, и … хх% - женщины. … ***. Диаграмма 37. Распределение собственников дачных и садовых участков по возрасту, 2012, % от ответивших Источник: «Garden Retail Service» Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 56 Таблица 8. Распределение собственников дачных и садовых участков по полу и возрасту, % от ответивших Женщины Мужчины Всего 30,0 70,0 100,0 До 24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45-54 лет Более 55 лет Итого Источник: «Garden Retail Service» С точки зрения географического распределения респондентов в выборочной совокупности, наиболее многочисленным регионом по месту жительства собственников садовых и дачных участков является … – ххх% респондентов. На втором месте с отставанием в хх % … *** Таблица 9. Распределение собственников дачных и садовых участков по месту жительства, 2012, % от ответивших Место жительства % от ответивших Источник: «Garden Retail Service» Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 57 Диаграмма 38. Распределение собственников дачных и садовых участков по среднемесячному доходу на одного человека, 2012, % от ответивших Источник: «Garden Retail Service» Диаграмма 39. Распределение садовых участков, находящихся в собственности респондентов или членов их семьи, % от ответивших по площади Источник: «Garden Retail Service» Наиболее распространенный размер садового/дачного участка колеблется от …, такие участки находятся в собственности хх % респондентов и членов их семей. Около ххх% участников опроса владеют участками площадью … соток…. *** 3. Каналы приобретения товаров Товары для дачи, сада и отдыха на открытом воздухе в России распространяются в таких торговых точках как: …; …; …; Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи …; …; …; 58 Самым популярным местом покупки товаров для дачи и сада в 2012 году… являются … по продаже товаров для садоводства и садовые …, … В точках продаж данного типа сделали покупки хх% респондентов, приобретавших какие-либо товары для сада в 2012 году. … *** Диаграмма 40. Популярность каналов приобретения товаров для дачи и сада среди россиян в 2012 г., % от ответивших (респонденты могли выбрать несколько вариантов при ответе на вопрос) Источник: расчеты РБК На втором месте по популярности покупок располагаются …, где в 2012 г. приобрели товары для дачи и сада хх % респондентов, что всего на хх% меньше, чем у лидера опроса. Основным преимуществом … является … *** Таблица 10. Популярность различных каналов продаж в зависимости от товарных категорий, 2012 г., % от опрошенных Источник: расчеты РБК *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 59 Таблица 11. Распределение по каналам продаж в зависимости от суммы покупки (10 - 25 тыс. руб. / 25 – 50 тыс. руб.), 2012, % от ответивших Источник: расчеты РБК Наиболее дорогостоящие покупки… почти по всем типам товаров совершаются в ... Стоит отметить, что в большинстве случаев покупки суммой от х до х тыс. руб. и суммой в х – х тыс. руб. одних и тех же категорий товаров совершаются по …. *** Особо выделяется только … . В интервале от .. до .. тысяч рублей, наиболее покупаемым товаром является … ***. Таблица 12. Возможные сочетания различных категорий товаров, которые респонденты готовы / не готовы покупать в одном магазине, 2012, % от опрошенных Источник: Исследовательский холдинг «Ромир» Стоит отметить, что покупателям … интересно наличие в том же магазине … *** *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 60 Диаграмма 41. Представленность сетей DIY в Интернете (на 01.04.2012 г.), % от 170 исследованных сетей Источник: Информационное агентство "INFO Line" *** Диаграмма 42. Характеристики интернет-магазинов сетей DIY (на 01.04.2012 г.), % от 170 исследованных сетей Источник: Информационное агентство "INFO Line" *** 4. Характеристика покупательского спроса Наиболее популярными категориями товаров для дачи и сада … в 2012 году стали: … (х %), садовый инвентарь и ирригация (х%), … (х %), почвогрунты… *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 61 Диаграмма 43. Популярность различных категорий товаров для дачи и сада, приобретенных респондентами в 2012 г., % от ответивших Источник: данные расчётов РБК ***. Таблица 13. Категории товаров для дачи и сада – распределение по полу респондентов, % от ответивших Источник: данные расчётов РБК Если рассматривать потребительские портреты покупателя-мужчины и покупателяженщины отдельно, то можно определить различия и сходства в предпочтениях обоих полов. Наибольшее количество респондентов как среди мужчин, так и среди женщин в 2012 году были заинтересованы в покупке … – х% и 5х% соответственно, однако доля женщин, предъявляющих спрос … больше. … *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 62 Диаграмма 44. Сумма, потраченная респондентами на покупку товаров для дачи и сада в 2012 г., руб., % от опрошенных Источник: данные расчётов РБК Наибольшую группу (.. % от опрошенных) составили респонденты, потратившие на покупку садовых товаров в 2012 г. до .тыс. рублей. В данной ценовой категории лидерами по частоте приобретения стали такие товарные категории, как …. От х до 1хтыс. рублей на приобретение товаров для дачи и сада потратили х % респондентов, …. … *** Диаграмма 45. Востребованность услуг ландшафтного дизайна, % от опрошенных Источник: данные расчётов РБК *** 5. Факторы выбора ритейлера В предыдущих главах было установлено, какие форматы торговли (и конкретно магазины) пользуются наибольшей популярностью при покупке товаров для сада и дачи. Однако такой информации недостаточно для успешного функционирования уже Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 63 существующих гипермаркетов. Необходимо четкое представление о том, какими именно критериями руководствуется покупатели при выборе садового гипермаркета или дачного рынка. *** Диаграмма 46. Факторы, влияющие на решение о покупке товаров для сада и дачи в 2012 г., % от ответивших Источник: данные расчётов РБК Наиболее важным фактором при покупке товаров для сада и дачи является … х % респондентов. *** *** Таблица 14. TOP-10 факторов, которые больше всего раздражают покупателей в современных российских магазинах, 2012 г. Источник: Retail Business Russia 2012 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 64 Глава 9. Основные ритейлеры в России 1. Специализированные содовые магазины 1.1 Дарвин Основные характеристики *** Общая площадь … Ассортимент … Диаграмма 47. Ассортиментная матрица садового гипермаркета «Дарвин»,2012, % от всех товаров Источник: расчеты DISCOVERY Research Group *** Интернет-магазин. … Дополнительный услуги. … Финансовые показатели. … Перспектива. … Целевая аудитория. …. Основное конкурентное преимущество. … Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 65 Создание брэнда В основе концепции садового супермаркета «Дарвин» лежит тщательный анализ успешных зарубежных брэндов, таких как «…», «…», «…» и других. Создатели «Дарвина» воплотили все самые лучшие идеи и находки других розничных сетей товаров для сада и дачи «под одной крышей». Таблица 15. Основные преимущества зарубежных брэндов, воплощенные в «Дарвине» Источник: Мерчендайзер • 5–6/2011 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 66 Ценности брэнда и управленческие решения Ассортимент Дизайн, навигация, оборудование Персонал Сервис = услуги + обслуживание Удобно, просто, понятно Увлечения Лучшее и идеи предложени е живых растений на рынке России Комментарий *** Таблица 16. Значимость ценностей для разных категорий покупателей Ценность Источник: Мерчендайзер • 5–6/2011 Архитектура садового центра *** Диаграмма 48. План садового гипермаркета «Дарвин» с названиями отделов Источник: Мерчендайзер • 5–6/2011 *** Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 67 1.2 Белая дача цветы Компания «Белая Дача Цветы» была образована в 1993 году и за время существования прочно заняла одну из лидирующих позиций на российском цветочном рынке. Ассортимент. География распространения сети. Общая площадь Конкурентные преимущества. Дополнительные опции. Клиенты. Средний чек Финансовые показатели. Диаграмма 49. «Белая дача цветы». Динамика выручка (нетто) от продаж, тыс. руб. Источник: Первое независимое рейтинговое агенство «ФИРА» Перспективы. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 68 2. Неспециализированные садовые магазины *** Таблица 17. Рейтинг торговых сетей DIY России «DIY Retailer Russia TOP», 2011 г. Источник: «INFO Line» 2.1 OBI *** Название брэнда География распространения сети в России. Площадь. Ассортимент. Садовый центр OBI. Стратегия. Реклама. Конкурентные преимущества. Награды. Финансовые показатели. Диаграмма 50. Динамика выручки «OBI» в России, 2010-2011, млрд. руб. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 69 Источник: расчеты DISCOVERY Research Group, INFO Line Средний чек. Перспектива. 2.2 Leroy Merlin «Леруа Мерлен» является маркой брэнда GROUPE ADEO История компании Ассортимент. Дополнительные услуги. Финансовые показатели Диаграмма 51. Динамика товарооборота сети «Leroy Merlin» в мире за 2003-2011 год (до выплаты налогов), млрд. евро Источник: расчеты «DISCOVERY Research Group» данные «Leroy Merlin» Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 70 Диаграмма 52. Динамика количества сотрудников сети «Leroy Merlin» за 2003-2011 год (в мире), млрд. евро Источник: расчеты «DISCOVERY Research Group» данные «Leroy Merlin» Средний чек. Концепция. Экспансия сети «Leroy Merlin» в России Диаграмма 53. Распределение гипермаркетов «Leroy Merlin» по городам России Источник: «Leroy Merlin» Экспансия сети «Leroy Merlin» в мире Диаграмма 54. Динамика количества действующих гипермаркетов «Leroy Merlin» в мире, 2003-2010, шт. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru Рынок товаров для сада и дачи 71 Источник: «Leroy Merlin» Диаграмма 55. Динамика открытия магазинов - складов «Leroy Merlin» в мире, 2003-2010, шт. Источник: «Leroy Merlin» Общая площадь. Перспективы. Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49. www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
