Проект организации производства стальных прямошовных труб

Организация производства стальных
прямошовных труб диаметром
от 273 до 630 мм.
Описание проекта











Проект предусматривает организацию производства стальных прямошовных труб среднего диаметра
на территории г. Павлодара путем участия в ИЗ.
Проект создается для замещения импортируемой продукции на трубы отечественного производства. В
настоящее время на казахстанском рынке присутствует продукция российских, украинских и китайских
заводов-производителей трубной продукции. Цена на ввозимую продукцию превышает цену местного
производителя на 20 - 30 % (учитываются транспортные, таможенные расходы и прибыль оптового
трейдера).
В результате будет создано новое производство труб среднего диаметра, не имеющего аналогов
в Республике Казахстан.
Цель проекта:
- развитие индустриального несырьевого сектора страны, рынка металлопродукции;
- увеличение предложения отечественных товаров на рынке металлопродукции;
- снижение объемов импорта трубной продукции (импортозамещение);
- увеличение объемов экспорта готовой продукции в РФ и страны ближнего зарубежья;
- создание новых рабочих мест (от 154 до 352 по мере выхода на заданную мощность).
Вид продукции: труба стальная прямошовная среднего диаметра от 273 до 630 мм.
Сфера применения: ЖКХ, предприятия топливно – энергетического баланса страны.
Привлекательность проекта






Сфера жилищно-коммунального хозяйства - область повышенного внимания. Износ основных фондов
уже сегодня достигает 60-80 процентов. Вместо планово-предупредительных ремонтов сетей и оборудования
повсеместно проводятся аварийно-восстановительные работы чрезвычайного характера.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 11 804,9 км. Из них ремонту и замене подлежит
63%. К 2020 году будет отремонтировано 5,6 тыс. км, из них 1,1 тыс.км - к 2015 году. Общая протяженность
газовых сетей в целом по Республике составляет 27 300 км, из них ремонту и замене подлежит 54%.
Планируется, что к 2020 году будет отремонтировано 10 500 км, из них 3 000 - к 2015 году.
Протяженность сетей водоснабжения на сегодня составляет 27 000 км, из них 19 000 км требует
полной замены. Износ сетей водоснабжения составляет 71%.
Протяженность сетей водоотведения составляет 12 500 км, из них больше 8 500 км требует замены,
износ составляет 70%. Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения в городах
составляет - 82%, централизованного водоотведения - 73%. При этом потеря воды составляет до 40-50% .
За 10 последних лет жилищный фонд в стране увеличился на 30 млн. квадратных метров.
Протяженность модернизированных сетей к 2015 году будет составлять свыше 31 000 километров (в том
числе в рамках реализации данной Программы 24 400 тысячи километров, 6 700 километров по программе
«Ак-Булак»). К 2020 году планируется проложить 20 700 км модернизированных сетей.
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в ремонте, в 2012 году составляет 61%. К 2020 году этот
показатель снизится до 40%.
Преимущество проекта
 Общая протяженность магистральных трубопроводов Казахстана составляет 16 300 км, в т. ч:
газопроводов – 10 100 км, нефтепроводов – 6 200 км. Замене подлежат участки протяженностью:
газопроводы - не менее 3 000 км, нефтепроводы – около 4 200 км.
 Основным потребителем рассматриваемой продукции является нефтегазовый сектор, и поэтому
можно сделать вывод о стабильном спросе на длительную перспективу на трубы большого
диаметра в связи с планируемым строительством новых и реконструкцией существующих
трубопроводов (за 20 лет добыча нефти увеличилась более чем в 3 раза, добыча газа более чем
в 5 раз).
 Из вышеприведенного анализа существующих и планируемых к строительству нефте- и
газопроводов, а также текущего состояния сетей газо- и теплоснабжения, водоотведения и
водоснабжения, планов строительства водоводов в западной части Казахстана, можно сделать
вывод, что потребность в трубах большого диаметра на период 2014-2020 гг. будет находиться в
пределах, как минимум, от 500 000 до 700 000 тонн в год. Если учесть запланированное
строительство нефте- и газопроводов в Средней Азии (Туркменистан, Узбекистан), то в период до
2020 года ежегодная потребность рынка может возрасти до 1 000 000 тонн.
Привлекательность проекта
 Сфера жилищно-коммунального хозяйства - область повышенного внимания. Износ основных фондов уже
сегодня достигает 60-80 процентов. Вместо планово-предупредительных ремонтов сетей и оборудования
повсеместно проводятся аварийно-восстановительные работы чрезвычайного характера.
 Общая протяженность тепловых сетей составляет 11 804,9 км. Из них ремонту и замене подлежит 63%. К
2020 году будет отремонтировано 5,6 тыс. км, из них 1 100 км - к 2015 году. Общая протяженность газовых
сетей в целом по Республике составляет 27 300 км, из них ремонту и замене подлежит 54%. Планируется, что
к 2020 году будет отремонтировано 10 500 км, из них 3 000 - к 2015 году.
 Протяженность сетей водоснабжения на сегодня составляет 27 000 км, из них 19 000 км требует полной
замены. Износ сетей водоснабжения составляет 71%.
 Протяженность сетей водоотведения составляет 12 500 км, из них больше 8 500 км требует замены,
износ составляет 70%. Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения в городах
составляет - 82%, централизованного водоотведения - 73%. При этом потеря воды составляет до 40-50% .
 За 10 последних лет жилищный фонд в стране увеличился на 30 млн. квадратных метров. Протяженность
модернизированных сетей к 2015 году будет составлять свыше 31 000 километров (в том числе в рамках
реализации данной Программы 24 400 тысячи километров, 6 700 километров по программе «Ак-Булак»). К
2020 году планируется проложить 20 700 км модернизированных сетей.
 Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в ремонте, в 2012 году составляет 61%. К 2020 году этот
показатель снизится до 40%.
Трубный рынок
 Потребность в трубах Казахстана (до 1 млн. тонн ежегодно, в 2011 г. — порядка 300 тыс. т). В
2011 г., по оценочным данным, объем металлопотребления в Казахстане вырос на 9% — до 2,3
млн. т.
 Примерно 55% этого объема приходится на импорт, преимущественно из России и Китая. Около
75% импорта занимает длинномерный прокат (арматура, уголки и секции), остальное - листовой.
 Также Казахстан импортирует 500-700 тыс. т чугунных и стальных труб из России, КНР, с Украины
и из дальнего зарубежья. Несмотря на высокие объемы импорта, Казахстан остается неттоэкспортером: его поставки на внешние рынки (плоский прокат производства АМТ) составляют
свыше 2 млн. тонн, преимущественно в страны СНГ, Иран и Китай.
Наименование
тыс.тонн
млн. тенге
Трубы общего назначения
310
45 000
Трубы большого диаметра
583
143 000
Трубы прочие
297
87 500
Выводы
 В результате проведенного мониторинга указанной производственной отрасли установлено, что потребность
в трубной продукции любых диаметров намного превышает объемы производства республики. По данным
Агентства РК по статистике, импорт по-прежнему в разы превышает экспорт. Таким образом, на сегодняшний
день мощности трубопрокатного производства Казахстана не в состоянии обеспечить потребности
внутреннего рынка, не говоря уже об экспорте. Постепенное замещение импортной продукции казахстанской
– следствие политики государства.
 Анализ потребления труб в РК указывает на ожидаемый рост спроса на трубы среднего диаметра за счет
таких секторов как нефтегазовая отрасль, машиностроение, строительство, жилищно-коммунальное
хозяйство и многие другие. Это обусловлено запуском ряда государственных программ, в том числе
«газификация Казахстана» в соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и
газоснабжении», «Развитие жилищно-коммунальной сферы», программы «форсированного индустриальноинновационного развития страны» и других программ, в рамках которых предусматриваются крупные
капиталовложения.
 Кроме всего прочего стоит отметить и то, что значительным отличием производства труб среднего диаметра
от производства труб большого диаметра является то, что оно менее дорогостоящее и менее
энергозатратное.
Ресурсы ТОО «ПТПЗ»
 7,5 лет на рынке металлопроката;
 Дилерство от крупных российских производителей металлопроката;
 Наличие трубопрокатного завода ,производящего трубы диаметром от 15 мм до 219 мм;
 Наличие более 40 000 кв. м. складских площадей по Казахстану;
 10 000 тонн металлопроката в ежедневном наличии;
 Полный ассортимент стальных труб;
 Близкое расположение производителей сырья;
 Наличие собственного грузового автопарка.
Финансовые показатели проекта
Финансовые показатели
проекта
Выручка, млн. тенге
2 016
2 017
2 018
2 019
2 020
6 484
26 400
37 125
47 025
49 500
Валовая прибыль, млн. тенге
2 326
9 471
13 318
16 870
17 757
Чистая прибыль, млн. тенге
564
7 556
10 988
14 732
15 639
Рентабельность продаж, %
36%
36%
36%
36%
36%
Чистая рентабельность, %
9%
29%
30%
31%
32%
Инвестиционные расходы (млн. тенге)
Расходы
Инвестиции в основной капитал
2015 г
2016 г
Итого
Доля
1 772
2 528
4 300
74%
1 500
1 500
26%
4 028
5 800
100%
5 000
86%
800
14%
Оборотный капитал
Всего
1 772
В том числе:
Заемные средства
Собственные средства
Эффективность проекта
Показатели эффективности проекта (5 год)
Внутренняя норма доходности (IRR), %
Чистая текущая стоимость (NPV), млн. тенге
Окупаемость проекта (простая), лет
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет
2020 год
93%
18 934
1.4
1.6
Индустриальная зона
 В ближайшей перспективе будет создана индустриальная зона, которая будет
располагаться в Северном промышленном районе областного центра, где уже имеются
такие крупные предприятия, как: ТЭЦ-3, Павлодарский картонно-рубероидный завод,
ТОО «Каустик», ТОО «Павлодарский нефтехимический завод».
В индустриальной зоне планируется сосредоточить предприятия малого и среднего
бизнеса, занимающиеся выпуском промышленной продукции, предприятия,
ориентированные на применение высоких технологий и обеспечивающие глубокий
уровень переработки сырья.
Преимущество создаваемой индустриальной зоны состоит в том, что вся
производственная инфраструктура к новым промышленным объектам будет
подводиться за счет государства. Кроме того, государство посредством программы
«Дорожная карта бизнеса-2020» возьмет на себя затраты по субсидированию части
процентной ставки по банковским кредитам.
Контактные данные
ТОО «Павлодарский трубопрокатный завод»
Заместитель директора по финансам: Оспанова Гуль-Раушан
Мухаммедовна
Тел.:8(7182)33-44-02, 65-09-10