ЗАО «Т -СТВ» ПРОЕКТ ЕЛЕКОМ

ПРОЕКТ
СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КРЕМНИЕВЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО GJT ТЕХНОЛОГИИ
Дата: [30.12.13]
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СТВ»
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СТВ»
ЗАО «Телеком-СТВ» работает на рынке фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) более
20 лет. За это время мы наладили производство и продажи фотовольтаической продукции
в виде кремниевых пластин, ФЭП, солнечных батарей и систем энергообеспечения на
солнечной энергии. Кроме того, мы разработали и успешно поставляем на внешний и
внутренний рынок целый ряд измерительного и технологического оборудования для нужд
фотовольтаики и микроэлектроники. ЗАО «Телеком-СТВ» является последним и
единственным производителем полированных кремниевых пластин для
микроэлектроники и закрывает потребность в таких пластинах более 90% внутреннего
спроса. Среднегодовые обороты предприятия за последние 2-3 года составляют 120-156
млн. руб.. Работа с контрагентами разнообразна и основана на особенностях партнеров:
расчеты с американскими фирмами происходят в течении 30 дней с момента отгрузки
независимо от направления поставки; закупки и продажи относительно дорогого
оборудования осуществляются с предоплатой 30-50% и последующей оплатой после
получения продукции. Отгрузка продукции незнакомым партнерам как правило
осуществляется по предоплате, постоянным партнерам под оплату в течение 30 дней с
момента отгрузки.
2
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Цели и задачи
Продукция
Участники
Создание на территории ОЭЗ «Зеленоград» нового производства
сверхвысокоэффективных ФЭП на основе монокристаллического кремния по
технологии с использованием гетеро-переходов (HJT) с производительностью
линии 80 МВт в год и создание сети филиалов по производству солнечных
модулей из этих ФЭП, приближенных к регионам их массовой установки
Солнечные элементы на монокристаллическом кремнии с применением
гетеропереходов с эффективностью на первом этапе 22% с последующим
наращиванием до 25%, при себестоимости 1 Вт генерируемой мощности не
более $0,53, модули солнечных элементов, солнечные электростанции «под
ключ»;
•
•
•
Заявитель ЗАО «Телеком-СТВ» 30%
Инвесторы …
Кредиты 70% (при условии предоставления ЭКСАРом гарантии под проект Росэксимбанк
готов рассмотреть вопрос о предоставлении кредита на все 100% объема финансирования)
3
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА - ПРОДОЛЖЕНИЕ
•
Инновационная
составляющая
проекта
Статус
проекта
•
Наибольшая на сегодня для серийно выпускаемых модулей
эффективность более 22 процентов, разумная себестоимость,
возможности существенной модернизации технологии и повышения
эффективности до 24-25%
Создание международной коллаборации с участием немецких,
швейцарских и норвежских ученых для дальнейшего развития
технологий
• Статус бизнеса : создаются новые производства с
основным технологическим центром в РФ и сборочными
и инсталляционными производствами в местах
планируемых продаж и монтажа.
• Существуют промышленные образцы продукции.
4
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
Поставка оборудования 6-9 месяцев с момента подписания контракта. Стоимость оборудования под
ключ с технологией (с эффективностью более 22 %, и производительностью 80 МВт в год) составит
23 млн. евро. Подготовка производственных площадей, монтаж и запуск оборудования 14-15 месяцев с
момента подписания контракта и 5-6 месяцев после поступления оборудования. Стоимость работ 7
млн. евро. Накопление оборотных средств в размере от 6 млн. евро. Срок 12 месяцев с момента
запуска производства.
Организация производства модулей солнечных элементов в РФ и Марокко – срок 6 мес. с момента
начала работ, стоимость до 4 млн. евро.
Перспективы развития:
Проведение НИОКР для снижения себестоимости на 20% и повышения эффективности СЭ до 23-25
%. Финансирование из собственных средств. Стоимость работ 3 млн. евро. Срок определяется
финансированием (начало ориентировочно через 2 года с момента начала работ, финансирование за
рамками предлагаемого проекта).
На следующем этапе планируется увеличение масштабов производства до 320 МВт в год (по
состоянию рынка, финансирование за рамками предлагаемого проекта)
5
ОСНОВНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
№ Параметр
Величина
Сроки
Примечание
реализации
1
Стоимость оборудования для
производства ФЭП
23 млн. евро
01.2016.
Предпочтительна локализация в Зеленограде
2
Закупка и подготовка
производственных площадей
5,0-10,0 млн.
евро
05.2014
Сумма уточнится при окончательном выборе
варианта расположения производства
3
Стоимость оборудования для
производства ФЭП в РФ и
Марокко
4 млн. евро
6 мес. С
момента
финансирован
ия
Возможна реализация этой части параллельно с
работой по п.1 и даже опережающими темпами с
расчетом на использование покупных ФЭП на первом
этапе
4 Срок окупаемости
производства ФЭП
5-7 лет
При загрузке производства более чем на 60%
5 Срок окупаемости
производства модулей ФЭП
3-4 года
При загрузке производства более чем на 60%
5 Максимальный объем
производства ФЭП
30-40 млн. евро
или
80 МВт в год
Зависит от текущих цен
6 Максимальный объем
производства модулей ФЭП
20-22 млн. евро
или
30 МВт в год
Зависит от текущих цен
6
ПРИНЦИПЫ, НА КОТОРЫХ ОСНОВАН ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
СЭ В РАМКАХ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
1. Технология должна обеспечивать низкую себестоимость производимой
продукции. Это означает в первую очередь высокую автоматизацию, высокую
производительность труда, низкие энергозатраты, низкую материалоемкость
и небольшую стоимость оборудования.
2. Технология должна обеспечить высокую конкурентоспособность СЭ, за счет в
первую очередь низкой себестоимости, высокой эффективности и высоких
потребительских качеств, таких как долговечность, незначительное падение
мощности в условиях работы при высоких температурах и проч.
3. Технология должна обеспечить резерв улучшения параметров и снижения
себестоимости, обеспечиваемый дальнейшим развитием технологии, для
гарантии высокой конкурентоспособности на ближайшие 5-10 лет.
7
ОБЩИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ РЫНКА.
В 2011 году произошло перенасыщение рынка СЭ, в основном связанное с приходом
на рынок азиатских производителей, среди которых первую скрипку играет
Китай. Как результат, произошло резкое снижение стоимости солнечных модулей
и других компонентов солнечных электростанций с $3,5/Вт до уровня ~$0,9/Вт [1].
Согласно экономическому анализу этот уровень цены является близким к
справедливому. При этом объем рынка в 2011 году значительно вырос и составил
29,5 ГВт установленной мощности, что означает, что общая установленная
мощность солнечных электростанций в мире достигла 69,5 ГВт и вырабатывает
85 ТВт*час электроэнергии в год. В настоящее время это менее 1 % от общей
выработки электроэнергии в мире. Однако согласно прогнозам к 2016 году
ежегодный объем продаж солнечных энергетических систем в мире составит около
15-20 ГВт, а в последующие годы вплоть до 2020 г произойдет увеличение объема
спроса до 25-30 ГВт/год.
Происходит и изменение региональной структуры рынка. Основной сбыт
перемещается из Европы в Азию, США и страны Латинской Америки.
8
ОБЗОР ЦЕЛЕВЫХ РЫНКОВ
Российский рынок составит в 2014 году более 130 МВт с последующим ростом на
30-40 % в год при условии выполнения обязательств Правительства РФ по
выполнению закона «О возобновляемой энергетике». При этом защита рынка
обеспечивается требованиями по локализации производства.
Большой интерес представляют рынки таких стран, как Египет и Марокко. В
Египте создается программа модернизации курортного комплекса с привлечением
широкого использования возобновляемых источников энергии. Примечательно, что
финансирование этой программы планируется в основном за счет привлечения
частного капитала. Мы направили египетским партнерам предложения об
организации в Каире сборки солнечных модулей в объеме до 15 МВт в год и в
настоящий момент идут переговоры о поставке туда оборудования.
В Марокко также принята программа локализации и проведены предварительные
переговоры об организации аналогичного производства модулей в объеме до 15 МВт
в год.
9
ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ НА ЦЕЛЕВЫХ РЫНКАХ
В области высокоэффективных солнечных элементов (КПД >20%) и модулей
основными конкурентами будут SunPower (США) - объем производства 900
МВт/год и Panasonic (Япония) — объем производства 450 МВт/год.
Солнечные элементы для других компаний эти производители не продают, а
уровень цены на модули составляет 1,3 $/Втпик и не имеет тенденцию к
снижению. Прогнозируемый уровень цены на такие модули в 2016-2020 году —
1,03 $/Втпик. Китайские производители пока не обладают такой технологией.
В РФ Основной конкурент– ОАО «ХЕВЕЛ», выпускающее тонкопленочные ФЭП.
При сравнимой себестоимости производства эффективность таких ФЭП в 3
раза ниже предлагаемых к производству . Это влечет утроение затрат при
строительстве электростанций на землю, несущие конструкции и
комплектующие изделия. Наряду с в 2 раза меньшим сроком службы это делает
технологию тонкопленочных ФЭП бесперспективной.
10
ОБЗОР СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОВ
Безусловно, конкуренты могут приобрести аналогичную линию и
технологию, однако основные зарубежные (китайские и
отечественные) игроки рынка к настоящему времени не смогли
оправдать расходы, понесенные на установку еще предыдущих
технологических линий, закупленных при перегретом рынке по
значительно более высоким ценам. Поскольку технологически
данное оборудование всего лишь на 20-25% совместимо с
предыдущими технологическими решениями, то потребуется
делать практически новые аналогичные инвестиции. При
нынешнем состоянии рынка переход конкурентов на аналогичные
системы ожидается не ранее 2016-2018 годов. Таким образом, при
старте проекта в 2014 г. у нас имеется преимущество в 3-4 года,
которое уже к 2018-19 годам должно позволить окупить сделанные
инвестиции.
НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Основным преимуществом перед конкурентами будут возможность производить и
поставлять более мощные солнечные модули в тех же габаритах, что снизит затраты при
транспортировке и монтаже на 11-15%. При оценке стоимости транспортировки модулей
в 0,05 $/Втпик и стоимости монтажа в 0,6 $/Втпик, экономия составит ~0,075 $/Втпик.
Следующим сильным конкурентным преимуществом будет более низкий температурный
коэффициент в HJT элементах, который составляет -0,22 %/оС, по сравнению с -0,45 %/оС
для обычных модулей. Это означает, что в странах с жарким климатом выработка
электроэнергии при прочих равных условиях может быть на 8-10% выше. Это
эквивалентно при заданном уровне цен дополнительной премии на уровне ~0,075 $/Втпик.
Таким образом, HJT модули будут при продажной цене 0,9 $/Wp будут иметь реальную
цену не более 0,75 $/Втпик, которую для обычных модулей предполагается достичь в 20162020 годах. А по сравнению с тонкоплёночными модулями, уровень цены на которые
составляет сейчас примерно 0,9 $/Втпик со снижением к 2020 г до уровня 0,7 $/Втпик,
преимущество выразится цифрой 0,4 $/Wp из-за низкого КПД подобных модулей и
соответствующего увеличения логистических и монтажных расходов.
12
ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И ПОЛИТИКА
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СТВ»
ЗАО «Телеком-СТВ» работает на зарубежном рынке фотовольтаики с 1995 года .За это
время мы организовали внешнеэкономические связи по снабжению материалами и продаже
продукции за рубеж более чем в 15 стран. В течение последних 4 лет объем
экспорта нашего предприятия составил более 40% от объема
производства. Оптимизация внешнеэкономической деятельности происходит за счет
создания сети дилеров в таких странах как США, ФРГ, КНР, Корея, Австралия. В последнее
время экспортные возможности нашего предприятия снизились из-за агрессивной
экспансии китайских производителей и поэтому мы начали обновление технологий и
поменяли стратегию. Экспорт продукции в страны Магриба (в первую очередь Марокко и
Египет) мы заменяем экспортом производства. Льготы на вновь создаваемые
производства в этом регионе позволяют опередить китайских экспортеров на этом
сегменте рынка и обеспечить реализацию на уровне 30-40 млн. евро в год.
Кроме того, у нас есть договоренности с нашими постоянными партнерами в ФРГ о
закупке ими до 10 МВт в год ФЭП в с высоким КПД (более 22%).
13
УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В МАРОККО
Льготы для организации предприятия, специализирующегося на производстве модулей
солнечных элементов , проектировании и строительстве солнечных электростанций
довольно обширны:
- Освобождение от выплат в Национальный фонд социального обеспечения на 2 года,
- Освобождение от подоходного налога фонда заработной платы на 2 года,
- Покрытие расходов на обучение персонала в размере 5,8 тыс. евро на одного работника,
- Освобождение от налога с прибыли в течение 5 лет с момента первого экспорта,
- Снижение налога с прибыли на 50% после первых пяти лет работы
Кроме того в Марокко создается Национальное агентство по солнечной энергии и
запускается программа строительства 2000 МВт пик солнечных электростанций к 2020
году в рамках реализации нового Закона о возобновляемой энергии при поддержке
Специального Фонда. К 2020 году доля установленной мощности в возобновляемой
энергетике должна составить 42% от общей генерации.
14
ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО ПРОИЗВОДСТВА МОДУЛЕЙ ФЭП
Продукция :
- Модули ФЭП до 15 МВт в год ( возможно удвоение при повышении спроса)
- Проектирование солнечных электростанций
- Строительство солнечных электростанций
- Для диверсификации производства и сбыта возможна организация производства на
этом же оборудовании светодиодных светильников с низкой себестоимостью.
Стоимость оборудования - 2 комплекта по 2.0 млн. евро.
Срок строительства - не более 6 месяцев с момента начала работ
15
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ
Имеющиеся конкурентные преимущества используемой технологии
позволяют обеспечить устойчивую реализацию как в Европе, так и в
странах Магриба с жарким климатом, где преимущества наших ФЭП
дадут максимальный эффект. Работа по реализации продукции за
рубежом на протяжении многих лет строится на основе организации
местных дилерских фирм и переноса части производства
непосредственно в страну с максимальным спросом на продукцию. Так
например, в Марокко на основе принятых там законов и достигнутых
предварительных договоренностей планируется поставить завод по
сборке солнечных батарей, что снизит издержки и даст
дополнительные преимущества из-за локализации производства.
НИОКР –ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
Прогноз основных направлений развития
технологий СЭ
Прогнозы экспертов ( FOTON INT.) говорят, что максимальная эффективность СЭ может
быть достигнута на пластинах n- типа с размещением контактов на обратной стороне СЭ.
Этот вопрос ключевой для достижения эффективности 23-25% и обеспечения конкурентных
преимуществ на ближайшие 5-6 лет. Решение этой задачи может дать возможность
торговать не только СЭ, но и оборудованием, и технологиями.
17
НИОКР : РАЗВИТИЕ
ПРОЕКТА- ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА –
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Возможности модернизации технологии для снижения себестоимости ФЭП
Основной исходный материал для производства СЭ являются кремниевые пластины. 72% себестоимости
СЭ, изготовленного по нашей технологии составляет стоимость пластины. Однако тенденция снижения
цены кремния в последнее время приобрела устойчивый характер. Несмотря на то, что Китай за 2011 год
удвоил производство поликристаллического кремния, опустив мировые цены до разумного уровня, в Корее,
России, и других странах продолжаются работы по запуску производств поликристаллического с очень
низкой себестоимостью, что сохранит тенденцию снижения цены и в будущем. Кроме того, в технологии
заложена возможность уменьшения толщины пластин, что наряду с развитием новых технологий резки
проволокой с алмазным покрытием позволит снизить себестоимость пластин в перспективе на 30-40%.
Аналитики уверенно предсказывают, что к 2020 году резка проволокой с алмазным покрытием вытеснит
обычную резку, и что основные производители СЭ перейдут на толщину 120 мкм.
17,5% себестоимости составляют прочие материалы, из которых самые значимые – это материалы для
нанесения металлизации (пасты, мишени для напыления). Их вклад - 11%. Переход на отечественных
поставщиков и внедрение наших последних технологических разработок (переход на медную металлизацию
вместо серебряной, что снизит себестоимость производства элементов на 0,03-0,05 $/Wp) позволит в
перспективе снизить эта затраты на 50% при сохранении рекордных показателей по эффективности.
18
НИОКР : РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА - ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 
СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ КОНКУРЕНЦИИ
Модернизация технологии для повышения эффективности СЭ
Использование разработанной в ЗАО «Телеком-СТВ» технологии применения квантовых
эффектов позволит снизить температуру модуля на 5оС, что эквивалентно повышению
эффективности солнечных элементов на 5,5% в абсолютных величинах в условиях эксплуатации
(результат уже подтвержден экспериментально, требуется только разработка
соответствующей технологии). Дальнейшее развитие технологии связано с оптимизацией
технологии для снижения затрат, снижение толщины пластин, разработка односторонних
элементов для снижения доли затененной поверхности и повышения эффективности.
Финансирование этих разработок планируется как из собственных средств предприятия, так и
из бюджетных источников. Разработка тыльной односторонней металлизации повысит кпд
солнечных элементов до 23-25% при увеличении затрат на 0,10 $/ на пластину. В результате
себестоимость производства солнечных элементов составит менее 0,51 $/Вт при прочих равных
условиях (снижение себестоимости элементов на 13% и дополнительно модулей на 8%, поскольку
тот же расход материалов на увеличенную мощность).
19
РИСКИ
а) политико-экономические:
- углубление мирового финансового кризиса может привести к замедлению инвестиций в
инфраструктурные проекты, к которым относятся все виды электростанций, включая солнечные
электростанции;
- развитие политических кризисов на арабском Востоке приведет к снижению инвестиций в этом
регионе, который рассматривается как один из приоритетных для данного вида продукции на
ближайшие 5-10 лет; однако Марокко – политически стабильная страна с предсказуемым
правительством и стабильными связями с ЕС.
б) технические и технологические:
- отсутствуют принципиальные риски, связанные с технологией и техническими возможностями,
что подтверждается мнением многочисленных экспертов;
- отсутствие в России производства стекла солнечного качества может привести к удорожанию
готовых модулей на 1-2%; в этом случае перенос части производства модулей в Марокко
представляется удачным решением из-за близости ЕС (Марокко является ассоциированным членом
ЕС)
-необходимость импорта некоторых газов (например, силана) и серебряной пасты (если не удастся
наладить производство такой специальной пасты на заводе «Монокристалл», г. Ставрополь)
приведет к удорожанию продукции на 3-4%.
В качестве меры по снижению рисков рассматривается сбыт предлагаемых к производству изделий
на внутрироссийском рынке. Предпосылки к этому описаны в на отдельных слайдах ниже.
20
МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРИРОССИЙСКОГО РЫНКА
21
вывод
Вчера было рано,
завтра будет
поздно!
22