Долг платежом красен и другие народные мудрости

Долг платежом красен
и другие народные мудрости
Обзор состояния дебиторской
задолженности. Барометр платежной
дисциплины. Как предотвратить потери
Вячеслав В. Иванов
Заместитель Председателя Правления
Монета должна вертеться,
на то она и круглая
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
2 / 23
Все должно быть изложено так просто,
как только возможно, но не проще
• Количество респондентов — 250 компаний
• Должности респондентов — генеральные,
финансовые и коммерческие директора
• Период проведения исследования —
весна-лето 2013 года
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
3 / 23
Без косы сена не накосишь
Кому предоставляют отсрочку платежа
> 85%
компаний используют отсрочку платежа
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
4 / 23
Не учись уловкам в торговле — учись торговле
Доля продаж на условиях отсрочки платежа
57%
компаний в Сибири более половины товара
реализуют в отсрочку
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
5 / 23
Дай душе волю, захочется и поболе
Распространенные сроки отсрочки
30-60 дней
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
— наиболее распространенная отсрочка
6 / 23
67%
88%
60
50%
42%
предпринимателей
оценивают платежную
дисциплину Покупателей как неудовлетворительную
предприятий вынуждены бесплатно и без
залога кредитовать
своих Покупателей
на срок более месяца
дней и более
каждое 4-ое
предприятие ждет
исполнения
по договорам
ответов Покупателей
о причине просрочки:
«в первую очередь
платим приоритетным
Поставщикам»
не платят своим
Поставщикам, потому
что не получили оплат
от Покупателей
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
7 / 23
Уговор дороже денег
Структура просроченной задолженности в целом
> 10%
просроченной задолженности переходит в категорию
проблемной
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
8 / 23
Долг платежом красен
Структура просроченной задолженности
при том или ином сроке отсрочки
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
9 / 23
Всяк человек своего счастья кузнец
Как регулярно проводится инвентаризация
дебиторской задолженности
~ 50%
напоминают о задолженности реже 2 раз в месяц
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
10 / 23
Нет бороды, так нечего и стричь
Причины возникновения проблемных долгов:
20%
недобросовестных контрагентов
80%
финансовые трудности
в т.ч. 34% банкротства
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
11 / 23
По старой памяти, что по грамоте
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
12 / 23
Умный человек знает, как выйти из трудной ситуации,
мудрый человек знает, как в нее не попасть
Инструменты управления риском просрочек и неплатежей
Что делать с рисками просрочек?
Взять на себя
Переложить
на покупателя
Отдать
на аутсорсинг
Оценка и мониторинг
Предоплата
Кредитное страхование
Напоминания
Банковская гарантия
Продажа долга
Судебное взыскание
Коллекторские агентства
Договорные рычаги
Кредитные бюро
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
13 / 23
Опция 1:
Сам нашкодил, сам выхлебай
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
14 / 23
Берегись бед пока их нет
Сигналы потенциального риска:
• Текущий размер бизнеса не соответствует планам покупателя по закупке
• Плохая платежная дисциплина
• Недостаток информации
• Рискованная модель ведения бизнеса
 Низкая диверсификация Покупателей / Поставщиков
 Существенный объем «непрофильных» операций
• Негативные аспекты финансового положения
 Убыточная деятельность
 Избыточная кредитная нагрузка
 Ухудшение ключевых показателей и коэффициентов (отрицательная динамика)
• Наличие качественных факторов повышенного риска
 Смена собственников / учредителей
 Участие в арбитражах
 Утрата основных средств
• Негативная деловая репутация
• Просроченные обязательства перед Кредиторами и Поставщиками
…
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
15 / 23
Нет обороны, так клюют сороки и вороны
Какие меры предпринимаются
для сбора дебиторской задолженности
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
16 / 23
Нерадивый да ленивый всегда позади
Какие меры стимулирования используются для того,
чтобы Клиент во-время исполнял обязательства
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
17 / 23
Опция 2:
Переложить с больной головы на здоровую
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
18 / 23
Опция 3:
Аутсорсинг
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
19 / 23
Не зная броду, не суйся в воду
Информационные агентства
• Рейтинговые агентства: Moody’s, S&P’s, Fitch, Эксперт РА
• Кредитные бюро: Национальное бюро кредитных историй, Эксифакс,
Объединённое кредитное бюро
• Информационные базы данных: СПАРК-Интерфакс, Интегрум, пр.
• Частные детективные агентства
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
20 / 23
В одну ловушку два раза зверя не заманишь
Кредитное страхование
Лидеры мирового рынка (90% рынка)
Условия
• 90% покрытие риска
• 210 дней ожидания
• 0,4 — 1,2% премия от оборота
• 100% передача портфеля
• Обязанность осуществлять сбор
задолженности
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
21 / 23
С глаз долой, из сердца вон
Продажа дебиторской задолженности
Условия:
• Покупка до 90-100% долга
• Только непросроченная задолженность
• Покупатели платят новому кредитору
• Цена включает «риск» и «деньги»
• Сбор задолженности проводит финансовый агент
Важно: возможность списать дебиторскую задолженность с баланса
НФК. Долг платежом красен и другие народные мудрости
22 / 23
С разговоров сыт не будешь
Спасибо
за внимание!
Вячеслав В. Иванов
Заместитель Председателя Правления
[email protected]
+7 (495) 7875337
Узнайте больше на www.factoring.ru