PowerPoint - Национальная палата предпринимателей РК
реклама
Социологическое исследование ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ - 2015 Структура 1. Методология исследования 2. Уровень коррупции в стране 3. Оценка госорганов 4. Состояние предпринимателей 5. Основные выводы и рекомендации 6. Теневая экономика 2 В рамках исследования было проанализировано 30 значимых исследований по оценке бизнес среды. Использованные факторы полностью соответствуют международному опыту 1 Мировой опыт и дерево факторов Деловой климат, Казахстан 1 Финансовые ресурсы 2 Человеческие ресурсы 3 Государственная поддержка МСБ 4 Административное регулирование 5 Недвижимость и инфраструктура 6 Внутренняя среда бизнеса 7 Коррупция и теневая экономика Эрнст энд Янг 2 Характеристики респондентов Enterprise Survey, Всемирный Банк Правительст во Великобрита нии 3 Результаты исследования «ДК-2015» Опора России Банк Америки Financial Times and The Economist 4 Факторы и субфакторы исследования «Деловой климат – 2015» 1 Мировой опыт и дерево факторов 2 Характеристики респондентов 3 Результаты исследования «ДК-2015» Дерево факторов «Делового климата» Административное регулирование Государственная поддержка Удовлетворенность работой госорганов Технические регламенты, лицензии и проверки Проблемы взаимодействия государства и бизнеса Предоставление справочной, отчетной и иной информации субъектами МСП Участие в государственных программах поддержки и их оценка Оценка деятельности объектов инновационной инфраструктуры Удовлетворенность работой ЦОП и ЦПП Недвижимость Объекты недвижимости и земельный участок Коммунальные и коммуникационные сети Транспортная инфраструктура Человеческие ресурсы Доступность кадров Компетенция кадров Обучение предпринимателей Финансовые ресурсы Финансовое состояние предприятий Доступность инструментов кредитования Размер кредитования Внутренняя среда Состояние бизнеса Барьеры и страхи предприятий Инновации в МСП Конкурентоспособн ость бизнеса Технология удержания клиентов и социальная ответственность Мотивация предпринимателей Взаимодействие с крупными компаниями Семейный бизнес Полевые работы: Показатель «Внутренняя среда» не участвует в оценке рейтинга Методология и обработка: 4 5 Расчеты и формирование факторов и субфакторов делового климата 1 Мировой опыт и дерево факторов 2 Характеристики респондентов 3 Результаты исследования «ДК-2015» В формировании рейтинга регионов участвуют 5 факторов делового климата (внутренняя среда не учитывается) Деловой климат 5 Максимальный показатель = Административное регулирование Государственная поддержка Недвижимость Человеческие ресурсы Финансовые ресурсы 1 1 1 1 1 Максимальный вес Максимальный вес Максимальный вес Максимальный вес Максимальный вес Веса факторов Каждый из данных факторов имеет одинаковый вес (1) при формировании оценки делового климата региона Все факторы имеют субфакторы. В данном случае субфакторами являются вопросы из анкеты для предпринимателей Соответственно каждый субфактор также имеет свой вес 5 Выборка и целевая группа исследования «Деловой климат - 2015» 1 Мировой опыт и дерево факторов Основные характеристики 2013 Количество респондентов 1 200 2 Характеристики респондентов 2014 2 700 3 Результаты исследования «ДК-2015» 2015 4 600 География исследования В 2015 году в исследовании учитывались две категории респондентов по аналогии GEM. Это – потенциальные и действующие предприниматели. Целевая группа Исследование проведено во всех 14 областях Казахстана и двух городах республиканского значения – гг. Астана и Алматы. Исследованием охвачены как городские, так и сельские населенные пункты. Ошибка выборки При опросе 4600 респондентов ошибка выборки составила порядка 2%. При этом по международным стандартам данные считаются достоверными, если ошибка выборки колеблется в пределах 5%. Методика опроса В этом году исследование предпринимателей проводилось методом интервьюирования, что значительно снизит погрешность выявленных результатов Содержание вопросов В 2015 году значительно были увеличены количество и качество вопросов по административному регулированию, коррупции и «теневой» экономике 6 Основная характеристика респондентов «Деловой климат – 2015» 2 Характеристики респондентов 1 Мировой опыт и дерево факторов СООТНОШЕНИЕ СЕЛА К ГОРОДУ ГЕНДЕРНАЯ СТРУКТУРА РЕСПОНДЕНТОВ 3 Результаты исследования «ДК-2015» УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ среднее образование 75% - город 25% - село среднее специальное образование 50:50 18-24 65% 2% ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РЕСПОНДЕНТОВ 4% 65% Казах 25-34 21% 35-44 ТОО 44% ИП 42% 31% Русский 45-54 25% КХ 9% 28% Другое 3% 13% 55-64 Другое 64-выше 28% высшее образование послевузовское образование ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ РЕСПОНДЕНТОВ 5% 11% АО 2% 3% 7 Результаты «Делового климата – 2015» 2 Характеристики респондентов 1 Мировой опыт и дерево факторов «ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ – 2014» 1 г.Алматы 8 «ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ – 2015» ПОВЫШЕНИЕ 1 г.Астана 2,70 1.30 Карагандинская +6 2 Актюбинская 2,57 1.43 3 г.Алматы 2,50 1.50 4 Павлодарская 2,48 1.52 5 Карагандинская 2,48 1.52 2 Павлодарская Атырауская +6 3 Актюбинская Алматинская +5 4 Жамбылская г.Астана +4 ЮКО +4 Кызылординская +3 5 г.Астана 6 Мангистауская ВКО +2 6 ЮКО 2,42 1.58 7 Костанайская ЗКО +1 7 Атырауская 2,39 1.61 Акмолинская Актюбинская +1 8 Мангистауская 8 2,38 1.62 СКО 9 Жамбылская 2,35 1.65 9 10 ВКО 2,35 1.65 11 Алматинская 2,34 1.66 12 Кызылординская 2,33 1.67 10 11 12 13 14 ЮКО ПОНИЖЕНИЕ Костанайская -9 СКО -6 ВКО Акмолинская -6 -5 13 ЗКО 2,33 1.67 Атырауская Жамбылская Мангистауская -2 14 Акмолинская 2,28 1.72 Павлодарская -2 15 СКО 2,24 1.76 г.Алматы -2 16 Костанайская 2,24 1.76 Карагандинская ЗКО 15 Кызылординская 16 Алматинская 3 Результаты исследования «ДК-2015» В целом в стране наблюдается улучшение делового климата по сравнению с 2014 годом. Наилучшим регионом по условиям ведения бизнеса в стране является город Астана, где предприниматели на 68% удовлетворены имеющейся бизнес средой. Наименее благоприятной средой для ведения бизнеса установлена в СКО и Костанайской области. Минимальный уровень Рейтинг региона Потенциал для роста 8 Результаты факторов «Делового климата – 2015» 1 Мировой опыт и дерево факторов АДМИНИСТРАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ г.Астана Актюбинская г.Алматы Павлодарская 50% 45% 43% 42% Карагандинская 48% Атырауская Жамбылская 47% 44% 40% ВКО 49% Алматинская 43% Кызылординская 43% ЗКО Акмолинская СКО Костанайская 44% 43% 40% 43% 68% 72% 74% 72% 70% 68% 67% 58% 57% 72% 71% 77% 71% 60% 60% 71% 72% 54% 69% 59% 78% 70% 73% 62% 85% 73% 74% 67% 78% 78% 74% 69% 80% 78% ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 67% 78% 81% 74% 3 Результаты исследования «ДК-2015» ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 78% 47% ЮКО Мангистауская НЕДВИЖИМОСТЬ И ИНФРАСТРУКТУРА 2 Характеристики респондентов 9 71% 62% 61% 77% 69% 68% 54% 62% 54% 61% 76% 59% 63% 62% 69% 81% 71% 76% *100% означает максимально возможный показатель по данному фактору, темным цветом отмечены регионы-лидеры по фактору 67% 61% 64% 58% 62% 63% 50% 9 Деловой климат – 2015: Специальный обзор «Состояние теневой экономики в РК глазами предпринимателей» Предмет исследования теневой экономики в рамках «Делового климата» ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ В рамках «Делового климата» проведен анализ состояния теневой экономики в РК. Однако ввиду имеющихся объективных ограничений, изучению подлежал лишь определенный сегмент теневой экономики – неформальная экономика. Неформальная экономика представляет собой законную деятельность, скрываемую или преуменьшаемую производителями. В эту сферу входят разные способы укрывания от налогов, бартерные обмены, работа без патента и лицензий, трудовой наем без оформления. Неформальная экономика была изучена через опрос существующих предпринимателей, ведущих законную предпринимательскую деятельность, на предмет сокрытия информации от соответствующих госорганов по объему доходов, количеству работающих сотрудников и заработной плате. 11 Скрываемая доля оборота предприятий от налоговых служб Доля предпринимателей, скрывающих данные по обороту Скрываемая доля от оборота 0% 0% от от1% 1%до до20% 20% 19% 54% 3% В целом практически каждый второй предприниматель скрывает свой реальный оборот от налоговых служб. 7% 12% От от 21% 21%до до40% 40% 5% от 41% 41%до до60% 60% От Среднестатистический субъект МСП скрывает от налоговой службы около 18% оборота. от 61% 61%до до80% 80% От свыше81% 81% Свыше 12 Теневая экономика в разрезе регионов Доля теневых предприятий в общем количестве предприятий Мангыстауская 100% Кызылординская 96% Астана 91% Атырауская 82% ЗКО Практически каждое предприятие в данных регионах скрывают информацию по обороту, сотрудникам и заработной плате. 68% Глубина теневой экономики: регионы по теневому обороту Астана 54% Карагандинская 32% Кызылординская 28% Атырауская 17% Мангыстауская 16% СКО 58% ЗКО 15% Актюбинская 57% Жамбылская 15% Акмолинская 56% Актюбинская 14% Алматы 46% Павлодарская 14% Карагандинская 44% Костанайская 14% Павлодарская 44% Алматы 14% ВКО 42% Акмолинская 14% Жамбылская 42% СКО 12% Алматинская 11% ВКО 11% Костанайская Алматинская ЮКО 32% 29% 12% Регионы с преобладающим количеством так называемых добросовестных компаний. ЮКО Согласно результатам опроса, по г. Астана установлен наиболее высокий уровень теневого оборота. Так, в среднем теневые предприятия столицы скрывают до 50% своих оборотов. 4% 13 Теневая экономика по отраслям Доля теневых предприятий в общем количестве предприятий Операции с недвижостью 71% Строительство 59% Услуги по проживанию и питанию 58% Операции с недвижимостью характеризуется наименьшей прозрачностью, данная отрасль лидирует как по количеству теневых компаний, так и по обороту. 14 Теневой оборот предприятий Операции с недвижостью 42% Транспорт и складирование 21% Обрабатывающая промышленность 20% Строительство 18% Оптовая и розничная торговля 17% Услуги по проживанию и питанию 17% Транспорт и складирование 53% Проф-тех деятельность 48% Оптовая и розничная торговля 47% Искусство, развлечение и отдых 47% Проф-тех деятельность 16% Обрабатывающая промышленность 46% Здравоохранение и соц услуги 16% Здравоохранение и соц услуги 45% Образование 14% Образование 44% Информация и связь 14% Информация и связь 43% Горнодоб. Промышленность 14% Горнодоб. Промышленность 35% Сельское хозяйство 33% Фин. деятельность 23% Предприниматели отраслей сельского хозяйства и финансовой деятельности характеризуются меньшими объемами скрываемой информации. Искусство, развлечение и отдых 11% Сельское хозяйство 11% Фин. деятельность 7% ПРИМЕЧАНИЕ: при оценке теневой экономики в разрезе отраслей не учитывались категории самозанятых, либо официально незарегистрированных предпринимателей . Учитывались лишь предприниматели, ведущие законную предпринимательскую деятельность. 14 Теневая экономика по формам организации Доля предпринимателей, скрывающих свои обороты АО 44% ТОО АО 45% ТОО 36% ИП КФХ Доля предпринимателей, скрывающих кол-во работников 34% ИП 33% 27% КФХ 24% 21% Теневой оборот Доля предпринимателей, скрывающих заработную плату работников 7% 19% АО 42% ТОО КФХ 29% 20% ТОО 15% ИП КФХ 32% ИП АО 19% КОММЕНТАРИИ Опрос показал, что факты сокрытия информации чаще всего встречаются среди предприятий с формой организацией АО или ТОО. Обороты скрываемых доходов также больше у более крупных компаний. 15 Сравнение теневых и нетеневых предприятий Предварительное сравнение теневых и нетеневых МСП Нетеневые Теневые Теневые и нетеневые компании не различаются по возрасту 8,9 Возраст бизнеса 8,2 55% 53% Населенный пункт: Город Поселок 45% 47% В поселковых местностях количество теневых предприятий незначительно больше, чем в городах 57% 51% Пол: Мужской Женский 43% 49% Женский пол более склонен уходить в тень 52% 53% 73% Национальность: Казах Русский Другой 48% 47% 27% Предприниматели самых распространенных национальностей (казахская и русская) практически в 50% случаев идут в тень. Примечательно, что бизнесмены других национальностей значительно добросовестней и лишь каждый четвертый предприниматель скрывает свои доходы 50% 55% 49% 74% Формы организаций: АО ТОО ИП КФХ 50% 45% 51% 26% Наименее теневой формой организацией предпринимательства является КФХ. Остальные практически на половину находятся в тени 16 Влияние теневой экономики на конкурентоспособность предприятий Препятствия для развития бизнеса Территория рынка сбыта Теневые предприятия оценивают себя менее конкурентоспособными как у себя в регионе, так и в масштабах республики в целом, что может быть связано с тем, что недобросовестные компании не могут конкурировать на общих началах с другими компаниями, не скрывающими свои обороты. 80% 74% 50% В регионе 40% 30% 20% 15% 10% 12% 6% 6% 3% 1% 0% Низкая Средняя Хорошая Высокая Только мой регион Соседние регионы Весь Казахстан добросовестные ЕЭС 2% 1% Дальний зарубеж недобросовестные 40% В Казахстане 30% 20% 10% 0% Низкая Средняя добросовестные Хорошая недобросовестные Высокая Одной из причин низкого восприятия конкурентоспособности теневыми компаниями является их «локальность». Как показал опрос, теневые компании менее расположены к диверсификации рынка сбыта, они более сконцентрированы на внутреннем рынке своего региона. В целом, казахстанские компании более локальны, однако сравнение теневых и нетеневых компаний показало, что нетеневые компании более предрасположены к расширению географии рынка сбыта, нежели теневые компании. * По вертикальной оси отмечены доли предприятий 17 Связь теневой экономики с коррупцией Сложности при сдаче налоговой и статистической отчетностей Распространенность коррупции в госорганах Примечательно, что при сдаче отчетности теневые компании тратят гораздо меньше времени, чем нетеневые. При этом затраты теневых компаний больше, чем у нетеневых, что может указывать, на то, что сокращение временных затрат теневыми компаниями достигается путем увеличения денежных затрат, в т.ч. на незаконное сокращение сроков сдачи отчетов. Налоговая отчетность для теневых 58% Налоговая отчетность для нетеневых Статистическая теневых отчетность для Статистическая нетеневых отчетность для Время 24% 70% 54% Сложность процедур 21% 26% 82% 18% 9% 20% 13% 5% Согласно опросу, для теневых предприятий коррупция является благоприятным фактором для развития бизнеса, чем для нетеневых компаний. Так около 20% теневых предприятий столкнувшихся с фактами коррупционных правонарушений относятся к коррупции положительно, в то время как лишь 7% нетеневых компаний считают также. Теневые компании в два раза чаще становятся инициаторами коррупционного правонарушения, нежели нетеневые компании. Так, каждый второй предприниматель, скрывающий свои доходы, отметил, что сам инициирует дачу взяток , в то время как среди нетеневых каждый 4 из 10 инициирует дачу взятки. Теневые предприятия отмечают о более частых фактах участия в коррупционных схемах по сравнению с не с теневыми, что доказывает наличие положительной взаимосвязи между теневой экономикой и коррупцией в Казахстане. Затраты 18 Определение доли скрываемых работников в некоторых отраслях экономики Форма орг-ции Отрасль ТОО Сельское хозво ТОО Строительств о ТОО Торговля Нетеневые компании Объем кол-во Производителькол-во произ-ва работнико ность, компаний (млн тг) в тг 4,6 (от 1 до 10 млн. тг.) 43 (от 10 до 100 млн. тг.) 35,7 (от 10 до 100 млню тгю) ∗ Нехватка работников = Теневые компании Объем кол-во % кол-во Производитель- Нехватка произ-ва работнико скрываемых компаний ность в тг. работников* (млн тг) в работников 10 140 33 071 4,3 18 19 225 263 11 8% 6 35 1 228 571 32,5 2 23 1 413 043 9 24% 8 101 353 960 31,7 9 39 812 949 11 11% Объем производства теневых − количество работников теневых Производительность добросовестных Как показал опрос, в области строительства в среднем теневое предприятие испытывает нехватку персонала в количестве до 25% от общего количества сотрудников, либо скрывает данные о существовании данного количества персонала. 19 Выводы Практически каждый второй предприниматель скрывает свой реальный оборот от налоговых служб. Среднестатистический субъект МСП скрывает от налоговой службы около 18% оборота. Женский пол более склонен уходить в тень Теневые компании расценивают коррупцию более благосклонно, нежели нетеневые компании, что объясняет большую частоту участия в коррупционных схемах теневыми компаниями, в сравнении с нетеневыми. Теневые предприятия отмечают о более частых фактах участия в коррупционных схемах по сравнению с не с теневыми, что доказывает наличие положительной взаимосвязи между теневой экономикой и коррупцией в Казахстане. Наличие теневой экономики является существенным препятствием для развития бизнеса. Несмотря на то, что предприятия уходят в тень для сокращения расходов, они становятся менее конкурентоспособными как у себя в регионе, так и в Казахстане. Около 50% предпринимателей отмечают наличие негативного влияния со стороны теневых компанийконкурентов. Объемы производства у мелких теневых предприятий больше, чем у нетеневых. В то время, как объемы производства у более крупных теневых предприятий меньше, чем у нетеневых предприятий. Следовательно, теневые предприятия предпочитают работать в более мелких формах организации (ИП), и не имеют мотивации для расширения. Это является существенной проблемой для развития экономики страны, которая ориентирована на то, чтобы мелкие предприятия становились крупнее, тем самым увеличивая долю МСП в экономике страны. 20
