1 - Деловая Россия

Партнёрская программа:
платформа по автоматической
обработке заявок на
финансирование на портале
объединения «Деловая Россия»
Долговое и проектное финансирование / M&A / инвестиционное проектирование / привлечение финансирования
Во сколько Банков Вы обращались?
1
3
2
Остались ли
у Вас силы?
2
Сколько времени рассматривалась Ваша заявка?
Зима
Весна
Лето
Осень
Был ли результат?
3
Какой объем информации Вы предоставляете в Банк на
рассмотрение?
4
Кредитный процесс:
Как это видят клиенты:
Заявка За
на кредит
Черный квадрат Малевича
Клиент, имея черный ящик - тратит время там, где он мог его не тратить
5
Как сегодня выглядит взаимодействие между банками и клиентом
Взгляд со стороны
Пример стандартной кредитной ситуации
Бизнес
Финансовые институты
1.
2.
3.
Сформированная кредитная
политика, отлаженная годами
кредитная процедура;
Профессиональное (но
перегруженное проектами) кредитное
и клиентское подразделение;
Ограничения - отраслевые,
лимитные, регуляторные.
1. Предприниматель «до мозга костей», знающий о своем бизнесе «всё»,
готовый часами рассказывать про свое детище;
2. Слабая финансовая служба, выполняющая только указания владельца.
Не принимает самостоятельно ни одного решения;
3. Нет понимания требований Банка, полная бюрократизация процесса;
4. Денег нужно много и деньги нужны «вчера»;
5. Отсутствует структура сделки, финансовая модель, маркетинг сделки,
механизм закрытия рисков.
Результат
1. Сделка рассматривается 3-6 месяцев, вместо 1-2 месяцев, согласно кредитной политике Банка;
2. Клиент получает кредитных ресурсов в 2 раза меньше, чем нужно для реализации проекта, ввиду отсутствия на входе
профессиональной финансовой модели проекта и анализа его текущего бизнеса;
3. Проект недофинансирован, что несет в себе еще большие риски, чем не финансирование проекта вообще;
4. Деньги выданы на срок, не соответствующий реальной потребности клиента (не просчитывался реальный финансовый цикл как
текущей деятельности, так и проекта);
5. По окончании сделки - неудовлетворенный Клиент и будущий «проблемный кредит» для Банка.
6. В том числе возможен результат при котором, компания не получает финансирование, либо получает в те сроки, когда уже денежные
средства ей не требуются.
Вывод: Необходима создание единой платформы первичной сквозной оценки заявок на
финансирование компаний и предприятий различных отраслей экономики с целью
привлечения различных форм финансирования
6
Цели, задачи, результат
Мы ставим перед собой цель:
Построить единую платформу первичной сквозной оценки заявок на
финансирование компаний и предприятий различных отраслей
экономики. Объединить и систематизировать данный процесс, с
целью сближения бизнеса и финансовых институтов, ускорения
обработки
интересных
для
финансирования
проектов
от
финансовых институтов.
7
Цели, задачи, результат
Результат
1. Возможность
полного
контроля
прохождения заявки;
2. Возможность выбора финансовых
институтов и институтов развития,
так как в работе платформы
участвует большое их количество;
3. Возможность
выбора
условий
финансирования в зависимости от
изменения входных параметров
проекта;
4. Значительное сокращение времени
до принятия решения институтом.
5. Минимальный пакет документов –
заполнение порядка 20 полей и
получение
предустановленного
лимита!
8
Схема успеха
Кредитнофинансовая
платформа
Бизнес
Финансовые
институты и
институты
развития
9
Простота платформы: понятно, быстро, доступно.
Весь процесс подачи заявки на
портал Деловой России до
момента получения
Пользователем первичного
кредитного продукта делится на
45 минут
три этапа:
ЭТАП 1 : Подача первичной заявки Пользователем
1. Заполнение Пользователем 20 полей заявки;
2. Прикрепление Формы 1,2 финансовой отчетности в .pdf или .xls
3. Автоматическая загрузка по ИНН клиента данных из более чем 15 публичных
источников (ЕГРЮЛ, арбитражный суд, ФССП, РНП и т.д.). Эти данные дополняют
анкету по клиенту.
4. С помощью разветвленной структуры прохождения заявки и дополнительных
запросов, система детализирует заявку клиента, текущее состояние компании и
возможности по предоставлению обеспечения.
5. Платформа и Инициатор автоматически подписывают NDA в электронном формате.
Простота платформы: понятно, быстро, доступно.
Менее 24 часов
ЭТАП 2: структурирование сделки
1. Система автоматически формирует итоговое кредитное заключение,
которого хватает для первичного предустановленного лимита!
•
Автоматические ответы по логическому «скрипту» позволяют детализировать запрос
Инициатора заявки
2. Итоговое кредитное заключение + Заявка + Прикрепленная финансовая
отчетность становится доступна финансовым институтам- участникам
платформы
11
Простота платформы: понятно, быстро, доступно.
Менее 24 часов
ЭТАП 3: выпуск сделки
1. Финансовые институты, заинтересованные в работе с заявкой, получают
доступ к заявке клиента и принимают решение в части ее реализации, в
соответствии с подписанным меморандумом о порядке и скорости
прохождения кредитных заявок через платформу.
2. Срок выдачи кредитного продукта не может превышать 2 недели с
момента получения заявки финансовыми институтами.
12
Потенциал платформы
•
•
•
•
Платформа - по сути живой организм;
К платформе имеют доступ основные
службы финансовых институтов и
институтов развития (в частности
Корпорация МСП, Фонд развития
промышленности);
Сбор данных и формирование массивов
по однородным клиентам, по отраслям,
позволит финансовым институтам
обобщить и упростить процедуру
рассмотрения заявок для целых
отраслей экономики и прийти к
стандартному кредитному продукту.
Переход всех партнеров платформы на
формат работы через ЭДО (задача
Сбербанка на 1 кв. 2016 года перейти на
80% работы с клиентом через ЭДО)
13
Пример кредитного заключения
14
Пример кредитного заключения
15
На что смотрят финансовые институты
•
•
•
•
•
•
•
Отсутствие выручки равной «0» в отчетности, в любом из анализируемых
периодов
Отсутствие отрицательных чистых активов
Отсутствие отрицательной динамики финансовых показателей
деятельности, которая повлекла снижение чистых активов более чем на
25% от максимального значения
Собственный капитал имеет положительное значение, на все
анализируемые периоды
Нераспределённая прибыль имеет положительное значение, на все
анализируемые периоды
Динамика выручки за 2014г., относительно выручки за 2013г. Снижение не
более 30%
Динамика выручки за 3, 6, 9месяцев 2015г., относительно выручки за
аналогичный период 2014г. Снижение не более 40%
ВАЖНА ПРАВИЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ!!!
16
Пример «хорошего» баланса
Наличие ОС говорит о
том, что у предприятия
есть материальнотехнические средства для
исполнения контракта
Положительное значение
Собственного капитала
(1300)
Положительный момент:
рост Нераспределённой
прибыли (1370) –
свидетельствует о наличии
прибыли на протяжении
нескольких отчётных
периодов
Наличие
Запасов
говорит о том,
что у
предприятия
есть ТМЦ для
исполнения
контракта
Наличие ДтЗ
позволяет
судить о
наличии у
предприятия
оборотых
средств для
исполнения
контракта
Положительный
момент: Текущие
активы (1200) выше
Текущих
обязательств (1500)
Положительный момент:
Снижение ДтЗ и КтЗ – с
компанией рассчитываются
Заказчики, а она исполняет
обязательства перед
Поставщиками
17
Функционал портала
Автоматическое заполнение заявки
Для того, чтобы подать заявку на получение любого финансового продукта, банк и
другие финансовые учреждения требует заполнения развернутой анкеты (в среднем
необходимо заполнить 150 – 250 полей) и сбора большого комплекта документов.
Кредитная платформа значительно упрощает этот процесс, требует от Пользователя
заполнения минимального количества полей (ИНН и данные фин.отчетности), а
большая часть данных будет собрана из официальных публичных источников.
Функционал портала
Подгрузка и проверка данных из публичных источников
Пользователь заполняет минимальное количество данных по своей компании, при этом
система сама проверит и дополнит введенную информацию до полноценной анкеты
для подачи заявки в банк и/или Корпорацию МСП, Фонд развития промышленности.
Входные данные от Пользователя:
- ИНН
- Параметры заявки (запрашиваемый вид
продукта и его величина)
- РНТ (реестровый номер торгов на сайте
zakupki.gov.ru, для продуктов в сфере
госзаказа)
- Финансовая отчетность (Форма 1 /
Форма 2) за 2-5 отчетных периода
Источники данных
- ЕГРЮЛ
- Данные арбитражного суда
- Реестр госконтрактов
- Реестр недобросовестных поставщиков
- Данные налоговой
- Бюро кредитных историй
- ФССП
- Реестр дисквалифицированных юр.лиц
- Данные ФМС
Функционал портала
Электронный документооборот
Полный цикл юридически значимого электронного документооборота между Пользователем,
Платформой и Банком. Платформой настроена автоматическая проверка действительности
сертификата электронной подписи.
Основные потенциальные партнеры Платформы среди
Финансовых Институтов
Дополнительно любые коммерческие банки РФ, а
также любые международные финансовые
институты, заинтересованные в прозрачном
эффективном кредитном сервисе.
Текущий статус платформы
• Выделено пространство на портале Деловая
Россия 2.0.
• Ориентировочный запуск платформы на сайте
Деловой России – февраль 2016 года
• Реализация платформы и пилотный тест на сайте
FIRST – январь 2016 года
22
Сроки реализации платформы и задачи
Первичная анкета
(осуществлено)
Основная анкета
• Сбор статистики;
• Обработка входящих запросов посредство установления
контакта с Инициатором заявки
(декабрь 2015)
• Автоматическое рассмотрение заявок и отсеивание заявок, не
удовлетворяющим параметрам скриптов;
• Полное взаимодействие с Инициатором заявки на предмет
удовлетворения заявленных потребностей
«Облако»
(февраль 2016)
• Формирование электронного досье для полного взаимодействия
с Финансовыми институтами
• Полная интеграция электронного документооборота с
Финансовыми институтами
23
Предложение для Корпорации МСП
Считаем важным в Корпорации МСП применять следующие принципы
работы:
1.
Использование автоматизированных скорингов для оценки заявок в
рамках разработанных типовых кредитных решений
Это позволит существенно сократить время рассмотрения заявок, а
для продуктов в сфере госзакупок ( банковских гарантий до 100
млн.руб.) принимать решение в течении 1-2 рабочих дней в режиме
«24/7» на основе краткой анкеты от клиента и официальной
отчетности.
Например, онлайн-платформа «Гособлако» проекта Госброкер.ру
позволяет в режиме реального времени проводить финансовую
оценку и проверку добросовестности компании более чем по 15
публичным источникам данных (выдача банковской гарантии
происходит в течение 1-2 часов)
24
Предложение для Корпорации МСП
2. Привлечение клиентов через независимые источники и
предложение одобренных заявок в несколько банков
Заявки
клиентов
Мгновенная
оценка
Заявки
клиентов
Корпорация
МСП
Одобренные
заявки
Банки
Банки
Банки
Банки
25
Предложение для Корпорации МСП
Считаем важным внедрить в Корпорации МСП следующее :
•
•
•
•
•
Увеличить максимальный размер обеспечения до 75% от суммы кредитных
продуктов и до 100% обеспечения гарантий коммерческих банков, выданных для
обеспечения исполнения субъектами МСП государственных/муниципальных
контактов (сейчас – до 70%);
Обязать компании и организации, осуществляющие закупки у МСП по закону 223ФЗ, принимать гарантии у всех банков, входящих в список Минфина России по
закону 44-ФЗ, без какого-либо отсечения;
Расширить инструменты смешанного финансирования инвестиционных проектов
малого и среднего бизнеса, в частности путем предоставления мезонинного
финансирования (вклад в УК + кредит);
Создание реестра банковских гарантий, выданных в обеспечение исполнения
контрактов заказчиков в рамках закона 223-ФЗ;
Введение механизма прямого обращения субъекта МСП в Корпорацию МСП и
МСП Банк для оценки его правоспособности на получение гарантии с
последующим предложением банкам-партнерам данного клиента для
кредитования, используя единую схему прохождения заявки и типовой
документации (на следующем слайде)
26
Предложение для Корпорации МСП
Гарантии банкам за МСП
МСП Банк
Подает в МФЦ
стандартный
пакет
документов
Либо сам
загружает в
Платформу
Общая поддержка работы
системы
Формирование Стандарта
Корпорация МСП
Запрос на получение
гарантии
Ответ о
выдаче
гарантии
МСП
Платформа
МФЦ
Тендер среди банков (имеются
все документы – отчетность,
справки, все согласно единому
Стандарту)
Помогает заполнить
документы
Принимает отчетность и
справки по стандартному
перечню
Первичный отсев заведомо
некредитуемых компаний,
заявок с ошибками
Платформа получает
подтверждение/отказ
Корпорации и МСП Банка о
выдаче гарантий
Банки
Окончательная оценка
проекта в банках
Заключение
стандартного
кредитного договора
Выгрузка заявок в Платформу
Предложение кросс-продуктов
27
Спасибо за внимание !
28