Вступительное слово ведущего
реклама
Нозологические ли диспропорции? Олег Фельдман, Head of Healthcare Synovate Comcon Круглый стол РАФМ, 3 апреля 2014 года 1 1 Причины диспропорций 1. Отсутствие системы возмещения затрат населения на покупку лекарственных препаратов. • Отсутствие стандартов лечения в системе возмещения. 2. Принципиально иная роль врача. 3. Принципиально иная роль провизора. 4. Вклад рекламы и формирование иных стандартов коммуникаций. 5. Высокая доля самолечения населения и существующие стимулы ее дальнейшего роста 2 Пути пациентов 3 Выбор путей лечения: обращение к врачам – результаты лечения Посещал за посл. 3 мес. 40 90 Следовал инструкциям врача 83 Лечение помогло 30 63 69 66 58 58 59 18.0 47 43 38 41 42 40 57 70 60 60 55 55 50 46 43 75 73 69 66 56 54 20 73 73 70 80 50 47 50 40 40 38 30 27 10 7.9 6.6 5.4 5.0 20 18 3.7 3.5 3.2 2.8 2.2 2.0 1.6 1.5 1.5 1.1 10 0.6 0.4 0 0 Источник: 4.8 50 % следовавших рекомендациям врача и удовлетворенных результатами лечения среди посещавших различных специалистов % посетивших специалистов за посл. 3 мес. (среди всего городского населения России старше 16 лет) HealthIndex, 2013 4 Давность обращения к врачам в разбивке по возрастным группам (среди всего городского населения России старше 16 лет) Все 16+ % посещавших врача 60 В прошлом месяце, 18.6 Более года назад, 44.7 50 За посл. 3 мес, 13.0 40 За посл. полгодагод, 23.7 30 В прошлом месяце За посл. 3 мес 20 За посл. полгодагод 10 0 Более года назад 16 - 19 лет 20 - 24 лет 25 - 34 лет 35 - 44 лет 45 - 54 лет 55 - 64 лет 65 лет и более Источник: HealthIndex, 2013 Выбор путей лечения: обращение к врачам – прием лекарственных средств (среди перенесших соответствующее заболевание) Принимали лекарства и обращались к врачу 100 НЕ принимали лекарства и обращались к врачу Обращался с данным заболеванием к врачу 90 80 Размер «шарика» – доля перенесших заболевание за посл. 3 мес. Заболевания предстательной железы Заболевания щитовидной железы Зубная боль Диабет 2 типа Камни, песок в почках Глазные болезни Заболевания полости рта Астма Атеросклероз Отит Остеопороз Другие заболевания Язвенная болезнь Мочеполовые растройства, Заболевания печени Гайморит Гипертония, повышенное связанные с климактерическим Боль в сердце артериальное давление периодом Кожные заболевания Гастрит Боли в суставах, ревматизм Молочница Ангина Грипп Проблемы с потенцией Цистит Порезы, переломы и другие Аллергия Варикозное расширение вен травмы Псориаз Боли в спине Микозы ногтей, стоп Сухость, покраснение глаз Дисбактериоз Нарушение памяти Гипотония, пониженное Нарушение пищеварения артериальное давление Нервное расстройство Тяжесть, отечность ног Простуда Геморрой Кашель Боль в животе Боль в горле Боли в мышцах Витаминодефицит Отравление Бессонница Запоры Мигрень Болезненные менструации Избыточный вес Насморк Выпадение волос Диарея Перхоть,себорея Головная боль Изжога Угри,прыщи Принимали Чувство усталости и утомление Герпес (простуда на губах) 70 60 50 Не обращался с данным заболеванием к врачу 40 30 20 10 НЕ принимали лекарства и НЕ 0 к 0обращались10 врачу Диабет 1 типа 20 30 Не принимал медикаменты для лечения заболевания 40 50 60 70 80 90 лекарства и НЕ обращались к 100 врачу Принимал медикаменты для лечения заболевания Источник: HealthIndex, 2013 6 Выбор путей лечения: обращение к врачам – прием лекарственных средств (среди перенесших соответствующее заболевание) 100 Обращался с данным заболеванием к врачу 90 Размер «шарика» – доля перенесших заболевание за посл. 3 мес. 80 Врачи Заболевания предстательной железы Заболевания щитовидной железы Зубная боль Диабет 2 типа Камни, песок в почках Глазные болезни Заболевания полости рта Астма Атеросклероз Отит Остеопороз Другие заболевания Язвенная болезнь Мочеполовые растройства, Заболевания печени Гайморит Гипертония, повышенное связанные с климактерическим Боль в сердце артериальное давление периодом Кожные заболевания Гастрит Боли в суставах, ревматизм Молочница Ангина Грипп Проблемы с потенцией Цистит Порезы, переломы и другие Аллергия Варикозное расширение вен травмы Псориаз Боли в спине Микозы ногтей, стоп Сухость, покраснение глаз Дисбактериоз Нарушение памяти Гипотония, пониженное Нарушение пищеварения артериальное давление Нервное расстройство Тяжесть, отечность ног Простуда Геморрой Кашель Боль в животе Боль в горле Боли в мышцах Витаминодефицит Отравление Бессонница Запоры Мигрень Болезненные менструации Избыточный вес Насморк Выпадение волос Диарея Перхоть,себорея Головная боль Изжога Угри,прыщи Чувство усталости и утомление Герпес (простуда на губах) 70 60 50 40 Не обращался с данным заболеванием к врачу Диабет 1 типа 30 Потребители Аптеки 20 10 Аптеки Потребители 0 0 10 20 30 Не принимал медикаменты для лечения заболевания 40 50 60 70 80 90 100 Принимал медикаменты для лечения заболевания Источник: HealthIndex, 2013 7 По рецептурным категориям покупатели также обращаются в аптеку с указанием симптома Покупатели чаще называют препарат 0 Средства против кашля Средства от боли в горле Средства против простуды и гриппа Успокаивающие средства Препараты для укрепления иммунитета Витамины Средства против насморка Обезболивающие кремы и мази Противогрибковые препараты Жаропонижающие средства Противодиарейные средства Средства против варикозного расширения вен Препараты, регулирующие равновесие кишечной флоры Препараты для снижения массы тела Антациды Анальгетики Лечебная косметика Антиаллергические препараты НПВС Желчегонные средства и гепатопротекторы Дерматологические препараты Антибиотики Противоклимактерические средства, препараты гормонов Противоязвенные средства Средства для лечения предстательной железы Средства для коррекции липидного обмена (статины) Противозачаточные средства Сердечно-сосудистые препараты Источник: 10 20 30 Покупатели чаще называют симптом % от отв етив ших 40 50 60 70 80 90 100 ОТС Rx Pharma-Q, октябрь 2013 8 Пациенты пришли – чем лечим? 9 Рецептурные и безрецептурные препараты в структуре назначений врачей RX 100 OTC 2 13 90 16 17 23 26 27 80 34 36 40 42 45 45 56 % назначений 70 65 76 60 50 40 30 98 87 84 83 77 74 73 66 64 20 60 58 55 55 44 35 10 24 Пс и хи Эн ат до р кр ин ол ог Не вр ол ог Ка рд ио ло Ре г вм ат ол Пу ог ль м он О ол ф ог та ль м ол ог Ур ол ог Те ра пе вт Хи ру рг Ги Га не ст ко ро ло эн г те ЛО ро Р( ло Ал от г ор ле ин рг ол ол ог ар ин го ло Де г) рм ат ол ог Пе ди ат р 0 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013 10 Типология назначений врачей 100 9 9 90 11 14 19 18 19 22 24 30 80 32 33 37 % назначений 70 55 61 62 перевод с другого препарата 60 повторное 50 91 40 89 88 85 81 80 79 77 72 69 30 20 66 65 первичное 62 40 37 36 10 ЛО Р П ед иа Д тр ер м ат ол ог Ги не ко ло г Н Га ев ст ро ро ло эн г те ро ло г Ур ол ог Хи ру Ал рг ле рг ол ог Те ра О пе ф вт та ль м ол П ул ог ьм он ол Ре ог вм ат ол ог Ка рд ио Э нд ло ок г ри но ло г П си хи ат р 0 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013 11 Заболеваемость населения - по частоте встречаемости диагнозов на приеме у врачей Болезни органов дыхания (X) Болезни системы кровообращения (IX) Болезни костно-мышечной системы и… Болезни мочеполовой системы (XIV) Болезни органов пищеварения (XI) Болезни глаза и его придаточного аппарата (VII) Болезни кожи и подкожной клетчатки (XII) Болезни эндокринной системы, расстройства … Pri осень`13 Некоторые инфекционные и паразитарные … Болезни нервной системы (VI) Болезни уха и сосцевидного отростка (VIII) Беременность, роды и послеродовой период… Психические расстройства и расстройства … Факторы, влияющие на состояние здоровья… Травмы, отравления и некоторые другие… Болезни крови, кроветворных органов и… 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 % респондентов Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013 12 Распределение назначений врачей по АТСкатегориям первого уровня R Препараты для лечения заболеваний… C Препараты для лечения заболеваний… A Пищеварительный тракт и обмен веществ J Противомикробные препараты для… N Препараты для лечения заболеваний… M Препараты для лечения заболеваний… S Препараты для лечения заболеваний… D Препараты для лечения заболеваний кожи Pri осень`13 АТС не определен B Препараты влияющие на кроветворение и… G Препараты для лечения заболеваний… L Противоопухолевые препараты и… H Гормональные препараты для системного … БАД V Прочие препараты P Противопаразитарные препараты, … 0 20000 40000 60000 80000 100000 % респондентов Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013 13 Распределение назначений врачей при лечении АГ и ИБС в льготном и коммерческом сегментах Артериальная гипертензия C09A Ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) ингибиторы ИБС 27.8 C07A Бета-адреноблокаторы 15.0 15.1 C07A Бета-адреноблокаторы C08C Блокаторы"медленных"кальциевых каналов селективные 14.9 10.4 C01D Вазодилаторы для лечения заболеваний сердца C03B Нетиазидные диуретики, действующие на кортикальный сегмент петли Генле C09B Ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) ингибиторы в комбинации с дпругими препаратами 7.6 7.2 Льготный рецепт 7.6 8.7 Коммерческое назначение 5.6 9.6 B01A Антикоагулянты C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические препараты 19.5 18.8 16.8 12.4 C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические препараты 10.9 17.0 C09C+D 19.8 24.9 B01A Антикоагулянты 18.6 11.8 14.1 C09A Ангиотензин-конвертирующего фермента (АКФ) ингибиторы 9.3 5.5 Льготный рецепт C08C Блокаторы"медленных"кальциевых каналов селективные 4.9 2.3 C01E Прочие препараты для лечения заболеваний сердца Коммерческое назначение 3.3 8.1 2.9 4.0 0 10 20 30 40 50 60 Доля (%) Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013 0 10 20 30 40 50 60 Доля (%) 14 Структура назначений по МНН при лечении АГ в льготном и коммерческом сегментах Льготный рецепт Коммерческое назначение Ацетилсалициловая кислота Бисопролол Изосорбида мононитрат Изосорбида динитрат Аторвастатин Метопролол Симвастатин Амлодипин Эналаприл Триметазидин Периндоприл Клопидогрел Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид Индапамид 0 5 10 15 20 % респондентов Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013 15 Лечение АГ: Нозологические «диспропорции» в регионах 15.0 Бисопролол 12.0 % назначений Амлодипин 9.0 Индапамид Ацетилсалициловая кислота 6.0 Эналаприл Лозартан 3.0 Периндоприл 0.0 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013 16 Отклонения в лечении АГ по МНН по регионам (min – average – max) Бисопролол 13.0 Амлодипин 8.9 Индапамид 10.5 Ацетилсалициловая кислота min 8.6 Эналаприл Average max 8.0 Лозартан 9.2 Периндоприл 4.6 0 5 10 15 20 % в назначениях Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013 17 Разница в структуре назначений (категория С10А – статины) Льготный сегмент Коммерческий сегмент Симвастатин Аторвастатин Розувастатин Симвастатин Аторвастатин Розувастатин 80 80 70 70 60 52,1 56,4 54,0 45,7 43,5 36,2 40 32,3 29,2 35,2 34,3 29,0 30 27,5 20 2,8 3,0 2,7 6,3 9,7 50 42,0 43,6 48,2 47,9 43,0 40,8 34,3 29,2 30 22,8 20 13,4 10 24,1 25,9 5,2 4,2 10,8 8,7 7,0 21,3 20,2 14,8 14,6 3,8 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», осень 2013 ь` 13 ос ен ь` 12 ос ен ь` 11 ос ен ь` 10 ос ен ь` 09 ос ен ь` 08 ос ен ь` 06 ос ен ь` 13 ос ен ь` 12 ос ен ь` 11 ос ен ь` 10 ос ен ь` 09 ос ен ь` 08 ос ен ос ен ь` 07 0 ь` 06 0 ос ен 47,0 35,2 40 ь` 07 10 8,2 51,1 48,9 48,3 ос ен Доля в % 50 60 52,9 Доля в % 60,0 58,4 18 Иммуностимуляторы: выписка врачей 14000 Иммунал 168 Гроприносин 12000 601 474 136 Бион 3 431 577 Оциллококцинум 754 117 10000 [000] назначений в год 41 73 8000 299 364 632 879 6000 1188 408 453 910 444 616 1627 618 154 2823 537 517 481 1638 608 2028 2888 Афлубин Амиксин ИРС 19 747 1519 1260 4000 2711 1464 Анаферон 4414 Кагоцел 5102 2000 3700 4055 3759 3481 Ингавирин Арбидол 0 Pri весна`11 Pri осень`11 Pri весна`12 Pri осень`12 Pri весна`13 Pri осень`13 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов (Мос, СПБ, Екат,Новосиб, Н.Новг., Самара, Ростов-на-Дону) Иммуностимуляторы: рекомендации первостольников 70 60 50 Ингавирин Оциллококцинум Кагоцел 40 Иммунал ИРС-19 Арбидол 30 Амиксин Анаферон Афлубин 20 Бион 3 Кид Гроприносин 10 0 PhQ осень`10 Источник: PhQ весна`11 PhQ осень`11 PhQ весна`12 PhQ осень`12 PhQ весна`13 PhQ осень`13 Pharma-Q, октябрь 2013 20 Украина – «пилотные» проекты и диспропорции 21 Динамика изменения доли назначений пациентам с АГ (Украина) Ишемическая болезнь сердца (I20-I25) Ишемическая болезнь сердца (I20-I25) Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10-I15) Другие болезни сердца (I30-I52) Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10-I15) Другие болезни сердца (I30-I52) Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения (I26-I28) Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения (I26-I28) 8 6000000 К-во пациентов с АГ выросло на 19%, (было 11,5%) 7 6 4 3 4000000 К-во пациентов Доля в % 5 Доля заболеваний с АГ выросла на 10% (было 1,5%) 2000000 2 1 0 0 PrI Укр Апр. 12 PrI Укр Ноя.12 PrI Укр Апр. 13 PrI Укр Ноя.13 PrI Укр Апр. 12 PrI Укр Ноя.12 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов, 7 городов, Украина PrI Укр Апр. 13 PrI Укр Ноя.13 22 Динамика суммарного объема назначений по «пилотным» молекулам при лечении АГ 4000 3500 [000] назначений в год 3000 НИФЕДИПИН CAGR за весь период составил 11%, Доля назначений данных молекул для лечения АГ в Общем объеме назначений выросла с 36 до 45% 16% МЕТОПРОЛОЛ НЕБИВОЛОЛ 542 2500 453 2000 296 293 108 658 90 109 1500 158 352 191 216 АМЛОДИПИН+ЛИЗИНОПРИЛ 669 498 АМЛОДИПИН 204 1000 467 ЛИЗИНОПРИЛ 568 435 213 ЛИЗИНОПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИ Д ЭНАЛАПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД 572 ЭНАЛАПРИЛ 500 0 537 565 541 618 PrI Укр Апр. 12 PrI Укр Ноя.12 PrI Укр 2 Апр. 13 PrI Укр-2 Ноя.13 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов, 7 городов, Украина БИСОПРОЛОЛ 23 Динамика назначений препаратов по АТС-категориям при лечении АГ 1800 1600 [000] назначений в год C09A 1400 B01A 1200 C07A C09B 1000 C08C 800 C10A 600 C09C 400 C09D 200 0 PrI Укр Апр. 12 PrI Укр Ноя.12 PrI Укр 2 Апр. 13 PrI Укр-2 Ноя.13 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов, 7 городов, Украина 24 24 Спасибо за внимание! 115280 , Россия, Москва, ул. Мастеркова, д.4 Тел: +7 495 502 9898 www.synovate.ru/healthcare 25 Комбинированная терапия: Гипертоническая болезнь Коммерческий сегмент 12 C09A 10 9.7 C09B 8.9 8.1 7.6 % пациентов 8 6.3 6 5.2 4.3 4 6.4 C09C 6.3 C09D 4.7 4.3 4.0 5.3 4.9 4.7 3.8 2.9 3.1 C07A with C09C 5.5 4.2 3.5 2.4 2.9 2.2 C09A with C07A C09A with C07A with B01A C09A with C03B 2 C09A with B01A 0 2010 2011 2012 2013 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов» C07A *6 городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара 26 Комбинированная терапия: Ишемическая болезнь сердца Коммерческий сегмент 6 B01A with C07A with C10A 5 % пациентов 4 5.0 B01A with C07A with C10A with C09A 4.3 B01A with C07A with C09A 3.8 3.5 B01A with C07A 4.7 3.6 3.4 3.1 3.0 4.1 3.7 3.5 3.3 B01A with C07A with C10A with C09C 2.8 2.7 3 2.3 2.2 2 B01A 1.1 1 B01A with C10A 0.8 C07A with C01D with C09A 0.7 B01A with C07A with C01D with C09A 0 2010 2011 2012 2013 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов» C07A *6 городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара 27 Комбинированная терапия: Язва желудка и 12-перстной кишки 14 13.1 Омепразол 12 11.5 Омепразол with Алгелдрат+Магния гидроксид 10.5 10.1 % пациентов 10 Кларитромицин with Омепразол with Амоксициллин Кларитромицин with Висмута трикалия дицитрат with Омепразол with Амоксициллин 8 6.9 Висмута трикалия дицитрат with Омепразол 6.5 Висмута трикалия дицитрат with Пантопразол 6 4.5 4.8 5.0 4.0 3.6 4 4.5 4.2 3.8 Кларитромицин with Рабепразол 2.9 2 Висмута трикалия дицитрат with Рабепразол 1.9 Висмута трикалия дицитрат with Эзомепразол Кларитромицин with Амоксициллин with Рабепразол 0 2010 2011 2012 2013 Источник: PrIndex «Мониторинг назначений лекарственных препаратов» *6 городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара 28
