АО НК «КазМунайГаз»: Развитие казахстанского содержания

АО НК «КазМунайГаз»: Развитие
казахстанского содержания
Астана, апрель 2012 года
Казахстанское содержание
В КМГ принята Программа содействия развитию нефтегазового машиностроения
Количество наименований нефтегазового
оборудования, техники и материалов, освоенных
производством в РК в рамках реализации
Программы
Динамика закупок товаров группой КМГ в
рамках реализации Программы (млн. тенге)
28 540 29 500
31 000
35 000
33 000 34 000
21 356
14 750
7 862
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Казахстанское содержание в закупках КазМунайГаз
КС в закупках группы КМГ за 2011 год (оценка)
млрд. тенге
1,800.0
1,600.0
Структура закупок товаров КМГ, 2011 г.
1 565
Общий объем закупок
1,400.0
1,200.0
782,5
50,0%
1,000.0
800.0
283,9
38%
400.0
29,5%
221,1
млрд. тг
Казахстанское
содержание
747
600.0
Импорт и товары
без CT-KZ
420
398
226,9
57%
200.0
Товары
Работы
Нефть
277,2
66%
0.0
Всего, ТРУ
32,4%
242 млрд. тг
Казахстанское
содержание
Услуги
38,0%
283,9 млрд. тг
35%
Договора по ТРУ
(импорт)
Договора по ТРУ
(пр-во Казахстан)
13%
56%
% Казахстанского
содержания
1%
65%
31%
48%
87%
99%
44%
69%
52%
Товары*
Работы
* Примечание - без учета нефти, газа, электричества
Доля локализации в товарах, работах и услугах,
производимых казахстанскими компаниями,
остается на низком уровне.
В этой связи, казахстанским компаниям
необходимо увеличивать процент локализации,
закупая не импортное, а отечественное сырье и
пользоваться
услугами
казахстанских
предприятий.
Услуги
3
Структура 29,5 % закупок товаров КМГ, приходящихся на импорт (221,1 млрд. тенге)
Автотранспортные средства,
спецтехника и ЗИП к ним
Прямошовная
9%
нефтепроводная труба
6%
Химические реагенты
5%
Прочие товары (с учетом
доли импорта в товарах ОТП
по сертификатам СТ-KZ)
56%
Компьютерная техника и
расходные материалы
КИПиА 4%
4%
Лабораторное
оборудование
и оснастка; 4%
Электрооборудование
«евростандарт»
3%
Электроосветительное
оборудование
3%
Электроцентробежные
насосные агрегаты
3%
Винтовые насосы
Хозяйственные товары
0,1 % Подшипники
0,1 %
Изоляционные материалы:
лента «Поликен» клей
«Праймер»
1%
1%
Газораспределительные
пункты – ГРП
1%
Эти товары можно условно разделить на 3 категории
4
Импорт: Категория товаров, по выпуску которой ведется работа по организации
новых производств
Ежегодный объем закупа импортных
товаров, млрд. тенге
Примеры организации новых производств
Виды оборудования
Партнер
 Статорные и роторные лопатки ГТК 10-4
TOO КазНефтеГазПром
 Бурильные трубы
ТОО KSP Steel
 Счетчики, измерители
TOO САР Технология
 Электротехнические устройства для
линейной части
ТОО «Энергопром-Актобе KZ»
 Распределительные устройства
ТОО Шнайдер Электрик
 Анодные заземлители
ТОО Антикор
 Краны шаровые большого диаметра
ТОО УКАЗ
Ведется работа по организации 17 новых
производств, при этом объем инвестиций
составит более 13 млрд. тенге и будет создано
более 800 рабочих мест к 2016 году
5
Импорт: Категория товаров, которые КМГ будет продолжать импортировать
Ежегодный объем закупа импортных
товаров, млрд. тенге
3,2
4,1
5,5
8,2
Организация производств данных групп
товаров имеет следующие особенности:
-
высокие требования к качеству,
стандартам безопасности, охране
окружающей среды;
-
недостаточный объем внутреннего спроса
для организации серийного производства;
-
необходимость применения в
производстве высоких технологий;
-
необходимость привлечений большого
капитала.
Товары единичного потребления
Компьютерная техника и расходные материалы
Спецтехника
Прямошовные нефтепроводные трубы
6
Импорт: Категория товаров, рекомендуемая товаропроизводителям для производства
Ежегодный объем закупа импортных
товаров, млрд. тенге
Организация производства данных групп товаров
может быть рекомендована отечественным
товаропроизводителям.
7
Направления развития казахстанского содержания в АО НК «КазМунайГаз»
8
Планы по созданию и модернизации крупных предприятий на 2012-2014 годы
Предполагаемое
количество
создаваемых
рабочих мест
Стоимость
проекта
(млн. тенге)
4 606 – 5 306
1 406 329
100
34 110
Строительство судоверфи
400 - 600
49 500
Строительство
газоперерабатывающего
завода (ГПЗ)
2500 - 3000
560 250
Производство дорожных
битумов на АЗПМ
549
43 500
Оптимизация
действующего состава
ПНХЗ
250 929
357
168 347
Наименование проекта
ИТОГО:
Строительство газотурбинной
электростанции (ГТЭС)
Модернизация ПНХЗ
Комплекс по производству
ароматических углеводородов
на АНПЗ
Комплекс глубокой переработки
нефти на АНПЗ
700
299 693
Статус проекта
Срок ввода в
эксплуатацию
разработан ТЭО
1 этап -2015 год
2 этап – 2020 год
разработан ТЭО
2015 год
разработан ТЭО
Ведется разработка
рабочей
документации
Разработан ТЭО
на стадии
реализации
на стадии
заключения ЕРСконтракта
«под ключ»
2020 год
4 квартал 2012 года
4 квартал 2015 года
4 квартал 2013 года
2015 год
9
Планы по созданию совместных предприятий на 2012-2015 годы
Наименование
проекта
Производство
нефтяного
оборудования
Производство
АСУ ТП и КиП,
контроллеров
ИТОГО:
Количество
наименован
ий
продукций
Перечень
продукции
10
- штанговые
насосы
- винтовые насосы
- буровые долота
6
- контроллеры
- анализаторы
- термостаты
- расходомеры и
др.
16
Предполагаем
ое количество
создаваемых
рабочих мест
150
Стоимость
проекта
(млн. тенге)
3 000
150
На стадии
разработки
300
3 000
Статус проекта
- Регистрация в СЭЗ
«Морпорт Актау»
-Разработка ТЭО
-Подписан МоВ в
декабре 2011 года
- Создана совместная
рабочая группа
Срок ввода в
эксплуатаци
ю
1 квартал
2015 года
1 этап – 4
квартал 2012
года
10
Организация новых предприятий в 2011г.
Завод по производству буровых растворов в Баутино
Проект реализуется:
ТОО «KAZ M-I» (ТОО «Тениз Сервис» - 51% , «MI
SWACO» – 49%)
Назначение:
Производство
буровых
растворов
на
углеводородной основе, а также соляных буровых
растворов.
Объем резервуаров:
4,000 м/3
Объем бункеров хранения сыпучих материалов:
1,200 м3
Производительность:
84 000 тонн/год
Стоимость проекта:
2 250 млн. тенге
Мощность завода:
84 000 тонн/год
Срок ввода в эксплуатацию:
конец 2011 г.
Количество рабочих мест: 45
11
Организация новых производств на действующих предприятиях в 2011г.
ДЗО КМГ
АО «КазТрансОйл»
АО «КазТрансГаз»
АО РД «КазМунайГаз»
ИТОГО:
Годовая
потребность
продукции
(млн. тенге)
Количество
вновь созданных
рабочих мест
Инвестиции
(млн. тенге)
160
15
3 520
1 234,5
74
3 760
1
(Рукавицы)
70
12
80
16
1 464,5
101
7 360
Количество компаний,
в которых созданы
новые производства
Количество
наименований
продукций
4
4
ТОО «Темирмаш»
лаборатория
электрохимзащиты
ТОО «Саган Колор»
краски
АО «КазЭнергокабель»
кабели
АО «УКАЗ»
затворы обратные
6
ТОО «Азия Метролоджи»
11
Бытовые газовые
счетчики
АО «УКАЗ»
краны
ТОО «Норт-Вест-ОйлСервис-Астана»
Полимер КПУ-10-01
ТОО «Элкон»
Траверсы
РГП «КазИнМетр»
Поверочные газовые
смеси
ТОО «КазНефтеГазПром»
Лопатки ГТ-750-6
1
ТОО «Жанарыс»
11
12
Планы по организации новых производств с 2012 по 2015 годы
совместно с малым и средним бизнесом
Примеры организации новых производств
Виды оборудования
Партнер
Годовая потребность,
тыс. тенге
 Пакеры и насосные штанги
TOO Format Mach Company
 Бурильные трубы
ТОО KSP Steel
315 000
 Фильтры и фильтрующие
элементы FEPCO
FEPCO HMBH. (Германия)
240 000
 Счетчики, измерители
TOO САР Технология
 Трансформаторные подстанции
ТОО ТД Электрикум Казахстан
120 000
 Распределительные устройства
ТОО Шнайдер Электрик
120 000
 Анодные заземлители
ТОО Антикор
 Краны шаровые большого
диаметра
ТОО УКАЗ
1 540 000
60 000
50 000
810 000
Ведется работа по организации 15 новых производств, где будет создано более
550 рабочих мест, с общим объемом инвестиций МСБ 10,7 млрд. тенге
13
Информация о заключении долгосрочных договоров с отечественными
товаропроизводителями и поставщиками работ и услуг
Сумма (млн. тенге)
Наименование ДЗО КМГ
АО РД КазМунайГаз
АО КазТрансГаз
АО КазТрансОйл
АО КазМунайГазПереработка и
Маркетинг
ИТОГО:
Факт
2011
-
13 885
3 334
План
2012
19380
60 372
558
Сумма инвестиций
ОТП на
модернизацию
(млн. тенге)
-
415
-
Предполагаем
ое количество
создаваемых
рабочих мест
Наименование
продукции
-
НКТ, штанги, муфты штанговые,
трубы бесшовные, ремни
приводные, аккумуляторы;
работы и услуги
170
Краны шаровые, задвижки
шиберные, затворы обратные,
кабель, статорные лопатки для
агрегата ГТ-750-6, роторные
лопатки для агрегата ГТ-750-6,
фильтры; работы и услуги
-
спецтехника на шасси,
лаборатория на шасси, автобусы
вахтовые на шасси, знаки,
грузозахватные
приспособления; работы и
услуги
теплоизоляционные материалы,
электротехническое
оборудование, трубопроводная
арматура, трубопрокатная
продукция, кабельнопроводниковая продукция;
работы и услуги
5 037
12 042
6 608
935
22 256
92 352
7 023
1 105
14
Стратегия развития казахстанского содержания в крупных нефтегазовых проектах
В 2011 г. НК «КазМунайГаз», ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» и нефтяными
операторами «Тенгизшевройл», «North Caspian Operating Company», «Karachaganak Petroleum
Operating» созданы три совместные рабочие группы.
15
Проблемные вопросы по развитию казахстанского содержания
На сегодняшний день существует ряд основных проблем:
1. Высокая стоимость продукции отечественных товаропроизводителей.
2. Несоответствие продукции, производимой в Казахстане, стандартам, предъявляемым
заказчиками. Особенно, данная проблема относится к проектам с иностранным
участием, где применяются в основном стандарты API.
Предлагаемые пути решения:
1. В связи с тем, что доля локализации в товарах, работах и услугах, производимых
казахстанскими компаниями, остается на низком уровне, казахстанским компаниям
необходимо увеличивать процент локализации, закупая не импортное, а
отечественное сырье и пользоваться услугами казахстанских предприятий.
2. Предоставление
налоговых
льгот
отечественным
товаропроизводителям,
использующим местное сырье и компоненты.
3. Предоставление налоговых льгот нефтяным компаниям, применяющих товары
отечественного производства при осуществлении своей производственной
деятельности.
16
Резюме
Таким образом, в рамках проводимой работы КМГ по развитию казахстанского
содержания:
 В 2011 году организовано 16 новых производств с созданием 101 нового
рабочего места.
 В 2012 году планируется организовать новые производства по 54 товарным
позициям с созданием 186 дополнительных рабочих мест.
Общая сумма планируемых к заключению до конца 2012 г. долгосрочных
договоров составляет более 92 млрд. тенге, которые позволят отечественным
товаропроизводителям и поставщикам работ и услуг провести модернизацию
своих производств и повысить конкурентоспособность продукции.
 Будет продолжена работа с операторами крупных нефтегазовых проектов.