Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль

Ежемесячный отчет
о результатах
деятельности
Фонда «Сколково»
за июль 2013
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
1. Участники
KPI
Количество заявок на объекты
интеллектуальной собственности, созданных
в результате инновационной деятельности
«Сколково» (включая объекты авторского
права)
Доля внешнего со-финансирования,
привлеченного для реализации проектов
участников
1
Ед.
измерения
Шт.
%
Целевое
значение
Результат на
31.07.2013
Комментарии менеджмента
В течение июля было подано 9 заявок на объекты
интеллектуальной собственности. Наибольшее
54 количество заявок подано по стратегическому
направлению «Энергоэффективность» (44%)
100
С начала года было одобрено 25 грантов:
• 7 стадии 2 (с со-финансированием ≥50%)
• 9 стадии 1 (с со-финансированием ≥25%)
46
• 9 минигрантов (не требуют со-финансирования)
50
2. Партнеры
KPI
Количество рабочих мест, создаваемых в
центрах НИОКР ключевых партнеров, о
формировании которых на территории
«Сколково» достигнуты соглашения
Ед.
измерения
Шт.
Целевое значение
500
Результат на
31.07.2013
Комментарии менеджмента
370 КПЭ исполнен на 74%
Вовлеченность венчурных инвесторов (ВИ):
Доля инвестиций от аккредитованных ВИ в
общем объеме инвестиций в участников по
отношению к доле участников, привлекших
внешнее финансирование от партнеров
%
20
Высокий результат обусловлен крупным
со-финансированием по гранту фондом
29
«Биопроцесс Капитал» в сделке с компаниейучастником «Тартис-Старение»
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
3. Город
Наименование Объекта
1. Комплекс "СколТех"
2 .Комплекс "Технопарк"
Плановый срок
завершения
текущего этапа*
(1/5)
Статус на 31.07.2013
Комментарий менеджмента
(вкл. новый срок строительства в случае отклонения
от плана)
Стадия «П» –
Июнь 2013 г.
Проектная документация готовится компаниями
«Ove ARUP»
Передача проектной документации в экспертизу
в августе 2013 г
Начало СМР
Июль 2013 г.
Заключен договор на земляные работы от 18.07.2013 г.
Стадия «П» –
Июнь 2013 г.
Проектная документация подготовлена компанией
«Valode et Pistre» в апреле, положительное заключение
Экспертизы получено 25.07.2013
Начало СМР –
Июль 2013 г.
Подписан Договор на земляные работы и сваи.
Подрядчик мобилизован и ведет работы.
Стадия «П» –
Февраль 2013 г.
Квартал 9: получено положительное заключение
Экспертизы на техническую часть
Проектной документации.
Кварталы 10, 11: готовность проектной документации
июль и август соответственно.
Начало СМР –
Май 2013 г.
Квартал 9: выполняются работы по устройству
монолитных каркасов зданий, установлены
и работают башенные краны.
Кварталы 10, 11: ведутся земляные работы.
3. Апартаменты
2
Плановый срок
сдачи объекта
Декабрь 2014 г.
Октябрь 2014 г.
Ноябрь 2014 г.
5. Объекты социальной инфраструктуры:
5.1. Семейный кампус
Стадия «П» –
Август 2013 г.
Заключен договор с проектной организацией.
Ведется проектирование
Октябрь 2014 г.
5.2.Поликлиника
Стадия «П» –
Август 2013 г.
Объявлена закупка на разработку Проекта реконструкции.
Январь 2015 г.
Сдвиг планируемой даты
завершения этапа более, чем
на 2 месяца
Сдвиг планируемой даты
завершения этапа более, до 2
месяцев включительно
Планируемая дата завершения
в соответствии с графиком
*Состав этапов представлен на слайде 5
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
3. Город
Наименование Объекта
Плановый срок
завершения
текущего этапа
(2/5)
Статус на 31.07.2013
Комментарий менеджмента
(вкл. новый срок строительства в случае отклонения
от плана)
3
Плановый срок
сдачи объекта
6. Центральная зона:
6.1 Преподавательский
квартал
Стадия «П» –
Август 2013 г.
Ведется работа по привлечению архитектора к работе
по разработке Архитектурной концепции и Проектной
документации
Январь 2015г.
6.2 Студенческий
квартал
Стадия «П» –
Август 2013 г.
Ведется работа по привлечению архитектора к работе
по разработке Архитектурной концепции и Проектной
документации
Август 2014г.
6.3 Рыночный квартал
(Культурный Центр,
Ратуша)
Стадия «П» –
Август 2013 г.
Ведется работа по привлечению архитектора к работе
по разработке Архитектурной концепции и Проектной
документации
Январь 2015г.
7. Общегородские системы инженерно - технического обеспечения:
7.1. Дороги и
магистральные
инженерные
коммуникации по
Бульвару
7.2. Дороги и
магистральные
инженерные
коммуникации по
Парквею
8. Комплексное
благоустройство и
озеленение
Окончание СМР –
Декабрь 2013 г.
В соответствии с графиком, строительство ведется
компанией «Москапстрой»
Стадия «П» –
Май 2013 г.
Проектная документация по Парквею
подготовлена в июне
Начало СМР
Июль 2013 г.
Проводится отбор исполнителей на строительномонтажные работы.
Стадия «П» –
Сентябрь 2013 г.
Проектирование ведется компанией «Горинжпроект»
Март 2014 г.
Март 2014 г.
(1-й этап)
Сентябрь 2015 г.
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
3. Город
№
п/п
Наименование
проекта
Наименование
Инвестора/
Ключевого
партнера
(4/5)
Площадь
Участок
объекта
Площадь
участка,
Га
Объем
финансирования
(Программа
города),
млн. руб.
Срок
подписания
договора
аренды с
инвест.условиями*
4
Комментарии
Подписаны договоры аренды с инвестиционными условиями
1
Деловой центр в
"Сколково"
2
Центр исследований и
Ренова Лаб
разработок РЕНОВА
3
Инженерные сети
НП РИТ
ФСК
21 700
D3
1,62
1 606
Май 2013
-
26 500
Z2.1-03
2,54
2 060
Апрель 2013
-
n/a
n/a
n/a
4 757
Июль 2013
-
Подписаны предварительные соглашения
1
Сбербанк Технопарк
Сбербанк
76 740
D1-01
7,96
5 539
Апрель 2013
1. Фондом направлено уведомление в
Сбербанк об изъятии земельных участков
2. В течении августа будет разработана
концепция застройки освобождения
земельных участков
2
Сбербанк МегаЦОД-2
Сбербанк
37 000
Z2.1-01
4,07
7 000
Апрель 2013
3
НТЦ «Татнефть»
Татнефть
9 000 –
13 000
D1-02
0,84
708
Август 2013
Договор передан на согласование,
планируется подписание в указанные сроки
4
Транспортный Хаб
Финмаркт
30 000
Z1-06
n/a
3 000
Апрель 2014
Договор на согласовании
5
Центр НИОКР
Трансмашхолдинг
Трансмаш/
Alstom
25 000
D2-15
2,72
1 459
Август 2013
Договор на согласовании в Трансмашхолдинге
6
НТЦ ОАО «ТМК»
ОАО «ТМК»
8 000
D4-02b
1,94
480*
Сентябрь
2013
Договор передан на согласование,
планируется подписание в указанные сроки
7
Центр НИОКР
«Камаз»
ОАО «Камаз»
12 000
D1-09
1,11
720*
Сентябрь
2013
Договор передан на согласование,
планируется подписание в указанные сроки
8
Центр НИОКР
«Даурия»
Даурия
15 000
D3-03b
2,13
900*
Сентябрь
2013
Ведутся переговоры по опции размещения
компании на территории ИЦ
*Суммы взяты из Программы города либо на основании ориентировочной стоимости строительства 60 000 рублей / кв. м.
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
3. Город
№
п/п
Наименование
проекта
(5/5)
Площадь
объекта
Площадь участка,
Га
Участок
Объем финансирования (Программа
города), млн. руб.
5
Плановый срок
подписания договора
аренды с
инвест.условиями*
Планируемые к подписанию соглашения
1
Boeing
2
Cisco
9 000
Определяется
Определяется
540*
Ноябрь 2013
15 000 – 20 000
Определяется
Определяется
900*
Ноябрь 2013
*Cуммы рассчитаны предварительно, умножением ориентировочной стоимости строительства 60 000 рублей/кв.м. на площадь объекта
Ед.
измерения
KPI
Целевое
значение
Результат
на 31.07.2013
Комментарии менеджмента
•
Объем внешнего софинансирования,
привлеченного на
строительство города
•
Млрд. руб.
34
8,4 (21,2)
•
•
Подписаны обязывающие договоры с Ренова Лаб (2,0 млрд.руб.), НП РИТ (1,6
млрд.руб.) и ФСК (4,8 млрд.руб.)
Подписаны и планируются к подписанию предварительные соглашения на 21,2
млрд руб.
Объявлено 4 инвестиционных конкурса в июле
Осуществляется согласование документации по 8-ми инвестиционным
конкурсам
Этапы проектирования и строительства объектов
Этап Состав этапа
Стадия «П»
Заключение контракта на проектирование
Окончание разработки проектной документации (стадия «П»)
Заключение контракта на подготовительные работы (на строительство)
Начало СМР Начало подготовительных работ
Начало строительно-монтажных работ
Окончание СМР Окончание строительно-монтажных работ
Ввод в эксплуатацию
Начало комплексного опробования
Ввод объекта в эксплуатацию
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
4. Фонд
KPI
6
Ед.
измерения
Целевое
значение
Результат на
31.07.2013
Средние сроки принятия решений о
предоставлении:
А) статуса участника по процедуре
предварительного одобрения
Б) статуса участника без процедуры
предварительного одобрения
В) грантов участникам
Календар.
дни
Соблюдение бюджета Фонда (за
исключением бюджета на строительство
инновационного города)
А) 40
Б) 30
В) 70
%
-10
Комментарии менеджмента
Отклонения фактических показателей от целевых по
решениям о предоставлении грантового
финансирования связаны с:
А) 30 • календарным разрывом в рассмотрении (поданы
Б) 25
в 2012 г., завершено рассмотрение в 2013 г.);
В) 77 • дискретностью календаря очных заседаний
Грантового комитета (например, интервал между
такими заседаниями в июне-июле составил 54
дня)
Исполнение Бюджета на 30.06.2013г. составляет
41% от объема Бюджета за 6 месяцев в связи со
-60 сроками осуществления закупочных процедур и
контрактования, что объективно переносит платежи
на последующие периоды в рамках 2013 г.
5. Сообщество
KPI
Процент привлечения новых членов онлайн
сообщества (отношение зарегистрированных
аккаунтов к общему количеству уникальных
посещений)
Ед.
измерения
%
Целевое
значение
Результат на
31.07.2013
1,5
Комментарии менеджмента
КПЭ исполнен на 106%. Превышение целевого
показателя KPI означает, что среди посетителей
1,6
сайта выше доля представителей целевой
аудитории (участников экосистемы)
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
Приложения
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
Приложение1. Динамика привлечения участников
Общее число
участников на
31.07.2013
30.06.2013
Всего
940
26
218
9
4
297
77
95
1
227
195
301
9
253
966
262
78
3
98
Число заявок на получение статуса участника и на предварительную экспертизу за весь
период проекта составило 4 984 шт., из них за 7 месяцев 2013 года – 905 шт.
8
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
Приложение 2. Территориальный охват участников
Астрахань
9
4
(+1)
1
1
7
1
1
5 Омск и область
Брянская область
Владивосток
Владимир и область
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург и область
Иваново
Ижевск
1
1
3
1
2
29
(+1)
1
Орёл
Пензенская область
Пермь
Петрозаводск
Ростовская область
Рязань
3
Самара
Саранск
Саратов
Ставропольский край
Сыктывкар
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
3
114
(+4)
4
7
1
1
2
20
1
1
Ульяновск и область
3
Уфа и Башкортостан
7
Чебоксары и Чувашия
3
Челябинск и область
9
Ярославль и область
6
1 Санкт-Петербург
Иркутск
Казань и Татарстан
Калининград
Калуга и область
Кемерово
Краснодар и Краснодарский край
Красноярск и Красноярский край
Ленинградская область
Москва
Московская область
Нальчик и Кабардино-Балкария
Нижний Новгород и область
Новосибирск и область
2
25
1
4
3
4
13
1
541
(+17)
80
(+1)
2
17
(+1)
29
(+1)
ИТОГО 966
Всего представлено субъектов РФ
44
*В скобках указан прирост за отчетный месяц
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
Приложение 3. Гранты участникам
10
Одобрение и перечисление грантов по годам*, млн. руб.
2010
2011
2,939.76
Сумма одобренных
грантов
Объем перечисленных 874.26 1,214.56
грантов
0
2,000
Итого,
млн. руб.
с 1 января по 31 июля 2013
2012
2,641.08
2,940.05
3,239.64
674.28
1,219.11
4,000
Число грантов, одобренных к выделению, за весь
период проекта составило 208 шт. (25 их которых
одобрен в 2013г.)., из них 92 минигранта
9 494,8
6 247,9
6,000
8,000
Средняя доля со-финансирования проектов за весь
период проекта составила 43,7% с учетом ЦПИ и 45,7%
без учета ЦПИ
Одобрение и перечисление грантов в 2013 году по кластерам, млн. руб.
352
296
223
Одобрено грантов в 2013 г.
329
Перечислено грантов в 2013 г.
199
119 122
114
121
20
ИКТ
ЭнЭф
* С учетом изменений по результатам приемки отчетов
Био
ЯТ
Косм
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
Приложение 4. Заявки на объекты
интеллектуальной собственности (по данным ЦИС)
Результаты на
31.06.2013
45
Результаты на 30.07.2013
Подано заявок:
37
на изобретение или
полезную модель, РФ и
международных
8
на регистрацию товарного
знака
11
ИТОГО
13
24
17
10
22
14
(+1)
(+6)
(+2)
3
2
3
5
4
54
46
8
на регистрацию ПО ЭВМ
10
Кол-во заявок на объекты
ИС в работе
9
План на следующий месяц:
Подача заявок на объекты ИС – 8
*В скобках указан прирост за отчетный месяц
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
Приложение 5. Ключевые партнеры
Список ключевых партнеров Фонда
Международные (21)
Nokia Corporation
Siemens
Microsoft
EADS
Ericsson
General Electric
Nokia Siemens Networks
Cisco
EMC
Schneider Electric
Honeywell
Alstom
Intel
IBM
SAP
Boeing
TATA
Johnson&Johnson
Samsung
Danfoss
Accenture
Основные показатели
Российские (14)
КАМАЗ
RU-COM
ОСК
ХК «Композит»
ИСС им.Решетнева
АФК «Система»
ГК «Ренова»
Tatneft
ТНК-ВР
ГК «Росатом»
ОАО «Лукойл»
Трансмашхолдинг
ТМК
Даурия Аэроспейс
12
на 30.06
∆
на 31.07

Количество компаний – ключевых
партнеров Фонда «Сколково»
35
-
35

Количество корпоративных НИОКР
центров, планируемых к размещению в
Сколково
30
-
30
3 511
-
3 511
32,9
-
32,9
1 138
-
1 138
3
-
3

Оценка численности сотрудников в
центрах НИОКР на 2015 год, чел.

Оценка суммарного бюджета центров
НИОКР до конца 2015 года, млрд. руб.

Оценка текущей численности сотрудников
в центрах НИОКР

Количество корпоративных венчурных
фондов, финансирующих участников
Сколково (NAVI и Columbus Nova (ГК
«Ренова»), Intel Capital (Intel))
 В состав 35 ключевых партнеров входит 21 крупная международная компания
 Иностранные компании планируют построить центры НИОКР на территории Инновационного центра,
общая численность персонала в которых на момент 2015 года составит 1 612 человек, объем вложенных
средств до 2015 г. – 17 874 528 тыс. руб.
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
Приложение 6. Привлечение венчурного капитала,
со-финансирование участников
Список аккредитованных инвесторов**
Российские (43)
ФПИ РВК
ИВФ Татарстана
УК Лидер
NAVI
ВТБ Капитал
Leta Group
Bioprocess
Bright Capital
Биофонд РВК
iTech Capital
Maxwell
Тройка Диалог
С-Групп
Bin Finam
Allianz Росно
Русс-Инвест
ВЭБ-инновации
Тринфико
Cберинвест
Indigo Capital
Foresight
Dauria
Almaz Capital
ФППИ
Runa
Frontier
Softline
Якутия
Amhurst Capital
Простор Капитал
УК Универ
Куликов В.Г.
Тихонов С.А.
AddVenture
Евдокименко О.А, WAARDE
Vesna
Atom
Maxfield
Buran
Pulsar
Leorsa
Skagit
23,1
(+2 в июле)
9.1
0
5
0,23
8,0
Количество участников, поддержанных
аккредитованными фондами
94 (+4 в июле)
Из них иностранными фондами
15 (+0 в июле)
2012 год
2013 год
Оценка мягких обязательств аккредитованных
корпоративных венчурных фондов до конца 2015
года, млн. руб.
3.5
4 821
10.5
10
1,37
(+0,07 в июле)
Из них с иностранными
инвесторами на сумму,
млрд. руб.
Аккредитация инвесторов, млрд. руб.
2011 год
Подписано
обязывающих
договоров* об
инвестировании на
сумму млрд. руб.
Итого соглашений
об аккредитации
на сумму млрд. руб.
Иностранные (22)
Exigen
BVP
Pangaea
Russia Partners
I2BF
Oxford Bioscience
Fleming
Garage
Sofinnova
Columbus Nova
E.Ventures
Helix Ventures
Inerjys
Intel Capital
Quadriga
Alloy Ventures
Fjord
Wermuth
Net Element
Tamir Fishman
Komtek
Open Capital
13
15
20
* Со-финансирование по грантовым соглашениям
** Жирным шрифтом выделены фонды, созданные при участии ОАО «РВК»
25
Из них мягкие обязательства иностранных
фондов, млн. руб.
1 860
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
Приложение 7. Ключевые события Фонда
10.07 Стратегическая группа по
освоению дальнего космоса ISESG
2.07 Презентационная сессия
компаний-участников в области ИТ и
индустриальных технологий
23.07 Первая встреча «Сколковского клуба
бизнес-ангелов»
Июль 2013
4.07 Семинар по интеллектуальной
собственности и инновационному
развитию
30.06-5.07 Летняя школа Открытого
университета Сколково
6-9.07 38-й Конгресс Федерации
европейских биохимических обществ
ФЕБО-2013
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
1
5
12
19
26
2
6
13
20
27
3
7
14
21
28
4
24.07 В Гиперкубе Сколково прошел
круглый стол компании SAP
17.07 Делегация молодых архитекторов из
Нидерландов посетила Гиперкуб Сколково
15-18.07 Летняя школа Российского
квантового центра
8-12.07 Международный финал конкурса
Imagine Cup в Санкт-Петербурге
14
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
Приложение 8. Компании – Участники «Сколково»
(1/2)
«Интерсофт-Евразия» приступила к предсерийному производству «ДО-РА».
Речь идет о производстве первой партии шести модификаций изделия в
количестве 100 штук, где сенсором радиации является счётчик Гейгера-Мюллера.
Суть инновации
•
•
•
Проект "DO-RA" - Мобильный дозиметр-радиометр на базе мобильного телефона (смартфона) с применением уникального
датчика жесткого альфа-, бета- и гамма-излучения
Система управления «ДО-РА» осуществляется посредством специально разработанных пакетов программ и за счет
лицензионной операционной системы, используемой тем или иным мобильным устройством
Датчик выполнен на основе полупроводникового детектора и может быть изначально встроенным в схему телефона или
использоваться в виде дополнительного устройства
WayRay получила наивысший рейтинг инвестиционной привлекательности «ААА» от
Russian Startup Rating
Суть инновации
•
•
•
•
Компактное устройство WayRay способно расширить рамки привычных представлений о вождении, делая его более
безопасным и эффективным. WayRay проецирует изображение на лобовое стекло в формате дополненной реальности
Маршрут графически представлен в виде линии, повторяющей траекторию движения
Яркость изображения автоматически меняется в зависимости от внешнего освещения, поэтому его качество не ухудшается
при ярком солнце или в полной темноте, если идет дождь или снег
WayRay изготовлен из качественных современных материалов, благодаря которым он не только безупречен в работе, но и
способен радовать своих пользователей внешним видом
15
Ежемесячный отчет о результатах деятельности, июль
Приложение 8. Компании – Участники «Сколково»
(2/2)
Компания "Медбиофарм" заключила 2 государственных контракта на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по федеральной
целевой Программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.
Общая сумма бюджетного финансирования контрактов составила 94,5 млн руб.
Суть инновации
Деятельность компаний «Медбиофарма» включает два ключевых направления:
• производство и продажу функциональных субстанций для пищевой промышленности, ветеринарии, субстанций для
производства биологически активных добавок и лекарственных средств, также планируется производство ингредиентов для
лечебной косметики и лечебного питания, продажа разработанных средств экспресс-диагностики
• выращивание и комплексная «упаковка» активных молекул, включающая все необходимые этапы по доведению
инновационной идеи до уровня готового продукта или решения
Workle – победитель eLearnExpo Awards-2013.
Экспертная комиссия одного из самых престижных конкурсов в сфере
электронного обучения в России присудила проекту победу в номинации
«За социальную значимость среди компаний»
Суть инновации
•
•





•
Workle – уникальный российский проект, создавший интернет-профессии и онлайн-рабочие места в страховании, туризме и
финансах
Любой человек, вне зависимости от образования и опыта работы, с помощью Workle может:
освоить одну из самых популярных профессий, пройдя бесплатно обучающий курс;
получить доступ в высокотехнологичный персональный интернет-офис;
представлять интересы более 60 компаний-лидеров российского рынка;
оказывать услуги клиентам;
получать вознаграждение на счет или карту в банке после налоговых и социальных отчислений.
В настоящий момент через Workle работают 195 тысяч человек
16