Формы государственной поддержки промышленности

Формы государственной поддержки
промышленности. Государственная
программа «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности»
Директор Департамента стратегического развития
и проектного управления Минпромторга России
В.С. Осьмаков
1
План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году
АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН
I
РЕКАПИТАЛИЗАЦИЯ
БАНКОВ
II
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
СУБСИДИИ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО БИЗНЕСА
ФОНД
РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
III
IV
ОПТИМИЗАЦИЯ
РАСХОДОВ
ПРОЕКТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
V «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»
2
I. Импортозамещение как основной
вектор государственной
промышленной политики
3
Совокупность регуляторных и финансовых мер поддержки промышленного
развития
РЕГУЛЯТОРНЫЕ МЕРЫ
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И
СЕРТИФИКАЦИЯ
ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ
СУБСИДИИ НА УПЛАТУ
ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ
ФОНД
РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРОЕКТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ГОСЗАКУПКИ
НАЛОГОВОЕ
СТИМУЛИРОВАНИЕ
ИНЫЕ СУБСИДИИ
ОТРАСЛЕВЫЕ ПЛАНЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
4
Отраслевые планы импортозамещения
тяжелое
машиностроение
судостроение
энергетическое
машиностроение
нефтегазовое
машиностроение
радиоэлектронная
промышленность
станкостроение
цветная
металлургия
авиационная
промышленность
черная
металлургия
гражданская продукция в
отраслях
промышленности
обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии
автомобильная
промышленность
фармацевтическая
промышленность
транспортное
машиностроение
медицинская
промышленность
сельхоз.
машиностроение
машиностроение
для пищевой и
перерабатывающей
промышленности
строительнодорожная
коммунальная и
наземная
аэродромная
техника
20 отраслевых
планов
(приказы
Минпромторга
России
№№ 645-663 от
31.03.2015 и № 762
от 9.04.2015)
химическая
промышленность
2255 позиции
лесная
промышленность
легкая
промышленность
5
Отраслевая специализация субъектов Российской Федерации
6
Целевые ориентиры импортозамещения
ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ, %
•
•
•
По ключевым приоритетным
проектам реализованы мероприятия
по импортозамещению
Устранена критическая зависимость
по стратегически значимым
технологиям и комплектующим
Уровень импортозависимости
российской экономики для
большинства отраслей
промышленности составляет менее
50%
4
Металлургия
10
Энергетическое машиностроение
Транспортное машиностроение
Авиационная промышленность…
Лесная промышленность
Химическая промышленность
Автомобильная промышленность
18
19.7
10.5 24
25
24
21.3
25.5
24.6
32.4
38
44
4248.5
Строительно-дорожная коммунальная и…
30
Судостроительная промышленность
55
24
Сельскохозяйственное машиностроение
43
Нефтегазовое машиностроение
Тяжелое машиностроение
Легкая промышленность
56
60
52 60
60
50
Фармацевтическая промышленность
73
60
Медицинская промышленность
81
44
Радиоэлектронная промышленность
82
68
Машиностроение для пищевой и…
58
Станкоинструментальная промышленность
Авиационная промышленность…
0
2013 г.
72.5
87
88.4
71
92
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2020 г.
7
II. Финансовые меры поддержки
промышленности: субсидирование
процентных ставок
8
Постановление Правительства России от 30.12.2013 № 1312
(субсидирование части затрат на НИОКР)
o Субсидии предоставляются предприятиям, прошедшим конкурсный отбор по приоритетным направлениям
гражданской промышленности.
o Перечень приоритетных направлений
Межведомственной комиссии (МВК).
1.Минпромторг России
размещает на своем
официальном сайте
извещение о сборе
предложений по
приоритетным
направлениям
гражданской
промышленности.
2. Утверждение МВК
перечня приоритетных
направлений.
3. Объявление конкурса
гражданской
Для участия в конкурсе
организация
представляет в
Минпромторг России
заявку, оформленную в
соответствии с
требованиями
конкурсной
документации
промышленности
утверждается
Минпромторг России при получении
заявок осуществляет следующие
действия:
-проводит рассмотрение поданных
заявок и принимает решение о допуске
организации к участию в конкурсе либо
об отказе в допуске организации к
участию в конкурсе;
-обеспечивает рассмотрение заявок на
заседании Конкурсной комиссии;
решением
Конкурсная комиссия
проводит оценку
проектов заявок и
определяет
победителя конкурса
по каждому
приоритетному
направлению
По итогам проведения конкурсного отбора в 2014 году:
- поданы 80 заявок на участие в конкурсном отборе;
- заключено 30 контрактов в 12 отраслях промышленности
- 30 организациям предоставлены субсидии на 1,169 млрд. руб.;
- планируемая выборка субсидий к концу 2015 г. –1,5 млрд. руб.;
- привлечено 16,7 млрд. руб. внебюджетных средств;
- планируется запуск 19 новых производств;
- создание 4125 высокопроизводительных рабочих мест.
*Прием заявок на участие в очередном конкурсном отборе
проектов пройдет в IV квартале 2015 года
9
Постановление Правительства России от 03.01.2014 № 3
(субсидирование комплексных инвестиционных проектов)
o Субсидии предоставляются при условии внесения инвестиционного проекта в перечень комплексных
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, ведение которого
осуществляет Минпромторг России*
o Основание для включения инвестиционного проекта в перечень - решение Межведомственной комиссии по
включению новых комплексных инвестиционных проектов в перечень, принимаемое по результатам
проведения Минпромторгом России конкурсного отбора инвестиционных проектов
Минпромторг России
размещает на своем
официальном сайте
извещение о
проведении конкурса
с указанием сроков
его проведения и
приложением
конкурсной
документации
Для участия в конкурсе
организация
представляет в
Минпромторг России
заявку, оформленную в
соответствии с
требованиями
конкурсной
документации
Минпромторг России при получении заявок
осуществляет следующие действия:
-проводит рассмотрение поданных заявок и
принимает решение о допуске организации к
участию в конкурсе либо об отказе в допуске
организации к участию в конкурсе;
-обеспечивает рассмотрение заявок на
заседании Межведомственной комиссии;
-готовит для Межведомственной комиссии
предложения по количеству победителей
конкурса, инвестиционные проекты которых
могут быть включены в перечень
МВК проводит оценку
инвестиционных
проектов в течение
30 дней со дня
поступления в
комиссию заявок и
определяет
победителей конкурса
По итогам проведения трех конкурсных отборов в 2014 - 2015 гг.:
- поданы 272 заявки на участие в конкурсном отборе;
- 112 инвестиционных проектов включены в Перечень комплексных инвестиционных проектов;
- по итогам двух конкурсов 2014 года с организациями заключены 22 договора о предоставлении субсидии;
- во II кв. 2015 г. 15 организациям предоставлены субсидии на 202,5 млн. руб.;
- планируемая выборка субсидий к концу 2015 г. – свыше 1,4 млрд. руб.
*Прием заявок на участие в очередном конкурсном отборе
проектов пройдет в октябре 2015 года
10
Постановление Правительства России от 12.03.2015 № 214
(субсидирование части затрат на пополнение оборотных средств)
Для заключения
договора о
предоставлении
субсидий организация
направляет заявление
( в свободной форме) в
Минпромторг России, с
приложением к нему
необходимых
документов,
указанных в п. 4
постановления № 214*
Минпромторг
России в течение 15
дней рассматривает
документы,
проверяет полноту и
достоверность
сведений и
заключает с
организацией
договор о
предоставлении
субсидий , либо
отказывает (в
письменной форме)
в заключении
договора в случаях
указанных в п. 6
постановления
№ 214
Для получения
субсидий инициатор не
позднее 15 числа
месяца, следующего за
последним месяцем
расчетного периода,
представляет в
Минпромторг России
заявление о
предоставлении
субсидии с
приложением к нему
документов, указанных
в п.12 постановления
№ 214
Постановлением Правительства России от 06.06.2015 № 651 утверждены
изменения, которые направлены на:
- оптимизации процедуры предоставления субсидий (с учетом практики
реализации за истекший период),
- уточнения отраслевого периметра (электронная и радиоэлектронная, а
также производство строительных материалов),
- повышения кассового исполнения
Минпромторг России при
получении заявок
осуществляет следующие
действия:
- проводит рассмотрение
поданных заявок на полноту
и достоверность
содержащихся в них
сведениях;
- принимает решение о
предоставлении организации
субсидий не позднее 21 числа
месяца, следующего за
последним месяцем
расчетного периода, либо
отказывает инициатору в
случаях, установленных в
п.16 постановления № 214;
- уведомляет организацию в
течение 5 дней в письменной
форме о принятом решении
Минпромторг
России в
течение 5
календарных
дней со дня
принятия
решения
перечисляет
субсидии на
расчетный
счет
организации,
открытый в
российской
кредитной
организации
*Доходы организации от реализации
произведенной промышленной продукции за
2014 год, указанные в справке, предоставляемой
в комплекте документов, составляют не менее
70 % всех доходов организации за 2014 год,
указанных в декларации по налогу на прибыль,
копия которой также входит в комплект
предоставляемых документов
11
III. Финансовые меры поддержки
промышленности: Фонд развития
промышленности
12
Принципы финансирования Фонда развития промышленности
Задачи Фонда развития промышленности
•
•
•
Повышение доступности финансовых средств для реального сектора экономики
Участие в создании новых импортозамещающих производств
Содействие переходу промышленности на принципы наилучших доступных
технологий
Получатели займа
Требования к получателям:
• Юридическая чистота
• Устойчивое финансовое
состояние
• Импортозамещение
• Соответствие принципам
наилучших доступных
технологий
• Производственная
обоснованность
• Финансово-экономическая
эффективность
Направления использования
Разрешено:
• Разработка нового
продукта или технологии
(ОКР, сертификация,
тестирование)
• Разработка ТЭО
• Приобретение прав на
результаты интелл.
деятельности
• Инжиниринговые услуги
• Приобретение
оборудования
Не разрешено:
• Научно-иследовательские
работы
• Строительство зданий и
сооружений
• Приобретение
недвижимого имущества
• Производство продукции
военного назначения
13
Результаты деятельности Фонда развития промышленности к настоящему
времени
Характеристика первых 12
проектов, одобренных Экспертным
советом Фонда
Инвесторы видят наибольший
потенциал в развитии
российского машиностроения
14
III. Финансовые меры поддержки
промышленности: проектное
финансирование
15
Программа поддержки инвестиционных проектов на основе проектного
финансирования
Суть программы
Программа предполагает возможность для
инвестиционных проектов (отобранных в
установленном порядке) получить льготное
банковское кредитование от коммерческих банков
(отобранных в установленном порядке) с
размером «процентная ставка ЦБ РФ для
рефинансирования кредита коммерческому банку
+ 2,5% годовых», за счет обеспечения Банком
России рефинансирования коммерческих банков и
предоставления государственных гарантий под
указанные кредиты (до 25% от стоимости кредита).
Критерии отбора проектов
o Реализация на основе проектного финансирования
o Расположение на территории Российской Федерации
производственной площадки проекта
o Проект
в
приоритетном
секторе
экономики
Российской
Федерации
(сельское
хозяйство,
обрабатывающие
производства,
химическое
производство,
машиностроительный,
комплекс,
жилищное строительство, транспортный комплекс, связь
и коммуникации, производство и распределение
электроэнергии, газа, воды и иных ресурсов);
o Полная стоимость составляет не менее 1 млрд. и не
более 20 млрд. руб.
o Финансирование не более 80% полной стоимости
инвестиционного проекта за счет заемных средств
Критерии, предъявляемые к инициаторам
а) наличие статуса юридического лица, зарегистрированного на территории Российской Федерации
б) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам и сборам
в) отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
г) отсутствие регистрации юридического лица, являющегося контролирующим лицом инициатора
инвестиционного проекта и конечного заемщика, в государстве или на территории-оффшорной зоне, перечень
которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации
16
Механизм проектного финансирования
*ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк
ВТБ», ОАО «Россельхозбанк», ОАО
«Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк»,
ОАО «Газпромбанк», ОАО «Банк
Москвы», ПАО Банк «Финансовая
корпорация Открытие»,
Международный инвестиционный
банк, Евразийский банк развития + ГК
«ВНЕШЭКОНОМБАНК»
УПБ заключает кредитное соглашение с
заемщиком (по итогам решения МВК)
Инициатор
Инициатор
инвестпроек
инвестпроекта
та (заемщик)
(заемщик)
1
Инициатор обращается в УПБ:
заявка + пакет документов по проекту
Межведомственная
6
Банк России
ЦБ РФ
рефинансирует
УПБ
8
МВК выносит
комиссия (МВК)
решение по проекту,
основываясь на положительном
заключении ФОИВ и отправляет
уведомление о принятом
положительном решении в УПБ,
Агенту Правительства РФ и
Минфину
УПБ
отправляет
документы
в ЦБ РФ
7
11
Уполномоченный
банк*
(УПБ)
9
УПБ
обращается в
Минфин и к агенту
Правительства РФ
за
получением
госгарантии
Минфин России, Агент
Правительства России
(ГК «Внешэкономбанк»)
2
УПБ проводит
детальный анализ
инвестпроекта, и не
позднее 10 рабочих
дней после
одобрения кредита
направляет проект
в МВК
10
В соответствии с приказом
Минфина Агент Правительства РФ
предоставляет УПБ госгарантию
по кредиту инициатора проекта
(не более 25% от суммы кредита и
процентов)
5
Рабочий орган МВК в течение 3 дней после
получения заключения по проекту от
ФОИВ направляет проект членам МВК с
указанием даты заседания МВК
Рабочий орган МВК
(Минэкономразвития
России)
Рабочий орган МВК в
течение 2 дней после
получения проекта от
УПБ направляет его в
курирующий ФОИВ
3
4
Курирующий ФОИВ
(Минпромторг России – для
промышленных проектов)
ФОИВ осуществляют экспертизу
и готовит заключение о целесообразности
реализации проекта и направляет его в
рабочий орган МВК в течение 5 дней
17
V. Государственная программа
«Развитие промышленности
и повышение ее
конкурентоспособности» и
отраслевые меры поддержки
промышленности
18
Новая структура государственной программы Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
При формировании новой структуры сохранен отраслевой подход формирования подпрограмм на
более высоком уровне, вместе сформированы новые подпрограммы с применением операционнофункционального подхода
Отраслевые подпрограммы
Функциональные подпрограммы
Пп. 5 Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка
производителей высокотехнологичной продукции в гражданских отраслях
промышленности
Пп. 1 Развитие транспортного и специального машиностроения
Автомобильная
промышленность
С/х машиностр. и
машиностр для
пищевой пром.
Транспортное
машиностроение
Машиностроение
спец.производств
КИП
Пп.2 Развитие производства средств производства
Станкостроение
Тяжмаш
Энергомаш
Робототехника
Легкая
промышленность
Аддитивные
технологии
Инженерный
софт
Металлургия
Редкоземель
ные маталлы
Химический
комплекс
Поддержка
НИОКР
Развитие
фотоники
Инжиниринг и
промдизайн
Пп.7 Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки
деятельности в сфере промышленности
Индустриальные
парки
Индустрия детских
товаров
Пп.4 Развитие производства традиционных и новых материалов
Производство
композитов
Поддержка экспорта
Пп.6 Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в
гражданской промышленности
Пп.3 Развитие легкой промышленности, народных художественных
промыслов и индустрии детских товаров
Художественные
промыслы
Фонд
Поддержка
региональных программ
Развитие инфраструктуры
поддержки
Пп.8 Развитие системы технического регулирования, стандартизации и
обеспечение единства измерений
Лесопромышлен Промышленные
биотехнологии
ный комплекс
Техрегулирование
Стандартизация
Справочники НДТ
1
2
3
4
Программы государственной поддержки отечественной автомобильной
промышленности и транспортного машиностроения
Программа льготного
автокредитования
При внесении
заемщиком
предоплаты за
приобретаемый в
кредит автомобиль в
размере не менее 20 %
его стоимости, ставка
по кредиту будет
снижена на
субсидируемую
государством сумму в
размере 2/3 ключевой
ставки Банка России
Программа льготного
лизинга
Субсидирование части
авансового платежа
по договорам лизинга
автомобильной
техники всех
категорий
Действие программы
распространяется на
легковые и легкие
коммерческие
автомобили массой до
3,5 тонн и стоимостью
не более 1 млн рублей,
не находившееся ранее
на регистрационном
учете.
Запланировано 1,5 млрд
рублей
Выпадающие доходы участвующих в
программе лизинговых организаций в
размере 10% от цены колесных
автотранспортных средств (не более
500 тыс. рублей на один предмет
лизинга и 5 млн рублей на одного
лизингополучателя) будут
возмещаться за счет средств
федерального бюджета.
Запланировано 2,5 млрд рублей
10,74 млрд рублей на закупку
автотехники федеральными
органами власти
5 млрд рублей запланировано по
программе обновления автопарка
560 млн рублей на приобретение
муниципалитетами трамваев и
троллейбусов
2 млрд рублей на закупку
федеральными органами власти и
их территориальными органами
специального железнодорожного
транспорта
2,7 млрд рублей на разработку и
постановку на производство
автомобилей на единой платформе
Государственная поддержка сельскохозяйственного машиностроения
Постановление Правительства Российской
Федерации
от 27 декабря 2012 года № 1432
«Об утверждении Правил предоставления
субсидий производителям
сельскохозяйственной техники»
План первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в 2015 году
За 2014 г. выдано 1, 57 млрд рублей
субсидий на возмещение недополученных
доходов.
Распоряжением Правительства Российской
Федерации № 569-р от 2 апреля 2015 г.
выделено 2 млрд рублей на субсидирование
скидки на сельскохозяйственную технику.
За период январь-декабрь 2014 г. в
Минпромторг России поданы документы на
получение заключения о соответствии
критериям Правил
от 42 предприятий.
За период январь-июнь 2015 г. поданы
документы от 48 предприятий.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.06.2015 № 550
предусмотрено:
o Увеличение скидки с 15% до 25%, а при
перевозке в районы Сибири, Дальнего Востока
и Крыма – до 30%.
o Применение индекса цен производителей
промышленной продукции при расчете цены
на сельскохозяйственную технику
o Расширение объема номенклатуры
субсидируемой сельскохозяйственной техники
Программа льготного лизинга современной
высокопроизводительной
сельскохозяйственной техники и поддержки
экспорта, а также повышения обеспеченности
сельскохозяйственных производителей
субъектов Российской Федерации
сельскохозяйственной техникой и
оборудованием для своевременного
проведения сезонных полевых работ в 2015
году
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 февраля 2015 г. № 286-р
постановлено внести 2 млрд. рублей в
уставный капитал ОАО «Росагролизинг».
Государственные гарантии по кредитам и облигационным займам
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2015 года № 189 в бюджете на
2015 год предусмотрено предоставление госгарантий по кредитам или облигационным займам для
реализации инвестиционных проектов, а также на другие цели в объёме до 97,5 миллиарда рублей и 400
миллионов долларов
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 г. № 825 «О порядке
предоставления в 2012 - 2014 годах государственных гарантий российской федерации по кредитам либо
облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, установленные правительством
российской федерации в рамках мер, направленных на повышение устойчивости экономического
развития при ухудшении ситуации на финансовых рынках»
Межведомственная комиссия по
гражданским отраслям при Министерстве
экономического развития Российской
Федерации
Срок предоставления
госгарантий сокращен до 15
рабочих дней со дня принятия
решения об их предоставлении
Межведомственная комиссия по отраслям
двойного назначения при Министерстве
финансов Российской Федерации
Меры государственной поддержки индустриальных парков
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 30 октября 2014 года № 1119
Государственная поддержка на
возмещение затрат субъектов
Российской Федерации на
создание инфраструктуры
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 9 сентября 2014 года № 916
Компенсация части процентов по
кредитам на капительное
строительство объектов
инфраструктуры и
промышленности
Национальный стандарт:
«Индустриальные парки.
Требования»
Информационная поддержка
региональных проектов
Общий объем затрат субъекта РФ, который может быть
представлен к возмещению за счет средств федерального
бюджета составляет 10 млн. рублей на 1 Га.
Затраты региона, понесенные на создание
инфраструктуры для частных индустриальных парков и
технопарков, также могут быть представлены к
возмещению в указанном объёме
28 заявок получили
одобрение и
направлены в
Министерство
финансов Российской
Федерации
Субсидии предоставляются в размере 2/3 суммы затрат
управляющей компании на уплату процентов по
кредиту, но не более 0,9 от установленной ставки
рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации
Победители
конкурсного отбора
2014 года –
8 организаций
(сумма субсидий –
66,2 млн. руб.)
В стандарте применены следующие термины с
соответствующими определениями:
индустриальный (промышленный) парк
индустриальный парк типа «гринфилд» (greenfield)
индустриальный парк типа «браунфилд» (brownfield)
Утвержден Приказом
Росстандарта от
12.12.2014 № 1982-ст
(действует с
01.09.2015)
В 2014 году разработана модель ГИСИП, включая
описание функциональных возможностей, технических
характеристик и информационного наполнения системы.
В 2015 году:
o разработка личных кабинетов
o обучение пользователей
o наполнение ГИСИП данными
o актуализация региональной статистики
o тестирование и запуск системы в эксплуатацию
Альфа-версия
системы
представлена на
http://gisip.orbismap.
com/
Финансовая поддержка экспорта
Предоставление субсидии
Внешэкономбанку
на предоставление кредитов
иностранным покупателям
российской
высокотехнологичной
продукции по
конкурентным ставкам
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 25 октября 2013 года № 961
Объем бюджетных
ассигнований для
реализации
Постановления в 2015 году
составит почти
3 млрд рублей
Предоставления субсидии
Росэксимбанку в целях
компенсации недополученных
доходов по кредитам,
выдаваемым в рамках
поддержки производства
высокотехнологичной
продукции
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 8 июня 2015 года № 566
Объем бюджетных
ассигнований для
реализации
Постановления в 2015
году составит 3 млрд
рублей
Субсидирование
процентных ставок по
кредитам
на экспорт военной
продукции
Постановление Правительства
Российской Федерации
от 13 декабря 2012 года № 1302
Объем бюджетных
ассигнований для
реализации
Постановления составит
почти 4,5 млрд рублей
Финансирование российских
экспозиций на международных
выставках
Международная сельскохозяйственная
выставка «Зеленая неделя»
(16-25 января, Берлин, Германия)
Международная образовательная выставка
«АУЛА»
(18-22 февраля, г. Мадрид, Испания)
Харбинская международная торговоэкономической ярмарка (Второе РоссийскоКитайское ЭКСПО),
(IV квартал, г. Харбин, Китай).
Всемирная выставка 2015 в Милане
(ЭКСПО-2015)
(Международная выставка, которая открылась
в Милане(Италия) 1 мая 2015 года)
Спасибо за внимание!
25