Текущие тенденции на рынках финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса www.mspbank.ru

Текущие тенденции на рынках финансовых ресурсов для
малого и среднего бизнеса
29 мая 2014
г. Москва
www.mspbank.ru
ДОЛЯ СЕГМЕНТА МСП НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ
Динамика доли сектора МСП в совокупном рыночном портфеле
20%
19%
18.1%
18.4% 18.6% 18.3%
17.6%
18%
17%
17.8%
17.6%
17.0%
16.6%
17.5%
17.0%
16.6% 16.5% 16.7% 16.4%
16.2% 16.0%
15.9%
16%
15%
Динамика доли сектора МСП в совокупном рыночном объеме выдач
22%
18.6% 18.9%
20%
18%
16%
19.5% 19.4%
19.3% 18.9%
18.8% 18.5%
18.5% 18.5% 18.8% 18.2% 18.1%
18.0% 17.9%
17.9% 17.6%
13.9%
14%
12%
 Доля
сегмента МСП на рынке снижается – этот процесс идет практически непрерывно на протяжении последних
нескольких лет. При этом снижение идет как по доле в совокупном портфеле, так и в общем объеме выдаваемых
кредитов. Снижение доли идет во многом из-за значительно более динамичного роста в сегменте кредитования ФЛ.
Аналитический центр ОАО «МСП Банк»
2
ДИНАМИКА РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ МСП
Динамика объемов задолженности и кредитования банков в
сегменте МСП, трлн рублей
Кредиты нарастающим итогом за год
9
Задолженность
8.06
8
6.94
7
6.06
5.31
6
Динамика портфеля и объема
выдач, к соответствующему
периоду
Период
Выдачи
Портфель
2010
+56,1%
+21,9%
2011
+28,7%
+19,1%
2012
+14,6%
+16,9%
1
2013
+16,2%
+14,8%
0
1 кв.
2014*
+8,5%
+13,3%
4.70
5
4
5.16
4.49
3.01
3.84
3
3.23
2 2.65
1.84
*к 1 кв. 2013
 Портфель
кредитов МСП вырос в 2 раза с 01.01.2010: с 2,65 трлн до 5,31 трлн рублей. Объем выдаваемых за год
кредитов рос еще активнее – если по итогам 2009 он составлял 3,01 трлн рублей, то в 2013 было выдано уже 8,06 трлн
рублей (рост в 2,7 раза за 4 года). Тем не менее, стоит отметить, что рост рынка сопряжен с существенным
изменением структуры выдаваемых кредитов.
Аналитический центр ОАО «МСП Банк»
3
СРОЧНОСТЬ КРЕДИТОВ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ МСП
Данные РА Эксперт по объемам
выданных кредитов
Соотношение прироста портфеля и объема
выданных на рынке кредитов, трлн рублей
1. Объем выдач,
трлн руб
2. Прирост
портфеля,
трлн руб
100%
2/1
19%
4,70
0,58
12%
2011
6,06
0,62
10%
15%
20%
20%
63%
65%
80%
25%
2010
17%
60%
40%
56%
20%
2012
6,94
0,65
9%
0%
2013
8,06
0,67
8%
2011
2012
до 12 месяцев
1-3 года
2013
более 3 лет
 По
данным рейтингового агентства РА Эксперт, срочность выдаваемых кредитов падает на протяжении последних 3
лет. Аналогичный вывод можно сделать, если посмотреть на соотношение прироста портфеля задолженности и
объема выдаваемых за год на рынке кредитов – если в 2010 он составлял 12% то по итогам 2013 года – уже 8%, и
столь существенное превышение объемов выдач над ростом портфеля задолженности может указывать на снижение
среднего срока кредита – то есть лишь небольшая доля кредитов «оседает» в портфеле на достаточно долгий срок.
 Справочно: Доля кредитов на срок свыше 3 лет в портфеле Программы ОАО «МСП Банк» составляет 73,4%, но
существенного влияния на рынок Банк оказать не может в силу ограниченности ресурсов – его доля в совокупном
портфеле кредитов МСП составляет 1,44%.
Аналитический центр ОАО «МСП Банк»
4
ДИНАМИКА ДОЛИ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ
КРЕДИТОВАНИЯ МСП В РАЗРЕЗЕ РАЗМЕРА БАНКОВ
% по рынку МСП
% по банкам ТОП-30
% по банкам НЕ ТОП-30
14%
12.1%
12%
10%
11.7%
10.8% 10.7% 10.6%
10.4%
12.2% 12.3% 12.1%
11.1% 10.9%
11.2% 11.6%
10.3% 10.2%
9.1%
8.8%
8%
8.8%
9.0%
9.5%
8.9%
8.8%
8.9%
8.6%
7.6%
9.2%
9.1%
9.0%
8.2%
8.4%
8.6%
7.8%
7.6%
6%
6.0%
4%
5.2%
5.7%
5.7%
5.3%
5.3%
4.6%
4.6%
4.2%
4.3%
4.2%
4.2%
4.0%
9.3%
4.0%
4.1%
3.8%
7.2%
7.1%
4.0%
4.1%
2%
0%
 Доля
просроченной задолженности на рынке кредитования МСП традиционно выше, чем на смежных рынках
(кредитование ФЛ – 4,9%, крупный бизнес – 3,6%). При этом следует отметить, что в крупнейших банкам формируется
большая часть проблемных долгов – доля просрочки в их портфелях превышает 9,3%, в то время как в небольших и
средних она составляет порядка 4,1%. Снижение доли просроченной задолженности в 2012-2013 гг. во многом связано
со списанием и продажей проблемных портфелей, происходившем на отчетные даты (01.07 и 01.01) – так, за 2013 год
сокращение объема просрочки на эти даты составило 45 млрд рублей.
Аналитический центр ОАО «МСП Банк»
5
РОЛЬ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ МСП
Доля 30 крупнейших банков на рынке кредитования МСП
в объеме выдач
70%
65.8%
65%
63.8% 63.3% 63.3%
в портфеле
65.4%
61.9% 61.3% 61.6%
60.2% 61.2% 60.3% 60.9% 60.7% 60.3% 59.4% 59.3% 60.4% 59.7%
60%
55%
50%
45%
52.7% 52.7% 53.2% 53.2%
52.7%
51.9%
51.6%
51.1% 51.8%
50.7%
50.6%
50.2%
50.1%
49.3% 49.9% 49.4%
49.0% 49.4%
40%
 Доля
30 крупнейших по объему активов банков в
сегменте МСП достаточно весьма существенна – на
них приходится около 60% портфеля в этом сегменте и
чуть более 50% объема выдач малому и среднему
бизнесу.При этом стоит отметить, что малые и средние
банки значительно динамичнее наращивают портфель
– он с 2010 года вырос у них почти в 2,4 раза против
1,8 у крупнейших банков, в то время как крупные банки
в большей степени ориентированы на объемы выдач:
они с 2010 года увеличили их почти в 3 раза.
Аналитический центр ОАО «МСП Банк»
Сравнение динамики портфеля и объема выдач за 4
года: крупные и небольшие банки
ТОП-30
НЕ ТОП 30
Портфель, прирост с 01.01.2010
+82%
+136%
Объем кредитов, 2013 год к 2009
+190%
+146%
6
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
Основные негативные факторы:
Общее торможение экономики
Снижение деловой активности предприятий
Сокращение инвестиций и корректировка инвестиционных планов
На рынке кредитования МСП
Снижение спроса на долгосрочные ресурсы
Снижение предложения долгосрочных ресурсов
вследствие изменения структуры
пассивов банков и возросших рисков
Ужесточение условий отбора заемщиков в силу ухудшения их финансового положения
Прогноз по рынку кредитования МСП на 2014 год:
Прирост
портфеля
кредитов
(до 5,6-5,75 трлн рублей)
на
8,5-11,5%
Прирост объема выданных за год кредитов на 9-11,5 %
(до 8,8-9 трлн руб.)
Аналитический центр ОАО «МСП Банк»
По
итогам 1 кв. 2014 прогноз в
целом подтверждается, если не
произойдет
дальнейшего
ухудшения
внешнеполитической
обстановки
7
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Аналитический центр ОАО «МСП Банк»