обзор уровня развития кластера уголь_сентябрь 14

КЛАСТЕР
«КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА УГЛЯ
И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ»
ОБЗОР УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УГОЛЬ, ДОЛЛАРОВ США/ТОННА (FOB AUSTRALIA)
132.7
114.9
104.2
119.5
98.5
88.8
76
71
2008
мы думали, что это кризис
дек.'08
июнь'10
Каждая пятая тонна энергетического угля на
мировом рынке продается ниже себестоимости
сент.'10
март'11
июнь'11
дек.'11
май'12
август'14
2
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА
3
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
12%
8%
АКАДЕМИЧЕСКИЕ
ИНСТИТУТЫ
ВПО
45
МИП
51%
КОМПАНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ
12%
ПРОЕКТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
7%
КОКСОХИМИЯ
10%
ХИМИЯ
Все предприятия кластера, включая научно-исследовательскую инфраструктуру и сервисные компании
4
РАБОЧИЕ МЕСТА
26 тысяч человек
ПЕРЕРАБОТКА
ОТХОДОВ
КОКСОХИМИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ,
НАУКА,
ИССЛЕДОВАНИЯ
ХИМИЯ
2013 год
710
4100
5400
12500
Все предприятия кластера, включая научно-исследовательскую инфраструктуру и сервисные компании
5
ВЫРУЧКА ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ПРОДАЖ НЕСЫРЬЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 2013, млрд. руб.
43*
коксохимическое
производство
38
химическое
производство
8
переработка отходов и «малые» инновации
ВЫРУЧКА
90
млрд. рублей
ВЫРАБОТКА НА
1 ЗАНЯТОГО В
ПРОИЗВОДСТВЕ
2
производство резиновых изделий и пластмасс
* Включая «Евраз Кокс-Сибирь»
5
млн. рублей
6
7
НАУКА И ИННОВАЦИИ
2009-2013 гг.
1448*
публикаций
70 %
26%
публикаций в WOS и
Scopus от Кемеровской
области
всех публикаций
российских ученых по
угольной тематике
*Из выборки исключены статьи, написанные участниками кластера, но не имеющие отношение к
специализации кластера
8
НАУКА И ИННОВАЦИИ
2009-2013 гг.
608 патентов
1. Система для очистки дымовых газов
(патент на изобретение RUS 2462292 20.07.2010)
2. Технологический комплекс по получению суспензионного угольного
топлива
(патент на полезную модель RUS 120649 12.05.2012)
3. Способ для получения твердого композиционного
высокоуглеродсодержащего топлива
(патент на изобретение RUS 2440406 05.05.2010)
4. Способ брикетирования коксовой пыли
(патент на изобретение RUS 2468071 26.10.2011)
5. Способ приготовления гидроксемительных производных
буроугольных фульвокислот
(патент на изобретение RUS 2434048 19.01.2010)
6. Система приготовления гуминовых и фульвокислот
(патент на изобретение RUS 7565604.04.2008)
7. Способ комплексной переработки углеродсодержащих отходов
(патент на изобретение RUS 2443749 06.08.2010)
9
Коксохимия
Мет. кокс
Коксовая
мелочь
Коксовый газ
Каменноуг.
смолы
Пеки
Игольчатый
кокс
Термококс
Толуол
Сольвент
Нафталин
Масла
каменноуг.
Редкие газы
(KrXe, HeNe)
Химические
продукты
Генерация
Переработка
отходов
Углеродные
материалы
Бензол-сырец
Синтезбензол
Аммиак
Сульфат
аммония
Карбамиды
Капролактам
Пропанбутановая
смесь
Технический
водород
Мед.
препараты
Электрои
теплоэнергия,
полученная
с
применением
технологий:
подземной
газификации,
сжигания
в
циркулярном
кипящем слое,
на
суперсверхкрит
ичных
параметрах
пара,
суспензионного
водоугольного
топлива,
малой
распределенной
генерации
Омега-сферы
(7 сортов)
Жаростойкая
кладочная
смесь
Нефтепогл.
сорбент
Теплоизол.
материалы
Утилизация
промстоков,
осадков ГОС и
угольных
шламов с
получением
жидкого
топлива
Брикеты из
угольных
шламов
Сорбенты для
разделения
газов
Подложка
для
суперконденс
аторов и
аккумуляторо
в
Углеродное
волокно
Нанотрубки
Пеки
10
Коксохимия
Мет. кокс
Коксовая
мелочь
Коксовый газ
Каменноуг.
смолы
Пеки
Игольчатый
кокс
Термококс
Толуол
Сольвент
Нафталин
Масла
каменноуг.
Редкие газы
(KrXe, HeNe)
Химические
продукты
Бензолсырец
Синтезбензол
Аммиак
Сульфат
аммония
Карбамиды
Капролактам
Пропанбутановая
смесь
Технический
водород
Мед.
препараты
Генерация
Переработка
отходов
Электрои
теплоэнергия,
полученная
с
применением
технологий:
подземной
газификации,
сжигания
в
циркулярном
кипящем слое,
на
суперсверхкрит
ичных
параметрах
пара,
суспензионного
водоугольного
топлива,
малой
распределенной
генерации
Омега-сферы
(7 сортов)
Жаростойкая
кладочная
смесь
Нефтепогл.
сорбент
Теплоизол.
материалы
Утилизация
промстоков,
осадков ГОС и
угольных
шламов с
получением
жидкого
топлива
Брикеты
из
угольных
шламов
Углеродные
материалы
Сорбенты для
разделения
газов
Подложка для
суперконденса
торов и
аккумуляторов
Углеродное
волокно
Нанотрубки
Пеки
11
КОАО «Азот» ООО «Азот-Автотранс» ООО «Ангарский Азотно-туковый завод» ЗАО «Капролактам-Кемерово»
ПЕРСОНАЛ*
ВЫРУЧКА
ЭКСПОРТ
7000
28
40
человек
млрд. руб.
стран
КАПРОЛАКТАМ
КАРБАМИД
112 477
533 000
тонн
29 %
выручки
тонн
АММИАК
АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА
СУЛЬФАТ АММОНИЯ
20,5 %
2 478 000
выручки
тонн
*Здесь и далее данные: годовая отчетность ОАО «СДС Азот» по итогам 2013 года
12
ОАО КОКС
ПЕРСОНАЛ
ВЫРУЧКА*
ЭКСПОРТ
2600
20,13
25%
человек
млрд. руб.
кокса
КОКС
СМОЛА
БЕНЗОЛ (сырой)
2 552 400
106 800
35 400
тонн
тонн
тонн
14 %
российских поставок
(за исключением
внутрихолдинговых)
*Здесь и далее данные: годовая отчетность ОАО «КОКС» по итогам 2013 года
13
потребители
Ка
нзол
й бе
ы
н
ь
л
оуго
менн
Синтезбензол
угольная
смола
«Евраз Кокс-Сибирь»
уголь
Каменноугольный бензол
экспорт
Капролактам,
сульфат аммония
ОАО «Кокс»
Коксовый газ
потребители
синтетические
удобрения
Металлургические
фабрики РФ, экспорт
ООО «ПО Химпром»
Бе
нзо
л-с
ыр
ец
Химические вещества
потребители
потребители
ЗАО «ВИКА»
Комплексные
удобрения
Кокс
КОАО»Азот»
Угледобывающие
предприятия группы
«Кокс»
Потребители
14
УГОЛЬ - НАЧАЛО ЦЕПОЧКИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ПРОДУКЦИИ С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТЬЮ.
1 кг.
антрацита
1 кг.
углеродного
сорбента
СТОИМОСТЬ
=
СТОИМОСТЬ
=
7 рублей
3000 рублей
15
16
УГЛЕХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ - ЭТО
НОВЫЙ ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
17
НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ УГЛЯ
СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДАЖ УГЛЯ
30% - бесполезный
груз (зола, вода)
48% стоимости
угля - тариф
ТРАНСПОРТНЫЕ
РАСХОДЫ
48%
5000-6500 км – до
ближайших портов
2,5-4 раза –
планируемый рост
тарифов РЖД
ВТО – унификация
тарифов
18
ДРУГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
НАСЫЩЕННОСТЬ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
межтопливная конкуренция с природным газом
УХУДШЕНИЕ УСЛОВИЙ РАЗРАБОТКИ
вопрос сохранения здоровья и жизни шахтеров
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
97,2% всех отходов поступают от угольной промышленности
19
ЭКСТЕНСИВНЫЙ
ПУТЬ РАЗВИТИЯ
20
ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ УГЛЕДОБЫЧИ РФ В 2030 ГОДУ
В РФ 2030 году планируется
добыть 430 млн.тонн угля
В РФ 2011 году было добыто
352 млн. тонн угля
КУЗБАСС
57%
201 млн.
тонн
РФ
ЭКСТЕНСИВНЫЙ
43%
РФ
(другие
регионы)
46,5%
Кузбасс
ПУТЬ
КУЗБАСС
53,5%
230 млн.
тонн
РФ
РАЗВИТИЯ
УГОЛЬНОЙ
Кузбасс
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРАКТИЧЕСКИ ИСЧЕРПАЛ СЕБЯ.
ЧТОБЫ УВЕЛИЧИВАТЬ В РОССИИ ДОБЫЧУ УГЛЯ, НЕОБХОДИМО ВЫВОДИТЬ
УГОЛЬ В КАЧЕСТВЕ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА НА НОВЫЕ РЫНКИ:
ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, УГЛЕРОДНЫХ И КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
21
ИНТЕНСИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
УГЛЕХИМИЯ
22
УГЛЕХИМИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ МИРА
ЭТО СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НЕФТИ И
ПРИРОДНОГО ГАЗА
23
УСТАНОВКА ПО ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ И ПЕРЕВОДУ
ПОЛУЧЕННОГО СИНТЕЗ-ГАЗА В ЖИДКОЕ ТОПЛИВО,
АВСТРАЛИЯ
24
ЗАВОД ПО СЖИЖЕНИЮ УГЛЯ, КИТАЙ, SHENHUA GROUP
25
ЗАВОД НАЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ,
GREAT PLAINS SYNFUELS PLANT, США
26
ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СЖИГАНИЯ УГЛЯ
Угольная электростанция Tilbury,
Великобритания
Угольная электростанция Aberthaw,
Великобритания
Угольная электростанция Didcot,
Великобритания
JEA Northside Generation Power,
Флорида, США
27
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР УГЛЕХИМИИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЯ – это 1/5
общемировых
доказанных запасов угля
Углехимический
кластер Кемеровской
области – УНИКАЛЕН в
масштабах РОССИИ.
КУЗБАСС
28
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ –
ОАО «КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК»
В
Кемеровской
области
действует
Экспертный совет по кластерной политике
(утвержден
постановлением
Коллегии
Администрации Кемеровской области №149).
Протоколом общего собрания участников
кластера был избран совет кластера для
разработки
бизнес-стратегии
(реализация
совместных кластерных проектов)
29
Территориальный инновационный кластер "Комплексная переработка угля и техногенных отходов" в Кемеровской области
30
31
ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ДОЛЯ ВЫРУЧКИ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА ОТ ПРОДАЖ
НЕСЫРЬЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
УГОЛЬ
32
ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ДОЛЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ УЧАСТНИКОВ В РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА, РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ НОВЫХ ПРОДУКТОВ
УГОЛЬ
33
ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ДОЛЯ РАСХОДОВ НА НИОКР УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА
УГОЛЬ НА ДИАГРАММЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЕН
ИЗ-ЗА НЕЗНАЧИТЕЛЬНО МАЛЫХ ВЕЛИЧИН
34
ДОЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ
УЧАСТНИКАМИ КЛАСТЕРА
35
Зачем нам нужно институализировать
работу кластера?
• Постоянный и конфиденциальный обмен информацией позволит нам:
1.
Выстроить эффективный диалог с участниками кластера.
2.
Правильно определить приоритеты, стратегические задачи и образ
желаемого завтра, к которому стремимся.
3.
Выявить наличие общей актуальной для всех участников кластера
повестки, выявить наличие «узких мест» и проблем.
4.
Эффективно расходовать имеющиеся средства ФБ на наиболее
полезные для участников кластера мероприятия (наполнение ЦКП)
5.
На более высоком институциональном уровне лоббировать
интересы кластера в Минэкономразвитии РФ (программа ИТК,
программа ЦКР).
37
38
Оборот предприятий кластера
ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ
КЛАСТЕРА В 2011-2016 ГГ.
220 млрд.
рублей
120 млрд.
рублей
2016
год
2011 год
Увеличение
оборота
на 80%
5-летний период
39
ДИНАМИКА РАСХОДОВ НА НИОКР
И ЦЕЛЕВОЙ ПРОГНОЗ
6,6 млрд.
Расходы на НИОКР
рублей
1,1 млрд.
рублей
2016
год
2011 год
Увеличение
в 6 раз
5-летний период
40