Idrisov

Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.
Министерство инвестиций и развития
Республики Казахстан
Развитие железнодорожного машиностроения
в Республике Казахстан
Казахстанский институт развития индустрии
Астана, 2014 г.
1
Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.
Динамика основных показателей железнодорожного машиностроения
в Казахстане в 2008-2013 гг. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, МЛН. ТЕНГЕ
138,300
ИМПОРТ ЭКСПОРТ
КАЗАХСТАНА, $ МЛН.
60,823
2,355
Экспорт
1,194
1,448
Импорт
95,422
5,193
7,543
2008
2009
22,394
2010
2011
856
31,900
2010
2011
2012
25
76
48
74
7
39
20,427
2009
17,100
8,786
2,455
3,077
2008
2009
2013
2010
2011
2012
3043
8,589
159
145
2008
2009
2,984
623
2010
2011
2012
2013
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ТЫС. $
4,384
128.3
143.9
95.7
64.6
70.3
30.6
132
2009
3654
2158
9008
4,382
2013
Численность занятых, чел.
ИНВЕСТИЦИИ, МЛН ТЕНГЕ
2008
2013
ВДС, МЛН. ТЕНГЕ
525
813
2008
2012
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2
Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.
Карта существующих производств железнодорожной техники в Казахстане
ТОО «Тулпар Тальго»
ТОО «КВК» (1501 шт.), АО
«ПЗТМ», АО «Завод им. С,М,
Кирова»
ТОО «ЭКЗ»
160 шт.
ТОО «Format Mach Company»,
ТОО «Проммашкомплект»
12 шт.
АО «Актюбинский
рельсобалочный завод»
СКО
АО «ЛКЗ»
75 шт.
Костанайская
Павлодарская
Акмолинская
ЗКО
Актюбинская
ВКО
Атырауская
Карагандинская
Кызылординская
Мангистауская
Алматинская
Жамбылская
ЮКО
*По итогам 2013 г. Агенство РК по статистике и предприятия
3
Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.
Цель: освоение новых рынков для реализации железнодорожной техники и
повышение уровня ЦДС производства компонентов и комплектующих в секторе
Локализация подвижного состава к 2019 г.
Локомотивы
Электровозы
60%
56%
50%
56%
35%
47%
32%
20%
35%
30%
40%
30%
40%
25%
32%
15%
17%
10%
10%
5%
0%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0%
2%
2013
Пассажирские вагоны
2015
2016
2017
100%
30%
32%
25%
20%
32%
80%
87%
90%
2014
2015
60%
23%
15%
5%
2014
Грузовые вагоны
35%
10%
28%
25%
20%
25%
40%
12%
12%
14%
20%
0%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
25%
30%
0%
2012
2013
4
Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.
Планируемые к реализации проекты к 2019 г.
Мощность
Инвестиции,
млрд. тенге
1
Строительство завода по производству дизельных
двигателей «GEVO»
ТОО «Астана Дизель Энджинс»
Дизельные 12 и 6
цилиндровые двигатели
«Gevo» в год 200 ед. / на 28
млрд. тенге в год
12,0
2
Производство пригородных поездов по технологии
компании «PatentesTalgo S.L.» АО НК КТЖ
150 вагонов в год
9,3
3
Производству железнодорожных осей и
формирования колесных пар ТОО «R.W.S. Wheelset»
32 000 железнодорожных
осей и 10 000 колесных пар
9,3
4
Организация промышленного производства крупного
вагонного литья (балка надрессорная и рама боковая
тележки)
4 000 вагонокомплектов
14,8
№
Наименование проекта
5
Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.
Основные барьеры и угрозы, препятствующие развитию сектора
 Неразвитая система технического регулирования
 Низкая доступность финансовых ресурсов
 Низкий
уровень
локализации
производимой
продукции
(недостаточная
конкурентоспособность
отечественных
производителей, отсутствие мощностей по производству
компонентной базы, адекватной линейкам собираемой в стране
техники)
 Дефицит квалифицированных кадров
 Вступление в ВТО приведет к ослаблению государственной
поддержке предприятиям
6
Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.
Меры государственной поддержки
1
Техрегулирование
2
Поддержка экспорта жд техники
3
Повышение локализации
 Создание испытательной и сертификационной
базы, гармонизация стандартов позволит
повысить качество выпускаемой продукции и
будет способствовать развитию инженерии и
НИОКР;
 Поддержка экспорта спецтехники на зарубежные
рынки через субсидирование сертификации ж/д
техники на зарубежных рынках, экспортное
кредитование покупателей ж/д техники
 Проведение переговоров по привлечению
стратегических зарубежных инвесторов для
организации производств железнодорожной
техники;
 Предоставление льготных кредитов на
строительство цехов и инфраструктуры;
4
Инвест субсидии
 Предоставление финансового лизинга по
льготным ставкам на закуп технологического,
логистического и вспомогательного оборудования;
 Внедрение системы дуального образования;
5
Человеческие ресурсы
 Субсидирование затрат на обучение и
переобучение специалистов, производящих
новую технику (мастеровой и линейный состав), а
также будущих пользователей новой ж/д техники
(машинистов и ремонтников);
7
Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.
Инструменты государственной поддержки
Использование
индивидуальных
инвестиционных
соглашений
с
инвестором для финансирования крупномасштабных индустриальных
проектов;
Субсидирование процентных ставок;
Выдача гарантий по кредитам БВУ в приоритетных секторах и с учётом
региональной специализации;
Выделение низкопроцентных долгосрочных займов;
Возмещение инвесторам до 30% фактических затрат на СМР и
приобретение оборудования в зависимости от объема инвестиций в
фиксированные активы (минимальный объем инвестиции 20 млн. $);
Поддержка экспорта;
Возмещение части затрат предприятиям, осуществляющим обучение
управленческого персонала по вопросам повышения производительности
труда и энергоэффективности (до 1,5 млн.тенге на человека);
Возмещение
млн.тенге).
затрат
за
техническое
нормирование труда (до 3
8
Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.
Инструменты государственной поддержки
 Предоставление инновационных грантов на:
- Приобретение технологий, в том числе на создание испытательных баз (до 150 млн. тенге) ;
- Проведение промышленных исследований (до 70 млн. тенге);
- Обучение инженерно-технического персонала промышленного предприятия за рубежом (до 2
млн. тенге на человека);
- Привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов (до 9 млн. тенге);
- Повышение эффективности бизнес процессов (до 15 млн. тенге);
- Патентование в международных патентных организациях (до 2,5 млн. тенге);
- Коммерциализацию технологий (до 100 млн. тенге);
- Целевые технологические программы (до 50% от всех затрат).
• Поддержка в рамках Программы «Производительность 2020», в том числе:
- Софинансирование проведения технической диагностики предприятий (до 9 млн.тенге);
- Лизинговое финансирование в рамках Программы «Производительность 2020» (ставка
вознаграждения 5% годовых).
9
Форум машиностроителей Казахстана 2014 г.
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
10