Тенденции развития страхования в РФ

Тенденции развития
страхования в РФ
подготовила
студентка 4 курса
специальность – БУ, А и А
Марусина Елена Васильевна

преподаватель:
Кукина Елена Евгеньевна,
к.э.н.

Содержание
Участники
 Сравнение страховых компаний в 2011 и 2012
году
 Структура рынка
 Перестрахование

Каналы продаж
 Надзор, устойчивость, финансовые
показатели
 Тенденции: концентрация рынка; переход от

экстенсивного роста к финансовому результату;
цели и задачи развития страховой деятельности;
итоги и перспективы; ожидаемые результаты

Используемая литература
Участники

В 2012 году завершился процесс приведения
уставных капиталов к требованиям Закона
«Об организации страхового дела в РФ».
Минимальный уставный капитал для
медицинских страховщиков составляет 60
млн. рублей, для страховщиков жизни – 240
млн. рублей, для перестраховщиков - 480
млн. рублей, для компаний, не
занимающихся страхованием жизни и
перестрахованием – 120 млн. рублей. За год
количество страховых компаний сократилось
на 103.
Сравнение страховых компаний в
2011 и 2012 году
Количество страховых
компаний по размеру уставного
капитала на 31.12.2011 г.
Количество страховых
компаний по размеру
уставного капитала на
31.12.2012 г.
60-120 млн. руб.
120-240 млн. руб.
145
15
240-480 млн. руб.
125
14
20
480-700 млн. руб.
700-1000 млн. руб.
136
68
120-240 млн. руб.
1000-2000 млн. руб.
11
240-480 млн. руб.
более 2000 млн. руб.
17
480-700 млн. руб.
менее 60 млн. руб.
15
140
60-120 млн. руб.
700-1000 млн. руб.
50
1000-2000 млн. руб.
более 2000 млн. руб.
63
51
155
Структура рынка

Ключевые показатели страхового рынка,
2010-2012 г.
Год
Страховые
Страховые
Коэфпремии Темп роста выплаты Темп роста
фициент
(млрд.
(%)
(млрд.
(%)
выплат (%)
руб.)
руб.)
2010
555,8
4,2
295,97
3,8
53,25
2011
665,02
19,65
303,76
2,63
45,68
2012
809,06
21,66
369,44
21,62
45,66
Структура рынка


С 01 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон
от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования».
Реформы в страховании сельскохозяйственных рисков
проводились и ранее, но и нововведения 2012 года не
смогли переломить негативную ситуацию: по данным
Министерства сельского хозяйства, застраховано в 2 раза
меньше посевных площадей, чем было запланировано.
Недостаточное страховое покрытие и возможность
получения поддержки со стороны государства при
чрезвычайных ситуациях способствуют отказу от страховой
защиты.
Размер субсидий из федерального бюджета на компенсацию
части затрат сельхозпроизводителей по итогам 2012 года
снижен почти на 1,5 млрд. рублей, так как эти субсидии
выделяются при условии софинансирования из
региональных бюджетов.
Перестрахование


Количество компаний, занимающихся входящим
перестрахованием, за год сократилось со 140 до 114.
При этом лидирующие позиции на перестраховочном
рынке занимают не прямые перестраховщики (на
них приходится 12,02 млрд. рублей из 42,31 млрд.
рублей премий по входящему перестрахованию), а
крупные федеральные страховщики. Они обладают
достаточной облигаторной емкостью, опытом оценки
рисков на российском рынке, большими
возможностями по ретроцессии рисков в западные
компании.
На долю 10 крупнейших перестраховщиков
приходится 47,83% премий (20,24 млрд. рублей). 4
компании из ТОП-10 перестраховщиков являются
специализированными.
ТОП-10 компаний по объему премий,
принятых в перестрахование
Компания
Сумма премий по договорам,
принятым в перестрахование,
тыс.руб.
Сумма выплат по договорам,
принятым в перестрахование,
тыс. руб.
СОГАЗ
4 448 659
2 112 608
ИНГОССТРАХ
3 933 764
1 579 524
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ
2 812 068
465 374
ЮНИТИ РЕ
1 548 223
495 989
РОСГОССТРАХ
1 458 804
139 629
ВОСТОК-АЛЬЯНС
1 327 665
133 309
МОСКВА-РЕ
1 284 543
899 225
СК ЭЙС
1 213 268
179 676
АНТАРЕС
1 106 624
271 706
1 103 394
135 845
ФИНАНСОВОЕ
Доля специализированных перестраховщиков в
премиях и выплатах по видам страхования
100
100100
90
81
80
70
60
48
50
40
51
53
50
49
45
37
35
34
31
30
25
22
Премии
Выплаты
23
21
16 17
20
11
10
0
7
6 6
5
2
1
Каналы продаж

Основными каналами продаж остаются
прямой и агентский, в то же время наиболее
активно развивающимся является
банковский канал продаж. Агентские
продажи наиболее распространены, средний
размер комиссии составляет 16,6%. С
помощью агентов заключается почти 70%
договоров страхования имущества
физических лиц, более половины договоров
ОСАГО. Особенностью российского рынка
является работа агентов без привязки к
конкретному страховщику.
Структура каналов продаж в 2012
году
12.59%
6.08%
35.26%
Прямые продажи
Агенты
Страховые брокеры
Интернет-продажи
Банки
Автосалоны
Другие посредники
13.12%
0.20%
3.87%
28.87%
Надзор, устойчивость, финансовые
показатели

Поскольку структура, финансирование,
операционные процессы, возможности оценки
рисков ФСФР не позволяют минимизировать
риски невыполнения обязательств
страховщиками и другими участниками
финансового рынка, было принято решение о
создании нового органа надзора –
мегарегулятора, обязанности которого выполняет
Банк России с 1 сентября 2013 года. Целью его
создания является ужесточение регулирования
страхового рынка, ускорение введения
необходимых законодательных актов,
повышение оперативности надзорных действий.
Тенденции
Концентрация рынка
 Концентрация рынка еще не достигла своего
максимума и продолжает увеличиваться.
100
90
57.1
56.5
54.4
93.9
71.6
69.7
68.5
70
86.8
84.5
83.4
80
60
92.4
91.3
ТОП-10
50
ТОП-20
40
ТОП-50
ТОП-100
30
20
10
0
2010 год
2011 год
2012 год
Изменение концентрации страхового рынка, %
Переход от экстенсивного роста к
финансовому результату

С развитием рынка более значимой становится
проблема повышения рентабельности страхового
бизнеса. Существует определенный конфликт
интересов между собственниками и топменеджерами. С одной стороны, компания
должна увеличивать объем премий, с другой быть прибыльной. Если в течение нескольких
предшествующих лет страховое общество было
ориентировано на модель экстенсивного роста,
что сопровождалось высоким уровнем РВД и
«пограничной» достаточностью страховых
резервов, то для перехода на экономически более
эффективный путь достижения максимальной
рентабельности придется изменять основные
подходы к ведению бизнеса.
Цели и задачи развития страховой
деятельности в РФ до 2020 года
Основной целью является комплексное содействие
развитию страховой отрасли - превращению ее в
стратегически значимый сектор экономики
России, обеспечивающий:
 повышение экономической стабильности
общества;
 повышение социальной защищенности граждан
и снижение социальной напряженности в
обществе путем проведения эффективной
страховой защиты имущественных интересов
граждан и хозяйствующих субъектов;
 привлечение инвестиционных ресурсов в
экономику страны.
Достижение поставленных целей возможно
путем решения следующих задач:






создание условий, обеспечивающих развитие добровольных видов
страхования, взаимного страхования, микрострахования, способствующих
повышению добросовестной конкуренции и повышению инвестиционной
привлекательности;
обеспечение баланса интересов между субъектами страхового дела и
страхователями (выгодоприобретателями), выработка мер по повышению
качества предоставляемых страховщиками услуг в целях защиты прав
потребителей страховых услуг, повышение их ответственности при выборе и
организации способов страховой защиты и исполнении условий договоров
страхования, сокращение предпосылок для возникновения споров между
страховщиками и потребителями их услуг, создание института страхового
омбудсмена;
расширение сферы деятельности участников и субъектов страхового дела
при обеспечении гарантий защиты прав потребителей их услуг;
повышение стабильности, надежности инфраструктуры страхового рынка,
оперативности и эффективности его деятельности;
обеспечение эффективного использования бюджетных средств на
страхование;
становление международного финансового центра в России.
Основными условиями, позволяющими
достичь поставленной цели и намеченных
задач, являются:
повышение уровня экономического и
социального развития страны;
 эффективное нормативно-правовое
регулирование страховой отрасли,
совершенствование государственного
страхового надзора, судебной системы и
системы исполнения судебных решений;
 повышение социальной ответственности
бизнеса за выполнение взятых обязательств.

Итоги и перспективы
 Ныне
действующая Стратегия
развития страховой деятельности
в РФ, принятая 22.07.2013 года №
1293-р, позволит модернизировать
страховую отрасль в течение всего
срока ее действия – до 2020 года.
Для модернизации страхования необходимо
принять ряд мер по основным направлениям:









Совершенствование регулирования обязательного
страхования
Стимулирование развития добровольного страхования
Расширение сферы деятельности субъектов страхового дела
Развитие инфраструктуры страхового рынка
Оптимизация системы управления рисками за счет
бюджетных средств
Развитие системы сельскохозяйственного страхования
Повышение эффективности форм и методов
государственного контроля и надзора за субъектами
страхового дела и обеспечения их финансовой устойчивости
Защита прав потребителей страховых услуг, повышение
страховой культуры, популяризация страхования
Усиление роли российского страхового рынка на
международном уровне
Ожидаемые результаты
Контрольный
показатель
Доля страховых премий в
валовом внутреннем
продукте, % к ВВП (ОМС
исключено)
Объем совокупной
страховой премии (без
ОМС), млрд. руб.
Доля страхования жизни
в объеме совокупной
страховой премии, %
Доля добровольных
видов страхования в
объеме совокупной
страховой премии, %
Доля обязательных
видов страхования в
объеме совокупной
страховой премии, %
Объем страховых выплат,
млрд. руб.
Базовое значение
(2011 год)
Темпы прироста, %
(от периода к периоду)
2014
2017
2020
1,2
42
53
35
663,7
76
95
61
5,2
43
33
20
83,3
-4
6
6
16,7
20
-25
-33
303,1
92
114
76
Реализация проекта позволит
обеспечить переход страховой отрасли
на интенсивный путь:

повысить интерес к страхованию потенциальных
клиентов, способствовать развитию здоровой
конкуренции, многообразию страховых услуг по
добровольным видам страхования (страхование
жизни, медицинскому страхованию, страхованию
имущества гражданской ответственности),
совершенствованию практики обязательного
страхования, расширить горизонты участия
страховщиков и обществ взаимного страхования
в новых направлениях деятельности, усилить
роль страховой отрасли на финансовом рынке, в
российской экономике и в обществе.
Используемая литература





www.consultant.ru – КонсультантПлюс
(Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013
N 1293-р «Об утверждении Стратегии развития
страховой деятельности в РФ до 2020 года»)
www.daily-finance.ru - ежедневный финансовый
журнал
www.ins.1prime.ru – прайм-страхование
www.kpmg.com - вознаграждение за риск рынок
страхования в России в 2013 году
www.znay.ru – страховой информационный
ресурс