Координационно аналитический центр Компании

Организация локализации
производства ветрогенерирующего
оборудования на территории РФ
Г.В. Ермоленко
Институт энергетики НИУ ВШЭ
3 февраля 2015
Координационно аналитический центр
Производители
Девелоперы
Мировые
лидеры
в
производстве Ведущие
российские
компаниисовременного
высокотехнологичного девелоперы ветроэнергетических
ветроэнергетического
оборудования, проектов,
которым мы предоставляем услугу по
локализации и продаже их оборудования
российским компаниям-девелоперам
ветроэнергетических проектов
Партнёры
Российские производители
машиностроительного,
электротехнического и
нефтехимического
комплексов,
на
предприятиях которых мы размещаем
заказы на локализацию оборудования
2
Повышение экономической эффективности ветроэнергетических
проектов с введением ДПМ
До 05.2013,
согласно Федеральному закону №35-ФЗ
Об электроэнергетике
После 05.2013,
согласно Распоряжению Правительства РФ №861-р от
28 мая 2013 г. и Постановлению Правительства РФ №449 от
28 мая 2013 г.
ФЗ №35-ФЗ определяет:
обязательство
сетевых
компаний
покупать
электроэнергию, полученную с использованием ВИЭ, на
покрытие потерь
РП РФ №861-р и ПП РФ №449 определяют:
целевые показатели объемов ввода ВИЭ до 2020 года;
целевые показатели степени локализации на территории
РФ основного и/или вспомогательного ветрогенерирующего
оборудования до 2020 года;
перечень условий для определения вклада отдельных
элементов ветрогенерирующего оборудования в степень
локализации
Условия реализации:
Низкий тариф
Невозможность установления тарифа на весь срок окупаемости
проекта
Тариф официально утверждается только после ввода станции в
эксплуатацию и прохождения процедуры квалификации
Невозможность
заключения
договора
купли-продажи
электроэнергии на весь срок окупаемости проекта
Отсутствие экономических стимулов для сетевых компаний на
покупку электроэнергии, полученной с использованием ВИЭ
Условия реализации:
Гарантированность денежного потока на весь срок окупаемости;
Экономическая эффективность (срок окупаемости существенно
ниже, чем по условиям ФЗ №35-ФЗ)
Необходимость соблюдения девелоперами ветропарков на
территории РФ условий локализации вводимого оборудования для
участия в программе ДПМ
Сравнение выручки при реализации ДПМ или продажи электроэнергии на покрытие потерь
(на примере проекта ВЭС-Мирный в Краснодарском крае)
Годы реализации проекта
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Срок
окупаемости
проекта
Выручка от ДПМ , млн. евро
23,95
23,86
23,88
23,56
23,46
23,60
23,78
24,16
10 лет
Выручка от продажи на покрытие потерь, млн. евро
13,98
16,77
17,78
18,85
19,98
21,18
22,45
23,80
12 лет
3
Целевые показатели ветроэнергетического рынка
в Российской Федерации
Целевые показатели объемов ввода установленной мощности генерирующих объектов, функционирующих на основе энергии ветра
и степени локализации на территории РФ производства основного и (или) вспомогательного генерирующего оборудования,
применяемого при производстве электрической энергии с использованием энергии ветра
(Распоряжение Правительства РФ от 28 мая 2013 г. №861-р)
Год ввода в эксплуатацию
Целевой показатель, МВт
Объем рынка
оборудования, млн. евро
Целевой показатель
степени локализации, %
Объем рынка
локализуемого
оборудования, млн. евро
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО
100
250
250
500
750
750
1000
3600
120
300
300
600
900
900
1200
4320
35
55
65
65
65
65
65
20,4
129
165
330
495
495
660
2294,4
Изменение выручки от ДПМ (в случае невыполнения условий локализации) на примере проекта ВЭС-Мирный в Краснодарском крае:
Срок
Годы реализации проекта
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 окупаемости
проекта
Выручка от ДПМ при выполнении условий
23,95
23,86
23,88
23,56
23,46
23,60
23,78
24,16
10 лет
локализации, млн. евро
Выручка от ДПМ при невыполнении условий
14,63
14,62
14,79
14,53
14,73
14,95
15,58
16,04
26 лет
локализации, млн. евро
В случае неисполнения условий локализации денежный поток от реализации проекта в рамках ДПМ будет ниже на 55 %, что
приводит к неэффективности инвестирования средств в проект
4
Локализация компонентов ветрогенератора
2014
35%
2015
55%
2016
65%
21% - Проведение изысканий площадки и проектирование ветроэлектростанции;
Электромонтажные работы на ветроэлектростанции;
Монтажные работы на ветроэлектростанции
2% - Система охлаждения
8% - Инвертор
4% - Высоковольтные
трансформаторы
2% - Система охлаждения
8% - Инвертор
4% - Высоковольтные
трансформаторы
6% - Система управления
углом поворота гондолы
2% - Вал привода
13% - Башня
Перспективные направления
2% - Система охлаждения
8% - Инвертор
4% - Высоковольтные
трансформаторы
6% - Система управления
углом поворота гондолы
2% - Вал привода
13% - Башня
2% - Изготовление ступицы
3% - Сборка ступицы
2% -Изготовление элементов
каркаса гондолы
3% - Сборка гондолы
18% - Лопасти
3% - Система управления углом поворота лопасти
10% - Зубчатые колёса редуктора
5% - Генератор для ветроагрегата с зубчатой передачей с использованием редуктора
15% - Генератор для ветроагрегата с прямым приводом без использования редуктора
5
Заинтересованные стороны программы локализации
OEM
Мотивация:
выход на российский рынок со
своей продукцией с объёмом 2,5
млрд. евро
гарантия надёжности работы
оборудования за счёт
тщательного отбора российских
партнёров
Координационно аналитический
центр
Задачи:
Due Diligence российских
производственных предприятий
совместно с OEM
Содействие в продвижении
продукции OEM на российский
рынок
Работа с Минпромторгом по
сертификации локализованной
продукции
Компании-девелоперы
ветроэнергетических проектов
на территории РФ
Мотивация:
максимизация экономического
эффекта, что невозможно без
локализации
гарантия надёжной
эксплуатации оборудования, т.к.
получена гарантия от OEM
Российские
производственные
предприятия
Мотивация:
увеличение объемов
производства инновационных
видов продукции и выход на
новые рынки
6
Решения Координационно аналитического центра
Услуги по комплексному маркетингу и
документальному сопровождению
Исследование ветроэнергетического
рынка
Анализ потребностей
ветроэнергетического рынка в
конкретных моделях
ветрогенерирующего оборудования
Анализ возможностей российских
производственных предприятий
Оформление сопроводительной
документации для заинтересованных
сторон
Разработка и оформление
документации, подтверждающей факт
производства оборудования на
территории РФ
Конкурентные преимущества
Активный участник анализа и
развития российского
ветроэнергетического рынка
Практическое знание и обоснованное
понимание производственных
возможностей российских предприятий
Рабочие связи с потенциальными
участниками локализации в России и за
рубежом
Реальные возможности и
инструменты официального
подтверждения девелоперам
производства продукции на территории
РФ
7
Предложения
Шаг 1
OEM и Координационно аналитический центр подписывают MoU о создании совместного производства
по локализации и комплексному маркетингу
октябрь 2015
Шаг 2
Координационно аналитический центр создаёт:
Список российских предприятий на площадках которых может осуществляться :
а) отвёрточная сборка оборудования
б) испытания оборудования в сборе
в) производство компонентов ветрогенераторов
г) испытания компонентов ветрогенераторов
Список девелоперов проектов ветропарков на территории РФ – потенциальных потребителей
локализованной продукции
OEM и Координационно аналитический центр проводят технологический Due Diligence российских
производственных предприятий и выбор участников программы локализации
Шаг 3
OEM и Координационно аналитический центр готовят коммерческое предложение
оборудования целевым потребителям с business case Mirniy/ Oktyabrskiy
по реализации
декабрь 2015
Шаг 4
декабрь 2016 –
OEM и Координационно аналитический центр проводят переговоры с девелоперами ветропарков на
март 2017
территории РФ – потенциальными потребителями локализованной продукции
Шаг 5
апрель 2017 –
На основании проведенных переговоров формируется портфель заказов и принимается решение о
май 2017
создании СП
8