CRM-система КлиК

Методика управления
проектом и процессом
Внедрение КлиК-CRM подготовки
CRM-решения Premium класса
технического дизайна
при внедрении CRM
На платформе Клиент-Коммуникатор 7.5
©BMicro®, Axistem®
Организация работ
 Согласование концепции использования системы
 Согласование требований к настройке карточек и интерфейсов
(технический дизайн)
 Выполнение технических работ по настройке и конфигурированию
системы в рамках проекта
 Опытно-тестовая эксплуатация в рамках рабочей группы.
Исправление ошибок и выявление дополнительных требований
 Промышленная эксплуатация на предприятии. Формирование задач
на следующий этап развития функционала
©BMicro®, Axistem®
Принципы работы
 Устав проекта является обязательным документом
 E-mail переписка приравнивается к официальной
 Задержка сроков отдельного этапа работ НЕЛИНЕЙНО влияет на итоговые
сроки проекта
 Изменения требований на любом этапе работ фиксируются и бюджетируются
сторонами в виде дополнительных документов
 Разработка пользовательской документации входит в рамки проекта, как
самостоятельная задача и оценивается/выполняется по согласованию сторон
по итогам опытно-тестовой эксплуатации
©BMicro®, Axistem®
Сложности при подготовке ТД
 Тяжело целостно структурировать задачу
 Легко забыть какой-то важный кусок функций и/или требований
 Часто «банальные» вещи выносятся за рамки и даже при уже выполненных
доработках тормозят внедрение
 Легко ошибиться при оценке трудоёмкости работ
 Пользователям тяжело представить, как «оно будет?»
 Между тем, кто разрабатывает требования и теми, кто их реализует может
оказаться пропасть недопонимания контекста задачи
 И множество других мелочей…
©BMicro®, Axistem®
Основные объекты формализации
 Классы и атрибуты






Перечень и логика атрибутов
Дизайн карточек
Хранимые вычисления
VBS-скрипты
Левая навигационная панель
Поведение пользователя
 Режимы






Макетировка элементов
Отображаемые столбцы в таблицах
Поиск
Дерево фильтров
VBS-скрипты действий и кнопок
Поведение пользователя

Печатные отчеты


Шаблоны Word
Отчеты Crystal Reports

Начальные значения справочников

Роли пользователей



Адаптация функционала




Индивидуальные меню
Права доступа
KPI
Правила нумерации
Параметры скриптовых подсказок и
вопросов
Аналитики



OLAP
Диаграммы
Фильтры
©BMicro®, Axistem®
Что важно согласовать
 Сценарий поведения пользователя «шаг-за-шагом». Это текст, который может
стать основой регламента или инструкции.
 Схему движения документов и их возможные статусы
 Изменения в атрибутах и дизайне всех настраиваемых карточек
конфигурации.
 Скрипты в карточках и скрипты в режимах – в контексте сценариев действий
пользователя
 Формы и правила формирования аналитик и диаграмм
 Печатные отчеты и шаблоны с примерами внешнего вида
 Начальные значения справочников, что бы сразу было понятно, как
использовать тот или иной пункт в списках
©BMicro®, Axistem®
Роли в проекте
Заказчик
 Руководитель проекта
Управление командой проекта,
изменение объема работ по проекту,
контроль сроков, бюджета и достижения
целей проекта
 Спонсор проекта
Управление финансированием проекта,
контроль взаиморасчетов, изменение
объема работ по проекту
 Технический специалист
Ответственный за развертывание и
техническое обеспечение
работоспособности системы
 Координатор проекта
Исполнитель
 Руководитель проекта
Организация работ, планирование
отчетность, контроль сроков, бюджета и
достижения целей
 Менеджер/куратор продаж
Контроль взаиморасчетов оценка
потребности в доп.услугах
 Технические специалисты
Настройка системы, программирование
логики, отладка, тестирование,
документирование
Организация и модерирование встреч,
коммуникаций с экспертами, ведение
документации
©BMicro®, Axistem®
Использование стандартов существенно упрощает взаимодействие с окружением!
По всем вопросам обращайтесь к
своему ответственному менеджеру
или по телефонам:

+7 (499) 703-34-65 (в Москве)

+7 (383) 219-52-50 (в Новосибирске)
Мы обеспечиваем результат
Внедрение будет управляемым и достигнет целей