Современное состояние комбикормовой промышленности в Российской Федерации Рейтинг 20 крупнейших стран – производителей комбикормов за 2013 год. млн. т 200 180 Рисунок 1 189 169 160 140 120 100 80 66.99 60 40 20 0 29.12 28.9 26.42 24.17 23.08 21.7 20.98 20.35 18.94 16 15.1 14.27 13.85 13 12.38 12.03 11.7 Сводные данные по состоянию животноводства и Таблица 1 птицеводства в хозяйствах всех категорий Российской Федерации за 2009-2013 г. Темпы роста 2009 – 2013 г.г. Хозяйства всех категорий Произведено на убой (в живом весе), всего скот и птица (тыс. тонн) КРС Свиньи Птица Прочие виды с/х животных Валовый надой молока, млн. тонн Получено яиц, млрд. штук 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Тыс. тонн % 9971,6 10487,3 10965,3 11630,3 11648,7 + 1677,1 116,8 3070,3 3018,0 2888,1 2925,9 2637,8 - 432,5 85,9 2898,6 3083,0 3198,2 3310,0 3497,5 + 598,9 120,7 3475,2 3850,4 4325,3 4842,2 5030,2 + 1555,0 144,7 527,5 535,9 553,7 552,2 483,2 - 44,3 91,6 32,59 31,90 31,65 31,92 31,22 - 1,4 95,8 39,35 40,60 41,11 42,0 41,3 + 1,95 105,0 Рисунок 2 Объем производства комбикормов в России в 2009 – 2013 годы, млн.т 21,7 млн.т 20,0 20 17.9 16.6 14.7 15 12.5 11.8 10.6 9.7 10 8.6 7.1 6.1 4.8 5 5.1 3.8 1.9 2.1 1.9 0.4 0.1 0.2 2,0 2,0 0.1 0.1 0 2009 год 2010 год Всего 2011 год Птица Свиньи 2012 год КРС Прочие 2013 год Таблица 2 Объем производства комбикормов в России в 2009 – 2013 г.г. Объем производства комбикормов по данным Темпы роста органов статистики (тыс. тонн) 2013 г./2009 г. Наименование продукции 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Тыс. тонн % 14663,5 16590,9 17895,8 20423,7 21733,8 + 7070,3 148,2 Птицы 8574,6 9686,2 10623,8 12059,7 12596,6 + 4022,0 146,9 Свиней 3845,5 4797,7 5059,2 6212,4 7087,9 + 3242,4 184,3 КРС 1851,8 1923,9 2156,1 2075,0 1962,8 + 111,0 105,9 Прочие виды с/х животных 391,6 183,1 56,7 793,0 86,5 - 305,1 22,1 БВМК 117,9 141,1 178,5 274,9 214,9 + 97,0 182,3 Премиксы 52,0 97,81 126,2 171,5 189,0 + 137,0 363,5 Комбикорма, всего в том числе для: Рисунок 3 Объем производства БВМК и премиксов в РФ, тыс. т тыс. т 400.0 368.0 350.0 300.0 274.9 250.0 214.9 205.0 195.7 189.0 200.0 150.0 171.5 117.9 130.9 117.5 100.0 84.0 52.1 52.0 50.0 34.9 0.0 2009 год БВМК 2009 год Премикс Всего потреблено 2012 год БВМК 2012 год Премикс 2013 год БВМК Произведено в РФ 2013 год Премикс Импорт Структура производства комбикормов в России, (%) 2013 г. Свиньи 32,6% Прочие 0,4% Рисунок 4 2009 г. КРС 9,1% КРС 12,6% Свиньи 26,2% Птица 57,9% Прочие 2,7% Птица 58,5% Рисунок 5 Рейтинг крупных субъектов Российской Федерации по производству комбикормов за 2013 г. 18,4% Белгородская область Ленинградская область 6,1% Челябинская область Республика Татарстан Краснодарский край 4,9% 54,9% Московская область Свердловская область 3,8% 3,3% 3,1% 3,0% 2,5% Алтайский край Прочие Валовый сбор основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий РФ с 2009 – 2013 г.г. Таблица 3 Валовый сбор сельхозпродукции млн. тонн 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 97,1 60,96 93,9 70,9 91,3 Пшеница 61,7 41,5 56,2 37,7 52,1 Ячмень 17,9 8,4 16,9 13,95 15,4 Овес 5,4 3,2 5,3 4,0 4,9 Кукуруза на зерно 3,93 3,1 6,7 8,2 10,7 Зернобобовые культуры 1,5 1,37 2,0 2,2 2,0 Рожь 4,3 1,63 3,0 2,1 3,4 Зерновые и зернобобовые культуры, всего в том числе: Прогнозный баланс ресурсов использования зерна по оценке Минсельхоза России № Таблица 4 2013/2014 г. (прогноз млн. тонн) 1. Ресурсы 1.1 Переходящий остаток на 01.07.2013 г. (по данным РОССТАТ) 19,4 1.2 Урожай 2013 г. в амбарном весе (расчетно) 70,7 1.3 Ожидаемый импорт 1,2 1.4 Всего ресурсов 91,3 2. Ожидаемый расход 2.1 Семена 12,0 2.2 Производство муки и крупы 17,3 2.3 Промышленная переработка 3,7 2.4 Фуражные цели 35,0 2.5 Потери 0,8 2.6 Экспорт 15,5 2.7 Всего расход 84,3 Ожидаемый остаток на 01.07.2014 г. 7,0 Рисунок 6 Средние цены производителей на корма, реализуемые на внутреннем рынке Российской Федерации Тыс. руб. 14.263 14 12 13.233 12.943 13 12.104 11.815 11.544 12.357 11.362 11.342 10.42 11 10.58 10 10.518 9 9.383 10.391 9.505 9.888 9.253 9.056 8.079 8.376 8 10.372 10.057 8.54 8.996 8.382 8.428 7.347 7 6 2011 2012 2013 Комбикорма Комбикорма для свиней Комбикорма для крупного рогатого скота Комбикорма для птиц Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь 5 Удельный вес полнорационных комбикормов в общем объеме их производства в РФ и в странах Европы в 2013 году % 100 90 98% 93% 80 88% 80% 70 60 50 55% 40 30 36% 20 10 0 КРС Свиньи РФ страны Европы Птица Рисунок 7 Содержание фуражного зерна в составе комбикормов в России Рисунок 8 и странах Европы 100% 32% 52% 90% 80% 70% 60% 68% Остальные компоненты Фуражное зерно 50% 48% 40% 30% 20% 10% 0% Россия Страны Европы Производственные мощности комбикормовых заводов в Российской Федерации, млн.т млн. т 40.0 35.0 37.8 35.0 31.0 30.0 25.0 24.0 21.0 20.0 15.0 13.8 10.0 5.0 0.0 1990 г. 2008 г. Установленная мощность 2013 г. Используемая мощность Рисунок 9 Таблица 5 Классификация комбикормовых предприятий по объемам производства продукции Комбикормовые заводы и цеха производительностью , тыс. тонн в год в том числе Всего от 100 до от 50 до от 20 от 10 от 5 300 100 до 50 до 20 до 10 Количество 295 52 49 72 62 60 % 100 17,5 16,5 24,5 21,1 20,4 Доля импортного оборудования при строительстве и реконструкции комбикормовых заводов, (%) 90.0 80.0 82.0 81.0 70.0 64.0 60.0 50.0 40.0 36.0 30.0 20.0 19.0 18.0 10.0 0.0 2000 г. 2008 г. 2013 г. Отечественное оборудовние Импортное оборудование Рисунок 10 Структура затрат на производство комбикормов в РФ Таблица 6 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2009 в % Цена реализации 1 тонны комбикормов, руб. без НДС 8231 8790 8145 10558 13073 158,8 Оплата труда, руб./тонну удельный вес в себестоимости в % 404 5,1 432 5,3 463 5,4 604 5,9 754 6,1 186,6 Сырье, руб./тонну удельный вес в себестоимости в % 6732 86 6805,1 83,5 6951 80,5 8238 80,8 10317 83,5 153,3 Электроэнергия, руб./тонну удельный вес в себестоимости в % 122,5 1,6 143,5 1,8 162,5 1,8 195,0 1,9 235 1,9 191,8 Топливо, руб./тонну удельный вес в себестоимости в % 47,3 0,6 66,0 0,8 69,5 0,6 94,0 0,9 99,0 0,8 209,3 Прочие расходы, руб./тонну удельный вес в себестоимости в % 524,2 6,7 705 8,6 989 11,5 1070 10,5 951 7,7 181,4 Издержки производства, руб./тонну удельный вес к цене комбикормов в % 1098 13,3 1346,5 15,3 1624 19,9 1963 18,6 2039 15,6 185,7 Себестоимость 1 тонны реализованной продукции, руб. 7830 8151,6 8635 10201 12356 157,8 5,1 5,4 5,9 3,5 5,8 - Уровень рентабельности от реализации, % СПАСИБО ! В.А. Афанасьев Президент НКО «Союз комбикормщиков», Генеральный директор ОАО «ВНИИКП», доктор технических наук, профессор