О развитии проведения занятий по магитерским программам с

Точки стабильности
банковской системы и
финансового рынка России:
взгляд теоретиков и
практиков на преподавание
финансово-кредитных
дисциплин
«О развитии проведения занятий
по магистерским программам с
использованием конкретных
кейсов, связанных с отзывом
лицензий у коммерческих
банков»
Д.Ю. Рябов
доцент
кафедры
«Банки и
банковский
менеджмент»
1 тезис доклада
Точки стабильности банковской системы
и
финансового
рынка
России:
взгляды теоретиков и практиков на
ситуацию в российском
банковском
секторе – СОВПАДАЮТ. Поэтому,
разбор кейсов (материалов конференций
и вебинаров) должен носить постоянный
характер
Банки на игле господдержки в 2015 году –
Журнал Профиль № 2 от 25 января 2016 года
В 2015 году Банк России отозвал 93 лицензии.
Рекордным по количеству отзывов выдался
ноябрь, когда лицензий лишились 17 банков. В
прошлом году отозвано на 6 лицензий больше,
чем в 2014-м, но уменьшилась и база. В
результате темп сокращения банковского
сектора заметно вырос: с 8,9% до 11,9% за год.
Глава Сбербанка Герман Греф высказал мнение,
что в 2016 году лицензии потеряют еще 10%
банков страны. По состоянию на 25 марта 2016
года лицензии отозваны еще у 24 банков
материалы конференции АРБ Россия 25.03.16.
Количество отозванных банковских лицензий в Российской
Федерации - По состоянию на 25 марта 2016 года материалы
конференции АРБ Россия 25.03.16. Презентация Хандруева
87
100
80-100
93
90
80
70
60
46
50
40
28
24
30
20
10
2016**
2016*
2015
2014
2013
2012
0
Банки на игле господдержки в 2015 году –
Журнал Профиль № 2 от 25 января 2016 года
В числе причин, ставших основанием для отзыва лицензии, в 37%
случаев (34 банка) было несоблюдение кредитными
организациями требований нормативных актов Банка России,
изданных в соответствии с Федеральным законом «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма». В 2014 году
по этому основанию лицензий лишились 36 банков. Остальные
случаи имели причины экономического характера (потеря
ликвидности и капитала, фальсифицирование отчетности).
Новых банков в 2015 году зарегистрировано не было, 9 банков
реорганизовано (в основном путем присоединения к другим
банкам), 2 банка объявили о прекращении своей деятельности.
Зарегистрированы две небанковские организации: НКО «Центр
международных расчетов» (3531-К 28.04.2015 г.) и НКО
«Перспектива» (3532-К 11.06.2015 г.).
Банковская система: результаты отзывов лицензий
материалы конференции АРБ Россия 25.03.16. Презентация Хандруева
-
Хотя доля банков, у которых отняли лицензию за отмывание в 20132015 около трети, в сумме активов их роль – только четверть
По числу банков
По объему активов
Прочие
24%
Прочие
25%
Потеря
капита
ла
38%
6
Отмыв
37%
Потеря
капитал
а 53%
Отмыв
23%
Банки на игле господдержки в 2015 году –
Журнал Профиль № 2 от 25 января 2016 года
Прибыль банковского сектора за 11 месяцев 2015 года
составила 264,6 млрд руб. Свыше 3/4 ее обеспечил
Сбербанк.
Количество
убыточных
кредитных
организаций составило 211, при этом 4 кредитные
организации отчетность не предоставили. Совокупный
убыток банков с отрицательным финансовым
результатом составил 393,7 млрд руб. Основное
давление на финансовый результат продолжают
оказывать резервы, которые за 11 месяцев 2015 года
выросли на 1119,8 млрд руб., а также снижение
процентной маржи в результате удорожания
ресурсной базы.
26%
24%
800
733
20%
834
923
956
978
22%
1,012
1,058
1,106
1,000
1,134
24.56%
1,188
1,200
1,253
Динамика и удельный вес прибыльных
и убыточных кредитных организаций - материалы конференции
АРБ Россия 25.03.16. Презентация Хандруева
18%
16%
14%
600
12%
10%
400
8%
6%
200
55
88
126
180
4%
2%
Число действующих КО
1/1/16
1/1/15
1/1/14
0%
1/1/13
1/1/08
50
1/1/12
1/1/07
Число убыточных КО
81
1/1/11
11
1/1/10
18
56
1/1/09
14
1/1/06
0
120
Доля убыточных КО (правая шкала)
8
Источники для поиска материалов
для обсуждения
1. Лекции на ютюбе. Например, 2 лекции
Александра Лебедева, связанные с отзывом
лицензий у банков 2008 и 2012 годов
(Межпромбанк, Банк Москвы и т.д.)
2. Сайты Банковских ассоциаций. В первую очередь
Ассоциации региональных банков Россия.
Например, ряд слайдов сегодняшнего доклада
взяты из презентаций Хандруева и Саймиева,
размещенных на сайте, в разделе о
конференции АРБ Россия 25.03.16
9
Источники для поиска материалов для
обсуждения
3. Известные сайты: Банкир.ру; Форбс;
Банковское обозрение; Банк будущего;
Регламент. Например, на Форбсе есть
подборка материалов под названием
«Потерянные миллиарды: что происходит с
банкирами после краха их банков»
4. Известные и главное бесплатно доступные
сайты
журналов
и
деловых
газет,
напримерПрофиль, Ведомости и т.д.
10
Источники для поиска материалов для
обсуждения
5.
Малоизвестные
(сомнительные
и
скандальные)
сайты,
например,
Компромат.ру. Россия преступная, РосБалт. В
частности, за последние несколько месяцев
на сайте Компромат.ру. интерес на наш
взгляд представляют материалы, связанные с
банками «Огни Москвы», «Внешпромбанк»,
«Мособлбанк»,
молдавскими
схемами
Александра Григорьева и т.д.
11
Тезис 2 доклада
Для магистров, в частности обучающихся по
программе «Современное банковское дело и
модели управления», на наш взгляд лучшими
способами выявления полученных
компетенций в ходе проведения текущих
аттестаций, а также гос. экзаменов, должны
быть не абстрактные задачи, а комментарии
по реальным ситуациям в банковском
секторе России и мира
12
Качество активов продолжит ухудшаться, а
отчисления в резервы – расти
18%
16%
15.5%
13.8%
11.8%
14%
11.7%
12%
10%
8%
6%
9.2%
9.0%
8.1%
7.5%
0%
9.1%
8.4%
4.2%
3.7%
7.8%
7.1%
5.5%
6.0%
4.0%
3.7%
5.3%
3.8%
3.5%
3.1%
2.7%
4%
2%
8.2%
4.7%
3.5%
2.1%
5.1%
3.5%
3.3%
10.6%
7.6% 7.7%
8.0%
7.0%
6.9%
3.5%
3.5%
4.2%
4.9%
1.7%
1.8%
1.5%
13.0%
1.3%
1.3%
2.0%
1.5%
01.01.2011 01.07.2011 01.01.2012 01.07.2012 01.01.2013 01.07.2013 01.01.2014 01.07.2014 01.01.2015 01.07.2015 01.01.2016 01.01.2017
(прогноз)
Просроченная задолженность по кредитам МСБ, %
Просроченная задолженность по кредитам крупному бизнесу, %
Просроченная задолженность по кредитам ФЛ (кроме ипотеки), %
Просроченная задолженность ипотечным кредитам, %
13
Источник: НАФИ по данным Банка России
Источник: НАФИ по данным Банка России
Доля реструктуризаций по кредитам ЮЛ
превысит 25%
30%
25%
20%
15%
10%
20%
14%
5%
15%
11%
8%
6%
7%
01.01.2013
01.01.2014
9%
0%
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2015
01.01.2016
(оценка)
01.01.2017
(прогноз)
Доля предусмотренных договором реструктуризаций кредитов в портфеле ссуд ЮЛ, %
Доля вынужденных реструктуризаций кредитов в портфеле ссуд ЮЛ, %
14
Источник: оценка НАФИ
Прибыль достигла минимума с 2006 года, а
рентабельность опустилась ниже 1%
1200
20%
17.6%
101218.2%
1000
12.5%
18%
994
16%
15.2%
848
14%
млрд руб.
800
12%
400
589
573
600
10%
8%
7.9%
4.9%
6%
205
192
200
150
4%
2%
0.9%
0
0%
1/1/2010
1/1/2011
1/1/2012
1/1/2013
1/1/2014
1/1/2015
1/1/2016
1/1/2017
Объем прибыли банковского сектора, млрд.руб
Рентабельность капитала в банковском секторе за предыдущий год, % (правая шкала)
15
Источник: НАФИ по данным Банка России
Каждый четвертый банк стал убыточным
10%
15%
25%
90%
85%
75%
2013 г.
2014 г.
Прибыльные кредитные организации
2015 г.
Убыточные кредитные организации
16
Источник: НАФИ по данным Банка России
Источник: НАФИ по данным Банка России