***** 1 - страница сайта

Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
МАГНОЛИЯ
Бизнес-план
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИТЕЙНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
г. Набережные Челны
2014 г.
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Описание Проекта
Описание Проекта
 Суть проекта – модернизация действующего производства. В ходе реализации проекта планируется увеличение
производственной мощности с 40 тонн отливок в месяц до 145 тонн.
Загрузка оборудования увеличится с 25% до 60%.
 Текущая стадия проекта – модернизация на основе действующего производства.
 Реализация проекта планируется в Республике Татарстан, г. Набережные Челны.
 Реализация проекта позволит:
1. Занять долю на рынке алюминиевого литья в Республике Татарстан на уровне 30%;
2. Снизить энергопотребление на 20-25 %;
3. Снизить уровень брака в 2 раза и довести до нормы РРМ 0,01
4. Привлечение новых клиентов –автопроизводителей т.к. после модернизации производимая продукция будет отвечать
всем требованиям мировых автопроизводителей;
5. Участие в программах локализации поставок автокомпонентов иностранным автопроизводителям на территории РФ.
2
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Резюме Проекта. Ключевые финансовые показатели Проекта
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Положительные значения NPV свидетельствуют о
целесообразности вложения инвестиций в Проект
29,865 млн.руб
Внутренняя норма доходности (IRR)
23%
Период окупаемости (РВР)
3,3 года
Дисконтированный период
Окупаемости (DPBP): 4,4 года
Индекс доходности инвестиций (PI)
Индекс доходности инвестиций (PI)
На период прогнозирования: 1,17
Вывод
Полученные результаты доходности Проекта также
показывают его инвестиционную привлекательность,
поскольку IRR Проекта превышает значение
средневзвешенной стоимости капитала в течение
периода прогнозирования
PBP не превышает общий срок погашения
задолженности
PBP и DPBP учитывают расходы по обслуживанию
внешних займов в виде уплаты процентов
DPBP не выходит за рамки прогнозного периода
Показатель PI больше единицы, что свидетельствует о
приемлемом уровне генерируемых Проектом доходов,
получаемых на одну единицу инвестиций
При заложенных в расчетах суммах доходов и затрат Проект является эффективным,
финансово состоятельным со средним уровнем рисков
3
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Резюме Проекта.
Стратегия реализации Проекта
 В соответствии с существующим планом реализации Проекта инвестиционная фаза составит восемь месяцев с момента
начала финансирования Проекта до ввода оборудования в эксплуатацию;
 Приобретение и поставка оборудования ожидается на шестом месяце первого года, пуско-наладочные работы – на седьмом
месяце первого года;
 Внедрение системы автономного отопления и оборотного водоснабжения планируется осуществить на одиннадцатом
месяце первого года;
 С девятого месяца первого года планируется запустить производство на установленных мощностях;
 При полной загрузке мощностей, выход на которую предусмотрен Проектом на двадцать седьмом месяце третьего года,
суммарный объем производства составит более 4,5 млн.шт. в год
4
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Резюме Проекта.
Общий график реализации проекта
Начало
финансирования
Проекта
Выход на
проектную
мощность
Ввод Объекта в
эксплуатацию
1 год
Основные этапы
реализации
проекта
I
II
2 год
III
IV
I
II
III
3 год
IV
I
II
4 год
III
IV
I
II
III
5 год
IV
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13-15 16-18 19-21 22-24 25
26 27 28-30 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48 49-51 52-54 55-57 58-60
мес мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес.
1. Внедрение
системы
автономного
отопления и
оборотного
водоснабжения
2. Приобретение
и поставка
оборудования
3. Пусконаладочные
работы
4. Ввод
оборудования в
эксплуатацию
5. Выход на
проектную
мощность
5
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Резюме Проекта.
Стоимость проекта и потребность в финансировании
Общая стоимость Инвестиционного Проекта
197 206 т.р., в том числе:
14 120 т.р. – внедрение энергосберегающих технологий
183 086 т.р. – приобретение оборудования
Предполагаемые источники финансирования Проекта (структура Финансирования)
 Финансирование Проекта планируется осуществить за счет долгового/долевого финансирования инвестора, а также за счет
собственных средств Инициатора Проекта в следующем соотношении:
• 90 % финансирование инвестора
• 10 % собственные средства
Объем осуществленных инвестиций в Проект
В настоящее время финансирование проекта не осуществлялось
Объем дополнительного необходимого финансирования Инвестиционного Проекта
 Привлечение долгового финансирования планируется в объеме 177 485 т.р. за счет средств инвестора на условиях:
• срок инвестирования 4,5 года
• процентная ставка 12 %
• период начисления процентов 4,5 года
• grace-период по уплате процентов и по основному долгу составляет 12 месяцев
• обеспечение – залог долей в капитале; существующее, а также приобретаемое оборудование; производственная база.
 Привлечение долевого финансирования: продажа до 49 % капитала компании с опционом обратного выкупа; доходность по
договоренности
 Привлечение средств Инициатора Проекта планируется в объеме 19 721 т.р.
6
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Резюме Проекта. Стоимость проекта и потребность в финансировании
Общая стоимость Инвестиционного проекта (в номинальных ценах) с учетом НДС
Наименование показателей
Общая стоимость Инвестиционного Проекта
Внедрение энергосберегающих технологий
Приобретение оборудования
Сумма, тыс. руб.
Структура, %
197 206
14 120
100%
7,2%
183 086
92,8%
Структура финансирования
Наименование показателей
Сумма, тыс. руб.
Структура, %
Общая стоимость Инвестиционного Проекта
197 206
100%
Собственные средства Инициатора Проекта
19 721
10%
Внедрение энергосберегающих технологий
14 120
71,6%
Приобретение оборудования
5 601
28,4%
177 485
90%
-
-
177 485
100%
177 485
90%
Проектное финансирование Инвестора
Внедрение энергосберегающих технологий
Приобретение оборудования
Потребность в финансировании (привлеченные инвестиции)
7
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Информация об основных участниках Проекта
Основные участники Проекта
Основным получателем средств и компанией, реализующей проект, является Набережночелнинский литейномеханический завод «Магнолия».
Компания создана в 2009 г.
Юридический адрес: 423810 РФ, РТ, г. Набережные Челны, б-р А.Рубанеко,д. 12, п.2
ИНН 1650186379 ОГРН 1081650019450
Размер уставного капитала НЛМЗ «Магнолия» составляет 10 000 руб.
Учредитель - физ.лицо 100%
НЛМЗ «Магнолия» состоит из 3-х компаний: балансодержатель – ООО «Автоцветлит», производственная компания и
держатель контракта с ОАО «КамАЗ» – ООО «Магнолия-С» и сбытовая компания ООО «Магнолия».
Основная деятельность компании – производство алюминиевых отливок в кокиль и землю для различных отраслей
промышленности.
Текущим владельцем (Майоровым С.В.) НЛМЗ «Магнолия» было приобретена в 2009 году для работы по контракту с
DeLonghi. Однако в связи с изменением законодательства компанией Delonghi было принято решение закрыть производство в
России.
В настоящий момент НЛМЗ «Магнолия» осуществляет производство автокомпонентов (основной заказчик – ОАО
«КамАЗ»), отливок для бытовых нужд, разработку и производство алюминиевых радиаторов и комплектующих для
светодиодных светильников, производство энергосберегающих светодиодных светильников для нужд ЖКХ.
С момента покупки компании, собственник осуществляет постепенную модернизацию производства, приобретая
оборудования.
8
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Информация об основных участниках Проекта
Основные финансовые показатели НЛМЗ «Магнолия» (консолидированный баланс)
тыс.руб.
Показатели
2009
2010
2011
2012
2013
Активы
69 906
84 900
97 596
110 374
113 121
Основные средства
Лицензии
66 317
79 879
91 279
100 779
102 956
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитал
55 971
64 791
75 556
81 614
84 321
Долгосрочные кредиты
6 006
6 860
10 289
7 557
0
20 584
0
25 239
0
28 880
Выручка
12 734
16 125
36 450
52 090
49 496
Операционные расходы ( с учетом амортизации)
11 676
13 591
34 062
49 419
47 877
Прибыль от реализации
1 058
2 534
2 388
2 671
1 619
8%
176
16%
1 035
7%
942
5%
870
3%
1 805
1 234
3 569
3 330
3 541
3 424
10%
22%
9%
7%
7%
Проценты начисленные
934
2 380
1 924
900
184
Чистая прибыль
75
101
371
1 416
988
рентабельность чистой прибыли, %
1%
1%
1%
3%
2%
Основные балансовые показатели
Инвестиции
Краткосрочные кредиты
Основные показатели Отчета о прибылях и убытках
рентабельность продаж, %
Амортизация
EBITDA
рентабельность EBITDA, %
9
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Информация об основных участниках Проекта
Основные участники Проекта
Основные поставщики приобретаемого оборудования:
1. ООО «Скаер» г. Санкт-Петербург,
2. «ЗD инвест» г. Москва,
3. ООО «Пумори инжиниринг-инвест» г. Екатеринбург,
4. ООО «Русконтроль» г. Москва.
Основные потребители продукции:
ОАО «КАМАЗ» РТ, г. Набережные Челны совместные предприятия с ним, предприятия машиностроительной,
судостроительной, авиастроительной, приборостроительной отрасли, оборонного комплекса, производители бытовой
техники и энергосберегающих светодиодных светильников.
Основные поставщики сырья/ услуг:
ОАО «Завод алюминиевых сплавов» Московская обл.;
ООО «Пром-Гарант» Ульяновская обл.;
ООО «Бастион» г. Ульяновск;
ООО «ВторЦветЛит» Оренбургская обл., г.Орск.
ООО «КТА.ЛЕС» Архангельская обл., г. Северодвинск;
С увеличением объема закупаемого сырья каких-либо затруднений после модернизации производства не
прогнозируется.
10
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Описание продукта.
Особенности производства алюминиевых отливок
Отливки, полученные литьём под давлением, отличаются чистотой поверхности и точностью. Допуски на размеры
находятся в пределах от ±0,075 до ±0,18 мм. Литьё под давлением экономически целесообразно для крупносерийного и
массового производства точных отливок из алюминиевых сплавов. Литьем под давлением получают детали с особыми
свойствами: повышенной герметичности, износостойкости, окалиностойкости и др. Данный способ литья нашёл широкое
применение в автомобильной, авиационной, электротехнической отраслях промышленности.
Отливки, выполненные методом литья в кокиль, обладают высокой прочностью и герметичностью, что очень
важно, учитывая сферы использования алюминиевых сплавов в машиностроении. Главные достоинства алюминия – это
легкость, высокая коррозийная стойкость и высокая прочность.
Литье в землю является сравнительно простым и экономичным технологическим процессом. Во многих отраслях
машиностроения (автомобилестроение, станкостроение, вагоностроение и др.) при массовом производстве отливок чаще
всего применяется этот метод.
Алюминиевый радиатор
светодиодного светильника ЖКХ
Литье под высоким давлением
Корпус 37.1702209-200
Крышка ФТОТ
для
механизма
коробки
переключения
(топливная
система
Корпус насоса ИЮАШ 4061передач
в
автомобиле
Камаз,
Нефаз
автомобилей
Камаз)
1307015 (для автомобилей УАЗ)
Литье в кокиль
Литье в под высоким давлением
Литье в кокиль
11
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Описание продукта.
Основными группами продукции являются:
1. Автокомпоненты (85% в объеме выручки): фланец, фиксатор ДБИШ, крышка ФТОТ, крышка ФОГ, крышка ДФИА,
крышка ДБИШ, рычаг ЛСД, основание ЛСД, кольцо опорное, корпус ДФИА, корпус ДБИШ, шатун, сетка ДБИШ – все
детали уже производятся на текущем производстве
2. Комплектующие для светодиодных светильников и светодиодные светильники для нужд ЖКХ (15% в объеме выручки):
сборочный комплект деталей для светодиодных светильников ЖКХ, светодиодный светильник СвБО 01-14-004 (уже
производится); бюджетный сборочный комплект деталей и бюджетный светодиодный светильник для нужд ЖКХ, сборочный
комплект для светодиодного светильника и светильник для освещения автострад – УС-180-1.
Основными конкурентными преимуществами продукции являются:
1. Наличие собственного литейного производства.
2. Конкурентоспособная цена за счет использования собственных комплектующих и отсутствия логистических расходов.
3. Разработка светильников совместно с производителями светодиодов.
4. Объем ежемесячной переработки увеличится с 40 до 145 тн. в месяц.
5. PPM (норма брака) будет соответствовать 0,01.
6. Уменьшение процента внутреннего брака – с 5 до 3,5%.
7. Экономия энергоресурсов за счет снижения энергопотребления на 20-25 %.
8. Сократится срок освоения новой продукции с 12 до 3 месяцев.
12
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Принцип организации производства.
Работа по принципу одного окна
1. Разработка конструкторскотехнической документации
2. Изготовление пресс-форм
3. Литье алюминия под давлением,
В кокиль и землю
4. Механическая обработка
5. Сборка комплектующих
6. Готовая продукция
13
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Дополнительная информация о Проекте. Существующее литейное оборудование
№
Наименование оборудования
Кол-во,
шт.
Усилие запирания, тонн
Страна производства
1
Машина для литья под давлением TST-400
1
400
Швейцария
2
Литейная машина МЛД А71107
1
160
Россия
3
Литейная машина МЛД А71108
2
240
Россия
4
Литейная машина МЛД А71109
2
400
Россия
5
Литейна машина МЛД А71110
2
630
Россия
ИТОГО:
8
14
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Дополнительная информация о Проекте.
Приобретаемое оборудование
№ п/п
Оборудование
1
Рентгеновский аппарат РПД "200"
Координатно-измерительная машина
2
Axiom too 600 CNC
Кол-во (шт.)
1
Сумма (тыс.руб.)
10 016, 00
1
2 702, 29
3
4
5
6
Обрабатывающий центр M650 R AIS
Литейный комплекс TST 250 K
Литейный комплекс TST 400 K
Печь плавильная - TA 200/12 K
1
2
4
3
6 780, 00
43 365, 00
101 407, 00
1 535, 10
7
Экспресс лаборатория FVN-F20 CNR Italia
1
2 070, 00
8
Станок фрезерный универсальный FUV 401
1
4 070, 00
9
10
Станок плоскошлифовальный 3Д725
Внутришлифовальный станок
ИТОГО:
1
1
16
5 470, 00
5 670, 00
183 085, 39
15
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Дополнительная информация о Проекте.
Сравнительная характеристика основных единиц текущего и закупаемого оборудования
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
Показатель/наименование
1.4.
Новое оборудование:
Наименование
Значение
Эффект
модернизации
Литейное оборудование
Литейная машина мод. А711А10 (г. Террасполь
Молдавская ССР) год выпуска 1980г.
Потребление электроэнергии
(кВт/ч)
%% брака
48
17
Количество отливок в час (шт.)
18
Машина литья под давлением мод.71109 (г. Террасполь
Молдавская ССР) год выпуска 1986г.
Потребление электроэнергии
(кВт/ч)
%% брака
1.3.
Значение
28
15
Количество отливок в час (шт.)
Машина литья под
давлением мод.7А1108 год
выпуска 1980г.
Потребление электроэнергии
(кВт/ч)
%% брака
42
Количество отливок в час (шт.)
45
28
15
Литейный комплекс TST-400K (Производитель
швейцарская компания «Тебова-Нур»,
производство которой расположено в г. Казань )
Потребление электроэнергии
(кВт/ч)
22
%% брака
5
Количество отливок в час (шт.)
65
Литейный комплекс TST-400K (Производитель
швейцарская компания «Тебова-Нур»,
производство которой расположено в г. Казань)
Потребление электроэнергии
(кВт/ч)
22
%% брака
5
Количество отливок в час (шт.)
65
Литейный комплекс TST-250К (Производитель
швейцарская компания «Тебова-Нур»,
производство которой расположено в г. Казань)
Потребление электроэнергии
(кВт/ч)
22
%% брака
5
Потребление электроэнергии
(кВт/ч)
%% брака
18
10
Количество отливок в час (шт.)
65
Литейный комплекс TST-400K (Производитель
швейцарская компания «Тебова-Нур»,
производство которой расположено в г. Казань)
Потребление электроэнергии
(кВт/ч)
22
%% брака
5
Количество отливок в час (шт.)
80
Количество отливок в час (шт.)
Машина литья под давлением М711А07 (г. Террасполь
Молдавская ССР)год выпуска 1989г.
65
-26
-12
47
-6
-10
23
-6
-10
20
-15
-4
-5
Продолжение таблицы на следующем слайде
16
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Дополнительная информация о Проекте.
Сравнительная характеристика основных единиц текущего и закупаемого оборудования
№ п/п
1.5.
2.
2.1.
2.2.
Потребление электроэнергии
(кВт/ч)
%% брака
40
-
Новое оборудование:
Наименование
Значение
Печь плавильная - ТА 200/12К (ООО
"ТермКонцепт" Россия, г.Москва)
Потребление электроэнергии
(кВт/ч)
36
%% брака
-
Количество отливок в час (шт.)
200
Количество отливок в час (шт.)
Показатель/наименование
Значение
Печь САТ-01
300
Эффект
модернизации
-4
100
Фрезерное оборудование
Вертикально фрезерный станок 6Р82Г, 1989г., г. Владимир
Потребление электроэнергии
(кВт/ч)
10
%% брака
3
Станок фрезерный универсальный FUV 401(ООО
"Станколит", РФ, РТ, г. Казань)
Потребление электроэнергии
(кВт/ч)
11
1
%% брака
2
Количество отливок в час
Количество отливок в час (шт.)
20
(шт.)
25
Внутришлифовальный станок 3А229(Россия),год выпуска Внутришлифовальный станок (ООО "Станколит",
1989г.
РФ, РТ, г. Казань)
Потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии
(кВт/ч)
11
(кВт/ч)
11
-1
%% брака
2
2
0
Количество отливок в час (шт.)
-
-
-
%% брака
Количество отливок в час
(шт.)
5
0
Закупаемое оборудование потребляет меньше энергии, обладает большей производительностью и более низким
процентом брака, чем текущее. Таким образом, покупка нового оборудования позволит увеличить доходность бизнеса.
17
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Анализ рынка
Рынок алюминиевого литья в Республике Татарстан:
В современной металлургии литье алюминия занимает особую нишу, благодаря тому, что область применения алюминиевых
отливок необычайно широка. Отливки применяются при изготовлении самых разных механизмов, бытовых приборов, мебели,
сантехники, посуды и в других производствах. Теперь литье под давлением алюминия является незаменимым методом, когда
изготовление детали другими способами невозможно из-за сложной конфигурации. Также востребовано изготовление небольших
легких деталей методом литья под давлением для самых разных целей.
Алюминиевое литье в Татарстане представлено 20-ю предприятиями. НЛМЗ «Магнолия» занимает 2 место по мощности в
Республике Татарстан после «КамАЗ-Металлургия». Объем ежемесячной переработки может достигать до 200 тн. алюминиевого
сплава (текущая загрузка 45%, что обусловлено устареванием оборудования).
Основные литейные предприятия Республики Татарстан: «КамАЗ-Металлургия» г. Набережные Челны, «Мирас» г. Набережные
Челны, «Казанский электротехнический завод» г. Казань, «Зеленодольский завод им. Горького» г. Зеленодольск, «Казанский оптикомеханический завод» г. Казань.
У большинства крупных автопроизводителей есть свое литейное производство, однако из-за высоких издержек при
производстве литейной продукции значительный ее объем передается на аутсорсинг, поэтому НЛМЗ «Магнолия» после
модернизации будет единственным усовершенствованным производством по алюминиевому литью в Республике Татарстан.
Также в Приволжском Федеральном Округе есть компании-конкуренты, специализирующиеся на литье алюминия – это ООО
«Литейный завод «РосАЛит» г. Заволжье, ООО ПКФ «Вершина» г. Самара и ОАО «Ульяновский моторный завод» г. Ульяновск. А
все остальные литейные производства специализируются на литье не только из алюминия, но и из стали, чугуна, бронзы. В связи с
этим у данных компаний нет такого набора оборудования, которое будет в НЛМЗ «Магнолия» после модернизации производства.
Название компании
Город
Сайт компании
Описание деятельности
ООО «Литейный
завод «РосАЛит»
Заволжье
www.rosalit.ru
Самара
www.vershinasplav.ru
Ульяновск
umz.gaz.ru
Специализация производства – алюминиевое литье методами литья в кокиль,
литья под низким и литья под высоким давлением. В основном изготавливают
детали для автомобильной промышленности.
Специализируется в области литейно-штамповочного производства по 3-м
направлениям: производство алюминиевых сплавов; производство литых
заготовок деталей; производство кованых заготовок деталей.
Одно их крупных предприятий машиностроительного комплекса России по
производству двигателей различной модификации для грузовых, пассажирских и
многоцелевых автомобилей повышенной проходимости марки ГАЗ и УАЗ.
ООО «ПКФ Вершина»
ОАО «Ульяновский
моторный завод»
(группа ГАЗ)
18
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Анализ рынка
Анализ сбыта по автокомпонентам и прочей продукции:
ООО «Магнолия» являлась поставщиком компании Delonghi (Италия) в течение 2х лет до момента закрытия их
производства мясорубок «KENWOOD» в г. Елабуга..
Производило поставку изделий предприятию оборонно-промышленного комплекса ОАО АОКБ «Импульс» г. Арзамас, а
так же получило положительное заключение аудита ОАО «КамАЗ» в апреле 2011 года и стало поставщиком изделий на главный
конвейер ОАО «КамАЗ». Имеются: благодарственные письма от ОАО «КамАЗ» (категория «А» – отличный поставщик), Delonghi
(Италия), ОЭЗ Алабуга, ОАО АОКБ «Импульс» г. Арзамас, ООО «Стартпром» г. Ижевск, ОАО «РИАТ» г. Набережные Челны,
НПО «Ростар» г. Набережные Челны, и многие др.
19
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Анализ рынка
Текущие договора до конца 2014 г. на литейную продукцию по автокомплектующим
№ п/п
Организация
Город
1.
ООО «Стартпром», сотрудничество: 3 г.
Можга
2.
ОАО «Камаз», сотрудничество: 3 г.
Наб.Челны
Кольца опорные манжеты (ежемес.от 20 тыс. шт.).
3.
ООО ПКФ «АМТК, сотрудничество
более 10 лет.
Наб.Челны
Фланцы А 830-359190 (20/24) (ежемес.от 1000 шт.), фланцы А 830-359290
(24/24) (ежемес. от1000 шт.).
4.
ООО «АрСиЭр», сотрудничество: 2 г.
Наб.Челны
Корпус 412-1703009, крышка левая 530-1702214 ЛЧ, крышка 530-1702228
ЛЧ, опора рычага переключения передач 530-1702209 ЛЧ, переходник 530170-2219 ЛЧ (по ежемесяч.заявке).
5.
ООО «КЗТАА», сотрудничество: 5 лет.
Наб.Челны
Фланцы 661-3519293 (30/24), по ежемесячной заявке.
6.
ООО НПП «Нира», сотрудничество: 4 г.
Казань
7.
ООО «Камэк плюс»
8.
ОАО «Ардатовский светотехнический
завод», сотрудничество с 2013 г.
9.
ОАО «Ашасветотехника,
сотрудничество с 2013 г.
Аша
10.
ОАО АОКБ «Импульс»,
сотрудничество: 3 г.
Арзамас
Корпус насоса ИЮЛШ 4061-1307015.
11.
ООО «Технологии Энергосбережения»,
сотрудничество с 2013 г.
Самара
Радиатор СУС (по ежемес.заявке)
12.
ООО «КамАвтоТехЦентр»,
сотрудничество с 2012 г.
Наб.Челны
Республика
Мордовия,
р.п. Тургенево
Наб.Челны
Наименование отливки
Рычаг 012 (ежемес.от 20 тыс.шт., основание 011 (ежемес.от 15 тыс.шт.),
основание 01 (ежемес.от 10тыс.шт.).
Корпус HT8.020.024, корпус HT8.020.010, корпус HT8.020.022, корпус
HT8.020.026, шатуны HT8.350.019, шатуны HT8.350.023, шатуны
HT8.350.020, шатуны HT8.350.022.
Крышка ФТОТ 740.21-1117028 (по ежемес.заявке
Корпус ДФИА, крышка ДФИА (ежемесячно от 600 шт.)
Крышка ДБИШ, фланец ДБИШ, фиксатор ДБИШ, муфта кабельная ДБИШ,
сетка ДБИШ, корпус ДБИШ (по ежемес. заявке)
Кожух защитный 2113-3701640 (по ежемес.заявке)
После модернизации литейного производства планируется дальнейшее сотрудничество с указанными компаниями, так
же увеличение объема поставок литейной продукции.
20
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Анализ рынка
Текущие переговоры
В настоящее время ведутся переговоры о возможном сотрудничестве с такими компаниями как:
- «Toyota» (Япония, Ленинградская область)
- «Ford Соллерс» (США, Набережные Челны и Елабуга)
- «Федерал Могул Набережные Челны» (США, Набережные Челны)
- «Камминз - Кама» (США, Набережные Челны)
- «КамАЗ и Marcopolo» (Бразилия, Набережные Челны)
- «КамАЗ и CNH» (Италия, Набережные Челны)
- «Фузо КамАЗ Тракс Рус»(Япония, Набережные Челны).
Ведутся переговоры по урегулированию цен с компаниями:
- «Кнорр-Бремзе» (Германия, Набережные Челны)
- «ЦФ КАМА» (Германия, Набережные Челны).
Набережночелнинский литейно-механический завод «Магнолия» разрабатывает и производит алюминиевые
радиаторы, комплектующие для светодиодных светильников и энергосберегающие светодиодные светильники для нужд
ЖКХ.
Рынок сбыта компании:
Светодиодные светильники СвБО 01-14-004 производства НЛМЗ «Магнолия», предназначенные для освещения
бытовых и общественных помещений установлены в новых домах района Замелекесье г. Набережные Челны.
НЛМЗ «Магнолия» включена в реестр нанопроизводителей Российской Федерации и Республики Татарстан. Так же
в рамках отбора пилотных проектов развития территориальных кластеров и разработки механизмов их государственной
поддержки компания стала членом «Камского инновационного территориально-производственного кластера».
21
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Анализ рынка
Рынок сбыта
Более 80 производителям светодиодных светильников различных регионов в России были поставлены сборочные
комплекты деталей для сборки светодиодных светильников ЖКХ.
Заключены договора на ежемесячную поставку сборочных комплектов деталей для сборки светодиодных светильников с
компаниями:
1.
ООО «Ледел» Республика Татарстан, г. Казань (ежемесячно от 1000 шт.). Сотрудничество с 2012 г.
2.
ООО «Световод» Россия, г. Москва (ежемесячно от 250 шт.) .Сотрудничество с 2012 г.
3.
ООО «Гамаюн», г. Оренбург, (ежемесячно от 200 шт.). Сотрудничество с 2013 г
4.
ООО «КиТЛайт», г. Москва, (ежемесячно от 400 шт.). Сотрудничество с 2013 г
5.
ООО «Новый источник света», г. Пермь, (ежемесячно от 100 шт.). Сотрудничество с 2013 г
6.
ООО «ЛайтСвет», г. Москва, (ежемесячно от 1000 шт.). Сотрудничество с 2013 г.
7.
ООО «СПК», г. Ульяновск (ежемесячно от 200 шт.) .Сотрудничество с 2014 г.
8.
УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ», Белоруссия, г. Минск (ежемесячно от 100 шт.). Сотрудничество с 2014 г.
9.
ОсОО «Майлуу-Сууйский ламповый завод», Кыргызстан, г.Майлуу-Суу (ежемесячно от 300 шт.) Сотрудничество с 2014г.
Конкуренция на рынке светодиодных светильников оценивается как средняя.
Основными конкурентами являются китайские производители, которые имеют возможность депенговать. Но тем не
менее, качество китайских производителей намного ниже, чем у НЛМЗ «Магнолия».
Радиатор светодиодного светильника специально разработан для достаточного отвода тепла от светодиодов и изготовлен
из алюминия. Радиатор отличается износостойким и антивандальным качеством. Конструкция диодных светильников
обеспечивает высокую устойчивость к ударам и вибрациям, а способ монтажа предусматривает защиту от хищений.
22
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Анализ рынка
Рынок сбыта
Светодиодные светильники и сборочные комплекты
НЛМЗ «Магнолия» обладают следующими характеристиками:
производства
 Потребляемая мощность не более 14 Ватт;
 Не требует сервисного обслуживания;
 Антивандальное исполнение;
Сборочный комплект деталей
для светильника ЖКХ
 Срок службы не менее 50 000 часов;
 Естественный свет исключает усталость глаз;
 Мгновенное и без ограничений по количеству включение и выключение;
 Отсутствие стробоскопического эффекта (мерцания);
 Возможность интеграции с любыми датчиками (движения, звука и т.д.).
Низкая цена аналогичного светодиодного светильника производства Китай
достигается экономией на материалах и комплектующих, упрощением электрических
схем, применением малоквалифицированного труда.
Светодиодный светильник
для нужд ЖКХ СвБО-01-14-004
Чрезмерная экономия приводит к потере качества самого светильника:
несоответствие заявленным техническим характеристикам, перегрев и перегорание
светодиодов, потеря герметичности корпуса, некачественная пайка контактов,
уменьшение срока службы и пр., не адаптированы схемные решения, отсутствие
соответствующей документации, отсутствует комплексный подход для реализации
масштабных проектов освещения, отсутствие гарантийных обязательств,
отсутствие сервисного обслуживания.
Светодиодный светильник
для нужд ЖКХ СвБО-01-14-004
(подвесной)
23
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
План продаж и стратегия маркетинга
При реализации проекта планируется следующий план продаж:
1. Ассортиментная политика: 85% в выручке будут составлять автокомпоненты (фланец, фиксатор ДБИШ, крышка ФТОТ,
крышка ФОГ, крышка ДФИА, крышка ДБИШ, рычаг ЛСД, основание ЛСД, кольцо опорное, корпус ДФИА, корпус ДБИШ,
шатун, сетка ДБИШ ). В данной категории основные продажи приходятся на следующие виды товаров: рычаг ЛСД, основание
ЛСД, кольцо опорное, корпус ДФИА, корпус ДБИШ.
2. 15% в выручке будут составлять сборочный комплект деталей для светодиодных светильников ЖКХ, светодиодный
светильник СвБО 01-14-004, бюджетный сборочный комплект деталей и бюджетный светодиодный светильник для нужд
ЖКХ, сборочный комплект для светодиодного светильника и светильник для освещения автострад – УС-180-1.
3. Объем производства при полной загрузке мощностей составит 4 574 880 ед. в год. (330 221 тыс.руб.)
4. Загрузка составит: 1 год -25%, 2 год -57%, 3 и последующие годы - 60%.
Ценовая политика:
Прогнозируемые цены по уже производимым изделиям, основываются на текущем уровне, по новым продуктам – на
основе среднерыночных цен.
Рост цен на продукцию заложен в соответствии с официальными данными по инфляции в промышленности.
Источники:
-«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (Минэкономразвития России от
08.11.2013г.).
-«Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на
услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»(Минэкономразвития России от 20.05.2014 г.).
Темп роста цен на продукцию 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
темп роста, % 5,6%
4,7%
4,7%
4,5%
4,1%
3,6%
3,2%
24
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
План продаж и стратегия маркетинга
Маркетинговая стратегия предприятия
Основные каналы распространения информации о продукции: регистрация компании на различных информационных
сайтах, размещение информации в социальных сетях, размещение рекламных статей в специализированных журналах, участие
во Всероссийских и Международных выставках и форумах.
Главной целью в области качества является производство продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям
потребителей и обеспечивающей стабильное финансовое положение организации.
Задачи для достижения поставленной цели:
 Систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий потребителей и оценка их удовлетворенности
нашей продукцией;
 Непрерывное обучение персонала в области качества, привлечение каждого сотрудника к участию в совершенствовании
процесса создания качественной продукции, мотивация персонала с целью раскрытия их творческих способностей и вовлечение
в процесс постоянного улучшения качества выпускаемой продукции.
 Внедрение современных методов разработки продукции и прогрессивных технологий, нацеленных на предотвращение
дефектов, повышение стабильности технологических процессов и качества продукции.
Анализ системы качества продукции (работ, услуг)
На предприятии на данный момент существует система менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2008 (ИСО 9001:2008). Регистрационный № РОСС RU.ИК79.К00273. Срок действия: до 30.11.2015 г.
Разработана программа по внедрению и подготовке к сертификации система менеджмента качества на соответствие
требованиям международного стандарта ИСО/ТУ 16949. 16 мая 2014 г. согласно договору с Ассоциацией сертификации «Русский
регистр» ООО «РР-Приволжье» успешно пройден 1 этап сертификационной проверки СМК, 2 этап сертификационной проверки
назначен в конце июля 2014 г. Ориентировочное получение сертификата ИСО/ТУ 16949 намечено на сентябрь 2014 г.
Также на предприятии с 2011г. разработана и внедряется концепция «Бережливое производство» в т.ч. 5 S, Кайдзен, ТРМ.
25
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
План производства
План продаж в натуральном выражении в разрезе продуктов
Производственные мощности
Фланец 830-3519290 (24/24)
Фланец 830-3519190 (20/20)
Корпус 412-1703009
Переходник 530-1702219 ЛЧ
Крышка 530-1702228 ЛЧ
Крышка левая 530-1702214 ЛЧ
Опора рычага переключения передач 530-1702209 ЛЧ
Крышка ФТОТ 740.21-1117028
Крышка ФТОТ 740.21-1117028 (новая)
Крышка ФОГ
Радиатор (Радитор СУС)
УС-200
УС-170
Рычаг ЛСД 5025.000.025
Основание ЛСД 5025.000.011
Основание ЛСД 5020.006.001
Рычаг ЛСД 5029М.003.001
Рычаг ЛСД 5029М.004.001
Кольцо опорное 43114-3124036-03
Корпус ДФИА 725213.022(ТХ-082.012 КЭ)
Крышка ДФИА 725213.021-02 (ТХ-082.011 КЭ)
Крышка розетки ДБИШ 724222.001
Фланец ДБИШ 712291.002
Сетка ДБИШ 752612.001
Корпус ДБИШ 731243.003
Корпус ДБИШ 724261.003
Крышка ДБИШ 711528.004
Кольцо ДБИШ 711.243.008
Муфта кабельная ДБИШ. 752282.009
Фланец опорный ДБИШ. 711548.001
Фиксатор ДБИШ. 753415.002Л
Ед.изм.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
2014
17 610
19 762
21 328
9 588
9 588
9 588
9 588
29 350
12 523
10 957
8 414
763
763
113 487
133 053
197 623
170 230
170 230
125 227
9 783
9 783
93 920
25 632
11 740
11 740
14 479
8 609
7 435
46 960
24 458
27 002
2015
47 153
52 890
57 080
25 660
25 660
25 660
25 660
78 550
33 515
29 325
22 518
2 042
2 042
303 727
356 093
528 903
455 590
455 590
335 147
26 183
26 183
251 360
68 600
31 420
31 420
38 751
23 041
19 899
125 680
65 458
72 266
2016
53 775
60 348
65 128
29 278
29 278
29 278
29 278
89 625
38 240
33 460
25 693
2 330
2 330
346 550
406 300
603 475
519 825
519 825
382 400
29 875
29 875
286 800
78 273
35 850
35 850
44 215
26 290
22 705
143 400
74 688
82 455
2017
54 000
60 600
65 400
29 400
29 400
29 400
29 400
90 000
38 400
33 600
25 800
2 340
2 340
348 000
408 000
606 000
522 000
522 000
384 000
30 000
30 000
288 000
78 600
36 000
36 000
44 400
26 400
22 800
144 000
75 000
82 800
2018
54 000
60 600
65 400
29 400
29 400
29 400
29 400
90 000
38 400
33 600
25 800
2 340
2 340
348 000
408 000
606 000
522 000
522 000
384 000
30 000
30 000
288 000
78 600
36 000
36 000
44 400
26 400
22 800
144 000
75 000
82 800
Продолжение таблицы на следующем слайде
26
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
План производства (план продаж в натуральном выражении в разрезе продуктов)
План продаж в натуральном выражении в разрезе продуктов
Производственные мощности
Ед.изм.
2014
2015
2016
2017
2018
Крышка ДБИШ. 753415.001
шт.
15 849
42 417
48 398
48 600
48 600
Крышка коробки ДБИШ. 711528.003
шт.
25 632
68 600
78 273
78 600
78 600
Корпус коробки ДБИШ. 731464.002
шт.
30 328
81 168
92 613
93 000
93 000
Корпус светильника ДБИШ. 731351.002
шт.
7 827
20 947
23 900
24 000
24 000
Корпус ДБИШ. 724241.003
шт.
7 827
20 947
23 900
24 000
24 000
Корпус гЮ8.034.005
шт.
6 653
17 805
20 315
20 400
20 400
Крышка гЮ68054.004-01
шт.
6 653
17 805
20 315
20 400
20 400
Корпус светильника А 190-352721
шт.
29 937
80 121
91 418
91 800
91 800
Итого производственные мощности
шт.
1 491 919
3 992 876
4 555 818
4 574 880
4 574 880
25%
57%
60%
60%
60%
Уровень загрузки мощностей на конец года
Динамика выручки на период прогнозирования
Выручка от продаж без НДС, тыс.руб.
темп роста, %
1
2
3
4
5
110 331
310 547
370 593
389 258
406 055
n/a
181,5%
19,3%
5,0%
4,3%
27
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Финансовый план
Расходная часть проекта:
Затраты на производство продукции состоит из следующих частей:
1. Затраты на сырье (алюминий в чушках марки АК9М2 и АК12М2). Рост цен на продукцию заложен в соответствии с официальными
данными по инфляции в промышленности.
Источники:
-«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (Минэкономразвития России от
08.11.2013г.).
-«Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на
услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»(Минэкономразвития России от 20.05.2014 г.).
2. ФОТ сдельщиков (выполняемые работы – литейные работы, механообработка изделий, зачистка деталей, обрезка литников,
выбивка стержня и пр.). Количество сдельщиков после модернизации составит 26 человек. ФОТ зависит от объема производства и
стоимости работы в расчете на 1 деталь. Индексация затрат установлена на уровне официальной инфляции в РФ.
3. ФОТ окладников (экономисты, конструктора, технологи, наладчики, менеджеры, инженеры и прочее) . Планируемое количество –
29 человек. Средний размер ежемесячной заработной платы составляет 28 т.р. с ежегодной индексацией на уровне инфляции.
4. Затраты на электроэнергию: конкурентным преимуществом производства является подключение самому низкому тарифу ВН для
производств. Стоимость 1Кв по состоянию на 2014г.– 2,7 р.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Структура затрат на производство и реализацию по основным статьям
Затраты на сырье и материалы
Затраты на электроэнергию
Расходы на оплату труда производственного персонала
ЕСН/ Страховые взносы
Амортизация
Прочие расходы
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Итого затраты на производство и реализацию
% соотношение
49
8
11
4
8
18
1
1
100,0
28
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Финансовый план
Финансовый план
1 год
2 год
3 год
4 год
Выручка от реализации
110 331
310 547
370 593
389 259
Операционные расходы(с учетом амортизации)
112 016
281 483
326 890
341 177
406 055 1 586 785
354 055 1 415 621
Прибыль от реализации
-1 685
29 064
43 703
48 082
52 000
рентабельность продаж, %
-1,53%
9,36%
11,79%
12,35%
12,81%
171 164
10,79%
Амортизация
24 131
42 752
42 752
42 752
42 752
195 139
EBITDA
22 446
71 816
86 455
90 834
94 752
рентабельность EBITDA, %
20,34%
23,13%
23,33%
23,34%
23,33%
366 303
23,08%
Проценты начисленные
16 784
19 471
12 402
5 565
379
54 601
Чистая прибыль
-29 127
-2 985
19 317
26 387
32 632
рентабельность чистой прибыли,%
-22,37%
-0,81%
4,42%
5,74%
6,81%
46 224
2,91%
Инвестиции
197 206
-
-
-
-
197 206
привлеченные
177 485
Основные показатели Проекта
-
тыс.руб.
возврат
5 год
Итого
177 485
54 226
53 071
50 980
19 208
Активы компании
315 609
273 219
241 994
215 927
229 637
Собственный капитал
92 682
125 542
120 110
123 676
125 627
177 485
29
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Финансовый план
Основные финансово-экономические показатели проекта
Показатель
-
Общая стоимость проекта
197 206 тыс.руб.
Сумма привлечения инвестиций
177 485 тыс.руб.
Собственный капитал
19 721 тыс.руб.
Срок инвестирования
4,5 года
Процентная ставка
12 %
Срок реализации проекта
5 лет
Ставка дисконтирования (WACC)
16 %
Чистая приведенная стоимость (NPV)
29 865 тыс.руб.
Внутренняя норма доходности (IRR)
23 %
Индекс доходности инвестиции (PI)
1,17
Период окупаемости(PBP)
3,3 лет
Дисконтированный срок окупаемости (ДРВР)
4,4 лет
Бюджетный эффект 60 170 тыс.руб.
 В бюджет РФ 40 901 тыс.руб.
 В бюджет РТ 19 269 тыс.руб.
Социальный эффект – создание 55 рабочих мест
30
Бизнес-план «Модернизация литейного производства»
Резюме Проекта. SWOT-анализ Проекта
Сильные стороны
Слабые стороны
 Реализация Проекта на базе действующего профильного бизнеса.
 Предприятие располагает высококвалифицированными специалистами, что
позволяет разрабатывать и реализовывать технологические процессы
изготовления продукции любой степени сложности. Важными моментами
деятельности компании являются повышение стандартов качества и
поддержка контроля качества изделий. Для получения качественных литых
заготовок,
отвечающих
современным
требованиям,
применяются
качественные исходные материалы и сопутствующие материалы.
 Повышение производительности труда, снижение себестоимости изделия,
уменьшение процента внутреннего брака, повышение уровня культуры
производства, экономия энергоресурсов, освоение массового производства
отливок высокого качества, конкурентных на рынке.
 Наличие достаточного количества потенциальных потребителей в Республике
Татарстан и развивающегося автомобильного кластера.
 Высокая степень зависимости Проекта от заемных средств 90%
 Высокая капиталоемкость Проекта; характерный для отрасли
длительный период окупаемости инвестиций – 5 лет.
 Поскольку Проект находится на начальном этапе реализации,
продолжительность и состав работ принятые в графике
строительства Объекта, могут измениться вследствие
изменения проектных решений на этапе разработки проектной
документации.
 Высокая чувствительность показателей реализации проекта к
ценам реализации на металл.
 Необходимость иностранных производителей автомобилей переходить на
российские комплектующие.
 Высоко перспективное и востребованное на рынке направление
энергосберегающих светодиодных светильников.
 Отсутствие в достаточном объеме модернизированных литейных мощностей в
Республике Татарстан.
 Увеличение
стоимости
строительства
Объекта
ввиду
длительных сроков инвестиционной стадии.
 Сбой в поставке сырья: на этот случай предприятие имеет
альтернативу в поставщиках сырья, с которыми предварительно
уже были заключены договора на экстренную поставку сырья
при таком роде случаях. Для этого еще помимо текущего запаса
предприятие всегда имеет страховой запас материалов, который
обеспечивает бесперебойную работу производства в случае
задержки очередной партии сырья и материалов.
 Изменение спроса: в этом случае предприятие усилит
маркетинговые исследования в поисках нового сегмента рынка.
 Появление дополнительных конкурентов: в этом случае
предприятие усиливает рекламную деятельность по реализации
продукции, заострив внимание потребителей на качестве
нашего товара и его эксклюзивности.
 Сильная ценовая конкуренция со стороны Китая
Возможности
Угрозы
31
Бизнес-план«Модернизация литейного производства»
Контакты
Контакты
423808, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, а/я 50
бульвар Академика Рубаненко, д. 12, под. 2.
-
Тел.: 8 (800) 100-29-12 (звонок по России бесплатный)
+7 (8552) 53-07-07 (многоканальный)
Факс: +7 (8552) 53-43-20
Моб. телефон: +7 (965) 610-47-11
Е-mail: [email protected]
Сайт: www.magnol.ru
32