Аналитический отчет

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РЫНКА ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Дистрибуция и партнерские сервисы
ЗАО «Аксофт» © Все права защищены
РОССИЙСКИЙ ИТ РЫНОК
Российский рынок ИТ. Основные тенденции
•
Снижение объема российского ИТ-рынка
o Объем российского ИТ-рынка в 2013 году - 33 млрд
долл (Источник: IDC, 2013)
Российский рынок ИТ
(млрд долларов),
IDC 2013
•
o
Снижение объемов российского ИТ- рынка в 2013 году
на 1% (Источник: IDC 2013)
o
Объем российского ИТ-рынка в 2013 году – 635
млрд.руб (~ 21 млрд долл) (Источник:
Минэкономразвития, 2013)
o
Снижение объемов российского ИТ-рынка в 2013 году
на 11% (Источник: Минэкономразвития, 2013)
Железо – основная доля ИТ рынка
 Железо 56,1%;
 Софт – 19,5%;
 ИТ-Услуги – 24,4%
(Источник: Минэкономразвития 2013)
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПО
Основные показатели рынка программного обеспечения
•
•
Объем рынка ПО в 2013 ~ 123,8 млрд руб (Источник: Минэкономразвития, 2013)
Объем рынка ПО в 2012 ~ $5млрд , Рост +10% .
Начало консервативного роста рынка ПО < 10%
(источник: DC,2012)
Основные факторы рынка:
•
Государственные структуры – ключевой заказчик
•
Влияние законодательства на рынок
•
Влияние экономической ситуации
•
Централизация
•
Консерватизм заказчиков.
ИТ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Особенности рынка ИТ республики Башкортостан
o
Зависимость от госпрограмм, от активности местных властей
o
Заметно влияние крупных федеральных игроков
o
Нехватка ИТ-специалистов
o
Неразвитые коммуникации между игроками рынка (только в конце
апреля был открыт местный клуб ИТ-директоров)
o
Высокий уровень внедрения программных средств. В регионе один
из самых высокий показателей по использованию специальные
программных средств, в организациях – 93%
КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РЫНКА БАШКОРТОСТАНА
Целевая аудитория рынка
Среди всех типов предприятий особое внимание в регионе
необходимо обратить на следующий тип предприятий:
o
Средние предприятия
o
Крупные промышленные предприятия
(обрабатывающие производства: нефтегазовые,
машиностроение, приборостроение)
o
Госсектор
(муниципальные, областные предприятия и
учреждения; структуры местного правительства)
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ РЫНКА
Характеристика целевой аудитории рынка
•
Средние и крупные предприятия
•
83% прибыльных предприятий (без учета малого предпринимательства)
- наивысшее значение показателя в ПФО. В Москве, Татарстане и
Самаре доля прибыльных предприятий составляет 78%
•
37% от ВРП региона обеспечивают предприятия обрабатывающего
производства.
•
2013 год предприятия закончили с прибылью 149,6 мрд руб. 4-й
показатель в ПФО.
• Государственные сектор
• Госсектор – 102 закупки ПО; с 2012 года по данным
(http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html) (, в Татарстане - 60 заявок. Самарская
область – 118)
• 48% гос закупок – федеральный уровень; 31% - уровень субъекта; 21% муниципальный уровень
• Автоматизация здравоохранения, образования, электронного
правительства, и орост спроса на автоматизацию в ЖКХ, транспорт.
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДА НА РЫНКА ПО
Востребованные типы решений
В целом спрос на решения в республике Башкортостан схож с
общероссийским
•
Безопасность
•
Облака
•
Виртуализация
•
СПО
•
Системы бизнес-аналитики
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Информационная безопасность
•
Рынок ИБ в РФ оценивается ~ $1,5 млрд.(оценка портала antimalware.ru,
2013)
•
Спрос на ИБ решения со стороны бизнеса и госсектора
поддерживается за счет постоянного роста угроз
Самые перспективные направления ИБ:
•
Комплексные решения безопасности
•
Безопасность контента и управление угрозами.
•
Управление идентификацией и доступом.
•
Системы резервного копирования.
ОБЛАКА
Облачные технологии
Предпочтения по использованию
облаков в России
•
Частные облака используются
чаще всего.
•
Гибридные облака – основной
тренд
•
IaaS – наиболее популярная категория облачных услуг. в 2013
году объем рынка 7,8 млрд.руб.
Средний годовой рост 30%
•
SaaS – 7,4млрд руб. рынок растет, к 2016 ожидается опередит
IaaS.
Средний годовой рост 57% (Источник Cnews исследование рынка облаков 2013)
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ
Виртуализация
•
Рост рынка средств виртуализации до $500млн к 2015 году
•
Рост рынка виртуализации в России + 80% в среднем в год
•
Серверная виртуализация – наиболее востребованный тип
виртуализации
•
Виртуализация серверов: 40% предприятий внедрили или
внедряют виртуализацию, 19% - планируют (Опрос Лаборатория
(Источник: Forrester 2012)
(Источник: Forrester 2012)
Касперского, 2012)
•
Виртуализация рабочих мест развивается медленными темпами.
К концу 2013 года 100k виртуальных рабочих мест (Vmware, 2013)
БИЗНЕС АНАЛИТИКИ И БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Рынок бизнес аналитики и больших данных
•
•
•
$1млрд. – российский рынок BI в 2012 *
•
Мировой рынок Больших Данных +58% в 2013. Прогноз
дальнейшего роста.
•
Технологии Больших Данных в России используются как
хранилища данных
•
Целевая аудитория крупные финансовые учреждения,
государственные структуры, крупные компании
Высокий спрос на БА сохранится в ближайшие годы**
Уровень проникновение Больших данных в РФ ~ 4,6% (IDC,
2013)
СПО
Свободное программное обеспечение
•
Рынок СПО в РФ оценивается в 2012 году в $150млн,
прогнозируется объем на 2013 год в $200млн.
•
25 министерств по России уже используют СПО, 21 регион
принимают и обрабатывают федеральные сведения в среде
СПО.
•
СПО часто используется в бюджетных предприятиях
ИТОГ
Итог
•
Безопасность, облачный сервис, виртуализация, свободное ПО
– актуальны на российском рынке ПО
•
•
Интегрированные ИТ решения пользуются спросом.
•
Постоянное повышение квалификации, развитие
дополнительных сервисов – ключ к упеху
Рынок ИТ и ПО в Башкортостане активно развивается,
повышаются требования заказчиков к системам, растет
конкуренция
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Москва
ЗАО «Аксофт» © Все права защищены