Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО

Отчет об итогах финансовохозяйственной деятельности
АО «КазТрансОйл» за 2015 год
г. Астана, 2016 г.
Основная информация
о АО «КазТрансОйл»
• АО «КазТрансОйл» (далее - Общество) создано в 1997 году и является
крупнейшим нефтепроводным предприятием Казахстана, которое в 2015
году транспортировало порядка 51% объемов добываемой в РК нефти на
экспорт и на внутренний рынок республики
• Уставной капитал Общества на 1 января 2016 года составляет 61,9 млрд.
тенге
• Количество работников – 7 775 человек
2
3
Регулируемые виды услуг
Общество является субъектом естественной монополии и включено в
республиканский
раздел
Государственного
регистра
субъектов
естественных монополий по шести видам услуг:
• транспортировка нефти по системе магистральных трубопроводов
• подача воды по магистральным водоводам
• передача и распределение электрической энергии
• производство, передача и распределение тепловой энергии
• подача воды по распределительным сетям
• отвод сточных вод
4
Перекачка нефти
млн.тн.км
Грузооборот
32 355
32 710
32 870
32 445
ТС
Факт
ТС
Факт
30 000
20 000
10 000
-
2014 год
2015 год
млн. тенге
Выручка
157 010
148 386
162 855
163 239
План
Факт
План
Факт
150 000
120 000
90 000
60 000
30 000
0
2014 год
2015 год
5
Операторская деятельность
по единой маршрутизации нефти
Объем
тыс.тонн
30,000
20,000
17,894
16,552
16,552
15,285
ТС
Факт
ТС
Факт
10,000
0
2014 год
2015 год
Выручка
млн.тенге
750
691
640
686
ТС
Факт
ТС
595
500
250
0
2014 год
Факт
2015 год
6
Подача воды по магистральным
водоводам
Объем
тыс.куб.м.
25,000
24,058
24,815
24,815
24,998
Утв.ТС
Факт
Утв.ТС
Факт
20,000
15,000
10,000
5,000
2014 год
2015 год
Выручка
млн.тенге
10,000
7,500
6,626
6,861
Утв.ТС
Факт
7,599
6,604
5,000
2,500
0
2014 год
Утв.ТС
Факт
2015 год
7
Основные показатели
Производственная
себестоимость
Доход от основной
деятельности
200,000
186,996
191,169
193,618
104,112
108,576
109,130
План 2015
Факт 2015
100,000
млн.тенге
150,000
млн.тенге
120,000
100,000
50,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Факт 2014
План 2015
0
Факт 2015
Факт 2014
Капитальные вложения
Чистый доход
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
79,643
57,698
76,099
74,129
66,043
70,000
60,000
57,198
млн.тенге
млн.тенге
80,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Факт 2014
План 2015
Факт 2015
Факт 2014
План 2015
Факт 2015
8
Ключевые показатели деятельности
АО «КазТрансОйл» за 2015 год
УДЕЛЬНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ,
в тенге на тыс.тн км
EBITDA
млрд.
тенге
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
1,700
105,7
101,4
102,2
1,669
1,650
1,590
1,600
1,561
1,550
Факт за 2014 год
EBITDA
План на 2015 год
Факт за 2015 год
1,500
Факт за 2014 год
План на 2015 год
Факт за 2015 год
Маржа в % (правая ось)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА,
грузооборот (млн.тн.км) на среднесписочную
численность
4.800
4.750
4.700
4.650
4.600
4.550
4.500
4.450
4.400
4.350
4.742
4.594
4.492
Факт за 2014 год
План на 2015 год
Факт за 2015 год
9
Основные события 2015 года
• Произведен капитальный ремонт с заменой трубопровода участка
нефтепровода Туймазы – Омск – Новосибирск – 2 (ТОН-2), в
рамках которого была выборочно заменена линейная часть
нефтепровода, общей протяженностью 102,6 км., сдан в
эксплуатацию.
• Заменены участки трубопровода магистрального нефтепровода
Павлодар – Шымкент (общей протяженностью 19 км., участок
Барсенгир - Атасу).
• Завершено
внешнее
электроснабжение
головной
нефтеперекачивающей станции Кенкияк в рамках реконструкции
данной станции (2 очередь).
10
Основные события 2015 года
Внесены изменения в Закон о естественных монополиях и
регулируемых рынках:
1. Экспорт и транзит нефти выведены из-под регулирования;
2. Утверждение предельных тарифов на регулируемые услуги на 5 и более
лет;
3. Предоставлено право самостоятельного индексирования тарифов по
услугам малой мощности на уровень инфляции.
11
Основные события 2015 года
Уполномоченным органом утверждены предельные уровни тарифов на 2015-2019гг. на
регулируемую услугу Общества по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан
тенге за тонну на 1000 км .
-
Действовавший
уровень тарифа
с 1 октября 2015
года
с 1 января 2016 года
с 1 января 2017 года
с 1 января 2018
года
с 1 января 2019
года
2 931,8
3 225,04
3 547,46
3 902,13
4 292,40
4 721,72
рост тарифа
10%
10%
10%
10%
10%
предусмотрено только 10%-ный ежегодный рост тарифа.
Приказом Общества утверждены тарифы на нерегулируемые услуги
Наименование нерегулируемых услуг
Действовавший уровень,
утвержденный уполномоченным
органом
новый уровень
дата ввода новых тарифов
5 817,2 тенге
за 1 тонну на 1000 км (без НДС)
5 817,2 тенге
за 1 тонну на 1000 км (без НДС)
с 1 июля 2015 года
1 727,1 тенге за 1 тонну на 1000 км (без
НДС)
С 26 июня 2015 года
Перекачка нефти по магистральным
трубопроводам АО «КазТарнсОйл»
В целях экспорта за пределы Республики
Казахстан
В целях транзита через территорию
Республики Казахстан по казахстанскому
участку магистрального трубопровода
Туймазы – Омск – Новосибириск-2
-
1 727,1 тенге за 1 тонну на 1000 км
(без НДС)
Несмотря на происходящие изменения на валютном рынке Республики Казахстан и ускоряющиеся инфляционные процессы до
настоящего времени экспортный и транзитный тариф соответствует уровню, ранее установленному уполномоченным органом.
12
Основные события 2015 года
Уполномоченным органом утвержден предельные уровни тарифов на 2015-2019гг. на регулируемую
услугу Общества по подаче воды по магистральным трубопроводам
тенге за 1 куб.м.
Действовавший уровень тарифов с 01 января
2007года
техническая
ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
0-449 км
449 кмконечные
потребители
население, бюджетные и
некоммерческие организации
17
19
сельхозтоваропроизводители
61,2
промышленные предприятия
нефтегазодобывающие
предприятия
137,6
питьевая
техническая
Кульсары
Саргамыс
Кигач
35,5
35,5
86,8
224,46
351,06
321,44
307,5
474,91
449,75
с 1 декабря 2015 года до 31 декабря 2019 года
питьевая
0-449
км
449 кмконечные
потребител
и
Кульсары
Саргамыс
Кигач
18,72
20,92
39,08
39,08
67,38
151,49
95,56
247,12
386,5
353,89
338,54
522,85
495,15
Рост тарифов по каждой группе потребителей на 5-ти летний период составил 10%
13
Основные события 2015 года
Динамика тарифов на дополнительные услуги Общества по транспортировке нефти
1200
1118.1
1071.57
1000
800
746.34
704.54
600
409.57
403.71
400396.31
286.13
284.41
259.87
200
122.91
84.5
128.43
125.49
80.34
74.84
121
112.7
373.52
368.43
306.05
280.9
305.9
261.58
89.15
83.03
233.76
223.42
41.45
38.64
0
действовавший ранее уровень
утвержденный 2015 году
14
Основные события 2015 года
Динамика тарифов на услуги Общества по передаче и распределению электроэнергии
тенге за 1 кВт.ч.
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1.74
1.62
1.28
1.08
1.15
1.13
0.78
0.78
0.67
0.56
1.26
1.22
0.73
0.78
0.53 0.57
0.56
0.33
0.23
0.13 0.14
0.06
утверждены КРЕМиЗК в 2015 году
утверждены Обществом в 2015 году
2004 год
2015 год
утверждены
КРЕМиЗК в 2004 году
15
Передача и распределение
электроэнергии
Объем
15,395
16,000
13,668
13,577
13,000
тыс. кВт.ч
10,000
7,275
7,000
4,000
1,000
-2,000
Утв.ТС
Факт
2014 год
Утв.ТС
Факт
2015 год
млн.тенге
Выручка
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
12,3
8,3
7,9
5,3
Утв.ТС
Факт
2014 год
Утв.ТС
Факт
2015 год
16
Производство, передача
и распределение тепловой энергии
тыс.Гкал
Объем
20
16
12
8
4
0
17.22
17,22
13.94
10.73
Утв.ТС
Факт
Утв.ТС
2014 год
Факт
2015 год
Выручка
млн.тенге
100.0
91.0
89.2
75.0
51.6
50.0
32.1
25.0
0.0
Утв.ТС
Факт
2014 год
Утв.ТС
Факт
2015 год
17
Подача воды по распределительным
сетям
тыс.куб.м.
Объем
10
10
10
7,0
6,8
8
5
3
Утв.ТС
факт
Утв.ТС
2014 год
факт
2015 год
Выручка
тыс.тенге
400
349
349
300
247.58
238.79
200
100
0
Утв.ТС
факт
2014 год
Утв.ТС
факт
2015 год
18
Отвод сточных вод
Объем
10
тыс.куб.м.
12
10
10
7,0
6,8
8
6
4
2
-
Утв.ТС
факт
Утв.ТС
2014 год
факт
2015 год
Выручка
тыс.тенге
800
490
490
347.79
335.45
400
0
Утв.ТС
факт
2014 год
Утв.ТС
факт
2015 год
19
Анализ исполнения тарифной сметы на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок
Республики Казахстан по системе магистральных трубопроводов
АО «КазТрансОйл» за 2015 год (оперативные данные)
Наименование
Затраты на производство, в т.ч.
Принято
уполномоченным
органом, приказ
№347-ОД
от 21.08.2015г.,
в тыс.тенге
Факт за 2015 год
(оперативн.),
в тыс. тенге
+/-,
в%
27 593 083
26 782 582
-3%
Материальные затраты
4 134 931
4 031 888
-2%
Амортизация
8 750 151
9 276 176
6%
Ремонт
1 350 700
1 315 135
-3%
Зарплата производственного персонала
9 673 011
8 557 192
-12%
Прочие
3 684 290
3 602 191
-2%
3 308 251
3 728 243
13%
1 350 162
1 447 717
7%
210 108
231 738
10%
Налоги
1 418 340
1 625 236
15%
Прочие
329 641
423 552
28%
30 901 334
30 510 825
-1%
Расходы периода, в т.ч.
Зарплата административного персонала
Амортизация
Всего
20
Анализ исполнения тарифной сметы на услугу АО «КазТрансОйл» по подаче воды по магистральным
трубопроводам за 2015 год (оперативные данные)
Принято
уполномоченным
органом
приказом № 418ОД от 23.10.2015г.
(тыс.тенге)
Факт (оперативн.),
тыс. тенге
+/-
6 482 094
6 978 993
8%
Материальные затраты
2 469 914
2 722 115
10%
Амортизация
2 207 174
2 215 240
0%
232 429
216 550
-7%
1 240 962
1 317 500
6%
331 614
507 587
53%
289 953
280 574
6 772 047
7 259 567
Наименование
Затраты на производство, в т.ч.
Ремонт
Затраты на оплату труда
Прочие
Расходы периода, в т.ч.
Всего
-3%
7%
21
Исполнение инвестиционной программы по
капитальным вложениям АО «КазТрансОйл»
за 2015 год (оперативные данные)
Инвестиционная программа
по Капитальным вложениям
Утвержденная
Инвестиционная
программа,
в млн.тенге
Факт,
в млн. тенге
Исполнение,
в%
57 108
75 503
132%
22
Работа с потребителями
• В 2015 году оказывались услуги:
- по транспортировке нефти 84 нефтяным компаниям
- по подаче воды – 158 потребителям
• В соответствии с Законом РК «О естественных монополиях и
регулируемых рынках» обеспечиваются равные условия доступа всем
потребителям
23
Качество предоставления
регулируемых услуг
В рамках внедренной в Обществе системы менеджмента качества в соответствии с
международным стандартом ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества.
Требования» ежегодно проводится работа по улучшению качества предоставляемых
услуг путем обратной связи с потребителями услуг Общества.
В конце 2015 года подведены итоги оценки качества оказываемых Обществом
услуг по транспортировке нефти, подаче воды и операторским услугам за год,
проведенные на основе планового анкетирования потребителей. В результате анализа
полученных анкет, определено, что общая степень удовлетворенности потребителей
качеством оказанных услуг составляет:
По транспортировке нефти - 100 % опрошенных Потребителей удовлетворены
качеством оказываемых услуг (по результатам анкетирования в 2015 году);
• По подаче воды – 99 % опрошенных Потребителей удовлетворены качеством
оказываемых услуг (по результатам анкетирования в 2015 году);
• По операторским услугам – 99,3% опрошенных Потребителей удовлетворены
качеством оказываемых услуг.
24
Основные задачи на 2016 год,
консолидированно
№п/п
Показатели
Ед.изм.
2016г.
(план)
59 326
1
Объем транспортировки нефти
тыс. тонн
2
Грузооборот нефти
млн.тн.км. 45 829
3
Подача воды
тыс.куб.м.
4
Доходы, всего (в т.ч. от неосн. деят.)
млн.тенге 233 668
5
Чистая прибыль
-//-
61 389
6
Капитальные вложения (долевой метод)
-//-
39 646
23 857
25
Планируемые инвестиции
Обществом в 2016 году планируется:
• реконструкция ГНПС «Кенкияк» (вторая очередь);
• реконструкция нефтепровода «Каламкас-Каражанбас-Актау» на участке
«Каражанбас-Актау»;
• реконструкция и расширение НПС 663 км;
• капитальный ремонт нефтепровода ТОН-2.
26
Задачи в части тарифов
на 2016 год
• Утвердить Методику расчета тарифов на услуги АО «КазТрансОйл» по
транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в целях
экспорта за пределы Республики Казахстан и транзита через
территорию Республики Казахстан;
• Пересмотр транзитного тарифа по нефтепроводу ТОН-2.
27
Спасибо за внимание!