Итоги 2014 года. Пригодятся ли они нам в 2015 году?
advertisement
2015 год - Российский фармацевтический рынок в ранней кризисной стадии. Пригодится ли нам наш прежний опыт в эпоху выживания? Олег Фельдман, Head of Healthcare Synovate Comcon Круглый стол РАФМ, 26 февраля 2015 года 1 1 Российский рынок и кризис Consumers Behavior. Consumer Monitor Citizen Consumers Who Say.. (Russia) Source: A Global @dvisory – December 2014– G@64 The Economic Pulse 70% 60% Economic Situation in their Country as “Good” 58% 53% 50% 50% 40% 36% 29% 30% 31% 30% 29% 32% 29% 27% 23% 22% 16% 17% 18% 20% 28% 28% 27% 26% 26% 24% 20% 0% 31% 36% 35% 34% 33% 10% 41% 39% 18% 17% 11% 20% 17% 20% 20% 21% 22% 27% 26% 16% 19% 15% 14% 15% 16% 13% 14% 15% 14% The Economy in the Local Area is Strong 19% 20% 17% The Economy in the Local Area to be Stronger in The Next Six Months Поведение потребителей. Кризисный монитор Synovate Comcon Актуальность кризиса начинает приближаться к пику 2009 года Актуальность кризиса 100 • Кризис в России • Мировой экономический кризис 90 • Повышение цен • Падение курса рубля • Кризис в России 80 80 77 73 73 73 70 С подсказкой, % 60 54 60 54 49 50 Спонтанно, % 40 59 44 43 47 41 43 36 33 34 26 30 20 20 10 15 14 3 4 2 6 1 5 1 2 2 4 0 База (все респонденты, Янв’2015): 1007 Q: Какие события в нашей стране и мире Вы считаете наиболее важными? 6 Нестабильность рубля и кризис в России продолжают беспокоить умы граждан. Неуверенность в мировой экономике тоже возросла. Новости о военной обстановке на Украине снова стали актуальны Воспринимаемая важность событий, % Спонтанно С подсказкой Военные действия на Украине Экономический кризис в России 36 74 = +7 73 +15 н/д 60 4 46 Санкции России Золотой глобус фильму «Левиафан» Вынесение приговора Навальным (процентные пункты) 76 11 Санкции в отношении России Падение самолета AirAsia Изменения с предыдущим периодом (процентные пункты) 5 Падение цен на нефть Мировой экономический кризис Террористические акты во Франции Высказывание Яценюка о 2й мировой войне Пресс конференция В.Путина Митинги и марши после террористических актов Изменения с предыдущим периодом 41 Резкое падение рубля 39 -3 -5 36 12 31 27 3 1 Личная важность событий, % +8 н/д н/д 19 н/д 16 н/д 14 н/д Резкое падение рубля 67 Экономический кризис в России 65 +23 Падение цен на нефть 22 н/д Санкции России 20 = Санкции в отношении России Мировой экономический кризис Военные действия на Украине Высказывание Яценюка о 2й мировой войне Пресс конференция В.Путина Золотой глобус фильму «Левиафан» Террористические акты во Франции Вынесение приговора Навальным Митинги и марши после террористических актов 1 11 н/д Падение самолета AirAsia 7 н/д Ничего из перечисленного Q: Какие события в нашей стране и мире Вы считаете наиболее важными? +7 20 +3 19 +8 13 +4 6 н/д 5 н/д 1 н/д 1 н/д 1 н/д 1 н/д 1 н/д 12 -5 Q: Какие из этих событий коснулись Вас лично? База (все респонденты, Янв’2015): 1007 7 Обеспокоенность кризисом продолжает расти и приближается к критической отметке. Основные тревоги вызваны повышением цен, резким падением рубля и проблемами с зарплатой Обеспокоенность кризисом, % Динамика 100 90 80 84 81 Очень волнует 79 71 67 80 обеспокоены 70 кризисом 60 70 58 57 56 53 54 52 60 48 50 Скорее волнует 60 40 30 20 кризис не 10 волнует Средне 22 25 13 9 9 30 32 31 33 27 53 36 34 20 11 13 12 0 Не волнует Считаю, что кризиса в нашем стране нет 19 10 5 7 Обеспокоены кризисом Не обеспокоены кризисом 96% 88% Падение рубля 72% 46% Проблемы с зарплатами 56% 36% 793 214 Повышение цен База: База (все респонденты, Янв’2015): 1007 Q: Насколько Вас волнует или не волнует происходящий сейчас экономический кризис в нашей стране 8 Потребители были разделены на 4 сегмента на основе отношения к экономическому кризису Мои сбережения позволяют мне НЕ сокращать свои расходы из-за кризиса Экономический кризис затронул меня. Я стараюсь сокращать расходы и покупать только необходимое 1 Не согласны 2 3 4 1 Не согласны Живут сегодняшним днем – 9% 2 5 Согласны Потрясенные кризисом – 67% 3 4 Чувствуют себя комфортно– 5% Страдают, но адаптируются – 20% 5 Согласны База (все респонденты, Янв’2015): 1007 Q: По каждому из следующих высказываний оцените, насколько Вы согласны или не согласны с ним. 9 Две трети потребителей относятся к сегменту «Потрясенные кризисом». Эти люди больше, чем остальные озабочены повышением цен, падением рубля, проблемами с зарплатой, начинают экономить Сегменты потребителей, %* Типичные черты ‘Потрясенных кризисом’ , % (значимо выше, чем в целом) Важные события и проблемы Потрясенные кризисом Повышение цен 97 Обеспокоенность кризисом 88 Падение рубля Страдают, но адаптируются 67 72 Проблемы с зарплатами Отказались от идеи взять кредит ВСЕГО 59 23 94 79 67 52 19 Профиль экономии Экономят на товарах длительного пользования Живут сегодняшним днем Экономят на услугах 20 Чувствуют себя комфортно 66 9 5 58 Экономят на еде Экономят на непрод. товарах 54 56 49 45 37 31 Социально-демографический профиль Низкий финансовый статус (не хватает на крупную технику) 65 56 * Сегменты потребителей были выделены на основе высказываний: - Экономический кризис затронул меня. Я стараюсь сокращать расходы и покупать только необходимое - Мои сбережения позволяют мне НЕ сокращать свои расходы из-за кризиса База (все респонденты, Янв’2015): 1007 База («Потрясенные кризисом» сегмент, Янв’2015): 671 10 Тренд экономии во всех категориях продолжает расти Динамика (стали экономить, %) 60 57 53 55 50 48 45 43 53 49 51 49 41 49 49 43 41 39 36 36 34 34 50 44 39 30 40 36 41 40 38 37 39 34 31 32 49 45 43 42 39 37 32 42 Товары длительного пользования 39 35 35 33 32 Совокупный показатель по категориям Услуги 31 Продукты питания 26 23 25 20 51 47 47 40 35 56 53 24 24 22 21 22 24 21 21 22 21 Непродовольственные товары 21 18 15 10 % потребителей категории Q: Если говорить о последнем месяце, изменились ли Ваши покупки следующих категорий товаров? 11 Потребители столкнулись с повышением цен на все категории, особенно на еду. Они считают, что цены на продукты питания возросли примерно на 18% Рост цен, % Воспринимаемый процент повышения цен, среднее % (за последний месяц) Продукты питания Мобильные телефоны, планшеты Бытовая техника Компьютеры, оргтехника Фото-, аудио-, видеотехника,электроника Лекарства, медицинские товары Бензин, топливо Алкогольные напитки, табачные изделия Машины, мотоциклы, велосипеды Коммунальные услуги, тарифы ЖКХ Одежда, обувь Бытовая химия, хозтовары Туристические путёвки Общественный транспорт Недвижимость Услуги кафе, ресторанов и т.д. Билеты на поезда, самолёты Парфюмерия, косметика Мебель Медицинские услуги Одежда, обувь 86 55 53 47 45 44 43 41 39 38 36 35 35 33 30 30 29 26 25 18 12 Q: Заметили ли Вы за последний месяц рост цен на какиелибо из следующих категорий товаров? 18 14 14 12 11 8 5 7 8 5 7 6 9 4 5 5 5 5 5 3 2 Q: Насколько, по Вашей оценке, увеличилась стоимость следующих товаров по сравнению с ноябрём? База (все респонденты, мини-опрос Янв’2015): 1055 12 В связи с возросшей обеспокоенностью потребители стали урезать затраты на досуг, еду и одежду Формы экономии, % Закупаемые категории, % (за последний месяц) Продукты питания Уменьшили расходы на отдых, досуг 58 Бытовая химия, хозтовары Лекарства, медицинские товары Уменьшили расходы на продукты питания, одежду 41 Одежда, обувь Парфюмерия, косметика Купили продукты постоянного потребления впрок, про запас Купили товары, которые не планировали приобретать в ближайшее время Ничего из перечисленного 23 Алкоголь, табак Бытовая техника 16 22 Q: Делали ли Вы лично, члены Вашей семьи за последний месяц что-либо из перечисленного в связи с изменением экономической ситуации в стране? Фото-, аудио-, видеотехника, электроника Мобильный телефон, планшетный компьютер 20 12 9 7 6 5 5 2 2 Компьютер, оргтехника 2 Мебель 2 Машина, мотоцикл, велосипед 1 Недвижимость 1 Q: Какие товары вы закупили впрок/ не планировали покупать, но купили? База (все респонденты, мини-опрос Янв’2015): 1055 13 Лекарства Янв'15 %: база – покупатели категории 21 5 кв. 1’09 кв. 4’14 Если говорить о последнем месяце, изменились ли Ваши покупки следующих категорий товаров? % +/-% +/-% 3 +0 +1 Стали покупать в меньшем объеме 5 -2 +0 Стали покупать реже 11 +6 +1 Стали покупать более дешевые марки/ варианты Стали покупать в более дешевом месте 11 +2 +3 7 +4 +4 Вложили деньги в покупку, купили впрок 66 -9 -3 Ничего не изменилось 3 n/a -4 Стали тратить больше Значимо выше/ниже средней категории выше/ниже +9 -7 Значимо предыдущей волны Динамика (в целом) Стали экономить (пункты 1-4), % 22 кв. 1’09 25 22 = кв. 4’14 = Янв'15 Янв'2015 Стали экономить (пункты 1-4), % Мск (a) СПб (b) Регионы (c) 26 24 25 <15 тыс. (d) 15-30 тыс. (e) >30 тыс. (f)* 31 f 26 18 выше числа в колонке, ab Значимо обозначенной этой буквой *Доход на члена семьи в месяц, руб. 14 Лекарства (2) Подгруппы, Янв'2015 % Пол Возраст Доход (на члена семьи) Регион СПб Регионы Муж Жен 18-25 26-35 36-45 <15 тыс 15-30 тыс a b с d e f g h i j k 27 24 27 23 26 31 h 26 18 26 24 25 Стали покупать в меньшем объеме 5 2 4 3 4 3 5 2 3 6 3 Стали покупать реже 5 6 6 6 4 4 6 6 6 5 5 Стали покупать более дешевые марки/ варианты 12 10 11 11 11 15 h 11 7 9 9 14 Стали покупать в более дешевом месте 13 10 10 11 13 16 h 12 h 6 14 9 10 Вложили деньги в покупку, купили впрок 8 7 9 5 8 5 6 11 f 9 8 6 Ничего не изменилось 64 67 60 71 c 65 64 66 68 63 68 68 3 4 7 de 2 2 3 3 4 4 1 4 228 325 141 213 199 183 206 164 215 78 260 Стали экономить (пункты 1-4) Стали тратить больше База (покупатели категории) ab Значимо выше числа в колонке, обозначенной этой буквой >30 тыс Москва ** Пожалуйста, учитывайте маленькую базу 15 Несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране, уровень снижения доходов не столь заметен. Люди надеются на лучшее будущее Экономическая ситуация, % в прошлом сейчас в будущем 24 Хуже 69 79 Месячный доход, % в прошлом сейчас Уменьшится 17 41 31 На том же уровне 41 Лучше 45 28 На том же уровне в будущем 24 6 40 15 3 Q: Как экономическая ситуация в России изменилась по сравнению с прошлой зимой/ изменится через год? 43 41 Увеличится 17 11 Q: Как изменился уровень ежемесячного дохода по сравнению с прошлой зимой/ изменится в будущем? База (все респонденты, Янв’2015): 1007 16 Кризис и фармацевтический рынок Кризис Системные компоненты Общие Экономическое проявление Здравоохранение ForEx - trading Снижение доходов населения External Internal Снижение инвестиционной привлекательности Проблемы с управлением рисками 18 Здравоохранение Внешние Государственный бюджет Внутренние Проблемы с USP продуктов Кризис жанра в продвижении Ориентация на снижение расходов Регуляторная чехарда Рост расходов на продвижение Консервативный маркетинг Нарастающие проблемы в SFE Выборчные преференции MCM Отсутствие заинтересованности в качестве продуктов Сегментация ЦА Немотивированная конкуренция Последовательное огосударствление отрасли 19 Рынок и ключевые Stakeholders Врачи Государство Аптеки Потребители 20 Ключевые проблемы (Врачи) 1. Внешние (исходящие от государства) • Врачи и поток пациентов • Ограничения в выписке i. Льгота и ее влияние ii. Стандарты лечения iii. Выписка по МНН • Электронные рецепты и те же проблемы с потоком пациентов 2. Внутренние (исходящие от участников рынка) • Недостаточное дифференцирование продуктов на уровне USP плюс растущая конкуренция • Новые элементы в продвижении продуктов: i. Переключение с face-to-face на distance контакты • MCM i. Digital sources ii. Web-contacting 21 Ключевые проблемы (Аптеки) 1. Внешние i. Снижение доходности (проблемы маржинальности, рост количества аптек и т.д.) ii. Возможность отбора части бизнеса (ОТС в супермаркеты) iii. Влияние выписки по МНН (увеличение доли генериков) 2. Внутренние i. Маркетинговые контракты с производителями ii. Влияние на ассортиментную матрицу iii. Управление первостольниками (сети, сами аптеки – как договоримся) iv. Управление первостольниками (компании-производители – понимаете ли Вы их интересы) 3. Реклама в кризисный период (?) 22 Ключевые проблемы (конечные потребители) 1. Потребители – пациенты i. Доступность врачей ii. Доверие к врачам iii. Ответственный подход к контролю за здоровьем iv. Комплаентность пациентов v. Врачи – или первостольник? 2. Потребители - потребители i. Сила рекламного воздействия в кризис ii. Доверие к первостольнику iii. Установки в потреблении лекарственных средств 23 Врачи Назначения 24 Динамика обращений пациентов в амбулаторные учреждения 140 120 Млн обращений в год 100 осень`08 осень`09 осень`10 осень`12 осень`13 осень`14 осень`11 80 60 40 20 0 PrIndex, 8 городов, 2008 -2014 25 MS (%) компаний в назначениях. TOP 20 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Такеда 4.0 3.78 Сервье 3.09 Сандоз 2.80 Санофи 2.75 КРКА 2.73 Эбботт Лабораториз 2.50 Берлин-Хеми 2.46 Астеллас 2.22 Гедеон Рихтер 2.20 Берингер Ингельхайм осень`12 2.17 Тева осень`13 2.06 МСД осень`14 1.68 Джонсон и Джонсон 1.55 Доктор Редди`с 1.54 Новартис Консьюмер 1.42 Отисифарм 1.40 Байер 1.37 Бионорика 1.37 Штада 1.35 Валеант 1.33 % назначений PrIndex, 2012-2014 26 350000 Льготная категория пациентов 300000 Пациенты без льготы 250000 200000 150000 100000 50000 0 осень`08 осень`09 осень`10 осень`11 осень`12 осень`13 осень`14 300000 250000 [000]назначений в год [000]назначений в год Динамика назначений. Льготный и коммерческий сегменты. Rx и OTC RX OTC 200000 150000 100000 50000 0 осень`08 осень`09 осень`10 осень`11 осень`12 осень`13 осень`14 PrIndex, 8 городов, 2008 -2014 27 ТОР 15 АТС категорий в назначениях врачей амбулаторного сегмента 25000 J01 Антибактериальные препараты для системного использования R01 Назальные препараты M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты [000] назначений в год 20000 R05 Препараты для устранения симптомов простуды и кашля C09 Препараты,влияющие на систему ренин-ангиотензин S01 Препараты для лечения заболеваний глаз 15000 B01 Антикоагулянты N06 Психоаналептики A11 Витамины 10000 J05 Противовирусные препараты для системного применения C07 Бета-адреноблокаторы L03 Иммуномодуляторы 5000 R03 Препараты для лечения бронхиальной астмы R06 Антигистаминные препараты системного действия R02 Препараты для лечения заболеваний горла 0 осень`08 осень`09 осень`10 осень`11 осень`12 осень`13 осень`14 PrIndex, 2008 -2014 28 Выписка по МНН Выписка по МНН. Коммерческий сегмент. 100 10 90 10 11 80 % назначений 70 60 МНН с рекомендацией 50 Назначен МНН 90 88 85 осень`12 осень`13 осень`14 40 Назначен препарат 30 20 10 0 PrIndex, 2012-2014 30 Динамика выписки по МНН в различных АТС-классах. Коммерческий сегмент. 35 Доля выписки по МНН в категории 30 25 осень`12 осень`13 осень`14 % назначений 20 15 10 5 0 PrIndex, 2012-2014 31 Выписка по МНН. Региональные различия Коммерческий сегмент. осень`12 20 осень`13 осень`14 Доля выписки по МНН в регионе 18 16 % назначений 14 12 10 8 6 4 2 0 2012 N/A 2012, 2013 N/A PrIndex, 2012-2014 32 Выписка по МНН. Статины Розувастатины. Препарат или МНН с рекомендацией 100 90 80 % назначений 70 60 МНН с рекомендацией 50 Назначен МНН 40 Назначен препарат 30 20 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 МНН с рекомендацией Назначен препарат 10 0 Аторвастатин Розувастатин Симвастатин Крестор. Препарат или МНН с рекомендацией Рекомендации при назначении МНН - Розувастатин 0 10 20 30 40 50 100 Крестор 80 Роксера 60 МНН с рекомендацией 40 Назначен препарат 20 0 весна`13 осень`13 весна`14 осень`14 Мертенил осень`13 Розарт Розукард весна`14 осень`14 Розулип Акорта Тевастор PrIndex, 2013-2014 33 Рекомендуемые провизорами первого стола ТМ при обращении покупателя с рецептом с указанием МНН Розувастатин 78.3 74.5 Крестор 78.3 30.5 43.5 Розукард 48.1 26.1 27.9 Мертенил PhQ осень`13 28.4 15.1 Другой брендированный дженерик PhQ весна`14 17.8 15.5 PhQ осень`14 12.9 Дженерический дженерик 10.8 8.1 Источник: Synovate Comcon, Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2013 – Октябрь 2014 34 Действия провизора при обращении покупателя в аптеку с указанием МНН в рецепте Провизор рекомендует сразу несколько препаратов на выбор Провизор рекомендует сначала один препарат Чем руководствуются провизоры, рекомендующие сначала один препарат 79 Рекомендую оригинальный препарат 62 38 Рекомендую ЛП, который считаю наиболее эффективным 64 Рекомендую ЛП, который часто назначали врачи до принятия закона о выписке по МНН 25 Рекомендую ЛП, который активно продвигают фарм.компании 21 Рекомендую ЛП, который отображается в рабочей программе на кассах 59 41 15 Рекомендую недорогой препарат 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % респондентов Покупатель сразу соглашается на предложенный препарат Покупатель просит рассказать о возможных вариантах Источник: Synovate Comcon, Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2014 35 Изменения в терапевтических подходах врачей Кардиология. Динамика назначений в льготном сегменте. 8000 B01A Антикоагулянты C01 Препараты для лечения заболеваний сердца 7000 C02A Центральные адреностимуляторы [000] назначений в год 6000 С03 Диуретики C07A Бета-адреноблокаторы 5000 C07B Бета-адреноблокаторы в комбинации с тиазидами C07E Бета-адреноблокаторы в комбинации вазодилататорами 4000 C07F Бета-адреноблокаторы в комбинации с другими гипотензивными средствами C08C Блокаторы"медленных"кальциевых каналов селективные 3000 C08D Блокаторы"медленных" кальциевых каналов селективные с прямым влиянием на кардиомиоциты C09A Ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) ингибиторы 2000 C09B Ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) ингибиторы в комбинации с дпругими препаратами C09C Ангиотензина II антагонисты 1000 C09D Ангиотензина II антагонисты в комбинации с другими препаратами C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические препараты 0 осень`08 осень`09 осень`10 осень`11 осень`12 осень`13 осень`14 PrIndex, 2008-2014 37 Кардиология. Динамика назначений в коммерческом сегменте 8000 B01A Антикоагулянты C01 Препараты для лечения заболеваний сердца 7000 C02A Центральные адреностимуляторы [000] назначений в год 6000 С03 Диуретики C07A Бета-адреноблокаторы 5000 C07B Бета-адреноблокаторы в комбинации с тиазидами C07E Бета-адреноблокаторы в комбинации вазодилататорами 4000 C07F Бета-адреноблокаторы в комбинации с другими гипотензивными средствами C08C Блокаторы"медленных"кальциевых каналов селективные 3000 C08D Блокаторы"медленных" кальциевых каналов селективные с прямым влиянием на кардиомиоциты C09A Ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) ингибиторы 2000 C09B Ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) ингибиторы в комбинации с дпругими препаратами C09C Ангиотензина II антагонисты 1000 C09D Ангиотензина II антагонисты в комбинации с другими препаратами C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические препараты 0 осень`08 осень`09 осень`10 осень`11 осень`12 осень`13 осень`14 PrIndex, 2008-2014 38 иАПФ и АТII антагонисты. Развитие льготного и коммерческого сегментов 7000 ЛЬГОТА C09A Ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) ингибиторы 6000 4000 C09B Ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) ингибиторы в комбинации с дпругими препаратами 3000 C09C Ангиотензина II антагонисты 2000 C09D Ангиотензина II антагонисты в комбинации с другими препаратами 1000 0 КОММЕРЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ 5000 4500 C09A Ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) ингибиторы 4000 3500 [000] назначений в год [000] назначений в год 5000 C09B Ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) ингибиторы в комбинации с дпругими препаратами 3000 2500 C09C Ангиотензина II антагонисты 2000 1500 1000 C09D Ангиотензина II антагонисты в комбинации с другими препаратами 500 0 осень`08 осень`09 осень`10 осень`11 осень`12 осень`13 осень`14 PrIndex, 2008-2014 39 Статины. Развитие льготного и коммерческого сегментов 1800 ЛЬГОТА 1600 1400 Аторвастатин 1000 Ловастатин 800 Розувастатин 600 Симвастатин Флувастатин 400 200 0 осень`08 осень`09 осень`10 осень`11 осень`12 осень`13 осень`14 КОММЕРЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ 1800 1600 1400 [000] назначений в год [000] назначений в год 1200 1200 Аторвастатин 1000 Ловастатин Розувастатин 800 Симвастатин 600 Флувастатин 400 200 0 осень`08 осень`09 осень`10 осень`11 осень`12 осень`13 осень`14 PrIndex, 2008-2014 40 Сартаны. Развитие льготного и коммерческого сегментов ЛЬГОТА 3500 2500 2000 1500 Терапевт Кардиолог 1000 500 КОММЕРЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ 0 3500 3000 2500 [000] назначений в год [000] назначений в год 3000 2000 1500 Терапевт Кардиолог 1000 500 0 PrIndex, 2008-2014 41 Successful Cases: продвижение Rx препаратов 250 [000] назначений в год 200 осень`08 150 осень`09 осень`10 осень`11 осень`12 100 осень`13 осень`14 50 0 Ксарелто Прадакса Церетон Брилинта PrIndex, 2012-2014 42 Активность медицинских представителей (врачи) Кардиология. Активность SFs 35000 ТЕРАПЕВТЫ C07 C09C C09B C09D C09A C10AA B01A C08 25000 20000 15000 10000 5000 0 осень`2009 осень`2010 осень`2011 осень`2012 осень`2013 осень`2014 КАРДИОЛОГИ 14000 Кол-во вспомненных визитов за 6 мес. Кол-во вспомненных визитов за 6 мес. 30000 12000 C07 B01A C10AA C09C C09B C09D C09A C08 10000 8000 6000 4000 2000 0 осень`2009 осень`2010 осень`2011 осень`2012 осень`2013 осень`2014 Источник: MediQ «Мнение практикующих врачей», Осень 2009 – Осень 2014 44 Системные антибиотики. Активность SFs 7000 ПЕДИАТРЫ 6000 J01F Макролиды J01C Пенициллины 5000 J01D Другие бета-лактамные J01X Другие АБ 4000 J01M Фторхинолоны 3000 J01A Тетрациклины J01B Амфениколы 2000 J01E Сульфаниламиды J01G Аминогликозиды 1000 J01R Комбинации АБ 0 ЛОРы Кол-во вспомненных визитов за 6 мес. Кол-во вспомненных визитов за 6 мес. 8000 7000 6000 5000 4000 J01F Макролиды J01C Пенициллины J01M Фторхинолоны 3000 2000 1000 0 Источник: MediQ «Мнение практикующих врачей», Осень 2009 – Осень 2014 J01D Другие бета-лактамные J01A Тетрациклины J01B Амфениколы J01R Комбинации АБ J01E Сульфаниламиды J01G Аминогликозиды J01X Другие АБ 45 Активность представителей (аптеки) TOP-20 компаний по охвату аптек 100 апр.12 окт.12 апр.13 окт.13 апр.14 окт.14 90 % от опрошенных 80 70 72.6 69.5 66.1 60.6 60 50 57.1 54.9 54.5 54.2 52.7 50.3 50.0 48.1 46.7 46.0 46.0 45.7 40 45.5 41.6 38.7 36.9 30 20 10 0 Источник: Synovate Comcon, Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Апрель 2012 – Октябрь 2014 47 Охват визитами представителей компаний аптек в зависимости от объема продаж аптек TOP-10 фармацевтических компаний по охвату аптек с наибольшим объемом продаж 90 Байер 80 Берлин-Хеми КРКА % респондентов 70 Тева Сандоз 60 Пфайзер Никомед\Такеда 50 Буарон 40 30 Объем продаж Объем продаж Объем продаж существенно ниже немного ниже примерно такой же, среднего уровня аптек среднего уровня аптек как у основной массы аптек Объем продаж немного выше среднего уровня Объем продаж существенно выше среднего уровня Источник: Synovate Comcon, Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2014 48 Охват визитами представителей компаний аптек Региональные отличия TOP-10 фармацевтических компаний по охвату аптек в Москве 90 80 Байер % респондентов 70 Берлин-Хеми Буарон КРКА 60 Джонсон & Джонсон Пфайзер Тева 50 Сандоз Никомед\Такеда Зентива 40 30 Москва Санкт-Петербург Города 1 млн.+ И не Москва И не СанктПетербург Города 500 тыс.-1 млн. Источник: Synovate Comcon, Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2014 49 Различия в продвижении TOP-20 фармацевтических компаний по охвату аптек Несетевые аптеки Государственные сети Коммерческие сети 100 90 80 % от опрошенных 70 60 50 40 78 6361 71 69 68 62 62 59 64 56 50 63 58 52 4646 4747 57 43 56 55 55 52 47 41 54 4443 51 4847 51 3937 50 38 30 30 47 50 38 48 4241 32 2523 20 10 0 Источник: Synovate Comcon, Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2014 50 Стратегия лонча: Ингавирин 51 Стратегия лонча Ингавирин Потребители % от потребителей категории 40 30 Знание Реклама Потребление 20 10 0 Продажи, упаковки 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Источник: Synovate Comcon, HealthIndex, DSM 52 Драйверы для Ингавирин Врачи часто назначают ЛП Часто рекомендую данное ЛС Покупатели самостоятельно часто спрашивают ЛП Покупатели самостоятельно часто спрашивают ЛП Врачи часто назначают ЛП Часто рекомендую данное ЛС 100% 90 90% 80 80% 70 70% 60 60% 50 50% 40 40% 30 30% 20 20% 10 10% 0 0% % от опрошенных 100 34 34 25 24 40 42 36 27 38 38 37 34 36 28 28 Источник: Synovate Comcon, Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» 53 Реузультаты лонча Ингавирин в аптеках Хорошая рекламная поддержка 24 3.6 5.6 26.9 40 35 30 25 20 15 10 5 0 % от опрошенных % от опрошенных 40 35 30 25 20 15 10 5 0 4.6 Охват визитами 21.5 16.1 24.1 12.9 7.6 Провизоры % от опрошенных 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Часто рекомендую данное ЛС 56.6 40.1 57.7 42.6 32.8 Источник: Synovate Comcon, Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» 54 Влияние драйверов на принятие решения о покупке средств, влияющих на иммунитет Врачи часто назначают ЛП Покупатели самостоятельно часто спрашивают ЛП Часто рекомендую данное ЛС Циклоферон Цитовир Ингавирин 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Оциллококцинум Кагоцел Гриппферон Эргоферон Арбидол Иммунал ИРС-19 Амиксин Источник: Synovate Comcon, Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2014 55 Как себя чувствуют аптеки Динамика оценки менеджерами аптек изменения прибыльности 100 Рентабельность значительно улучшилась Рентабельность немного улучшилась 80 Рентабельность значительно ухудшилась 60 Рентабельность немного ухудшилась % от опрошенных 40 8 20 14 13 10 7 9 24 29 29 27 22 21 -19 -17 -16 -7 -19 -25 -22 -6 -9 0 -20 -11 -7 -7 -40 -60 -80 -100 Рентабельность значительно улучшилась PhQ весна`12 PhQ осень`12 PhQ весна`13 PhQ осень`13 PhQ весна`14 PhQ осень`14 8.4 13.5 13.4 10 7.3 8.9 Рентабельность немного улучшилась 24.1 28.9 29.2 26.6 22.3 21.2 Рентабельность значительно ухудшилась -10.8 -7.4 -6.9 -6.5 -5.5 -8.9 Рентабельность немного ухудшилась -19.3 -16.7 -16.3 -18.5 -24.9 -22.2 Источник: Synovate Comcon, Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2014 57 Средний чек в динамике, рублей Несетевые аптеки Государственные сети Коммерческие сети Коммерческие сети Москва 600 557 500 490 Средний чек, рублей 462 400 468 Крупные московские коммерческие сети Коммерческие сети 557 392 423 Государственные сети 361 Несетевые аптеки 344 300 200 100 0 окт 2012 апр 2013 окт 2013 апр 2014 окт 2014 Источник: Synovate Comcon, Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2012 - Октябрь 2014 58 Наличие на кассах у провизоров рабочей программы с подсказками по рекомендации ЛП Несетевые аптеки Государственные сети Товары с остаточным сроком годности Товары с остаточным сроком годности 31 Рекомендация при обращении с МНН 35 Рекомендация при обращении с МНН 15 31 Первоочередная рекомендация 12 Первоочередная рекомендация 18 Комплексное предложение 11 Комплексное предложение 17 Другие 11 Товар дня 17 Товары спец. предложения 10 Товары спец. предложения Товар дня 10 Другие 0 10 20 30 40 50 60 70 Доля (%) Коммерческие сети 39 Комплексное предложение 0 20 30 40 50 60 70 Доля (%) 27 Товары спец. предложения Первоочередная рекомендация 27 Товары с остаточным сроком годности Рекомендация при обращении с МНН 26 Первоочередная рекомендация Товар дня 24 41 33 32 27 Рекомендация при обращении с МНН 18 20 44 Товар дня Товары спец. предложения 10 10 Комплексное предложение 33 0 12 Крупные московские коммерч. сети Товары с остаточным сроком годности Другие 15 20 Другие 30 40 50 60 70 Доля (%) 17 0 10 20 30 40 50 60 70 Доля (%) Источник: Synovate Comcon, Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2014 59 Продвижение и digital resources Постоянный основной источник профессиональной информации (врачи) 60 Справочники ЛП Визиты REPs компаний 50 Медицинские конгрессы и симпозиумы Монографии % опрошенных 40 Презентации и семинары компаний Специализ.мед.изд-я 30 Интернет Офиц. инф-я орг-в ЗО 20 Медицинские выставки 10 Интернет-конференции/ вебинары 0 Осень`09 Осень`10 Осень`11 Осень`12 Осень`13 Источник: Medi-Q “Мнение практикующих врачей’’ ноябрь 2014 Осень`14 61 Виды профессиональной информации, за которой врачи обращаются к Интернету 0 10 20 30 40 50 60 70 Информация о лекарственных препаратах 90.1 Научные статьи и результаты клинических исследований 65.7 Новости медицины 48.5 Информация о конференциях, выставках 33.8 Интернет-конференции, вебинары 30.4 Образовательные он-лайн программы для врачей 27.2 Профессиональное общение с коллегами Активно развиваются online - коммуникации 26.0 Информация о компанияхпроизводителях 24.7 Информация о юридических аспектах врачебной практики Консультации с ведущими специалистами (лидерами мнений) 80 % опрошенных 90 100 Осень_13 21.6 9.9 Источник: Medi-Q “Мнение практикующих врачей’’ ноябрь 2014 Весна_14 Осень_14 Участие в вебинарах врачей различных специальностей За последние полгода 0 10 20 30 Всего % опрошенных 50 60 40 32.6 Эндокринологи 51.0 Гинекологи 40.3 Урологи 40.2 Пульмонологи 39.3 Гастроэнтерологи 38.8 Аллергологи 38.7 Кардиологи 36.3 ЛОРы 33.3 Неврологи 30.9 Терапевты 25.2 Дерматологи 25.1 Психиатры Педиатры 24.4 21.4 Источник: Medi-Q “Мнение практикующих врачей’’ ноябрь 2014 Динамика использования провизорами первого стола постоянных основных источников информации 60 Визиты REPs компаний Интернет 50 Справочники ЛП Специализ. мед. изд-я 40 Презентации и семинары компаний Офиц. инф-я орг-в ЗО Визиты представителей дистрибьюторов 30 Почтовая корреспонденция ТВ Данные клинических испытаний 20 E-mail Медицинские конгрессы и симпозиумы Радио 10 Медицинские выставки 0 окт.10 окт.11 окт.12 окт.13 окт.14 Источник: Synovate Comcon, Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов», Октябрь 2010 – Октябрь 2014 64 Конечные потребители Пенетрация Интернет растет Увеличивается возраст пользователей Интернет 16 - 19 лет 20 - 24 лет 25 - 34 лет 45 - 54 лет 65 лет и более Пользуются Интернетом(за месяц) 80 100% 70 90% 65.2 2 4 2 4 11 12 61.9 35 - 44 лет 55 - 64 лет 3 5 3 5 3 5 3 5 4 5 13 13 13 13 14 80% 60 52.4 20 20 40 34.7 50% 27.9 30 18.4 21 21 21 22 60% 41.8 20 20 47.2 50 Доля (%) 70% 26 26 25 25 25 25 40% 8 9 16 16 20 20 28 28 17 16 9 8 25 30% 24 23 23 23 23 22 21 10 10% 2006 3 21.4 20% 0 3 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14 14 12 11 10 10 10 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Источник: Synovate Comcon, HealthIndex, 2006 – 2014, городское население 16-75 лет 66 Использование Интернет для поиска информации о здоровье, медицине, препаратах Используете ли Вы интернет для поиска информации о здоровье, медицине, ЛП? 2 кв. 2013 4 кв. 2014 13.3 Каким образом Вы ищете информацию о здоровье, медицине, ЛП? Да 21.1 2 кв. 2013 4 кв. 2014 86.7 84.5 Нет 78.9 Использую только поисковики 84.3 Захожу только на отобранные ранее сайты Использую поисковики и захожу на отобранные ранее сайты 6.3 9.0 6.5 3.3 Источник: Synovate Comcon, HealthIndex 2 кв. 2013 – 4 кв. 2014, городское население 16-75 лет 67 Покупка препаратов под влиянием рекламы в Интернет Видели ли Вы рекламу препаратов в Интернете за последние 3 месяца? 2 кв. 2013 4 кв. 2014 36.0 Совершали ли Вы покупку, увидев рекламу препарата в Интернете, за последние 3 месяца? Да 31.3 2 кв. 2013 64.0 Нет 68.7 4 кв. 2014 14.1 Да, противопростудные препараты 14.8 13.9 Да, средства от кашля или боли в горле 10.4 6.9 Да, другие группы 10.2 10.3 Да, обезболивающие кремы,мази Да, анальгетики 6.7 4.6 5.6 7.5 Да, желудочно-кишечные средства 4.3 Источник: Synovate Comcon, HealthIndex 2 кв. 2013 – 4 кв. 2014, городское население 16-75 лет 68 Динамика средних (за 3 мес.) затрат в аптеках 2000 1500 1,194 1000 1,534 1,613 1,357 1,428 2010 2011 2012 2013 1,747 500 0 1500 1,787 1,700 1,475 1,469 1,656 1,603 1,781 1,826 2,010 1Q+4Q 2014 1,952 1,484 1,498 1000 684 500 Города 100 тыс.-500 тыс. Города 500 тыс.-1 млн. Города 1 млн.+ 65 лет и более 55 - 64 лет 45 - 54 лет 35 - 44 лет 25 - 34 лет 20 - 24 лет 16 - 19 лет Женщины Мужчины 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Доля (%) посещавших за 3 мес. аптеки 2000 Все 16+ Средние за 3 месяца затраты в аптеках, рублей 2009 Источник: Synovate Comcon, HealthIndex, 4 кв. 2014 69 Thank you! 4, Masterkova st. Moscow, 115280, Russia Tel: +7 495 502 9898 www.comcon-2.com/healthcare 70
