Инвестиции в здравоохранение России Докладчик: Федяков Иван,

Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор
ИА “INFOLine”
Инвестиции в
здравоохранение
России
строительство медицинских объектов
г. Москва
2014 год
О компании «INFOLine»
«INFOLine» партнер по исследованиям
крупнейших компаний строительной отрасли
«INFOLine» - более 10 лет успешных проектов в сфере
исследований
Содержание доклада - Инвестиции в
здравоохранение России
Состояние потребительского рынка в РФ
Стратегии
развития
медицинской
промышленности
Описание
проектов
строительства
медицинских
объектов РФ
Структура
инвестиций в
строительство
мед. объектов
• Текущее состояние медицинской инфраструктуры РФ
• Изношенность медучреждений
• ТОП объектов (полного строительного цикла) в 2014 году
• Динамика реализации работ по объектам с конца 2012 года
• Региональная структура инвестиций
• Структура инвестиций по источникам финансирования
• Региональные программы развития здравоохранения
Изношенность медучреждений
Техническое состояние и
благоустройство зданий
лечебно-профилактических
учреждений здравоохранения
требуют
капитально
го ремонта
33%
требуют
реконструк
ции
6%
находятся
в
аварийном
состоянии
2%
пригодны
для
использова
ния
59%
Стратегии развития
медицинской
промышленности
• доля медицинской
промышленности в ВВП должна
вырасти с 0,05% в 2010 году до
0,16% к 2020 году.
• Объем рынка медицинского
оборудования должен
увеличиться почти в 4,5 раза со
101 до 451 млрд. рублей
• Мин. здрав. и соц. развития РФ
подписало соглашения со всеми
регионами о выделении средств
на реализацию программ
модернизации здравоохранения.
15 апреля 2014 года Правительство РФ утвердило госпрограмму развития
здравоохранения в РФ на период до 2020 года – 26,6 трлн. руб.
Текущее состояние медицинской
инфраструктуры РФ
Число медучреждений РФ, ед.
2013
7300
2012
7986
2011
11314
2009
11046
2008
11241
2007
11148
12813
2006
16531
2005
0
• Сокращение небольших медпунктов,
не способных оказывать
высококвалифицированную помощь
• Укрупнение профильных
медицинских центров
• Сокращение обеспеченности
койками, в том числе из-за снижения
времени пребывания в
медучреждении
8850
2010
5000
10000
15000
Сокращение за 10 лет
числа медучреждений
более чем в 2 раза
20000
Описание TOP-100 проектов
строительства медицинских объектов РФ
ТОП-5 завершенных объектов (полного строительного цикла) в 2014 году
140 млн.
долл.
127 млн.
долл.
• Консультативно-диагностический центр и клиника высоких
технологий НЦЗД РАМН (Москва)
• Центр спортивной медицины (Сочи)
110 млн.
долл.
• Лечебный корпус Федерального Центра сердца, крови и
100 млн.
долл.
• Федеральный центр цереброваскулярной патологии и
100 млн.
долл.
эндокринологии им. Алмазова (Санкт-Петербург)
инсульта (Москва)
• Военный госпиталь (Анапа)
Текущая ситуация по объектам из
Обзора 2013 года
Динамика реализации работ по объектам с конца 2012 года по 2014 год,
в % от общего количества
строительство
заморожено
4%
строительные
работы с
переносом срока
окончания
36%
строительные
работы
9%
строительство
завершено
37%
объект готовится к
сдаче
14%
Новый обзор - Описание проектов
строительства медицинских объектов РФ
ТОП-5 крупнейших объектов, вошедших в Обзор 2014 года
465 млн.
долл.
• Федеральный высокотехнологичный центр медицинской
радиологии (Димитровоград)
190 млн.
долл.
• Центральная больница (Нижневартовск)
180 млн.
долл.
• Онкологический центр (Калининградская область)
150 млн.
долл.
• Центр протонной лучевой терапии (Санкт-Петербург)
120 млн.
долл.
• Перинатально-кардиологический корпус городской
клинической больницы №67 в СЗАО (Москва)
Региональная структура инвестиций
Распределение инвестиций по
федеральным округам, в млн. долл.
ДВФО
2013 г.
333
527.9
СФО
218
УФО
186.5
2014 г.
• Реализация госпрограммы
развития здравоохранения на
период до 2020 года
• Активная реализация
региональных программ развития
здравоохранения
479.4
968.1
73.5
СКФО
293.6
440
ЮФО
244.9
703.7
ПРФО
1023
340.2
СЗФО
873.4
797
ЦФО
1113.4
0
200
400
600
800
1000
Инвестиции в строительство
и реконструкцию крупных
медучреждений выросли
более чем в 2 раза
1200
Структура инвестиций
по источникам финансирования
Источники финансирования строительства и реконструкции медучреждений
смешанны
е
инвестици
и, 15.5%
частные
инвестици
и, 6.1%
ФФОМС,
52.8%
федеральн
ый бюджет,
25.6%
2013 год
частные
инвестиции,
8.2%
смешанные
инвестиции,
15.6%
2014 год
федеральн
ый бюджет,
18.3%
ФФОМС,
57.9%
На 2015-2016 гг. планируется ежегодное увеличение бюджета
ФФОМС еще на 300 млрд. рублей за счет федерального бюджета
Система медицинского страхования
Бюджеты системы
ДМС и ФФОМС, в млрд. руб.
64.1
2009
ДМС
126.6
ФФОМС
97.4
2010
С 2011 года произошел резкий
рост бюджета ФФОМС
101.8
132.5
2011
348.4
140.3
2012
• Увеличение с 1 января 2011 года тарифа
страхового взноса на обязательное
медицинское страхование в ФОМС на 2%
• В 2012 году были значительно увеличены
субсидии из федерального бюджета в
бюджет ФФОМС в связи с изменением
порядка выделения средств на развитие
материальной базы медотрасли
• На 2015-2016 гг. планируется ежегодное
увеличение бюджета ФФОМС еще на 300
млрд. рублей за счет федерального
бюджета
966.5
152.6
2013
0
1101,4
200
400
600
800
1000
1200
Региональные программы развития
здравоохранения
ТОП-20 регионов по объемам финансирования программ развития
здравоохранения
Регион
Москва
Московская область
Татарстан
Свердловская область
Челябинская область
Красноярский край
ХМАО
Санкт-Петербург
Самарская область
Хабаровский край
Нижегородская область
Дагестан
Алтайский край
Омская область
Башкортостан
Новосибирская область
Воронежская область
Волгоградская область
Архангельская область
Оренбургская область
Остальные регионы
Млрд. руб.
3 539,19
804,34
677,92
603,00
581,49
516,60
494,93
466,72
464,22
396,21
387,81
354,12
348,72
322,25
321,51
310,40
309,32
300,00
264,04
261,58
6 217,46
Снижение собираемости страховых взносов
в бюджет ФФОМС приведет к:
 росту числа модернизируемых медучреждений
 заморозке проектов нового строительства
 увеличению сроков строительства и
реконструкции
 снижению уровня закупаемой медицинской
техники
 использованию более дешевых строительных
материалов
 поиску внебюджетных источников
финансирования
В условия кризиса: инвестиции фокусировать
на наиболее значимых объектах с высокой
степенью готовности
Полный спектр информационных
продуктов для строительного рынка
Инвестпроекты
в инженерной
инфраструктуре
Инвестпроекты
в гражданском
строительстве
Инвестпроекты в
промышленном
строительстве
Инвестпроекты
в транспортной
инфраструктуре
Мониторинг
новостей по
строительству
РФ
Обзор
Строительная
отрасль
России
Мониторинг
новостей по
строительным
материалам
Обзор
инвестпроектов
в медотрасли
Обзор
инвестпроектов
в фармотрасли
Исследования,
обзоры и базы
проектов для
активных
компаний
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание!!!
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”
Тема доклада:
Инвестиции в здравоохранение России:
Строительство медицинских объектов
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте
www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.