Folie 1 - Российский союз промышленников и предпринимателей

Российский Союз Промышленников и Предпринимателей
Комиссия по машиностроению
Локализация и импортозамещение: перспективы для
иностранных компаний
Йенс Бёльманн
Зам. Председателя правления по связям с общественностью и гос. органами
Российско-Германская внешнеторговая палата
Москва, 7 Апреля 2016
Немецкий бизнес в России
5.600 компаний
крупнейшее
международное
бизнессообщество
один из
важнейших
иностранных
инвесторов
оборот 40 млрд
евро
ок. 120.000
рабочих мест
активны в 80
регионах
Макроэкономические показатели (изменения в %)
ВВП
6
Пром. пр-во
Розн. торговля
Грузоперевозки
4
2
0
2012
-2
-4
-6
-8
-10
2013
2014
Nov/15
Feb/16
Строительство
Прогноз развития ВВП 2015 / 2016
Всемирный банк
Минэк
МВФ
ЕБРР
5
4
3
2
1
0.7
2012
2013
0
-1
2014
-0.7
2015
-1
-2
2016
-3
-3.3
-3.3
-1.2
-3.4
-4.5
-4
-5
Изменение цены на нефть марки Urals, в долларах США (1/14 – 03/16)
105
106
107
105
104 106
102
108
120
108 108
100
108
110
110
98
94
85
100
77
90
67
64
55
59
70
56
52
45
80
62
46 42
60
43
41
50
34
37 38
40
34
30
30
20
Динамика курса валют рубль - евро / доллар США (6/13 – 12/15)
88
90
80
80
евро
73
68
70
70
66
60
50
41
40
32
30
доллар США
Динамика курса валют рубль - евро / доллар США, январь-март 2016
90
90
87
евро
87
доллар США
86
85
83
83
82
80
79
80
77
76
80
79
77
75
79
78
76
75
73
73
70
70
67
65
01.01.
14.01.
21.01.
01.02.
08.02.
15.02.
22.02.
01.03.
07.03.
12.03.
05.04.
-10
-20
-40
-50
-60
-70
-80
США
Германия
Индия
Бразилия
Эстония
Литва
Латвия
Грузия
Украина
Узбекистан
Туркменистан
Таджикистан
Молдавия
Киргизстан
Казахстан
Белоруссия
Армения
Азербайджан
-30
Китай
Изменение торгового оборота (в %)
янв.16
0
Опрос по актуальной экономической ситуации – 12/15
Какие санкции затронули Ваш бизнес – возможно несколько вариантов
ответа / в % ответов
50%
Финансовые ограничения
Товары двойного назначения
29%
В отношении юр. лиц
26%
Запрет импорта
17%
16%
Cанкции в отношении Крыма
14%
6%
Нефтедобыча
В отношении физ. лиц
Актуальная ситуация – проблемы с финансированием
•
Готовность к инвестициям и
финансированию значительно
снизилась (санкции, регулирование,
рейтинг стран, надбавки за риск)
•
Финансирование торговых сделок и
экспортные гарантии Hermes
продолжают функционировать, однако
банки KfW и ЕБРР не начинают новых
проектов
•
Торговые партнеры затронуты вдвойне:
обесценивание рубля, процентные
ставки по кредитам
Число занятых в германском машиностроении (в тыс.)
Число инженеров в машиностроительной отрасли в 2013 г.
( в% от всех занятых)
Доля германского машиностроения во внешнеторговом обороте
(млрд. евро)
Экспорт (млрд. евро) / доля в %
Страна
2012
%
2013
%
2014
%
2015
(Mai)
%
США
14,0
9,4
14,1
9,5
15,1
10,0
6,8
10,9
Китай
17,0
11,4
16,4
11,0
17,0
11,2
6,5
10,5
Франция
9,6
6,4
9,8
6,6
9,8
6,5
3,9
6,3
Великобританния
5,8
3,9
6,0
4,0
6,8
4,5
3,0
4,8
Италия
5,4
3,6
5,4
3,7
5,8
3,8
2,7
4,3
Нидерланды
5,1
3,4
5,2
3,5
5,7
3,7
2,4
3.9
Австрия
5,5
3,7
5,8
3,9
5,7
3,7
2,3
3,7
Польша
4,3
2,9
4,4
2,9
5,0
3,3
2,2
3,5
Швейцария
4,6
3,1
4,7
3,2
4,9
3,2
2,0
3,2
Россия
8,1
5,4
7,8
5,2
6,5
4,3
1,9
3,0
Экспорт в другие страны: изменение в %
CHN
USA
F
UK
I
NL
AUT
PL
CH
RF
12
11
10
9
8
7
6
5.4
5.2
5
4.3
4
3
3
2
2012
2013
2014
2015 (Май)
Роль среднего бизнеса в Германии
•
В Германии 3,6 млн. компаний
•
99,6 % - предприятия малого и среднего бизнеса
•
95% из них - семейные предприятия
•
2013: совокупный оборот 2,2 млрд €
•
55,5 % чистой добавленной стоимости экономики
•
16,2 млн сотрудников / 59,2 % всех занятых
•
82,2 % всех обучающихся на производстве
•
Экспорт 2013: 199 млрд €
•
Немецкий средний бизнес инновационный, легко
приспосабливающийся, конкурентоспособный на мировом
рынке, подает большую часть заявок на патент
•
В среднем активен на 16 зарубежных рынках
МСБ
Концерны
0,4%
99,6%
Импортозамещение и локализация – общая информация
•
Общее улучшение рамочных условий (ease of doing
business)
•
Конкуренция регионов, значительное улучшение
предлагаемых земельных участков, инфраструктуры,
государственная поддержка инвестиций
•
Антикризисный план, сокращение инвестиций,
импортозамещение / локализация как лучшее
решение
•
Финансирование из фонда национального
благосостояния, поддержка экспорта, поддержка
среднего бизнеса, фонд развития промышленности
Локализация - вызовы
•
Российский рынок (а также рынок
Евразийского экономического союза) в
большинстве случаев слишком мал для
экономически выгодного собственного
производства
•
Из-за тяжелой экономической ситуации
перспективы развития сбыта трудно
прогнозировать
•
Во многих областях отсутствует необходимая
для современного производства цепочка
поставщиков и квалифицированные
специалисты
Преимущества специального инвестиционного контракта
•
Заключение договора на федеральном /
региональном уровне
•
Условие: новая производственная площадка
или модернизация
•
Трансфер технологий, отсутствие
эквивалентного продукта в РФ
•
Срок действия – с выхода на окупаемость
плюс 5 лет, макс. 10 лет
•
Сумма инвестиций 750 млн рублей (сегодня
ок. 9 млн €)
•
Гарантия установленного налогообложения,
сбыта
•
Инструменты господдержки инвестиций,
налоговые преимущества
Локализация – требования бизнеса
•
Четкое определение локального
продукта / локального производителя
•
Не устанавливать требования,
например, по созданию фиксированного
числа рабочих мест
•
Гарантии инвестиционной безопасности
•
Участие в национальных программах
поддержки
•
Равноправное участие в конкурсах и
тендерах
•
Рыночное регулирование
•
Поддержка среднего бизнеса!
Благодарю за внимание