***** 1 - Фонд развития предпринимательства

АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму»
«О реализации Плана развития Фонда «Даму» на 2011-2015 гг.,
исполнении бюджета и достижении ключевых показателей
эффективности деятельности
по итогам 2013 года»
2014 г.
Общая информация о Фонде
Образован в 1997 г.
согласно
постановлению
Правительства РК
Фонд сегодня –
прибыльный национальный институт
развития, услуги которого
востребованы
Миссия*: Содействие качественному
развитию МСБ в Казахстане
Стратегические направления:
 Содействие увеличению числа субъектов
предпринимательства путем обеспечения
доступности финансирования
 Содействие развитию
предпринимательства в несырьевых
секторах экономики
 Повышение профессионализма субъектов
МСП и вовлечение населения в
предпринимательство
 Повышение эффективности деятельности
 Оператор программ
обусловленного размещения
средств в финансовых институтах
 Финансовый агент и оператор
программы «Дорожная карта
бизнеса 2020»
 Оператор собственных программ
поддержки МСБ
Видение к 2022 г.:
Основной оператор и
интегратор мер
поддержки
предпринимательства
Казахстана
Представлен во всех регионах
Казахстана (филиалы, ЦОП, ЦПП
в моногородах, Мобильные ЦПП)
Фонд функционирует по аналогии с успешным опытом других стран, в которых есть уполномоченные организации по
развитию МСБ, через реализацию программ финансовой поддержки, обучения и консультирования.
За 16 лет Фондом профинансировано более 16 тыс. предпринимателей, консультационно-образовательными
программами охвачено более 70 тыс. клиентов. Меры поддержки сектора МСБ, реализуемые через Фонд, беспрецедентны в
рамках СНГ и могут быть сопоставимы с деятельностью агентств и корпораций поддержки МСБ ряда развитых стран.
* Стратегия развития на 2012-2022 гг. утверждена решением Совета директоров от 24.12.2012 г.
2
Основные направления деятельности
Финансовая поддержка
предпринимательства
1.Финансирование предпринимателей через
обусловленное размещение средств в БВУ и
лизинговых компаниях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Стабилизационная программа сектора МСП: 1-3 транши
Финансирование лизинговых сделок МСП
Финансирование МСП за счет средств АБР
Микрокредитование женского предпринимательства
Финансирование микрокредитных организаций
Программа «Даму-Қолдау-II»
«Даму-Регионы 1, 2, 3»
Программы регионального финансирование МСП
(Акмолинская, Алматинская, Южно-Казахстанская обл.)
Финансирование предпринимателей в сфере предоставления
услуг в гг. Алматы и Астаны
Финансирование МСП в г. Жанаозен
Финансирование МСП в малых городах РК
Программа «Даму-Өндіріс» (обрабатывающая пром.)
Программа финансирования лизинговых сделок МСП в
обрабатывающей промышленности
2.Субсидирование ставок вознаграждения –
«Дорожная карта бизнеса 2020» (1-3 направления)
3.Гарантирование кредитов – «Дорожная карта
бизнеса 2020» (1 направление)
Повышение профессионализма
предпринимателей
1. Обучение предпринимателей – «Дорожная
карта бизнеса 2020» (4 направление):
• Краткосрочное обучение для начинающих
предпринимателей
• Обучение топ-менеджмента МСБ на базе АОО
«Назарбаев Университет»
• Проект «Деловые связи» - обучение и зарубежные
стажировки для предпринимателей
2. Консультационная поддержка
предпринимателей:
• Сервисная поддержка предпринимателей (в рамках
«Дорожной карты бизнеса 2020»)
• Центры обслуживания предпринимателей в областных
центрах и крупных городах, Центры поддержки
предпринимательства в моногородах, Мобильные центры
поддержки предпринимательства в районах
• Call-центр Фонда «Даму»
• Геоинформационная система Фонда
• Бизнес-портал для МСБ
• Аналитическая книга по МСБ Казахстана
• Программа «Даму-Көмек»
Как национальный институт по развитию МСП Фонд в сотрудничестве со своими партнерами содействует
предпринимателям в получении финансирования, повышении компетенции и управленческих навыков, бесплатной
консультационной поддержки, снижении затрат за счет субсидирования ставок вознаграждения, что в целом способствует
развитию МСБ и экономики страны, а также росту благосостояния населения.
3
Основные направления деятельности:
Финансовая поддержка предпринимательства
% исп. плана
План 2013г.
Факт 2013г.
Финансирование предпринимателей через обусловленное размещение средств
Количество участников
145%
1 480
2 159
Сумма финансирования, млн. тенге
115%
91 470
104 766
Сумма размещения, млн. тенге
147%
21 310
31 423
Субсидирование ставок вознаграждения («Дорожная карта бизнеса 2020»: 1-3 направления)
Количество участников
1 500
1 455
97%
Сумма кредитов, млн. тенге
144 000
183 563
127%
Сумма субсидий, млн. тенге
20 700
27 463
133%
Гарантирование кредитов («Дорожная карта бизнеса 2020»: 1 направление)
Количество участников
80
148
185%
Сумма кредитов, млн. тенге
6 000
7 089
118%
Сумма гарантий, млн. тенге
3 000
3 336
111%
Дополнительное размещение средств в 2013г. в размере 31,4 млрд. тенге позволило обеспечить рост финансирования
предпринимателей через БВУ и лизинговые компании.
В результате возникновения дефицита бюджетных средств на субсидирование по «ДКБ 2020» в 2013г. заключение новых договоров
было временно приостановлено. В связи с этим количество договоров субсидирования за 2013г. составило 1 455 ед.
В 2013г. в результате изменений в «ДКБ 2020» в части предоставления экспресс-гарантий (меньшего размера, с ускоренной
экспертизой) количество договоров гарантирования увеличилось.
В рамках мониторинга проектов обусловленного размещения средств за 2013г. проверено 1 370 проектов по 16 БВУ / ЛК, выявлено
145 замечаний/нарушений. По итогам проверки оплачены штрафы АО «Евразийский Банк» - 19 268,8 тыс. тенге, АО «Цесна Банк» - 140 тыс.
тенге, АО «БТА Банк» - 47 151 тыс. тенге. В судебном порядке взыскан штраф за нецелевое использование АО «Альянс Банк» - 38 343,7
тыс. тенге.
Проведен мониторинг участников «ДКБ 2020» с выездом на место реализации 1 594 субсидируемых, 32 гарантируемых проектов и
50 проектов, по которым выданы гранты. Выявлено замечаний/нарушений соответственно по 282, 6 и 35 проектам.
Проведен документальный мониторинг 966 субсидируемых и 136 гарантируемых проектов «ДКБ 2020», Специального плана
развития г. Жанаозен на 2012-2014 гг. и Программы развития моногородов на 2012-2020 гг.
4
Мониторинг ссудного портфеля прямого
финансирования
№
1
2
3
4
5
6
Показатель
На
На
На
На
На
01.01.13 01.04.13 01.07.13 01.10.13 01.01.14
Ссудный портфель прямого
финансирования, млн.тенге 10 107
Доля проблемной
98%
задолженности, %
Провизии (МСФО),
3 155
млн.тенге
Количество должников, ед. 1 187
Уменьшение
задолженности по ОД,
млн.тенге
Погашено всего
задолженности по ОД + %
+ пеня, млн.тенге
Классификации займов
на 01.01.2014 г.
0.2%
9 829
9 734
9 601
9 527
99%
99,3%
99,9%
99,8%
21.0%
0.5%
11.9%
3 100
3 048
3 002
2 920
1 159
1 127
1 092
1059
66.3%
Безнадежный
За 2013 г. – 580
Сомнительный 5 категории
Сомнительный 6 категории
Списан на внесистемный учет
За 2013 г. – 509,6
Стандартный
За 2013 год:
 Ссудный портфель (остаток ОД) уменьшился на 580 млн.тенге и на 01.01.2014г. составил 9 527 млн. тенге.
 Количество должников уменьшилось на 128 ед.
 Провизии на балансе уменьшились на 235 млн.тенге за счет погашений проблемной задолженности.
 Уменьшение задолженности за 2013г. составляет 580 млн. тенге.
Классификация займов на 01.01.2014г.:
Списан на внесистемный учет – 66,3%; Безнадежные – 21%; Сомнительные 5 категории – 0,5%; Сомнительные
6 категории – 11,9%; Стандартные – 0,2%.
5
Основные направления деятельности:
Повышение профессионализма предпринимателей
План 2013г.
Обучение предпринимателей
Старт-ап проекты (проект «Бизнес-Советник»)
Факт 2013г.
% исп. плана
15 000
19 275
129%
-
1 327
-
Проект «Школа молодого предпринимателя»
600
632
105%
Проект «Обучение топ-менеджмента МСБ»
420
420
100%
500
Центры компетенции предпринимателей (клиенты)
544
109%
Действующие предприниматели (проект «Бизнес-Советник-II»)
Проект «Деловые связи»
Центры обслуживания предпринимателей (17 центров)
-
8 874
-
Центры поддержки предпринимательства в моногородах (27 центров)
-
13 153
-
Мобильные центры поддержки предпринимательства (в 14 областях)
-
6 714
-
В результате запуска в 2013г. комплементарных инструментов поддержки (грантового финансирования) и
роста участников проекта «Damu StartUp» (совместно с АО «Банк ЦентрКредит»), которые требуют наличия
сертификата о прохождении экспресс-курса «Бизнес-Советник», увеличилось количество слушателей в проекте
«Бизнес-Советник».
Для действующих предпринимателей в 2013г. Фонд запустил пилотный проект «Бизнес-Советник-II», который
посетили 1 327 слушателей.
Охват большего количества регионов в 2013г. позволил увеличить количество участников проекта «Школа
молодого предпринимателя».
По проекту «Деловые связи» в 2013г. обучено 544 предпринимателя (109% от плана).
В Центры компетенции предпринимателей за 2013г. обратилось 28,7 тыс. человек, которым оказано более
51,5 тыс. консультаций.
6
Стратегические и операционные КПД
№
Наименование КПД
Ед.
изм.
2011г.
2012г.
Факт
Факт
2013г.
План
Факт
% исп.
Содействие увеличению числа активных СЧП и количества рабочих мест путем обеспечения
доступности финансирования всем субъектам МСБ, обладающим потенциалом развития
1 Количество субъектов МСБ, которым оказана поддержка
2 Количество созданных рабочих мест
3 Объем финансовой поддержки
4 Доля охвата действующих СМСП поддержкой
ед.
30 718
34 116
23 600
39 408
167%
3 616
3 443
чел.
млн.
184 106 331 079
тенге
11 800
14 901
126%
241 470
295 418
122%
%
1,0%
1,7%
1,2%
4,5%
375%
ед.
1 838
2 022
1 480
2 159
146%
909 084
923 165
102%
5
Количество проектов МСБ, профинансированных в рамках
программ обусловленного размещения за период
6
Общая сумма средств, направленных на развитие
предпринимательства за счет программ Фонда
млн.
662 213 792 045
тенге
7
Общая сумма финансирования СЧП в рамках программ
обусловленного размещения средств за период
млн.
тенге
82 373
78 911
91 470
104 766
115%
8
Общая сумма средств, выданных Фондом на
микрокредитование
млн.
тенге
4 853
5 917
8 221
9 543
116%
9
Общая сумма кредитного портфеля, охваченного
финансовыми инструментами «ДКБ 2020»
млн.
101 733 249 291
тенге
150 000
190 652
127%
7
Стратегические и операционные КПД
№
Наименование КПД
Ед.
изм.
2011г.
2012г.
Факт
Факт
2013г.
План
Факт
% исп.
Содействие развитию предпринимательства в несырьевых секторах экономики
1
Рост финансирования проектов в рамках диверсификации
СЧП
2 Количество проектов МСБ, получающих субсидирование
Количество проектов МСБ профинансированных банками
3
под гарантию-поручительство Фонда за период
%
61%
23,3%
6,3%
10%
159%
ед.
801
1 373
1 500
1 455
97%
27
87
80
148
185%
ед.
4
Доля промышленных проектов, профинансированных в
рамках финансовых программ Фонда за период
%
19%
20,7%
20%
28,8%
144%
5
Доля средств, направленных на финансирование проектов,
реализуемых в приоритетных отраслях в рамках ГПФИИР
%
48%
38,9%
43%
52%
121%
6 Доля средств, направленных на расширение и
26%
26,2%
27%
28,2%
%
модернизацию внутреннего производства
Повышение профессионализма субъектов МСБ и вовлечение населения в предпринимательство
104%
Количество предпринимателей и населения с
1 предпринимательской инициативой, охваченных
программами Фонда по нефинансовой поддержке МСБ за
период
ед.
28 052
30 556
21 000
50 939
243%
Доля действующих предпринимателей в общем количестве
2 участников программ Фонда по обучению и
консультированию
%
51%
59,9%
35%
70%
200%
8
Реализация кадровой политики
Ключевые направления
Формирование Единой
модели управления
человеческими
ресурсами
2 работника, состоящих в
кадровом резерве,
назначены на руководящие
должности.
5 работников, состоящих в
кадровом резерве,
получили новые назначения
в рамках ротации.
Утверждены Правила
конкурсного отбора.
Уровень текучести кадров
составил 13,6%.
Формирование Стратегии
повышения эффективности
труда
Утверждена структура
центрального аппарата Фонда с
созданием дополнительных
структурных подразделений.
Утверждена и внедрена новая
организационная структура
регионального филиала.
Утверждена общая численность
работников Фонда в количестве
323 ед. 58 внештатных
менеджеров принято в штат.
Утверждены Правила оплаты
труда и премирования
руководящих работников и
Корпоративного секретаря.
Повышение качества
человеческих ресурсов
Развитие единой
корпоративной культуры
226 сотрудников Фонда
(77%) прошли обучение в
рамках системы повышения
квалификации работников.
 Регулярно обновляется
страница, содержащая
всю необходимую
информацию для
работников на
внутреннем портале
Фонда, ежеквартально
издается корпоративный
бюллетень Фонда «Даму
и его команда».
 Введен механизм
проверки вновь нанятыми
работниками внутренних
нормативных документов.
Утверждено Положение по
адаптации работников с
введением института
наставничества, Положение
о ротации работников.
 Введена диагностика
потенциала работников,
входящих в кадровый
резерв, с применением
специализированной оценки
по системе Томаса.
Динамика численности работников в 2011-2013 гг., чел.
270
268
274
263
323
293
план
факт
2011
2012
2013
9
PR-деятельность и имиджевая политика
За 2013 г. в СМИ выпущен 6 781 материал о деятельности и программах Фонда:
• в центральных СМИ – 3 119
• в региональных СМИ – 3 662
Опубликовано 1 884 материала на сайте www.damu.kz, 486 пресс-релизов
№
Мероприятия
1 Публикации о деятельности и программах Фонда
2 Пресс-туры по объектам МСБ
3 Выступления в эфире телеканалов с целью освещения
хода реализации программ Фонда, в т.ч. Программы
«ДКБ 2020»
4 Активизация интернетресурсов Фонда
www.damu.kz
www.dkb2020.kz
5 Продвижение программ Фонда в Интернете (рейтинг
CountZero zero.kz)
Результаты за
2012г.
Результаты за
2013г.
6 719
6 781
27
31
561
572
1 549 054
2 309 000
105 870
170 041
7-8 место
5-6 место
10
Реализация политики по управлению рисками
Ключевые направления
Идентификация рисков
и развитие
риск-коммуникаций
Анализ рисков
банковского сектора и
контроль лимитов
Классификация
активов и условных
обязательств
Анализ кредитного
риска
по контрагентам
Советом Директоров Фонда утверждены:
 Годовой отчет «Идентификации рисков
Фонда 2012 года».
 Независимая оценка в рамках Отчета по
анализу
эффективности
системы
управления рисками Фонда.
 План
мероприятий
по
управлению
рисками на 2013 год.
 План
мероприятий
Фонда
по
совершенствованию
корпоративной
системы управления рисками на 2013 год.
 Стратегия
развития
корпоративной
системы управления рисками на 20132018 гг.
 Политика управления рисками.
Правлением утверждены/одобрены:
 Утвержден План мероприятий на случай
наступления кризиса ликвидности.
 Одобрена Методика проведения стресстестирования критических рисков.
 Одобрена
Методика
расчета
риск
аппетита Фонда: для финансовых и
стратегических рисков.
 Осуществлен
плановый
перерасчет лимитов на
банки-контрагенты
на
второе полугодие.
 Работа
с
внешними
аудиторами
в
рамках
подготовки
Годового
отчета.
 Ежеквартальный
мониторинг БВУ в рамках
регламента АБР.
 Ежемесячный
анализ
финансового
состояния
банков-контрагентов.
 Ежеквартальный
мониторинг
финансового
состояния эмитентов.
 Правлением
Фонда
одобрена
Политика
хеджирования рисков.
 Разработана
Политика
управления финансовыми
рисками.
 Советом
директоров
Фонда
утверждены
«Дополнения
в
«Правила
по
классификации активов
и
условных
обязательств
и
созданию
провизий
(резервов) против них,
в
соответствии
со
стандартами МСФО».
• Регулярная подготовка
отчетов о
«Классификации
активов и условных
обязательств по
состоянию на отчетную
дату» (МСФО
ежемесячно и 2275
ежеквартально).
 Утверждены
Советом
директоров
Фонда
Правила
установления
лимитов на операции с
лизинговыми компаниями.
 Утверждена
решением
Совета
директоров
Методика оценки рисков
по проектам в рамках
программ гарантирования
займов.
 Подготовлены
63
экспертизы по проектам
гарантирования.
 Утверждены лимиты по
6 лизинговым компаниям
на 2 полугодие 2013г.
 Рассмотрено 3 эмитента
на предмет покупки их
облигаций с точки зрения
рисков.
11
Основные показатели деятельности за 2012-2013 гг.,
в тыс. тенге
Наименование
Факт 2012г.
Факт 2013г.
Доходы - всего:
Доходы от основной деятельности
в т.ч. восстановление провизий
Доходы от неосновной деятельности
Расходы - всего:
Расходы по полученным займам
Провизии
Общие и административные расходы, в т.ч.:
ФОТ с отчислениями с учетом внештатников
Административные расходы в т.ч.:
Расходы по нефинансовой поддержки
Амортизация ОС и НМА
Административные расходы
Расходы по КПН/ЦБ
Прибыль до налогообложения
Корпоративный подоходный налог
Чистый доход
14 173 313
12 421 113
939 240
1 752 200
9 741 292
6 604 660
13 490 123
11 634 883
307 685
1 855 240
8 872 902
4 829 544
43 537
3 999 821
2 007 447
1 992 374
905 854
150 226
936 294
3 136 632
1 744 858
1 391 774
287 096
112 185
756 640
235 853
4 432 021
975 818
3 456 204
4 617 221
1 129 214
3 488 007
Отк. 2013 к
2012 г., в %
-5%
-6%
-67%
6%
-9%
-27%
28%
15%
43%
216%
34%
24%
-100%
4%
16%
1%
12
Финансовые КПД за 2011 – 2013 гг.
Наименование
ROA, рентабельность активов
ROE, рентабельность капитала
Рентабельность деятельности
Чистый доход, в тыс. тенге
NI margin
2011г.
2012г.
1,8%
7,5%
29,9%
3 461 820
24,6%
1,9%
4,5%
35,5%
3 456 204
27,8%
2013г. (план) 2013г. (факт) % исп. плана
1,5%
3,3%
22,1%
2 541 599
22,1%
2,1%
4,4%
39,3%
3 488 007
30,0%
141%
132%
178%
137%
136%
13
Исполнение показателей бюджета за 2013 гг.,
в тыс. тенге
Наименование
План 2013г.
Факт 2013г.
Доходы - всего:
Доходы от основной деятельности
в т.ч. восстановление провизий
Доходы от неосновной деятельности
Расходы - всего:
Расходы по полученным займам
Провизии
Общие и административные расходы, в т.ч.:
ФОТ с отчислениями с учетом внештатников
Административные расходы в т.ч.:
Расходы по нефинансовой поддержки
Амортизация ОС и НМА
Административные расходы
Расходы по КПН/ЦБ
Прибыль до налогообложения
Корпоративный подоходный налог
Чистый доход
14 670 400
13 205 587
1 464 813
11 493 402
4 995 953
1 350 000
5 147 449
2 014 321
3 133 128
1 895 672
145 784
1 091 672
13 490 123
11 634 883
307 685
1 855 240
8 872 902
4 829 544
43 537
3 999 821
2 007 447
1 992 374
905 854
150 226
936 294
3 176 998
635 400
2 541 599
4 617 221
1 129 214
3 488 007
Отк. факт от
плана
Отк. факт от
плана, в %
-1 180 278
-1 570 704
307 685
390 427
-2 620 500
-166 409
-1 306 463
-1 147 628
-6 874
-1 140 754
-989 818
4 442
-155 378
0
1 440 222
493 814
946 408
92%
88%
127%
77%
97%
3%
78%
100%
64%
48%
103%
86%
145%
178%
137%
Финансовый результат Фонда за период составил 3,48 млрд. тенге. Исполнение плана по доходам от основной
и неосновной деятельности составляет 92% от запланированной суммы. Исполнение плана по расходам
составляет 77%.
14
Выносимые вопросы на утверждение
Основание:
В соответствии с подпунктами 28), 46) пункта 65 Устава Фонда, Совет директоров
осуществляет мониторинг реализации среднесрочного плана развития и исполнения
бюджета, достижения целевых значений ключевых показателей деятельности
Общества
На рассмотрение Совета директоров выносится вопрос:
• о реализации Плана развития Фонда «Даму» на 2011-2015 гг., исполнении
бюджета и достижении ключевых показателей эффективности деятельности
по итогам 2013 года
Проект решения:
1. Признать План развития АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 20112015 гг. и бюджет по итогам 2013 года исполненными в соответствии с разделами
8, 9 Отчета.
2. Признать ключевые показатели эффективности деятельности АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» по итогам 2013 года достигнутыми в соответствии
с разделом 3 Отчета.
15
Благодарим за внимание!
Головной офис
050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111
Тел.: 8 (727) 244-55-66, 244-55-77
Call-центр: 1408
Факс: 8 (727) 278 07 76
E-mail: [email protected]
www.damu.kz
www.dkb2020.kz
www.damu-komek.kz
16