TripAdvisor, Анна Руфо, Мировая индустрия E
реклама
TRIPBAROMETER, МАРТ 2015 Г. ОТЧЕТ ОБ ЭКОНОМИКЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА ANNA RUFO, SNR SALES EXEC, DISPLAY RUSSIA & EE Обзор: исследование TripBarometer, март 2015 г. Сбор данных: 16 января – 2 февраля 2015 г. Объем выборки (путешественники) 34 016 32 158 опрошено при помощи всплывающих окон на сайте TripAdvisor Объем выборки (гостиничный бизнес) 10 261 1 858 при помощи панельных опросов Ipsos опрошено Всего было проведено 44 277 опросов. Полученные данные были взвешены для отражения статистики интернетпользователей по рынкам. 2 Фокус Расходы путешественников на отдых – Бюджет на 2015 год Частота путешествий Туристические направления – Посещенные – Запланированные – Туристические направления мечты – Россия? Влияние услуг на бронирование Настрой компаний – Настрой – Инвестирование – Цена номера – Прибыльность в 2015 году 3 Расходы путешественников на отдых Половина всех путешественников по всему миру поддерживает бюджет отпуска на уровне 2014 года, при этом одна треть планирует потратить больше средств. Намерение потратить больше объясняется в основном факторами притяжения, такими как желание посетить место мечты и чувство, что они заслуживают эту поездку. Достопримечательности, особенные блюда и жилье – это три главных вещи, на которые путешественники готовы потратиться во время отпуска. You can now buy tickets with us TripAdvisor acquired Viator in Q3 2014 and we are integrating their transactional features into our apps You can now book restaurants with us TripAdvisor acquired ElTenedor in Q2 2014 and we are integrating their booking features into our apps. Намерение путешественников изменить бюджет на отдых в 2015 году Четверть всех путешественников в мире поддерживает бюджет отпуск на уровне 2014 года. При этом путешественники в два раза чаще говорят об увеличении, а не уменьшении своих расходов в 2015 году. ЮАР, Тайланд и Аргентина являются наиболее оживленными рынками, при этом их путешественники в три – четыре раза более склонны к повышению, а не снижению своего бюджета. В то же время только Россия и Греция являются теми рынками, на которых путешественники, скорее всего, будут урезать, а не увеличивать бюджет. Процент тех, кто утверждает, что потратит больше в 2015 году Процент тех, кто утверждает, что потратит меньше в 2015 году 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 57% 54% 53% 18% 18% 14% -40% 53% 51% 50% 48% 48% 46% 21% 19% 44% 43% 43% 42% 42% 42% 42% 40% 39% 35% 32% 32% 32% 32% 28% 12% 23% 22% 25% 26% 23% 23% 26% 25% 25% 25% 23% 28% 27% 33% 26% 24% 23% В среднем в 2015 г. (41%) 28% В среднем в 2014 г. (44%) 25% 35% Рассчитано на основе вопросов путешественникам CQ26 и CQ27. Все путешественники-респонденты, которые тратят больше (10 971); все путешественники-респонденты, которые тратят меньше (5 983); все путешественники-респонденты (26 462). Италия Греция Япония Франция Испания Россия Швейцария Португалия Турция Великобритания Германия Австрия Канада США Ирландия Бразилия Индонезия Малайзия Китай Австралия Новая Зеландия Индия Аргентина Таиланд ЮАР -60% В среднем в 2015 г. (23%) В среднем в 2014 г. (26%) 7 Три главные причины, по которым путешественники изменят бюджет отпуска 40% путешественников из Индонезии увеличат свой отпускной бюджет в этом году; шесть из десяти – по причине того, что они и их семьи заслуживают этот отдых. Отражая проблемы, с которыми сталкивается экономика Греции, 29% путешественников из Греции будет сокращать свои расходы на отдых в этом году, где шесть из 10 не имеют достаточно денег, чтобы позволить себе удерживать расходы на уровне прошлого года. Причины потратить больше в 2015 году (%) Причины потратить меньше в 2015 году (%) Рынок с самым высоким бюджетом Я заслуживаю этого / Я заслуживаю Моя семья этого / моя семья 42 заслуживает этого заслуживает этого Я собираюсь Я собираюсь поехать поехать в какоев какое-нибудь место нибудь место из моего списка из моего списка желаний 41 желаний Я коплю нанаэто Я коплю это деньги деньги Индонезия 59% Бразилия и Канада 50% 39 Индонезия 53% Рынок с самым высоким бюджетом У меня нет У меня нет достаточных достаточных накоплений накоплений предпочту ЯЯпредпочту поездку страны, поездку в встраны, требующие требующие меньших меньших материальных материальных… затрат ЯЯ не получил получил повышение повышение зарплаты / зарплаты / премию премию 31 Греция 61% 27 Россия 41% 23 Россия и Греция 37% CQ26. Почему Вы потратите больше средств на отдых в ближайшие 12 месяцев, чем в предыдущие 12 месяцев? CQ27. Почему Вы потратите меньше средств на отдых в ближайшие 12 месяцев, чем в предыдущие 12 месяцев? Все путешественники-респонденты, которые потратят больше (10 971) и все путешественники-респонденты, которые тратят меньше (5 983). 8 Среднегодовые расходы на путешествия (в местной валюте) Самые высокие показатели увеличения планируемых расходов на путешествия Уменьшение планируемых расходов на путешествия На какое среднее Процент различий Средний размер кол-во в значениях расходов, путешественников между 2015 ожидаемых в 2015 г. рассчитан и 2014 гг. бюджет 2015 г. Рынок Средний размер расходов в 2014 г. Таиланд 65 100 87 900 3 35% Аргентина* 32200 42600 2 32% Новая Зеландия 10 200 12 600 2 24% Китай 30 000 36 900 2 23% ЮАР 41 900 50 100 3 20% Австралия 12 500 14 900 2 19% Индия 217 800 255 100 3 17% Ирландия 4 900 5 600 2 14% Индонезия 32 150 000 36 008 000 2 12% Великобритания 5 100 5 500 2 8% Германия 6 400 6 700 2 5% Канада 8 300 8 600 2 4% Бразилия 11 200 11 700 2 4% Малайзия 9 500 9 800 2 3% Швейцария 11 300 11 500 2 2% Австрия* 5 900 6 000 2 2% Франция 4 800 4 900 2 2% Испания 4 100 4 100 3 0% США 8 700 8 700 3 0% Италия 3 400 3 400 2 0% Греция 2 700 2 700 2 0% Турция 6 400 6 100 2 -5% Португалия 3 400 3 000 2 -12% Россия 204 800 180 000 2 -12% Япония 783 000 676 200 2 -14% Источник: все путешественники-респонденты, которые дали фактическую оценку своим расходам в 2014 году и своему бюджету в 2015 году. Все источники свыше 100, за исключением Аргентины (n = 68) и Австрии (n = 85). Полную расшифровку анализа расходов см. в приложении 9 Частота путешествий Трое из четырех планируют совершить международную поездку в 2015 году, однако мы видим, что разрыв между теми, кто планирует поездку, и теми, кто действительно отправляется в путешествие, намного больше. Путешествия в пределах своей страны остаются на прежнем уровне, при этом 90% намереваются провести хотя бы один отпуск внутри страны в ближайшие 12 месяцев. Это гораздо больше соответствует естественному поведению. Доля путешественников, отправляющихся в поездку в 2014 году национальности, реже всего совершавшие поездки в 2014 году, – это турки, южноафриканцы и индийцы (40% на каждом рынке совершили международную поездку). Международный туризм, % (топ 10) % Действительно совершили поездку в 2014 г. % Планировали совершить поездку в 2014 г. Туризм в пределах своей страны, % (топ 10) % Действительно совершили поездку в 2014 г. % Планировали совершить поездку в 2014 г. Австрия 98 99 Индонезия 94 92 Швейцария 97 99 Таиланд 93 94 Германия 91 97 Китай 92 94 ОАЭ 89 97 США 92 97 Ирландия 87 96 Бразилия 91 94 Израиль 87 97 Индия 91 95 Великобритания 83 91 Япония 90 95 Канада 82 92 Мексика 90 94 Россия 81 96 Малайзия 89 91 Франция 80 90 Новая Зеландия 89 90 CQ2 (2015 г.). Сколько поездок продолжительностью более 1 суток Вы совершили за последние 12 месяцев? Международный туризм CQ6 (2014 г.). Сколько поездок продолжительностью более 1 суток Вы планируете совершить в ближайшие 12 месяцев? Источник: все путешественники, принявшие участие в опросе (34 016). 11 Как изменяется среднее число международных поездок? Среднее число международных туристических поездок увеличится на 15%. В то время как шесть стран ожидают увеличения среднего числа международных поездок более чем на 30%, россияне чаще остаются дома в этом году, с 9-процентным снижением среднего числа запланированных поездок. 70 Разница в процентах между средним числом международных поездок, совершенных в 2014 году и запланированных на 2015 год 60 50 30 В среднем (+15%) 20 10 37 36 29 25 21 17 17 16 14 12 11 11 10 10 9 6 1 Германия Франция ОАЭ Италия Канада Великобритания Испания Япония Китай Греция Португалия Малайзия Аргентина Индонезия США Австралия Бразилия ЮАР Новая Зеландия -20 Индия -10 3 3 4 CQ2. Сколько поездок продолжительностью более 1 суток Вы совершили за последние 12 месяцев? CQ3. Сколько поездок продолжительностью более 1 суток Вы планируете совершить в ближайшие 12 месяцев? Источник: все путешественники, принявшие участие в опросе (34 016). 6 9 Россия 38 Таиланд 39 Австрия 45 Швейцария 58 Ирландия 0 Турция (Разница, %) 40 12 Туристические направления Европа, Азия и Северная Америка остаются самыми популярными туристическими направлениями в следующем году. Среди туристических направлений мечты лидируют Австралия, США, Италия и Новая Зеландия, независимо от возрастных категорий. Самыми частыми причинами выбора туристического направления являются давнее желание посетить это место, осмотр достопримечательностей или желание заняться определенным видом отдыха. Самые популярные международные туристические направления: прошлое и будущее Кода мы сравниваем туристические направления, которые посетили путешественники, с направлениями, которые они планируют посетить, мы видим очень похожую модель, когда в планах на следующий год присутствуют страны, посещенные в прошлом году. Наиболее популярное туристическое направление в 2014 и 2015 годах – это США. Путешественники также рассказали нам о туристических направлениях, куда они хотели бы отправиться в течение двух следующих лет, если бы деньги не были проблемой: это их направления мечты. Австралия, США и Италия выделяются как направления мечты. Разница между между количеством путешественников, посетивших Австралию и Новую Зеландию, и теми, кто хотел бы туда отправиться, очень велика: оба направления – это скорее мечта, чем реальность. 35 Предыдущие 12 месяцев 30 Ближайшие 12 месяцев Куда мечтают поехать туристы 25 20 15 10 Иордания Израиль Малайзия ОАЭ Марокко Россия Индонезия Индия Египет Австрия Турция Аргентина Португалия Мексика ЮАР Китай Ирландия Бразилия Канада Таиланд Швейцария Германия Япония Греция Карибский регион Испания Франция Велико Британия Новая Зеландия Италия 0 США 5 Австралия Посетили / планируют посетить (%) 40 2015 г.: CQ4. Что касается отпуска, то какие страны Вы посетили за последние 12 месяцев? Какие страны Вы планируете посетить в ближайшие 12 месяцев? А какие страны Вы хотели бы посетить в ближайшие 24 месяца, если бы деньги не были проблемой? 14 Источник: все путешественники, принявшие участие в опросе (34 016). Top Countries and Cities Viewing Russia • The global country that views Russia the most is the US, however it has shown 7% decrease in the last 12 months versus the previous 12 months Likewise, the international city that viewed Russia content the most is London, even though it decreased by 14 in the last 12 months • Countries % 17% Cities % 3% 10% 2% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 1% 1% -13% 1% 1% 72% 59% 14% 23% 21% 1% 0% -8% *In terms of total TripAdvisor sessions in the last 12 months Source: TripAdvisor Internal Site Data 1% 113% 25% -7% 1% Cities YoY 52% 3% 1% 3% Countries YoY 10% 1% -18% -14% 0% 8% -10% Доля среднего числа поездок, запланированных на 2015 год (внутренних или международных) Комбинируя по рынкам среднее количество внутренних и международных поездок, запланированных на 2015 год, можно оценить долю поездок, которые жители совершат в пределах своей страны, и долю поездок за рубеж. Мы видели ранее, как отели в России, США, Бразилии и Австралии в особенности полагаются на внутренний рынок: при том, что в 50% случаев россияне и австралийцы путешествуют за рубеж, это могло бы быть проблемой для местного рынка. В среднем в мире 59% путешественников будут совершать поездки в пределах своей страны в ближайшие 12 месяцев 48 49 51 53 58 58 62 64 65 49 49 47 42 42 38 36 35 Швейцария 51 Австрия Франция Малайзия Португалия Италия Новая Зеландия Греция Австралия Испания Аргентина Индонезия Китай Турция Бразилия 51 Израиль 47 ОАЭ 47 Германия 46 46 Ирландия 45 Канада 44 Великобритания 43 67 66 64 64 63 59 57 56 55 54 54 53 53 52 Япония Индия США Таиланд ЮАР 70 68 68 67 41 Россия 30 32 32 33 33 34 36 36 37 Средний процент поездок внутри своей страны Процент внутренних поездок жителей страны Процент международных поездок жителей страны CQ3. Сколько поездок продолжительностью более 1 суток Вы планируете совершить в ближайшие 12 месяцев? Внутренний туризм Источник: все путешественники, принявшие участие в опросе (34 016). 16 Распределение бюджета на отдых в пределах своей страны в 2015 году (в национальной валюте) Рынок Лидеры по процентам внутренних поездок Наименьшие показатели по процентам внутренних поездок ЮАР Таиланд США Индия Япония Бразилия Турция Китай Индонезия Аргентина Испания Австралия Греция Новая Зеландия Италия Португалия Малайзия Франция Россия Великобритания Канада Ирландия Германия Австрия Швейцария Средний размер расходов, ожидаемых в 2015 г. Процент всех внутренних поездок 2015 года Оценка бюджета на отдых в пределах собственной страны в 2015 году 50 100 87 900 8 700 255 100 676 200 11 700 6 100 36 900 36 008 000 42 600 4 100 14 900 2 700 12 600 3 400 3 000 9 800 4 900 180 000 5 500 8 600 5 600 6 700 6 000 11 500 70 68 68 67 67 66 64 64 63 59 57 56 55 54 54 53 53 52 51 49 49 47 42 36 35 35 070 59 772 5 916 170 917 453 054 7 722 3 904 23 616 22 685 040 25 134 2 337 8 344 1 485 6 804 1 836 1 590 5 194 2 548 91 800 2 695 4 214 2 632 2 814 2 160 4 025 CQ3. Сколько поездок продолжительностью более 1 суток Вы планируете совершить в ближайшие 12 месяцев? Внутренний туризм CQ23. Что касается Ваших общих расходов в ближайшие 12 месяцев, сколько Вы намерены потратить на свой отдых/отпуск? 17 Влияние услуг на бронирование Услуги, предлагаемые гостиничным предприятием, "очень важны" для 39% всех потребителей. Компании преувеличивают важность услуг отеля для путешественников и недооценивают важность близости к транспортным узлам. Бизнес-путешественники при принятии решения о бронировании придают большее значение двуспальной кровати "Кинг-сайз" , чем путешественники в целом: 41% по сравнению с 33%. Влияние услуг на принятие решений о бронировании Услуги, предлагаемые гостиницами , "очень важны" для 39% всех путешественников при принятии решения о бронировании, а бесплатный Wi-Fi в номере – это удобство, которое большинство путешественников считают важным при выборе жилья. В этом отношении предложение практически соответствует спросу: девять из десяти компаний предоставляют эту услугу бесплатно. Однако компаниям следует переключить внимание с обслуживания номеров на бесплатные услуги трансфера и такси. Потребитель (важность, %) Процент отелей, предоставляющих услугу бесплатно Процент отелей, начисляющих дополнительную плату за услугу Бесплатное подключение Wi-Fi в номере 74 87 4 Бесплатный завтрак 60 67 21 Услуги в номере 58 70 10 Бесплатные услуги трансфера/такси 35 15 52 Персонал говорит на моем языке 35 Нет данных Нет данных Двуспальная кровать "Кинг-сайз" 33 59 4 Бесплатная парковка 32 80 10 Рестораны на территории отеля 26 Нет данных Нет данных Высокоскоростной Wi-Fi 24 53 4 Обслуживание номеров 21 38 20 Спортзал 12 17 4 Спа-/косметические процедуры 12 4 24 Детский клуб 5 7 3 Услуги няни 2 5 23 CQ17. Какие из следующих услуг важны для Вас при выборе жилья? BQ7. Какие из следующих удобств или услуг Вы предлагаете в настоящее время? Источник: все путешественники-респонденты (28 461) , все предприятия-респонденты (10 261). 19 Влияние услуг на принятие решений о бронировании: бизнес-путешественники Многие путешественники побывали в деловых поездках за последние 12 месяцев, 14% совершили более четырех деловых поездок. Для этой группы бизнес-путешественников двуспальная кровать "Кинг-сайз" имеет большее значение при выборе жилья, чем для путешественников в целом: 41% по сравнению с 33%. Эти бизнес-путешественники при выборе жилья также больше ценят обслуживание номеров, чем обычные путешественники. Топ 10 для деловых путешественников (важность), % Бесплатное подключение Wi-Fi в номере 76 Услуги в номере 58 Бесплатный завтрак 57 Большая двуспальная кровать "Кинг-сайз" 41 Бесплатные услуги трансфера/такси 33 Персонал говорит на моем языке 32 Бесплатная парковка 30 Высокоскоростной Wi-Fi 28 Обслуживание номеров 27 Рестораны на территории отеля 27 CQ17. Какие из следующих услуг важны для Вас при выборе жилья? Источник: все деловые путешественники, принявшие участие в опросе (4 979). 20 Настрой компаний Настрой компаний продолжает расти, так как три из четырех предприятий теперь настроены оптимистично в отношении прибыльности в 2015 году. Наиболее оптимистично настроены бутикотели и сектор элитного жилья, а наименее – бюджетные отели и отели эконом-класса. Независимо от того, насколько оптимистично настроена компания в отношении прибыльности, управление репутацией в Интернете – это та область, в которой большинство отелей будет увеличивать свой уровень инвестиций. Настрой компаний относительно прибыльности в 2015 г. Настрой компаний относительно их прибыльности на предстоящие 12 месяцев становится оптимистичнее с каждым годом, начиная с 2013 года, когда исследование TripBarometer проводилось впервые. Настрой относительно прибыльности предприятия (%) 9% 10% 7% настроены пессимистично относительно прибыльности своего предприятия в 2015 г. Настроено оптимистично, % 73% настроены оптимистично относительно прибыльности своего предприятия в 2015 г. 70% 67% 2015 2014 2013 Настроены пессимистично, % 2015 BQ27. Насколько оптимистично или пессимистично Вы настроены относительно прибыльности Вашей компании в 2015 году? Источник: 2015 г.: все предприятия-респонденты (10 261), 2014 г.: все предприятия-респонденты (10 370), 2013 г.: все предприятия-респонденты (10 467). 22 Изменение настроя в секторе Наиболее оптимистично настроены бутик-отели и сектор элитного жилья, а наименее – бюджетные отели и отели эконом-класса. Однако оптимизм на обоих концах графика возрастает. Мы видим наибольший рост оптимизма за последний год в секторе жилья с самообслуживанием; на пять процентных пунктов больше, по сравнению с увеличением в общем секторе на три процентных пункта. 90% 80% Настрой относительно прибыльности предприятия в 2015 г. 80% 79% 78% 77% 74% 73% 73% 72% 71% 70% 76% 75% 72% 71% 70% Процент изменений настроя относительно будущих показателей прибыльности в 2014–2015 гг 70% 60% Оптимистичный настрой на 2015 г. 50% Увеличение оптимизма с 2014 г. 40% Уменьшение оптимизма с 2014 г. 30% 20% 10% 0% -10% BQ27. Насколько оптимистично или пессимистично Вы настроены относительно прибыльности Вашего предприятия в 2015 году? Источник: 2015 г.: все предприятия-респонденты (10 261), 2014: все предприятия-респонденты (10 370). 23 Планируемые инвестиции в 2015 г. Мы видим общий рост оптимизма относительно прибыльности в 2015 году, чему способствуют намерения компаний инвестировать больше во многие аспекты своей деятельности. ВСЕГО: ТРАТЯТ МЕНЬШЕ, % Инвестиции в 2015 г. ВСЕГО: ТРАТЯТ БОЛЬШЕ, % Изменение с 2014 г. (%) Изменение с 2014 г. (%) Нет данных 1 Управление репутацией в Интернете -4 6 Косметический ремонт 53 +5 60 Нет данных -3 4 Маркетинг или реклама (не поисковая оптимизация или маркетинг) 51 +5 Нет данных 3 Привлечение трафика (поисковая оптимизация или маркетинг) 50 Нет данных -3 3 Обучение персонала 47 +10 Нет данных 2 Совершенствование широкополосной и мобильной связи для гостей 46 Нет данных Нет данных 4 Предоставление технических услуг в номерах 35 Нет данных -10 12 Капитальный ремонт 33 +6 Служебные помещения отеля 32 +10 5 -7 Нет данных 2 Распределение номеров 32 Нет данных -5 7 Набор персонала 27 +7 BQ20. Что касается 2015 года, планируете ли Вы инвестировать больше, примерно столько же или меньше в следующие сферы? Источник: 2015 г.: все предприятия-респонденты (10 261), 2014: все предприятия-респонденты (10 370). 24 Цена номера: по рынкам Более двух третьих всех предприятий в ЮАР, Австрии и Бразилии намерены увеличить цену номера. Однако масштабы запланированного повышения значительно различаются. Так, половина австрийских предприятий повышает цену номера не более чем на 5%, по сравнению с ЮАР и Бразилией, где рынок выглядит более оживленно, и 54% планируют увеличение цен на 6% и более. Китай –это рынок, где мы, скорее всего, увидим сокращения, когда каждый пятый снижает цену номера, но не более чем на 10%. Увеличивается Не изменяется Уменьшается 50 72 68 68 62 60 59 57 55 56 55 53 49 49 49 49 48 47 47 46 43 43 41 37 30 30 64 59 55 Австралия Россия 3 7 2 2 2 3 6 7 4 5 5 9 11 Марокко Аргентина 1 Швейцария Мексика 5 Италия Германия 18 Испания 6 49 Франция 3 47 Япония 2 47 Карибский регион 7 48 Канада 3 41 Ирландия 2 45 Греция 4 48 Великобритания 3 42 Таиланд 4 56 47 Португалия 2 21 53 64 Новая Зеландия 24 28 47 22 Индия 28 США 33 Турция 37 Индонезия 36 Бразилия 3 34 37 Австрия 4 ЮАР 23 32 39 Китай 42 Итого 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ожидаемое изменение цены номера в 2015 г. (%) BQ25. Планируете ли Вы увеличить, оставить на прежнем уровне или уменьшить цену номера в 2015 г.? Стоимость номеров будет… Источник: все предприятия (10 261, включая тех, кто не определился с ответом). 25 Обслуживание местного или зарубежного рынка? Отели по всему миру обслуживают больше местных, чем иностранных гостей: это особенно характерно для России, США и Бразилии, где внутренний рынок доминирует и по крайней мере четыре из пяти гостей являются местными гражданами. Половина отелей в Японии и Индии оптимистично настроены относительно мировой экономики. Это хорошая новость, учитывая их относительно высокую зависимость от иностранных путешественников. Гости на каждом рынке, внутреннем или международном (%) В среднем в мире 57% гостей поступают с внутреннего рынка 16 16 20 24 25 26 30 29 30 34 33 40 41 43 43 43 47 53 58 59 60 65 69 72 71 72 83 85 85 82 76 75 74 73 73 71 68 67 60 60 58 58 57 54 48 43 42 41 36 31 30 29 29 19 Процент гостей с внутреннего рынка Процент гостей с международных рынков * На основе Швейцарии (99), на основе Марокко (94), Ирландия (58), Китай (94). BQ11. Какой процент Ваших гостей составляют граждане Вашей страны и каков процент иностранных гостей? Источник: все предприятия (10 261). 26 Достопримечательности являются предметом выбора люди будут много путешествовать в пределах своей страны Оптимизм компаний продолжает расти Репутация бесценна… Цена номера будет расти…
