Рынок яблочного сока

Исследование внешнего
рынка
яблочного сока и
томатной пасты
Наталья Козак,
эксперт по маркетингу,
ноябрь 2014 г.
Рынок яблочного сока
• Один из самых популярных
видов соковой продукции в
мире и Европейском Союзе;
• Основные мировые
потребители: ЕС и США;
• Лидером в потреблении
соков является Германия 26% европейского рынка
соков и нектаров (2,7 млрд.
литров), следующие места
занимают Франция,
Великобритания, Испания и
Италия
Предпочтения европейских потребителей
фруктовых соков и нектаров, в %, 2012 год
29
38
Апельсиновый сок
Мультифрукт
Яблочный сок
13
Остальные виды соков
20
Яблочные соки и нектары наиболее популярны в
Австрии, Словакии, Дании, Швейцарии, а также в
Латвии
Европейцы чаще всего покупают соки в картонных
упаковках (около 65 %), на втором месте - пластиковые
бутылки (около 25 %), третье место занимают стеклянные
бутылки - 9,4 %.
Виды упаковки соковой продукции,
предпочитаемой в Европе %
0.6
9.4
25
Картонная упаковка
Пластиковая бутылка
65
Стеклянная бутылка
Иная упаковка
В странах ЕС потребители чаще всего покупают 100процентные фруктовые соки. В 2012 году их было выпито
более 7 млрд. литров. На втором месте находятся нектары
(содержащие от 25 до 99 процентов сока), которых было
.
выпито около 3,7 млрд. литров
70.00%
60.00%
50.00%
Соки
40.00%
Нектары
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Потребление соков и нектаров в
странах ЕС
Доля европейского рынка
соковой продукции, в %
Европейский рынок
самый крупный
региональный рынок
соков и нектаров в
мире, потребляющий
27% мирового
производства соковой
продукции.
27.00%
100.00%
Мировой рынок
соков
Европейский рынок
соков
Российский рынок соковой
продукции
• Россия - пятый в мире по объему
рынок фруктовых соков (3
миллиарда литров);
• Россия ежегодно производит
порядка 10 тысяч тонн концентрата
яблочного сока, а импортирует
почти в 10 раз больше.
Процентное соотношение соков,
сокосодержащих напитков и нектаров на
российском рынке
20%
60%
20%
Соки
Сокосодержащие напитки
Нектары
Предпочтения российских потребителей
соковой продукции, 2013 год
9%
19%
23%
13%
Апельсин
Фруктовые смеси
Яблоко
Персик
Мультифрукт
14%
24%
Другие
Тенденции развития мирового и
европейского рынка сока
• С ростом цен из-за повышения стоимости сырья,
наблюдается также тенденция по уменьшению покупок
семейного формата в пользу покупок порционной
упаковки, стимулируя рост цены за литр.
• В течение ближайшего периода производителям следует
уделять больше внимания сегменту спонтанно
покупаемых напитков (т.е. напиткам в малой упаковке),
которые сейчас появляются в большом разнообразии,
что соответствует расширяющимся предпочтениям
потребителей.
• Нужно обратить внимание на четкое доведение
информации о составе своего продукта до сведения
взрослого потребителя и детей, используя различные
маркетинговые приемы, например, через веселое
сообщение о полезных свойствах соковых ингредиентов.
Рынок томатной пасты
Ежегодно на мировом рынке
вырабатывается от 35 до 45 млн.
тонн томатопродуктов в
зависимости от климатических
условий года. В 2010 году в мире
произведено 37 млн. тонн томатов.
Мировой рынок томатопродуктов
Мировая томатная индустрия
находится под прессом
интенсивно растущего Китайского
рынка, который ломает цены и
заставляет других производителей
терять их бизнес.
Китай начал свою экспансию с
завоевания Южной Италии, потом
увеличил поставки на Дальний
Восток и в Западную Африку,
затем проник на российский и
грузинские рынки.
Турецкие, иранские, европейские
производители теряли свои
позиции на данных рынках, в то
время, как Китай их завоевывал,
плотно укреплялся и расширял
свое влияние.
Российский рынок томатной
пасты – два сегмента:
• первый —томатная паста,
расфасованная в потребительскую
упаковку для розничной продажи,
• второй —томатная паста,
расфасованная в тару большого
объема, для производства
продуктов питания
Потребительский рынок
томатной пасты
• объем этого рынка оценивается
по состоянию на 2011 год
в 55 000–65 000 тонн продукта.
Рыночных предпосылок
существенного роста сегмента
томатной пасты для розничной
продажи нет.
Рынок кетчупов и томатных
соусов в России
• В 2006–2010 годах рынок кетчупа
и томатных соусов в России вырос
на 34,4% — с 140,9 тыс. тонн
до 189,3 тыс. тонн. Оборот рынка
кетчупа и томатных соусов вырос
с 6,9 млрд. рублей в 2006 году
до 18,3 млрд. рублей в 2010 году.
Структура потребления томатной пасты в
России
3%
22%
Томатная паста на переработку
Потребительская томатная паста
75%
Томатная паста как инградиент для
соусов в секторе HoReCa
• Российские производители обеспечивают
только около 10% внутреннего
потребления томатной пасты, хотя
некоторые эксперты дают и меньшие
цифры – до 2%.
• В настоящее время в России только
несколько предприятий перерабатывают
томаты на томатную пасту.
• Исходя из анализа российского рынка
томатной пасты, можно сделать вывод,
что этот рынок - рынок больших
потенциальных возможностей для
производителей Кыргызстана.
Казахский рынок томатной
пасты
• Производство томатной пасты в
Республике Казахстан является
мощной, развивающейся отраслью.
• Основная часть - 57% производства томатной пасты
принадлежит казахским
предприятиям.
• Казахстан на 71,6% обеспечивает
свои потребности в томатной пасте за
счет собственного производства.
Возможности выхода на
казахский рынок
• При планировании выхода на
казахстанский рынок следует
ориентироваться на такой важный
компонент качества, как %
массовой доли сухих веществ,
большинство предприятий
запрашивают томатную пасту с
содержанием сухих веществ 3236%.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.
Яблочный сок
1. При планировании выхода на мировой и
европейский рынок (занимающий 27% мирового
рынка) основной акцент должен быть сделан на
производство 100-процентных соков и нектаров.
2. Европейский рынок предпочитает соковую
продукцию в картонных упаковках, поэтому этот
фактор тоже нужно принимать во внимание при
планировании производства и экспорта.
3. Учитывая тенденцию изменения европейского и
мирового рынка в сторону покупки соков в
упаковках малой емкости при более высокой
цене, целесообразно предусмотреть выпуск соков
в малой упаковке за счет уменьшения доли т.н.
семейной упаковки (2-3 литра).
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.
Яблочный сок
Элементы маркетинговой кампании
могут включать:
• донесение до потребителя
информации о полезных свойствах
соков;
• нацеленность рекламы на отдельные
возрастные группы, например,
молодежь и детей;
• создание соков, которые могут быть
преподнесены потребителю как
элемент здорового образа жизни.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.
Томатная паста
Главными условиями экспорта томатной
пасты в Россию и Казахстан являются:
1. регулярность и большие объемы
поставок пасты в течении года, что
обязывает кыргызских производителей
кооперироваться, создавая большие
объемы томатной пасты под одним
известным зонтичным брендом,
например, "Вкус солнца",
2. гарантия высокого качества продукции.