ВШЭ ТехУспех 161215

Кандидаты в чемпионы:
стратегии российских
быстрорастущих
технологических компаний
Москва, НИУ ВШЭ – декабрь 2015 г.
Порядок проведения исследования
Время опроса – сентябрь-октябрь 2015 года
Методы исследования:
1. Анкетный опрос. Размер выборки – 75 компаний-участников
рейтинга «ТехУспех» разных лет
2. Интервью с руководителями 10 компаний
3. Интервью с 10 представителями государства и институтов
развития
4. Изучена зарубежная практика поддержки среднего
технологического бизнеса
Исследование проводилось при поддержке
Российской венчурной компании:
http://www.rusventure.ru/
Общие сведения об участниках ТОП-50 рейтинга
«ТехУспех» в 2015 году (данные PwC)
Средняя величина выручки – 1,6 млрд руб.
Среднегодовой темп роста выручки за 2011−2014 гг. – 36%
Среднее количество сотрудников – 515 чел
Выручка на одного сотрудника – 3,1 млн руб.
Доля расходов на технологические инновации – 26%
Доля расходов на НИОКР в % от выручки – 12%
Доля новой продукции в выручке – 59%
Среднее количество патентов на одну компанию – 18 патентов
Среднее количество сотрудников, имеющих научную степень, на одну
компанию – 7 человек
Публикации на тему быстрорастущих компаний
1996
Hermann Simon
(Германия)
Die heimlichen
Gewinner
"Hidden Champions"
2008 - ОЭСР
Measuring
Entrepreneurship
"High Growth
Firms"
1981
David Birch (США)
Who Creates Jobs?
"Gazelles"
2008
Acs, Parsons, Tracy
(США)
"Super-highimpact Firms"
2012
Brown, Mason
(Шотландия)
Raising the Batting
Average
20-25 лет HGF
2014
Gruenwald (Германия)
Shaping Policy Supporting
High-Growth Entrepreneurship
"Archimedean point"
Архимедова точка: когда компаниям надо помочь
Архимедова
точка
2007 г. – McKinsey:
Исследование 5000
скрытых
чемпионов
Robert K. Gruenwald
(2014): Shaping Policy
Supporting High-Growth
Entrepreneurship.
20-25 лет
Нишевой
специалист
Технологический
лидер на
локальном рынке
Инновационный
чемпион
Основные черты госполитики в отношении HGF:
- Селективность;
- Консьерж-менеджмент;
- Менторство;
- Оптимизация стратегии
Мировой опыт: Европа
Финляндия – программа The Growth Firm Service (2003):
«проактивное выявление фирм и предпринимателей с высоким потенциалом
роста». Координируется частным Фондом развития малого и среднего
бизнеса. К каждой компании прикреплялся на долгосрочной основе
консультант-специалист, который осуществлял последующее ее курирование.
Нидерланды – программа Growth Accelerator (2009) поддерживает
ускоренный рост инновационных фирм с годовым оборотом от 2 до 20 млн.
евро. Программу реализует совместное предприятие, в состав учредителей
которого, в частности, входят PricewaterhouseCoopers, Philips Applied
Technologies и ряд других крупных компаний.
Великобритания – программа Future Fifty (2013): активное
продвижение 50 наиболее быстро растущих компаний. Использование схем
т.н. консьерж-менеджмента, т.е. комплексного сервисного сопровождения
опекаемых компаний, в т.ч. обеспечения их прямого контакта с
правительственными учреждениями, ответственными за МСП.
Копирайт ИМИ НИУ ВШЭ
Мировой опыт: Азия
Южная Корея:
– программа Global Hidden Champion Promotion Programme (2010):
содействие ускоренному росту компаний, стремящихся достичь ежегодного
уровня экспортных продаж продукции в $50 млн и выше. Экспорт
инновационных МСП, участвующих в программе, должен составлять от
$1 млн до $5 млн в течение трех предыдущих лет.
– программа World Class 300 Project (2011): формирование к 2020 г. в
стране 300 компаний-мировых лидеров. Величина годовых продаж
компаний-кандидатов в течение трех последних лет от $40 млн до
$1 млрд, значительная доля расходов на R&D.
Тайвань:
- программа Mittelstand Award (2013): добиться в течение ближайших 3
лет появления 100 сильных быстрорастущих компаний «среднего звена».
Ежегодно отбирается 10-12 компаний, которым оказывают содействие в
обучении кадров, предоставляют финансовую помощь, помощь в получении
патентов, а также маркетинговую и консультационную поддержку в
продвижении на мировой рынок.
Копирайт ИМИ НИУ ВШЭ
Примеры компаний, ставших объектом исследования:
Аргус-Спектр – выручка 1,2 млрд руб, 250 сотрудников. Разработка и
производство приборов и систем охранно-пожарной сигнализации.
Системами охраняются более 100 тысяч объектов в России, замок Королевы
Елизаветы, научная станция “Восток” в Антарктиде.
Биокад – выручка 3 млрд руб, 600 сотрудников. Биофармацевтическая
компания, производитель лекарственных препаратов для лечения
онкологических и аутоимунных заболеваний.
Диаконт – выручка 3,5 млрд руб, 850 сотрудников. Системы управления и
радиационно-стойкие роботы для АЭС. Заказчиками компании являются
Росэнергоатом, General Electric (США), Areva (Франция) и другие лидеры
рынка атомной энергетики.
СКБ Контур – выручка 4,5 млрд руб, 1900 сотрудников. Разработка ПО
для электронного документооборота, автоматизации бухучета, сдачи
отчетности и управления предприятиями
ИНТЕРСКОЛ – выручка 7 млрд руб, 450 сотрудников. Производитель
электроинструмента, входит в десятку крупнейших мировых производителей
в данной отрасли.
Структура выборки
Представлены компании из 6 технологических секторов.
Доминирует сектор машиностроения, материалов и
приборостроения
7%
12%
машиностроение
27%
материалы
электроника и приборостроение
15%
ИТ
20%
20%
фармацевтика и биотехнологии
нефтегазовое оборудование
Чтобы стать российской «технологической газелью»,
имеющей шансы попасть в рейтинг «ТехУспех»,
компании надо, как минимум, жить долго – 15-20 лет.
41%
20%
16%
12%
11%
До 1990
1990-1995
1996-2000
2001-2005
После 2005
Средний срок жизни опрошенных компаний – 20,5 лет.
Среди факторов успеха на первые места вышла классическая
триада: «Инновации-Команда-Рынок».
79%
Инновации, новые разработки, наукоемкость
Клиентоориентированность, знание рынка, качество
продукции
64%
47%
Кадры, команда
31%
Качество управления, стратегия
Современное производство
19%
Что Вы считаете главными факторами успеха Вашей компании?
Компании связывают свой рост в последние 3 года, прежде всего, с
выводом на рынок новых продуктов, получением заказов от крупных
потребителей и вводом новых производственных мощностей.
76%
Вывод на рынок новых, инновационных продуктов
43%
Получение значительных контрактов с крупными компаниями
38%
Ввод новых производственных мощностей
Получение государственной поддержки (субсидии, гранты/займы,
участие в ОЭЗ, НИР)
31%
Оптимизация расходов, реорганизация системы управления
компанией
24%
23%
Получение значительных госзаказов на продукцию компании
Рост покупательской способности потребителей
12%
Расширение продаж на мировом рынке
12%
Поглощение других компаний, присоединение самой компании к
более крупному холдингу
5%
Возможность доступа к финансовым ресурсам
3%
Другое
3%
Какие факторы стимулировали рост компании в последние 3 года
Главное препятствие для роста – невозможность привлечь финансовые
ресурсы на приемлемых условиях. Второй блокиратор роста – рыночные
ограничители: трудности с выводом новых продуктов на рынок, высокая
конкуренция и снижение покупательского спроса на российском рынке.
45%
Невозможность получения кредитов/инвестиций на приемлемых условиях
35%
Трудности с выводом новых продуктов на рынок
34%
Высокая конкуренция на российском рынке
30%
Снижение покупательского спроса
22%
Нехватка производственных мощностей
18%
Сложности в выходе на мировой рынок
Высокая кредитная нагрузка
16%
Низкая рентабельность продаж
16%
15%
Недостатки в организации системы продаж
12%
Сложности во взаимоотношениях с государственными органами
9%
Недостатки в организации бизнес-процессов в самой компании
Другое
4%
Какие факторы ограничивали развитие компании в последние 3 года
Основным источником развития компаний «ТехУспеха» были и останутся
собственные средства. 70% компаний уже имеют опыт использования
кредитов. Каждая четвертая компания готова привлечь внешнего
инвестора.
Собственные средства
Кредиты на пополнение оборотных средств
Государственные займы/гранты
Проектное кредитование
Лизинг
Привлечение инвестора
Венчурное финансирование
Экспортное кредитование
Размещение акций на бирже
Выпуск облигаций
0%
Использовали
10%
20%
30%
40%
50%
Предполагаем использовать
60%
Какие источники финансовых ресурсов для развития компании Вы использовали
за последние 3 года или предполагаете использовать
70%
80%
Большая часть компаний уже представлена на мировом рынке, хотя
доля экспорта до последнего времени оставалась не слишком большой.
Основной регион экспорта – страны СНГ.
22%
Экспортируют
38%
Не
экспортируют
78%
20%
16%
13%
Ведет ли Ваша компания продажи на зарубежных рынках
14%
89%
до 5%
11-15%
15-20%
более 20%
Какова доля экспорта в выручке компании
48%
39%
Экспортируют в страны СНГ Экспортируют в развитые
страны
5-10%
Экспортируют в
развивающиеся страны
В какие типы стран осуществляется экспорт
Подавляющее большинство компаний (84%) считает, что их
компания находится в группе лидеров.
5%
1%
15%
Компания является бесспорным лидером
рынка
9%
Компания делит лидерскую позицию с 1-2
другими компаниями
Компания пока отстает от группы лидеров,
но быстро сокращает отрыв
Компания занимает твердые позиции в
группе «преследователей»
69%
Отставание компании от лидеров
увеличивается
Оцените место Вашей компании среди лидеров рынка, являющегося для компании основным
Усредненный портрет лидера компании:
- собственник (81%),
- генеральный директор (68%),
- 54 года (средний возраст),
- инженерное или естественнонаучное образование (87%),
- технический лидер: CEO руководили разработкой новых продуктов в 48%.
У большинства компаний есть еще примерно 10-15 лет для того, чтобы
выйти на новые рубежи с этими лидерами.
28%
14%
12%
6%
14%
10%
7%
6%
3%
30-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
70-75
Кто является лидером в Вашей компании: возраст (сгруппировано по возрастным группам)
Абсолютное большинство опрошенных компаний (89%)
считают возможным и стремятся уже в течение 5 ближайших
лет перейти на новый качественный уровень своего развития
7%
Возможность для этого есть,
но имеющихся ресурсов
недостаточно
4%
Да, для этого есть все
возможности и ресурсы
52%
37%
Пока не вижу таких
возможностей, хотя мы ищем
их
Не вижу необходимости в
резких качественных
изменениях
Видите ли Вы возможности по выходу Вашей компании на качественно более высокий уровень развития в
ближайшие 5 лет?
Переход на новый уровень будет означать создание принципиально
новых технологий и продуктов, кратное увеличение выручки,
закрепление за ними лидерских позиций на российском рынке.
60%
Создание принципиально новых, технически сложных продуктов
49%
Кратное увеличение выручки
Утверждение в качестве бесспорного лидера в своем сегменте рынка
в России
42%
31%
Существенное повышение рентабельности
28%
Выход на мировой рынок
Решение масштабных государственных задач, важных социальноэкономических проблем
23%
Вхождение на мировом рынке в группу лидеров в своем сегменте
рынка
Кратное повышение капитализации
Существенное увеличение числа высококвалифицированных
рабочих мест
Открытие принципиально новых направлений бизнеса
18%
12%
11%
9%
Что для Вас будет свидетельством перехода компании на качественно новый уровень развития?
Большое значение для реализации планов компаний будут иметь
устойчивые связи с потребителями, подготовка квалифицированных ИТР,
возможность доступа на зарубежные рынки и к госзаказу
62%
Долгосрочные контракты с потребителями
53%
Специалисты: разработчики, инженеры, технологи
Доступ на зарубежные рынки
42%
Доступ к госзаказу на продукцию
42%
Рабочие высокой квалификации
25%
Изменения в техрегламентах, стандартах
25%
Обеспечение защиты от криминала, рейдерства и т.п.
4%
Получение землеотвода, разрешения на строительство
4%
Доступ к ресурсам, лицензируемым государством
Другое
2%
6%
Какие ресурсы, помимо финансовых, критически необходимы для реализации Вашего бизнес-плана?
Большинство компаний за годы свое существования в той или
иной форме прибегали к использованию государственной
поддержки их бизнеса. Коренным образом она ускорила
развитие трети из них.
23%
Пользовались
господдержкой
23%
34%
Поддержка оказала
существенную помощь в
развитии
Не пользовались
господдержкой
77%
43%
Получала ли Ваша компания какую-то
поддержку от государства?
Поддержка была
полезна, но не оказала
существенного влияния
Поддержка коренным
образом ускорила
развитие
Насколько поддержка от государства была важна для
развития компании?
В перспективе господдержка может сыграть позитивную роль в
развитии компаний, особенно в случае появления возможности
получения льготных кредитов, финансирование выполнения НИОКР или
контрактов от государства (госкомпаний)
Виды господдержки, которые могли бы серьезно ускорить развитие компании, в
случае ее получения в ближайшие 3 года
Работа по контрактам с государством и его агентами (госкомпаниями)
имеет и будет иметь большое значение для компаний «ТехУспеха»
15%
21%
23%
Выполняли
госконтракты
Коренным образом
ускорили развитие
Имели существенное
значение
Не выполняли
госконтракты
85%
56%
Выполняла ли Ваша компания за
последние 3 года госконтракты
Не имели существенного
значения
Насколько значимы были выполненные госконтракты для
развития компании (от тех, кто выполнял госконтракты)
7%
18%
Критически важное значение
20%
Важное значение
Не является приоритетом
55%
Компания работает на рынках, не связанных
напрямую с госпрограммами
Насколько важным для Вашей компании в ближайшие 5 лет будет участие в реализации
программ (проектов, закупок) государства или компаний с государственным участием
Предложения представителей ФОИВов и
институтов развития по работе с «техногазелями»
•Формирование идеологии прорыва, готовности стать
«чемпионом», самоидентификация с лидерами
•Превращение в «корпорации» с регулярным менеджментом
•Вывод компаний на глобальный рынок, включение в масштабные
национальные проекты
•Доступ к госконтрактам и заказам от госкомпаний
•Активное участие государственных институтов в капитале
компаний
•Вовлечение компаний в НТИ
Необходимо создать специальный центр, который бы занимался
изучением, отбором и консалтингом компаний этого типа
Из послания Президента России В.В.Путина
Федеральному Собранию, 4 декабря 2014 года
«В России уже есть производственные
компании, способные быть конкурентными
не только внутри страны, но и на
международных рынках. Нужно создать для
таких компаний настоящий
инвестиционный лифт, чтобы они пошли в
рост, в разы повысили свою капитализацию
и объемы производства, закрепились на
внешних рынках».
27 ноября 2015 года доступ к участию в «Инвестиционном лифте» получили
первые 5 компаний. Среди них – 3 компании являются участниками
рейтинга «ТехУспех»:
- ООО «Пермская химическая компания», г. Пермь
- ООО «Герофарм», г. Санкт-Петербург
- ЗАО «Интерскол-Алабуга», Республика Татарстан
ВЫВОДЫ:
1. Абсолютное большинство компаний «ТехУспеха» готовы уже в течение
ближайших 5 лет перейти на новый качественный уровень своего
развития.
2. Главным ограничителем роста компаний «ТехУспеха» было и остается
отсутствие сколько-нибудь значительного внешнего финансирования.
Возможным направлением преодоления финансовых ограничителей
может стать использование господдержки.
3. Второй по значению ограничитель роста – узость рынков, на которых
работает компания. Один из главных путей преодоления рыночных
ограничителей – выход на экспорт.
4. Третий важнейший барьер – внутренние организационные
ограничители. Превращение средней компании в «национального
чемпиона» потребует большей консолидации структуры компании при
усилении децентрализации системы управления.
5. Федеральная власть должна перейти в режим индивидуальной работы
с теми компаниями, которые имеют потенциал для перехода в разряд
«национальных» или «глобальных чемпионов»
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Российская венчурная компания – www.rusventure.ru
Рейтинг «ТехУспех» – www.ratingtechup.ru
Институт менеджмента инноваций НИУ ВШЭ – www.imi.hse.ru
+7 (495) 682-4001