მომხმარებელთა სანდოობის წლიური კვლევამ – `Noblet

უზრუნველყოფილ მომხმარებელთა
ნდობის გამოკვლევა საქართველოში
(საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციების სახელმძღვანელო)
მდებარეობა
კომპანია NobletMedia CIS დაარსდა უკრაინაში 2004 წელს.
ჩვენ ვართ Edelman–ის შვილობილი კომპანია - Edelman–ი გახლავთ მსოფლიოს ერთ–
ერთი წამყვანი მასშტაბური დამოუკიდებელი PR სააგენტო.
ამჟამად, ჩვენ ვმუშაობთ მსოფლიოს ექვს ქვეყანაში. სათავო ოფისი მდებარეობს
კიევში:
2
სააგენტოს სპეციალიზაცია
3
FMCG, IT / ტელეკომუნიკაცია, ფარმაცია, ფინანსები, მრეწველობა
მედიაკომუნიკაცია, პრეს–ცენტრის მომსახურება
კორპორაციული ურთიერთობები
კრიზისის მართვა
PR ბრენდირება
ღონისძიების ორგანიზება/მოწყობა
თანამშრომლობა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან, მოდის ფუძემდებლებთან,
ბლოგერებთან, ცნობილ საახებთან
მრეწველობითი საქმიანობა, კრიზისის მართვა
(В2В) პარტნიორობა ბიზნესის გასაუმჯობესებლად
სპონსორობა და საქველმოქმედო ღონისძიებები
ჩვენი კლიენტები FMCG სექტორში
4
ჩვენი კლიენტები IT/ფარმა/საფინანსო
IT / Telecom
Pharma
Finance
5
ჩვენი პარტნიორები საქართველოში
6
ჩვენი ინიციატივები
NobletMedia CIS–მა რეგიონული მასშტაბით
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროს
ხელშემწყობი რამდენიმე პროექტი განახორციელა:
1. შეძლებულ მომხმარებელთა სანდოობის წლიური
კვლევა – ‘Noblet Media CIS PR&Communications
Guide’
• კვლევა ეფუძნებოდა “Edelman Trust
Barometer”–ს
• განხორციელება დაიწყო 2009 წელს
უკრაინასი, აზერბაიჯანსა და ყაზახეთში GfK
კვლევით კომპანიასთან თანამშრომლობით
• საქართველოში კვლევა პირველად 2013 წელს
განხორციელდა
2. მიმართულების ‘ვინ ვინაა უკრაინულ PR–ში’
განხორციელება დაიწყო 2010 წელს.
7
რატომ უნდა გამოვიკვლიოთ უზრუნველყოფილი მომხმარებლები?
8
უზრუნველყოფილი მომხმარებლები:

გვევლინებიან ყველაზე აქტიურ მომხმარებლებად, იღებენ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს
მსხვილ შენაძენთან/ინვესტიციებთან დაკავშირებით

როგორც წესი, კარგ განათლებას ფლობენ და ასევე კარგად არიან ინფორმირებულნი, უკავიათ
ხელმძღვანელი თანამდებობები კომპანიებში/ორგანიზაციებში

როგორც ყველაზე აქტიური, ინფორმირებული და პატივსაცემი ფენა, გვევლინებიან ეტალონურ
(რეფერენტულ) ჯგუფად და “შეხედულებათა ლიდერებად” მოსახლეობის დანარჩენი
ნაწილისათვის
ე. ი. ფაქტობრივად, განსაზღვრავენ ქვეყნის ეკონომიკური
ცხოვრების მიმართულებას
უზრუნველყოფილ მომხმარებელთა იდენტიფიცირება
გამოკითხვების დროს რესპოდენტებს ახასიათებთ თავიანთი რეალური შემოსავლების დაფარვისა და შემცირებულად
წარმოსახვისადმი მიდრეკილება, ამიტომ ცხოვრების დონის დასადგენად გამოიყენება კეთილდღეობის შეფასების
სუბიექტური სკალა (საქართველოში უზრუნველყოფილ მომხმარებელთა ნდობის დასადგენად 2013 წლის ოქტომბერში
ჩატარებული გამოკვლევის მონაცემები):
რა შეგიძლიათ თქვათ თქვენი ოჯახის ფინანსური
მდგომარეობის შესახებ?
უზრუნველყოფილი მომხმარებლები
გვყოფნის საკვების, ტანსაცმლის, ფეხსაცმელის, ძვირიანი
შენაძენის საყიდლად. ისეთი საყიდლებისათვის, როგორიცაა
მანქანა, ბინა, თანხის დაგროვება ან სესხება დაგვჭირდება
8%
გვყოფნის საკვების, ტანსაცმლის, ფეხსაცმელის, სხვა საყიდლების
შესაძენად. ძვირიანი საყიდლებისათვის (როგორიცაა
ტელევიზორი, მაცივარი) თანხის დაგროვება ან სესხება
დაგვჭირდება
19%
გვყოფნის საკვებისა და აუცილებელი ტანსაცმლის, ფეხსაცმელის
შესაძენად. ისეთი საყიდლებისათვის, როგორიცაა კარგი კოსტუმი,
მობილური ტელეფონი, მტვერსასრუტი, თანხის დაგროვება ან
სესხება დაგვჭირდება
21%
გვყოფნის საკვების შესაძენად. ტანსაცმლის, ფეხსაცმელის
შესაძენად თანხის დაგროვება ან სესხება დაგვჭირდება
19%
იძულებული ვართ, საკვებთან მიმართებაში მომჭირნეობა
გამოვიჩინოთ
29%
2013 წლის ოქტომბრისათვის ბათუმის,
ქუთაისისა და თბილისის მოსახლეობის
საერთო სტრუქტურაში უზრუნველყოფილ
მომხმარებელთა წილმა შეადგინა 27%.
9
გამოკვლევის იდეა მოწოდებულ იქნა “Edelman Trust Barometer”-ის მიერ. გამოკვლევა ჩატარდა
2013 წელს შემდეგი მეთოდოლოგიის გამოყენებით:
10
 მეთოდი:
 შერჩევა:
პირადი ინტერვიუები რესპოდენტთან სახლში მისვლით
200 ინტერვიუ 24-დან 55 წლამდე ასაკის უზრუნველყოფილ
მომხმარებლებთან, რომელთაც ოჯახში შემოსავლის ძირითადი ან
მნიშნელოვანი ნაწილი შემოაქვთ. 50%-იანი მახასიათებლისათვის
მაქსიმალური სტატისტიკური ცდომილება 95% -იანი სანდოობის
ალბათობის პირობებში შეადგენს 6,9%-ს.
 გამოკვლევის გეოგრაფია: ბათუმი, ქუთაისი, თბილისი
 საველე სამუშაოების
შესრულებელი:
კვლევითი კომპანია “BCG Research”
 ჩატარების დრო:
2013 წლის 17 – 24 ოქტომბერი
 პროექტის მენეჯერი:
ინა ვოლოსევიჩი, საბაზრო კვლევათა განყოფილების უფროსი მკვლევარი
ელ-ფოსტა: [email protected]
0
ენერგეტიკა, ნავთობი და
40
20
33
33
31
питания и
Продукты
კვების პროდუქტები
ბავშვთა
სასმელები
დაдля
детей
напитки
питания
Продукты
კვებისи
მოზრდილთა
взролых
напитки для
და სასმელები
პროდუქტები
34
Промышленное произвსამრეწველო წარმოება
во
35
სადაზღვევო კომპანიები
компании
Страховые
36
ფარმაცევტიკა
Фармацевтика
100
მშენებლობა
Строительство
42
напитки
Алкогольные
ალკოჰოლური სასმელები
40
Медицина
მედიცინა
43
Развлечения и шоуგართობა შოუ-ბიზნესი
бизнес
43
бизнес
какბიზნესი
როგორც
მედია,СМИ
46
и газ
Энергетика, нефть გაზი
49
Сельское
მეურნეობა
სოფლისхозяйство
51
Банки
ბანკები
55
и обувь
Одежда
და ფეხსაცმელი
ტანსაცმელი
60
ტექნოლოგიები
და и
ტექნიკა
технологии
Техника
კომუნიკაციები
დაкоммуникации
კავშირი
Связь и
პირველი ადგილი ნდობის ხარისხის მიხედვით დიდი უპირატესობით უკავიათ კომუნიკაციებისა
და კავშირის დარგში მოღვაწე კომპანიებს. ნდობის ყველაზე დაბალი დონე ვლინდება ალკოჰოლური
სასმელების, ფარმაცევტული ნაწარმისა და კვების პროდუქტების მწარმოებლებთან, ასევე წარმოებისა და
მშენებლობის სფეროებში მომუშავე კომპანიებთან მიმართებაში
Q1. ზემოთ მოყვანილ თითოეულ დარგში რამდენად ანდობთ ბიზნესს მოიქცეს ისე, როგორც თავად მიიჩნევს სწორად? [9-ბალიანი სკალა ,
სადაც «1» აღნიშნავს — საერთოდ არ ვენდობი, ხოლო «9» — სრულად ვენდობი]
11
დარგს ენდობიან (6-9)
80
69
30
უზრუნველყოფილ ქართველთათვის ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის უმნიშვნელოვანეს
ფაქტორს წარმოადგენს კომპანიის კარგი დამოკიდებულება თანამშრომლებისადმი, ყველაზე ნაკლებად
მნიშვნელოვანს - სოციალურად მნიშნელოვანი პროექტების დაფინანსება
Q4. რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის კომპანიის რეპუტაციის თითოეული ფაქტორი, რომელიც ქვემოთაა მოყვანილი? [“მნიშვნელოვანად”
ითვლებოდა ალტერნატივები 6-9]
კომპანია
კარგად
ექცევა თავის
თანამშრომლებს
Компания
хорошо
относится
к своим
сотрудникам
94
კომპანია
ზრუნავს
თავისი განლაგების
Компания
заботится
о территории,
где она ტერიტორიაზე
расположена
93
კომპანიაмодифицирует
ახდენს თავისი свои
პროდუქციის
მოდიფიცირებას
Компания
продукты
или изменяет
ან საწარმოოпроцесс
პროცესის
გარდაქმნას
ბუნებაზე
производственный
с целью
уменьшить
უარყოფითი
ზემოქმედების
შესამცირებლად
негативное
влияние
на природу
91
Компания
честноეწევა
ведет
бизнес, придерживается
კომპანია
პატიოსნად
ბიზნეს-საქმიანობას,
იცავს
стандартов
честной
игры
პატიოსანი თამაშის ნორმებს
91
კომპანია благотворительностью
ეწევა ქველმოქმედებას
Компания занимается
90
კომპანია აფინანსებს სოციალურად მნიშვნელოვან
Компания финансирует социально-значимые
проекты
პროექტებს
86
12
სახელისუფლებლო ორგანოებთან ბიზნესის კონფლიქტური სიტუაციის შემთხვევაში უზრუნველყოფილ
ქართველთა 30%-სათვის დამახასიათებელია მიდრეკილება, უფრო მეტად ენდონ ბიზნესის
წარმომადგენელს, ხოლო 20% ხელისუფლების ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენელს უფრო
მეტად ენდობა
13
Q3. სახელისუფლებლო ორგანოებთან ბიზნესის კონფლიქტური სიტუაციის შემთხვევაში ვის უფრო ენდობით?
35
ბიზნესის
წარმომადგენელს
Представителю
бизнеса
30
36
26
27
23
ხელისუფლების
Представителю
власти
წარმომადგენელს
24
20
18
საზოგადოებრივი
Представителю
ორგანიზაციის
общественной организации
18
20
წარმომადგენელს
14
21
საერთაშორისო
Представителю
ორგანიზაციის
международной
წარმომადგენელს
организации
23
11
14
14
15
დარგობრივი ორგანიზაციის
Представителю
отраслевой
წარმომადგენელს
организации
18
2
2
0
1
სულ
შერჩეული
(n=200)
Вся
выборка
(n=200)
13
2
მამაკაცები(N=88)
(n=88)
Мужчины
ქალები (n=112)
Женщины
(N=112)
23-34лет
წლის
(N=72)
24-34
(N=72)
35-55лет
წლის
(N=128)
35-55
(N=128)
უზრუნველყოფილი ქართველები 74% -იანი მაჩვენებლის მქონე ნდობის უმაღლეს ხარისხს
წითელ ჯვარს ანიჭებენ, რომელიც უსწრებს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ყველაზე
დაბალია დსთ-ს მიმართ ნდობის ხარისხი - დსთ-ს მხოლოდ 12% ენდობა
14
Q2. ახლა მე წაგიკითხავთ საერთაშორისო ორგანიზაციების სიას და გთხოვთ, მითხრათ, ენდობით თუ უფრო არ ენდობით მათ აზრს?
საერთაშორისო ორგანიზაციები
წითელი ჯვარი
Красный
крест
74
ნატო
НАТО
54
ევროკავშირი
Европейский
союз (EU)
(ЕС)
52
7
21
49
Всемирная
торговая
организация
მსოფლიო
სავაჭრო
ორგანიზაცია
(WTO)
(ВТО)
49
8
მსოფლიო ბანკი
Всемирный
банк
47
14
Международный
валютный
საერთაშორისო
სავალუტო
ფონდი фонд
(სსფ)
(МВФ)
Европейский
банк реконструкции
и
ევროპის
განვითარებისა და
развития (ЕБРР)
რეკონსტრუქციის
ბანკი (EBRD)
დსთ
СНГ
Доверяют
ენდობიან
27
12
Неარ
доверяют
ენდობიან
14
12
24
21
25
15
33
34
12
ნეიტრალური
მიდგომა
Относятся
нейтрально
აქვთ
4
23
23
57
3
30
20
30
4
31
9
44
5
22
15
Организация
по безопасности
ევროპის
უშიშროებისა დაи
თანამშრომლობის
ორგანიზაცია
сотрудничеству
в Европе (ეუთო)
(ОБСЕ)
გაერთიანებული
ერების ორგანიზაცია
Организация
объединенных
наций
(გაერო)
(ООН)
15
38
13
უჭირთсказать
პასუხის გაცემა
Трудно
19
კომპანიის შესახებ ინფორმაციის ყველაზე სარწმუნო წყაროები - მეგობრები, მეცნიერები, პროფესიული
საზოგადოება და იმავე სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანები. თანამდებობის პირები უზრუნველყოფილ
მოქალაქეებში ყველაზე ნაკლები ნდობით სარგებლობენ
Q7. როგორ შეაფასებდით კომპანიის შესახებ ინფორმაციის სარწმუნოობას თუ მას თითოეული ამ ადამიანისაგან მიიღებდით? [ვარიანტები
“აბსოლუტურად სარწმუნო” და “ძალზე სარწმუნო”]
Друзья
მეგობრები
68
მეცნიერები
Ученые
64
Кто-то,
как вы
– по профессии
или
ვინმე такой
თქვენიже,
მსგავსი
- პროფესიის
ან დარგის
отрасли
თვალსაზრისით
57
же,
как вы – поთვალსაზრისით
уровню дохода
ვინმე Кто-то
თქვენი такой
მსგავსი
- შემოსავლის
53
Врачи
ექიმები
42
Независимые
аналитики,
эксперты
დამოუკიდებელი
ანალიტიკოსები,
ექსპერტები
36
კომპანიის
დირექტორი, ტოპ-მენეჯერი
Директор/топ-менеджер
компании
29
ცნობილი Знаменитости
ადამიანები (შოუბიზნესის,
სპორტის ვარსკვლავები)
(звезды шоу-бизнеса,
спорта)
29
საზოგადოებრივი
Представительორგანიზაციის
общественнойწარმომადგენელი
организации
28
კომპანიის
თანამშრომლები
Сотрудники
компании
28
ინტერნეტ-საზოგადოება
Интернет-сообщество
თანამდებობის
პირი,представитель
მთავრობის წარმომადგენელი
Чиновник,
правительства
24
7
15
დასკვნა: ვის ავტორიტეტს დავეყრდნოთ კომუნიკაციის დროს
16
დადებითი ბალანსი/მაღალი ნდობა:
უარყოფითი ბალანსი/მცირე ნდობა:
ბიზნესი, მოღვაწეობის სფერო:
ტექნიკა და ტექნოლოგიები, კავშირი,
კომუნიკაციები, ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის
მწარმოებლები, ბანკები
სამშენებლო კომპანიები, სადაზღვევო კომპანიები,
კვების პროდუქტებისა და ალკოჰოლური
სასმელების მწარმოებლები, ფარმაცევტული და
სამრეწველო კომპანიები
საერთაშორისო ორგანიზაციები:
წითელი ჯვარი, ნატო, ევროკავშირი, ეუთო, მსოფლიო
დსთ
სავაჭრო ორგანიზაცია, მსოფლიო ბანკი, გაერო
პიროვნებები:
მეცნიერები, პროფესიონალები
თანამდებობის პირები, საზოგადოებრივ
ორგანიზაციათა წარმომადგენლები, ცნობილი
ადამიანები, კომპანიის თანამშრომლები
კომპანიის შესახებ ინფორმაციის ყველაზე სარწმუნო წყაროს ეტალონური ჯგუფი წარმოადგენს.
სარწმუნოობის თვალსაზრისით მეორე ადგილზეა კომპანიის პირველი პირების გამოსვლები კომპანიის
ვებგვერდზე. ამასთან, ინფორმაციის ყველაზე პოპულარული წყაროა სატელევიზიო ახალი ამბები
Q5. გთხოვთ, შეაფასოთ კომპანიებისა და მათი პროდუქციის შესახებ სიახლეთა ქვემოთ მოყვანილი თითოეული წყაროს სარწმუნოობა. [ვარიანტები “აბსოლუტურად
სარწმუნო” და “ძალზე სარწმუნო”]
Q6. კომპანიებისა და მათი პროდუქციის შესახებ სიახლეთა და ინფორმაციის რა წყაროებით სარგებლობთ ყველაზე ხშირად? (შესაძლებელია 1 პასუხი)?
19
на ТВ
სატელევიზიო Новости
ახალი ამბები
Форумы,
блоги,
социальные
сети
ფორუმები,
ბლოგები,
სოციალური
ქსელები
16
Новости
на Интернет сайтах
ახალი
ამბები ინტერნეტ-საიტებზე
18
28
4
კომპანიის
ანкомпании
მისი პროდუქციის
რეკლამა
Реклама
или ее продуктов
14
4
კომპანიის
ვებგვერდი
Веб-сайт
компании
35
3
კომპანიის პირველი პირების გამოსვლები
Выступления первых лиц компании
35
2
Статьи вსაქმიან
деловых
журналах
სტატიები
ჟურნალებში
13
2
Общение
с сотрудниками этой
компании
ამ კომპანიის
თანამშრომლებთან
ურთიერთობა
1
Информация
в специализированных
журналах
ინფორმაცია
სპეციალიზებულ ჟურნალებში
1
არანაირით
არ ვსარგებლობ
Не пользуюсь
никакими
48
5
კორპორატიული
Корпоративныеკომუნიკაციები
коммуникации
на радио
ახალიНовости
ამბები რადიოში
29
11
ანალიტიკოსთა
ანგარიშები
Отчеты аналитиков
в местных
газетах
სტატიები Статьи
ადგილობრივ
გაზეთებში
27
12
Общение с друзьями
или ადამიანებთან
кем-то, кто такой
же, как ты
მეგობრებთან
ან თქვენნაირ
ურთიერთობა
სტატიები
გაზეთებში
Статьи вსაერთო-საქვეყნო
общенациональных
газетах
24
1
1
1
29
26
12
10
14
სარწმუნოობა
Достоверность
სარგებლობა
Пользование
14
17
გამოკითხულთა ნახევარზე მეტისათვის საკმარისია სარწმუნო წყაროდან ინფორმაციის
ერთხელ მოსმენა, რათა იგი უტყუარად მიიჩნიონ. დაახლოებით მესამედს ამისათვის 2-3 ჯერი
ესაჭიროება
18
Q8. როდესაც ფიქრობთ ყველაფერ იმაზე, რასაც ყოველდღიურად ხედავთ ან გესმით კომპანიების შესახებ (იქნება ეს დადებითი თუ ნეგატიური
ინფორმაცია), რამდენჯერ უნდა მოისმინოთ კონკრეტული კომპანიის შესახებ რაიმე, რათა მიიჩნიოთ მოცემული ინფორმაცია უტყუარად?
54
საკმარისია ერთხელ
Достаточно одного раза из
სარწმუნო წყაროდან
достоверного
источника
60
63
32
2-3-ჯერ
2 – 3 раза
28
26
6
6
4-6-ჯერ
4 – 6 раз
6 – 10 раз
6-10-ჯერ
3
5
სულ
შეირჩა
Вся
выборка
(n=200)
(n=200)
3
24-34 (n=72)
2
35-55 (n=128)
6
10 ჯერზე
უფრო
Более
10 раз
ხშირად
5
4
უზრუნველყოფილ ქართველთათვის ყველაზე საჭირბოროტო 3 თემა, რომელთა შესახებ
ინტერნეტში სასაუბროდაც ისინი მზად არიან: ტერიტორიული კონფლიქტები, ბავშვების
აღზრდა და განათლება, ჯანმრთელობისა და თავის მოვლის საკითხები
Q9. რა საკითხები გაინტერესებთ იმდენად, რომ მზად ხართ მათ შესახებ სოციალურ ქსელებსა თუ ინტერნეტ-საზოგადოებებში ისაუბროთ?
ახლა წაგიკითხავთ სიას და გთხოვთ, აირჩიოთ თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სამი საკითხი.
ჯამრთელობისა და თავის მოვლის
Вопросы здоровья и ухода за собой
საკითხები
23
19
21
ადამიანის
უფლებათა
Нарушение
правდარღვევა
человека
საქონლის ღირებულება
საქართველოში
19
Стоимость товаров в Грузии
14
Вступление
в НАТО
ნატოში შესვლა
საავტომობილო
მოძრაობა
და სხვაи
Автомобильное
движение
поведение других
водителей
მძღოლების
ქცევა
8
9
ინტერნეტი
ევროკავშირთან
ასოცირება
Ассоциация
с Европейским
союзом
7
სხვათა
მიღწევები
Успехи
других
людей
6
46
36
28
20
18
23
26
15
19
10
22
26
17
22
17
20
7
10
ელექტრონიკა,
ტექნოლოგიები,
Электроника,
технологии,
интернет
38
35
33
36
28
32
29
17
12
Вхождение საქართველოს
Грузии в Европейский
შესვლა
Союзევროკავშირში
არაფერს
განვიხილავ
სოციალურ
ქსელებსა
Я не обсуждаю
ничего
в социальных
თუ ინტერნეტ-საზოგადოებებში
сетях или
интернет-сообществах
24
31
Внутриполитическая
ქვეყნის
შიდაპოლიტიკურიситуация
ვითარებაв
стране
Ничего из вышеперечисленного
22
35
ბავშვების აღზრდა
და განათლება
Воспитание
и образование
детей
არცერთი ზემოთ ჩამოთვლილთაგანი
35
37
36
Территориальные
конфликты
ტერიტორიული
კონფლიქტები
სულ
შეირჩა
Вся
выборка
(n=200)
(n=200)
9
22
10
9
9
9
7
6
7
4
8
10
მამაკაცები
(n=88)
Мужчины
(n=88)
Женщины
(n=112)
ქალები (n=112)
5
8
10
5
4
4
*Кружки обозначают статистически значимые отличия ответов разных групп на уровне вероятности 90%
*წრეები აღნიშნავს სხვადასხვა ჯგუფების პასუხთა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან განსხვავებებს 90%-იანი ალბათობის დონეზე
35-55
(n=128)
8
8
8
20
22
24-34
(n=72)
17
11
11
27
19
20
კვლევის სრული ვერსია ინგლისურ და ქართულ ენებზე
შეგიძლიათ იხილოთ ვებ–გვერდზე www.nobletmedia.com
21
გმადლობთ!
Our contacts
22
NOBLET MEDIA CIS
ანა შევჩენკო
[email protected]
მობ: +995 555 00 39 33
www.nobletmedia.com
www.edelman.com