Основные механизмы и результаты

Основные механизмы и
результаты государственной
поддержки российских компаний
в условиях глобального кризиса и
посткризисный период
Мария Глухова
Управляющий директор по экономической
политике и конкурентоспособности РСПП
Москва, 2011 год
Немного статистики
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Инфляция
Основной
Индекс промышленного
роста
Основной
Динамика инвестиций в
основной капитал
Основной
Основной
Основной
2007
2008
2009
2010
10 мес.
2011 к 10
мес. 2010
Кризис: основные проблемы компаний
Наиболее
депрессивная по
восприятию
стадия кризиса
Кризис
воспринимается
как финансовый
Проблемы при
рефинансировании
заимствований: рост
процентных ставок,
сложности с
получением
«длинных» денег
(43 % опрошенных)
Компании
Период
«приспособились» восстановительного
к кризису, период
роста
стабилизации
Недоступность
даже «коротких»
заемных средств
(45 %)
Проблемы с оборотными средствами
(55-60 %)
Падение спроса(48-60 %)
Не полностью
восстановившийся
спрос
Ограниченная доступность заемных
средств (40 %)
Задержки платежей в банках - более
20%
Сентябрьоктябрь 2008 г.
Ноябрь 2008 г. –
февраль 2009 г.
Март 2009 г. –
февраль 2010 г.
Март 2010 г. –
ноябрь 2010 г.
Опрос РСПП
Другие проблемы компаний
Проблемы с партнерами
•неплатежи со стороны контрагентов
•ухудшение условий поставки сырья и
комплектующих
•дефолт контрагентов, в том числе
технический
•отказ от реализации совместных
проектов
Проблемы с органами власти
ужесточение требований («прессинга»)
со стороны регулирующих,
контрольных и надзорных органов, в
том числе налоговых и таможенных
Социальная напряженность на предприятиях
Ограничения для развития компании
•сокращение инвестиционных программ компании/их перенос
на более поздний срок
•отказ от выхода на новые рынки сбыта/перенос сроков выхода
•падение капитализации компании
Опрос РСПП
Антикризисные документы
План действий, направленных на оздоровление ситуации в финансовом
секторе и отдельных отраслях экономики (ноябрь 2008 г.)
Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на
2009 год (апрель 2009 г.)
План действий по реализации Программы антикризисных мер
Правительства Российской Федерации на 2009 г. (июнь 2009 г.)
Основные направления антикризисных действий Правительства Российской
Федерации на 2010 год (декабрь 2009 г.)
План реализации основных направлений антикризисных действий и
политики модернизации российской экономики Правительства
Российской Федерации на 2010 год (март 2010 г.)
Оптимальные меры по мнению компаний
Октябрь 2008 г.
Повышение ликвидности банковского сектора (64%), выкуп
проблемных кредитных портфелей с предоставлением
заемщикам рассрочки (40%), поддержка компаний путем
выкупа у них акций на фондовом рынке (28%)
Оценка антикризисных мер Правительства как эффективных – 60 %
Июнь 2009 г.
Инвестиции в стратегические отрасли на основе ГЧП (66%).
Прямое приобретение государством наиболее чувствительных
для экономики активов/компаний, поддержка ликвидности
банковского сектора, выкуп проблемных кредитных портфелей
у банков (16-23 %)
Оценка антикризисных мер Правительства как эффективных – 43%
Декабрь
2009 г.
«Невмешательство» в существующую конкурентную среду,
снижение ставки рефинансирования и повышение
доступности заемных средств
Оценка антикризисных мер Правительства как эффективных – 25 %
Опрос РСПП
Универсальные меры
Снижение ставок в рамках
упрощенной системы
налогообложения для малого
бизнеса
Увеличение амортизационной
премии по отдельным группам
основных средств
Установление ценовых
преференций для поставщиков
российских товаров при
размещении госзаказа
Снижение налога на прибыль
Снижение ставки
рефинансирования до 7,75 %
(июнь 2010 г.)
Снижение административного
давления (ограничение
проверки субъектов
предпринимательской
деятельности (в т.ч. со стороны
правоохранительных органов)
Реализация региональных
программ по занятости,
сокращение квот на
привлечение иностранной
рабочей силы
Секторальные меры
Поддержка финансового
сектора
Уменьшение вывозных
таможенных пошлин
Субсидирование процентной
ставки по кредитам
организаций реального сектора
Секторальные налоговые
льготы
Поддержка внутреннего спроса
(рост госзакупок, субсидии
потребителям, премия за
утилизацию и т.д.)
Увеличение импортных пошлин
Субординированные кредиты
Внешэкономбанка банкам с
условием последующего
кредитования приоритетных
секторов экономики
Индивидуальные меры
Прямое кредитование
госбанками, а также частными
банками, получившими
государственную поддержку
Увеличение уставных
капиталов компаний за счет
средств федерального
бюджета
Выделение ВЭБу средств на
рефинансирование
задолженности российских
компаний (фактически Банк
развития рефинансировал
кредитов лишь на 11,6 млрд.
долларов)
Предоставление госгарантий
Корректировка графиков
погашения задолженности
компаний по обязательным
платежам (Автоваз,
предприятия оборонной
промышленности)
Антикризисные меры Правительства: оценка компаний
Сальдовая оценка влияния антикризисных мер на деятельность
предприятий
Пов ышение в в озных таможенных пошлин
Сокращение кв от на прив лечение иностранной рабочей
силы
Распространение на муниципальные закупки требов аний
по кв отам на приобретение продукции малых
Установ ление ценов ых преференций для постав щиков
российских тов аров при размещении госзаказа
Реализация региональных программ по занятости
Ув еличение амортизационной премии по отдельным
группам основ ных средств
Снижение платы, установ ление рассрочки оплаты за
присоединение к электрическим сетям
Отмена НДС по импорту технологического оборудов ания,
не имеющего отечеств енных аналогов
Расширение кредитов ания крупными госбанками и
банками, получив шими государств енную поддержку
Субсидиров ание части процентной став ки по кредитам
Ограничение пров ерок субъектов предпринимательской
деятельности
Снижение став ки налога в рамках упрощенной системы
налогообложения
Снижение став ки налога на прибыль
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Сальдовая оценка №1 (% позитивных - % неоднозначных - % негативных)
Сальдовая оценка №2 (% позитивных - % негативных)
Опрос РСПП-ВЦИОМ
Предпочтения компаний
меры, связанные с:
•снижением налоговой нагрузки,
•предоставлением субсидий по
процентным ставкам и расширением
кредитования банками, получившими
государственную поддержку,
•снижением административного
давления,
•уменьшением затрат на
присоединение к электросетям,
•отменой НДС при импорте
технологического оборудования, не
имеющего отечественных аналогов
меры по повышению ввозных
таможенных пошлин, установлению
преференций для поставщиков
российских товаров при размещении
госзаказа
В основном: средние и крупные
инвестиционно-активные,
устойчивые предприятия
В основном: фирмы с «плохим
финансовым состоянием»,
низкой инвестиционной
активностью
Антикризисные меры Правительства: поддержка в обмен на
ограничения
Уровень ограничений для бизнеса при принятии отдельных
решений вследствие давления представителей органов власти
Сокращение уров ня зарплаты
30
25
Продажа крупного пакета акций (доли в
бизнесе) сторонним инв есторам
20
Сокращение численности занятых
15
10
5
0
Выв од (ликв идация) отдельных
подразделений
Прекращение (сокращение) участия
предприятия в реализации проектов по
разв итию территорий, социальнозначимых проектов
Пов ышение цен на продукцию
Смена существ ующих постав щиков
промышленность
строительство
транспорт и связь
оптовая торговля
розничная торговля и бытовые услуги
В целом по выборке
Опрос РСПП-ВЦИОМ
Антикризисные меры Правительства: краткая характеристика
Отраслевые приоритеты поддержки
Наибольшие суммарные объемы господдержки (без учета финансового
сектора) - нефтегазовый сектор, металлургический комплекс,
автомобилестроение и ОПК
Сроки реализации
Практическая реализация значительной части рассматриваемых мер
началась с существенной (иногда более полугода) задержкой, в частности
в отношении оборонной промышленности эффект антикризисных мер
был сведен к нулю из-за задержки с заключением госконтрактов и
выплаты авансов
Антикризисные меры Правительства: краткая характеристика
Поддержка в обмен на ограничения
Потенциал позитивного влияния антикризисных мер на компании в
существенной мере ограничивался в силу неформальных ограничений
для бизнеса со стороны представителей органов власти при принятии
различных решений
Предпочтение компаний
Наиболее позитивное воздействие по мнению компаний - меры,
связанные со снижением нагрузки на бизнес (налоговой,
административной)
Десять главных способов борьбы с кризисом
(% от опрошенных компаний)
Декабрь
2008
Март
2009
Декабрь
2009
сокращение непроизводственных потерь и
ужесточение контроля за расходованием
ресурсов в рамках реализации программ
по внедрению энергосберегающих и
ресурсосберегающих технологий
36
66
50
сокращение расходов на потребляемые
услуги (консалтинг, реклама, инжиниринг и
т.д.)
63
70
39
сокращение расходов на
благотворительные социальные
программы, реализуемые в территориях
присутствия
27
51
39
сокращение найма персонала
58
47
39
экономия на сырье и комплектующих
(переход на более дешевые сырье и
комплектующие)
48
44
38
Десять главных способов борьбы с кризисом
(% от опрошенных компаний)
Декабрь
2008
Март
2009
Декабрь
2009
17
32
34
-
17
34
требование авансирования со стороны
покупателей
29
46
29
перевод персонала на работу на
условиях неполного рабочего времени
39
24
29
сокращение персонала
43
21
25
сокращение производства (как
целенаправленная мера, а не
вынужденное решение)
приобретение новых, энерго- и
ресурсосберегающих технологий,
оборудования
Компании со временем стали менее активно применять такие антикризисные меры, как:
снижение цен на продукцию (в марте 2009 г. 46 %, в декабре 2009 г. – 16 %)
задержка платежей поставщикам (в марте 2009 г. 32 %, в декабре 2009 г. – 11 %)
Опрос РСПП
Изменения основных параметров деятельности предприятий по
состоянию на декабрь 2009 года в сравнении с докризисным
периодом (июнь 2008 года)
Выручка
Рост
Сохранение на
уровне июня 2008 г.
Снижение менее чем
на 10 %
Снижение на 11-25%
Снижение на 26-40%
Снижение более чем
на 40%
Прибыль
Численность
занятых
12
12
6
6
6
18
0
12
12
6
12
12
35
18
0
24
41
12
Опрос РСПП
Антикризисная политика компаний: возможные стратегии
Кризис – время для
развития
Экономика должна быть
экономной
сокращение непроизводственных потерь, ужесточение
контроля за расходованием ресурсов в рамках
реализации программ по внедрению
энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий
приобретение новых
технологий, оборудования
освоение новых товаров,
выход на новые рынки
сокращение расходов на
исследования более, чем
на 10 %
Переложи кризис на
партнера
требование
авансирования со
стороны покупателей
задержка платежей
поставщикам
экономия на сырье и комплектующих (переход на
более дешевые сырье и комплектующие)
значительное (более, чем на 10 %) сокращение
расходов на благотворительные социальные
программы, реализуемые в территориях присутствия
сокращение персонала более, чем на 10 %
сокращение расходов на потребляемые услуги (консалтинг, реклама, инжиниринг)
сокращение найма персонала
перевод персонала на работу на условиях неполного рабочего времени
Особенности поведения компаний, ориентированных на развитие
Энергоэффективность
•Сократить неэффективные потери (энергосбережение) – 50 %
•Приобрести энергоэффективные технологии и оборудование – 34 %
•Создать стимулы для персонала в рамках программ по внедрению энергосберегающих
и ресурсосберегающих технологий - 11 %
Активная позиция на старых и захват новых рынков
•Увеличить производство/оборот для вытеснения конкурентов с рынка – 9 %
•Выйти на новые рынки – 21 %
•Начать производство нового товара/расширить номенклатуру производства – 18 %
Инвестиции
•Практически не снижать или увеличить объем инвестирования по ключевым
направлениям, отказываясь от непрофильных проектов – 20 %
•Повысить расходы на исследования и разработки – 5 %
Опрос РСПП
Оценка компаниями эффективности антикризисной политики
Довольны
антикризисной
политикой
правительства
Считают
правительственную
антикризисную
политику
неэффективной
Удовлетворены
результатами
собственной
антикризисной
стратегии
Оценивают свою
антикризисную
стратегию как
неэффективную
Опрос РСПП-ВЦИОМ
Динамика реального объема валового внутреннего продукта,
прирост (снижение) в % к предыдущему периоду
Основной
Основной
Россия
Бразилия
Основной
Китай
Индия
Основной
США
Япония
Основной
2007
2008
2009
2010
Германия
3 кв. 2011 г. кФранция
3 кв. 2010
-Основной
-Основной
Данные Росстата, МВФ, ОЭСР, Евростата, национальных статистических организаций,
Бразилия и Индия - II квартал 2011г. в % ко II кварталу 2010 года.
Динамика промышленного производства, прирост (снижение) в %
к предыдущему периоду
Основной
Основной
Основной
Россия
Основной
Бразилия
Основной
Индия
-Основной
-Основной
2007
2008
2009
2010
3 кв. 2011 г.
к 3 кв. 2010
США
Япония
Германия
Франция
-Основной
-Основной
-Основной
Данные Росстата, МВФ, ОЭСР, Евростата, национальных статистических организаций,
Франция и Индия - январь-август 2011г. в % к январю-августу 2010 года
Россия - с учетом поправки на неформальную деятельность.
Инвестиционные проекты компаний
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Крупные
Не осуществляло
Незначительные
Основной
Основной
Опрос РСПП
Предпринимательский климат
Деловой климат за последние пять лет…
Улучшился
Незначительно
улучшился
Не изменился
Незначительно
ухудшился
Ухудшился
Опрос РСПП
Динамика компонентов делового климата
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Ухудшилось
Не
изменилось
Улучшилось
Защищенность частной
собственности
Основной
Законодательная база
регулирования
предпринимательской
деятельности
Налоговая нагрузка
Качество системы
лицензирования,
контроля и надзора
Обязательное социальное
страхование
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Возросла
Не
Уменьшилась
изменилась
Недобросовестная
конкуренция
Коррупция на всех уровнях
власти
Избыточно высокие налоги
Высокие административные
барьеры
Недостаточная защищенность
прав собственности и
контрактных прав
Недостаток
квалифицированных кадров
Рост цен
Ограничения для развития компаний
70
60
50
40
30
20
2007
10
2008
0
2009
2010
2011
Опрос РСПП
Основной
Недостаточность государственной
поддержки инноваций на
федеральном уровне
Недостаточность государственной
поддержки инноваций на
региональном и/или местном…
Недостаточность применяемых мер
налогового стимулирования
инноваций
Низкая предсказуемость условий
хозяйственной деятельности
Неразвитая инновационная
инфраструктура
Недостаток информации о научных
организациях и передовых
российских разработках
Отсутствие на рынке нужных
технологических решений
Низкое качество/высокая стоимость
услуг российских научных и
конструкторских организаций
Нехватка квалифицированных
рабочих и специалистов
Трудность привлечения кредитных
средств
Недостаток собственных
финансовых средств
У нас нет особых препятствий для
инноваций
Препятствия для инноваций
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Опрос РСПП
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Неквалифицированные рабочие
Операторы, аппаратчики,
машинисты установок и машин
Квалифицированные рабочие
Работники сферы обслуживания
Работники, занятые подготовкой
информации, оформлением
документов и учетом
Специалисты среднего уровня
профессиональной квалификации
Специалисты высшего уровня
профессиональной квалификации
Руководители организаций и их
структурных подразделений
Ограничения для развития компаний: кадры
Основной
Основной
Основной
Основной
Специалистов не
хватает
Штат
укомплектован
Избыток
специалистов
Опрос РСПП
Стимулирующие меры 2010-2011 годы
Стратегические
документы
Стимулирование
инноваций
Стимулирование
модернизации
Стратегия 2020
Инвестиционный налоговый кредит в части инвестиций в
энергоэффективные объекты и технологии
Инновационная стратегия
Снижение тарифов обязательного соцстрахования
Агентство стратегических инициатив
Профстандарты, прогнозирование рынка труда
Проекты «мега-сайенс»
Технологические платформы
Инноцентр Сколково
Освобождение от налога на имущество
энергоэффективного оборудования
Освобождение от налогов
доходов/прибыли от продажи
акций инновационных
компаний
Зона территориального развития
Основной
Исключение требования о вкладе
в уст. капитал не менее 500 млн.
руб. для подтверждения права…
Увеличение амортизационной
премии до 30% для основных
средств 3-7 группы – срок…
Введение амортизационной
премии по налогу на прибыль в
размере 10%
Изменение порядка принятия к
вычету НДС по капстроительству
Освобождение от НДС ввоза
технологического оборудования
(по перечню), не имеющего…
Вычет НДС с авансов
Ускоренного (заявительного)
порядка возмещения НДС
Освобождение от
налогообложения затрат
работодетелей на обучение…
Ставки налога на прибыль с 24 до
20%
Основные меры налогового стимулирования, принятые в период с
2008 по 2010 гг.
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Опрос РСПП, крупные и средние компании
Получение поддержки: федеральные власти
2009 год
Основной
Основной
Основной
Получали
Основной
Не получали
Основной
Основной
Финансовая поддержка
Организационная поддержка
2011 год
Основной
Основной
Основной
Получали
Не получали
Основной
Основной
Финансовая поддержка
Организационная поддержка
Опрос РСПП
Получение поддержки: региональные власти
2009 год
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Получали
Не получали
Финансовая поддержка
Организационная поддержка
2011 год
Основной
Основной
Основной
Получали
Основной
Не получали
Основной
Основной
Финансовая поддержка
Организационная поддержка
Опрос РСПП
Нагрузка
Финансовая
нагрузка
Налоги и иные
обязательные платежи,
включая социальные
Обязательное
страхование
Доступ к финансовым
ресурсам
Товары/услуги
естественных
монополий
Избыточно высокие
штрафные санкции
Судебные расходы
Лицензии, разрешения
Контроль-надзор
Административная
нагрузка 33
Нагрузка
Система двойного контроля –
контролирующие органы плюс страховые
компании
Усложнение работы с органами власти и
внебюджетными фондами, в частности с
Пенсионным фондом
Рост частоты проверок по отдельным
направлениям
Введение с 1 января 2011 г. возможности
административного приостановления
деятельности компании не только
судьей, но и административными
органами и их должностными лицами, а
также расширение оснований такого
приостановления
Ужесточение налогового
администрирования
Конкуренция за кадры - компании с
льготами по платежам в систему
соцстраха могут благодаря этой
экономии предлагать более высокую
оплату труда – остальным компаниям
может также потребоваться ее
увеличение, чтобы не набирать «лучших
из худших»
Рост нагрузки в рамках системы
обязательного социального страхования
до 40% ФОТ плюс дополнительные
«отраслевые» и иные нагрузки, рост
нагрузки на сектора с
квалифицированным персоналом из-за
10 % «с хвоста»
Дополнительное обязательное
страхование опасных объектов, в
перспективе – от ущерба при пожаре,
экологического ущерба, терроризма и
т.д.