Хлебопечение Московской области состояние, проблемы

г. Красногорск, 2016 г.
2
Рынок хлеба и хлебобулочных изделий РФ, Москвы и Московской
области в текущих ценах, млрд. руб.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
среднегодовой
темп прироста, %
Российская
Федерация
379
436,1
469,6
533,7
569,1
648,8
14
Центральный
федеральный
округ
101
117,2
131,3
151,1
162,2
183,3
13
Московская
область
16
18,5
19,2
21,8
23,5
26,8
14
г.Москва
40,5
45,5
49,7
57,2
61,1
69,0
13
Доля Москвы и Московской обл. в розничном
(стоимостном) рынке хлебобулочной продукции
РФ,%
ПРОЧИЕ- 85%
МОСКВА-11%
МОСКОВСКАЯ
ОБЛ.- 4%
2
3
Структура рынка хлеба и хлебобулочных изделий
по регионам РФ, тыс. тонн (оценка РОСПиК)
2010
Российская Федерация
2011
2012
2013
2014
2015
10 592
11 268
11 530
11 417
11 627
11 625
Московская область
450
509
496
496
516
517
г.Москва
829
844
832
851
862
840
Доля Москвы и Московской обл. в рынке РФ в натуральном исчислении,%
Москва
7%
Московская обл.
4%
Прочие
89%
3
4
Динамика производства хлебобулочных изделий индустриальными
производителями Москвы и Московской области, тыс. тонн
Российская Федерация
Московская область
г. Москва
Удельный вес Московской
области в РФ,%
Удельный вес Москвы в РФ,%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
7 255
407
528
7 049
381
543
6 961
337
530
6 829
366
550
6 738
357
545
6 621
351
542
6
5
5
5
5
5
7
7
8
8
8
8
среднегодовое
изменение ,%
-2
-2
-1
Основные сравнительные характеристики индустриальных производителей
хлебобулочных изделий Москвы и Московской области, 2015г.
Среднее
Уровень
Количество
производство в
использования Рентабельность
индустриальных расчете на 1
производственных производства,%
производителей предприятие,
мощностей,%
кг/сутки
Российская
Федерация
Московская
область
г. Москва
718
9 301
48
7,2
43
8 311
44
7,1
18
24 745
43
4,9
4
5
Оценка РОСПиК доли рынка в натуральных показателях крупнейших
производителей, 2015 г.
Щелковохлеб
10,1%
"Настюша"
8,3%
Воскресенскхлеб
5,9%
Прочие
75,7%
Щелковохлеб,
10.0%
Одна из основных проблем рынка
хлебопечения МО, это не высокий
уровень конкуренции – 0,79 субъектов
хлебопечения на 10 тыс. жителей (в
Москве данный показатель составляет
1,03).
"Настюша", 8.3%
Воскресенскхлеб,
5.9%
Прочие, 75.8%
5
6
Оценка доли рынка индустриального сегмента, 2015 г.
Потенциальная
доля
Рынок хлебо- Индустрирегионального
булочных
альный
рынка
изделий,
сегмент,
индустриальтыс.тн /год тыс.тн/год
ного сегмента,
%
1
Расчёты
Экспертная
оценка
Экспертная
фактической
оценка доли
доли продаж
продаж на
на местном местном рынке
рынке
прочих
индустриальн- производителей
ого сегмента, и импортеров ,%
%
2
3
4
(3)/(2)*100%
5
6
100%-(5)
Московская
область
517
351
68
50
50
г.Москва
840
542
65
60
40
Москва и
Московская
область
Экспорт в
другие
регионы,
тыс.тн/год
Экспорт в другие
регионы, % от
объемов
производства
7
8
(7)/(2)*100%
99
28
85
16
1357
893
66
55
45
Из-за значительной доли импорта в московском регионе (50%) уровень
использования производственных мощностей на местных предприятиях не
превышает 50%, так что у подмосковных хлебопёков есть большой
потенциал роста производства.
6
7
Сравнение средних потребительских цен на хлеб и хлебобулочные
изделия в Москве и Московской области, руб./кг.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Российская федерация
Московская область
Москва
Превышение цен Москвы к
ценам Московской обл.,%
Хлебобулочные изделия из
пшеничной муки 1 и 2
сортов
Российская федерация
Московская область
Москва
Превышение цен Москвы к
ценам Московской обл.,%
Хлебобулочные изделия из
ржаной муки и из смеси
муки ржаной и пшеничной
40
41
41
44
42
46
47
45
48
54
50
54
56
53
58
62
58
66
2
9
7
8
10
13
28
29
28
29
27
30
31
31
32
35
37
36
37
37
37
40
41
44
-3
12
5
-2
0
7
Российская федерация
Московская область
Москва
Превышение цены Москвы
к ценам Московской обл.,%
27
25
29
28
26
32
29
27
34
34
30
38
35
31
40
40
34
47
16
23
28
28
29
38
Хлебобулочные изделия из
пшеничной муки высшего
сорта
7
Динамика средних потребительских цен на
хлебобулочные изделия из пшеничной муки
высшего сорта, руб./кг
70
66
54
50
46
41
44
53
50
20
25
34
29
28
26
35
34
29
27
45
40
40
47
30
40
34
32
58
40
38
40
56
54
48
47
50
62
58
60
8
Динамика средних потребительских цен
на хлебобулочные изделия из ржаной и
смеси ржаной и пшеничной муки
высшего сорта, руб./кг
27
30
31
42
41
10
30
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Динамика средних потребительских цен на хлебобулочные
изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта, руб./кг
50
44
40
30
28
29
20
30
36
37
37
37
32
41
Российская федерация
31
Московская область
27
Москва
10
2010
2011
2012
2013
2014
2015
8
9
Структура розничной торговли хлебом и хлебобулочными
изделиями в России, %
Мелкорозничные
субъекты
торговли
24,1%, 156,36
млрд. руб.
Социальные
магазины
1,6%, 10,38 млрд.
руб.
Объекты сетевой
торговли
74,3%, 482,06
млрд. руб.
9
10
С
повышенным
Виды хлебобулочных
Йодирован ВитаминиДиабетиче Функцио
Бессолевые
содержанием
изделий
ные
зированные
ские
нальные
пищевых
волокон
Выработка, тонн
В процентах от общего
производства хлеба и
хлебобулочных
изделий в Московской
области
Всего
5
28,6
1780,7
99,7
9,9
195,6
2119,5
0,002
0,01
0,63
0,04
0,00
0,07
0,75
Развитие функционального и специализированного хлебопечения должно учитывать положения
«Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения
на период до 2020 года», утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от
25 октября 2010 г. №1873-р (ч.4 «увеличение доли производства продуктов массового потребления,
обогащенных витаминами и минеральными веществами, включая массовые сорта хлебобулочных
изделий до 40 - 50% общего объема производства») и Концепции обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения путем развития функционального и
специализированного хлебопечения в Российской Федерации до 2020 года (Хлеб - это здоровье),
утвержденной постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.06.2013 №
31.
10
11
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
РАЗРАБОТАТЬ И ПРИНЯТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ
ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2017ГГ., ВКЛЮЧАЮЩУЮ:
повышение уровня конкуренции, создание условий для экономической и
территориальной доступности хлебопекарной продукции для населения;
реализация совместного проекта Правительства Московской области, РОСПиК,
Х5 Retail Group и ФГБУ ГНИЦПМ Минздрава России «Хлеб это здоровье» для
увеличение доли производства функционального и специализированного
хлебопечения;
обеспечение отрасли профессиональными и квалифицированными кадрами;
реконструкция и модернизация хлебопекарных и кондитерских производств в
рамках реализации совместной программы РОСПиК и АО «Сбербанк Лизинг» –
пакет «Хлебный»;
разработка и внедрение современных механизмов финансовой
и инвестиционной поддержки хлебопекарных предприятий.
11