АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 1 Анализ зарубежного опыта. Структура автомобильного рынка, уровень локализации и развития исследовательских автомобильных центров в странах БРИК Структура автомобильного рынка стран БРИК, % Объем продаж В том числе: • Национальные производители • Локализованные иностранные производители • Импорт Бразилия 100 Россия 100 Индия 100 Китай 100 0 36 30 52 81 28 70 46 19 36 0 2 Источники: HIS Global Insights, November 2010; Economist Intelligence Unit, November2010; BCG Analysis РФ: 36% авторынка приходится на импорт Инжиниринговые ядра, % 60 55 Центры компетенции, % 55 25 50 20 20 40 15 30 30 В стадии становления 20 5 0 0 2 10 5 10 Бразилия Источник: BCG analysis. В стадии становления 10 Китай Индия Россия 0 0 Бразилия Китай Индия В РОССИИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ЦЕНТРОВ Россия АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА USA Проект CERC (Clean Energy Research Center). Сотрудничество США-Китая в государственно-частном партнерстве «Продвижение чистых технологий» Общий объем инвестиции за 5 лет превысит $ 50 млн. CHINA ≥ $ 25,0 mln. ≥ $ 25,0 mln. CERC ≥ $ 50,0 mln. Проект NATRIP (National Automotive Testing and R&D Infrastructure Project) (Индия) – национальный инфраструктурный проект по автомобильным испытаниям и научным исследованиям и разработкам, пример государственно - частного партнерства для научных исследований и разработок. Правительство Индии инвестировало в 2006 - 2012 $ 380 млн. и предоставило полное освобождение от таможенных пошлин всего импорта, предназначенного для этого проекта. Общий объём инвестиций превышает $ 550 млн. Технопарк Ulsan (Южная Корея), один из 18 технопарков, находится в совместной собственности корейского правительства и администрации города Ulsan (60 %) и частных инвесторов (40 %). Корейское правительство инвестировало в проект около $ 400 млн. 3 Камский инновационный территориально-производственный кластер РТ • ЗАО «КАММИНЗ КАМА» • ООО «ЦФ КАМА» • ООО «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА» • ООО «Федерал Могул Набережные Челны» • ООО «Автоиндустрия» • ООО «Автотехник» • ООО «Автокомпонент» • ООО «Автодизайн» • ООО «Икар Плюс» • ЗАО «КамЗААЦ» • ООО «КЗТАА» • ТД «КАМА» • ООО «Преттль -НК» • ООО «ПКФ «ПОЛЮС» • ОАО «РИАТ» • ООО «НПО «РОСТАР» • ООО «ТИССАН» • ООО «Термокам» • ООО «Технопластика» • ООО «Промспецснаб» • ООО «Автосила» • ЗАО ПК «Технотрон» • ООО «НПО «Татэлектромаш» • ООО «Завод МАШДЕТАЛЬ» • ООО «ТЕХПРОМ+» • ЗАО «Актанышский АЗ» • ООО «Иниш» • ООО «Автодорстрой» • ООО «Роберт Бош» • ЗАО «ТИС» • ООО «Блик» • ООО «ВМ-АВТО» • ООО «РАРИТЭК» • ООО «КОМ» • ООО «КОРА» «МБТВ» «Форд – Соллерс» «КАМАЗ» «Фузо КАМАЗ Тракс Рус» «ПО ЕлАЗ» «CNH – индустрия» Более 200 компаний – поставщиков. • Камский Индустриальный Парк «Мастер» • Особая экономическая зона «Алабуга» • Индустриальный Парк «Камские Поляны» • IT-Парк – Набережные Челны • Казанский национальный исследовательский технологический университет им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ) • Набережночелнинский филиал Казанского федерального университет а(КФУ) • Казанский химико-технологический институт (КХТИ) • Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского (КФТИ) • Корпоративный университет КАМАЗа • Сеть профессиональных колледжей Якорные предприятиясистемные интеграторы Поставщики компонентов, сырья, материалов, инжиниринговых услуг Бизнес-инфраструктура Образование и наука В Республике Татарстан сформирован кластер, создающий высокий спрос на инжиниринговые услуги в области автомобилестроения. Сотрудничество субъектов кластера в области инжиниринга не имеет системного характера, из-за недостаточно развитой исследовательской базы при недостаточном количестве специалистов, обладающих требуемыми междисциплинарными компетенциями. 4 Спрос на квалифицированные инжиниринговые услуги может быть удовлетворен за счет предоставляемых возможностей отраслевого инжинирингового центра. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОИЦ Цель создания ОИЦ «Моделирование конструкций и технологий автомобильной промышленности» – формирование на территории Приволжского Федерального округа современного автомобилестроительного отраслевого комплекса ЗАДАЧИ: Долгосрочное прогнозирование развития отрасли и инновационного производственного кластера Внедрение высоких технологий по приоритетным направлениям развития науки и техники Координация деятельности предприятий и организаций в области производства автомобильной техники на отечественной компонентной базе Формирование спроса на продукцию смежных высокотехнологических отраслей промышленности Подготовка высококвалифицированных специалистов с междисциплинарными и надотраслевыми компетенциями ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОПОЛИГОНА: Необходимость проведения ежегодных испытаний и сертификации автомобильной техники Получение данных по дорожным нагрузкам для их воспроизведения на гибридных стендах, верификации и валидации расчетных моделей Круглогодичная загрузка - близость производственных комплексов Оказание инжиниринговых услуг, выполнение совместных проектов с отечественными и зарубежными партнерами 5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ ОИЦ Разработка концепции автомобиля будущего Разработка концепции двигателя для автомобильного транспорта будущего Разработка концепции трансмиссии перспективного автомобиля Разработка требований к отечественной автокомпонентной базе обеспечивающих национальную безопасность Разработка методологий «Виртуальный автомобиль», «Гибридные технологии испытаний», «Цифровое производство» Разработка требований к новым конструкционным материалам для автомобиля будущего, технологий производства и утилизации Создание единого информационного пространства Организация и проведение исследований и испытаний на специальных дорогах и сооружениях полигона 6 Схема интеграционного взаимодействия Органы государственной власти Министерство финансов Российской Федерации Образовательные учреждения Автомобильный инжиниринговый центр «Моделирование конструкций и технологий автомобильной промышленности» КНИТУ Предприятия отрасли 7 Центры компетенции и зарубежные партнеры ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОИЦ 8 МАСТЕР-ПЛАН ЛАБОРАТОРИЙ И СООРУЖЕНИЙ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 9 Проходная и бюро пропусков Отдел омологации Административные службы Проектирование и инжиниринг (cad/cae) Контрольная башня Автостоянка и логистические службы Лаборатория пассивной безопасности Отдел сертификации Лаборатория испытания шин Отдел динамики автомобилей Лаборатория испытаний на долговечность и испытаний компонентов Лаборатория климатических испытаний Полубезэховая камера Лаборатория испытаний электроники Лаборатория испытаний по определению выбросов Лаборатория двигателей Мастерские для подготовки испытаний на долговечность Клиентские мастерские для подготовки испытаний легковых автомобилей (10 шт.) Клиентские мастерские для подготовки испытаний грузовых автомобилей (6 шт.) Автозаправочная станция МАСТЕР-ПЛАН ТРЕКОВ ОИЦ 10 Высокоскоростной трек Динамическая платформа Трек для испытания на внешний шум Трек с сухим покрытием для испытаний на управляемость Горные участки и испытательные подъемы Трек для моделирования городских дорог Прямолинейные участки для тормозных испытаний Основная дорога Бездорожье Трек для исследования эксплуатационных характеристик (динамометрическая дорога) Трек для испытания на усталость, долговечность и комфорт Мощеная дорога (булыжник) для проведения ресурсных испытаний ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОИЦ Общая площадь, га 139 Размеры (длина х ширина), м 2720 Х 620 Испытательные треки, м2 1 159 035 Общая площадь лабораторий и офисов, м2 143 863 в том числе офисов, м2 26 617 Общая протяженность испытательных дорог, км 28 Общая численность сотрудников центра 619 Установленная мощность электрооборудования, кВт 18 196 График реализации 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Рабочее проектирование и контрактация Строительство внутренних дорог и коммуникаций Строительство треков, 1 очередь Строительство зданий, 1 очередь Начало эксплуатации ОИЦ первой очереди Строительство треков, 2 очередь Строительство зданий, 2 очередь Ввод в эксплуатацию Заключение фирмы Applus IDIADA (Испания): “На основании представленных исходных данных и проведённого обследования по основным техническим и экономическим параметрам инжиниринговый центр соответствует требованиям мирового уровня. Стоимость оборудования, сооружений, численность персонала и сроки реализации проекта обоснованы и подтверждены расчетами” 11 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА Организационно – правовая форма собственности – ОАО «Автомобильный инжиниринговый центр» Доля государства – на начальном этапе 90 %, после выхода на окупаемость – 50% плюс 1 акция Доля частного капитала – на начальном этапе – 10 %, после выхода на окупаемость – 50% минус 1 акция в том числе вклад ОАО «КАМАЗ»: земельные участки интеллектуальная собственность – методическое сопровождение исследований и испытаний, научно-технологический задел передача компетенций, подготовка кадров выделение техники на строительство На начальном этапе должен быть государственный заказ на инжиниринговые услуги до 90 % объема с последующим уменьшением до 25 % 12 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОАО «АВТОМОБИЛЬНОГО ИНЖИНИРИНГОВОГО ЦЕНТРА» 13 Письма поддержки 14 14 СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ И ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА Млрд. руб. 8,0 2.2 8 4.3 6 4,2 0.3 строительство здания - 4,3 млрд.руб. 15,5 4 2,6 строительство полигона - 2,2 млрд.руб. млрд. руб. 2 0,4 0,3 8.7 0 2014 2015 2016 2017 оборудование - 8,7 млрд.руб приобретение земли - 0,3 млрд.руб. 2018 Приобретение земли Строительство полигона Строительство здания Закупка оборудования Окупаемость проекта Млн. руб. 5,000 2,857 2,857 2,857 2,513 0 484 -1,581 -5,000 -3,680 -5,895 -10,000 -8,709 -11,059 -15,000 2013 2014 -11,587 2015 2016 Выручка (нетто) 15 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Дисконтированный поток нарастающим итогом (NPV) 2027 2028 ЭФФЕКТЫ ОТ СОЗДАНИЯ ОИЦ Повышение технического уровня продукта в автомобильной отрасли Сокращение сроков разработки новой автомобильной техники – до 60 % Повышение конкурентоспособности предприятий Сохранение/увеличение доли рынка автомобильной отрасли Увеличение общей капитализации предприятий Повышение энергоэффективности – на 25…40 % Ускоренное развитие отраслевой науки и образования. Выручка, млн. руб. 3,500 Чистая прибыль, млн. руб. 700 3,000 600 2,500 500 2,000 400 1,500 300 1,000 200 500 100 395 0 1,551 1,973 2,543 2,857 2,857 2,857 2,857 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 -14 28 113 261 445 463 531 599 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 -100 Чистая текущая стоимость проекта NPV = 2,5 млрд. рублей Внутренняя норма прибыльности IRR = 10,6 % Дисконтированный срок окупаемости DPBP = 13,5 лет (c начала эксплуатации) За рассматриваемый горизонт планирования в бюджеты всех уровней будет выплачено 9,3 млрд. рублей. 16 Спасибо за внимание! 17